Matrix IT Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Feb 5, 2026

_________ false

מטריקס אי.טי. בע"מ	1 821
MATRIX IT LTD
מספר ברשם: 520039413	14478
- - -

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת128 ( פומבי )		שודר במגנא:	05/02/2026
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2026-01-012899	שעת שידור: 14:42 14:42

---

פרסום שטר נאמנותתקנה 31ד1(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970הסבר: בהתאם לעמדה משפטית 103-41 לחץ כאן.

	שטר חדש
	שינוי שטר

מצ"ב שטר הנאמנות שטר_נאמנות_isa.pdf

מספר אסמכתא לדוח תוצאות הנפקה (ת020) 2026-01-012594הסבר: יש להזין את מספר האסמכתא של הדיווח על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב נשוא דיווח זה.

מועד הנפקת הסדרה: 05/02/2026

שם הסדרה:	אגרות חוב (סדרה 2)

מספר הנייר:		1235969

מועדי פירעון (קרן וריבית):

	תאריך תשלום	קרן %	קופון (ריבית) %
1	01/08/2026	0	0.2425
2	01/02/2027	0	0.25
3	01/08/2027	0	0.25
4	01/02/2028	0	0.25
5	01/08/2028	0	0.25
6	01/02/2029	0	0.25
7	01/08/2029	0	0.25
8	01/02/2030	0	0.25
9	01/08/2030	0	0.25
10	01/02/2031	100	0.25

מהות השינוי:	_________

האם נעשה במסגרת הסדר בתוך בית משפט: _________

1. תניות חוזיות ובטחונות:

	קיים		לא קיים

קיים / לא קייםמספר סעיף בשטרהאם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידיהערות

תעודות ההתחייבות מובטחות בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים
[בתיאור יש להתייחס לסוג הנכס המשועבד (כדוגמת: מניות בחברה, חשבון עודפים, נכס ספציפי וכדומה), וכן לדרגת השעבוד]

לא___________________________תעודות ההתחייבות מובטחות בשעבוד צף ו/או שוטףלא___________________________התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)כן5.4כן7.1.21

התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות
הסבר: ראו פירוט להלן בסעיף 3

כן5.6כן7.4.15התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד ההנפקה; שמירה על דירוג במשך כל חיי תעודת ההתחייבותכן5.7.8; 5.8.8כן7.1.24התחייבות לדירוג כפול לתעודות ההתחייבותלא___________________________התחייבות שלא להחליף את החברה המדרגת לאורך כל חיי תעודת ההתחייבותלא___________________________מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסףלא__________________לעניין תנאים להרחבת סדרה, ראה סעיף 2.3.2 לשטר הנאמנות. בנוסף, ראה פירוט בסעיף 3 להלן לעניין התחייבות החברה לעמידה ביחס לחוב פיננסי נטו מאוחד לסך מאזן וביחס חוב פיננסי נטו מאוחד ל-EBITDA מתואם.מגבלה על חלוקת דיבידנדיםכן5.7כן7.1.22מגבלות על עסקאות עם בעלי השליטה בחברהלא___________________________מגבלות על שינוי שליטהלא__________________ראה סעיף 7.1.26 לשטר הנאמנותמנגנון להתאמת ריבית במקרים מסוימיםכן5.8; 5.9לא_________

תניות נוספות
הסבר: תפורט כל אחת בנפרד

מספר סעיף בשטרתיאור תמציתיהאם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידיהערות_____________________________________________

2. עילות לפירעון מיידי:

	קיים		לא קיים

העילהקיים / לא קייםמספר סעיף בשטרהערותחלה הרעה מהותית בעסקי המנפיק/חברות מוחזקות, וקיים חשש שהמנפיק לא יוכל לפרוע את תעודות ההתחייבות במועדןכן7.1.10אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד הנפקת אגרות החוב על פי שטר הנאמנות, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.הכללת הערת "עסק חי" בחוות הדעת/בדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר, המצורפים לדו"חות הכספיים של החברהלא__________________תעודות ההתחייבות לא נפרעו במועדןכן7.1.11אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 7 ימים או לא תעמוד באילו מהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות חוב (סדרה 2), והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 14 ימים.

חוב של המנפיק הועמד לפירעון מיידי
הסבר: יש לציין בהערות אם העילה מתייחסת לכל חוב של המנפיק או רק לחוב מהותי שלו.

