MedLife S.A. — Capital/Financing Update 2021

Dec 7, 2021

MedLife a finalizat cu succes semnarea majorării creditului sindicalizat cu suma de 50 de milioane de euro, până la valoarea totală de aproximativ 185 de milioane de euro: "Noile fonduri vor fi alocate pentru consolidarea poziției la nivel național, creșterea prezenței la nivel regional și pentru amplificarea proiectelor de cercetare"

• Programul de achiziții și extinderea infrastructurii medicale rămân o prioritate, MedLife având avansate alte 2-3 discuții la nivel național și 1-2 la nivel regional.
• Compania își va consolida eforturile și în zona de cercetare, urmând să investească 3-5 milioane în unul dintre cele mai moderne laboratoare cu un grad mare de biosecuritate în domeniul virusologiei, geneticii și biologiei moleculare din România.
• Noile fonduri vor fi destinate și dezvoltării spitalelor regionale, prin extinderea unităților existente, a intrastructurii aferente în zona de oncologie și a programelor post COVID.
• După ce anul trecut a atins pragul de un sfert de milliard de euro, MedLife are premise să devină anul acesta prima companie medicală privată din România care ajunge la o treime de milliard de euro.

București, 06 decembrie 2021: Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, anunță semnarea majorarii creditului sindicalizat existent cu suma de 50 de milioane de euro, pana la concurenta sumei totale de 185 de milioane de euro, impreuna cu alte modificari. Fondurile obținute de companie vor fi alocate pentru consolidarea poziției la nivel național, creșterea prezenței la nivel regional, precum și pentru amplificarea proiectelor de cercetare derulate de companie.

Planul de achiziții și dezvoltare la nivel de grup este o prioritate constantă pentru MedLife. Anul acesta, compania s-a concentrat, într-o mare măsură, pe achiziții în zona de servicii de diagnostic și tratament oncologic, MedLife semnând, de curând, preluarea a două centre de referință în domeniu, Neolife Medical Center și OncoCard Brașov. Grupul urmărește consolidarea pe plan local, prin dezvoltarea de spitale regionale unde pacientul să beneficieze de o abordare 360 de grade atât din punct de vedere al complexității actului medical, cât și al calității serviciilor adiacente, dar și extinderea infrastructurii medicale. În plus, ambițiile de creștere vizează consolidarea prezentei pe piața externă, MedLife fiind deja prezentă pe piața din Ungaria, încă din 2019. O altă prioritare o constituie continuarea demersurilor de cercetare, ce au un rol important în monitorizarea pandemiei, compania desfășurând numeroase studii exclusiv cu resurse proprii.

Sindicatul de bănci care semnează noul credit acordat MedLife este format din Banca Comercială Română, în calitate de coordonator, aranjor principal, agent de documentație, agent de facilitate și garanții și finanțator, Raiffeisen Bank, BRD Groupe Société Générale și Banca Transilvania, în calitate de aranjori principali și finanțatori.

"Anul acesta ne-a adus noi oportunități pentru dezvoltarea business-ului, iar rezultatele obținute până acum sunt o confirmare a eforturilor noastre. Prin continuarea achizițiilor pe plan local, ne-am consolidat poziția de lider inclusiv pe zona de oncologie si radioterapie, reușind să facilităm paciențilo^r servicii medicale integrate pentru diagnosticul și tratamentul patologiei oncologice. Odată cu această nouă finanțare, urmărim noi ținte strategice, atât la nivel local, unde pentru perioada următoare mai avem ca intenție derularea unor noi tranzacții M&A importante, dar și la nivel regional, unde analizăm și căutăm cele mai eficiente soluții pentru a duce modelul nostru de business și în alte țări europene", a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.

"Planurile ambițioase au nevoie de susținere constantă, iar afacerile românești au nevoie de astfel de exemple sustenabile. Este a doua finanțare sindicalizată semnată de grupul MedLife anul acesta și suntem mândri să susținem în continuare dezvoltarea afacerilor, contribuiind astfel la creșterea calității serviciilor medicale în România", afirmă Oana Macoveiciuc, Head of Consumer Products and Services

BCR. "Finanțările sindicalizate sunt soluția potrivită pentru diversificarea surselor de venit pentru companiile antreprenoriale românești care vor să crească pe baze solide. Grupul MedLife a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale având o strategie integrată de extindere și suntem bucuroși că am dezvoltat un parteneriat pe termen lung prin aceste finanțări sindicalizate", declară Grația Popescu, Senior Banker Loan Syndication BCR

MedLife a încheiat primele 9 luni ale anului în curs cu o cifră de afaceri consolidată pro-formă în valoare de 1,2 mld. de lei, în creștere cu 56,5% față de aceeași perioadă din 2020. Perspectivele financiare pentru finalul de an sunt mai multe decât optimiste, iar MedLife are presmise să devină anul acesta prima companie medicală privată din România care ajunge la o treime de milliard de euro.

***

Despre Sistemul Medical MedLife:

Sistemul Medical MedLife a pornit acum 26 de ani, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică si experimentată de management, alcătuită 100% din români, a fost capabilă să creeze si să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider detașat în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continua să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale în tehnologie și infrastructură. Crează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.