증권신고서(채무증권) 3.2 롯데칠성음료(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2020년 04월 14일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
롯데칠성음료 주식회사&cr |
| 대 표 이 사 :&cr |
이영구&cr |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서초구 서초대로 70길 15 |
|
(전 화) 02-3479-9114 |
|
(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재경부문장 (성 명) 임 준 범 |
|
(전 화) (전 화) 02-3479-9117 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 08일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 04월 08일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2020년 04월 14일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재정정 |
| 2020년 04월 14일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데칠성음료(주) 제51-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채&cr롯데칠성음료(주) 제51-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제51-1회 금 일천사백억원(\140,000,000,000)&cr제51-2회 금 일천육백억원(\160,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crV. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2022년 04월 21일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr 신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(안정적) (NICE신용평가(주)/ 한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
750,000 |
7,500,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
BNK투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 04월 21일 |
2020년 04월 21일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
133,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 25일에 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2020년 04월 13 일 9시에서 2020년 04월 13일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.35%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회 사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제51-1회 및 제51-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. &cr주5) 2019년 09 월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 상기 표에 기재된 권면총액은 전자등록총액을 의미합니다.
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 04월 21일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr 신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(안정적) (NICE신용평가(주)/ 한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
750,000 |
7,500,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
BNK투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 04월 21일 |
2020년 04월 21일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
250,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 25일에 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임. |
|
|
주1) 본 사 채는 2020년 04월 13 일 9시에서 2020년 04월 13일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예 측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제51-1회 및 제51-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. &cr주5) 2019년 09 월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 상기 표에 기재된 권면총액은 전자등록총액을 의미합니다.
&cr (주1) 정정 후 &cr
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|
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
140,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
140,000,000,000 |
| 발행가액 |
140,000,000,000 |
이자율 |
1.684 |
| 발행수익률 |
1.684 |
상환기일 |
2022년 04월 21일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr 신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(안정적) (NICE신용평가(주)/ 한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
BNK투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 04월 21일 |
2020년 04월 21일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
120,000,000,000 |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
369,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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|
| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 25일에 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임. |
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|
주1) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일 까지 연 1.684 %로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34% p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34 %p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34%p .를 가산한 이자 율로 한다.
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|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
160,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
160,000,000,000 |
| 발행가액 |
160,000,000,000 |
이자율 |
1.705 |
| 발행수익률 |
1.705 |
상환기일 |
2023년 04월 21일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr 신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0(안정적) (NICE신용평가(주)/ 한국신용평가(주)) |
|
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
BNK투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 04월 21일 |
2020년 04월 21일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
160,000,000,000 |
| 발행제비용 |
435,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 25일에 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임. |
|
|
주1) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까 지 연 1.705% 로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 + 0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36 %p.를 가산한 이자율로 한다 .
&cr (주2) 정정 전&cr
|
|
|
|
| [회 차 : |
제 51-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집(매출)가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
|
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 본조 제8항의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일, 2021년 04월 21일,&cr2021년 07월 21일, 2021년 10월 21일, 2022년 01월 21일, 2022년 04월 21일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 07일 / 2020년 04월 06일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), &cr삼성증권(주), 미래에셋대우(주) |
| 분석일자 |
2020년 04월 03일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2022년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2022년 04월 21일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 04월 21일 |
| 전자등록기관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 【기 타】 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 25일에 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임 |
주1) 본 사채는 2020년 04월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제51-1회 및 제51-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
|
|
|
| [회 차 : |
제 51-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집(매출)가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
|
