Manitou Group — Capital/Financing Update 2012

Nov 5, 2012

Manitou annonce une émission obligataire souscrite par le fonds Micado France 2018

Ancenis, le 5 novembre 2012 - Manitou BF va émettre le 7 novembre 2012 un emprunt obligataire de 7 millions d'euros entièrement souscrit par le fonds Micado France 2018. Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 5,95% et seront remboursables in fine le 2 octobre 2018. Elles seront cotées sur le marché NYSE Alternext.

Cette opération constitue la première diversification de source de financement pour le Groupe Manitou. Le produit de l'émission est destiné à financer les besoins d'exploitation de la société.

Au 30 juin 2012, le Groupe Manitou affichait une dette nette de 147 millions représentant 35% de ses fonds propres. Les lignes de son crédit syndiqué arriveront à maturité en septembre 2013.

Cette émission d'obligations s'intègre dans le projet Micado France 2018, fonds contractuel investi en obligations non notées initié par Accola, Middlenext et Investeam permettant à des ETI françaises d'accéder au marché obligataire.

Manitou a été assisté sur cette émission par Portzamparc Société de Bourse, conseillée par CMS Bureau Francis Lefebvre.

Document d'information relatif à cette opération disponible sur le site de l'émetteur www.manitou-group.com (rubrique relations investisseurs / information règlementée / autres informations permanentes) et sur celui de NYSE Alternext.

Le groupe Manitou, référence de la manutention, est basé à Ancenis (Loire-Atlantique). Le groupe conçoit, assemble et distribue des solutions de manutention destinées aux secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'industrie. Manitou a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 1131 millions d'euros (dont plus des deux tiers à l'international) sous les marques Manitou®, Gehl®, Mustang®, Loc® et Edge®, au travers de 1400 concessionnaires indépendants, dans plus de 120 pays. Au 31 décembre 2011, Manitou emploie environ 3000 personnes dont 40% à l'étranger.

Prochain rendez-vous

29 janvier 2013 (après bourse) : Chiffre d'affaires T4 2012

Information société disponible sur: www.manitou-group.com Information actionnaire: communication.financiere@manitou-group.com

Cotation:

Code ISIN : FR0000038606 • MNO : MTU • Reuter : MANP.PA • Code Bloomberg : MTU.FP Indices : CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable, NEXT 150