Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2020

Nov 10, 2020

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 6 października 2020 r., informuje, iż w dniu 10 listopada 2020 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii AC o łącznej wartości nominalnej 78.000.000 PLN [Obligacje].

Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty prowadzonej na podstawie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE [Rozporządzenie Prospektowe], skierowaną wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, dla której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego.

Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:

1. Rodzaj emitowanych Obligacji – obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria AC;

2. Wielkość emisji – 78.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 78.000.000,00 PLN;

3. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,00 PLN; cena emisyjna jednej obligacji – 1.000,00 PLN;

4. Dzień całkowitego wykupu Obligacji Serii AC nastąpi 10 maja 2024 r., przy czym Obligacje będą podlegały amortyzacji, zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji;

5. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;

6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 10 maja 2021 r., 10 listopada 2021 r., 10 maja 2022 r., 10 listopada 2022 r., 10 maja 2023 r., 10 listopada 2023 r. i 10 maja 2024 roku;

7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;

8. Zarząd Emitenta zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

9. Cel emisji Obligacji nie został określony.