MedPacto, Inc. — Capital/Financing Update 2021

Jul 15, 2021

메드팩토/전환가액의조정/(2021.07.15)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	93,293	71,336
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	70,000,000,000	KRW : South-Korean Won	750,324	981,271
3. 조정사유		시가 하락에 의한 전환가액 조정 (전환사채 인수계약서에 의한 조정)
4. 조정근거 및 방법		(1) 조정근거(주식회사 메드팩토 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 26. (4) 전환가액의 조정 라목) 라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. (2) 최저조정한도(최초행사가격의 70%) : 71,336원 (3) 조정방법       1개월 가중산술평균주가(A)   :  69,002원       1주일 가중산술평균주가(B)   :  67,387원       최근일 가중산술평균주가(C)  :  65,890원       산술평균(D) [(A+B+C)/3]     :  67,427원       기준주가(E) Max(C,D)        :  67,427원       조정전 전환가액(F)          :  93,293원       조정 전환가액(G)) Min(E,F)  :  67,427원       최초 전환가액 조정한도(H)   :  71,336원       최종 조정 전환가액 Max(G,H) :  71,336원
5. 조정가액 적용일		2021-07-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사항은 전환가액 조정사유에 의한 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. -상기 조정 후 전환가액은 전환사채 인수계약서상 시가하락에 따른 가격조정 한도(최초 전환가의 70%)에 도달한 금액입니다.
※ 관련공시		2020-12-23 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-12-24 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-01-15 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2021-04-15 전환가액의조정(제4회차)