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채의 원금은 2023년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일, 2021년 04월 21일,&cr2021년 07월 21일, 2021년 10월 21일, 2022년 01월 21일, 2022년 04월 21일,&cr2022년 07월 21일, 2022년 10월 21일, 2023년 01월 21일, 2023년 04월 21일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 07일 / 2020년 04월 06일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), &cr삼성증권(주), 미래에셋대우(주) |
| 분석일자 |
2020년 04월 03일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2025년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2023년 04월 21일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 04월 21일 |
| 전자등록기관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 【기 타】 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 25일에 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임 |
주1) 본 사채는 2020년 04월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제51-1회 및 제51-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. &cr 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주2) 정정 후
|
|
|
|
| [회 차 : |
제 51-1 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
|
140,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
1.684 |
| 모집(매출)가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
|
140,000,000,000 |
| 발행가액 |
|
140,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
1.684 |
| 이자지급&cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 본조 제8항의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일, 2021년 04월 21일,&cr2021년 07월 21일, 2021년 10월 21일, 2022년 01월 21일, 2022년 04월 21일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 07일 / 2020년 04월 06일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), &cr삼성증권(주), 미래에셋대우(주) |
| 분석일자 |
2020년 04월 03일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2022년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2022년 04월 21일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 04월 21일 |
| 전자등록기관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 【기 타】 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 25일에 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임 |
주) "본 사채"의 연리이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.684%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에 서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 + 0.34%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나 이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무 보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 + 0.34%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
|
|
|
| [회 차 : |
제 51-2 회 |
] |
(단위 : 원) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
|
160,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
1.705 |
| 모집(매출)가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
|
160,000,000,000 |
| 발행가액 |
|
160,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
1.705 |
| 이자지급&cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
사채의 원금은 2023년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일, 2021년 04월 21일,&cr2021년 07월 21일, 2021년 10월 21일, 2022년 01월 21일, 2022년 04월 21일,&cr2022년 07월 21일, 2022년 10월 21일, 2023년 01월 21일, 2023년 04월 21일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 07일 / 2020년 04월 06일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0 / AA0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), &cr삼성증권(주), 미래에셋대우(주) |
| 분석일자 |
2020년 04월 03일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2025년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2023년 04월 21일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 04월 21일 |
| 전자등록기관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
|
| 【기 타】 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 25일에 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임 |
주) "본 사채"의 연리이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.705 %로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p. 를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p. 를 가산한 이자율로 한다.
(주3) 추가 기재 &cr&cr 다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여내역&cr&cr[회차: 제51-1회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유* |
무 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
7 |
2 |
5 |
- |
- |
- |
14 |
| 수량 |
600 |
300 |
500 |
- |
- |
- |
1,400 |
| 경쟁율 |
1.20 |
0.60 |
1.00 |
- |
- |
- |
2.80 : 1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회차: 제51-2회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유* |
무 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
8 |
- |
6 |
- |
- |
- |
14 |
| 수량 |
1,100 |
- |
700 |
- |
- |
- |
1,800 |
| 경쟁율 |
1.10 |
- |
0.70 |
- |
- |
- |
1.80 : 1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
|
| [회차: 제51-1회] |
(단위:bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요&cr |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
100 |
7.14% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
14.29% |
300 |
21.43% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
400 |
28.57% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
500 |
35.71% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
14.29% |
700 |
50.00% |
포함 |
| 23 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
800 |
57.14% |
포함 |
| 25 |
2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
100 |
7.14% |
900 |
64.29% |
포함 |
| 29 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
1,000 |
71.43% |
포함 |
| 30 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
14.29% |
1,200 |
85.71% |
포함 |
| 34 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
14.29% |
1,400 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
7 |
600 |
2 |
300 |
5 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
1,400 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
|
| [회차: 제51-2회] |
(단위:bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요&cr |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 20 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
11.11% |
200 |
11.11% |
포함 |
| 23 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
300 |
16.67% |
포함 |
| 25 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.11% |
500 |
27.78% |
포함 |
| 27 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
11.11% |
700 |
38.89% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
