Medinice S.A. — M&A Activity 2021

May 31, 2021

Zarząd Medinice S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. zawarł z krajowym podmiotem ("Sprzedający") umowę kupna udziałów w spółce JitMed sp. z o.o. ("Spółka") posiadającej prawa do opatentowanej globalnie technologii kardiochirurgicznej tj. zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka serca ("Projekt").

Struktura transakcji zawiera:

1. Płatność gotówkową dla Sprzedającego w wysokości 2,11 mln PLN.

2. Płatność w formie emisji 72 204 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia przez Sprzedającego takiej samej liczby akcji Emitenta.

3. Podwyższenie kapitału w Spółce o kwotę 690 tys. PLN.

Nabyte przez Emitenta udziały w Spółce są uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że na każdy posiadany przez Emitenta udział przypada 150% zysku przeznaczonego do podziału przypadającego na udział zwykły. W efekcie przeprowadzonej transakcji, Emitent posiada 40% w kapitale i 40% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników Spółki oraz prawo do 50% udziału w dywidendzie Spółki.

Intencją stron umowy jest kontynuacja realizacji Projektu, w szczególności w zakresie dokończenia trwających badań klinicznych, certyfikacji oraz komercjalizacji projektu.

Procedura kardiochirurgiczna polegająca na zamknięciu uszka lewego przedsionka serca zapobiega powstawaniu udarów mózgu, które są jednym z najgroźniejszych konsekwencji migotania przedsionków oraz jedną z najczęstszych przyczyn zgonów.