AI assistant
Loomis — Interim / Quarterly Report 2015
Feb 4, 2016
2940_10-k_2016-02-04_2418fbe4-ded3-4521-86d5-f3a35b92a706.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
helårsrapport Januari–december 2015
Managing cash in society.
Oktober–december 2015 Januari–december 2015
- Intäkter 4 144 MSEK (3 714). Valutajusterad tillväxt 5 procent (18) och organisk tillväxt 3 procent (2).
- Rörelseresultat (EBITA)1) 479 MSEK (389) och rörelsemarginal 11,6 procent (10,5).
- Resultat före skatt 415 MSEK (361) och resultat efter skatt 299 MSEK (260).
- Resultat per aktie före och efter utspädning 3,97 SEK (3,45).
-
Rörelsens kassaflöde 384 MSEK (379) motsvarande 80 procent (97) av rörelseresultatet (EBITA).
-
Intäkter 16 097 MSEK (13 510). Valutajusterad tillväxt 7 procent (14) och organisk tillväxt 2 procent (3).
- Rörelseresultat (EBITA)1) 1 703 MSEK (1 370) och rörelsemarginal 10,6 procent (10,1).
- Resultat före skatt 1 461 MSEK (1 240) och resultat efter skatt 1 069 MSEK (910).
- Resultat per aktie före och efter utspädning 14,21 SEK (12,10).
- Rörelsens kassaflöde 1 264 MSEK (1 161) motsvarande 74 procent (85) av rörelseresultatet (EBITA).
- Föreslagen utdelning 7,00 SEK (6,00) per aktie.
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Loomis finansiella mål
Intäkter
17 miljarder SEK 2017
Nettoskuld/EBITDA
Max 3,0
Rörelsemarginal (EBITA), %
Årlig utdelning, %
40–60% av koncernens resultat efter skatt
*Beräknad på föreslagen utdelning för årsstämman 2016.
Kommentar från koncernchef
I USA uppgick den organiska tillväxten till 10 procent, vilket är den högsta organiska tillväxten för ett enskilt kvartal sedan börsintroduktionen 2008.
För det fjärde kvartalet 2015 redovisade vi ytterligare lönsamhetsförbättring samtidigt som vi har haft en god tillväxt där utvecklingen i USA är speciellt glädjande. Genomförda satsningar på kontanthanteringstjänster (CMS) på den för oss viktiga amerikanska marknaden har varit framgångsrika och andelen intäkter från CMS i förhållande till totala intäkter fortsätter att öka. Koncernens organiska tillväxt uppgick under kvartalet till 3 procent (2) och rörelsemarginalen förbättrades till 11,6 procent (10,5). Jag kan också konstatera att koncernens organiska tillväxt för helåret 2015 uppgick till 2 procent och att vi nått en rörelsemarginal om 10,6 procent (10,1). Det koncernövergripande arbetet med kvalitet och effektivitet fortsatte att leverera goda finansiella resultat. Utfallet för året är helt i linje med de långsiktiga tillväxt- och marginalmål som kommunicerades i september 2014.
Den starkaste organiska tillväxten under kvartalet såg vi i USA där den uppgick till 10 procent (6). Det är den högsta organiska tillväxten i USA för ett enskilt kvartal sedan börsintroduktionen 2008. Justerat för minskade bränsletillägg som vi debiterar kunder uppgick den organiska tillväxten till 12 procent. En av de viktigaste förklaringarna till tillväxten är de ökade CMS volymerna. Under kvartalet har vi befunnit oss i slutfasen av implementeringen av CMS-kontraktet med Bank of America som tecknades i mitten av 2014. En annan viktig förklaringsfaktor är vårt SafePoint- koncept vars tillväxt under kvartalet översteg 20 procent. Vi har många vunna SafePoint-kontrakt som löpande rullas ut och jag vill specifikt lyfta fram det nationella avtalet med Jack In The Box som tecknades under det fjärde kvartalet. Det avtalet kommer att vara fullt implementerat innan sommaren 2016. Under året lanserade vi den uppdaterade modellen Titan, som tillsammans med ett ökat fokus på försäljningsaktiviteter är de viktigaste förklaringarna till den goda tillväxten för SafePoint. Vidare öppnar det under kvartalet genomförda förvärvet av verksamhetsgrenen Global Logistics från Dunbar Armored, Inc. upp nya möjligheter för oss inom främst inhemska transporter och förvaring av ädelmetaller och andra värdeföremål.
Det är naturligtvis extra glädjande att vi, samtidigt som vi åstadkommit en stark tillväxt i USA, även förbättrat segmentets rörelsemarginal till 11,7 procent (9,8). Förutom av den ökade andelen av intäkter från CMS och SafePoint har lönsamheten förbättrats till följd av ett fortsatt fokus på kostnadskontroll och effektivisering i implementeringen av nya kontrakt.
I Europa uppgick den organiska tillväxten för kvartalet till 1 procent (0). Tillväxten var stark i Turkiet och Argentina men även Spanien och Storbritannien bidrar. Det är extra glädjande att Spanien, återigen, visar positiv organisk tillväxt. I Norden har vi en fortsatt negativ organisk tillväxt vilket delvis motverkat den
totala organiska tillväxten. Turkiet, som är en spännande och relativt ny marknad för Loomis, fortsätter att visa en god utveckling. I Turkiet har vi under året vunnit flera nationella kontrakt för handelskunder och kvartalets tillväxt uppgick till nästan 60 procent, om än från en relativt låg nivå. I december förvärvade vi de återstående 40 procenten av den turkiska verksamheten. De första 60 procenten förvärvades 2011.
Rörelsemarginalen i Europa förbättrades till 14,0 procent (13,1). Många av länderna inom Europasegmentet har varit fortsatt framgångsrika i sitt effektiviseringsarbete. Vår största marknad i Europa, Frankrike, presterade väl under kvartalet trots den svåra situation som uppstod när Paris drabbades av terrorattacker i november. Jag är emellertid inte nöjd med utvecklingen i Storbritannien. De ökade volymer vi tog på oss i samband med tecknandet av Tescokontraktet 2014 och det i juli 2015 genomförda förvärvet av värdehanteringsverksamheten från Cardtronics fortsätter att ge oss utmaningar och vi har ännu inte uppnått en tillfredställande effektivitet i verksamheten. I syfte att öka lönsamheten har vi nyligen genomfört en omorganisation för att därigenom kunna fokusera ytterligare på den för oss intressanta och betydande brittiska marknaden.
Segmentet International Services hade en negativ organisk tillväxt om 12 procent för kvartalet. Efterfrågan på transporter av guldföremål, speciellt guldmynt, och transporter till och från konstutställningar var lägre jämfört med motsvarande kvartal 2014. Vår bedömning är att nedgången är tillfällig. Vidare har den starka schweiziska valutan påverkat försäljningen negativt för övriga logistiktjänster och den starka valutan fortsätter att sätta press på den schweiziska exportindustrin. Segmentets rörelsemarginal, som uppgick till 6,8 procent (9,5), påverkades negativt av de lägre volymerna.
Under kvartalet har vi även kommunicerat att Patrik Andersson tillträder som ny vd och koncernchef. Patrik kommer närmast från rollen som vd för Orkla Foods Sverige och har stor erfarenhet från svensk och internationell handel. Patrik tillträder sin tjänst senast den 9 maj 2016.
Sammanfattningsvis vill jag särskilt poängtera den i kvartalet starka organiska tillväxten i USA och att vi där ser en fortsatt potential för god tillväxt. Jag kan också konstatera att Loomis, trots de utmaningar vi har på vissa av våra europeiska marknaderna, ännu en gång förbättrat lönsamheten i Europa.
Lars Blecko
Tillförordnad koncernchef
Koncernen och segmenten i sammandrag
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| MSE K |
Okt–dec | Okt–dec | Helåret | Helåret |
| Koncernen totalt | ||||
| Intäkter | 4 144 | 3 714 | 16 097 | 13 510 |
| Valutajusterad tillväxt, % | 5 | 18 | 7 | 14 |
| Organisk tillväxt, % | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 479 | 389 | 1 703 | 1 370 |
| Rörelsemarginal, % | 11,6 | 10,5 | 10,6 | 10,1 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 3,972) | 3,453) | 14,212) | 12,103) |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 3,97 | 3,45 | 14,21 | 12,10 |
| Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultat (EBITA) | 80 | 97 | 74 | 85 |
| Segment | ||||
| Europa | ||||
| Intäkter | 2 113 | 2 017 | 8 332 | 7 706 |
| Valutajusterad tillväxt, % | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Organisk tillväxt, % | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 295 | 264 | 1 055 | 944 |
| Rörelsemarginal, % | 14,0 | 13,1 | 12,7 | 12,3 |
| USA | ||||
| Intäkter | 1 708 | 1 349 | 6 428 | 4 933 |
| Valutajusterad tillväxt, % | 11 | 6 | 7 | 7 |
| Organisk tillväxt, % | 10 | 6 | 6 | 7 |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 200 | 133 | 692 | 488 |
| Rörelsemarginal, % | 11,7 | 9,8 | 10,8 | 9,9 |
| International Services | ||||
| Intäkter | 342 | 364 | 1 419 | 9184) |
| Valutajusterad tillväxt, % | –12 | e/t | e/t | e/t |
| Organisk tillväxt, % | –12 | e/t | e/t | e/t |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 23 | 35 | 87 | 674) |
| Rörelsemarginal, % | 6,8 | 9,5 | 6,1 | 7,34) |
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. 2) Antal utestående aktier som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning uppgår för perioden till 75 226 032 st. Antal aktier i eget förvar per 31 december 2015
uppgick till 53 797 st.
3) Genomsnittligt antal utestående aktier som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning uppgår för perioden oktober–december 2014 till 75 226 032 st och januari– december 2014 till 75 237 915 st. Antal aktier i eget förvar per 31 december 2014 uppgick till 53 797 st.
4) Avser perioden 5 maj 2014 – 31 december 2014.
Rörelsemarginal (EBITA)
Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader
Rörelsemarginal (EBITA)
Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal
Intäkter och resultat
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| MSE K |
Okt–dec | Okt–dec | Helåret | Helåret |
| Intäkter | 4 144 | 3 714 | 16 097 | 13 510 |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 479 | 389 | 1 703 | 1 370 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 445 | 380 | 1 575 | 1 306 |
| Resultat före skatt | 415 | 361 | 1 461 | 1 240 |
| Periodens resultat | 299 | 260 | 1 069 | 910 |
| Nyckeltal | ||||
| Valutajusterad tillväxt, % | 5 | 18 | 7 | 14 |
| Organisk tillväxt, % | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Rörelsemarginal, % | 11,6 | 10,5 | 10,6 | 10,1 |
| Skattesats, % | 28 | 28 | 27 | 27 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 3,97 | 3,45 | 14,21 | 12,10 |
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Oktober–december 2015
Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 4 144 MSEK (3 714). Det kontanthanteringskontrakt som startades i USA under den senare delen av 2014 och under 2015, ökade intäkter från SafePoint i USA samt en stark tillväxt i ett antal europeiska länder är de främsta förklaringarna till den organiska tillväxten om 3 procent (2). Tillväxten motverkades till viss del av lägre intäkter inom segmentet International Services. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 5 procent (18) och förklaras främst av de under året genomförda förvärven i Storbritannien och i USA. Den valutajusterade tillväxten för motsvarande period föregående år förklaras av det under 2014 genomförda förvärvet av VIA MAT.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 479 MSEK (389) och rörelsemarginalen förbättrades till 11,6 procent (10,5). Vid jämförbara valutakurser uppgick resultatförbättringen till ca 65 MSEK. En stark organisk tillväxt inom kontanthanteringsverksamheten och SafePoint i USA, realiserade synergieffekter i den schweiziska transport- och uppräkningsverksamheten till följd av förvärvet av VIA MAT samt att det kontinuerliga arbetet med effektivitetsförbättringar fortsätter ge resultat inom flera länder är de främsta förklaringarna till den ökade lönsamheten.
Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick till 445 MSEK (380) vilket inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar om –16 MSEK (–13) och förvärvsrelaterade kostnader om –18 MSEK (4). Majoriteten av de förvärvsrelaterade kostnaderna är hänförliga till det genomförda förvärvet av Cardtronics värdehanteringsverksamhet för detaljhandelskunder.
Resultat före skatt om 415 MSEK (361) innefattar ett finansnetto om –30 MSEK (–19). En högre skuldsättning, en något dyrare upplåning och en svag utveckling av den svenska kronan förklarar det försämrade finansnettot.
Kvartalets skattekostnad uppgick till 116 MSEK (102) vilket motsvarar en skattesats om 28 procent (28).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,97 SEK (3,45).
Januari–december 2015
Intäkterna för helåret uppgick till 16 097 MSEK jämfört med 13 510 MSEK för föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 2 procent (3) och förklaras främst av intäkter från det kontanthanteringskontrakt som startades i USA under den senare delen av 2014 och under 2015, ökade intäkter avseende SafePoint i USA samt kontraktet med Tesco i Storbritannien vilket påbörjades under det fjärde kvartalet 2014. Den valutajusterade tillväxten om 7 procent (14) är primärt hänförlig till det under 2014 genomförda förvärvet av VIA MAT samt de under året genomförda förvärven i Storbritannien och USA.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 1 703 MSEK (1 370) och rörelsemarginalen var 10,6 procent (10,1). Vid jämförbara valutakurser uppgick resultatförbättringen till ca 176 MSEK. Den förbättrade lönsamheten förklaras främst av en stark organisk tillväxt inom kontanthanteringsverksamheten och SafePoint i USA samt av att det kontinuerliga arbetet med effektivitetsförbättringar fortsätter ge resultat i flertalet länder. Rörelseresultatet har vidare påverkats av realiserade synergieffekter i den schweiziska transport- och uppräkningsverksamheten till följd av förvärvet av VIA MAT. Uppstartskostnader för att hantera nya volymer i Storbritannien har under året belastat resultatet.
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 575 MSEK (1 306) vilket inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar om –62 MSEK (–46), förvärvsrelaterade kostnader om –79 MSEK (–19) och en jämförelsestörande post om 12 MSEK (0). De förvärvsrelaterade kostnaderna är främst relaterade till omstrukturerings- och integrationskostnader som uppkommit till följd av det under 2014 genomförda förvärvet av VIA MAT samt från det under året genomförda förvärvet i Storbritannien. Den positiva jämförelsestörande posten om 12 MSEK avser en återföring av den återstående delen av den avsättning som gjordes 2007 för övertidsersättning i Spanien.
Resultat före skatt om 1 461 MSEK (1 240) innefattar ett finansnetto om –114 MSEK (–66). Det försämrade finansnettot förklaras främst av en ökad skuldsättning till följd av genomförda förvärv samt en svag utveckling av den svenska kronan.
Skattekostnaden för året uppgick till 392 MSEK (330) vilket motsvarar en skattesats om 27 procent (27).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 14,21 SEK (12,10).
Segmenten
Loomis europa
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| MSE K |
Okt–dec | Okt–dec | Helåret | Helåret |
| Intäkter | 2 113 | 2 017 | 8 332 | 7 706 |
| Valutajusterad tillväxt, % | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Organisk tillväxt, % | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 295 | 264 | 1 055 | 944 |
| Rörelsemarginal, % | 14,0 | 13,1 | 12,7 | 12,3 |
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Oktober–december 2015
Europasegmentets intäkter för det fjärde kvartalet uppgick till 2 113 MSEK (2 017). En positiv tillväxt i Turkiet, Storbritannien, Spanien och Argentina motverkades delvis av en lägre försäljning inom de nordiska länderna och den organiska tillväxten uppgick till 1 procent (0). Den valutajusterade tillväxten om 4 procent (6) är främst hänförlig till det i Storbritannien genomförda förvärvet av Cardtronics värdehanteringsverksamhet för detaljhandelskunder.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 295 MSEK (264) och rörelsemarginalen var 14,0 procent (13,1). Realiserade synergieffekter i den schweiziska transport- och uppräkningsverksamheten till följd av förvärvet av VIA MAT samt att det kontinuerliga arbetet med effektivitetsförbättringar fortsätter att ge resultat i flera av de europeiska verksamheterna är de primära förklaringarna till resultatförbättringen. Frankrike, Loomis största marknad i Europa, presterade väl under kvartalet trots den svåra situation som uppstod när Paris drabbades av terrorattacker. Kvartalets marginalutveckling har påverkats negativt av kostnader för att hantera de ökade volymerna i Storbritannien.
Intäkter och rörelseresultat – Segment Europa Intäkter och rörelseresultat – Segment Europa Januari–december 2015
Intäkterna för helåret 2015 uppgick till 8 332 MSEK jämfört med 7 706 MSEK föregående år. Den organiska tillväxten var 1 procent (2) och förklaras främst av det under 2014 vunna kontraktet med Tesco i Storbritannien samt positiv tillväxt i Turkiet, Spanien och Argentina. Tillväxten motverkades delvis av en lägre försäljning i de nordiska länderna. Den valutajusterade tillväxten om 4 procent (6) inkluderar förvärvet av VIA MATs transport- och uppräkningsverksamhet i Schweiz medan motsvarande period föregående år endast inkluderade intäkterna från förvärvstillfället den 5 maj 2014. Vidare påverkades den valutajusterade tillväxten av intäkterna från det i juli 2015 genomförda förvärvet av Cardtronics värdehanteringsverksamhet för detaljhandelskunder.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 1 055 MSEK (944) och rörelsemarginalen var 12,7 procent (12,3). Förbättringen förklaras främst av en positiv lönsamhetsutveckling i flertalet av de europeiska verksamheterna till följd av att det kontinuerliga arbetet med effektivitetsförbättringar fortsätter att ge resultat, realiserade synergieffekter i den schweiziska verksamheten till följd av integreringen av VIA MAT samt en fördelaktig utveckling av riskkostnader. Resultatet har belastats med uppstartskostnader för att hantera de ökade volymerna i Storbritannien.
Loomis USA
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| MSE K |
Okt–dec | Okt–dec | Helåret | Helåret |
| Intäkter | 1 708 | 1 349 | 6 428 | 4 933 |
| Valutajusterad tillväxt, % | 11 | 6 | 7 | 7 |
| Organisk tillväxt, % | 10 | 6 | 6 | 7 |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 200 | 133 | 692 | 488 |
| Rörelsemarginal, % | 11,7 | 9,8 | 10,8 | 9,9 |
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Oktober–december 2015
USA segmentets intäkter för det fjärde kvartalet uppgick till 1 708 MSEK (1 349) och den organiska tillväxten var 10 procent (6). Intäkter relaterade till det kontanthanteringskontrakt som startades i slutet av 2014 och under 2015 samt av ökade intäkter från SafePoint är de främsta förklaringarna till den organiska tillväxten. Den valutajusterade tillväxten om 11 procent (6) inkluderar intäkter från det i november genomförda förvärvet av verksamhetsgrenen Global Logistics från Dunbar Armored, Inc. Förändringen av de bränsletillägg som Loomis debiterar sina kunder reducerade kvartalets organiska tillväxt med 1,5 procentenheter men påverkade inte rörelseresultatet väsentligt.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 200 MSEK jämfört med 133 MSEK för motsvarande period föregående år och rörelsemarginalen förbättrades till 11,7 procent (9,8). Den positiva utvecklingen förklaras av organisk tillväxt i kombination med att andelen intäkter från kontanthanteringstjänster och Safe-Point fortsätter att öka samt av att det kontinuerliga arbetet med effektivitetsförbättringar fortsätter att ge resultat.
Andelen intäkter från kontanthanteringstjänster (CMS) uppgick för kvartalet till 32 procent (29) av segmentets totala intäkter.
Intäkter och rörelseresultat – Segment USA Intäkter och rörelseresultat – Segment USA Januari–december 2015
Intäkterna för segment USA uppgick för helåret 2015 till 6 428 MSEK (4 933). Den organiska tillväxten om 6 procent (7) förklaras primärt av intäkter relaterade till det kontanthanteringskontrakt som startades under den senare delen av 2014 och som löpande rullats ut under 2015. Vidare påverkades tillväxten av ökade intäkter från SafePoint. Den valutajusterade tillväxten om 7 procent (7) inkluderar intäkter från det i november genomförda förvärvet av verksamhetsgrenen Global Logistics från Dunbar Armored, Inc. Förändrade bränsletillägg reducerade periodens organiska tillväxt med ca 2 procentenheter men påverkade inte rörelseresultatet väsentligt.
Rörelseresultatet (EBITA) var 692 MSEK (488) och rörelsemarginalen var 10,8 procent (9,9). En ökad andel intäkter från kontanthanteringstjänster och SafePoint samt det kontinuerliga arbetet med effektivitetsförbättringar är de främsta förklaringarna till lönsamhetsförbättringen.
För helåret 2015 uppgick kontanthanteringstjänsternas (CMS) andel av segmentets totala intäkter till 31 procent (29).
international services1)
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| MSE K |
Okt–dec | Okt–dec | Helåret | Maj–dec |
| Intäkter | 342 | 364 | 1 419 | 918 |
| Valutajusterad tillväxt, % | –12 | e/t | e/t | e/t |
| Organisk tillväxt, % | –12 | e/t | e/t | e/t |
| Rörelseresultat (EBITA)2) | 23 | 35 | 87 | 67 |
| Rörelsemarginal, % | 6,8 | 9,5 | 6,1 | 7,3 |
1) International Services är ett segment som tillkom i samband med Loomis förvärv av VIA MAT Holding AG. Förvärvet konsolideras från och med den 5 maj 2014. Loomis har tidigare bedrivit ytterst begränsad verksamhet inom detta område vilken tidigare har inkluderats i segment Europa men från och med den 5 maj 2014 ingår denna verksamhet i segmentet International Services. Eftersom verksamheten varit ytterst begränsad har inte jämförelsetalen justerats.
2) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Intäkter och rörelseresultat – Segment International Intäkter och rörelseresultat – Segment International Services Services
Oktober–december 2015
Kvartalets intäkter för International Services uppgick till 342 MSEK (364) och både den organiska och den valutajusterade tillväxten var –12 procent. De lägre intäkterna förklaras av en lägre efterfrågan på transporter av guldföremål, speciellt guldmynt, och en lägre efterfrågan på transporter till och från konstutställningar. Vidare har den starka schweiziska valutan satt press på den schweiziska exportindustrin vilket haft en negativ påverkan på intäkterna från övrig logistikhantering.
Rörelseresultatet (EBITA) om 23 MSEK (35) och rörelsemarginalen, som uppgick till 6,8 procent (9,5), har påverkats negativt av den lägre försäljningen.