כן7.1.14אם סדרת אגרות חוב של החברה, הנסחרת בכל בורסה שהיא (בסעיף זה: "סדרה נסחרת") או הלוואה מהותית אחרת של החברה (כהגדרתה ס' 7.1.14 לשטר הנאמנות) הועמדה לפירעון מיידי שלא ביוזמת החברה, והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה ו/או חברה מאוחדת שלה לא פרעה את ההלוואה המהותית האחרת האמורה, לפי העניין, תוך 30 יום ממועד שהועמדו לפירעון מיידי. על אף האמור, מובהר כי תינתן לחברה תקופת ריפוי בת 3 ימי עסקים בלבד במצב בו תועמד לפירעון מיידי סדרה נסחרת.Cross Default/Cross Acceleration: (הפרה צולבת, במקרה של אי תשלום חובות אחרים או העמדה לפירעון מיידי)כן7.1.14ראו לעיל.ירידת דירוג האג"ח מתחת לדירוג מינימאלי שנקבעכן7.1.25הדירוג המינימאלי שנקבע הינו BBB מינוס (או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו אשר ייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת, ככל שתבוא במקום חברת הדירוג).המנפיק הפסיק או הודיע על הפסקת תשלומיוכן7.1.20_________מימוש שיעבוד על נכס מהותי או מכירת נכס בסיסיכן7.1.4אם יוטל עיקול על רוב נכסי החברה, או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד רוב או כנגד כל נכסי החברה או אם מומשו שעבודים על רוב נכסי החברה (כהגדרת מונח זה להלן); והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל או שהליך מימוש השעבודים לא בוטל, לפי העניין, בתוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה."רוב נכסי החברה" – כהגדרתו בסעיף 7.1.4.אי פרסום דו"חות כספיים במועד הרלוונטיכן7.1.12אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות השטר, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו (ואם החברה קבלה הארכה מרשות מוסמכת – בתום תקופת ההארכה, לפי המאוחר מבינהם).הפרה יסודית של תנאי אג"חכן7.1.9; 7.1.11אם החברה הפרה את תנאי אגרות החוב ו/או את השטר הפרה יסודית, ובכלל זה אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר זה אינו נכון או אינו מלא, והכל אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ממתן ההודעה. אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 7 ימים או לא תעמוד באילו מהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות חוב (סדרה 2), והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 14 ימים.הפרת התחייבויות מהותיות או ביצוע פעולה העשויה לפגוע מהותית בזכויות המחזיקיםכן7.1.9; 7.1.11ראו לעילהפרת התחייבות בנוגע לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות, ללא אישור מחזיקי האג"חכן7.1.17אם בוצע מיזוג, במסגרתו החברה היא החברה הקולטת או חברת היעד, ללא קבלת אישור מוקדם של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירה הישות הקולטת, כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2), לרבות באמצעות הנאמן, לפחות 10 ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי הישות הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויות חברת היעד כלפי מחזיקי אגרות החוב וכי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של הישות הקולטת לקיים את התחייבויותיה כלפי המחזיקים.מכירת רוב נכסי המנפיקכן7.1.16אם החברה תשנה את עיקר פעילותה באופן בו נכסים המשויכים לפעילות שאינה מבין הפעילויות בהן עוסקת החברה במועד הנפקת אגרות החוב (סדרה 2), יהוו את רוב נכסי החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 7.1.4 לשטר הנאמנות); או אם בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 7.1.4 לשטר הנאמנות (למעט מכירה לחברות מאוחדות של החברה).התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות המנפיקכן7.1.16ראו לעיל.מתן צו פירוק קבוע / מתן צו פירוק זמני שלא בוטל תוך תקופה Xכן7.1.2; 7.1.3לגבי צו פירוק זמני - אם לא בוטל בתוך 45 ימים. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.הטלת עיקול על נכסי המנפיק או ביצוע פעולת הוצל"פכן7.1.4אם יוטל עיקול על רוב נכסי החברה (כהגדרתם בסעיף 7.1.1), או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד רוב או כנגד כל נכסי החברה או אם מומשו שעבודים על רוב נכסי החברה; והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל או שהליך מימוש השעבודים לא בוטל, לפי העניין, בתוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין.מינוי כונס נכסים קבוע או זמני (ובלבד שהמינוי לא בוטל במועד סביר)כן7.1.5; 7.1.6תקופת ריפוי - 45 ימים, למעט חריגים המנויים בסעיף 7.1.5 ו- 7.1.6, לפי העניין.המנפיק הודיע על כוונתו לחדול מלהמשיך בעיסוקו ו/או לנהל את עסקיוכן7.1.7אם החברה תחדל מלהמשיך בעסקיה או לנהלם ו/או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה או לנהלם כפי שיהיו מעת לעת.החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח ע"פ חוק ני"עכן7.1.27_________מחיקה ממרשם החברות, למעט מיזוגכן7.1.8אם החברה תחוסל או תימחק, מכל סיבה שהיא, שלא כתוצאה ממיזוג על פי סעיף 7.1.17 לשטר הנאמנות.בקשה/מתן צו להקפאת הליכיםכן7.1.1_________הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018כן7.1.1_________הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018כן7.1.1_________הבורסה השעתה/מחקה את המסחר באג"חכן7.1.13; 7.1.18אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב (סדרה 2), למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה כאמור לא בוטלה תוך 60 יום, ולמעט השעיה כללית שאינה מכוונת ספציפית לחברה. אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.הפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף, כולל הרחבת סדרהכן7.1.19אם החברה תבצע הרחבה של אגרות החוב (סדרה 2), שלא בהתאם להוראות סעיף 2.3.2 לשטר הנאמנות.אי עמידה בהתחייבות למנגנון התאמה לשיעור הריבית, כתוצאה מאי הסרת שיעבוד צףלא__________________נטילת חוב פיננסי או אשראי בניגוד להתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטףכן7.1.21אם החברה תפר את התחייבויותיה לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה (שעבוד שלילי) כאמור בסעיף 5.4 לשטר הנאמנות. לעניין סעיף זה, תעמוד לחברה תקופה בת ארבעה עשר (14) ימים לתיקון ההפרה.הפרת התחייבות להפקיד כספי כרית הוצאות וכרית ריבית או הפקדת כספים בפיקדון להוצאות מיוחדותלא__________________מתן צו נאמן זמני או מינוי נאמן זמניכן7.1.3ראו פירוט לעיל תחת "מתן צו פירוק קבוע / מתן צו פירוק זמני שלא בוטל תוך תקופה X".

