Mabion S.A. — Capital/Financing Update 2016

Oct 12, 2016

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 12 października 2016 r. została zawarta z Alior Bank S.A. ("Bank") umowa kredytowa o kredyt obrotowy odnawialny na finansowanie bieżącej działalności Emitenta ("Umowa").

Kwota udostępnionego limitu kredytowego wynosi 25 mln zł ("Kredyt"). Środki z Kredytu zostaną wykorzystane na krótkoterminowe finansowanie majątku obrotowego i działalności bieżącej Emitenta, w tym pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem leku Mabion CD20 do produkcji. Kredyt zostanie udostępniony w dwóch równych transzach, przy czym warunkiem wykorzystania drugiej transzy jest m.in. przedstawienie Bankowi podpisanego kontraktu z dystrybutorem leku Mabion CD20. Termin spłaty Kredytu ustalono na 28 września 2017 r.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku ustaloną na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem Kredytu są: (i) hipoteka umowna do kwoty 37,5 mln zł ustanowiona na prawie własności Emitenta do nieruchomości w Konstantynowie Łódzkim wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej, (ii) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Emitenta prowadzonych w Banku, (iii) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 50 mln zł oraz (iv) poręczenia i innej postaci zabezpieczenia udzielone przez podmioty powiązane z Emitentem (główni akcjonariusze Spółki).