Januari–december 2015
Intäkterna för helåret 2015 uppgick till 1 419 MSEK jämfört med 918 MSEK för perioden maj–december 2014. Intäktsökningen förklaras av att förvärvet av VIA MAT konsolideras från och med 5 maj 2014. Den starka schweiziska valutan har satt press på den schweiziska exportindustrin vilket haft en negativ påverkan intäkterna från övrig logistikhantering.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 87 MSEK (67) och rörelsemarginalen var 6,1 procent (7,3). Lönsamheten har påverkats negativt till följd av den lägre försäljningen.
Kassaflöde
Kassaflödesanalys
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| MSE K |
Okt–dec | Okt–dec | Helåret | Helåret |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 479 | 389 | 1 703 | 1 370 |
| Avskrivningar | 264 | 231 | 1 061 | 875 |
| Förändring av kundfordringar | 53 | 61 | –170 | –40 |
| Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster | 53 | 128 | 48 | –12 |
| Rörelsens kassaflöde före investeringar | 850 | 809 | 2 642 | 2 194 |
| Investeringar i anläggningstillgångar, netto | –465 | –430 | –1 379 | –1 033 |
| Rörelsens kassaflöde | 384 | 379 | 1 264 | 1 161 |
| Betalda och erhållna finansiella poster | –39 | –15 | –118 | –61 |
| Betald inkomstskatt | –80 | –94 | –341 | –298 |
| Fritt kassaflöde | 265 | 270 | 805 | 803 |
| Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster | –2 | –2 | –14 | –8 |
| Förvärv av verksamhet2) | –15 | –3 | –279 | –1 536 |
| Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade kostnader och intäkter3) | –20 | –4 | –52 | –8 |
| Lämnad utdelning | – | – | –451 | –376 |
| Amortering av leasingskulder | –5 | –10 | –31 | –40 |
| Förändring av räntebärande nettoskuld exkl likvida medel | 19 | –1 786 | –227 | –293 |
| Upptagande av obligationslån4) | 549 | 997 | 549 | 997 |
| Förändring av utgivna certifikat och annan långfristig upplåning | –745 | 5595) | –225 | 6585) |
| Periodens kassaflöde | 46 | 21 | 74 | 196 |
| Likvida medel vid periodens början | 621 | 529 | 566 | 333 |
| Omräkningsdifferenser på likvida medel | –13 | 16 | 14 | 37 |
| Likvida medel vid periodens slut | 654 | 566 | 654 | 566 |
| Nyckeltal | ||||
| Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) | 80 | 97 | 74 | 85 |
| Investeringar i relation till avskrivningar | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,2 |
| Investeringar i % av totala intäkter | 11,2 | 11,6 | 8,6 | 7,6 |
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. 2) Förvärv av verksamhet inkluderar kassaflödeseffekten av förvärvsrelaterade kostnader.
3) Avser förvärvsrelaterade omstrukturerings- och integrationskostnader.
4) Emission av obligation enligt Loomis MTN-program.
5) För perioden inkluderar detta upptaget lån från Nordiska Investeringsbanken.
Kassaflöde
Oktober–december 2015
Rörelsens kassaflöde på 384 MSEK (379) motsvarade 80 procent (97) av rörelseresultatet (EBITA).
Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 465 MSEK (430) vilket kan jämföras med avskrivningar på anläggningstillgångar om 264 MSEK (231). De ökade nettoinvesteringarna är bland annat relaterade till investeringar i USA för att hantera nya volymer.
Under perioden gjordes investeringar om 276 MSEK (179) i fordon, säkerhetsutrustning och SafePoint, vilka utgör de tre största kategorierna av återkommande investeringar. Vidare gjordes investeringar om 140 MSEK (175) i byggnader, maskiner och liknande utrustning.
Januari–december 2015
Rörelsens kassaflöde på 1 264 MSEK (1 161) motsvarade 74 procent (85) av rörelseresultatet (EBITA). Det försämrade kassaflödet beror dels på en ökad investeringstakt jämfört med föregående år samt en högre kapitalbindning i kundfordringar till följd av högre intäkter.
Nettoinvesteringarna i anläggningstillgångar uppgick till 1 379 MSEK (1 033) vilket kan jämföras med avskrivningar på anläggningstillgångar om 1 061 MSEK (875). Investeringar i USA verksamheten gjorda för att hantera de nya kontanthanteringskontrakten är till viss del förklaringen till ökade nettoinvesteringar.
Under året gjordes investeringar om 811 MSEK (521) i fordon, säkerhetsutrustning och SafePoint. Vidare gjordes investeringar om 412 MSEK (351) i byggnader, maskiner och liknande utrustning.
Under perioden har 451 MSEK (376) betalats ut till aktieägarna som utdelning.
Sysselsatt kapital och finansiering
Sysselsatt kapital och finansiering
| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| MSE K |
31 dec | 31 dec | 31 dec |
| Operativt sysselsatt kapital | 4 352 | 3 729 | 2 834 |
| Goodwill | 5 437 | 4 897 | 3 346 |
| Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | 349 | 363 | 126 |
| Övrigt sysselsatt kapital | 130 | 137 | –16 |
| Sysselsatt kapital | 10 268 | 9 127 | 6 290 |
| Nettoskuld | 4 425 | 4 219 | 2 125 |
| Eget kapital | 5 843 | 4 907 | 4 165 |
| Nyckeltal | |||
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 17 | 15 | 17 |
| Avkastning på eget kapital, % | 18 | 19 | 18 |
| Soliditet, % | 41 | 38 | 45 |
| Nettoskuld/EBITDA | 1,60 | 1,88 | 1,14 |
Sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital uppgick till 10 268 MSEK (9 127). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 17 procent (15).
Eget kapital och finansiering
Eget kapital uppgick till 5 843 MSEK (4 907). Avkastningen på eget kapital var 18 procent (19) och soliditeten uppgick till 41 procent (38). Eget kapital har primärt påverkats av periodens
resultat på 1 069 MSEK men även av att den svaga utveckling av den svenska kronan ökat värdet av koncernens nettotillgångar i utländska valutor.
Nettoskulden uppgick till 4 425 MSEK (4 219). Nettoskulden har under året bland annat påverkats av en utdelning till aktieägarna om 451 MSEK (376) samt den svagare utvecklingen av SEK mot, framförallt, USD, GBP och CHF. Nettoskulden/EBITDA uppgick till 1,60 per 31 december 2015 (1,88).
Förvärv
| Konsol ideras |
fr o m Segment | Förvärvad andel1) % |
Årlig för säljning2) MSE K |
Antal anställda |
Köpe skilling3) MSE K |
Goodwill MSE K |
Förvärvs relaterade immateriella tillgångar MSE K |
Övriga förvärvade netto tillgångar MSE K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående balans 1 januari 2015 | 4 897 | 363 | |||||||
| Övriga förvärv4) | 3/19 mars | Europa Ej tillämpligt | 28 | 202 | 4 | 15) | 1 | 2 | |
| Förvärv i Storbritannien4,6) | 1 juli | Europa Ej tillämpligt | 176 | 300 | 237 | 1435) | 52 | 42 | |
| Dunbar General Logistics4) | 1 november | USA Ej tillämpligt | 75 | 100 | 33 | 198) | 14 | 0 | |
| Summa förvärv januari–december 2015 |
163 | 67 | 44 | ||||||
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar |
– | –62 | |||||||
| Omklassificering | 47) | – | |||||||
| Omräkningsdifferenser | 373 | –19 | |||||||
| Utgående balans 31 december 2015 |
5 437 | 349 |
1) Avser röstandelar. Vid inkråmsförvärv anges ej röstandelar.
2) Uppskattad årlig försäljning omräknat till MSEK vid förvärvstidpunkten.
3) Köpeskilling omräknat till MSEK vid förvärvstidpunkten.
4) Förvärvsanalyserna är föremål för slutlig justering senast ett år efter förvärvstidpunkterna.
5) Goodwill som uppkom i samband med förvärven är primärt hänförlig till synergieffekter. Eventuella nedskrivningar är skattemässigt avdragsgilla.
6) Avser förvärv av värdehanteringsverksamheten för detaljhandelskunder från Cardtronics UK. 7) Avser slutlig justering av förvärvsanalysen för VIA MAT Holding AG.
8) Goodwill som uppkom i samband med förvärvet är primärt hänförlig till synergieffekter och geografisk expansion. Eventuella nedskrivningar är skattemässigt avdragsgilla.
Förvärv under januari–december 2015
Loomis slovakiska dotterbolag Loomis Slovensko s.r.o. förvärvade den 3 mars 2015 tillgångar och kundkontrakt hänförliga till värdehanteringsverksamheten från det slovakiska företaget ABAS CIT Management s.r.o. Den förvärvade verksamheten omsätter cirka 22 MSEK årligen. Genom förvärvet övertog Loomis 107 anställda, 50 värdetransportbilar samt kunder inom både banksektorn och detaljhandeln. Loomis stärker därmed sin ledande position på den slovakiska marknaden.
Loomis tjeckiska dotterbolag Loomis Czech Republic a.s förvärvade den 19 mars 2015 tillgångar och kundkontrakt hänförliga till värdehanteringsverksamheten från tjeckiska Ceská Pošta Security s.r.o. Genom förvärvet övertog Loomis externa kunder verksamma inom både banksektorn och detaljhandeln. Ceská Pošta Security, s.r.o. kommer dock även fortsättningsvis sköta värdehanteringsverksamheten åt tjeckiska posten. Den förvärvade verksamheten omsätter cirka 5 MSEK på årsbasis.
I maj 2015 offentliggjordes att Loomis dotterbolag i Storbritannien träffat en överenskommelse om att förvärva värdehanteringsverksamheten för detaljhandelskunder från Cardtronics UK. Köpeskillingen uppgick till 18 MGBP, motsvarande cirka 237 MSEK. Förvärvet innebar att Loomis tillfördes detaljhandelskunder och övertog merparten av de anställda och fordon medan Cardtronics behöll en andel anställda och fordon för den fortsatta driften av uttagsautomater. De årliga intäkterna förväntas uppgå till cirka 13,5 MGBP, motsvarande cirka 176 MSEK.
Vidare offentliggjordes i november 2015 att Loomis amerikanska dotterbolag förvärvat verksamhetsgrenen Global Logistics från Dunbar Armored, Inc. Köpeskillingen uppgick till 4 MUSD, vilket motsvarar cirka 33 MSEK. Förvärvet innebär att Loomis kan utöka sitt serviceerbjudande i USA till att omfatta rikstäckande transporter och förvaring av ädelmetaller och andra värdeföremål, för inhemska och internationella kunder. De årliga intäkterna förväntas uppgå till cirka 9 MUSD, motsvarande 75 MSEK.
Den 28 december 2015 förvärvade Loomis AB resterande 40 procent av aktierna i det turkiska dotterbolaget Loomis Güvenlik Hizmetleri A.S. Loomis har sedan förvärvet 2011 haft en option att överta den resterande delen av aktierna vilken nu har utnyttjats. Då transaktionen genomförts med aktieägare utan bestämmande inflytande har den redovisats i eget kapital. Se vidare sid 15 för redovisningsprinciper.
Väsentliga händelser och antalet heltidsanställda
Väsentliga händelser under perioden
Vid årsstämman den 6 maj 2015 röstade årsstämman 2015, i enlighet med styrelsens förslag, igenom införandet av ett incitamentsprogram (Incitamentsprogram 2015).
I likhet med tidigare incitamentsprogram kommer Incitamentsprogram 2015 att innebära att två tredjedelar av den rörliga ersättningen betalas ut kontant året efter intjänandeåret. Den återstående tredjedelen erhålls i form av B-aktier i Loomis AB, vilka tilldelas deltagarna i början av 2017. Tilldelningen av aktier villkoras av att den anställde fortfarande är anställd i Loomiskoncernen per den sista februari 2017, förutom i de fall där den anställde har lämnat sin anställning på grund av pension, dödsfall eller långvarig sjukdom, då den anställde ska ha fortsatt rätt att erhålla bonusaktier.