800 |
44.44% |
포함 |
| 32 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
900 |
50.00% |
포함 |
| 34 |
1 |
100 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
1,000 |
55.56% |
포함 |
| 35 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.11% |
1,200 |
66.67% |
포함 |
| 36 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
27.78% |
1,700 |
94.44% |
포함 |
| 40 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
1,800 |
100.00% |
불포함 |
| 합계 |
8 |
1,100 |
- |
- |
6 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
1,800 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
|
| [회차: 제51-1회] |
(단위:bp, 건, 억원) |
| 참여자 |
롯데칠성음료㈜ 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
15 |
17 |
19 |
20 |
23 |
25 |
29 |
30 |
34 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
200 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
200 |
200 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
400 |
500 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
1,200 |
1,400 |
|
|
| [회차: 제51-2회] |
(단위:bp, 건, 억원) |
| 참여자 |
롯데칠성음료㈜ 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
23 |
25 |
27 |
30 |
32 |
34 |
35 |
36 |
40 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
200 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
200 |
500 |
100 |
| 누적합계 |
200 |
300 |
500 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
1,200 |
1,700 |
1,800 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
제51-1회 및 제51-2회 무보증사채:&cr공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2020년 04월 13일 실시된 수요예측 결과에 따라 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데칠성음료(주)와 협의하여 아래와 같이 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금 액 결정]&cr(1) 제51-1회 무보증사채 : 1,400 억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr(2) 제51-2회 무보증사채 : 1,600 억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr(1) 제51-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,400억원&cr - 총 참여신청범위: +0.10%p. ~ +0.34%p.&cr - 총 참여신청건수: 14건&cr &cr
(2) 제51-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,800억원&cr - 총 참여신청범위: +0.20%p. ~ +0.40%p. &cr- 총 참여신청건수: 14건
&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.&cr
[제51-1회] &cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34%p. 를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34%p. 를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr[제51-2회] &cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p. 를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p. 를 가산한 이자율로 한다. |
&cr (주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
7,500,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
2,500,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
00104865 |
서울시 서초구 서초대로74길11 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울 영등포구 여의도동 16-3 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
BNK투자증권 |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
00136721 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제51-1회 및 제51-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
2,500,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
7,500,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
00104865 |
서울시 서초구 서초대로74길11 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
BNK투자증권 |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
00136721 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
00110893 |
서울시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울 영등포구 여의도동 16-3 |
40,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제51-1회 및 제51-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr 나. 사채의 관리&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로40 |
50,000,000,000 |
1,700,000 |
- |
(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로40 |
100,000,000,000 |
3,300,000 |
- |
(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr&cr (주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
00104865 |
서울시 서초구 서초대로74길11 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울 영등포구 여의도동 16-3 |
50,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
BNK투자증권 |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
00136721 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
00104865 |
서울시 서초구 서초대로74길11 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
BNK투자증권 |
00251400 |
부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
신영증권 |
00136721 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
00110893 |
서울시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울 영등포구 여의도동 16-3 |
50,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
&cr 나. 사채의 관리&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로40 |
140,000,000,000 |
1,700,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로40 |
160,000,000,000 |
3,300,000 |
- |
&cr (주5) 정정 전
&cr가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자 율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제51-1회 무보증사채 |
500 |
주3) |
2022년 04월 21일 |
- |
| 제51-2회 무보증사채 |
1,000 |
주4) |
2023년 04월 21일 |
- |
주1) 본 사채는 2020년 04월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr주2) 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제51-1회 및 제51-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. &cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr(~중략~)&cr&cr(1) 사채관리회사에 관한 사항 &cr
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로40 |
50,000,000,000 |
1,700,000 |
- |
(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로40 |
100,000,000,000 |
3,300,000 |
- |
(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주5) 정정 후
&cr가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자 율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제51-1회 무보증사채 |
1,400 |
주1) |
2022년 04월 21일 |
- |
| 제51-2회 무보증사채 |
1,600 |
주2) |
2023년 04월 21일 |
- |
주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.684%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평 가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34%p. 를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34%p. 를 가산한 이자율로 한다.&cr주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.705% 로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p. 를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p. 를 가산한 이자율로 한다.
