Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2019

Jun 3, 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia przez Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") umowy programu emisji obligacji ("Program"), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 6.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 10.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 60.000.000 PLN ("Obligacje"), emitowanych w ramach Programu w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach"), tj. w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do nie więcej niż 149 indywidulanie wybranych inwestorów instytucjonalnych będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w tym również uprawnionych kontrahentów w rozumieniu art. 3 pkt 39d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na 31 marca 2019 r. wynosiła 386 125 tys. PLN, w tym 154 tys. PLN zobowiązań przeterminowanych. Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji zobowiązania Spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.