Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 15, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-029

南威软件股份有限公司

配股提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”、“发行人”或“公司”）配 股方案已经2016年7月5日召开的第二届董事会第二十五次会议以及2016年7月22日召 开的2016年第一次临时股东大会审议通过，于2017年5月17日、2017年6月22日召开第 三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议对公司的发行方案做出了调整。2017 年8月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了对公司此次配股方案的 上述调整议案；2017年10月26日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于 第二次调整公司2016年度配股募集资金规模的议案》、《关于<公司2016年度配股公 开发行证券预案（第三次修订稿）>的议案》等议案，对公司的发行方案做出了第三 次调整；2018年1月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公 司配股比例的议案》，对配股比例进行调整。与本次配股有关的决议的有效期为自公 司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，经2017年5月17日召开 第三届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过，有效期自届满之日 起延长十二个月，至2018年7月21日。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会证监许可〔2017〕 2382号文核准。

2、本次配股简称：南威配股；配股代码：742636；配股价格：5.50元/股。

3、配股缴款起止日期：2018年3月13日（T+1日）至2018年3月19日（T+5日）的 上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2018年3月20日（T+6日）登记公司网 上清算，公司股票继续停牌，2018年3月21日（T+7日）公告配股发行结果，并复牌交

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易。

5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

6、《南威软件股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2018年3月8 日（T-2日）上交所网站（http://www.sse.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情 况，请仔细阅读相关内容。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：1.00 元。

3、配售比例及数量：根据发行人 2018 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十四次 会议审议通过《关于调整公司配股比例的议案》，本次配股以股权登记日 2018 年 3 月 12 日（T 日）上交所收市后公司总股本 407,097,800 股为基数，按每 10 股配 2.9980377 股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量 122,049,456 股。现根据配股相关工作流 程安排，配股比例只需保留到小数点后六位，本次配股将按照每股配售 0.299803 股的 比例向全体股东配售，共计可配股份数量 122,049,456 股。其中无限售条件流通股总股 数为 402,550,688 股，可配售 120,686,215 股；有限售条件流通股总股数为 4,547,112 股，可配售 1,363,241 股。

4、公司控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东吴志雄承诺将按持股比例以 现金方式全额认购南威软件可配股份。

5、配股价格：5.50 元/股。

6、募集资金数量：本次配股拟募集资金不超过67,127.38万元人民币（具体发行规 模视发行时市场情况相应调整），扣除发行费用后将用于智慧城市综合管理平台研发及 PPP项目、电子证照共享服务平台建设项目、大数据处理与开发平台项目、北京运营 中心建设项目。

7、发行对象：

（1）网上发行对象：无限售条件流通股股东，指截至股权登记日2018年3月12日 （T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持 有发行人无限售条件流通股股份的股东。

（2）网下发行对象：有限售条件流通股股东，指截止股权登记日2018年3月12日 （T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持

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有发行人有限售条件流通股股份的股东。

8、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系 统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施。

9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排：

日期	配股安排	停牌安排
2018年3月8日 （T-2日）	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公 告	正常交易
2018年3月9日 （T-1日）	网上路演	正常交易
2018年3月12日 （T日）	股权登记日	正常交易
2018年3月13日至 2018年3月19日 （T+1日-T+5日）	配股缴款起止日期 配股提示性公告（5次，网上配股截止于T+5日15:00）	全天停牌
2018年3月20日 （T+6日）	验资 登记公司网上清算	全天停牌
2018年3月21日 （T+7日）	刊登发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及 发行失败的退款日	正常交易

注 1：以上时间均为正常交易日。

注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日

程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2018 年 3 月 13 日（T+1 日）起至 2018 年 3 月 19 日（T+5 日）的上交所正常交 易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、配股缴款方法

（1）无限售条件流通股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场 委托等方式，在指定证券交易营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代 码“742636”，配股简称“南威配股”，配股价5.50元/股。配股数量的限额为截至股 权登记日持股数乘以配股比例0.299803，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则 取整（请股东仔细查看“南威配股”可配证券余额）。即先按照配售比例和每个账户 股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），

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将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获 得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。

在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票 数量限额。

原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

（2）有限售条件流通股股东于2018年3月19日（T+5日）15:00前向主承销商指定 的收款银行账户划付认购资金，同时将《南威软件股份有限公司配股网下认购表》传 真（传真号码：021-68826130、021-23027015、021-61303427、021-58300185（备用）、 021-58300502（备用）、021-58300375（备用）、021-50158914（备用））或现场送达 （地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦22楼国金证券资本市场部）至国 金证券，并将《南威软件股份有限公司配股网下认购表》电子版及其附件扫描件（法 人营业执照或股东身份证复印件、股东账户卡、经办人身份证复印件（如有）、法定 代表人授权委托书（如需）、支付认购资金的划款凭证）以邮件形式发送至 ecm@gjzq.com.cn，确认电话：021-68826825。

配股价格为5.50元/股，配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例 （0.299803）。上海证券交易所根据有关规则按照精确算法原则取整（股东可通过交 易系统查看“南威配股”可配证券余额），即先按照配售比例和每个账户股数计算出 可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账 户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配 股票数量加总与可配股票总数量一致。

有限售条件流通股股东配股资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户：

指定账户： 收款人：国金证券股份有限公司 账号：5100 1870 8360 5150 8511 汇入行全称：中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 汇入行地点：四川省成都市长顺上街 2 号 汇入行联行行号：57451 大额支付系统号：105651000604

汇款时请务必注明“xxxx 认购南威软件配股”字样，请确保认购资金于 2018 年 3 月 19 日（T+5 日）15:00 之前到达主承销商指定的收款银行账户，未按上述规定及

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时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请留意款项在途时间，以免延误。

有限售条件流通股股东汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信 息必须一致。

三、发行人及保荐机构联系方式

• 1、发行人：南威软件股份有限公司

法定代表人：吴志雄

办公地址：福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 联系电话：0595-68288889 传真：0595-68288887

• 2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 法定代表人：冉云

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 联系电话：021-68826825 传真：021-68826800

发行人：南威软件股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 2018年3月15日

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