Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2023

May 8, 2023

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportów bieżących: nr 39/2022 z 24 sierpnia 2022 r., nr 9/2023 i 9/2023/k z 12 kwietnia 2023, informuje, że 8 maja 2023 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii P2022A o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 PLN, które zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLMRVDV00060[Obligacje].

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2022 r.

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:

1. Rodzaj emitowanych Obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria P2022A;

2. Wielkość emisji - 35.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 PLN;

3. Wartość nominalna jednej obligacji - 1.000,00 PLN;

4. Cena emisyjna jednej obligacji uzależniona od dnia zapisu:

992 zł (13.04-17.04);

994 zł (18.04-22.04);

996 zł (23.04-26.04);

Średnia cena emisyjna przydzielonych obligacji wyniosła 994,21 PLN

5. Dzień wykupu Obligacji Serii P2022A nastąpi 8 maja 2026 r.;

6. Wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększona o marżę 5,5% oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;

7. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 8 listopada 2023 r., 8 maja 2024 r., 8 listopada 2024 r., 8 maja 2025 r., 8 listopada 2025 r., 8 maja 2026 r.

8. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;

9. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym został złożony;

10. Cel emisji Obligacji: finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.

11. W okresie subskrypcji 776 Inwestorów skutecznie złożyło zapisy na 40 373 Obligacje. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 13,31%, Spółka przydzieliła 35 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 733 Inwestorów.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 1.052.421,16 PLN

b) wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy

c) sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - koszty sporządzenia prospektu i doradztwa dotyczą łącznie wszystkich obligacji, które Spółka ma zamiar wyemitować w ramach programu emisji obligacji objętego prospektem podstawowym. W związku z powyższym przekazanie informacji w zakresie pełnej wysokości tych kosztów (zarówno łącznie, jak i w przeliczeniu na jednostkę papieru wartościowego), będzie możliwe po przeprowadzaniu ostatniej emisji obligacji w ramach programu objętego prospektem. Spółka przekaże wówczas do publicznej wiadomości informację o ww. kosztach w raporcie bieżącym podsumowującym ostatnią subskrypcję w ramach programu emisji obligacji.

d) promocja oferty - 40.613,89 PLN

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, bez uwzględnienia kosztów, o których mowa w lit. c) powyżej, wyniósł 30,07 PLN.

Koszty związane z emisją Obligacji zostaną rozliczone w ten sposób, iż będą aktywowane i następnie odnoszone w koszty finansowe następnych okresów sprawozdawczych, proporcjonalnie do okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje.