MATESUR S.A — Capital/Financing Update 2023

Jun 29, 2023

Matesur S.A.

Conforme artículo 10 de la Ley Nº 23.576 informamos que: a) mediante asamblea general extraordinaria de Matesur S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 16 de marzo de 2023, se autorizó la emisión de obligaciones negociables por parte de la Sociedad, bajo el régimen PyME CNV Garantizada por hasta el monto máximo en circulación admitido por la Resolución General Nº 622/2013 y sus modificatorias de la CNV, por reunión de directorio de la Sociedad de fecha 16 de marzo de 2023, se decidió delegar indistintamente en uno o más subdelegados la definición de los términos y condiciones de la emisión aprobada por la asamblea antedicha, y por actas de subdelegados de la Sociedad de fechas 18 de abril de 2023 y 27 de junio de 2023 se resolvieron los términos y condiciones de la emisión de las obligaciones negociables Serie I Clase I (en adelante las "Obligaciones Negociables Serie I Clase I") y Clase II (en adelante (en adelante las "Obligaciones Negociables Serie I Clase II' y en conjunto con las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1, las "Obligaciones Negociables"); b) Denominación: Matesur S.A.; c) Domicilio: Ruta 8, Km 345, Chapuy, Provincia de Santa Fe, Argentina; d) Fecha y Lugar de Constitución: 19 de noviembre de 1999, María Teresa, Depto. General López, Provincia de Santa Fe; e) Duración: 50 años; î) Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: inscripta ante el Registro Público de Comercio de la civdad de Venado Tverto, Provincia de Sante Fe el 15 de marzo del 2000, bajo el tomo 81, folio 1819; g) Objeto social y actividad principal desarrollada a la época de emisión: acopio y acondicionamiento de cereal en comisión y/o consignación, venta en comisión y/o consignación de cereal y de insumos y almacenamiento y depósito en silos; h) Capital social: \$ 5.000.000 (Pesos cinco millones); i) Patrimonio neto al 30/06/2022: \$ 589.170.643,71 (Pesos quinientos ochenta y nueve millones ciento setenta mil seiscientos cuarenta y tres con setenta y un centavos); i) Monto del empréstito y moneda en que se emite: por hasta un valor nominal de US\$1.000.000 (Dólares estadounidenses un millón); k) Monto de las obligaciones negociables o debentures emitidos con anterioridad, así como el de las deudas con privilegios o garantías que la emisora tenga contraídas al tiempo de la emisión: \$0 (Pesos cero); i) Naturaleza de la garantía: garantía común; m) Condiciones de amortización: el 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será pagado en 3 (tres) cuotas semestrales y consecutivas a partir del mes 24 (veinticuatro) a contar desde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme dicho término se define en el prospecto de emisión). Las cuotas cuyo vencimiento sea en los meses 24 y 30 serán por un monto equivalente al 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, mientras que la cuota correspondiente a la fecha de vencimiento será por un monto equivalente al 34% restante; n) Fórmula de actualización del capital en su caso, tipo y época del pago del interés: Las Obligaciones Negociables Serie I Clase I en circulación devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa nominal anual variable. La Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Serie I Clase I será el equivalente a la suma de: (i) la Tasa de Referencia (conforme este término se define en el prospecto de las Obligaciones Negociables), más (ii) el Margen Aplicable (conforme este término se define en el prospecto de las Obligaciones Negociables). En caso de que no se licite la Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Serie I Clase II, los intereses sobre el monto de capital se devengarán a una tasa fija nominal anual de 0%, mientras que en caso de que se licite la Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Serie I Clase II, se devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago, a una tasa de interés fija expresada como porcentaje nominal anual truncada a dos decimales.

ESUR S.A. MAT RODRIGO N. MANCINELLI
D.N.I.: 2000 27
PODORIGO 27 鬜 Subdelegado