עילות נוספות
הסבר: תפורט כל אחת בנפרד

מספר סעיף בשטרהערותחשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות7.1.23_________הפסקת דירוג7.1.24אם אגרות החוב (סדרה 2) תחדלנה מלהיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים על-ידי כל חברות הדירוג המדרגות את אגרות החוב (סדרה 2), עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.אי עמידה באמות מידה פיננסיות7.1.15ראו סעיף 3 להלןשינוי שליטה7.1.26אם תועבר השליטה בחברה ללא שהתקבל טרם העברת השליטה אישור של חברת דירוג, כי לא תחול ירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה 2) ביחס לדירוג כפי שיהיה במועד העברת השליטה או דירוג הבסיס, הנמוך מביניהם, כתוצאה מהעברת השליטה. לעניין ס"ק זה "העברת שליטה" – עסקה כשכתוצאה ממנה פורמולה מערכות (1985) בע"מ ("פורמולה"), תחדל מלהיות בעלת השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין; "שליטה" - כהגדרתה בסעיף 7.1.26 לשטר הנאמנותביצוע חלוקה בניגוד להתחייבויות7.1.22אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להתחייבותה שבסעיף 5.7 לשטר הנאמנות.בקשה כנגד החברה לפי סעיף 350 לחוק החברות או לפי חוק חדלות פירעון7.1.1אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (שלא בהסכמתה) או בקשה לפי חוק חדלות פירעון (שלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.

3. דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות:הסבר: על התאגיד לפרט בטבלה רק את אמות המידה שנקבעו בשטר הנאמנות. ר' דוגמאות לפירוט בנספח א לעמדה משפטית 103-41 לחץ כאן.

אמת המידה
הסבר: תפורט כל אחת בנפרד

פירוט אמת המידה / יחס נדרשאחר

יחס חוב פיננסי נטו מאוחד לסך מאזןיחס חוב פיננסי נטו מאוחד לסך מאזן, על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה, לא יעלה על 45% במשך תקופה של שני רבעונים רצופיםיחס חוב (נטו) ל-EBITDA

_________יחס חוב פיננסי נטו מאוחד ל-EBITDA מתואם, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה, לא יעלה על 5 במשך תקופה של שני רבעונים רצופיםהון עצמי (מוחשי) מינימאלי

_________ההון העצמי, על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה, לא יפחת מ-400 מיליון ש"ח במשך תקופה של שני רבעונים רצופים.

הנאמן לאגרות החוב: רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	נבו ברנר	סמנכ"ל כספים _________
2	עו"ד יפעת גבעול	אחר מנהלת המחלקה המשפטית ומזכירת חברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
- - -
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: מטריקס
כתובת: עתיר ידע 3 , כפר סבא 4464303   טלפון: 09-9598810 , פקס: 09-9598050
דואר אלקטרוני: yifatg@matrix.co.il   אתר החברה: https://www.matrix-globalservices.com/
שמות קודמים של ישות מדווחת: רומטק אלקטרוניקה בע"מ
שם מדווח אלקטרוני: ברנר נבו תפקידו: סמנכ"ל בכיר לכספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: עתיר ידע 3 , כפר סבא 4464303 טלפון: 09-9598850 פקס: 09-9598826 דואר אלקטרוני: nevobr@matrix.co.il 1