Manitou Group — Capital/Financing Update 2013

Dec 18, 2013

La société Manitou BF annonce le lancement d'une émission d'obligations d'un montant de 12.500.000 d'euros

Ancenis, le 18 décembre 2013 – La société Manitou BF va procéder à l'émission le 20 décembre 2013 d'un emprunt obligataire de 12.500.000 d'euros.

Les obligations auront une valeur nominale de 100.000 euros chacune, porteront intérêt au taux de 5,35 % l'an et seront remboursables in fine le 20 décembre 2019. Elles ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011665553.

Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site de la société www.manitou-group.com et sera également disponible sur celui d'Alternext.

Le placement de cette émission a été réalisé auprès du fonds contractuel Micado France 2019 et d'autres investisseurs qualifiés.

L'intégralité du produit net de cette émission est destinée à rembourser par anticipation deux prêts accordés à la société par ses partenaires bancaires pour ses besoins généraux. L'émission permettra à Manitou BF de poursuivre la mise en place de financements désintermédiés et s'inscrit dans la lignée de sa première émission obligataire de 7.000.000 € réalisée en novembre 2012.

La société Manitou BF a été assistée sur cette émission par Portzamparc Société de Bourse, en tant que Chef de File et Teneur de Livre, et Banque Palatine, en tant que Chef de File Associé, tous deux conseillés par CMS Bureau Francis Lefebvre.

Document d'information sur l'émission : www.manitou-group.com/Relations investisseurs/Emissions obligataires et les sites de NYSE Alternext

Le groupe Manitou, référence de la manutention, est basé à Ancenis (Loire-Atlantique). Le groupe conçoit, assemble et distribue des solutions de manutention destinées aux secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'industrie. Manitou a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 1265 millions d'euros (dont presque trois quarts à l'international) sous les marques Manitou®, Gehl®, Mustang®, Loc® et Edge®, au travers de 1400 concessionnaires indépendants, dans plus de 120 pays. Au 31 décembre 2012, Manitou emploie environ 3300 personnes dont 40% à l'étranger.

Prochain rendez-vous

30 janvier 2014 (après bourse) : Chiffre d'affaires du T4 2013

Information société disponible sur: www.manitou-group.com Information actionnaire: communication.financiere@manitou-group.com

Cotation:

Code ISIN : FR0000038606 • MNO : MTU • Reuter : MANP.PA • Code Bloomberg : MTU.FP Indices : CAC Industrial Engineering, CAC Industrials, CAC Mid & Small, CAC Small, NEXT 150