LS ELECTRIC CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 13, 2021

증권발행실적보고서 2.4 엘에스일렉트릭 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	엘에스일렉트릭 주식회사
대 표 이 사 :&cr	구자균, 박용상, 남기원
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워
	(전 화) 02-1544-2080
	(홈페이지) http:// www.ls-electric.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 김동현
	(전 화) 02-2034-4184
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150 ,0 00,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 183-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채 60 ,0 00,000,000 2024년 04월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 183-2(단위 : 원) 회차 :보증일반사채 90 ,0 00,000,000 2026년 04월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 183-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 13일2021년 04월 13일2021년 04월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,500,00015,000,000,00025.00-케이비증권1,500,00015,000,000,00025.00-한국투자증권1,500,00015,000,000,00025.00-이베스트투자증권1,500,00015,000,000,00025.00-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,500,00025.00--------케이비증권1,500,00025.00--------한국투자증권1,500,00025.00--------이베스트투자증권1,500,00025.00--------기관투자자--46,000,00060,000,000,000100.0046,000,00060,000,000,000100.006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 183-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 13일2021년 04월 13일2021년 04월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00022.22-케이비증권2,000,00020,000,000,00022.22-미래에셋증권1,500,00015,000,000,00016.67-한화투자증권2,000,00020,000,000,00022.22-키움증권1,500,00015,000,000,00016.67-9,000,00090,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00022.22--------케이비증권2,000,00022.22--------미래에셋증권1,500,00016.67--------한화투자증권2,000,00022.22--------키움증권1,500,00016.67--------기관투자자--69,000,00090,000,000,000100.0069,000,00090,000,000,000100.009,000,00069,000,00090,000,000,00069,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일&cr본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.&cr&cr 나. 증권 상장일 : 2021년 04월 13일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	엘에스일렉트릭(주): 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127
	NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
	KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
	미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
	이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
	한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
	한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
	키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 183-1(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,00050,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 183-2(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,00040,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<채무상환자금>&cr금번 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000 ) 이 며 채무상환자금으로금 구백억원(\90,000,000,000)이 사용될 예정이며, 나머지 육백억원(\ 60 ,0 00,000,000 )은 운용자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목	금액	발행일	만기일	이자율
제178-2회 무보증사채	500	2016-07-05	2021-07-05	1.96%
제180-1회 무보증사채	400	2018-10-24	2021-10-24	2.35%

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr <운영자금>&cr금번 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000 ) 이며, 운영자금으로 육백억원(\ 60,000,000,000 ) 은 당사 전자어음 결제에 사용될 예정이며, 세부 내역은 아래와 같습니다.

회차 : 183-1	운영자금 : 100억원	(단위 : 원)

거래선	금액
A사	486,549,987
B사	465,300,000
C사	460,350,000
D사	454,615,175
기타(21개사)	8,336,520,281
합계	10,203,335,443

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 전자어음 결제 금액은 2021년내 각사 합계 예정 금액으로 별도 결제일을 표기하지 않았으며, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 기업명은 공개하지 않았습니다.

회차 : 183-2	운영자금 : 500억원	(단위 : 원)

거래선	금액
E사	4,571,624,146
F사	3,813,617,824
G사	2,575,665,912
H사	2,249,717,472
기타(38개사)	36,923,629,929
합계	50,134,255,283

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 전자어음 결제 금액은 2021년내 각사 합계 예정 금액으로 별도 결제일을 표기하지 않았으며, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 기업명은 공개하지 않았습니다.