Loomis — M&A Activity 2019

Jan 29, 2019

Pressmeddelande

Loomis förvärvar Ziemann och expanderar i Tyskland

Loomis AB har, genom ett helägt dotterbolag, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Ziemann Sicherheit Holding GmbH (Ziemann). Ziemann bedriver primärt inhemsk värdehanteringsverksamhet och därutöver utför Ziemann även viss bevakningsverksamhet samt grossist- och detaljhandelsverksamhet avseende valutor och ädelmetaller. Enterprise value, dvs köpeskillingen på skuldfri basis, uppgår till cirka 160 MEUR, motsvarande cirka 1 640 MSEK.

Ziemann har cirka 2 700 anställda och nettointäkterna under 2018 uppgick till cirka 175 MEUR. Mer än 90 procent av nettointäkterna avser värdehantering. Den nuvarande rörelsemarginalen, EBITA1), uppgår till cirka sju procent.

Verksamheten kommer att rapporteras i segment Europa och konsolideras från och med slutförandet av transaktionen, vilket kommer att ske efter myndighetsgodkännande. Köpeskillingen kommer att erläggas i samband med slutförandet. Inklusive integrationskostnader förväntas förvärvet ha en marginell positiv påverkan på Loomis vinst per aktie för 2019.

"Den tyska kontantmarknaden är stor och kontanter i omlopp växer. Vi ser också att outsourcing av kontanthantering från bankerna till specialister, såsom Loomis och Ziemann, har accelererat under senare år. Ziemann har en stor och operationellt mycket stabil värdehanteringsverksamhet och ett kompetent och innovativt ledarskap. Vi är övertygade om att dessa faktorer tillsammans med Loomis kunskap inom värdehantering, cash recycling och andra värdeadderande lösningar ger oss goda förutsättningar att nå framgång på den tyska marknaden.

Vidare kommer Ziemann, med sitt heltäckande nationella nätverk, att bli en mycket bra plattform för försäljning av SafePoint och andra lösningar för banker och handelskunder. Vi ser fram emot att öka vår närvaro i Tyskland och välkomnar alla nya anställda och kunder till Loomis", kommenterar Loomis vd och koncernchef Patrik Andersson.

1) Resultat före räntor, skatt och avskrivningar på immateriella tillgångar

29 januari, 2019

Patrik Andersson Kristian Ackeby Vd och koncernchef CFO

Mobil: +46 76 111 34 00 Mobil: +46 70 569 69 98 E-mail: patrik.andersson@loomis.com E-mail: kristian.ackeby@loomis.com

Anders Haker IR-chef

Mobil: +1 281 795 8580 E-mail: anders.haker@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl. 08.00.