Medica — Capital/Financing Update 2021

Nov 5, 2021

MEDICA S.p.A. Via Degli Artigiani, 7 41036 MEDOLLA MODENA - ITALY

Tel. 0535 51159 Fax 0535 52605 e-mail: info@medica.it home page: www.medica.it

International: Tel. +39 0535 51159 Fax +39 0535 52605

Comunicato stampa

MEDICA S.P.A.

ESERCIZIO INTEGRALE DELL'OPZIONE GREENSHOE E COMUNICAZIONE FINALE DELL'ATTIVITA' DI STABILIZZAZIONE

Medolla (MO), 5 novembre 2021 – Medica S.p.A., gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con uno spiccato footprint internazionale, sulla base di quanto comunicato da CFO SIM S.p.A., in qualità di soggetto incaricato di effettuare attività di stabilizzazione in relazione all'Offerta di azioni ordinarie di Medica S.p.A. (ISIN IT0005460149), rende noto che:

• nessuna operazione di stabilizzazione è stata effettuata,
• in data odierna è stata esercitata integralmente l'opzione greenshoe concessa dagli azionisti Luciano Fecondini e Andrea Bocchi.

L'opzione greenshoe è stata esercitata per n. 100.000 azioni ordinarie al medesimo prezzo del collocamento pari a Euro 27 per azione per un controvalore totale pari a Euro 2.700.000 e sarà regolata in data odierna. A seguito dell'esercizio dell'opzione greenshoe l'ammontare complessivo del collocamento è pari a circa Euro 22,9 milioni mentre il flottante si attesta al 20,1%.

Profilo Medica

Il Gruppo Medica è attivo dal 1985 nel distretto biomedicale di Mirandola. L'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti per la purificazione del sangue rappresentano da sempre il core business dell'azienda. Grazie all'attività di due gruppi di R&D estremamente dinamici (elettromedicale, membrane & disposables) il Gruppo è entrato con successo in mercati diversi quali:

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• Medicale (dialisi, CRRT, ECCO2, Aferesi, DFPP, CHF, HIPEC, perfusione organi pre-trapianto, medicina biorigenerativa, gastroenterologia, urodinamica, umidificazione dell'ossigeno).
• Purificazione microbiologica dell'acqua
• Automazione industriale per il settore biomedicale.

Le attività di R&D sono state integrate negli anni con una capacità produttiva ad elevata automazione in cinque diversi stabilimenti di cui quattro in Italia ed uno in Tunisia, e da due società commerciali (una in USA e una in Cina).

I fattori critici di successo del Gruppo sono:

• l'estrusione di membrane a fibra cava per emofiltrazione, plasmaferesi, cascade filtration, umidificazione dell'ossigeno, ultrafiltrazione e microfiltrazione dell'acqua.
• l'integrazione verticale del Gruppo, evidenziata dalla capacità di gestire non solo il design e lo sviluppo di dispositivi medicali monouso e di macchine elettromedicali ma anche la messa a punto delle tecnologie di automazione necessarie per la loro produzione.
• propensione all'export (69% del fatturato nel 2020), con vendite in oltre 60 paesi.

Capitale sociale € 4.223.250,00 i.v. – Registro Ditte/REA n° 229672 – Registro Imprese di Modena n° 01604300366 Iscrizione Registro Nazionale Produttori A.E.E. n. IT08020000003645 Partita IVA e Codice Fiscale 01604300366 – Identification Number IT 01604300366

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Il gruppo Medica ha chiuso il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 con ricavi pari a 44,1 milioni di euro (34,7 milioni di euro nel 2019), EBITDA pari a 9,5 milioni di euro (7,7 milioni di euro nel 2019), EBIT pari a 5,6 milioni di euro (3,6 milioni di euro nel 2019) e utile netto pari a 3,8 milioni di euro (2,8 milioni nel 2019). Nei primi 6 mesi del 2021, il gruppo Medica ha realizzato ricavi pari a 20,3 milioni di euro e un EBITDA pari a 4,2 milioni di euro.

Per informazioni: Investor Relations Medica Giovanni Plasmati (+39) 0535 51159 giovanni.plasmati@medica.it

Euronext Growth Advisor CFO SIM S.p.A. (+39) 02 303431 ecm@cfosim.com

UNI CEI EN ISO 9001:2015 UNI CEI EN ISO 13485:2016

Capitale sociale € 4.223.250,00 i.v. – Registro Ditte/REA n° 229672 – Registro Imprese di Modena n° 01604300366 Iscrizione Registro Nazionale Produttori A.E.E. n. IT08020000003645 Partita IVA e Codice Fiscale 01604300366 – Identification Number IT 01604300366