LG CHEM LTD — Capital/Financing Update 2021

Feb 15, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)LG화학 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect ◆click◆ 기타 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 정정신고(보고)-대표이사등의확인 정 정 신 고 (보고) 2021년 02월 15일 1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 02월 05일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2021년 02월 05일 증권신고서(채무증권) 최초 제출 2021년 02월 15일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. 표지 수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 결정 모집 또는 매출 총액&cr;600,000,000,000원 모집 또는 매출 총액&cr; 1,2 00,000,000,000 원 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 결정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 결정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 결정 - (주3) I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 결정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 결정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항 수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 결정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 III. 투자위험요소&cr;2. 회사위험&cr; (2-5) 우발채무 관련 위험 추가 기재 이후 SK이노베이션은 ITC의 판결에 대해 불복하여 이의를 제기하였으며, 2020년 4월 17일 ITC는 이의 제기를 받아들여 재검토를 결정하였고 2021년 2월 10일 최종판결을 앞두고 있습니다. ITC의 최종판결에서도 당사가 승소하게 된다면 SK이노베이션의 전기차 배터리 관련 제품에 대해 미국 내 수입금지 효력이 발생할 수 있습니다. 이후 SK이노베이션은 ITC의 판결에 대해 불복하여 이의를 제기하였으며, 2020년 4월 17일 ITC는 이의 제기를 받아들여 재검토를 결정하였 습니 다. 2021년 2월 10일(현지 시간) ITC는 SK이노베이션의 조기패소 판결을 최종 확정하였습니다. ITC의 최종판결로 10년간 미국 내 SK이노베이션의 배터리 생산에 필요한 원재료와 배터리 완제품, 셀, 모듈, 팩 등에 대해 수입금지 명령이 결정되었습니다. 다만, 미국 내 생산 목적의 부품 수입은 한시적으로 허용돼 포드(Ford)에는 4년, 폭스바겐에는 2년의 공급유예기간이 주어졌습니다. 동 수입금지는 최종판결 즉시 효력이 발생하며, 미국 대통령은 60일 내에 이에 대한 거부권을 행사할 수 있습니다. V. 자금의 사용목적 수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 결정 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 &cr;(주1) 정정 전&cr; 회차 : 54-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 200,000,000,000 모집(매출)총액 200,000,000,000 발행가액 200,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2024년 02월 19일 원리금&cr;지급대행기관 (주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 3,500,000 35,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 신한금융투자 - 3,500,000 35,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 미래에셋대우 - 2,500,000 25,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한화투자증권 - 2,500,000 25,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 DB금융투자 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 19일 2021년 02월 19일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 150,000,000,000 운영자금 50,000,000,000 발행제비용 647,120,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : 54-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 250,000,000,000 모집(매출)총액 250,000,000,000 발행가액 250,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2026년 02월 19일 원리금&cr;지급대행기관 (주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 5,000,000 50,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 7,000,000 70,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 신한금융투자 - 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 미래에셋대우 - 2,500,000 25,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 DB금융투자 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 아이비케이투자증권 - 2,500,000 25,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하이투자증권 - 1,500,000 15,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 19일 2021년 02월 19일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 200,000,000,000 운영자금 50,000,000,000 발행제비용 762,120,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : 54-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2028년 02월 19일 원리금&cr;지급대행기관 (주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 신한금융투자 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 DB금융투자 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 아이비케이투자증권 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하이투자증권 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 19일 2021년 02월 19일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 50,000,000,000 발행제비용 182,120,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : 54-4 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2031년 02월 19일 원리금&cr;지급대행기관 (주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 신한금융투자 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 미래에셋대우 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 DB금융투자 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하이투자증권 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 19일 2021년 02월 19일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 50,000,000,000 발행제비용 159,020,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : 54-5 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2036년 02월 19일 원리금&cr;지급대행기관 (주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 신한금융투자 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 미래에셋대우 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한화투자증권 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 DB금융투자 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하이투자증권 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 19일 2021년 02월 19일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 50,000,000,000 발행제비용 139,020,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. &cr; (주1) 정정 후&cr; 회차 : 54-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 35 0,000,000,000 모집(매출)총액 35 0,000,000,000 발행가액 35 0,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2024년 02월 19일 원리금&cr;지급대행기관 (주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 7,500,000 75 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 6,000,000 60 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 신한금융투자 - 7,000,000 70 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 미래에셋대우 - 5,000,000 50 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한화투자증권 - 3,500,000 3 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 DB금융투자 - 2,000,000 2 0,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 19일 2021년 02월 19일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 250,000,000,000 운영자금 100,000,000,000 발행제비용 1,052,120,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 54-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 27 0,000,000,000 모집(매출)총액 27 0,000,000,000 발행가액 27 0,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2026년 02월 19일 원리금&cr;지급대행기관 (주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 6,000,000 6 0,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 7,000,000 70,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 신한금융투자 - 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 미래에셋대우 - 2,500,000 25,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 DB금융투자 - 1,000,000 10 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 아이비케이투자증권 - 2,500,000 25,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하이투자증권 - 2,000,000 20 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 19일 2021년 02월 19일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 170,000,000,000 운영자금 100,000,000,000 발행제비용 820,120,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 54-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 20 0,000,000,000 모집(매출)총액 20 0,000,000,000 발행가액 20 0,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2028년 02월 19일 원리금&cr;지급대행기관 (주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 5,000,000 5 0,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 5,000,000 5 0,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 신한금융투자 - 2,500,000 2 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 DB금융투자 - 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 아이비케이투자증권 - 4,500,000 4 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하이투자증권 - 1,000,000 10 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 19일 2021년 02월 19일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 200,000,000,000 발행제비용 617,120,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 54-4 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 26 0,000,000,000 모집(매출)총액 26 0,000,000,000 발행가액 26 0,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2031년 02월 19일 원리금&cr;지급대행기관 (주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 6,000,000 6 0,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 2,000,000 20 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 9,000,000 9 0,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 신한금융투자 - 3,000,000 3 0,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 미래에셋대우 - 2,500,000 2 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 DB금융투자 - 2,000,000 20 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하이투자증권 - 1,500,000 1 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 19일 2021년 02월 19일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 140,000,000,000 시설자금 120,000,000,000 발행제비용 752,220,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 54-5 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 12 0,000,000,000 모집(매출)총액 12 0,000,000,000 발행가액 12 0,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2036년 02월 19일 원리금&cr;지급대행기관 (주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 1,500,000 15 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 - 1,000,000 10 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 2,000,000 20 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 신한금융투자 - 2,500,000 25 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 미래에셋대우 - 2,000,000 20 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한화투자증권 - 500,000 5,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 DB금융투자 - 1,000,000 10 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 하이투자증권 - 1,500,000 15 ,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2021년 02월 19일 2021년 02월 19일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 50,000,000,000 시설자금 70,000,000,000 발행제비용 328,120,000 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;(주2) 정정 전&cr; [회 차 : 54-1] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 200,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 200,000,000,000 발행가액 200,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2024년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : 54-2] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 250,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 250,000,000,000 발행가액 250,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr;2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr;2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2026년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : 54-3] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 50,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr;2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr;2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr;2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr;2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2028년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2028년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : 54-4] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 50,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr;2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr;2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr;2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr;2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,&cr;2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,&cr;2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,&cr;2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2031년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2031년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : 54-5] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 50,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr;2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr;2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr;2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr;2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,&cr;2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,&cr;2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,&cr;2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일,&cr;2031년 5월 19일, 2031년 8월 19일, 2031년 11월 19일, 2032년 2월 19일,&cr;2032년 5월 19일, 2032년 8월 19일, 2032년 11월 19일, 2033년 2월 19일,&cr;2033년 5월 19일, 2033년 8월 19일, 2033년 11월 19일, 2034년 2월 19일,&cr;2034년 5월 19일, 2034년 8월 19일, 2034년 11월 19일, 2035년 2월 19일,&cr;2035년 5월 19일, 2035년 8월 19일, 2035년 11월 19일, 2036년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2036년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2036년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. &cr; (주2) 정정 후&cr; [회 차 : 54-1] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 35 0,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 