Principerna för resultatmätning och andra allmänna principer som redan tillämpas i det befintliga incitamentsprogrammet kommer att fortsätta att gälla. Loomis AB kommer inte att emittera några nya aktier eller liknande till följd av detta incitamentsprogram. För att möjliggöra tilldelningen av nämnda aktier beslutade stämman att Loomis AB ska ingå ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter aktier i Loomis till deltagarna.
Incitamentsprogrammet möjliggör att cirka 350 nyckelpersoner inom Loomis på sikt blir aktieägare i Loomis AB och därigenom stärks de anställdas delaktighet I Loomis utveckling, till fördel för samtliga aktieägare.
I juni tecknade Loomis AB ett nytt banklån, en så kallad Multi-Currency Revolving Credit Facility. Den nya faciliteten är initialt femårig, men med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, och uppgår till 150 MUSD, 1 000 MSEK och 65 MEUR. Den nya lånefaciliteten har ersatt tidigare lånefacilitet och obligationslån.
I juni kommunicerades att Jarl Dahlfors, vd och koncernchef, valt att lämna sin anställning i Loomis. Jarl Dahlfors lämnade sin anställning den sista augusti 2015 och den 1 september 2015 tog Lars Blecko, vice vd och regionchef USA, över ansvaret som tillförordnad koncernchef till dess att en ny koncernchef tillträder. I samband med att Lars Blecko tillträdde som tillförordnad koncernchef utsågs Anders Haker, CFO för Loomiskoncernen, till tillförordnad vd för moderbolaget Loomis AB.
I oktober tillkännagavs att Loomis amerikanska dotterbolag har ingått ett avtal i USA med Jack in the Box nationella
organisation för franchisetagare om att installera och serva cirka 1 000 SafePoint enheter. Jack in the Box, Inc. (NASDAQ: JACK) har huvudkontor i San Diego Kalifornien. Det tecknade avtalet löper över fem år med bedömda sammantagna intäkter överstigande 18 MUSD, motsvarande cirka 150 MSEK. Installationen av enheterna planeras att påbörjas omgående och vara avslutad innan sommaren 2016.
I november offentliggjordes att styrelsen för Loomis AB har utsett Patrik Andersson till ny vd och koncernchef för Loomis. Patrik Andersson tillträder sin nya befattning senast den 9 maj 2016. Lars Blecko kvarstår därmed som tillförordnad koncernchef för Loomis fram till dess att Patrik Andersson tillträder sin befattning.
Vidare offentliggjordes i november att Loomis AB emitterat obligationer om 550 miljoner SEK. Obligationslånen har en löptid om 2 år med förfall 27 november 2017. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3-månaders Stibor plus 80 räntepunkter och likviderna kommer att användas till den löpande verksamheten. Emissionen av obligationer om 550 miljoner SEK har genomförts inom ramen för det MTN-program som etablerades under 2014. Nordea Bank AB arrangerar Loomis MTN-program och agerade tillsammans med Danske Bank A/S som emissionsinstitut för den genomförda emissionen. Obligationerna har noterats på NASDAQ Stockholm.
Antalet heltidsanställda
Genomsnittligt antal heltidsanställda under 2015 uppgick till 21 665 (20 536 för helåret 2014). Genomförda förvärv samt anställningar till följd av vunna kontrakt har ökat antalet anställda medan pågående kostnadsbesparingsprogram reducerat framförallt antalet övertidstimmar och extraanställda men innefattar även en reduktion av ordinarie anställda.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Operativa risker
Operativa risker är risker som förknippas med den dagliga verksamheten och de tjänster företaget erbjuder kunderna. Dessa risker kan leda till negativa konsekvenser när utförda tjänster inte motsvarar de ställda kraven och resulterar i egendomsförlust, egendoms- eller personskada.
Loomis strategi för operativ riskhantering bygger på två grundläggande principer:
- Ingen förlust av liv
- Balans mellan rån- och stöldrisk samt lönsamhet.
Även om rånrisken i samband med värdehantering är oundviklig strävar Loomis löpande efter att minimera risken. De mest exponerade tillfällena är på trottoar, i bil och vid uppräkning.
Loomis verksamhet är försäkrad, vilket innebär att den maximala kostnaden vid varje stöldtillfälle begränsas till självrisken.
För moderbolaget Loomis AB bedöms inga väsentliga operativa risker finnas då bolaget inte bedriver någon verksamhet utöver sedvanlig styrning av dotterbolagen och hantering av vissa koncerngemensamma frågor.
De risker som främst anses föreligga för moderbolaget avser fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD och EUR, höjda räntenivåer och risken för eventuella nedskrivningsbehov avseende investeringar.
Finansiella risker
Genom den bedrivna verksamheten exponeras Loomis för risker relaterade till finansiella instrument såsom likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder och lån. Risker relaterade till dessa instrument är främst:
- Ränterisker avseende likvida medel och lån
- Valutarisker avseende transaktioner och omräkning av eget kapital
- Finansieringsrisker avseende bolagets kapitalbehov
- Likviditetsrisk avseende kortsiktig betalningsförmåga
- Kreditrisker hänförliga till finansiella och kommersiella aktiviteter
- Kapitalrisker hänförliga till kapitalstrukturen och
- Prisrisker avseende förändringar i råvarupriser (primärt bränsle).
Osäkerhetsfaktorer
Konjunkturutvecklingen under 2015 har påverkat vissa geografiska områden negativt och det kan inte uteslutas att även intäkterna och resultatet för 2016 kan komma att påverkas. Förändringar i den allmänna konjunkturen påverkar marknaden för värdehanteringstjänster på flera sätt såsom genom andel kontantköp jämfört med kreditkortsköp, förändring i konsumtionsnivå, risk för rån och kundförluster samt personalomsättningshastighet.
Säsongsvariationer
Loomis intjäning varierar mellan årets olika säsonger vilket bör beaktas när bedömningar baserade på delårsinformation görs. Den främsta orsaken till säsongsvariationerna är att behovet av värdehanteringstjänster ökar under semesterperioden juli och augusti samt i anslutning till högtider i slutet av året, det vill säga under november och december.
Moderbolaget
Resultaträkning i sammandrag
| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| MSE K |
Helåret | Helåret | Helåret |
| Bruttoresultat | 367 | 305 | 292 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 199 | 150 | 154 |
| Resultat efter finansiella poster | 819 | 617 | 609 |
| Periodens resultat | 897 | 562 | 494 |
Balansräkning i sammandrag
| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| MSE K |
31 dec | 31 dec | 31 dec |
| Anläggningstillgångar | 9 464 | 9 234 | 7 426 |
| Omsättningstillgångar | 1 011 | 556 | 541 |
| Totala tillgångar | 10 475 | 9 790 | 7 967 |
| Eget kapital | 4 9021) | 4 6642) | 4 8323) |
| Skulder | 5 574 | 5 126 | 3 134 |
| Totalt eget kapital och skulder | 10 475 | 9 790 | 7 967 |
1) Per den 31 december 2015 fanns 53 797 st B-aktier i eget förvar.
2) Per den 31 december 2014 fanns 53 797 st B-aktier i eget förvar.
3) Per den 31 december 2013 fanns 121 863 st B-aktier i eget förvar för senare tilldelning till anställda i enlighet med incitamentsprogram 2012.
Koncernens moderbolag bedriver ingen operativ verksamhet utan består av koncernledning och stabsfunktioner. Genomsnittligt antal heltidsanställda på huvudkontoret uppgick under 2015 till 22 personer (22).
Moderbolagets anläggningstillgångar består huvudsakligen av aktier i dotterbolag samt lånefordringar på dotterbolag. Skulderna utgörs främst av externa skulder och låneskulder till dotterbolag.
Moderbolagets intäkter avser främst franchiseavgifter och andra intäkter från dotterbolag. Högre utdelning från dotterbolag är den främsta förklaringen till det förbättrade resultatet efter finansiella poster. Periodens resultat har vidare påverkats av återföring av periodiseringsfonder.
Övriga väsentliga händelser
Den spanska skattemyndigheten har nekat avdrag för vissa kostnader kopplade till koncerninterna transaktioner för åren 2007-2009. Till följd av dubbelbeskattningsavtal mellan de berörda länderna bedöms det framtida utfallet, för närvarande, inte leda till någon väsentlig effekt på koncernens skattekostnad.
För övriga kritiska uppskattningar och bedömningar samt ansvarsförbindelser hänvisas till sidorna 60 och 93 i årsredovisningen för 2014. Inga övriga väsentliga förändringar har ägt rum i jämförelse med vad som framgår av årsredovisningen och därmed lämnas inga ytterligare kommentarer för respektive ärende i helårsrapporten.
Redovisningsprinciper
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med "International Financial Reporting Standards" (IAS/IFRS sådana de antagits av den Europeiska Unionen), utgivna av "the International Accounting Standards Board" och uttalanden utgivna av "the International Financial Reporting Interpretations Committee" (IFRIC).
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättande av denna helårsrapport, återfinns i not 2 på sidorna 52–58 i årsredovisningen för 2014. Under året har följande byte av redovisningsprincip genomförts: Enligt IFRS redovisas transaktioner avseende innehav utan bestämmande inflytande som eget kapital transaktioner. Vad gäller omvärderingar av optionsskulder till dessa innehav saknas däremot specifika regler i IFRS. Enligt tidigare vald redovisningsprincip redovisades efterföljande omvärderingar av optionsskulden till verkligt värde över resultaträkningen. Från och med detta kvartal har dessa omvärderingar, med retroaktiv verkan, i likhet med övriga transaktioner avseende innehav utan bestämmande inflytande redovisats som eget kapital transaktioner.
Nya ändringar och tolkningsuttalanden för redan gällande standarder som trädde i kraft den 1 januari 2015; IFRIC 21 Avgifter och årliga förbättringar i IFRS 3, IFRS 13, och IAS 40, har inte föranlett några väsentliga ändringar i redovisningen av koncernens finansiella resultat eller ställning.
Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De för moderbolaget väsentligaste redovisningsprinciperna återfinns i not 36 på sidan 99 i årsredovisningen för 2014.
Utsikter för 2016
Ingen prognos lämnas för 2016.
