LG HelloVision Corp. — Capital/Financing Update 2021

Jan 22, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)엘지헬로비전 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 01월 22일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 엘지헬로비전
대 표 이 사 :	송 구 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19
	(전 화) 1855-1000
	(홈페이지) http://www.lghellovision.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 안 재 용
	(전 화) 070-7373-1048

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)엘지헬로비전 제11-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)엘지헬로비전 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제11-1회 금 일천사백억원정(\140,000,000,000)&cr 제11-2회 금 오백억원정(\50,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[정정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정	회차 : 11-1&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr&cr회차 : 11-2&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 11-1&cr이자율 : 1.232&cr발행수익률 : 1.232&cr (삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 11-2&cr이자율 : 1.558&cr발행수익률 : 1.558 &cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr>> 1. 공모개요	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정	[회차 : 11-1]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 11-2]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 11-1]&cr 발행수익율(%) : 1.232&cr 연리이자율(%) : 1.232&cr (삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 11-2]&cr 발행수익율(%) : 1.558&cr 연리이자율(%) : 1.558&cr (삭제) &cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr> II. 증권의 주요 권리내용&cr>> 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전&cr

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항&cr

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	비고
제11-1회 무보증사채	1,400	주1)	2024년 01월 25일	-
제11-2회 무보증사채	500	주2)	2026년 01월 25일	-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr&cr 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후&cr

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항&cr

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	비고
제11-1회 무보증사채	1,400	1.232%	2024년 01월 25일	-
제11-2회 무보증사채	500	1.558%	2026년 01월 25일	-

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.