35 0,000,000,000 발행가액 35 0,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2024년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 54-2] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 27 0,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 27 0,000,000,000 발행가액 27 0,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr;2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr;2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2026년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 54-3] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 20 0,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 20 0,000,000,000 발행가액 20 0,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr;2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr;2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr;2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr;2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2028년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2028년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 54-4] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 26 0,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 26 0,000,000,000 발행가액 26 0,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr;2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr;2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr;2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr;2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,&cr;2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,&cr;2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,&cr;2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2031년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2031년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 54-5] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 12 0,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 12 0,000,000,000 발행가액 12 0,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr;2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr;2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr;2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr;2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,&cr;2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,&cr;2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,&cr;2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일,&cr;2031년 5월 19일, 2031년 8월 19일, 2031년 11월 19일, 2032년 2월 19일,&cr;2032년 5월 19일, 2032년 8월 19일, 2032년 11월 19일, 2033년 2월 19일,&cr;2033년 5월 19일, 2033년 8월 19일, 2033년 11월 19일, 2034년 2월 19일,&cr;2034년 5월 19일, 2034년 8월 19일, 2034년 11월 19일, 2035년 2월 19일,&cr;2035년 5월 19일, 2035년 8월 19일, 2035년 11월 19일, 2036년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2036년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2036년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3)&cr; [수요예측결과]&cr; [회 차 : 제54-1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 14 9 11 1 - - 35 수량 2,400 2,400 2,800 1,000 - - 8,600 경쟁율 1.2 : 1 1.2 : 1 1.4 : 1 0.5 : 1 - - 4.3 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함. ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-2회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 18 9 13 - - - 40 수량 2,700 3,000 2,900 - - - 8,600 경쟁율 1.08 : 1 1.2 : 1 1.16 : 1 - - - 3.44 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함. ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-3회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 12 1 8 - - - 21 수량 1,400 500 1,300 - - - 3,200 경쟁율 2.8 : 1 1.0 : 1 2.6 : 1 - - - 6.4 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함. ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-4회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 8 1 18 - - - 27 수량 800 300 2,000 - - - 3,100 경쟁율 1.6 : 1 0.6 : 1 4.0 : 1 - - - 6.2 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함. ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-5회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 4 - 15 - - - 19 수량 400 - 1,700 - - - 2,100 경쟁율 0.8 : 1 - 3.4 : 1 - - - 4.2 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함. ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포&cr; [회 차 : 제54-1회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -100 - - - - 2 200 - - - - - - 2 200 2.3% 200 2.3% 포함 -15 - - 1 200 1 100 - - - - - - 2 300 3.5% 500 5.8% 포함 -3 - - - - 2 600 - - - - - - 2 600 7.0% 1,100 12.8% 포함 -2 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.2% 1,200 14.0% 포함 -1 2 200 2 300 - - - - - - - - 4 500 5.8% 1,700 19.8% 포함 0 3 300 1 100 3 1,400 - - - - - - 7 1,800 20.9% 3,500 40.7% 포함 1 - - - - - - 1 1,000 - - - - 1 1,000 11.6% 4,500 52.3% 포함 3 1 500 - - - - - - - - - - 1 500 5.8% 5,000 58.1% 포함 4 2 300 - - - - - - - - - - 2 300 3.5% 5,300 61.6% 포함 5 - - - - 2 400 - - - - - - 2 400 4.7% 5,700 66.3% 포함 6 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.2% 5,800 67.4% 포함 7 1 500 1 200 - - - - - - - - 2 700 8.1% 6,500 75.6% 포함 8 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.2% 6,600 76.7% 포함 10 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.2% 6,700 77.9% 포함 11 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.2% 6,800 79.1% 포함 20 1 200 4 1,600 - - - - - - - - 5 1,800 20.9% 8,600 100.0% 포함 합계 14 2,400 9 2,400 11 2,800 1 1,000 - - - - 35 8,600 100.0% - - - ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-2회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -6 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.2% 100 1.2% 포함 -5 - - - - 1 400 - - - - - - 1 400 4.7% 500 5.8% 포함 -2 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.2% 600 7.0% 포함 -1 - - 2 400 3 500 - - - - - - 5 900 10.5% 1,500 17.4% 포함 0 1 100 1 100 3 1000 - - - - - - 5 1,200 14.0% 2,700 31.4% 포함 1 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 2.3% 2,900 33.7% 포함 2 - - - - 1 400 - - - - - - 1 400 4.7% 3,300 38.4% 포함 3 2 600 - - - - - - - - - - 2 600 7.0% 3,900 45.3% 포함 4 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 2.3% 4,100 47.7% 포함 5 2 200 1 300 - - - - - - - - 3 500 5.8% 4,600 53.5% 포함 6 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 2.3% 4,800 55.8% 포함 7 1 200 - - 1 100 - - - - - - 2 300 3.5% 5,100 59.3% 포함 8 2 500 - - 1 200 - - - - - - 3 700 8.1% 5,800 67.4% 포함 10 1 100 1 500 1 100 - - - - - - 3 700 8.1% 6,500 75.6% 포함 11 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 2.3% 6,700 77.9% 포함 12 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.2% 6,800 79.1% 포함 20 1 100 4 1,700 - - - - - - - - 5 1,800 20.9% 8,600 100.0% 포함 합계 18 2,700 9 3,000 13 2,900 - - - - - - 40 8,600 100.0% - - - ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-3회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -7 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 3.1% 100 3.1% 포함 -5 1 300 - - - - - - - - - - 1 300 9.4% 400 12.5% 포함 -4 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 6.3% 600 18.8% 포함 -3 - - - - 2 300 - - - - - - 2 300 9.4% 900 28.1% 포함 -2 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 6.3% 1,100 34.4% 포함 -1 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 3.1% 1,200 37.5% 포함 0 3 300 - - 2 500 - - - - - - 5 800 25.0% 2,000 62.5% 포함 3 2 200 - - 1 200 - - - - - - 3 400 12.5% 2,400 75.0% 포함 5 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 3.1% 2,500 78.1% 포함 9 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 6.3% 2,700 84.4% 포함 20 - - 1 500 - - - - - - - - 1 500 15.6% 3,200 100.0% 포함 합계 12 1,400 1 500 8 1,300 - - - - - - 21 3,200 100.0% - - - ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-4회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -50 1 100 - - - - - - - - - - 100 1 3.2% 100 3.2% 포함 -17 - - - - 1 100 - - - - - - 100 1 3.2% 200 6.5% 포함 -16 1 100 - - 1 200 - - - - - - 300 2 9.7% 500 16.1% 포함 -12 - - - - 3 300 - - - - - - 300 3 9.7% 800 25.8% 포함 -11 - - - - 1 100 - - - - - - 100 1 3.2% 900 29.0% 포함 -10 - - - - 1 100 - - - - - - 100 1 3.2% 1,000 32.3% 포함 -8 1 100 - - 1 100 - - - - - - 200 2 6.5% 1,200 38.7% 포함 -7 1 100 - - 1 100 - - - - - - 200 2 6.5% 1,400 45.2% 포함 -5 1 100 - - 1 200 - - - - - - 300 2 9.7% 1,700 54.8% 포함 -3 - - - - 2 200 - - - - - - 200 2 6.5% 1,900 61.3% 포함 -2 - - - - 1 100 - - - - - - 100 1 3.2% 2,000 64.5% 포함 -1 - - - - 3 300 - - - - - - 300 3 9.7% 2,300 74.2% 포함 0 3 300 - - - - - - - - - - 300 3 9.7% 2,600 83.9% 포함 9 - - - - 2 200 - - - - - - 200 2 6.5% 2,800 90.3% 포함 17 - - 1 300 - - - - - - - - 300 1 9.7% 3,100 100.0% 포함 합계 8 800 1 300 18 2,000 - - - - - - 3,100 27 100.0% - - - ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-5회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -50 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 4.8% 100 4.8% 포함 -32 .- - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 200 9.5% 포함 -28 - - - - 2 300 - - - - - - 2 300 14.3% 500 23.8% 포함 -26 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 600 28.6% 포함 -25 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 700 33.3% 포함 -24 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 800 38.1% 포함 -23 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 4.8% 900 42.9% 포함 -22 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 9.5% 1,100 52.4% 포함 -20 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 9.5% 1,300 61.9% 포함 -19 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 1,400 66.7% 포함 -11 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 1,500 71.4% 포함 -7 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 4.8% 1,600 76.2% 포함 -5 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 1,700 81.0% 포함 -4 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 1,800 85.7% 포함 -1 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 1,900 90.5% 포함 0 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 2,000 95.2% 포함 11 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 2,100 100.0% 포함 합계 4 400 - - 15 1,700 - - - - - - 19 2,100 100.0% - - - ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황&cr; [회차 : 제54-1회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 -100 -15 -3 -2 -1 0 1 3 4 5 6 7 8 10 11 20 합계 기관투자자 1 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 2 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 3 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 4 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 5 　 　 500 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 기관투자자 6 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 7 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 8 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 9 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 10 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 11 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 12 　 　 　 　 　 1,200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,200 기관투자자 13 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 14 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 15 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 16 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 17 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 18 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 19 　 　 　 　 　 　 1,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,000 기관투자자 20 　 　 　 　 　 　 　 500 　 　 　 　 　 　 　 　 500 기관투자자 21 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 22 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 23 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 　 　 　 　 　 　 300 기관투자자 24 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 25 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 100 기관투자자 26 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 　 　 　 　 500 기관투자자 27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 200 기관투자자 28 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 29 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 100 기관투자자 30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 31 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 700 700 기관투자자 32 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 기관투자자 33 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 기관투자자 34 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 기관투자자 35 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 200 합계 200 300 600 100 500 1,800 1,000 500 300 400 100 700 100 100 100 1,800 8,600 누적합계 200 500 1,100 1,200 1,700 3,500 4,500 5,000 5,300 5,700 5,800 6,500 6,600 6,700 6,800 8,600 - [회차 : 제54-2회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 -6 -5 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 20 합계 기관투자자 1 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 2 　 400 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 400 기관투자자 3 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 4 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 5 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 6 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 7 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 8 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 9 　 　 　 　 600 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 600 기관투자자 10 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 11 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 12 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 13 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 14 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 15 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 16 　 　 　 　 　 　 400 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 400 기관투자자 17 　 　 　 　 　 　 　 500 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 기관투자자 18 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 19 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 20 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 　 　 　 　 　 　 　 300 기관투자자 22 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 23 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 24 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 25 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 26 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 200 기관투자자 27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 100 기관투자자 28 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 　 　 　 　 300 기관투자자 29 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 200 기관투자자 30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 200 기관투자자 31 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 　 　 　 500 기관투자자 32 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 33 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 34 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 200 기관투자자 35 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 36 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 800 800 기관투자자 37 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 기관투자자 38 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 기관투자자 39 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 기관투자자 40 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 100 합계 100 400 100 900 1,200 200 400 600 200 500 200 300 700 700 200 100 1,800 8,600 누적합계 100 500 600 1,500 2,700 2,900 3,300 3,900 4,100 4,600 4,800 5,100 5,800 6,500 6,700 6,800 8,600 - [회차 : 제54-3회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 -7 -5 -4 -3 -2 -1 0 3 5 9 20 합계 기관투자자 1 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 2 　 300 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 기관투자자 3 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 4 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 5 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 6 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 7 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 8 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 9 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 100 기관투자자 10 　 　 　 　 　 　 400 　 　 　 　 400 기관투자자 11 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 100 기관투자자 12 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 100 기관투자자 13 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 100 기관투자자 14 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 100 기관투자자 15 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 200 기관투자자 16 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 17 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 18 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 100 기관투자자 19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 500 합계 100 300 200 300 200 100 800 400 100 200 500 3,200 누적합계 100 400 600 900 1,100 1,200 2,000 2,400 2,500 2,700 3,200 - [회차 : 제54-4회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 -50 -17 -16 -12 -11 -10 -8 -7 -5 -3 -2 -1 0 9 17 합계 기관투자자 1 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 2 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 3 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 4 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 5 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 6 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 7 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 8 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 9 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 10 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 11 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 12 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 13 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 14 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 15 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 100 기관투자자 17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 100 기관투자자 18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 100 기관투자자 19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 22 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 100 기관투자자 23 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 100 기관투자자 24 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 100 기관투자자 25 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 26 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 합계 100 100 300 300 100 100 200 200 300 200 100 300 300 200 300 3,100 누적합계 100 200 500 800 900 1,000 1,200 1,400 1,700 1,900 2,000 2,300 2,600 2,800 3,100 - [회차 : 제54-5회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 -50 -32 -28 -26 -25 -24 -23 -22 -20 -19 -11 -7 -5 -4 -1 0 11 합계 기관투자자 1 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 2 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 3 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 4 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 5 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 6 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 7 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 8 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 9 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 10 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 11 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 100 기관투자자 15 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 100 기관투자자 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 100 기관투자자 18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 100 합계 100 100 300 100 100 100 100 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 2,100 누적합계 100 200 500 600 700 800 900 1,100 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 - [유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용] 구 분 내 용 공모희망금리 [제54-1회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;[제54-2회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;[제54-3회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;[제54-4회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;[제54-5회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 2021년 02월 09일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜LG화학과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행금액의 총액을 1조 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr;&cr;[본사채의 발행금액 결정]&cr;① 제54-1회 무보증사채 : 3,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)&cr;② 제54-2회 무보증사채 : 2,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,500억원)&cr;③ 제54-3회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr;④ 제54-4회 무보증사채 : 2,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr;⑤ 제54-5회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;① 제54-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 8,600억원&cr;- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 35건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 35건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,600억원&cr;&cr;② 제54-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 8,600억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 40건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 40건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,600억원&cr;&cr;③ 제54-3회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 3,200억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 21건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,200억원&cr;&cr;④ 제54-4회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 3,100억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.17%p.&cr;- 총 참여신청건수: 27건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 27건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,100억원&cr;&cr;⑤ 제54-5회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,100억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.11%p.&cr;- 총 참여신청건수: 19건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 19건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,100억원&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 3년물은 최초 모집예정금액 2,000억원에서 3,500억원으로, 5년물은 최초 모집예정금액 2,500억원에서 2,700억원으로, 7년물은 최초 모집예정금액 500억원에서 2,000억원으로, 10년물은 최초 모집예정금액 500억원에서 2,600억원으로, 15년물은 최초 모집금액 500억원에서 1,200억원으로 증액하기로 결정하였습니다. 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr;&cr; - 본사채의 발행금리&cr;&cr;① 제54-1회 무보증사채:&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가) 에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;② 제54-2회 무보증사채:&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; &cr; ③ 제54-3회 무보증사채:&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; &cr; ④ 제54-4회 무보증사채:&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; &cr;⑤ 제54-5회 무보증사채:&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;(주4) 정정 전&cr; 가. 사채의 인수 [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 30,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 40,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 35,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 35,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 25,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한화투자증권(주) 00148610 서울시 영등포구 여의대로56 25,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 10,000,000,000 0.15 총액인수 주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 50,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 30,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 70,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 30,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 25,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 아이비케이투자증권(주) 00684918 서울시 영등포구 국제금융로6길11 25,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권(주) 00148665 서울시 영등포구 여의나루로61 15,000,000,000 0.15 총액인수 주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 아이비케이투자증권(주) 00684918 서울시 영등포구 국제금융로6길11 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권(주) 00148665 서울시 영등포구 여의나루로61 5,000,000,000 0.15 총액인수 주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 5,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권(주) 00148665 서울시 영등포구 여의나루로61 5,000,000,000 0.15 총액인수 주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 5,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 5,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한화투자증권(주) 00148610 서울시 영등포구 여의대로56 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권(주) 00148665 서울시 영등포구 여의나루로61 5,000,000,000 0.15 총액인수 주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 200,000,000,000 1,600,000 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 250,000,000,000 1,600,000 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 1,600,000 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 1,600,000 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 1,600,000 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. &cr; (주4) 정정 후&cr; 가. 