Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2022

Feb 3, 2022

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportów bieżących: nr 2/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r., nr 52/2021 z 23 listopada 2021 oraz nr 35/2021 z 24 czerwca 2021 r., informuje, że 3 lutego 2022 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii P2021A o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN [Obligacje].

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 listopada 2021 r.

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:

1. Rodzaj emitowanych Obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria P2021A;

2. Wielkość emisji - 50.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 PLN;

3. Wartość nominalna jednej obligacji - 1.000,00 PLN; cena emisyjna jednej obligacji - 1.000,00 PLN;

4. Dzień wykupu Obligacji Serii P2021A nastąpi 3 lutego 2025 r.;

5. Wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększona o marżę 4,5% oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;

6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 3 sierpnia 2022 r., 3 lutego 2023 r., 3 sierpnia 2023 r., 3 lutego 2024 r., 3 sierpnia 2024 r. i 3 lutego 2025 r.;

7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;

8. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym został złożony;

9. Cel emisji Obligacji: finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.

10. W okresie subskrypcji 1542 Inwestorów skutecznie złożyło 1681 zapisów na 99 578 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 49,79%, Spółka przydzieliła 50 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1542 Inwestorów.

11. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 1 698 744,24 PLN

b) wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy

c) sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - koszty sporządzenia prospektu i doradztwa dotyczą łącznie wszystkich obligacji, które Spółka ma zamiar wyemitować w ramach programu emisji obligacji objętego prospektem podstawowym. W związku z powyższym przekazanie informacji w zakresie pełnej wysokości tych kosztów (zarówno łącznie, jak i w przeliczeniu na jednostkę papieru wartościowego), będzie możliwe po przeprowadzaniu ostatniej emisji obligacji w ramach programu objętego prospektem. Spółka przekaże wówczas do publicznej wiadomości informację o ww. kosztach w raporcie bieżącym podsumowującym ostatnią subskrypcję w ramach programu emisji obligacji.

d) promocja oferty - 50 000,00 PLN

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, bez uwzględnienia kosztów, o których mowa w lit. c) powyżej, wyniósł 34,97 PLN.

Koszty związane z emisją Obligacji zostaną rozliczone w ten sposób, iż będą aktywowane i następnie odnoszone w koszty finansowe następnych okresów sprawozdawczych, proporcjonalnie do okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje.