Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2023

Aug 4, 2023

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportów bieżących: nr 39/2022 z 24 sierpnia 2022 r., nr 22/2023 z 12 lipca 2023, informuje, że 4 sierpnia 2023 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii P2022B o łącznej wartości nominalnej 55.467.000 PLN, które zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLMRVDV00078[Obligacje].

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2022 r.

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:

1. Rodzaj emitowanych Obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria P2022B;

2. Wielkość emisji - 55.467 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 55.467.000,00 PLN;

3. Wartość nominalna jednej obligacji - 1.000,00 PLN;

4. Cena emisyjna jednej obligacji była uzależniona od dnia zapisu i wynosiła odpowiednio:

993 zł (14.07-18.07);

995 zł (19.07-24.07);

997 zł (25.07-27.07);

Średnia cena emisyjna przydzielonych obligacji wyniosła 994,72 PLN.

5. Dzień wykupu Obligacji Serii P2022B nastąpi 4 lutego 2027 r.;

6. Wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększona o marżę 5,4% oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;

7. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 4 lutego 2024 r., 4 sierpnia 2024 r., 4 lutego 2025 r., 4 sierpnia 2025 r., 4 lutego 2026 r., 4 sierpnia 2026 r, 4 lutego 2027.

8. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;

9. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym został złożony;

10. Cel emisji Obligacji: finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.

11. W okresie subskrypcji 975 Inwestorów skutecznie złożyło zapisy na 55 467 Obligacje. Spółka przydzieliła wszystkie obligacje, na które złożono zapisy.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 1 671 275,01 PLN

b) wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy

c) sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 263.000,00 PLN

d) promocja oferty - 40 648,57 PLN

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, z zastrzeżeniem proporcjonalnego uwzględnienia kosztów o których mowa w lit. c) powyżej, w relacji do wszystkich pozyskanych w drodze programu emisji obligacji, wyniósł 33,77 PLN.

Koszty związane z emisją Obligacji zostaną rozliczone w ten sposób, iż będą aktywowane i następnie odnoszone w koszty finansowe następnych okresów sprawozdawczych, proporcjonalnie do okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje.

Jednocześnie Emitent w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 15/2023 z 8 maja 2023 r. informuje, że po proporcjonalnym uwzględnieniu kosztów o których mowa w lit. c) powyżej średni koszt przeprowadzenia subskrypcji obligacji serii P2022A wyniósł 34,14 PLN