사채의 인수 [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 75 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 40,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 60 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 70 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 50 ,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한화투자증권(주) 00148610 서울시 영등포구 여의대로56 3 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 2 0,000,000,000 0.15 총액인수 [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 6 0,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 30,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 70,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 30,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 25,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 10 ,000,000,000 0.15 총액인수 인수 아이비케이투자증권(주) 00684918 서울시 영등포구 국제금융로6길11 25,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권(주) 00148665 서울시 영등포구 여의나루로61 20 ,000,000,000 0.15 총액인수 [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 5 0,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 5 0,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 2 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 10 ,000,000,000 0.15 총액인수 인수 아이비케이투자증권(주) 00684918 서울시 영등포구 국제금융로6길11 4 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권(주) 00148665 서울시 영등포구 여의나루로61 10 ,000,000,000 0.15 총액인수 [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 6 0,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 20 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 9 0,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 3 0,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 2 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 20 ,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권(주) 00148665 서울시 영등포구 여의나루로61 1 5,000,000,000 0.15 총액인수 [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 15 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 10 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 20 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 25 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 20 ,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한화투자증권(주) 00148610 서울시 영등포구 여의대로56 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 10 ,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권(주) 00148665 서울시 영등포구 여의나루로61 15 ,000,000,000 0.15 총액인수 나. 사채의 관리 [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 35 0,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 27 0,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 20 0,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 26 0,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 12 0,000,000,000 1,600,000 - &cr;(주5) 정정 전&cr; &cr; 가 . 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 비고 제54-1회 무보증사채 2,000 주) 2024년 2월 19일 - 제54-2회 무보증사채 2,500 주) 2026년 2월 19일 - 제54-3회 무보증사채 500 주) 2028년 2월 19일 - 제54-4회 무보증사채 500 주) 2031년 2월 19일 - 제54-5회 무보증사채 500 주) 2036년 2월 19일 - 주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;&cr;[제54-1회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;[제54-2회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;[제54-3회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;[제54-4회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;[제54-5회]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; (주5) 정정 후&cr; 가 . 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 비고 제54-1회 무보증사채 3,500 주) 2024년 2월 19일 - 제54-2회 무보증사채 2,700 주) 2026년 2월 19일 - 제54-3회 무보증사채 2,000 주) 2028년 2월 19일 - 제54-4회 무보증사채 2,600 주) 2031년 2월 19일 - 제54-5회 무보증사채 1,200 주) 2036년 2월 19일 - 주)&cr;[제54-1회]&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;[제54-2회]&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;[제54-3회]&cr; 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;[제54-4회]&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;[제54-5회]&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;(주6) 정정 전&cr; &cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 200,000,000,000 1,600,000 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 250,000,000,000 1,600,000 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 1,600,000 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 1,600,000 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 50,000,000,000 1,600,000 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. &cr; (주6) 정정 후&cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 35 0,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 27 0,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 20 0,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 26 0,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 12 0,000,000,000 1,600,000 - &cr;(주7) 정정 전&cr; 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;&cr; 가. 자금조달금액 [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 200,000,000,000 발행제비용(2) 647,120,000 순수입금[(1)-(2)] 199,352,880,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 250,000,000,000 발행제비용(2) 762,120,000 순수입금[(1)-(2)] 249,237,880,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000 발행제비용(2) 182,120,000 순수입금[(1)-(2)] 49,817,880,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000 발행제비용(2) 159,020,000 순수입금[(1)-(2)] 49,840,980,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000 발행제비용(2) 139,020,000 순수입금[(1)-(2)] 49,860,980,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. &cr; 나. 발 행제비용의 내역&cr; [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 140,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 - 주2) 상장연부과금 - 주2) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 300,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 100,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 100,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 지속가능채권검증수수료 5,000,000 한국신용평가(주)(VAT별도) 합 계 647,120,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제54-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 175,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 - 주2) 상장연부과금 - 주2) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 375,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 125,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 80,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 지속가능채권검증수수료 5,000,000 한국신용평가(주)(VAT별도) 합 계 762,120,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제54-2회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 35,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 - 주2) 상장연부과금 - 주2) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 75,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 25,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 40,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 지속가능채권검증수수료 5,000,000 한국신용평가(주)(VAT별도) 합 계 182,120,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제54-3회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 35,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만 상장연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 75,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 25,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 20,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 합 계 159,020,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 35,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 1,400,000 500억원 이상 1,000억원 미만 상장연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 75,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 25,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 - 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 합 계 139,020,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr; - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr; - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 및 지속가능채권검증수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr; - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> &cr; 2. 자금의 사용목적 &cr;가. 자금의 사용목적 회차 : 54-1 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 150,000,000,000 - 50,000,000,000 - - - 200,000,000,000 회차 : 54-2 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 200,000,000,000 - 50,000,000,000 - - - 250,000,000,000 회차 : 54-3 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 50,000,000,000 - - - - - 50,000,000,000 회차 : 54-4 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 - - - 50,000,000,000 - - 50,000,000,000 회차 : 54-5 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 - - - 50,000,000,000 - - 50,000,000,000 &cr; 나. 자금의 세부 사용내역&cr; 금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행금액 6,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 1조2,000억원)은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (1) ESG 관련 투자&cr; &cr; 금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증 사채로 조달하는 5,000억원은 ESG관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;[시설자금 세부 사용내역] (단위: 억원) 구분 세부내용 기간 투자 금액 비고 Green 탄소중립성장 목표 달성 위한&cr;이산화탄소배출 감축 관련 설비투자 2021년 ~2025년(계획) 6,247 - 양극재 증설 투자 친환경 원료 사용 생산 공정 건설 투자 등 Social 소아마비 백신 관련 증설 투자 2021년 ~2025년(계획) 1,239 - 산업 재해 예방을 위한 시설 개선 및 교체 투자 주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중4,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. &cr;주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. &cr;주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여 활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다. [운영자금 세부 사용내역] (단위: 억원) 구분 세부내용 투자 기간 투자 금액 비고 Green 재생에너지 전환(RE100 추진)을 통한 탄소 감축 2021년 ~2025년(계획) 1,602 - 친환경 바이오 소재 관련 R&D 투자 Social 중소 협력회사 경영 안정성&cr;및 동반 성장을 위한 금융 지원 2021년(계획) 1,000 - 주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중1,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. &cr;주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr;주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다. &cr;(2) 채무상환 자금 &cr;금번 당사가 발행하는 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환 자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;[채무상환자금 세부 사용 내역] (단위 : 억원) 내용 발행일 상환일 이자율(%) 발행금액 제51-1회 공모사채 2018-02-20 2021-02-20 2.562 1,900 합 계 1,900 주1) 해당 상환과 관련하여 총 상환금액 중 1,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.&cr;주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다. (후략) &cr; (주7) 정정 후&cr;&cr; 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;&cr; 가. 자금조달금액 [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 35 0,000,000,000 발행제비용(2) 1,052,120,000 순수입금[(1)-(2)] 348,947,880,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 27 0,000,000,000 발행제비용(2) 820,120,000 순수입금[(1)-(2)] 269,179,880,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 20 0,000,000,000 발행제비용(2) 617,120,000 순수입금[(1)-(2)] 199,382,880,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 26 0,000,000,000 발행제비용(2) 752,220,000 순수입금[(1)-(2)] 259,247,780,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 12 0,000,000,000 발행제비용(2) 328,120,000 순수입금[(1)-(2)] 119,671,880,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. &cr; 나. 발 행제비용의 내역&cr; [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 245,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 - 주2) 상장연부과금 - 주2) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 525,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 175,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 100,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 지속가능채권검증수수료 5,000,000 한국신용평가(주)(VAT별도) 합 계 1,052,120,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제54-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 189,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 - 주2) 상장연부과금 - 주2) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 405,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 135,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 84,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 지속가능채권검증수수료 5,000,000 한국신용평가(주)(VAT별도) 합 계 820,120,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제54-2회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 140,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 - 주2) 상장연부과금 - 주2) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 300,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 100,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 70,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 지속가능채권검증수수료 5,000,000 한국신용평가(주)(VAT별도) 합 계 617,120,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제54-3회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 182,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 1,600,000 2,000억원 이상 5,000억원 미만 상장연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 390,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 130,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 46,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 합 계 752,220,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 84,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 2,000억원 미만 상장연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 180,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 60,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 - 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 합 계 328,120,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. 주) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr; - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr; - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 및 지속가능채권검증수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr; - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> &cr; 2. 자금의 사용목적 &cr;가. 자금의 사용목적 회차 : 54-1 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 250,000,000,000 - 100,000,000,000 - - - 35 0,000,000,000 회차 : 54-2 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 170,000,000,000 - 100,000,000,000 - - - 27 0,000,000,000 회차 : 54-3 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 200,000,000,000 - - - - - 20 0,000,000,000 회차 : 54-4 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 120,000,000,000 - - 140,000,000,000 - - 26 0,000,000,000 회차 : 54-5 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 70,000,000,000 - - 50,000,000,000 - - 12 0,000,000,000 &cr; 나. 