Marvipol Development S.A. — Capital/Financing Update 2018

Nov 6, 2018

Marvipol Development S.A. [Emitent, Kredytobiorca] informuje o zawarciu z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] w dniu 5 listopada 2018 r. umowy [Umowa] o kredyt odnawialny [Kredyt].

Na mocy zawartej Umowy, Bank udzielił Kredytobiorcy Kredytu w wysokości 75 mln PLN z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności deweloperskiej Kredytobiorcy, w tym na udzielanie pożyczek spółkom z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku. Odsetki od Kredytu będą płatne w okresach 1- miesięcznych.

Kredytobiorca jest uprawniony do wykorzystania Kredytu w okresie do dnia 29 września 2021 r., natomiast spłata Kredytu nastąpi w następujących ratach i terminach: 15 mln PLN jest płatne w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., 26,25 mln PLN jest płatne w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., 33,75 mln PLN jest płatne w terminie do dnia 30 września 2021 r., przy czym dzień 30 września 2021 r. jest ostatecznym dniem spłaty Kredytu.

Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią w szczególności cztery hipoteki umowne do kwoty 112,5 mln PLN, ustanowione na nieruchomościach będących w posiadaniu spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz poręczenia na kwotę 112,5 mln PLN udzielone przez wybrane spółki projektowe należące do Grupy Kapitałowej Emitenta.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.