Stockholm den 4 februari 2016
Anders Haker Verkställande direktör
Granskningsrapport
Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (helårsrapporten) för Loomis AB (publ.) per 31 december 2015 och den tolvmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att helårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 4 februari 2016
PricewaterhouseCoopers AB
Patrik Adolfson Auktoriserad revisor
Resultaträkning
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Okt–dec | Okt–dec | Helåret | Helåret | Helåret |
| Intäkter, fortgående verksamhet | 4 082 | 3 263 | 15 391 | 12 345 | 11 321 |
| Intäkter, förvärv | 62 | 451 | 706 | 1 166 | 43 |
| Totala intäkter | 4 144 | 3 714 | 16 097 | 13 510 | 11 364 |
| Produktionskostnader | –3 077 | –2 798 | –12 163 | –10 283 | –8 730 |
| Bruttoresultat | 1 067 | 916 | 3 934 | 3 227 | 2 634 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | –588 | –527 | –2 231 | –1 857 | –1 534 |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 479 | 389 | 1 703 | 1 370 | 1 099 |
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | –16 | –13 | –62 | –46 | –28 |
| Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter | –18 | 4 | –792) | –192) | 28 |
| Jämförelsestörande poster | – | – | 123) | – | –144) |
| Rörelseresultat (EBIT) | 445 | 380 | 1 575 | 1 306 | 1 085 |
| Finansnetto | –30 | –19 | –114 | –66 | –47 |
| Resultat före skatt | 415 | 361 | 1 461 | 1 240 | 1 038 |
| Inkomstskatt | –116 | –102 | –392 | –330 | –302 |
| Periodens resultat 5) | 299 | 260 | 1 069 | 910 | 736 |
| Nyckeltal | |||||
| Valutajusterad tillväxt, % | 5 | 18 | 7 | 14 | 2 |
| Organisk tillväxt, % | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 11,6 | 10,5 | 10,6 | 10,1 | 9,7 |
| Skattesats, % | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK6) | 3,97 | 3,45 | 14,21 | 12,10 | 9,83 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 3,97 | 3,45 | 14,21 | 12,10 | 9,78 |
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. 2) Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter avser för perioden januari–december 2015 transaktionskostnader om –4 MSEK (–3), omstruktureringskostnader om –36 MSEK (–8) och
integrationskostnader om –39 MSEK (–8). Transaktionskostnader avseende pågående förvärv uppgår för perioden januari–december 2015 till –2 MSEK, för genomförda förvärv till
–2 MSEK och för ej genomförda förvärv till 0 MSEK.
3) Jämförelsestörande poster om 12 MSEK avser en återföring av en del av den avsättning om 59 MSEK som gjordes 2007 hänförande till övertidsersättning i Spanien.
4) Jämförelsestörande poster om –14 MSEK är till stor del hänförlig till nedskrivning av bokförda värden för en verksamhet inom det europeiska segmentet.
5) Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
6) För ytterligare information se sidan 23.
Rapport över totalresultat
| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| MSEK | Helåret | Helåret | Helåret |
| Periodens resultat | 1 069 | 910 | 736 |
| Övrigt totalresultat | |||
| Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | |||
| Aktuariella vinster och förluster efter skatt | 46 | –278 | –9 |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | |||
| Omräkningsdifferenser | 507 | 831 | 9 |
| Säkring av nettoinvesteringar efter skatt | –198 | –348 | 8 |
| Övrig omvärdering1) | – | – | – |
| Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt | 355 | 205 | 8 |
| Summa totalresultat för perioden2) | 1 424 | 1 115 | 744 |
1) Avser omvärdering av uppskjuten köpeskilling för förvärvet av Pendums värdehanteringsverksamhet. En delåterbetalning om 41 MSEK erhölls under Q1 2013 och återfördes till resultaträkningen, varför effekten i övrigt totalresultat är noll. Förhandlingarna är avslutade och några ytterligare återbetalningar kommer ej att erhållas. 2) Periodens totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Balansräkning
| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 31 dec | 31 dec | 31 dec |
| TILLG ÅNGA R |
|||
| Anläggningstillgångar | |||
| Goodwill | 5 437 | 4 897 | 3 346 |
| Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | 349 | 363 | 126 |
| Övriga immateriella tillgångar | 118 | 127 | 93 |
| Materiella anläggningstillgångar | 4 305 | 3 813 | 2 972 |
| Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar | 572 | 601 | 447 |
| Räntebärande finansiella anläggningstillgångar1) | 78 | 67 | 61 |
| Totala anläggningstillgångar | 10 860 | 9 868 | 7 045 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Icke räntebärande omsättningstillgångar2) | 2 816 | 2 568 | 1 879 |
| Räntebärande finansiella omsättningstillgångar1) | 84 | 25 | 10 |
| Likvida medel | 654 | 566 | 333 |
| Totala omsättningstillgångar | 3 555 | 3 159 | 2 222 |
| TOTALA TILLG ÅNGA R |
14 415 | 13 027 | 9 267 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|||
| Eget kapital3) | 5 843 | 4 907 | 4 165 |
| Långfristiga skulder | |||
| Räntebärande långfristiga skulder | 5 168 | 4 140 | 1 849 |
| Icke räntebärande avsättningar | 806 | 852 | 674 |
| Totala långfristiga skulder | 5 974 | 4 992 | 2 523 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Skatteskulder | 141 | 117 | 80 |
| Icke räntebärande kortfristiga skulder | 2 384 | 2 273 | 1 819 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | 73 | 738 | 680 |
| Totala kortfristiga skulder | 2 598 | 3 128 | 2 579 |
| TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER |
14 415 | 13 027 | 9 267 |
| Nyckeltal | |||
| Avkastning på eget kapital, % | 18 | 19 | 18 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 17 | 15 | 17 |
| Soliditet, % | 41 | 38 | 45 |
| Nettoskuld | 4 425 | 4 219 | 2 125 |
| Nettoskuld/EBITDA | 1,60 | 1,88 | 1,14 |
1) Per balansdagen och i jämförande information värderas alla derivat till verkligt värde, baserat på marknadsdata i enlighet med IFRS.
2) Medel inom uppräkningsverksamheten nettoredovisas inom Icke räntebärande omsättningstillgångar. För ytterligare information hänvisas till sidan 58 och not 23 i Årsredovisning 2014.
3) Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Förändringar i eget kapital
| 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| MSEK | Helåret | Helåret | Helåret |
| Ingående balans | 4 907 | 4 165 | 3 595 |
| Aktuariella vinster och förluster efter skatt | 46 | –278 | –9 |
| Omräkningsdifferenser | 507 | 831 | 9 |
| Säkring av nettoinvesteringar efter skatt | –198 | –348 | 8 |
| Summa övrigt totalresultat | 355 | 205 | 8 |
| Nettoresultat för perioden | 1 069 | 910 | 736 |
| Summa totalresultat | 1 424 | 1 115 | 744 |
| Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare | –451 | –376 | –338 |
| Aktierelaterad ersättning1) | 0 | 4 | 0 |
| Nyemission relaterade till teckningsoptioner | – | – | 164 |
| Övrig omvärdering2) | – | – | – |
| Omvärdering av optionsskuld avseende innehav utan bestämmande inflytande3) | –37 | – | – |
| Utgående balans4) | 5 843 | 4 907 | 4 165 |
1) Inklusive återköp av teckningsoptioner.
2) Avser omvärdering av uppskjuten köpeskilling för förvärvet av Pendums värdehanteringsverksamhet. En delåterbetalning om 41 MSEK erhölls under Q1 2013 och återfördes till resultaträkningen, varför effekten i övrigt totalresultat är noll. Några ytterligare återbetalningar avseende Pendum kommer ej att erhållas.
3) Avser Loomis Turkiet.
4) Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Sammanställning antal aktier per 31 december 2015
| Röster | Antal aktier | Antal röster | Kvotvärde | MSEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-aktier | 10 | 3 428 520 | 34 285 200 | 5 | 17 |
| B-aktier | 1 | 71 851 309 | 71 851 309 | 5 | 359 |
| Totalt antal aktier | 75 279 829 | 106 136 509 | 376 | ||
| Antal B-aktier i eget förvar | 1 | –53 797 | –53 797 | ||
| Totalt antal utestående aktier | 75 226 032 | 106 082 712 |
Kassaflödesanalys
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Okt–dec | Okt–dec | Helåret | Helåret | Helåret |
| Resultat före skatt | 415 | 361 | 1 461 | 1 240 | 1 038 |
| Ej kassaflödespåverkande, jämförelsestörande poster och förvärvsrelaterade kostnader |
267 | 237 | 1 119 | 929 | 762 |
| Betald inkomstskatt | –80 | –94 | –341 | –298 | –319 |
| Förändring av kundfordringar | 53 | 61 | –170 | –40 | 6 |
| Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster | 53 | 128 | 48 | –12 | –186 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 708 | 694 | 2 118 | 1 819 | 1 302 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | –480 | –433 | –1 658 | –2 569 | –709 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | –182 | –240 | –386 | 946 | –641 |
| Periodens kassaflöde | 46 | 21 | 74 | 196 | –48 |
| Likvida medel vid periodens början | 621 | 529 | 566 | 333 | 380 |
| Omräkningsdifferenser på likvida medel | –13 | 16 | 14 | 37 | 1 |
| Likvida medel vid periodens slut | 654 | 566 | 654 | 566 | 333 |
Kassaflödesanalys, tilläggsinformation
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Okt–dec | Okt–dec | Helåret | Helåret | Helåret |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 479 | 389 | 1 703 | 1 370 | 1 099 |
| Avskrivningar | 264 | 231 | 1 061 | 875 | 758 |
| Förändring av kundfordringar | 53 | 61 | –170 | –40 | 6 |
| Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster | 53 | 128 | 48 | –12 | –186 |
| Rörelsens kassaflöde före investeringar | 850 | 809 | 2 642 | 2 194 | 1 677 |
| Investeringar i anläggningstillgångar, netto | –465 | –430 | –1 379 | –1 033 | –720 |
| Rörelsens kassaflöde | 384 | 379 | 1 264 | 1 161 | 957 |
| Betalda och erhållna finansiella poster | –39 | –15 | –118 | –61 | –49 |
| Betald inkomstskatt | –80 | –94 | –341 | –298 | –319 |
| Fritt kassaflöde | 265 | 270 | 805 | 803 | 590 |
| Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster | –2 | –2 | –14 | –8 | –7 |
| Förvärv av verksamhet2) | –15 | –3 | –279 | –1 536 | –29 |
| Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade kostnader och intäkter3) |
–20 | –4 | –52 | –8 | 40 |
| Lämnad utdelning | – | – | –451 | –376 | –338 |
| Amortering av leasingskulder | –5 | –10 | –31 | –40 | –40 |
| Förändring av räntebärande nettoskuld exkl likvida medel | 19 | –1 786 | –227 | –293 | –512 |
| Upptagande av obligationslån4) | 549 | 997 | 549 | 997 | – |
| Förändring av utgivna certifikat och annan långfristig upplåning | –745 | 5595) | –225 | 6585) | 248 |
| Periodens kassaflöde | 46 | 21 | 74 | 196 | –48 |
| Nyckeltal | |||||
| Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) | 80 | 97 | 74 | 85 | 87 |
| Investeringar i relation till avskrivningar | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
| Investeringar i % av totala intäkter | 11,2 | 11,6 | 8,6 | 7,6 | 6,3 |
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
2) Förvärv av verksamhet inkluderar kassaflödeseffekten av förvärvsrelaterade kostnader.
3) Avser förvärvsrelaterade omstrukturerings- och integrationskostnader. Under det första kvartalet 2013 erhölls en delåterbetalning om 41 MSEK avseende köpeskillingen för Pendums värdehanteringsverksamhet.
4) Emission av obligation enligt Loomis MTN-program.
5) För perioden inkluderar detta upptaget lån från Nordiska Investeringsbanken.
Segmentsöversikt RESULTATRÄKNING 2015
| International | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | USA | Services1) | Övrigt2) | Elimineringar | Summa | |
| MSEK | Jan–dec 2015 | Jan–dec 2015 | Jan–dec 2015 | Jan–dec 2015 | Jan–dec 2015 | Jan–dec 2015 |
| Intäkter fortgående verksamhet |
8 080 | 6 413 | 965 | – | –66 | 15 391 |
| Intäkter, förvärv | 252 | 15 | 454 | – | –15 | 706 |
| Totala intäkter | 8 332 | 6 428 | 1 419 | – | –82 | 16 097 |
| Produktionskostnader | –6 229 | –4 858 | –1 199 | – | 123 | –12 163 |
| Bruttoresultat | 2 103 | 1 570 | 221 | – | 41 | 3 934 |
| Försäljnings- och administrationskostnader |
–1 048 | –878 | –133 | –131 | –41 | –2 231 |
| Rörelseresultat (EBITA)3) | 1 055 | 692 | 87 | –131 | – | 1 703 |
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar |
–24 | –15 | –20 | –1 | – | –62 |
| Förvärvsrelaterade kostnader |
–72 | –2 | 0 | –4 | – | –79 |
| Jämförelsestörande poster | 124) | – | – | – | – | 12 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 970 | 675 | 67 | –137 | – | 1 575 |
1) International Services är ett segment som tillkom i samband med Loomis förvärv av VIA MAT Holding AG. Förvärvet konsolideras från och med den 5 maj 2014.