자금의 세부 사용내역&cr; 금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행금액 1조 2,000억원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (1) ESG 관련 투자&cr; &cr;금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증 사채로 조달하는 8,200억원은 ESG관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;[시설자금 세부 사용내역] (단위: 억원) 구분 세부내용 기간 투자 금액 비고 Green 탄소중립성장 목표 달성 위한&cr;이산화탄소배출 감축 관련 설비투자 2021년 ~2025년(계획) 6,247 - 양극재 증설 투자 친환경 원료 사용 생산 공정 건설 투자 등 Social 소아마비 백신 관련 증설 투자 2021년 ~2025년(계획) 1,239 - 산업 재해 예방을 위한 시설 개선 및 교체 투자 주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 6,200억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. &cr;주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. &cr;주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여 활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다. [운영자금 세부 사용내역] (단위: 억원) 구분 세부내용 투자 기간 투자 금액 비고 Green 재생에너지 전환(RE100 추진)을 통한 탄소 감축 2021년 ~2025년(계획) 1,602 - 친환경 바이오 소재 관련 R&D 투자 Social 중소 협력회사 경영 안정성&cr;및 동반 성장을 위한 금융 지원 2021년(계획) 1,000 - 주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 2,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. &cr;주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr;주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다. (2) 채무상환자금 및 시설자금 &cr;금번 당사가 발행하는 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행자금 3,800억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;[채무상환자금 세부 사용 내역] (단위 : 억원) 내용 발행일 상환일 이자율(%) 발행금액 제51-1회 공모사채 2018-02-20 2021-02-20 2.562 1,900 합 계 1,900 [시설자금 세부 사용 내역] (단위 : 억원) 구분 내용 2021년 투자금액 시설 투자 여수 Complex 확장 투자 3,700 [시설투자 개요] 구분 내용 투자대상 여수 NCC 확장 투자목적 기초유분 경쟁력 강화 총 투자금액 18,060억원 투자기간 '18.07~'21.06 양산시점 '21년 6월 주1) 상기 '총 투자예정금액과 투자기간 및 양산시점'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중 1,900 억원 을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.&cr;주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다. (후략) 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사확인서_lg화학54_정정증권신고서.jpg 대표이사확인서_lg화학54_정정증권신고서 증 권 신 고 서 ( 채 무 증 권 ) ◆click◆ 『증권신고서 제출 및 정정 연혁』 삽입 증권신고서제출및정정연혁.LCommon 증권신고서제출및정정연혁 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 2021년 02월 05일증권신고서(채무증권)최초 제출2021년 02월 15일[기재정정]증권신고서(채무증권)기재정정 제출일자 문서명 비고 금융위원회 귀중 2021년 02월 05일 회 사 명 :&cr; 주식회사 LG화학 대 표 이 사 :&cr; 신 학 철 본 점 소 재 지 :&cr; 서울특별시 영등포구 여의대로 128 (전 화) 02-3777-1114 (홈페이지) http://www.lgchem.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 금융담당 (성 명) 이 동 열 (전 화) 02-3773-1114 1,2 00,000,000,000 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : (주)LG화학 제54-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)LG화학 제54-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)LG화학 제54-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)LG화학 제54-4회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)LG화학 제54-5회 무기명식 이권부 무보증사채 모집 또는 매출총액 : 원 증권신고서 및 투자설명서 열람장소 가. 증권신고서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)LG화학 - 서울시 영등포구 여의대로 128 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60 케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로56 DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길32 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길11 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로61 ◆click◆ 『투자결정시 유의사항』 삽입 10002#투자결정시유의사항.dsl 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 lg화학54_대표이사확인서_증신.jpg lg화학54_대표이사확인서_증신 요약정보 1. 핵심투자위험 구 분 내 용 사업위험 (1-1) 코로나19의 전세계적 확산에 따른 글로벌 경기 변동 위험&cr; &cr; 2019년 11월경 중국 우한에서 발생한 코로나19는 한국, 이란, 유럽, 미국 등 전세계로 번지며 WHO로부터 '팬데믹' 선언을 받았습니다. 이로 인해 본 증권신고서 제출일 현재 세계 경제는 산업분야를 막론하고 침체 상황을 겪고 있으며, 사태의 장기화가 우려되고 있습니다. 코로나19 바이러스의 영향으로 2020년은 세계적으로 물적, 인적 교류가 상당 부분 중단된 상황입니다. 코로나19 바이러스 사태가 향후 언제까지 더 지속될지 모르는 상황에서, 기업들은 이미 영업부진을 겪고 있으며 이는 대다수 기업들의 2020년 영업실적에 반영될 것으로 예상됩니다. 이처럼 실물 경기의 침체로부터 기인한 경제 악화는 향후에도 한동안 지속될 수 있으니, 투자자분들께서는 코로나19 확산 추세 및 해당 바이러스가 실물 경제 및 증권 시장에 미치는 영향에 대해 지속적으로 관찰하시며 투자 의사결정을 내리시기 바랍니다.&cr;&cr; (1-2) 국내외 경기 둔화 관련 위험&cr; &cr; 당사가 영위하고 있는 석유화학사업, 전지사업, 첨단소재사업 등은 다른 산업과 마찬가지로 국내외 경기변동의 영향을 받으 므로 경기변동 상황을 지속적으로 고려해야 합니다. 경기 악화에 따른 시장 수요의 정체, 글로벌 금융시장 변동에 따른 원자재 가격의 불안정으로 어려움 이 있을 수 있습니다. 2020 년 10월 IMF가 발표한 세계경제전망(World Economic Outlook)에 따르 면, 2020년 세계경제성장률은 -4.4%로 예상되며 2021년은 5.2%로 기존 2020년 6월 전망치에서 0.2% 하향조정 되었습니다. 이는 선진국의 소비회복과 중국의 투자확대로 개선되다가, 2020년 11월부터 주요 선진국에서의 코로나19 재확산으로 개선세가 다소 약화된 것에 기인합니다. 2020년 국내 총 수출액은 5,129억달러로 전년도 대비 5.4% 감소 하는 모습을 보이고 있습 니다. 업종별로 살펴보면, 석유화학의 경우 16.4%로 감소하였습니다. 이는 주요국의 락다운 혹은 셧다운 조치로 인한 전방산업(자동차 휴대폰 섬유 등) 수요부진에 저유가에 따른 수출단가 하락이 겹쳐 연간 수출은 감소했으나, 하반기 이후 비대면 산업 활성화 홈코노미 등으로 포장재 및 가전 생활용품용 합성수지 수요가 개선되며 수출 감소폭이 점차 둔화된 결과입니다. 다만, 이차전지의 경우 코로나19 확산에 따른 공장 가동중단 및 수요 부진영향으로 한 때 두 자릿수 감소율을 기록하였으나, 글로벌 전기자동차시장 성장세 지속, 비대면 경제 활성화에 따른 스마트폰 노트북용 리튬이온배터리 수출이 선전하며 이차전지 수출은 5년 연속 증가세를 보이며 전년대비 1.3% 증가하였습니다. 향후 예상치 못한 국제이슈 및 지정학적 리스크 등으로 국내외 경기가 악화될 경우 당사의 매출 실적 및 주요 원재료 조달에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr; (1-3) 환율 변동성 관련 위험&cr; &cr; 당사는 전세계를 대상으로 사업을 영위하는 글로벌 기업으로서 총 매출액 대비 해외매출의 규모가 2020년 3분기 연결기준 60.91% 를 차지하여 높은 수출의존도를 나타내고 있습니다. 최근 환율 추이를 살펴보면, 2020년 1월 중국에서 시작된 코로나19의 확산으로 인해 안전자산 선호심리가 강화되면서 환율이 상승하기 시작하면서 2020년 3월 19일에는 1296.00원까 지 폭등하는 움직임을 보였습니다. 그러나 600억 달러의 한미 통화스왑계약 체결 발표, 미국 연준의 무제한 양적 완화 소식 등이 이어지면서 이내 안 정세를 보이며 하락하였고, 2021년 02월 04일 기준 1,114.00원을 기록하고 있습니다. 환율의 급격한 변화는 외환관련 손익으로 당사의 순이익에 직접적인 영향을 줄 수 있으며, 환율 하락(원화가치의 상승)은 해외 에서 당사 제품의 가격상승을 초래함으로써, 가격경쟁력을 약화시켜 매출 실적에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. &cr;&cr; (1-4) 연구개발 관련 위험&cr; &cr;당사는 영위하고 있는 사업에서 구조적 경쟁력을 강화하고, 핵심기술을 이용한 미래성장동력 확보를 위해 연구개발을 지 속하고 있습니다. 최근 기술력을 높여가는 중국 기업들의 급부상과 산업간 경계가 사라짐에 따른 새로운 경쟁자의 등장으로 업계의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 따라서 지속적인 기술개발을 통하여 시장 경쟁에서 뒤쳐지지 않는 것이 중요 합니다. 당사는 연 구개발비용으로 20 20년 3분기 연결기준 8,210억원을 지출하였으며 , 이는 당사 연결기준 매출액의 3.9%에 해당합니다. 하지만, 연구개발의 특성상 연구개발에 따른 실적이 나오는 데에는 상당한 시간이 필요하며, 실패의 위험 도 있습니다. 또한, 경쟁사 로의 핵심인력 이동 그리고 제3국에 대한 기술유출 등의 위험이 상존 하고 있습니다. 만약 이와 같은 인력 및 기술의 유출이 발생하거나 연구개발의 실패가 지속될 경우, 당사의 기술 경쟁력이 약화되어 신기술 개발 및 사업추진 등에서 어려움 을 겪게 되며, 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (1-5) 원유 가격변동 위험 &cr;&cr;석유화학산업의 성장성은 전방산업의 경기에 좌우되며, 국내 및 세계 경기 변동에 큰 영향을 받습니다. 또한, 석 유화학산업은 원유가격이 제품가격에 미치는 영향이 커서, 향후 국제유가가 국제정세 불안 등의 요인으로 급등락이 발생할 경우, 주요 생산제품의 원재료 가격에 영향을 미쳐 동 사업부문의 경영성과에 단기적 영향 을 줄 수 있습니다. 2020년에는 연초부터 코로나19 바이러스 확산으로 인한 이동 제한과 경기 위축으로 전례없는 수요충격을 겪으며 지난 4월 20달러선이 붕괴되기도 하였습니다. 그러다 3분기 이후 석유 수요가 늘고 산유국의 감산으로 공급이 줄면서 유가는 회복세를 보이고 있습니다. 2021년 들어 미국 바이든 행정부 출범으로 미국의 석유산업 관련 규제가 강화 될 것으로 예상 되며, 파리기후협약 복귀도 진행되고 있습니다. 이는 석유 수급에 직접적인 영향을 주진 않겠지만, 유가 상승을 억제하는 분위기가 형성될 것으로 전망됩니다. 향후 국제유가 상승으로 주요 원재료인 나프타의 가격이 상승할 경우, 원재료 가격 상승으로 당사의 수익성이 악화 될 수 있으니 투자 자들께서는 유의하시길 바랍니다. &cr;&cr; (1-6) 에틸렌-나프타 가격 스프레드 관련 위험&cr; &cr;석유화학산업의 기초 원재료인 나프타(Naphtha / 납사)는 원유정제를 통해 생산되는 제품으로, 나프타와 에틸렌(프로필렌) 가격변동은 에틸렌(프로필렌) 가격에서 원료인 나프타의 가격을 뺀 금액인 '스프레드' 확대에 영향을 미칩니다. 2020년 들어서 코로나19의 확산으로 글로벌 경기가 위축되며 에틸렌 수요도 감소하였고, 이에 에틸렌-나프타 스프레드는 지속적으로 감소하였습니다. 또한 지난 2020년 3월 롯데케미칼 대산공장, 11월 당사 여수NCC공장 사무동에서 화재가 발생하여 가동이 중단된 바 있습니다. 이로 인하여 석유화학업체들의 생산능력이 일시적으로 감소한 상황에서 4월을 기점으로 수요가 되살아나면서 공급 부족 현상 이 지속되었고, 이는 스프레드 상승을 야기하였습니다. 2021년 1월 현재, 코로나19 사태와 관련해 위생재와 포장재 등의 수요가 폭발적으로 증가하고, 이에 반해 공급은 수요를 따라가지 못하며 에틸렌 스프레드는 500달러/톤을 넘으며 급등한 상황입니다. 화재사건으로 가동이 중단되었던 당사의 여수공장이 2021년 1월 가동을 재개하였습니다. 이로 인한 공급과다 우려, 국제적인 이슈 등이 여전히 상존하므로 지속적인 모니터링이 필요합니다. 스프레드의 확대는 당사를 비롯한 석유화학업체의 수익성을 개선시키지만, 반대로 스프레드가 축소되면 원료와 가공품의 가격 차가 감소해 석유화학업체가 누릴 수 있는 마진이 적어진다는 의미 이기 때문에, 에틸렌 및 프로필렌과 나프타의 가격에 대한 주기적인 관찰이 필요합니다. &cr;&cr; (1-7) 중국 의존도 관련 위험&cr; &cr;석유화학제품의 중국 의존도가 높아짐에 따라, 중국 단일 국가의 경제 여건, 정책 및 제품 수급 상황에 의한 수출 영향력이 증가하였으며 중장기적으로 중국의 자급률 진전과 중동, 미국등 공급증가에 따른 경쟁 심화로 대중국 수출이 둔화되는 추세를 나타내고 있습니다. 향후 중국의 석유화학제품 자급률이 지속적으로 상승할 경우, 당사를 포함한 국내 석유화학사들의 수출이 감소하게 되며, 중국의 경제상승률 둔화 등으로 수입 수요의 감소, 수출 규제가 발생할 경우 당사의 수익성이 악화될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (1-8) 전방산업 시장환경에 따른 위험&cr; &cr;당사의 전지사업부문은 휴대폰 등 모바일 기기에 쓰이는 소형 리튬이온 전지 및 전기자동차에 쓰이는 자동차용 리튬이온 전지 등을 생산하여 판매하고 있습니다. 소 형 전지의 경우는 전방산업인 노트북, 스마트폰 등 IT관련 소형 배터리 시장의 성장속도가 과거 폭발적 성장에서 안정화 단계에 진입하고 있어 당사 전지 사업부문 성장성에 부정적 영향 을 미칠 수 있습니다. 한편, 자동차 전지 사업은 당사의 미래 성장 사업 으로, 선진국의 환경규제 등에 따른 전기 자동차의 점진적 수요 증가로 성장이 기대되고 있습니다. 하 지만 동 사업의 경우 제품 수명주기가 길어 국내외 환경 변화에 따라 시장의 전망이 변경될 수 있으며, 신뢰성과 안정성이 요구되는 사업의 특성상 대규모 설비 및 연구비 투자가 필수적이므로 시장의 급성장에도 불구하고 동 사업부문의 수익성 성장이 기대에 못미칠 가능성 이 존재합니다. &cr;&cr; (1-9) 전기자동차 관련 각국의 정책적 불확실성에 따른 위험&cr; &cr;중국은 전기자동차 관련 정책이 급변하는 국가로, 소형차 구매세 우대정책 폐지, 전기자동차 및 신재생에너지 자동차시장 육성을 위한 강제 정책 시행 등 새로운 정책이 시장에 큰 영향을 끼칠 전망입니다. 중국 재정부는 2018년부터 신재생에너지 차량에 대한 정부 보조금을 단계적으로 감축하기로 결정 하였습니다. 보조금은 매년 단계적으로 축소할 것이며, 2016년 대비 2017~2018년 20%, 2019~2020년 40% 감축하고 2020년에는 보조금 제도를 완전히 폐지한다고 발표했습니다. 미국의 경우 아직 연방정부 차원의 정책은 나오지 않았지만, 대신 주마다 자율적으로 정책을 발표하고 있습니다. 주요 국가에서 점진적으로 전기자동차에 대한 보조금 지원을 축소하고 있으며, 내연기관차 판매를 정부 차원에서 중단하는 시점이 발표안보다 지연됨에 따라 전기자동차 시장이 위축될 수 있습니다. 이로 인하여 2차 전지 시장의 성장이 부진할 경우 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr; (1-10) ESS 화재등 으로 인한 안정성에 대한 위험&cr; &cr;2017년 8월부터 2019년 10월까지 국내에서 발생한 ESS화재는 총28건입니다. 정부는 인명피해 방지를 위한 선제적 조치로 다중이용시설 전면 가동 중단과 함께 근본적인 문제해결을 위해 '민관합동ESS 화재사고 원인조사위원회'를 설치('18.12.27)하고, 이후 ESS 화재사고 관련하여 정부는 2019년 6월 ESS 화재 조사의 후속조치로 안전기준을 강화하는 재발방지대책을 발표하였습니다. 2020년 2월 6일 ESS 화재사고 조사단은 1차 조사위원회의 발표 이후 발생한 5건의 화재에 대해 조사를 진행한 결과, 5건 중 4건과 관련하여 배터리 이상이 화재에 영향을 미쳤다고 판단하였고, 해당 조사결과를 토대로 산업통산자원부는 ESS 추가 안전대책을 발표하였습니다. 반면, 당사의 자체 실험결과 배터리가 화재의 직접적인 원인이 아닌 것으로 확인되었으나 ESS 산업의 신뢰회복 및 사회척 책임을 위해 당사는 ESS의 안정성 강화를 위한 다각도의 안전 조치 적용을 완료하였습니다. 화재가 발생한 배터리와 동일한 시점에 생산된 ESS용 배터리 전량을 국내의 경우 자발적으로 교체 완료하였고, 해외의 경우 2021년 내 자발적으로 교체할 예정입니다. 앞으로도 정부, 업계 등과 적극 협력하여 ESS 산업의 신뢰 회복과 고객 가치를 보호하기 위해 최선을 다하겠습니다. ESS 관련 화재가 추가로 발생하거나 상기와 같은 ESS 화재사고 2차 조사위원회의 발표에 따라 전방산업이 침체될 경우, 당사의 사업에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이 점 유의하시어 투자해 주시기 바랍니다. &cr;&cr; (1-11) 전방산업 시장환경에 따른 위험&cr; &cr; 당사의 첨단소재 부문은 자동차 전지용 양극재, 자동차 내외장재 및 부품용 엔지니어링 플라스틱 등 자동차 소재와 IT 제품용 핵심 소재를 개발하고 생산/판매하는 부문입니다.&cr; 2020년 3분기 기준으로 동 사업부문의 주요 제 품인 OLED재료는 8.0%의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 성장성 둔화와 중국의 디스플레이 업체들이 생산설비 증설에 나서면서 LCD 패널시장에 공급과잉 현상이 나타나 단가 하락이 이어졌 고, 이러한 환경속에서 당사는 LCD생산 Capa 감소 등으로 사업이 회복세로 전환되기는 어려울 것으로 판단하였고, 이에 2020년 02월 03일 기타경영사항(자율공시)를 통해 LCD유리기판 사업 철수를 결정 하였습니다. 또한 2020년 06월 15일 기타경영사항(자율공시)를 통해 LCD용 편광판 사업 매각을 결정하였습니다. 당사는 중국 화학소재 업체인 산산(Shanshan)과 3:7로 지분을 나눠 갖는 합작회사 설립 후, 매각 대상 사업 및 유/무형 자산을 해당 합작회사로 이관 후, 합작회사의 당사 지분(30%)을 Shanshan에게 3년에 걸쳐 매각 할 예정입니다. 당사는 LCD 중심에서 OLED와 더불어 자동차, 에너지, 환경 분야로 사업영역을 확장하고 기능성 필름 및 재료, 수처리RO필터 등의 사업을 지속적으로 육성하고 있습니다. 동 산업의 특성상 기술의 변화로 LCD중심에서 OLED로의 디스플레이시장 전환이 빨라지면서 주요제품인 편광판 및 LCD재료 사업의 성장세가 둔화될 수 있 으며, 전방 디스플레이시장의 수요 둔화와 판가 하락에 따라 동 사업부문의 수익성이 악화 될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (1-12) 제약산업의 성장성 둔화 위험&cr; &cr; 제약산업의 시장규모는 수요시장의 인구통계학적인 특성과 정부의 약가정책에 많은 영향 을 받습니다. 인구구조의 고령화에 따른 안정적인 수요기반 및 낮은 경기 민감도를 바탕으로 국내 제약산업은 안정적인 성장세를 이어 나갈 수 있을 것으로 예상되나 과거와 같은 고성장을 달성하기는 어려울 것으로 전망되며, 특히, 정부의 건강보험 보장성 강화 정책으로 인한 건강보험 재정 수요 확대 전망 등을 감안하면 향후 약가 인하 압박 기조는 지속 될 것으로 보입니다. 약가 인하 압박이 지속될 경우 국내 의약품 시장의 성장세 지속 여부는 불확실 할 것으로 판단됩니다. 따라서, 투자자께서는 이러한 국내 제약 산업의 성장성 둔화 위험에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (1-13) R&D비용 지출 및 신약개발 실패 관련 위험&cr; &cr; 바이오산업 및 제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높은 차별성 을 보유하고 있습니다.&cr;당사는 당뇨병 치료제가 외국 제약사와 라이선스 계약으로 해외시장 진출 중이며, 궤양성대장염치료제 및 소아마비백신 등이 임상시험 진행 중으로 연구개발 성과를 보이고 있습니다. 연구개발을 통한 신약 개발은 일반적으로 막대한 연구개발비와 장기에 걸친 투자 및 연구기간이 소요되며, 신약 개발에 성공한다 하더라도 기투자된 금액과 시간을 상쇄할 수 있을 정도의 수익 창출이 가능할지 여부는 불확실 합니다. 또한 내외부적인 요인으로 인하여 개발이 지연되거나 추가적인 비용 지출이 요구될 경우도 존재합니다. 따라서 당사의 연구개발 계획이 실패하거나, 장기적인 연구개발 전략과 사업계획, 그리고 그에 맞는 자금운용계획을 적정하게 수립하지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적 영향 을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr; (1-14) 작물보호산업 관련 위험&cr; &cr;작물보호(농약)산업의 경우, 식량 수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지며 국민경제상 중요한 위치에 있습니다. 토질, 수질 등의 환경오염으로 인해 생산량, 생산방법, 판매가격 등에서 상당한 규제를 받고 있지만 , 최소한의 수익정이 보장되는 산업으로 수요계절성이 뚜렷한 반면 천재지변 및 병충해 정도에 따른 수요변동이 심하여 적정수요 판단은 어렵습니다. 최근 중국 및 동남아의 저가 공세, 외자기업들의 시장공략으로 수입품 비중의 증가위협이 있으며, 최근 농민의 고령화와 농업의 규모화가 가속화 되어 신제품의 수요가 생기면서 친환경, 생력화제형, 기능성약제 등 새로운 시장이 성장하고 있는 추세이나, 1990년대 후반 이후 국내 농약수요는 경지면적 및 경작인구의 감소, 농산물수입증가, 환경의식 제고 등으로 인해 전반적으로 둔화된 양상이 지속 되고 있는 바, 투자자 여러분께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. 회사위험 (2-1) 수익성 관련 위험 &cr;&cr; 당사는 석유화학사업, 전지사업, 첨단소재사업, 생명과학사업, 공통 및 기타부문 등으로 사업포트폴리오가 다변화 되어 있습니다. 2020년 3분기 연결기준 매출액은 21조 1,716억원으로 2019년 3분기 21조 1,638억원 대비 유 사한 수준 입니다. 그러나, 2020년 3분기 영업이익은 1조 6,796억원을 기록하여 전년 동기 대비 81.94% 증가하였으며, 영업이익률도 7.93%로 전년 동기 4.36% 대비 상승하였습니다. 