Masterflex SE — Investor Presentation 2015

Nov 9, 2015

Die Masterflex Group

1. November 2015

Die Masterflex SE im Überblick

• 1987 Gründung in Deutschland/Ruhrgebiet
• Technologieführer mit guter Marktposition
• Marktauftritt mit 5 Produktmarken
• 12 Standorte in Europa,
  • Nord-/Südamerika und Asien

• Rund 600 Mitarbeiter weltweit im Einsatz

• Gute operative Ebit-Marge

• EK-Quote bei gut 46%
• Seit 2000 an der Börse im Prime Standard
• 55% Freefloat, 45% bei 5 Paketaktionären
• Seit 2012 Rechtsform der SE

Die Finanzzahlen nach Q3 2015

Finanzzahlen – Umsatzentwicklung

Konzernumsatz

in Mio. €

Finanzzahlen – Operatives Ergebnis

Konzern-Ebit und -Marge

in Mio. € und %, fortgeführte GB

In 2016 wieder klar zweistellige Marge angestrebt

• Aktuelle Ebit-Marge: 9,0% (Vjz. 11,1%)
• Personaleinsatzquote bei 38,5% (Vjz.: 36,0%)
• Materialeinsatzquote: 31,9% (Vjz. 32,3%)

Finanzzahlen – Jahresergebnis

Konzern-Ergebnis in Mio. € Neun-Monatsergebnis befriedigend Finanzergebnis: -0,8 Mio. € (Vjz. -0,9 Mio. €) Konzernergebnis: 2,2 Mio. € (Vjz.: 2,8 Mio. €) Ergebnis je Aktie: 0,26 € (Vjz. 0,32 €) 3.7 3.4 2.6 3.0 2.2 2011 2012 2013 2014 2015 - III

© Masterflex SE

Finanzzahlen – Eigenkapital

Eigenkapital und EK-Quote

in Mio. € und in %

Finanzzahlen – Refinanzierung

Finanzverbindlichkeiten

in Mio. €

Entschuldung wird fortgesetzt

• Steigende Tilgung in 2015
• Konzern-Refinanzierung bis 2018
• M&A-Kreditlinie zur Verfügung

Aktionariat

Aktionärsstruktur: Stabil seit der letzten Kapitalerhöhung

Das Geschäftsmodell – unsere Markenprodukte

Das Geschäftsmodell – unsere Kunden

Maschinenbau

Lebensmittelhersteller

Bahnindustrie

Automobilindustrie

Pharmazie

Luftfahrt

Verarbeitendes Gewerbe

Medizintechnik

Erneuerbare Energie

© Masterflex SE

Das Geschäftsmodell

• Seit fast 30 Jahren der Spezialist für Hightech-Schläuche
• Lösungen für den Transport von Gasen, Flüssigkeiten und festen Stoffen unter ganz speziellen Herausforderungen
• Typische Einsatzbedingungen:
• Große Hitze oder Druck Aggressive Chemikalien oder hochabrasive Feststoffe Mikroben-Befall oder elektrostatische Aufladung Keim- und Torsionsfreiheit
• Beratungsorientierter Verkauf von situationsgerechten, flexiblen Verbindungen und Verbindungselementen
• Fokussierung auf umsatz- und margenstarke Produkte
• Effizienzsteigerung in den Prozessen gestartet

Unsere Wachstumsstrategie

Ausblick

Prognoseanpassung für 2015

• Umsatzwachstum von 2 4 %
• Ebit etwas unter Vorjahr

Kurz- bis mittelfristige Perspektive

• Wachstum vor allem über Zukäufe im Schlauchgeschäft
• Erhöhung der Effizienz
• Rückkehr zur Dividende

Anhang

Finanzkalender 2015

30. März	Geschäftsbericht 2014, Bilanzpresse- und Analystenkonferenz
11. Mai	Q 1/2015
16. Juni	Hauptversammlung
10. August	Q 2/2015
9. November	Q 3/2015
23. bis 25. November	Eigenkapitalforum, Frankfurt
Ansprechpartner
CFO	Mark Becks
IR	Dr. Annette Littmann
Email	ir@masterflexgroup.com

Anhang - Kennzahlen im Jahresvergleich

Geschäftsjahr 2013 versus 2014	31.12.2013*	31.12.2014	Veränderung
Umsatz (T€)	57.904	62.466	7,9%
EbitDA (T€)	8.769	9.172	4,6%
Ebit (T€)	6.114	6.317	3,3%
EBT (T€)	4.537	5.194	14,5%
Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen (T€)	2.867	3.232	12,7%
Konzernergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (T€)	-80	-154	-92,5%
Konzernergebnis (T€)	2.596	3.043	17,2%
Ergebnis pro Aktie (€)	0,29	0,34	17,2%
Ebit-Marge (%)	10,6	10,1
Anzahl Mitarbeiter	550	567	3,1%
Konzern-Eigenkapital (T€)	21.063	23.835	13,2%
Konzern-Bilanzsumme (T€)	51.730	51.982	0,5%
Konzern-Eigenkapitalquote (%)	40,7	45,9
* Nach Korrekturen gemäß IAS 8

Anhang – Rechtlicher Hinweis

Diese Präsentation enthält vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen und Planungen des Managements beruhen. Wörter wie "erwarten", "würde", "wäre", "bis zu", "möglich", "davon ausgehen" und ähnliche kennzeichnen solche vorausschauenden Aussagen. Diese sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder erweisen sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig, könnten die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten möglichen Entwicklungen abweichen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen.

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