2) Segment Övrigt består av moderbolagets kostnader samt vissa andra koncerngemensamma poster.
3) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
4) Jämförelsestörande poster om 12 MSEK avser en återföring av en del av den avsättning om 59 MSEK som gjordes 2007 hänförande till övertidsersättning i Spanien.
Segmentsöversikt RESULTATRÄKNING 2014
| Europa | USA | International Services1) |
Övrigt2) | Elimineringar | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Jan–dec 2014 | Jan–dec 2014 | Maj–dec 2014 | Jan–dec 2014 | Jan–dec 2014 | Jan–dec 2014 |
| Intäkter fortgående verksamhet |
7 408 | 4 933 | 51 | – | –47 | 12 345 |
| Intäkter, förvärv | 298 | – | 867 | – | – | 1 166 |
| Totala intäkter | 7 706 | 4 933 | 918 | – | –47 | 13 510 |
| Produktionskostnader | –5 791 | –3 805 | –754 | 1 | 66 | –10 283 |
| Bruttoresultat | 1 915 | 1 128 | 164 | 1 | 19 | 3 227 |
| Försäljnings- och administrationskostnader |
–971 | –640 | –97 | –130 | –19 | –1 857 |
| Rörelseresultat (EBITA)3) | 944 | 488 | 67 | –129 | – | 1 370 |
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar |
–18 | –14 | –12 | –2 | – | –46 |
| Förvärvsrelaterade kostnader |
–1 | –1 | –6 | –11 | – | –19 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 925 | 473 | 50 | –142 | – | 1 306 |
1) International Services är ett segment som tillkom i samband med Loomis förvärv av VIA MAT Holding AG. Förvärvet konsolideras från och med den 5 maj 2014. Loomis har tidigare bedrivit ytterst begränsad verksamhet inom detta område vilken tidigare har inkluderats i segment Europa men från och med den 5 maj 2014 ingår denna verksamhet i segmentet International Services. Eftersom verksamheten varit ytterst begränsad har inte jämförelsetalen justerats.
2) Segment Övrigt består av moderbolagets kostnader samt vissa andra koncerngemensamma poster.
3) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
tilläggsinformation Segmentsöversikt RESULTATRÄKNING
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Okt–dec | Okt–dec | Helåret | Helåret | Helåret |
| Europa | |||||
| Intäkter | 2 113 | 2 017 | 8 332 | 7 706 | 7 005 |
| Valutajusterad tillväxt, % | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| Organisk tillväxt, % | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 295 | 264 | 1 055 | 944 | 794 |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 14,0 | 13,1 | 12,7 | 12,3 | 11,3 |
| USA | |||||
| Intäkter | 1 708 | 1 349 | 6 428 | 4 933 | 4 359 |
| Valutajusterad tillväxt, % | 11 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| Organisk tillväxt, % | 10 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 200 | 133 | 692 | 488 | 414 |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 11,7 | 9,8 | 10,8 | 9,9 | 9,5 |
| International Services2) | |||||
| Intäkter | 342 | 364 | 1 419 | 9184) | – |
| Valutajusterad tillväxt, % | –12 | e/t | e/t | e/t | – |
| Organisk tillväxt, % | –12 | e/t | e/t | e/t | – |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 23 | 35 | 87 | 674) | – |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 6,8 | 9,5 | 6,1 | 7,3 | – |
| Övrigt 3) | |||||
| Intäkter | – | – | – | – | – |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | –40 | –42 | –131 | –129 | –109 |
| Elimineringar | |||||
| Intäkter | –19 | –16 | –82 | –47 | – |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | – | – | – | – | – |
| Koncernen totalt | |||||
| Intäkter | 4 144 | 3 714 | 16 097 | 13 510 | 11 364 |
| Valutajusterad tillväxt, % | 5 | 18 | 7 | 14 | 2 |
| Organisk tillväxt, % | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 479 | 389 | 1 703 | 1 370 | 1 099 |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 11,6 | 10,5 | 10,6 | 10,1 | 9,7 |
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. 2) International Services är ett segment som tillkom i samband med Loomis förvärv av VIA MAT Holding AG. Förvärvet konsolideras från och med den 5 maj 2014. Loomis har tidigare bedrivit ytterst begränsad verksamhet inom detta område vilken tidigare har inkluderats i segment Europa men från och med den 5 maj 2014 ingår denna verksamhet
i segmentet International Services. Eftersom verksamheten varit ytterst begränsad har inte jämförelsetalen justerats.
3) Segment Övrigt består av moderbolagets kostnader samt vissa andra koncerngemensamma poster.
4) Avser perioden 5 maj 2014–31 december 2014.
Nyckeltal
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt–dec | Okt–dec | Helåret | Helåret | Helåret | |
| Valutajusterad tillväxt,% | 5 | 18 | 7 | 14 | 2 |
| Organisk tillväxt,% | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Total tillväxt,% | 12 | 27 | 19 | 19 | 0 |
| Bruttomarginal,% | 25,7 | 24,7 | 24,4 | 23,9 | 23,2 |
| Försäljnings- och administrationskostnader i % av totala intäkter | –14,2 | –14,2 | –13,9 | –13,7 | –13,5 |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 11,6 | 10,5 | 10,6 | 10,1 | 9,7 |
| Skattesats, % | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 |
| Nettomarginal, % | 7,2 | 7,0 | 6,6 | 6,7 | 6,5 |
| Avkastning på eget kapital, % | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| Soliditet, % | 41 | 38 | 41 | 38 | 45 |
| Nettoskuld (MSEK) | 4 425 | 4 219 | 4 425 | 4 219 | 2 125 |
| Nettoskuld/EBITDA | 1,60 | 1,88 | 1,60 | 1,88 | 1,14 |
| Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) | 80 | 97 | 74 | 85 | 87 |
| Investeringar i relation till avskrivningar | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
| Investeringar i % av totala intäkter | 11,2 | 11,6 | 8,6 | 7,6 | 6,3 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 3,971) | 3,451) | 14,211) | 12,102) | 9,833) |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 3,97 | 3,45 | 14,21 | 12,10 | 9,78 |
| Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK | 77,67 | 65,24 | 77,67 | 65,24 | 55,32 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie efter utspädning, SEK | 9,42 | 9,22 | 28,15 | 24,18 | 17,29 |
| Utdelning per aktie, SEK | – | – | 6,00 | 5,00 | 4,50 |
| Antal utestående aktier (miljoner) | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,3 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner) | 75,21) | 75,21) | 75,21) | 75,22) | 74,83) |
1) Antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 226 032 st. Antal aktier i eget förvar uppgår till 53 797 st.
2) Genomsnittligt antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 237 915 st. Antal aktier i eget förvar uppgick till 53 797 st per den 31 december 2014.
3) Genomsnittligt antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 74 838 476 st vilket inkluderar 121 863 st aktier som fanns i eget förvar per den 31 december 2013. Aktierna i eget förvar var en följd av Loomis Incitamentsprogram 2012 och har, enligt avtal, tilldelats anställda.
Resultaträkning–Kvartal
| 2015 | 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Okt–dec | Jul–sep | Apr–jun | Jan–mar | Okt–dec | Jul–sep | Apr–jun | Jan–mar | Okt–dec |
| Intäkter, fortgående verksamhet | 4 082 | 4 118 | 3 794 | 3 396 | 3 263 | 3 184 | 3 033 | 2 864 | 2 923 |
| Intäkter, förvärv | 62 | 49 | 150 | 446 | 451 | 416 | 285 | 13 | 5 |
| Totala intäkter | 4 144 | 4 167 | 3 944 | 3 842 | 3 714 | 3 600 | 3 319 | 2 877 | 2 928 |
| Produktionskostnader | –3 077 | –3 134 | –3 001 | –2 952 | –2 798 | –2 708 | –2 532 | –2 245 | –2 238 |
| Bruttoresultat | 1 067 | 1 033 | 943 | 891 | 916 | 893 | 787 | 632 | 690 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | –588 | –550 | –547 | –546 | –527 | –487 | –454 | –390 | –395 |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 479 | 483 | 397 | 345 | 389 | 406 | 333 | 242 | 295 |
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar |
–16 | –17 | –14 | –14 | –13 | –13 | –13 | –7 | –7 |
| Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter2) | –18 | –9 | –30 | –22 | 4 | –9 | –2 | –12 | –2 |
| Jämförelsestörande poster | – | 123) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rörelseresultat (EBIT) | 445 | 469 | 352 | 308 | 380 | 384 | 318 | 223 | 286 |
| Finansnetto | –30 | –24 | –32 | –27 | –19 | –18 | –16 | –13 | –12 |
| Resultat före skatt | 415 | 445 | 320 | 281 | 361 | 366 | 303 | 210 | 274 |
| Inkomstskatt | –116 | –116 | –84 | –76 | –102 | –88 | –81 | –59 | –77 |
| Periodens resultat 4) | 299 | 329 | 236 | 205 | 260 | 278 | 222 | 151 | 197 |
| Nyckeltal | |||||||||
| Valutajusterad tillväxt, % | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | 18 | 14 | 4 | 3 |
| Organisk tillväxt, % | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 11,6 | 11,6 | 10,1 | 9,0 | 10,5 | 11,3 | 10,0 | 8,4 | 10,1 |
| Skattesats, % | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 24 | 27 | 28 | 28 |
| Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | 3,97 | 4,37 | 3,14 | 2,73 | 3,45 | 3,70 | 2,95 | 2,00 | 2,62 |
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
2) Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter avser för perioden januari–december 2015 transaktionskostnader om –4 MSEK (–3), omstruktureringskostnader om –36 MSEK (–8) och integrationskostnader om –39 MSEK (–8). Transaktionskostnader avseende pågående förvärv uppgår för perioden januari–december 2015 till –2 MSEK, för genomförda förvärv till –2 MSEK och för ej genomförda förvärv till 0 MSEK.
3) Jämförelsestörande poster om 12 MSEK avser en återföring av en del av den avsättning om 59 MSEK som gjordes 2007 hänförande till övertidsersättning i Spanien.