이는 석유화학부문에서 가전제품 수요 호조 등 시황 회복으로 원재료 가격 스프레드가 큰 폭으로 개선되면서 이익이 증가하였으며, 전지 사업부문에서 전기자동차 및 IT용 제품 출하가 증가하면서 수익성이 개선된 것에 기인합니다. &cr;당사는 전지사업부문의 성장과 수익성 제고로 전체 매출에서 차지하는 비중이 높아졌으나, 석유화학 사업부문의 비중이 여전히 높으며, 해당 부문은 석유화학 경기가 수익성에 직결되어 스프레드, 환율, 경제상황 등의 대외적인 요소에 의해 수익성이 영향을 받습니다. 타 사업부문 또한 향후 제반 경영환경의 변화와 주요시장의 정체로 이익 마진이 감소하면 수익성이 둔화될 수 있습니다. &cr;&cr; (2-2) 재 무안정성 관련 위험&cr; &cr; 당사는 2020년 3분기말 연결기준 차입금이 11조 3,653억원으로 2019년말 8조 4,143억원 대비 크게 증가 하였습니다. 이에 따라 부채비율이 2019년 95.7%에서 2020년 3분기말 112.6%로, 차입금의존도가 2019년 24.7%에서 2020년 3분기말 28.4%로 높아졌습니다. 당사는 생산규모 확대 및 미래 성장동력 확보를 위해 적극적인 투자를 진행함에 따라 차입규모가 확대되고 있습니다. 당 사는 2020년 3분기말 연결기준 유동성차입금 2조 5,091억원보다 많은 현금성자산 3조 5,390억원을 보유하고 있어 단기간 내 유동성위험 가능성은 매우 낮을 것으로 판단됩니다.&cr;또한, 당사는 우수한 영업능력을 바탕으로 2017년부터 2019년까지 연평균 2.8조원의 영업활동현금흐름을 창출하고 있으며, 2020년 3분기의 경우 3.6조원의 영업활동현금흐름 순유입 을 기록하였습니다. 투자활동현금흐름의 경우 2018년부터 석유화학부문 및 전지사업부문의 CAPEX 확대에 따라 순유출 규모가 지속적으로 증가 하는 추세를 보이고 있으며, 이에 따라 재무활동현금흐름 순유입 규모 역시 증가 하고 있습니다. 다만, 2020년 3분기의 경우 COVID-19로 인한 여파로 투자활동현금흐름은 전년 동기 대비 감소한 3.5조원의 순유출을 기록하였으며 재무활동현금흐름 역시 전년 동기 대비 감소한 1.5조원의 순유입 을 기록하였습니다.&cr;당 사는 2021년도에도 사업경쟁력 강화를 위한 투자를 지속할 계획입니다. 투자에 따른 수익성 개선이 예상과 달리 저조할 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다.&cr; 당사는 보유 현금성자산, 당사가 확보하고 있는 Credit Line, 유형자산 담보제공능력(2020년 3분기말 연결기준 유형자산 장부금액 20조 1,571억원), 당사와 당사가 소속된 LG그룹의 대외 신인도 등을 고려할 경우 양호한 차입금 상환 능력을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그러나, 향후 영업환경의 변화, 국제 금융시장 불안정 등의 외부적 요인 및 투자 대비 부진한 실적, 재무구조의 변화 등 내부적 요인으로 당사의 재무안정성이 악화 될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (2-3) 운전자본 관리 위험&cr; &cr; 2020년 3분기말 연결기준 매출채권은 5조 4,244억원으로 2019년말 3조 7,382억원 대비 증가하였습니다. 매출채권회전율은 2017년 6.44회, 2018년 6.38회, 2019년 7.05회 및 2020년 3분기 6.16회로 일정 수준을 유지 하고 있습니다. 한편, 당사의 연결기준 재고자산 추이는 2020년 3분기말 4조 9,281억원으로 2019년말 5조 337억원 대비 소폭 감소하였습니다. 기말재고자산 및 매출액 규모는 전년과 유사한 수준을 기록하였으나, 2019년부터 전지사업부문 매출 증가에 따른 재고자산이 증가하면서 기초재고자산 및 평균재고자산이 전년 대비 증가함에 따라 재고자산회전율이 2019년 6.14회에서 2020년 3분기말 5.67회로 낮아졌습니다. 재고자산을 과다 보유할 경우 향후 판매 및 활용에 어려움을 겪을 수 있습니다.&cr; 당사는 2020년 3분기말 연결기준 대손충당금 비율은 0.12%, 재고자산 평가손실충당금 비율이 2.60%로 높지 않으며, 매출채권회전율이 일정 수준을 유지하는 등 대체적으로 안정적인 운전자본관리를 시현하고 있는 것으로 판단됩니다. 그러나, 재고자산 보유 규모가 높아짐에 따라 회전율이 낮아지고 평가손실이 증가하여 재고자산 손실의 위험이 이전보다 높아질 수 있습니다. &cr; &cr; (2-4) 외환 및 파생상품 관련 위험 &cr;&cr; 당사는 기타 영업외손익 및 금융손익에 포함된 외환 및 파생상품관련 손익으로 2020년 3분기 연결기준 4,185억원의 손실을 기록하였으며, 이는 주로 EUR 환율 상승에 따른 외화관련손실 및 당사 주식 가격 상승에 따른 교환권 관련 파생상품관련손실 발생에 기인합니다. 다만 교환권 관련 파생상품관련손실의 경우 이와 상응하는 주식교환에 따른 실제 자기주식처분이익이 자본항목에 반영되어 있는 점 참고하시기 바랍니다.&cr;당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있으며, 주로 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 환 Exposure는 주로 해외 수출 및 원자재 수입계약 등에서 발생하고 있습니다. 당사는 환리스크 관리를 통해 환율의 변동이 당사의 실적에 미치는 영향을 최소화하기 위해 최선을 다하고 있으나, 금융시장환경의 급변에 따른 환율의 급등락이 발생할 경우 외환관련 손익의 발생이 당사의 순이익에 부정적 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. &cr;&cr;(2-5) 우발채무 관련 위험 &cr; &cr; 2020년 3분기말 기준 당사가 종속기업의 차입금에 대해 지급보증하고 있는 금액은 3조 5,345억원(2019년말 : 1조 6,727억원)으로 2020년 3분기말 별도기준 당사의 총자산(29조 8,832억원)의 11.83% 입 니다. 이외 당사와 일부 종속기업은 금융기관 등과 여신계약, 기업구매약정 등을 체결하고 있으며, 유형자산 중 일부(장부가액 209억원)를 장단기차입금과 관련하여 담보로 제공하고 있습 니 다. 한편, 당사 및 종속기업 LG Polymers India는 각각 소형 2차 전지 가격 담합과 인도 SM 유증기 유출사고와 관련하여 피소되어 있으며, 이외 당사와 일부 종속기업이 피소된 건은 각각 164건과 45건으로 관련금액은 당사와 일부 종속기업이 각 각 5,011백만원과 11,411백만원 입니다. &cr;또한 당사의 전기자동차 배터리가 탑재되는 현대자동차의 코나(EV) 및 제너럴모터스(GM)의 볼트(EV)의 화재사고와 관련하여 관계기관의 사고원인 조사가 진행되고 있으나, 명확한 사고원인이 규명되지 않아, 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 2020년 4분기 재무제표상 현대자동차 코나(EV) 리콜 관련하여 선제적으로 충당금을 설정하였습니다. 이와 같은 우발채무 등이 현실화 되더라도, 당사의 현금흐름 및 우수한 재무적 융통성 등을 고려하여 볼 때, 상기 우발채무 등의 규모가 미치는 재무적 부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 하지만, 상기한 우발채무 등이 현실화될 경우, 당사의 수익성 및 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr; (2-6) 특 수관계자 거래 관련 위험&cr;&cr; 당사의 2020년 3분기 연결기준 당사의 특수관계자와의 거래 현황을 살펴보면 총 매출액 중 특수관계자에 대한 매출 등의 비중은 11.41%이며, 특수관계자로부터의 매입 등 또한 총 매출원가의 16.82% 수준입니다.&cr;그룹 내 특수관계자들의 실적이 악화될 경우 당사의 실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 특수관계자로부터의 매입의존도는 매출의존도 대비 높은 수준으로, 특수관계자의 영업상황에 따라 당사가 제공받는 서비스나 원재료에 문제가 발생할 가능성 또한 배제할 수는 없습니다.&cr; 한편, 특수관계자에 대한 채권채무 현황을 살펴보면, 2020년 3분기말 기준 특수관계자에 대한 채권총액은 8,789억원으로 전체 매출채권 및 기타수취채권액의 14.3% 를 차지하고 있습니다. 당사가 보유한 채권에 대한 지급의무가 있는 특수관계자의 수익성과 재무안정성이 악화될 경우, 당사의 채권회수가 늦어질 수 있습니다. &cr;&cr; (2-7) 시설투자 관련 위험&cr;&cr;당사의 사업과 관련하여 석유화학 사업부문, 전지 사업부문 등은 대규모의 자본이 투입되며, 공장, 기계장치 등이 자산의 많은 비중을 차지 합니다. 이에 따라 고정비에 대한 부담이 있으며, 감가상각비 역시 높은 수준 입니다. &cr;특히 기계장치의 경우 가동률과 시간이 경과함에 따라 자연적인 노후화가 일어나며, 신기술, 신공정에 따른 기술적인 노후화로 인해 지속적인 자본적 지출이 요구 됩니다. 또한, 신사업 계획 및 기술 진보에 따라 신규 설비 투자에 따른 부담이 증가 할 수 있습니다. &cr; 생산시설과 관련된 고정비와 지속적인 자본적 지출, 신규 시설투자는 당사의 재무에 부담으로 작용할 수 있으며, 현금흐름에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr; (2-8) 그룹 차원의 위험&cr; &cr; LG그룹의 지주사인 ㈜ LG는 신고서 제출일 전일 기준 당사의 지분을 30.06% (보통주 발행주식총수 기준) 보유 하고 있으며, 그외 상장사에 대한 지분을 직ㆍ간접적으로 대부분 30% 이상 보유 하고 있습니다. 당사는 LG그룹의 화학 소그룹의 주요 계열사로 당사가 소속된 화학사업부문이 전체 그룹의 영업실적에 미치는 영향이 크 며, LG신설지주(가칭)가 설립된 이후 과거 GS그룹의 사례처럼 LG계열에서 분리될 경우 그룹의 영업실적에서 당사가 차지하는 비중은 더 상승할 것으로 전망됩니다. 따라서 당사의 실적 저하가 발생할 경우 그룹 전체의 합산 실적 저하로 이어질 개연성이 높습니다. &cr;&cr; (2-9) 종속회사 및 사업부의 변경 위험&cr; &cr; 당사는 2012년 04월 20일, 디스플레이 산업 성장에 따른 LCD 유리기판 수요 증가 예상으로, 유리기판 공급능력 확대 및 경쟁력 확보를 위한 LCD 유리기판 Capa 증설을 목적으로 신규투자를 결정 한 바 있으 나 중국내 급격한 생산설비 증가 등으로 전방산업의 시황이 계속 악화 되어 LCD 유리기판 사업철수를 결정 한 바 있습니다. 또한 2019년 08월 당사의 편광판 사업부 경영권 매각 내용 보도에 대하여 조회공시 요구를 받았고, 당사는 중국 화학소재 업체 산산에 LCD용 편광판 사업을 매각하기로 결정하고 2020년 6월 15일 해당 내용을 공시하였습니다. 이외에도 2019년 12월 전기자동차 배터리 독립 법인 추진 내용 으로 조회공시 요구 를 받았고, 이에 당사는 2020년 9월 17일 이사회 결의를 통하여 당사의 전지사업부문을 물적분할하여 엘지에너지솔루션(가칭)을 설립하기로 결정하였으며, 2020년 10월 30일 주주총회 특별결의를 통하여 승인 되었습니다. &cr; 한편, 당사는 미시간 법인과 GM의 전기자동차 배터리 합작법인 설립시 필요한 자본금 증자를 위해 미시간 법인에 1조 443억원을 출자한다고 2019년 12월 05일 공시 하였고 2020년 4월 29일 공시를 통하여 해당 합작법인을 Ultium Cells LLC로 명명 하였습니다. 이로써 당사는 미국 1위 자동차 업체 GM이라는 확실한 수요처를 확보하고, 미국 전기자동차 시장의 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 전망됩니다. 이처럼 당사의 종속회사 및 사업부의 변경 으로 인하여 당사 수익성 및 재무안정성에 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의 하시기 바랍니다. &cr;&cr; (2-10) 잠정실적 관련 사항&cr; &cr;당사는 2021년 01월 27일 2020년 연결재무제표 기준 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경 공시 를 하였습니다. 공시에 따르면 2020년 매출액은 30조 575억원으로 전년 대비 9.9% 증가하였고, 영업이익은 2조 3,532억원으로 전년 대비 185.1% 증 가하였으며, 당기순이익은 1조 864억원으로 전년 대비 188.9% 증 가 하였습니다. 이는 석유화학 주요 제품 스프레드 확대 및 전지사업 수익성 개선 에 기인 합니다. &cr; 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 감사 전 자료로, 향후 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다. 기타 투자위험 (3-1) 환금성 제약 위험&cr; &cr; 본 사채의 상장예정일은 2021년 02월 19일 입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단됩니 다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약 이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; (3-2) 기한의 이익 상실 선언에 따른 위험&cr; &cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. &cr;&cr; (3-3) 예금자보호법 미적용&cr; &cr; 본사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; (3-4) 공모일정 변경 및 증권신고서 내용 수정에 따른 위험&cr; &cr;본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 신고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다.&cr;&cr; (3-5) 예측 진술된 기재사항의 변동 가능성 및 전자공시사항 참조&cr;&cr; 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 경제상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향 을 받을 수있습니다. 또한, 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이전자공시되어 있사오니 투자자께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr; (3-6) 사회책임투자채권 등록 유지 요건 충족 관련 위험&cr; &cr; 당사가 금번 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 ''녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'ESG Bond'(지속가능채권)입니다. 당사는 본 채권의 등록 유지 요건을 충족하여야 하며, 특정 요건을 충족하지 못할 시 등록이 취소 될 수 있 사오니 투자자께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 ◆click◆ 『2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』 삽입 10002#모집또는매출에관한일반사항.dsl 1_모집또는매출에관한일반사항 54-1(단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모 35 0,000,000,000 35 0,000,000,000 35 0,000,000,000 - - 2024년 02월 19일(주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀한국증권금융(주)AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표한국투자증권-7,500,000 75 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표NH투자증권-4,000,00040,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수대표케이비증권-6,000,000 60 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표신한금융투자-7,000,000 70 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표미래에셋대우-5,000,000 50 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수인수한화투자증권-3,500,000 3 5,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수인수DB금융투자-2,000,000 2 0,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2021년 02월 19일2021년 02월 19일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 시설자금250,000,000,000운영자금100,000,000,000 1,052,120,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ----- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N---▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 1_모집또는매출에관한일반사항 54-2(단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모 27 0,000,000,000 27 0,000,000,000 27 0,000,000,000 - - 2026년 02월 19일(주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀한국증권금융(주)AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표한국투자증권-6,000,000 6 0,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표NH투자증권-3,000,00030,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수대표케이비증권-7,000,00070,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수대표신한금융투자-3,000,00030,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수대표미래에셋대우-2,500,00025,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수인수DB금융투자-1,000,000 10 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수인수아이비케이투자증권-2,500,00025,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수인수하이투자증권-2,000,000 20 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2021년 02월 19일2021년 02월 19일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 시설자금170,000,000,000운영자금100,000,000,000 820,120,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ----- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N---▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 1_모집또는매출에관한일반사항 54-3(단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모 20 0,000,000,000 20 0,000,000,000 20 0,000,000,000 - - 2028년 02월 19일(주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀한국증권금융(주)AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표한국투자증권-5,000,000 5 0,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표NH투자증권-1,000,00010,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수대표케이비증권-5,000,000 5 0,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표신한금융투자-2,500,000 2 5,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수인수DB금융투자-1,000,000 10 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수인수아이비케이투자증권-4,500,000 4 5,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수인수하이투자증권-1,000,000 10 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2021년 02월 19일2021년 02월 19일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 시설자금200,000,000,000 617,120,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ----- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N---▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 1_모집또는매출에관한일반사항 54-4(단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모 26 0,000,000,000 26 0,000,000,000 26 0,000,000,000 - - 2031년 02월 19일(주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀한국증권금융(주)AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표한국투자증권-6,000,000 6 0,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표NH투자증권-2,000,000 20 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표케이비증권-9,000,000 9 0,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표신한금융투자-3,000,000 3 0,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표미래에셋대우-2,500,000 2 5,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수인수DB금융투자-2,000,000 20 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수인수하이투자증권-1,500,000 1 5,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2021년 02월 19일2021년 02월 19일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 채무상환자금140,000,000,000시설자금120,000,000,000 752,220,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ----- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N---▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 1_모집또는매출에관한일반사항 54-5(단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모 12 0,000,000,000 12 0,000,000,000 12 0,000,000,000 --2036년 02월 19일(주)우리은행&cr;LG트윈타워&cr;기업영업지원팀한국증권금융(주)AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표한국투자증권-1,500,000 15 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표NH투자증권-1,000,000 10 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표케이비증권-2,000,000 20 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표신한금융투자-2,500,000 25 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수대표미래에셋대우-2,000,000 20 