Meglioquesto — Capital/Financing Update 2021

Jul 26, 2021

COMUNICATO STAMPA

ESERCIZIO INTEGRALE DELL'OPZIONE GREENSHOE (IN AUMENTO DI CAPITALE)

Milano, 26 luglio 2021

MeglioQuesto (1CALL:IM), tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, comunica che in data odierna illimity Bank S.p.A., nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l'opzione Greenshoe (l'"Opzione Greenshoe" o "Greenshoe") concessa da MeglioQuesto S.p.A. alla data di ammissione alla quotazione per complessive n. 1.607.000 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie"), sottoscrivendo e liberando integralmente l'aumento di capitale a servizio della stessa.

Il prezzo di esercizio delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari a Euro 1,40 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento istituzionale delle azioni ordinarie di MeglioQuesto S.p.A., per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.249.800. Il regolamento delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe avverrà in data 26 luglio 2021.

Con riferimento alla facoltà di illimity Bank S.p.A. di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni MeglioQuesto S.p.A. – a partire dalla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia (28 giugno 2021) e fino alla data odierna – si comunica, anche per conto di illimity Bank S.p.A. e sulla base delle informazioni ricevute da quest'ultima, che, durante il suddetto periodo, non è stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione.

A seguito dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe, sono state collocate, al prezzo di Euro 1,40 per azione, complessive n. 12.321.000 azioni di nuova emissione di MeglioQuesto S.p.A, così suddivise:

• (i) n. 10.714.000 azioni di nuova emissione; e
• (ii) n. 1.607.000 azioni (circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta) rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment.

Il controvalore complessivo della raccolta ammonta dunque a circa Euro 17,25 milioni ed il flottante della società è ora pari a circa il 23,55%.

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese di Milano dell'attestazione ex art. 2444, c. 1, cod. civ..

MeglioQuesto (1CALL:IM – ISIN IT0005450173) è una customer interaction company con un'offerta multicanale rivolta a clienti top tier dei settori telco, multiutility, finance & insurance. MeglioQuesto è leader di mercato con la propria articolata offerta multicanale basata su soluzioni personalizzate per l'acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori finali. Il Gruppo opera con le seguenti linee di business: "Customer acquisition", relativa a tutti i servizi finalizzati all'incremento e allo sviluppo della customer base delle aziende attraverso attività mirate all'acquisizione di nuovi clienti finali ovvero attraverso attività up-selling e cross selling su utenti già attivi; "Customer management", relativa ai servizi di customer care e in particolare a tutti quei servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra azienda e clienti finali, tra cui servizi di assistenza telefonica, commerciale e tecnica, le attività di gestione pratiche e di back office.

Codici identificativi

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker 1CALL), Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker W1CALL), Diritti di Assegnazione di "Warrant MeglioQuesto 2021-2025" denominati "GeToCollect MeglioQuesto": ISIN IT0005450199 (Ticker GTCALL)

Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it e su

Per ulteriori informazioni

IR ADVISOR - IRTop Consulting T +390245473884 Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com Federico Nasta, f.nasta@irtop.com Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com

EMITTENTE - MeglioQuesto T +390291430999 IR Manager, Felice Saladini: felice.saladini@meglioquesto.it Direzione Comunicazione, Maurizio Guagnetti: maurizio.guagnetti@meglioquesto.it

NOMAD – illimity Bank, T +39 02/82849699, meglioquesto@illimity.com