4) Av periodens resultat för juli–september 2014 var 0 MSEK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande och för perioden april–juni 2014 var 1 MSEK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. För övriga perioder är periodens resultat i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Balansräkning–Kvartal
| 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31 dec | 30 sep | 30 jun | 31 mar | 31 dec | 30 sep | 30 jun | 31 mar | 31 dec |
| TILLG ÅNGA R |
|||||||||
| Anläggningstillgångar | |||||||||
| Goodwill | 5 437 | 5 439 | 5 232 | 5 386 | 4 897 | 4 679 | 4 288 | 3 344 | 3 346 |
| Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | 349 | 356 | 375 | 393 | 363 | 363 | 571 | 119 | 126 |
| Övriga immateriella tillgångar | 118 | 115 | 117 | 124 | 127 | 123 | 126 | 92 | 93 |
| Materiella anläggningstillgångar | 4 305 | 4 148 | 3 995 | 3 965 | 3 813 | 3 494 | 3 430 | 2 933 | 2 972 |
| Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar |
572 | 594 | 596 | 638 | 601 | 490 | 396 | 391 | 447 |
| Räntebärande finansiella anläggningstillgångar | 78 | 69 | 69 | 69 | 67 | 94 | 104 | 61 | 61 |
| Totala anläggningstillgångar | 10 860 | 10 720 | 10 385 | 10 576 | 9 868 | 9 244 | 8 915 | 6 940 | 7 045 |
| Omsättningstillgångar | |||||||||
| Icke räntebärande omsättningstillgångar | 2 816 | 2 962 | 2 886 | 2 850 | 2 568 | 2 568 | 2 527 | 2 062 | 1 879 |
| Räntebärande finansiella omsättningstillgångar | 84 | 66 | 78 | 20 | 25 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Likvida medel | 654 | 621 | 808 | 686 | 566 | 529 | 507 | 302 | 333 |
| Totala omsättningstillgångar | 3 555 | 3 648 | 3 772 | 3 556 | 3 159 | 3 099 | 3 035 | 2 364 | 2 222 |
| TOTALA TILLG ÅNGA R |
14 415 | 14 368 | 14 157 | 14 132 | 13 027 | 12 342 | 11 950 | 9 304 | 9 267 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|||||||||
| Eget kapital1) | 5 843 | 5 495 | 5 154 | 5 485 | 4 907 | 4 658 | 4 273 | 4 297 | 4 165 |
| Långfristiga skulder | |||||||||
| Räntebärande långfristiga skulder | 5 168 | 5 519 | 5 057 | 4 002 | 4 140 | 4 574 | 2 984 | 1 858 | 1 849 |
| Icke räntebärande avsättningar | 806 | 783 | 806 | 810 | 852 | 786 | 794 | 584 | 674 |
| Totala långfristiga skulder | 5 974 | 6 302 | 5 863 | 4 811 | 4 992 | 5 360 | 3 779 | 2 442 | 2 523 |
| Kortfristiga skulder | |||||||||
| Skatteskulder | 141 | 99 | 135 | 125 | 117 | 100 | 148 | 96 | 80 |
| Icke räntebärande kortfristiga skulder | 2 384 | 2 395 | 2 295 | 2 335 | 2 273 | 2 163 | 2 115 | 1 767 | 1 819 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | 73 | 78 | 709 | 1 375 | 738 | 61 | 1 636 | 702 | 680 |
| Totala kortfristiga skulder | 2 598 | 2 572 | 3 140 | 3 836 | 3 128 | 2 324 | 3 899 | 2 565 | 2 579 |
| TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER |
14 415 | 14 368 | 14 157 | 14 132 | 13 027 | 12 342 | 11 950 | 9 304 | 9 267 |
| Nyckeltal | |||||||||
| Avkastning på eget kapital, % | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 |
| Soliditet, % | 41 | 38 | 36 | 39 | 38 | 38 | 36 | 46 | 45 |
| Nettoskuld | 4 425 | 4 842 | 4 811 | 4 602 | 4 219 | 4 011 | 4 008 | 2 197 | 2 125 |
| Nettoskuld/EBITDA | 1,60 | 1,83 | 1,91 | 1,91 | 1,88 | 1,90 | 2,02 | 1,16 | 1,14 |
1) Av det egna kapitalet per 30 juni 2014 respektive 30 september 2014 var 3 MSEK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. För övriga perioder är Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Kassaflöde–Kvartal
| 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Okt-dec | Jul–sep | Apr–jun Jan–mar Okt – dec | Jul–sep | Apr–jun Jan–mar | Okt – dec | |||
| Tilläggsinformation | |||||||||
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 479 | 483 | 397 | 345 | 389 | 406 | 333 | 242 | 295 |
| Avskrivningar | 264 | 273 | 266 | 259 | 231 | 227 | 217 | 201 | 195 |
| Förändring av kundfordringar | 53 | –101 | –141 | 19 | 61 | –30 | –26 | –45 | 42 |
| Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster |
53 | 70 | 69 | –144 | 128 | 27 | 70 | –236 | 51 |
| Rörelsens kassaflöde före investeringar | 850 | 725 | 589 | 479 | 809 | 630 | 594 | 162 | 582 |
| Investeringar i anläggningstillgångar, netto | –465 | –346 | –383 | –184 | –430 | –245 | –207 | –150 | –262 |
| Rörelsens kassaflöde | 384 | 379 | 206 | 295 | 379 | 384 | 387 | 11 | 321 |
| Betalda och erhållna finansiella poster | –39 | –22 | –26 | –30 | –15 | –20 | –9 | –17 | –12 |
| Betald inkomstskatt | –80 | –112 | –77 | –71 | –94 | –104 | –68 | –32 | –69 |
| Fritt kassaflöde | 265 | 245 | 102 | 193 | 270 | 261 | 309 | –37 | 239 |
| Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster | –2 | –2 | –9 | –1 | –2 | –2 | –2 | –1 | –4 |
| Förvärv av verksamhet2) | –15 | –239 | –4 | –21 | –3 | –1 | –1 530 | –2 | –19 |
| Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade kostnader och intäkter3) |
–20 | –12 | –14 | –6 | –4 | –1 | –2 | –2 | – |
| Lämnad utdelning | – | – | –451 | – | – | – | –376 | – | – |
| Amortering av leasingskulder | –5 | –8 | –9 | –9 | –10 | –8 | –11 | –11 | –16 |
| Förändring av räntebärande nettoskuld exkl likvida medel |
19 | –19 | 2 | –229 | –1 786 | –40 | 1 511 | 22 | –11 |
| Upptagande av obligationslån4) | 549 | – | – | – | 997 | – | – | – | – |
| Förändring av utgivna certifikat och annan lång fristig upplåning |
–745 | –149 | 519 | 150 | 5595) | –199 | 298 | – | –248 |
| Periodens kassaflöde | 46 | –185 | 136 | 77 | 21 | 9 | 196 | –31 | –60 |
| Nyckeltal | |||||||||
| Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) | 80 | 78 | 52 | 85 | 97 | 95 | 116 | 5 | 109 |
| Investeringar i relation till avskrivningar | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 1,9 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,3 |
| Investeringar i % av totala intäkter | 11,2 | 8,3 | 9,7 | 4,8 | 11,6 | 6,8 | 6,2 | 5,2 | 8,9 |
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
2) Förvärv av verksamhet inkluderar kassaflödeseffekten av förvärvsrelaterade kostnader.
3) Avser förvärvsrelaterade omstrukturerings- och integrationskostnader.
4) Emission av obligation enligt Loomis MTN-program .
5) För perioden inkluderar detta upptaget lån från Nordiska Investeringsbanken.
Segmentsöversikt RESULTATRÄKNING – Kvartal
| 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Okt – dec | Jul–sep | Apr–jun | Jan–mar Okt – dec | Jul–sep | Apr–jun | Jan–mar | Okt – dec | ||
| Europa | ||||||||||
| Intäkter | 2 113 | 2 179 | 2 058 | 1 983 | 2 017 | 2 022 | 1 913 | 1 753 | 1 831 | |
| Valutajusterad tillväxt, % | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | |
| Organisk tillväxt, % | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 295 | 312 | 251 | 198 | 264 | 294 | 226 | 160 | 219 | |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 14,0 | 14,3 | 12,2 | 10,0 | 13,1 | 14,5 | 11,8 | 9,1 | 12,0 | |
| USA | ||||||||||
| Intäkter | 1 708 | 1 637 | 1 566 | 1 516 | 1 349 | 1 267 | 1 194 | 1 124 | 1 097 | |
| Valutajusterad tillväxt, % | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | |
| Organisk tillväxt, % | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 200 | 175 | 160 | 156 | 133 | 123 | 125 | 108 | 107 | |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 11,7 | 10,7 | 10,2 | 10,3 | 9,8 | 9,7 | 10,4 | 9,6 | 9,8 | |
| International Services2) | ||||||||||
| Intäkter | 342 | 372 | 340 | 365 | 364 | 330 | 224 | – | – | |
| Valutajusterad tillväxt, % | –12 | 1 | e/t | e/t | e/t | e/t | e/t | – | – | |
| Organisk tillväxt, % | –12 | 1 | e/t | e/t | e/t | e/t | e/t | – | – | |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 23 | 26 | 16 | 22 | 35 | 19 | 14 | – | – | |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 6,8 | 6,9 | 4,7 | 6,0 | 9,5 | 5,8 | 6,1 | – | – | |
| Övrigt 3) | ||||||||||
| Intäkter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | –40 | –30 | –30 | –31 | –42 | –29 | –31 | –26 | –32 | |
| Elimineringar | ||||||||||
| Intäkter | –19 | –21 | –21 | –21 | –16 | –18 | –12 | – | – | |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Koncernen totalt | ||||||||||
| Intäkter | 4 144 | 4 167 | 3 944 | 3 842 | 3 714 | 3 600 | 3 319 | 2 877 | 2 928 | |
| Valutajusterad tillväxt, % | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | 18 | 14 | 4 | 3 | |
| Organisk tillväxt, % | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 479 | 483 | 397 | 345 | 389 | 406 | 333 | 242 | 295 | |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 11,6 | 11,6 | 10,1 | 9,0 | 10,5 | 11,3 | 10,0 | 8,4 | 10,1 |
1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. 2) International Services är ett segment som tillkom i samband med Loomis förvärv av VIA MAT Holding AG. Förvärvet konsolideras från och med den 5 maj 2014. Loomis har tidigare bedrivit ytterst begränsad verksamhet inom detta område vilken tidigare har inkluderats i segment Europa men från och med den 5 maj 2014 ingår denna verksamhet i segmentet
International Services. Eftersom verksamheten varit ytterst begränsad har inte jämförelsetalen justerats.
3) Segment Övrigt består av moderbolagets kostnader samt vissa andra koncerngemensamma poster.
SEGMENTSÖVERSIKT BALANSRÄKNING – KVARTAL
| 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 31 dec | 30 sep | 30 jun | 31 mar | 31 dec | 30 sep | 30 jun | 31 mar | 31 dec |
| Europa | |||||||||
| Tillgångar | 5 441 | 5 551 | 5 132 | 5 125 | 5 039 | 5 025 | 5 164 | 4 466 | 4 399 |
| Skulder | 2 055 | 2 207 | 2 135 | 2 195 | 2 105 | 1 909 | 1 887 | 1 560 | 1 588 |
| USA | |||||||||
| Tillgångar | 6 117 | 5 938 | 5 730 | 5 776 | 5 118 | 4 781 | 4 316 | 4 163 | 4 089 |
| Skulder | 626 | 553 | 542 | 544 | 566 | 580 | 526 | 472 | 527 |
| International Services1) | |||||||||
| Tillgångar | 1 424 | 1 478 | 1 642 | 1 691 | 1 513 | 1 563 | 1 660 | – | – |
| Skulder | 311 | 388 | 388 | 413 | 343 | 358 | 381 | – | – |
| Övrigt 2) | |||||||||
| Tillgångar | 1 433 | 1 401 | 1 653 | 1 540 | 1 357 | 973 | 810 | 675 | 779 |
| Skulder | 5 580 | 5 725 | 5 938 | 5 495 | 5 106 | 4 837 | 4 884 | 2 975 | 2 988 |
| Eget kapital3) | 5 843 | 5 495 | 5 154 | 5 485 | 4 907 | 4 658 | 4 273 | 4 297 | 4 165 |
| Totalt | |||||||||
| Tillgångar | 14 415 | 14 368 | 14 157 | 14 132 | 13 027 | 12 342 | 11 950 | 9 304 | 9 267 |
| Skulder | 8 572 | 8 873 | 9 003 | 8 647 | 8 120 | 7 684 | 7 678 | 5 007 | 5 103 |
| Eget kapital3) | 5 843 | 5 495 | 5 154 | 5 485 | 4 907 | 4 658 | 4 273 | 4 297 | 4 165 |
1) International Services är ett segment som tillkom i samband med Loomis förvärv av VIA MAT Holding AG. Förvärvet konsolideras från och med den 5 maj 2014. Loomis har tidigare bedrivit ytterst begränsad verksamhet inom detta område vilken tidigare har inkluderats i segment Europa men från och med den 5 maj 2014 ingår denna verksamhet i segmentet International Services. Eftersom verksamheten varit ytterst begränsad har inte jämförelsetalen justerats.
