Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jul 10, 2025

Report Content Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2020 z 6 października 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 19/2025 z 29 maja 2025 r., informuje, iż 10 lipca 2025 r. doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii AG, o łącznej wartości nominalnej 80.000.000 PLN [Obligacje].

Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty prowadzonej na podstawie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE [Rozporządzenie Prospektowe], skierowaną wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, dla której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego.

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:

1.Rodzaj emitowanych Obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria AG;

2. Wielkość emisji - 80.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 80.000.000,00 PLN;

3. Wartość nominalna jednej Obligacji - 1.000,00 PLN;

4. Cena emisyjna jednej Obligacji - 1.000,00 PLN;

5. Dzień całkowitego wykupu Obligacji - 10 lipca 2029 r.;

6. Wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększony o marżę oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;

7. Wypłata oprocentowania Obligacji będzie realizowana w następujących terminach - 12 stycznia 2026 r., 10 lipca 2026 r., 11 stycznia 2027 r., 12 lipca 2027 r., 10 stycznia 2028 r., 10 lipca 2028 r., 10 stycznia 2029 r., 10 lipca 2029 r.;

8. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;

9. Cel emisji Obligacji nie został określony.

Wyemitowane Obligacje zostały zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.