Lontrue Co.,Limited — Capital/Financing Update 2011

Jan 30, 2011

朗源股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下摇号中签及网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、朗源股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,700 万 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委 员会证监许可[2011]88 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为17.1 元/股，发 行数量为2,700 万股，其中，网下配售数量为540 万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（90万股）配 号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一 个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配90万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了主承销商提 供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、所有配售对象的报价明细。 5、本次发行的网下配售工作已于2011 年1 月28 日（T+1 日）结束。中审 国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合 法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进 行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011 年1 月26 日（T-1 日）公布的《朗源股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊 出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会 登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确

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认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统 计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售 对象共有15 家，该15 家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了 申购款，有效申购资金为106,191 万元，有效申购数量为6,210 万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号69个，起始号码为01，截止号码为69。发行人和保荐人（主承销 商）于2011年1月28日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了 朗源股份首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公 开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发 行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码，中签号码为：

04、12、34、49、57、66。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为540万股，获配的配售对象家 数为6家，有效申购获得配售的比例为8.695652%，认购倍数为11.50倍，最终向 配售对象配售股数为540万股。

四、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 （万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	540	90
2	华泰证券股份有限公司自营账户	540	90
3	中原证券股份有限公司自营账户	540	90
4	国都证券有限责任公司自营账户	540	90
5	潞安集团财务有限公司自营投资账户	540	90
6	招商信用添利债券型证券投资基金	540	90
	合计	3,240	540

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理

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后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象 及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	类型	申报价格 （元）	拟申购数 量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	24.00	540
2	国泰君安证券股份有限 公司	国泰君安证券股份有限公司自营 账户	证券	14.00	540
3	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	证券	17.00	90
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	18.00	540
5	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券	16.70	540
		中国南方电网公司企业年金计划 (网下配售资格截至2011 年4 月 23 日)	证券	15.00	540
		中信证券“聚宝盆”伞型集合资 产管理计划稳健收益子计划（网 下配售资格截至2017年5月7日）	证券	15.00	450
		中国建设银行股份有限公司企业 年金计划（网下配售资格截至 2012 年2 月25 日）	证券	15.00	540
6	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	证券	18.20	540
7	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	17.60	90
				18.58	180
				19.55	270
8	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	20.70	540
9	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	13.80	90
10	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资 账户	证券	13.50	540
11	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	17.00	90
12	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资 账户	证券	20.76	90
13	东航集团财务有限责任 公司	东航集团财务有限责任公司自营 账户	财务	14.00	90
14	上海电气集团财务有限 责任公司	上海电气集团财务有限责任公司 自营账户	财务	18.68	540
15	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资 账户	财务	18.00	540

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16	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	基金	15.00	540
17	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	16.00	90
		富国天成红利灵活配置混合型证 券投资基金	基金	16.00	90
18	国联安基金管理有限公 司	德盛增利债券证券投资基金	基金	11.00	180
		国联安信心增益债券型证券投资 基金	基金	11.00	180
19	华宝兴业基金管理有限 公司	华宝兴业多策略增长证券投资基 金	基金	13.08	360
20	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	21.00	270
		华夏希望债券型证券投资基金	基金	21.00	270
21	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基 金	基金	19.00	540
		招商信用添利债券型证券投资基 金	基金	19.00	540
22	江苏瑞华投资发展有限 公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有 资金投资账户	推荐	15.15	540
23	上海景林资产管理有限 公司	华润信托景林稳健2 号	推荐	14.00	90
24	深圳市同创伟业创业投 资有限公司	深圳市同创伟业创业投资有限公 司自有资金投资账户	推荐	18.00	90
25	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金 投资账户	推荐	13.80	90
26	上海聚益投资有限公司	上海聚益投资有限公司自有资金 投资账户	推荐	14.00	90
27	深圳市中信联合创业投 资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公 司自有资金投资账户	推荐	16.80	90
28	中国银河投资管理有限 公司	中国银河投资管理有限公司自有 资金投资账户	推荐	20.00	540
29	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	15.00	180
30	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托	18.60	90

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的 结果，研究员认为公司合理价值区间为20.76-25.37 元/股，同行业可比上市公 司2009 年平均市盈率为47.05 倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所 上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有

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限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 (证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572 传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人: 朗源股份有限公司

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

2011 年1 月31 日

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