Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2023

Apr 24, 2023

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 48/2020 z 6 października 2020 r. oraz Raport bieżącego nr 3/2023 z 17 marca 2023 r., informuje, iż 24 kwietnia 2023 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii AE, o łącznej wartości nominalnej 54.000.000 PLN [Obligacje].

Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty prowadzonej na podstawie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE [Rozporządzenie Prospektowe], skierowaną wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, dla której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego.

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:

1. Rodzaj emitowanych Obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria AE;

2. Wielkość emisji - 54.000 sztuki Obligacji o łącznej wartości nominalnej 54.000.000,00 PLN;

3. Wartość nominalna jednej obligacji - 1.000,00 PLN;

4. Cena emisyjna jednej obligacji - 1.000,00 PLN;

5. Dzień całkowitego wykupu Obligacji Serii AE - 2 marca 2026 r.;

6. Wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększony o marżę oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;

7. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach - 4 września 2023 r., 4 marca 2024 r., 2 września 2024 r., 3 marca 2025 r., 2 września 2025 r., 2 marca 2026 r.;

8. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;

9. Zarząd Emitenta zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

10. Cel emisji Obligacji nie został określony.