2) Övrigt består främst av koncerngemensamma tillgångar och skulder som ej kan fördelas per segment.
3) Av det egna kapitalet per 30 juni 2014 respektive 30 september 2014 var 3 MSEK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. För övriga perioder är Eget kapital i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Kvartalsdata
| 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Okt–dec | Jul–sep | Apr–jun | Jan–mar | Okt–dec | Jul–sep | Apr–jun | Jan–mar | Okt–dec | |
| Kassaflöde | ||||||||||
| Löpande verksamhet | 708 | 577 | 463 | 370 | 694 | 503 | 511 | 110 | 496 | |
| Investeringsverksamhet | –480 | –585 | –387 | –205 | –433 | –246 | –1 737 | –153 | –281 | |
| Finansieringsverksamhet | –182 | –176 | 61 | –88 | –240 | –248 | 1 422 | 12 | –275 | |
| Periodens kassaflöde | 46 | –185 | 136 | 77 | 21 | 9 | 196 | –31 | –60 | |
| Sysselsatt kapital och finansiering | ||||||||||
| Operativt sysselsatt kapital | 4 352 | 4 317 | 4 145 | 4 051 | 3 729 | 3 606 | 3 543 | 3 057 | 2 834 | |
| Goodwill | 5 437 | 5 439 | 5 232 | 5 386 | 4 897 | 4 679 | 4 288 | 3 344 | 3 346 | |
| Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | 349 | 356 | 375 | 393 | 363 | 363 | 571 | 119 | 126 | |
| Övrigt sysselsatt kapital | 130 | 225 | 213 | 257 | 137 | 21 | –121 | –26 | –16 | |
| Sysselsatt kapital | 10 268 | 10 336 | 9 965 | 10 087 | 9 127 | 8 669 | 8 281 | 6 494 | 6 290 | |
| Nettoskuld | 4 425 | 4 842 | 4 811 | 4 602 | 4 219 | 4 011 | 4 008 | 2 197 | 2 125 | |
| Eget kapital1) | 5 843 | 5 495 | 5 154 | 5 485 | 4 907 | 4 658 | 4 273 | 4 297 | 4 165 | |
| Nyckeltal | ||||||||||
| Avkastning på eget kapital, % | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 | |
| Soliditet, % | 41 | 38 | 36 | 39 | 38 | 38 | 36 | 46 | 45 | |
| Nettoskuld/EBITDA | 1,60 | 1,83 | 1,91 | 1,91 | 1,88 | 1,90 | 2,02 | 1,16 | 1,14 |
1) Av det egna kapitalet per 30 juni 2014 respektive 30 september 2014 var 3 MSEK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. För övriga perioder är Eget kapital i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Nyckeltal – kvartal
| 2015 | 2013 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt–dec | Jul–sep | Apr–jun | Jan–mar | Okt–dec | Jul–sep | Apr–jun | Jan–mar | Okt–dec | |
| Valutajusterad tillväxt,% | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | 18 | 14 | 4 | 3 |
| Organisk tillväxt,% | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Total tillväxt,% | 12 | 16 | 19 | 34 | 27 | 24 | 17 | 6 | 3 |
| Bruttomarginal,% | 25,7 | 24,8 | 23,9 | 23,2 | 24,7 | 24,8 | 23,7 | 22,0 | 23,6 |
| Försäljnings- och administrationskostnader i % av totala intäkter |
–14,2 | –13,2 | –13,9 | –14,2 | –14,2 | –13,5 | –13,7 | –13,6 | –13,5 |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 11,6 | 11,6 | 10,1 | 9,0 | 10,5 | 11,3 | 10,0 | 8,4 | 10,1 |
| Skattesats, % | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 24 | 27 | 28 | 28 |
| Nettomarginal, % | 7,2 | 7,9 | 6,0 | 5,3 | 7,0 | 7,7 | 6,7 | 5,2 | 6,7 |
| Avkastning på eget kapital, % | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 |
| Soliditet, % | 41 | 38 | 36 | 39 | 38 | 38 | 36 | 46 | 45 |
| Nettoskuld (MSEK) | 4 425 | 4 842 | 4 811 | 4 602 | 4 219 | 4 011 | 4 008 | 2 197 | 2 125 |
| Nettoskuld/EBITDA | 1,60 | 1,83 | 1,91 | 1,91 | 1,88 | 1,90 | 2,02 | 1,16 | 1,14 |
| Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) |
80 | 78 | 52 | 85 | 97 | 95 | 116 | 5 | 109 |
| Investeringar i relation till avskrivningar | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 1,9 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,3 |
| Investeringar i % av totala intäkter | 11,2 | 8,3 | 9,7 | 4,8 | 11,6 | 6,8 | 6,2 | 5,2 | 8,9 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 3,971) | 4,371) | 3,141) | 2,731) | 3,451) | 3,701) | 2,951) | 2,002) | 2,623) |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 3,97 | 4,37 | 3,14 | 2,73 | 3,45 | 3,70 | 2,95 | 2,00 | 2,62 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 77,67 | 73,04 | 68,51 | 72,92 | 65,24 | 61,92 | 56,80 | 57,12 | 55,32 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie efter utspädning |
9,42 | 7,66 | 6,15 | 4,91 | 9,22 | 6,69 | 6,80 | 1,47 | 6,60 |
| Utdelning per aktie, SEK | – | – | 6,00 | – | – | – | 5,00 | – | – |
| Antal utestående aktier (miljoner) | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,3 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner) |
75,21) | 75,21) | 75,21) | 75,21) | 75,21) | 75,21) | 75,21) | 75,32) | 75,33) |
1) Antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 226 032. Antal aktier i eget förvar uppgick till 53 797 st per den 31 december 2015.
2) Genomsnittligt antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 273 755. Antal aktier i eget förvar uppgick till 53 797 st per den 31 mars 2014.
3) Genomsnittligt antal utestående aktier, som utgör grund för beräkning av resultat per aktie före utspädning, uppgår till 75 279 829 st vilket inkluderar 121 863 st aktier som fanns i eget förvar per den 31 december 2013. Aktierna i eget förvar var en följd av Loomis Incitamentsprogram 2012 och har, enligt avtal, tilldelats anställda.
Definitioner
Bruttomarginal, %
Bruttoresultat i procent av totala intäkter.
Rörelseresultat (EBITA)
Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Rörelsemarginal (EBITA), %
Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster, i procent av intäkterna.
Rörelseresultat (EBITDA)
Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före räntor och skatt.
Valutajusterad tillväxt, %
Periodens intäktsökning justerad för valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter.
Organisk tillväxt, %
Periodens intäktsökning, justerad för förvärv/avyttringar och valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter justerade för avyttringar.
Total tillväxt, %
Periodens intäktsökning i procent av föregående års intäkter.
Nettomarginal,%
Periodens resultat efter skatt i procent av totala intäkter.
Resultat per aktie före utspädning
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. Genomsnittligt antal utestående aktier inkluderade till och med den 21 mars 2014 aktier i eget förvar relaterade till Loomis Incitamentsprogram 2012. Beräkningar:
Okt–dec 2015: 299/75 226 032 x 1 000 000 = 3,97 Okt–dec 2014: 260/75 226 032 x 1 000 000 = 3,45 Jan –dec 2015: 1 069/75 226 032 x 1 000 000 = 14,21 Jan –dec 2014: 910/75 237 915 x 1 000 000 = 12,10
Resultat per aktie efter utspädning
Beräkningar: Okt –dec 2015: 299/75 226 032 x 1 000 000 = 3,97 Okt–dec 2014: 260/75 226 032 x 1 000 000 = 3,45 Jan–dec 2015: 1 069/75 226 032 x 1 000 000 = 14,21 Jan –dec 2014: 910/75 226 032 x 1 000 000 = 12,10
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i relation till antalet aktier efter utspädning.
Investeringar i relation till avskrivningar
Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i relation till avskrivningar.
Investeringar i % av totala intäkter
Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i procent av totala intäkter.
Eget kapital per aktie
Eget kapital i relation till antalet aktier efter utspädning.
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)
Periodens kassaflöde före finansiella poster, inkomstskatt, jämförelsestörande poster, förvärv och avyttring av verksamheter samt finansieringsverksamheten, i procent av rörelseresultatet (EBITA).
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat i procent av utgående balans för eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat (EBITA) i procent av utgående balans för sysselsatt kapital.
Soliditet, %
Eget kapital i procent av totala tillgångar.
Nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel.
e/t
Ej tillämpligt.
Övrigt
Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundningsdifferenser kan därför förekomma i summeringar.
Kort om Loomis
Vision
Managing cash in society.
Finansiella mål
2014–2017
- Intäkter: 17 miljarder SEK år 2017.
- Rörelsemarginal (EBITA): 10 12 procent.
- Nettoskuld/EBITDA: Max 3,0
- Utdelning: 40 60 procent av årets resultat.
Verksamhet
Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 22 000 personer och omsatte 2015 16 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ Stockholm.
Informationsmöte
Ett informationsmöte kommer att hållas den 4 februari 2016 kl 09.30. Informationsmötet äger rum på Sveavägen 20, plan 9, Stockholm.
För att följa informationsmötet via telefon (och delta i frågesessionen), vänligen ring Sverige 0200 88 76 51 (Freephone) eller 08-505 201 10 Storbritannien 0800 3681 800 (Freephone) eller +44 0(207)1620 077 USA +1 334 323 62 01
Mötet visas också på webben på www.loomis.com/Investerare/Rapporterochpresentationer
En inspelad version av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på www.loomis.com/ Investerare/Rapporterochpresentationer efter informationsmötet och en telefoninspelning av informationsmötet kommer att vara tillgänglig till och med midnatt den 18 februari 2016 på telefonnummer 08-505 203 33, +44 (0)20 7031 4064 och +1 954 334 0342, kod 957149.
Kommande rapporttillfällen och årsstämma
| Delårsrapport | januari–mars | 2 maj 2016 |
|---|---|---|
| Delårsrapport | januari–juni | 29 juli 2016 |
| Delårsrapport | januari–september | 4 november 2016 |
Loomis årsstämma kommer att hållas måndagen den 2 maj 2016 i Stockholm. Årsredovisningen för 2015 kommer att finnas tillgänglig på www.loomis.com i april 2016.
För ytterligare information
Koncernchef Lars Blecko 001-832 205 2896 e-post: [email protected] VD, Ekonomi- och finansdirektör Anders Haker 070-810 85 59, e-post: [email protected]
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 4 februari 2016 kl 08.00.
Loomis AB (publ.) Org nr 556620-8095, Box 702, 101 33 Stockholm Telefon: 08-522 920 00, Fax: 08-522 920 10 www.loomis.com