Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2020

Mar 23, 2020

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 07/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., informuje, iż w dniu 23 marca 2020 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii AB o łącznej wartości nominalnej 2.700.000 PLN [Obligacje].

Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) [Rozporządzenie 2017/1129] poprzez kierowanie propozycji nabycia do inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000,00 EUR, w sposób, który stanowi publiczną ofertę papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu.

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:

1. Rodzaj emitowanych Obligacji – obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria AB;

2. Wielkość emisji – 2.700 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.700.000,00 PLN;

3. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,00 PLN; cena emisyjna jednej obligacji – 1.000,00 PLN;

4. Wykup obligacji nastąpi w dniu 11 lutego 2023 roku, tj. po upływie 34 miesięcy i 20 dni od dnia przydziału Obligacji. W dniu płatności odsetek przypadającym na 1 rok przed dniem wykupu (tj. 11 lutego 2022 roku) Emitent przeprowadzi częściowy wykup 30% łącznej liczby wyemitowanych Obligacji;

5. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualne wynagrodzenie dodatkowe, wyliczone zgodnie z warunkami emisji obligacji;

6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 11 sierpnia 2020 r., 11 lutego 2021 r., 11 sierpnia 2021 r., 11 lutego 2022 r., 11 sierpnia 2022 r. i 11 lutego 2023 r.

7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;

8. Zarząd Emitenta zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.;

9. Cel emisji Obligacji nie został określony; Emitent planuje, aby środki z niej pozyskane zostały przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów z Grupy, w szczególności na zakup gruntów pod projekty deweloperskie i logistyczno-magazynowe oraz wkład własny w realizowanych i planowanych projektach deweloperskich i logistyczno-magazynowych.

Ponadto, Emitent wskazuje, iż zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie procesu asymilacji Obligacji z obligacjami serii Z, o której to emisji obligacji serii Z Emitent informował raportem bieżącym nr 07/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku oraz z obligacjami serii AA, o której to emisji obligacji serii AA Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2020 z dnia 18 marca 2020 roku.