LG ENERGY SOLUTION, LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 7, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 (주)LG에너지솔루션 주 요 사 항 보 고 서

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금융위원회 귀중		2021년 12월 7일
&cr
회 사 명 :	주식회사 엘지에너지솔루션
대 표 이 사 :	권 영 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) https://www.lgensol.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) IR 담당	(성 명) 하 정 준
	(전 화) 02-3777-1114

유상증자 결정

34,000,000-500200,000,000-645,054,000,000-1,604,273,000,000-6,423,582,560,000-일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

257,000--202022년 01월 18일2022년 01월 18일2022년 01월 18일2022년 01월 19일2022년 01월 21일2022년 01월 01일-2022년 01월 27일KB증권㈜, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점2021년 12월 07일40참석예-아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 신주의 상장예정일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 257,000원~300,000원 중 최저가액 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 65,090,440,000원을 차감한 수치임. (수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음)&cr&cr2) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 257,000원~300,000원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 당사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 대신증권㈜, 신한금융투자㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 와 협의하여 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 결정함.&cr&cr3) 상기 "13. 신주의 상장예정일"은 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있음.&cr&cr4) 당사는 주권비상장법인으로 상기 "18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간"에 해당사항이 없음.&cr&cr5) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정.&cr&cr6) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음.&cr&cr7) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

&cr8) 본 공시사항은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의3(비상장회사 등의 중요사항공시)에 규정된 비상장회사 등의 주요사항 공시 의무사항의 이행에도 해당됨.