Lingda Group Co.,Ltd. — Annual Report 2023

Apr 26, 2024

聆达集团股份有限公司2023 年年度报告摘要

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-038

聆达集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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聆达集团股份有限公司2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示

 适用 □不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了“与持续经营相关的重大不确定性”段落的保留 意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请注意投资注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用  不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	聆达股份	股票代码		300125
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有）	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杨冬林
办公地址	安徽省六安市金寨经济开发区（现 代产业园区）笔架山路1 号
传真	0564-7339502
电话	0564-7339502
电子信箱	yangdonglin@lingdagroup.com.cn

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聆达集团股份有限公司2023 年年度报告摘要

2、报告期主要业务或产品简介

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披 露要求：

• （一）公司主要业务、主要产品及其用途

1、高效光伏太阳能电池片业务

报告期内，公司高效光伏太阳能电池片业务由全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司负责开展。金寨嘉悦新能源成 立于 2019 年 1 月，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高效晶硅太阳能电池的技术创新型企业，金寨嘉悦新能源 致力于提供高转化率、低衰减和高发电量的光伏电池，为客户在太阳能领域提供高效电池解决方案。金寨嘉悦新能源计 划总投资约 40 亿元，占地 522 亩，规划建设 10GW 高效光伏电池产能，项目分三期建设，一期已建成投产 3.5GW 高效 PERC 晶硅电池项目；二期投资建设 5GW-210mm 兼容 182mm-TOPCon 电池智能工厂；三期将根据市场情况和公司实际 发展战略进行规划；嘉悦新能源目前主营 PERC 单晶硅太阳能电池片。

嘉悦新能源一期项目产品的技术路线采用 PERC+SE 技术，叠加的 SE 技术通过在金属栅线与硅片接触部位及其附近进 行高浓度掺杂，而在电极以外的区域进行低浓度掺杂，既降低了硅片和电极之间的接触电阻，又降低了表面的复合，提 高了少子寿命，使电池具有以下 3 点明显的优点：

• （1）降低串联电阻，提高填充因子；

• （2）减少载流子复合，提高表面钝化效果；

• （3）增强电池短波光谱响应，提高短路电流和开路电压。

因此，SE 技术处理过的电池相比传统太阳能电池有 0.3%的提升，SE 技术跟 PERC 技术相结合，可以使电池的量产效 率实现快速突破。

2、光伏发电业务

公司光伏发电业务由全资子公司格尔木神光新能源有限公司负责开展。格尔木神光位于青海省海西蒙古族藏族自治州格 尔木市，运营共计规模 53MW 的并网光伏电站，主要采用高倍聚光的太阳能光伏技术，2011 年一期 3MW 并网发电， 2013 年 5 月二期 50MW 并网发电。公司光伏发电业务主要产品为电力，电力并网销售给国网青海省电力公司。

（二）行业发展状况

在我国“碳达峰、碳中和”的国家新能源战略背景下，2022 年 5 月，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新 能源高质量发展的实施方案》，提出到 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，以及到 2025 年， 公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到 50%的目标。2022 年 6 月，国家发改委、国家能源局、财政部、自然资源部 等九个部门联合发布《关于印发十四五可再生能源发展规划的通知》，按照 2025 年非化石能源消费占比 20%左右任务

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要求，明确指出十四五期间，中国可再生能源在一次能源消费增量中占比超过 50%；可再生能源发电量增量在全社会用 电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。受益于国家政策的支持和“碳达峰”“碳中和”行动方案的持 续推进，我国光伏市场进入快速发展阶段，光伏装机量的 持续增长带动光伏产品的需求快速增长。目前我国已将光伏产 业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需 求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展，已经 成为我国可参与国际竞争并取得领先优势的产业。2023 年度，随着光伏上游硅料新建产能不断释放，多晶硅市场供过于 求，价格持续下行，进一步降低了光伏终端发电成本，光伏终端需求持续维持高速增长态势。根据中国光伏行业协会数 据，全球新增光伏装机总量已从 2013 年的 38.4GW 增长为 2023 年的 390GW，复合增长率达 26.09%；国内新增光伏装 机总量已从 2013 年的 10.9GW 增长为 2023 年的 216.88GW，复合增长率达 34.86%。

近年来，随着单晶硅片、电池片和组件生产制造技术不断进步，单晶产品相较于多晶产品，单晶组件转换效率较高，在 提升光伏电站发电量的同时有效降低度电成本，市场份额大幅提升；大尺寸技术通过有效提升组件功率、降低物流成本 和 电站安装成本，摊薄了单瓦生产、运输和安装成本，进而降低了终端度电成本，根据中国光伏行业协会（CPIA）预 测，未来逐步形成 182mm 及以上大尺寸硅片的占比格局；与此同时伴随着 P 型电池转换效率逐渐提高并接近其理论极 限，N 型电池技术所拥有的效率优势，将会成为电池技术的主要发展方向之一。因此，电池片产品需求近年发展趋势逐 渐由多晶向单晶、由小尺寸向大尺寸、由 P 型向 N 型转变。公司结合电池技术的发展趋势，在对公司原有 PERC 电池片 产线改造为具有市场竞争力的大尺寸高效太阳能电池片基础上，重点布局下一代 N 型高效太阳能电池。 （三）市场地位