&cr(~중략~)&cr&cr(1) 사채관리회사에 관한 사항 &cr
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로40 |
140,000,000,000 |
1,700,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로40 |
160,000,000,000 |
3,300,000 |
- |
&cr&cr (주6) 정정 전
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
138,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
49,861,680,000 |
&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
250,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
99,749,880,000 |
&cr나. 발행 제비용의 내역 &cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
30,000,000 |
발행금액 500억 ×0.06% |
| 대표주관수수료 |
|
- |
- |
| 인수수수료 |
|
75,000,000 |
전자등록총액 500억 ×0.15% |
| 사채관리수수료 |
|
1,700,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
25,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도) |
| 표준코드부여수수료 |
|
20,000 |
정액 |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억 ~ 1,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 등록수수료 |
- |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 합 계 |
|
133,320,000 |
- |
주1) 고용노동부 일자리으뜸기업선정으로 등록수수료 면제대상입니다.&cr주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
70,000,000 |
발행금액 1,000억 ×0.07% |
| 대표주관수수료 |
|
- |
- |
| 인수수수료 |
|
150,000,000 |
전자등록총액 1,000억 ×0.15% |
| 사채관리수수료 |
|
3,300,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
25,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도) |
| 표준코드부여수수료 |
|
20,000 |
정액 |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 ~ 2,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 합 계 |
|
250,620,000 |
- |
주1) 고용노동부 일자리으뜸기업선정으로 등록수수료 면제대상입니다.&cr주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr 2. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
51-1 |
(기준일 : |
2020년 04월 07일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
51-2 |
(기준일 : |
2020년 04월 07일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제51-1회 및 제51-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr
[채무상환자금 세부 사용내역](단위 : 억원)
| 용도 |
차환대상 |
만기일 |
이자율 |
금액 |
비고 |
| 채무상환자금 |
롯데칠성음료 47-1 |
2020년 4월 21일 |
2.094% |
2,200 |
발행일: 2017년 04월 21일 |
(주) 부족분은 동사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.&cr(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
&cr&cr (주6) 정정 후
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
140,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
369,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
139,630,580,000 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
160,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
435,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
159,564,880,000 |
&cr나. 발행 제비용의 내역 &cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
84,000,000 |
발행금액 1,400억 ×0.06% |
| 대표주관수수료 |
|
42,000,000 |
발행금액 1,400 억 ×0.03% |
| 인수수수료 |
|
210,000,000 |
전자등록총액 1,400억 ×0.15% |
| 사채관리수수료 |
|
1,700,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
30,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도) |
| 표준코드부여수수료 |
|
20,000 |
정액 |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 ~ 2,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 등록수수료 |
- |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 합 계 |
|
369,420,000 |
|
주1) 고용노동부 일자리으뜸기업선정으로 등록수수료 면제대상입니다.&cr주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
112,000,000 |
발행금액 1,600억 ×0.07% |
| 대표주관수수료 |
|
48,000,000 |
발행금액 1,600 억 ×0.03% |
| 인수수수료 |
|
240,000,000 |
전자등록총액 1,600억 ×0.15% |
| 사채관리수수료 |
|
3,300,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
30,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도) |
| 표준코드부여수수료 |
|
20,000 |
정액 |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 ~ 2,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 등록수수료 |
- |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 합 계 |
|
435,120,000 |
|
주1) 고용노동부 일자리으뜸기업선정으로 등록수수료 면제대상입니다.&cr주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr 2. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
51-1 |
(기준일 : |
2020년 04월 07일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
20,000,000,000 |
120,000,000,000 |
- |
- |
140,000,000,000 |
자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
51-2 |
(기준일 : |
2020년 04월 07일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
160,000,000,000 |
- |
- |
160,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제51-1회 및 제51-2회 무보증사채 발행금액 3,000억원은 채무상환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. &cr
[채무상환자금 세부 사용내역](단위 : 억원)
| 용도 |
차환대상 |
만기일 |
이자율 |
금액 |
비고 |
| 채무상환자금 |
롯데칠성음료 47-1 |
2020년 4월 21일 |
2.094% |
2,200 |
발행일: 2017년 04월 21일 |
| 채무상환자금 |
기업어음 |
2020년 6월 11일 |
1.670% |
300 |
발행일: 2020년 01월 16일 |
| 채무상환자금 |
기업어음 |
2020년 6월 11일 |
1.680% |
300 |
발행일: 2020년 01월 16일 |
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
[운영자금 세부 사용내역](단위 : 억원)
| 용도 |
내용 |
사용시기 |
금액 |
| 운영자금 |
포장재 매입대금 |
2020년 06월 11일 |
200 |
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr