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LUMIBIRD — Capital/Financing Update 2012
Dec 19, 2012
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Capital/Financing Update
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C o m m u n i q u é d e p r e s s e Les Ulis, le 19 décembre 2012
QUANTEL annonce une émission obligataire qui sera souscrite par le fonds Micado France 2018
QUANTEL va émettre le 21 décembre un emprunt obligataire de 2,8 millions d'euros qui sera souscrit par le fonds Micado France 2018 géré par Portzamparc Gestion. Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 7,95% et seront remboursables in fine le 2 octobre 2018. Elles seront cotées sur le marché Nyse Alternext.
Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site du Groupe (www.quantel.com, rubrique « informations réglementées ») et sur celui de Nyse Alternext.
Le produit de cette émission, annoncée dans le communiqué de la Société du 17 décembre dernier, est destiné aux besoins généraux de l'Emetteur, ainsi qu'au refinancement des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) de QUANTEL émises le 18 septembre 2007 et venant désormais à échéance le 2 janvier 2015.
Cette émission d'obligations s'intègre dans le projet Micado France 2018, fonds contractuel investi en obligations non notées initié par Accola, Investeam et Middlenext et permettant à des ETI françaises d'accéder au marché obligataire.
QUANTEL a été assistée sur cette émission par Portzamparc Société de Bourse, elle-même conseillée par CMS Bureau Francis Lefebvre, et par ses propres Conseils FONTAINE MITRANI AARPI et DE PARDIEU BROCAS MAFFEI AARPI.
Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s'est imposé au cours des dix dernières années comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (marquage) et médical (ophtalmologie).
Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 59,7 M € dont plus de 75 % à l'international, réparti entre les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du laser. Les titres de Quantel sont cotés sur Euronext C de NYSE Euronext. FR0000038242 – QUA www.quantel.fr
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