Longchen P&P — Capital/Financing Update 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1909 榮成　公司提供

序號	2	發言日期	110/11/12	發言時間	14:30:44
發言人	王瑞榮	發言人職稱	協理	發言人電話	02-5581-1777
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/11/12
說明	1.董事會決議日期:110/11/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 榮成紙業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額新台幣壹拾伍億元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:每張以不低於票面金額之100%發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 10.承銷方式:擬採詢價圈購或競價拍賣方式全數辦理對外公開承銷 11.公司債受託人:授權董事長全權決定 12.承銷或代銷機構:授權董事長全權決定 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:授權董事長全權決定 15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項:本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行時程、 發行額度、發行價格、發行條件及轉換辦法、以及計劃所需資金總額、資金來源、資金 用途、計畫項目、預計資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令 變更、經主管機關指示或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。

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