Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 29, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-046

南威软件股份有限公司

关于使用部分配股募集资金向全资子公司增资

实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 增资标的名称：智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司。

 增资情况说明：南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以募集资 金 36,250.48 万元对智慧丰泽（一期）PPP 项目建设的募投项目实施主体智慧城 市（泉州丰泽）运营管理有限公司进行增资。本次增资的募集资金将存储于募集 资金监管专户，专项用于智慧丰泽（一期）PPP 项目的建设。

 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 使用部分配股募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金 36,250.48 万元对“智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司”增资， 以用于实施募投项目“智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目”。现将相关情 况公告如下：

一、配股募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司配股的批复》 （证监许可[2017]2382 号）核准，公司向截至股权登记日 2018 年 3 月 12 日下午 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司全体股东（总股本 407,097,800 股），按照每 10 股配售 2.99803 股的比例 配售 A 股股份。截至 2018 年 3 月 21 日止，公司实际完成配售人民币普通股（A

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股）120,159,152 股（其中：向无限售条件的股东配售 118,797,802 股；向有限售 条件的股东配售 1,361,350 股），每股面值人民币 1 元，配股价格为每股人民币 5.50 元，共募集资金人民币 660,875,336.00 元，扣除各项发行费用（含税）人民 币 9,716,100.85 元后，募集资金净额为人民币 651,159,235.15 元。上述募集资金 到账情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具闽华兴所 〔2018〕验字 H-002 号《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储管理， 相关募集资金均已存入募集资金专户。

二、本次配股发行承诺募集资金使用情况

根据公司于2018年3月8日刊登的《配股说明书》，本次配股募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	投资总额	计划使用募集 资金投入金额	实际到位募 集资金	备案文号
1	智慧城市综合管理平 台研发及PPP项目	45,000.00	44,551.48	43,680.02	闽发改备【2016】 C02035号
2	电子证照共享服务平 台建设项目	11,804.55	9,405.60	9,405.60	闽发改备【2016】 C02034号
3	大数据处理与开发平 台项目	8,679.55	7,530.30	7,530.30	闽发改备【2016】 C02036号
4	北京运营中心建设项 目	8,445.00	5,640.00	4,500.00	京石景山发改（备） 【2017】20号
合计		73,929.10	67,127.38	65,115.92	-

本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资 金或其他融资方式补足。

三、本次增资基本情况

本次增资拟投资于配股募投项目之“智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项 目”，该项目总投资金额为 45,000.00 万元，计划使用募集资金 44,551.48 万元， 实际到位募集资金 43,680.02 万元，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式 补足。“智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目”的建设分为两部分，其中“智

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慧城市综合管理与服务平台研发”的投资额为 5,000.00 万元，计划使用募集资金 4,551.48 万元；“以 PPP 等模式参与智慧城市建设与运营”的投资主体为公司全 资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司，计划使用募集资金 40,000 万元投入项目建设。本次拟使用募集资金 36,250.48 万元向智慧城市（泉州丰泽） 运营管理有限公司增资，用于上述募投项目的建设。

智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司在获得上述增资后，将严格按照《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等规定存放和使用该部 分募集资金。

四、本次增资对象的基本情况

1、公司名称：智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：9,062.62 万人民币

4、经营范围：新型智慧城市项目运营管理、规划、设计；建设工程施工； 软件开发；信息系统集成服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；其他 互联网服务（不含网吧及互联网金融服务）；信息技术咨询服务；数据处理和存 储服务；集成电路设计；信息技术服务；数字内容服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、项目简介：智慧丰泽（一期）项目是丰泽区委、区政府立足丰泽区作为 泉州市中心城市核心区的区情实际，以打造新型智慧城市为出发点，贯彻落实党 中央、国务院《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》、省政府《关于数字福建 智慧城市建设的指导意见》、市政府《泉州市推进智慧城市建设三年行动方案》 的具体举措。项目建设目标是：力争通过智慧丰泽（一期）项目建设，将丰泽区 打造成为省、市领先的品质城区，进而成为全省、全国智慧城市的标杆城区。

智慧丰泽（一期）项目总投资 4.53 亿元，采用 PPP 模式建设（建设期 1 年、 运营期 9 年）。项目核心建设内容是“141 工程”，即：建设一个面向智慧丰泽应 用基础运行环境的云计算中心；推进平安丰泽、智慧社区、智慧政务、智慧教育 四大核心领域应用；打造一个智慧园区综合管理服务平台。

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五、本次增资的目的和影响

本次对全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司的增资是基于相 关募投项目实际建设的需要，符合募集资金的使用计划，有助于增强实施主体的 资本实力，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向及原有募投 项目规划，有利于优化公司的业务布局。本次增资不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司已开立募集资金 专用账户，公司、子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、专户银行及 保荐机构将共同签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专户管理和使 用。公司及子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》以及公司章程等有关规定规范使用募集资金。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会 2018 年 3 月 29 日

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