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수인수한화투자증권-500,0005,000,000,000인수수수료 0.15%총액인수인수DB금융투자-1,000,000 10 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수인수하이투자증권-1,500,000 15 ,000,000,000 인수수수료 0.15%총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2021년 02월 19일2021년 02월 19일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 채무상환자금50,000,000,000시설자금70,000,000,000 328,120,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ----- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N---▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 [회 차 : 54-1] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 35 0,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 35 0,000,000,000 발행가액 35 0,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2024년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2024년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 54-2] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 27 0,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 27 0,000,000,000 발행가액 27 0,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr;2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr;2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2026년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2026년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 54-3] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 20 0,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 20 0,000,000,000 발행가액 20 0,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr;2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr;2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr;2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr;2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2028년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2028년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 54-4] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 26 0,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 26 0,000,000,000 발행가액 26 0,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr;2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr;2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr;2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr;2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,&cr;2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,&cr;2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,&cr;2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2031년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2031년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 54-5] (단위: 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 12 0,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100% 모집 또는 매출총액 12 0,000,000,000 발행가액 12 0,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 이자지급 기한 2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr;2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr;2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr;2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr;2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr;2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr;2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,&cr;2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,&cr;2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,&cr;2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일,&cr;2031년 5월 19일, 2031년 8월 19일, 2031년 11월 19일, 2032년 2월 19일,&cr;2032년 5월 19일, 2032년 8월 19일, 2032년 11월 19일, 2033년 2월 19일,&cr;2033년 5월 19일, 2033년 8월 19일, 2033년 11월 19일, 2034년 2월 19일,&cr;2034년 5월 19일, 2034년 8월 19일, 2034년 11월 19일, 2035년 2월 19일,&cr;2035년 5월 19일, 2035년 8월 19일, 2035년 11월 19일, 2036년 2월 19일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2021.02.04 / 2021.02.03 평가결과등급 AA+ / AA+ 주관회사의&cr;분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주) 분석일자 2021년 02월 05일 상환방법&cr;및 기한 상 환 방 법 사채의 원금은 2036년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. 상 환 기 한 2036년 2월 19일 납 입 기 일 2021년 2월 19일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금&cr;지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 회사고유번호 00254045 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 2. 공모방법 &cr;- 해당사항 없음&cr; 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정방법 및 절차 구 분 주요내용 공모가격 최종결정 - 발행회사: 금융담당 임원 및 팀장 등 &cr;- 공동대표주관회사 : 담당 임원, 부장(팀장) 공모가격 결정 협의절차 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다. 수요예측 재실시 여부 수요예측 실시 이후, 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구명령 등으로 인하여 발행일정이 변경될 경우에는 수요예측을 재실시하지 않습니다. 나. 공동대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 구 분 주요내용 공모희망금리 산정방식 공동대표주관회사는 (주)LG화학의 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리 및 스프레드 동향, 최근 동일 만기 동일 등급 회사채의 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. &cr;&cr;[제54-1회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;[제54-2회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;[제54-3회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;[제54-4회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;[제54-5회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;&cr;위의 공모 희망금리는 발행사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 희망금리에 불과하므로 시장 상황에 따라 변동이 발생할 수 있습니다. 수요예측 참가신청 관련사항 본 사채의 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따르며, 수요예측은 "한국금융투자협회"의 "K-bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 사용하여 진행됩니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정할 수 있습니다.&cr;&cr;수요예측기간은 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 입니다.&cr;&cr;수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.&cr;&cr;① 최저 신청수량: 각 회차별 100억원&cr;② 최고 신청수량: 각 회차별 1조 2,000억원&cr; (본 사채 회차별 합계기준의 최대 발행가능금액)&cr;③ 수량단위: 100억원&cr;④ 가격단위: 1bp 배정대상 및 기준 본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.&cr;※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」&cr;&cr;가. 배정기준 운영 - 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다. 나. 배정시 준수 사항 - 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. ① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 ② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할것 다. 배정시 가중치 적용 - 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. ① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 ② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 라. 납입예정 물량 배정 원칙 - 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙」에 따라 공동대표주관회사는 공모채권을배정함에 있어 "수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여 배정합니다.&cr;※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정'을 참고하시기 바랍니다. 유효수요&cr;판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"가 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율은 수요예측 결과에 따른 정정신고서를 통해 2021년 2월 15일 공시할 예정입니다. 금리미제시분 및 공모희망금리&cr;범위 밖 신청분의 처리방안 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나수요예측 결과에 따라 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다. 비고 상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. ■ 공모희망금리 산정근거 &cr; 2012년 국내 공모 회사채 시장 내 수요예측제도가 도입된 이후, 공모희망금리 구간의 제시 방법은 크게 개별민평금리 대비 Spread 제시, 등급민평 금리 대비 Spread 제시, 국고채권 대비 Spread 제시, 고정금리 구간 제시 등의 방법이 사용되었습니다.&cr;&cr;과거 불분명한 가격정보로 인한 채권 유통의 애로사항을 개선하기 위해 1998년 11월 "채권시가평가제도"가 마련된 이후 2000년 7월부터 동 제도가 전면 도입됨에 따라 민간채권평가회사가 제공하는 평가금리는 현재 가장 공신력있는 채권평가 Benchmark로 활용되고 있으며, 동 평가금리를 기준으로 채권의 발행, 평가 및 거래가 이루어지고 있습니다. 이러한 시장 상황이 반영되어 2013년 10월 '무보증사채 수요예측 모범규준'의 개정 이후 공모 회사채 전체 발행 사례 중 개별민평금리를 기준금리로 설정한 발행 사례가 높은 비중을 차지하고 있습니다.&cr;&cr;발행회사와 공동대표주관회사는 공모희망금리를 결정함에 있어 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준에 의거하여 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.&cr; &cr; ① 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, FN자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 ㈜LG화학 3년, 5년, 7년, 10년 및 15년만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "개별민평") [기준일: 2021년 02월 04일] (단위: %) 항목 KIS채권평가 한국자산평가 NICE P&I FN자산평가 산술평균 ㈜LG화학 3년 만기&cr;회사채 수익률 1.134 1.150 1.134 1.124 1.135 ㈜LG화학 5년 만기&cr;회사채 수익률 1.504 1.476 1.520 1.506 1.501 ㈜LG화학 7년 만기&cr;회사채 수익률 1.727 1.721 1.746 1.739 1.733 ㈜LG화학 10년 만기&cr;회사채 수익률 2.077 2.063 2.100 2.086 2.081 ㈜LG화학 15년 만기&cr;회사채 수익률 2.393 - 2.357 2.389 2.379 자료 : 본드웹 주) LG화학 15년 만기 회사채 수익률을 한국자산평가는 제공하지 않음 &cr; ② 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, FN자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 "AA+등급" 3년, 5년, 7년, 10년 및 15년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 "등급민평") [기준일: 2021년 02월 04일] (단위: %) 항목 KIS채권평가 한국자산평가 NICE P&I FN자산평가 산술평균 "AA+" 등급 3년 만기&cr;회사채 수익률 1.204 1.210 1.204 1.194 1.203 "AA+" 등급 5년 만기&cr;회사채 수익률 1.574 1.546 1.590 1.576 1.571 "AA+" 등급 7년 만기&cr;회사채 수익률 1.872 1.801 1.876 1.869 1.854 "AA+" 등급 10년 만기&cr;회사채 수익률 2.302 2.223 2.310 2.296 2.282 "AA+" 등급 15년 만기&cr;회사채 수익률 2.618 2.435 2.567 2.599 2.554 자료 : 본드웹 &cr; ③ 위 ① 및 ② 산술평균 금리와 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, FN자산평가)에서 제공하는 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 국고채 금리의 산술평균'(이하 "국고3년", "국고5년", "국고7년", "국고10년", "국고15년")간의 스프레드 [기준일: 2021년 02월 04일] (단위: %) 만기 국고채권 ㈜LG화학 개별민평의&cr;국고대비 스프레드 "AA+" 등급민평의&cr;국고대비 스프레드 3년 0.980 0.155 0.223 5년 1.320 0.181 0.251 7년 1.547 0.186 0.307 10년 1.790 0.291 0.492 15년 1.881 0.498 0.673 자료 : 본드웹 &cr; ④ 최근 6개월간(2020.08.05~2021.02.04) 개별민평, 등급민평 금리 및 국고금리 대비 스프레드 추이&cr; [개별민평] (단위 : %, bp) 일자 (A) 국고채권 수익률 (B) ㈜LG화학 개별민평 (B-A) 국고대비 스프레드 3년 5년 7년 10년 15년 3년 5년 7년 10년 15년 3년 5년 7년 10년 15년 2021.02.04 0.980 1.320 1.547 1.790 1.881 1.135 1.501 1.733 2.081 2.379 15.5 18.1 18.6 29.1 49.8 2021.02.03 0.977 1.317 1.536 1.767 1.866 1.131 1.498 1.722 2.059 2.364 15.4 18.1 18.6 29.2 49.8 2021.02.02 0.980 1.320 1.536 1.765 1.866 1.136 1.504 1.726 2.061 2.365 15.6 18.4 19.0 29.6 49.9 2021.02.01 0.987 1.337 1.559 1.792 1.890 1.147 1.525 1.749 2.089 2.391 16.0 18.8 19.0 29.7 50.1 2021.01.29 0.972 1.315 1.535 1.765 1.850 1.133 1.504 1.727 2.064 2.352 16.1 18.9 19.2 29.9 50.2 2021.01.28 0.977 1.330 1.545 1.765 1.856 1.142 1.519 1.738 2.067 2.357 16.5 18.9 19.3 30.2 50.1 2021.01.27 0.987 1.337 1.547 1.762 1.852 1.152 1.528 1.740 2.066 2.354 16.5 19.1 19.3 30.4 50.2 2021.01.26 1.002 1.345 1.555 1.767 1.858 1.171 1.536 1.749 2.072 2.360 16.9 19.1 19.4 30.5 50.2 2021.01.25 1.006 1.350 1.562 1.777 1.859 1.181 1.543 1.756 2.083 2.360 17.5 19.3 19.4 30.6 50.1 2021.01.22 0.990 1.325 1.540 1.755 1.836 1.166 1.520 1.735 2.062 2.338 17.6 19.5 19.5 30.7 50.2 2021.01.21 0.970 1.285 1.495 1.702 1.791 1.151 1.485 1.696 2.018 2.296 18.1 20.0 20.1 31.6 50.5 2021.01.20 0.975 1.285 1.495 1.702 1.791 1.160 1.489 1.698 2.020 2.298 18.5 20.4 20.3 31.8 50.7 2021.01.19 0.977 1.297 1.507 1.710 1.796 1.167 1.507 1.717 2.030 2.305 19.0 21.0 21.0 32.0 50.9 2021.01.18 0.967 1.302 1.508 1.710 1.794 1.166 1.513 1.719 2.031 2.304 19.9 21.1 21.1 32.1 51.0 2021.01.15 0.970 1.310 1.521 1.730 1.806 1.170 1.523 1.734 2.052 2.316 20.0 21.3 21.3 32.2 51.0 2021.01.14 0.987 1.325 1.528 1.732 1.806 1.189 1.540 1.743 2.056 2.317 20.2 21.5 21.5 32.4 51.1 2021.01.13 0.975 1.307 1.511 1.717 1.791 1.179 1.526 1.729 2.043 2.303 20.4 21.9 21.8 32.6 51.2 2021.01.12 0.977 1.311 1.516 1.717 1.791 1.188 1.538 1.737 2.047 2.306 21.1 22.7 22.1 33.0 51.5 2021.01.11 0.965 1.295 1.493 1.685 1.773 1.183 1.527 1.717 2.019 2.288 21.8 23.2 22.4 33.4 51.5 2021.01.08 0.977 1.321 1.523 1.720 1.796 1.198 1.556 1.748 2.056 2.314 22.1 23.5 22.5 33.6 51.8 2021.01.07 0.970 1.322 1.523 1.720 1.796 1.196 1.561 1.752 2.060 2.319 22.6 23.9 22.9 34.0 52.3 2021.01.06 0.960 1.322 1.529 1.732 1.809 1.195 1.566 1.761 2.075 2.334 23.5 24.4 23.2 34.3 52.5 2021.01.05 0.937 1.295 1.496 1.695 1.782 1.176 1.544 1.730 2.040 2.308 23.9 24.9 23.4 34.5 52.6 2021.01.04 0.955 1.325 1.529 1.732 1.805 1.197 1.574 1.763 2.077 2.332 24.2 24.9 23.4 34.5 52.7 2020.12.31 0.970 1.335 1.528 1.722 1.802 1.216 1.586 1.764 2.067 2.330 24.6 25.1 23.6 34.5 52.8 2020.12.30 0.970 1.335 1.528 1.722 1.802 1.216 1.586 1.764 2.067 2.330 24.6 25.1 23.6 34.5 52.8 2020.12.29 0.980 1.327 1.512 1.697 1.782 1.225 1.578 1.747 2.042 2.309 24.5 25.1 23.5 34.5 52.7 2020.12.28 0.957 1.312 1.495 1.677 1.766 1.206 1.563 1.730 2.025 2.294 24.9 25.1 23.5 34.8 52.8 2020.12.24 0.952 1.325 1.508 1.692 1.778 1.207 1.579 1.749 2.042 2.309 25.5 25.4 24.1 35.0 53.1 2020.12.23 0.927 1.275 1.456 1.637 1.734 1.182 1.529 1.697 1.987 2.265 25.5 25.4 24.1 35.0 53.1 2020.12.22 0.942 1.302 1.480 1.655 1.748 1.197 1.556 1.721 2.005 2.279 25.5 25.4 24.1 35.0 53.1 2020.12.21 0.960 1.322 1.500 1.677 1.771 1.218 1.578 1.743 2.028 2.301 25.8 25.6 24.3 35.1 53.0 2020.12.18 0.965 1.347 1.524 1.707 1.785 1.227 1.604 1.769 2.060 2.315 26.2 25.7 24.5 35.3 53.0 2020.12.17 0.995 1.367 1.545 1.731 1.805 1.256 1.629 1.794 2.087 2.335 26.1 26.2 24.9 35.6 53.0 2020.12.16 0.990 1.345 1.516 1.697 1.777 1.250 1.612 1.769 2.061 2.307 26.0 26.7 25.3 36.4 53.0 2020.12.15 0.982 1.320 1.491 1.672 