Macrogen, Inc. — Capital/Financing Update 2020

Apr 9, 2020

마크로젠/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.04.09)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.)	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	4,200,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		122
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	12,451,261
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	2,890,000,000
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	7,586,510,000
채무상환자금(원)	13,000,000,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	36,940,490,000
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		13,700
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			-
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
일반공모	시작일	2020-05-13
종료일	2020-05-14
10. 납입일			2020-05-18
11. 신주의 배당기산일			2020-01-01
12. 신주권교부예정일			-
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			신한금융투자
14. 이사회결의일(결정일)			2020-04-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)		2
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
18. 기타 투자판단에 참고할 사항			- 본 공시는 당사의 주요종속회사인 주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.)의 코스닥 시장 상장을 위한 유상증자를 결정함에 따른 공시사항입니다. - 상기 2. 1주당 액면가액(원)은 이사회결의일 당일 서울외국환중개의 최초고시 매매기준 환율(1,219.70원/USD)을 적용하였으며, 미화기준 1주당 액면가액은 USD 0.1 입니다. 다만, 금번 공모증권은 증권예탁증권으로서 액면가액이 없습니다. - 상기 4. 자금조달의 목적, 6. 신주 발행가액 등은 증권당 공모희망가액 범위 내 최저가를 기준으로 작성하였습니다. - 주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.)의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되며, 향후 공모가격이 최종 확정되면 정정 공시할 예정입니다. - 상기 4. 자금조달의 목적 중 기타자금은 신규사업 개발비용 및 발행제비용 등이 포함된 예정금액 입니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 종속회사 및 지배회사의 자산총액은 2019년말 기준입니다. 종속회사인 주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.)의 자산총액은 2019년 12월 31일 서울외국환중개 고시 매매기준환율(1,157.80원/USD)를 적용하였습니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 소마젠	영문	Psomagen, Inc.
- 대표자	Ryan W. Kim
- 주요사업	유전체분석서비스, DTC유전자검사, 마이크로바이옴 서비스 등
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	28,274,342,034
지배회사의 연결 자산총액(원)	225,531,446,077
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	12.5