Masterflex SE — Investor Presentation 2015

May 11, 2015

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Die Masterflex Group

1. Mai 2015

Die Masterflex SE im Überblick

• Führende internationale Marktposition
• 1987 Gründung in Deutschland/Ruhrgebiet
• Marktauftritt mit 5 Produktmarken
• 13 Standorte in Europa,

Nord-/Südamerika und Asien

590 Mitarbeiter weltweit im Einsatz

• Stabile zweistellige Ebit-Marge
• EK-Quote bei gut 46%
• Seit 2000 an der Börse im Prime Standard
• 56% Freefloat, 44% bei 5 Paketaktionären (inkl. eigener Aktien)
• Seit 2012 in der Rechtsform der SE

Die Finanzzahlen nach Q1 2015

Finanzzahlen –Umsatzentwicklung

Konzernumsatz

in Mio. €

Finanzzahlen –Operatives Ergebnis

Konzern-Ebit und -Marge

in Mio. €und %, fortgeführte GB

Profitabel trotz Wachstums-Kurs

• Aktuelle Ebit-Marge: 10,0% (Vjz. 13,0%)
• Personaleinsatzquote bei 38,2% (Vjz. 35,2%)
• Materialeinsatzquote: 31,3% (Vjz. 32,3%)

Finanzzahlen –Jahresergebnis

Konzern-Ergebnis

Finanzzahlen –Eigenkapital

Eigenkapital und EK-Quote

in Mio. €und in %

Solides Bilanzpolster

• Eigenkapitalquote jetzt bei 46,6%
• Treiber: Stetige Jahresüberschüsse
• Dividendenfähigkeit seit 2014 vorhanden

Finanzzahlen –Refinanzierung

Finanzverbindlichkeiten

in Mio. €

Starke Entschuldung gelungen

• Q1 typischerweise wg. Einmalzahlungen cash-negativ
• Steigende Tilgung in 2015
• Konzern-Refinanzierung bis 2018
• M&A-Kreditlinie zur Verfügung

Aktionariat

Aktionärsstruktur: Stabil seit der letzten Kapitalerhöhung

Das Geschäftsmodell

Kunden spezifische Lösungen Spezialmärkte Sonderanwendungen Standardprodukte

Masterflex-Produkte - alles aus einer Hand

• Seit über 25 Jahren der Spezialist für Hightech-Schläuche
• Lösungen für den Transport von Gasen, Flüssigkeiten und festen Stoffen unter ganz speziellen Herausforderungen
• Typische Einsatzbedingungen:
• Große Hitze oder Druck
• Aggressive Chemikalien oder hochabrasive Feststoffe
• Mikroben-Befall oder elektrostatische Aufladung
• Keim- und Torsionsfreiheit
• Beratungsorientierter Verkauf von situationsgerechten, flexiblen Verbindungen und Verbindungselementen
• Ë Konzeption, Produktion und Verkauf von Hightech-Schläuchen und Verbindungselementen

Das Geschäftsmodell –unsere Kunden

Maschinenbau

Lebensmittelhersteller

Bahnindustrie

Pharmazie

Luftfahrt

Verarbeitendes Gewerbe

Medizintechnik

Erneuerbare Energie

Das Geschäftsmodell –Produkte und Marken

Unsere Wachstumsstrategie

Überdurchschnittliches,

rentables Wachstum bei nachhaltiger Profitabilität

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G
L
O
B
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L
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S
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E
R
U
N
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Hightech-Schläuche und -Verbindungssysteme

Ausblick

Prognose für 2015

• Wachstum über erwarteter Rate der globalen Wachstums
• Leicht wachsendes Ebit → zweistellige Ebit-Marge
• Zuversicht, die Jahresprognose 2015 zu erfüllen

Kurz- bis mittelfristige Perspektive

• Weiteres Wachstum auch über Zukäufe im Schlauchgeschäft
• Rückkehr zur Dividende

Anhang

Finanzkalender 2015

30. März	Geschäftsbericht 2014, Bilanzpresse- und Analystenkonferenz
11. Mai	Q 1/2015
16. Juni	Hauptversammlung
10. August	Q 2/2015
9. November	Q 3/2015
23. - 25. November	Eigenkapitalforum, Frankfurt
Ansprechpartner
CFO	Mark Becks
IR	Dr. Annette Littmann

Anhang - Kennzahlen im Jahresvergleich

Geschäftsjahr 2013 versus 2014	31.12.2013*	31.12.2014	Veränderung
Umsatz (T€)	57.904	62.466	7,9%
EbitDA (T€)	8.769	9.172	4,6%
Ebit (T€)	6.114	6.317	3,3%
EBT (T€)	4.537	5.194	14,5%
Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen (T€)	2.867	3.232	12,7%
Konzernergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (T€)	-80	-154	-92,5%
Konzernergebnis (T€)	2.596	3.043	17,2%
Ergebnis pro Aktie (€)	0,29	0,34	17,2%
Ebit-Marge (%)	10,6	10,1
Anzahl Mitarbeiter	550	567	3,1%
Konzern-Eigenkapital (T€)	21.063	23.835	13,2%
Konzern-Bilanzsumme (T€)	51.730	51.982	0,5%
Konzern-Eigenkapitalquote (%)	40,7	45,9
* Nach Korrekturen gemäß IAS 8

Anhang –Rechtlicher Hinweis

Diese Präsentation enthält vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen und Planungen des Managements beruhen. Wörter wie "erwarten", "würde", "wäre", "bis zu", "möglich", "davon ausgehen"und ähnliche kennzeichnen solche vorausschauenden Aussagen. Diese sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder erweisen sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig, könnten die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten möglichen Entwicklungen abweichen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen.

Bildnachweise: Alle Bilder © Masterflex SE außer

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