Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2024

Apr 10, 2024

Report Content Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2023 z 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenie programu emisji obligacji publicznych [Program], informuje, iż 10 kwietnia 2024 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji wraz Podsumowaniem Prospektu emisyjnego w odniesieniu do Obligacji Serii P2024A [Obligacje]. Obligacje oferowane będą w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 kwietnia 2024 roku, o którym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 9/2024 z 5 kwietnia 2024 roku. [Prospekt]. Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: https://www.marvipol.pl/.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie do 150.000 niezabezpieczonych Obligacji o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informuje, że cena emisyjna oferowanych Obligacji będzie wynosiła 1.000,00 (tysiąc zł) Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 150.000.000,00 złotych.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę nie mniejszą niż 3,9 p.p. i nie wyższą niż 4,5 p.pl, której ostateczna wysokość zostanie ustalona przez Emitenta procedurze book buildingu i podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: https://www.marvipol.pl/.

Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu przez Emitenta, Emitent wykupi Obligacje w terminie 48 miesięcy, tj. 7 maja 2028 roku. Emitent 7 listopada 2027 roku dokona wcześniejszego obligatoryjnego wykupu co najmniej 33% sztuk pierwotnie wyemitowanych Obligacji.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii P2024A wraz z Podsumowaniem Prospektu stanowią załącznik do niniejszego raportu.