Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2022

Feb 4, 2022

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2021 z 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenie programu emisji obligacji publicznych [Program], informuje, iż 4 lutego 2022 roku podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji wraz Podsumowaniem Prospektu emisyjnego w odniesieniu do Obligacji Serii P2021B [Obligacje]. Obligacje oferowane będą w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 listopada 2021, o którym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 52/2021 z 23 listopada 2021. [Prospekt]. Prospekt wraz z suplementem dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: https://www.marvipol.pl/.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie do 20.000 niezabezpieczonych Obligacji o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informuje, że Obligacje oferowane będą po stałej cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 1.000,00 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 20.000.000,00 złotych. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 4,5 p.p. Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu przez Emitenta, termin wykupu Obligacji został ustalony na 3 sierpnia 2025 r.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii P2021B wraz z Podsumowaniem Prospektu stanowią załącznik do niniejszego raportu.