公司高效光伏太阳能电池片业务由全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司负责开展。金寨嘉悦新能源一期已建成投产 的 3GW 高效 PERC 晶硅电池项目，于 2021 年平均转换效率提升至 23%以上，位于市场前列。2022 年上半年产线设备升 级改造，改造后一期产能可达 3.5GW，转换效率可达 23.20%以上。截至目前金寨嘉悦新能源拥有 3.5GW-182mm 大尺寸 PERC 高效太阳能电池片产能，产品转换效率可达 23.45%。公司金寨嘉悦新能源二期项目规划的 5GW 高效晶硅电池产 能将采用更先进的 TOPCon 技术，公司争取早日实现产能规模的大幅提升，综合提高市场竞争力和市场占有率，力争在 最合适时间点推出最符合市场需求、收益最好的产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是  否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,949,551,318.93	2,135,437,464.92	-8.70%	2,302,210,574.63
归属于上市公司股东 的净资产	412,037,012.05	659,542,574.44	-37.53%	666,695,731.38
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年

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营业收入	838,900,167.67	1,597,551,813.25	-47.49%	1,079,871,084.11
归属于上市公司股东 的净利润	-261,992,536.94	-16,927,967.46	-1,447.69%	-71,029,407.64
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-276,009,157.62	-19,469,906.57	-1,317.62%	-95,944,853.14
经营活动产生的现金 流量净额	85,217,837.83	335,565,386.70	-74.60%	-132,803,377.28
基本每股收益（元/ 股）	-0.99	-0.06	-1,550.00%	-0.27
稀释每股收益（元/ 股）	-0.99	-0.06	-1,550.00%	-0.27
加权平均净资产收益 率	-48.68%	-2.55%	-46.13%	-10.13%

（2） 分季度主要会计数据

				单位：元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	217,013,818.27	280,255,097.49	270,143,056.24	71,488,195.67
归属于上市公司股东 的净利润	-6,751,166.01	3,507,812.88	11,621,963.50	-270,371,147.31
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-7,157,829.22	-870,698.11	9,501,604.89	-277,482,235.18
经营活动产生的现金 流量净额	12,336,539.50	67,859,997.16	-663,815.41	5,685,116.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是  否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期 末普通 股股东 总数	15,785	年度报 告披露 日前一 个月末 普通股 股东总 数	16,600	报告期 末表决 权恢复 的优先 股股东 总数	0	年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数		0	持有特 别表决 权股份 的股东 总数 （如 有）	0
			前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名 称	股东性 质	持股比 例	持股数量		持有有限售条件的 股份数量		质押、标记或冻结情况
							股份状态		数量
杭州光 恒昱企 业管理 合伙企 业（有 限合	境内非 国有法 人	21.84%	58,453,260.00		0.00		质押		35,070,000.00

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伙）
张勇	境内自 然人	1.99%	5,330,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中 央结算 有限公 司	境外法 人	1.50%	4,023,519.00	0.00	不适用	0.00
#洪峥奇	境内自 然人	1.26%	3,376,000.00	0.00	不适用	0.00
刘振东	境内自 然人	1.20%	3,214,781.00	2,411,085.00	不适用	0.00
#深圳市 柳帮资 产管理 有限公 司一柳 帮瑞盈 6 号私 募证券 投资基 金	其他	1.00%	2,663,800.00	0.00	不适用	0.00
#深圳市 前海 四创资 本管理 有限公 司－启 创三号 基金	其他	0.94%	2,516,900.00	0.00	不适用	0.00
#邵雨田	境内自 然人	0.90%	2,412,900.00	0.00	不适用	0.00
#姜雪	境内自 然人	0.79%	2,100,974.00	0.00	不适用	0.00
黄晖	境内自 然人	0.67%	1,800,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系 或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用  不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用  不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用  不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

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（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

==> picture [469 x 294] intentionally omitted <==

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用  不适用

三、重要事项

1、公司于2023 年6 月15 日召开2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与铜陵狮子山高新区管委会签订高 效光伏电池片项目投资协议的议案》，同意公司拟与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会（简称：铜陵狮子山高 新区管委会）协调的有关基金共同出资新设立项目公司为投资主体，在铜陵狮子山高新技术产业开发区（简称：铜陵狮 子山高新区）投资约91.50 亿元（最终投资总额以实际投资金额为准）建设年产20GW 高效光伏电池片产业基地项目，项 目分两期建设，该项目前两期建成全面投产后，项目公司将具备年产20GW 高效光伏电池片的生产能力。公司为加快推进 公司铜陵年产20GW 高效光伏电池片产业基地项目尽快实施， 配合铜陵狮子山高新区管委会协调项目公司出资方出资， 经公司与铜陵狮子山高新区管委会双方友好协商，就原《项目投资协议书》的部分内容进行了修订，并于2023 年6 月 25 日签订了《补充协议书》，补充协议与原协议具有同等效力。2023 年6 月26 日，公司与铜陵狮子山高新区管委会协 调的出资方铜陵铜辉新材料科技有限公司（简称：铜陵铜辉）于2023 年6 月26 日在铜陵狮子山高新区投资设立了合资 公司，合资公司名称为铜陵嘉悦新能源科技有限公司（简称：铜陵嘉悦），作为聆达股份在铜陵狮子山高新区从事高效 光伏电池片项目的投资与经营主体。公司持有铜陵嘉悦 80%股权；铜陵铜辉持有铜陵嘉悦20%股权。公司与铜陵铜辉根 据项目建设需要对铜陵嘉悦分批次同比例出资到位。具体内容详见公司分别于2023 年5 月31 日、2023 年6 月15 日、 2023 年6 月27 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司于2024 年3 月29 日召开的2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的议案》，公司根据企业发展的要求， 结合自身实际经营管理及项目实施具体情况，综合评估认为目前铜陵项目的实施条件及要求发生较大变化，导致近阶段 已无法满足项目推进实施的需求。经公司审慎研究，认为继续推进铜陵项目存在较大的不确定性风险，为有效控制对外 投资风险，公司与铜陵狮子山高新区管委会协商一致，决定终止投资建设铜陵项目。具体内容详见公司于2024 年3 月9 日、3 月29 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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