1.752 1.250 1.595 1.750 2.040 2.288 26.8 27.5 25.9 36.8 53.6 2020.12.14 0.985 1.305 1.484 1.670 1.751 1.253 1.587 1.745 2.040 2.290 26.8 28.2 26.1 37.0 53.9 2020.12.11 0.977 1.305 1.479 1.657 1.741 1.247 1.587 1.741 2.027 2.280 27.0 28.2 26.2 37.0 53.9 2020.12.10 0.972 1.297 1.473 1.652 1.741 1.242 1.580 1.735 2.024 2.279 27.0 28.3 26.2 37.2 53.8 2020.12.09 0.957 1.312 1.449 1.652 1.736 1.243 1.595 1.736 2.024 2.276 28.6 28.3 28.7 37.2 54.0 2020.12.08 0.960 1.310 1.444 1.642 1.727 1.248 1.594 1.732 2.016 2.268 28.8 28.4 28.8 37.4 54.1 2020.12.07 0.960 1.317 1.447 1.642 1.730 1.252 1.603 1.738 2.018 2.273 29.2 28.6 29.1 37.6 54.3 2020.12.04 0.970 1.335 1.466 1.664 1.740 1.263 1.621 1.758 2.040 2.285 29.3 28.6 29.2 37.6 54.5 2020.12.03 0.965 1.325 1.458 1.657 1.725 1.264 1.613 1.752 2.034 2.272 29.9 28.8 29.4 37.7 54.7 2020.12.02 0.982 1.350 1.478 1.675 1.742 1.286 1.638 1.773 2.051 2.288 30.4 28.8 29.5 37.6 54.6 2020.12.01 0.977 1.332 1.455 1.645 1.717 1.282 1.621 1.751 2.022 2.263 30.5 28.9 29.6 37.7 54.6 2020.11.30 0.980 1.335 1.466 1.662 1.727 1.292 1.625 1.761 2.039 2.275 31.2 29.0 29.5 37.7 54.8 2020.11.27 0.977 1.325 1.446 1.640 1.703 1.289 1.615 1.742 2.017 2.251 31.2 29.0 29.6 37.7 54.8 2020.11.26 0.985 1.335 1.459 1.657 1.713 1.299 1.625 1.754 2.033 2.264 31.4 29.0 29.5 37.6 55.1 2020.11.25 0.972 1.312 1.437 1.635 1.696 1.287 1.605 1.734 2.012 2.246 31.5 29.3 29.7 37.7 55.0 2020.11.24 0.960 1.287 1.403 1.595 1.663 1.278 1.584 1.702 1.975 2.216 31.8 29.7 29.9 38.0 55.3 2020.11.23 0.955 1.285 1.396 1.582 1.653 1.278 1.583 1.695 1.963 2.206 32.3 29.8 29.9 38.1 55.3 2020.11.20 0.967 1.302 1.422 1.612 1.677 1.298 1.604 1.721 1.993 2.232 33.1 30.2 29.9 38.1 55.5 2020.11.19 0.957 1.300 1.424 1.617 1.681 1.293 1.604 1.724 1.998 2.238 33.6 30.4 30.0 38.1 55.7 2020.11.18 0.945 1.282 1.409 1.604 1.669 1.290 1.596 1.714 1.987 2.229 34.5 31.4 30.5 38.3 56.0 2020.11.17 0.960 1.295 1.425 1.622 1.690 1.315 1.619 1.737 2.011 2.257 35.5 32.4 31.2 38.9 56.7 2020.11.16 0.967 1.295 1.425 1.620 1.687 1.330 1.622 1.740 2.011 2.259 36.3 32.7 31.5 39.1 57.2 2020.11.13 0.960 1.297 1.430 1.627 1.690 1.327 1.624 1.745 2.018 2.264 36.7 32.7 31.5 39.1 57.4 2020.11.12 0.967 1.320 1.451 1.646 1.703 1.340 1.649 1.767 2.039 2.275 37.3 32.9 31.6 39.3 57.2 2020.11.11 0.987 1.340 1.471 1.670 1.719 1.365 1.671 1.790 2.064 2.291 37.8 33.1 31.9 39.4 57.2 2020.11.10 0.982 1.312 1.436 1.630 1.679 1.366 1.646 1.758 2.028 2.258 38.4 33.4 32.2 39.8 57.9 2020.11.09 0.955 1.267 1.381 1.565 1.624 1.343 1.603 1.704 1.963 2.203 38.8 33.6 32.3 39.8 57.9 2020.11.06 0.947 1.257 1.376 1.565 1.623 1.338 1.595 1.700 1.963 2.203 39.1 33.8 32.4 39.8 58.0 2020.11.05 0.922 1.220 1.339 1.525 1.596 1.316 1.559 1.662 1.923 2.176 39.4 33.9 32.3 39.8 58.0 2020.11.04 0.950 1.265 1.381 1.565 1.623 1.343 1.604 1.705 1.963 2.203 39.3 33.9 32.4 39.8 58.0 2020.11.03 0.977 1.297 1.417 1.605 1.655 1.371 1.637 1.741 2.003 2.234 39.4 34.0 32.4 39.8 57.9 2020.11.02 0.968 1.290 1.414 1.605 1.646 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67.3 2021.02.02 0.980 1.320 1.536 1.765 1.866 1.204 1.574 1.847 2.262 2.543 22.4 25.4 31.1 49.7 67.7 2021.02.01 0.987 1.337 1.559 1.792 1.890 1.212 1.593 1.870 2.291 2.569 22.5 25.6 31.1 49.9 67.9 2021.01.29 0.972 1.315 1.535 1.765 1.850 1.198 1.572 1.848 2.265 2.532 22.6 25.7 31.3 50.0 68.2 2021.01.28 0.977 1.330 1.545 1.765 1.856 1.207 1.587 1.859 2.269 2.539 23.0 25.7 31.4 50.4 68.3 2021.01.27 0.987 1.337 1.547 1.762 1.852 1.217 1.595 1.861 2.267 2.536 23.0 25.8 31.4 50.5 68.4 2021.01.26 1.002 1.345 1.555 1.767 1.858 1.236 1.604 1.870 2.273 2.543 23.4 25.9 31.5 50.6 68.5 2021.01.25 1.006 1.350 1.562 1.777 1.859 1.243 1.611 1.880 2.284 2.544 23.7 26.1 31.8 50.7 68.5 2021.01.22 0.990 1.325 1.540 1.755 1.836 1.228 1.588 1.859 2.264 2.521 23.8 26.3 31.9 50.9 68.5 2021.01.21 0.970 1.285 1.495 1.702 1.791 1.213 1.553 1.820 2.219 2.480 24.3 26.8 32.5 51.7 68.9 2021.01.20 0.975 1.285 1.495 1.702 1.791 1.225 1.556 1.822 2.221 2.483 25.0 27.1 32.7 51.9 69.2 2021.01.19 0.977 1.297 1.507 1.710 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76.0 2020.09.01 0.965 1.260 1.402 1.570 1.635 1.443 1.702 1.853 2.175 2.396 47.8 44.2 45.1 60.5 76.1 2020.08.31 0.947 1.220 1.362 1.527 1.594 1.432 1.665 1.815 2.134 2.357 48.5 44.5 45.3 60.7 76.3 2020.08.28 0.892 1.172 1.317 1.485 1.557 1.379 1.619 1.772 2.094 2.321 48.7 44.7 45.5 60.9 76.4 2020.08.27 0.855 1.132 1.267 1.422 1.503 1.344 1.582 1.722 2.034 2.268 48.9 45.0 45.5 61.2 76.5 2020.08.26 0.835 1.115 1.250 1.405 1.489 1.324 1.566 1.705 2.017 2.257 48.9 45.1 45.5 61.2 76.8 2020.08.25 0.825 1.100 1.235 1.387 1.479 1.313 1.551 1.691 2.001 2.248 48.8 45.1 45.6 61.4 76.9 2020.08.24 0.825 1.095 1.230 1.382 1.470 1.314 1.548 1.687 1.997 2.241 48.9 45.3 45.7 61.5 77.1 2020.08.21 0.855 1.130 1.261 1.410 1.492 1.344 1.583 1.718 2.025 2.263 48.9 45.3 45.7 61.5 77.1 2020.08.20 0.815 1.082 1.221 1.380 1.466 1.316 1.542 1.682 1.998 2.238 50.1 46.0 46.1 61.8 77.2 2020.08.19 0.807 1.067 1.200 1.352 1.444 1.309 1.528 1.662 1.972 2.217 50.2 46.1 46.2 62.0 77.3 2020.08.18 0.810 1.065 1.200 1.352 1.441 1.312 1.528 1.663 1.974 2.216 50.2 46.3 46.3 62.2 77.5 2020.08.14 0.827 1.100 1.240 1.400 1.482 1.332 1.565 1.704 2.025 2.259 50.5 46.5 46.4 62.5 77.7 2020.08.13 0.812 1.070 1.204 1.357 1.446 1.325 1.545 1.676 1.988 2.229 51.3 47.5 47.2 63.1 78.3 2020.08.12 0.827 1.092 1.226 1.380 1.464 1.349 1.578 1.703 2.014 2.248 52.2 48.6 47.7 63.4 78.4 2020.08.11 0.820 1.075 1.201 1.345 1.437 1.356 1.576 1.683 1.984 2.224 53.6 50.1 48.2 63.9 78.7 2020.08.10 0.827 1.094 1.218 1.362 1.454 1.373 1.601 1.707 2.007 2.244 54.6 50.7 48.9 64.5 79.0 2020.08.07 0.810 1.062 1.186 1.327 1.421 1.364 1.571 1.678 1.974 2.214 55.4 50.9 49.2 64.7 79.3 2020.08.06 0.805 1.052 1.171 1.305 1.406 1.359 1.561 1.662 1.953 2.199 55.4 50.9 49.1 64.8 79.3 2020.08.05 0.797 1.045 1.161 1.292 1.396 1.353 1.558 1.655 1.942 2.190 55.6 51.3 49.4 65.0 79.4 자료 : 본드웹 [최근 6개월 국고금리 대비 개별민평금리 스프레드 추이] 개평 국고채권대비 sp(3y).jpg 개평 국고채권대비 sp(3y) 개평 국고채권대비 sp(5y).jpg 개평 국고채권대비 sp(5y) 개평 국고채권대비 sp(7y).jpg 개평 국고채권대비 sp(7y) 개평 국고채권대비 sp(10y).jpg 개평 국고채권대비 sp(10y) 개평 국고채권대비 sp(15y).jpg 개평 국고채권대비 sp(15y) 자료 : 본드웹 &cr; 만기별로 살펴보면, 3년 만기 국고금리 대비 당사의 개별민평 스프레드는 15.4 ~50.4bp. 범위 내, 5년 만기 국고금리 대비 당사의 개별민평 스프레드는 18.1 ~45.2bp 범위 내, 7년만기 개별민평 스프레드는 18.6 ~ 37.2bp범위 내, 10년만기 개별민평 스프레드는 29.1 ~ 45.8bp 범위 내 또한 15년만기 개별민평 스프레드는 49.8 ~ 61.6bp 범위 내 에서 움직이고 있습니다. &cr; &cr; ⑤ 최근 6개월간 동일등급(AA+) 및 동일만기 무보증 공모회사채 발행내역 [AA+ 등급 3년물 무보증 공모회사채 발행내역] 회사명 회차 최초발행금액&cr;(억원) 수요예측일 공모희망금리 확정금리 수요예측&cr;경쟁률 비고(증액)&cr;(억원) NH투자증권 62-1 700 20/11/19 개별민평3년-0.20%~+0.20% -0.05% 8 : 1 300 삼성물산 113-1 1,700 20/11/18 개별민평3년-0.20%~+0.20% -0.09% 5.47 : 1 - NH투자증권 61-1 1,000 20/9/18 개별민평3년-0.20%~+0.20% 0.03% 5.6 : 1 500 삼성증권 14-1 1,700 20/9/9 개별민평3년-0.10%~+0.20% 0.08% 1.94 : 1 600 SK이노베이션 4-1 1,300 20/9/8 개별민평3년-0.30%~+0.30% 0.05% 5 : 1 800 S-Oil 57-1 1,200 20/8/20 개별민평3년-0.30%~+0.30% 0.05% 5.17 : 1 2,200 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 최근 6개월간 발행된 3년만기 AA+등급 회사채 발행내역은 총 6건이며, 6건 모두 개별민평금리를 공모희망금리 기준으로 설정하였습니다. 더불어 공모희망금리 상단을 개별민평금리 대비 0.20~0.30%p.로 설정되었으며, 6건 모두 모집금액을 초과하는 수요를 모으며 공모희망금리 상단을 하회하는 수준에서 발행금리가 결정되었습니다. &cr; [AA+등급 5년물 무보증 공모회사채 발행내역] 회사명 회차 최초발행금액&cr;(억원) 수요예측일 공모희망금리 확정금리 수요예측&cr;경쟁률 비고(증액)&cr;(억원) SK 294-1 1,200 20/11/25 개별민평5년-0.30%~+0.30% 0.00% 3.83 : 1 300 NH투자증권 62-2 1,000 20/11/19 개별민평5년-0.20%~+0.20% -0.05% 4.2 : 1 300 삼성물산 113-2 800 20/11/18 개별민평5년-0.20%~+0.20% -0.16% 8.38 : 1 　- NH투자증권 61-2 500 20/9/18 개별민평5년-0.20%~+0.20% 0.04% 6.6 : 1 1,000 삼성증권 14-2 500 20/9/9 개별민평5년-0.10%~+0.20% 0.07% 3 : 1 200 SK이노베이션 4-2 1,000 20/9/8 개별민평5년-0.30%~+0.30% 0.10% 5.2 : 1 100 SK 293-1 1,900 20/8/28 개별민평5년-0.30%~+0.30% -0.05% 3.11 : 1 100 S-Oil 57-2 400 20/8/20 개별민평5년-0.30%~+0.30% 0.05% 3 : 1 - 여주에너지서비스 1-1 800 20/8/19 등급민평5년-0.40%~+0.40% 0.14% 2.63 : 1 500 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 최근 6개월간 발행된 5년만기 AA+등급 회사채 발행내역은 총 9건이며, 1건을 제외하고는 모두 개별민평금리를 공모희망금리의 기준으로 설정하였습니다. 더불어 공모희망금리 상단을 개별민평금리 대비 0.20~0.30%p. 수준으로 설정했습니다. 9건 모두 모집금액을 초과하는 수요를 모았으며 대부분 공모희망금리 상단을 하회하는 수준에서 발행금리가 결정되었습니다. &cr; [AA+등급 7년물 무보증 공모회사채 발행내역] 회사명 회차 최초발행금액&cr;(억원) 수요예측일 공모희망금리 확정금리 수요예측&cr;경쟁률 비고(증액)&cr;(억원) NH투자증권 62-3 300 20/11/19 개별민평7년-0.20%~+0.20% -0.01% 6.03 : 1 400 삼성증권 14-3 300 20/9/9 개별민평7년-0.10%~+0.20% 0.20% 1 : 1 - SK 293-2 300 20/8/28 개별민평7년-0.30%~+0.30% 0.01% 2.33 : 1 - 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 최근 6개월간 발행된 7년만기 AA+등급 회사채 발행내역은 총 3건이며, 모두 개별민평금리를 공모희망금리의 기준으로 설정하였습니다. 더불어 공모희망금리 상단을 개별민평금리 대비 0.20~0.30%p. 수준으로 설정했습니다. 3건중 2건만이 모집금액을 초과하는 수요를 모았고, 공모희망금리 상단을 하회하는 수준에서 발행금리가 결정되었습니다. &cr; [AA+등급 10년물 무보증 공모회사채 발행내역] 회사명 회차 최초발행금액&cr;(억원) 수요예측일 공모희망금리 확정금리 수요예측&cr;경쟁률 비고(증액)&cr;(억원) SK 294-2 800 20/11/25 개별민평5년-0.30%~+0.30% 0.00% 2.63 : 1 100 SK이노베이션 4-3 700 20/9/8 개별민평10년-0.30%~+0.30% -0.05% 1.86 : 1 100 SK 293-3 800 20/8/28 개별민평10년-0.30%~+0.30% -0.05% 4 : 1 400 S-Oil 57-3 400 20/8/20 개별민평10년-0.30%~+0.30% -0.07% 3 : 1 - 여주에너지서비스 1-2 700 20/8/19 등급민평10년-0.40%~+0.40% -0.12% 2.43 : 1 - 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 최근 6개월간 발행된 10년 만기 AA+등급 회사채 발행내역은 총 5건이며 1건을 제외하고는 모두 개별민평금리를 공모희망금리의 기준으로 설정하였습니다. 더불어 공모 희망금리 상단을 개별민평금리 대비 0.30~0.40%p. 수준으로 설정하였으며, 모두 모집금액을 상회하는 수요를 모으며 공모희망금리 상단 이내에서 발행금리가 결정되었습니다.&cr;&cr;최근 6개월간 발행된 15년 만기 AA+등급 회사채는 없습니다.&cr; ⑥ 최근 1년간 ㈜LG화학 회사채 발행현황 [㈜LG화학 회사채 발행내역] 종목명 신용등급 만기 최초발행금액&cr;(억원) 수요예측일 공모희망금리 확정금리 수요예측&cr;경쟁률 비고(증액)&cr;(억원) LG화학53-4 AA+ 10 500 20/2/11 개별민평10년-0.20%~+0.15% -0.05% 7.4 : 1 2,000 LG화학53-3 AA+ 7 500 20/2/11 개별민평7년-0.20%~+0.15% 0.00% 3 : 1 - LG화학53-2 AA+ 5 2,000 20/2/11 개별민평5년-0.20%~+0.15% 0.00% 3.9 : 1 500 LG화학53-1 AA+ 3 2,000 20/2/11 개별민평3년-0.20%~+0.15% 0.00% 5.35 : 1 1,500 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 최근 1년간 당사는 1회(만기별 4회) 회사채를 발행하였으며, 공모발행건이었으며 공모희망금리밴드 기준은 모두 개별민평이었습니다.&cr; &cr; ⑦ 최근 3개월간 ㈜LG화학 기발행 회사채 유통현황 종목명 거래일 민평금리&cr;(%) 유통금리(평균)&cr;(%) 평균-민평&cr;(bp) 잔존기간 만기일 거래량&cr;(억원) LG화학50-2 2021-01-26 0.944 0.93 -1 1년4개월 2022-05-19 400 LG화학51-3 2021-01-15 1.333 1.32 -1 4년2개월 2025-02-20 200 LG화학51-1 2021-01-13 0.775 0.81 4 2개월 2021-02-20 300 LG화학50-2 2021-01-06 0.955 0.97 2 1년5개월 2022-05-19 100 LG화학50-2 2021-01-05 0.978 0.97 0 1년5개월 2022-05-19 100 LG화학51-3 2020-12-28 1.392 1.38 -1 4년2개월 2025-02-20 300 LG화학52-4 2020-12-28 1.881 1.86 -2 8년3개월 2029-03-13 300 LG화학51-1 2020-12-17 0.843 0.9 6 3개월 2021-02-20 400 LG화학53-2 2020-12-15 1.418 1.41 0 4년3개월 2025-02-19 400 LG화학50-3 2020-12-15 1.307 1.3 0 3년6개월 2024-05-19 200 LG화학53-2 2020-12-14 1.419 1.42 1 4년3개월 2025-02-19 200 LG화학51-1 2020-12-03 0.841 0.91 7 3개월 2021-02-20 300 LG화학53-1 2020-11-30 1.152 1.16 1 2년3개월 2023-02-19 300 LG화학53-1 2020-11-25 1.149 1.15 1 2년3개월 2023-02-19 300 LG화학53-1 2020-11-19 1.164 1.16 0 2년4개월 2023-02-19 300 LG화학50-2 2020-11-12 1.065 1.05 -1 1년7개월 2022-05-19 200 자료 : 본드웹 &cr; 최근 3개월 간 당사 기발행 회사채 유통 현황을 보면 민평금리의 -2~+7bp 수준 에서 거래가 이루어져 왔음을 확인할 수 있습니다. &cr; ⑧ 채권시장 동향 및 전망&cr; 국 내 채권시장은 글로벌 경기 회복세가 둔화되며, 2012년부터 저금리 기조가 지속되었습니다. 2014년 하반기 두차례의 기준금리 인하(2.50% → 2.00%)가 있었으며 이로 인해 하반기 내내 국고채 및 크레딧물의 금리 하락세가 이어졌습니다. 그러나 12월 금통위에서 만장일치로 금리 동결을 결정하며 이로 인해 2014년 하반기 두차례 인하에서 보여졌던 정부의 통화정책 완화 주문 이후 채권시장 강세는 다소 주춤해졌으며, 연말 북클로징으로 인한 크레딧 수요 감소 등으로 인해 2014년말 국고채 및 회사채 금리는 연중 최저점 대비 다소 상승한 채 마무리되었습니다.&cr;&cr;2015년에 접어들며 글로벌 경제 불확실성으로 인한 수출 감소세 지속 등으로 대외부문 회복세가 미약한 가운데 메르스 사태 및 가뭄 등으로 인한 내수부문 위축으로 경기 회복세가 다소 둔화됨에 따라 한국은행은 3월(2.00% -> 1.75%) 및 6월(1.75% -> 1.50%) 두차례 기준금리 인하를 단행하였습니다. 한편, 2016년에 접어 들며 세계 경제가 미국 중심으로 개선될 조짐이 확인되었으나, 국내 경기 심리 부진은 2016년에도 지속되면서 2016년 6월(1.50% -> 1.25%) 1년 만에 다시 금리 인하가 단행되며 저금리 기조가 이어졌습니다. 다만, 2016년 9월 FOMC에서 연내 미국 금리 인상이 확실시 됨에 따라 글로벌 금리가 반등하였으며, 우리나라 국채 금리 또한 금로벌 금리와 동조화하며 상승 흐름으로 전환되었습니다.&cr;&cr;2016년 12월 FOMC에서 Fed가 미국 기준금리 인상을 단행하였으며, 이어 2017년에 총 세 차례(3월,6월,12월), 2018년 네 차례(3월, 6월, 9월, 12월)에 걸쳐 금리를 인상하여 미국 기준금리는 2.25% ~ 2.50%로 상향되었습니다. 2017년 11월과 2018년 11월 한국은행은 1차례씩 금리를 인상하여 국내 기준금리가 1.75%를 기록하였음에도 한-미 기준금리의 역전 폭이 75bp로 확대되었습니다. 그러나 2019년 5월 첫 금리인하 소수의견이 나타난 이후, 2019년 7월 금융통화위원회에서 기준금리를 1.50%로 인하하였습니다. 미국은 2019년들어 7월, 9월, 10월 FOMC에서 총 세차례 기준금리를 인하하여, 기존 2.25%~2.50%에서 1.50~1.25% 수준으로 인하하였습니다.한편, 국내의 경우 2019년 10월 16일 개최된 금융통화위원회에서 한국은행은 향후 경제성장이 기존 전망을 밑돌고 수요측면에서의 물가상승 압력이 낮아진 점을 고려하여 기준금리를 0.25%p. 낮춘 1.25%로 조정하여 한국과 미국의 정책금리 역전폭이 지속되었습니다. &cr; &cr;한편, 2020년에는 국내 경제성장률 전망치 하향 조정 등 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 2월부터 불거진 신종 코로나바이러스(코로나19) 전염병 확산에 대한 우려로 글로벌 안전자산 선호심리가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속되었습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 3월 17~18일 예정된 정례회의에 앞서 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%p. 인하하였고, 이후 15일 1.0%p.를 재차 인하하며 0~0.25%로 기준금리가 떨어졌고, 예정되었던 연방공개시장위원회(FOMC)를 취소했습니다. 이와 같은 미국의 기준금리 인하는, 연준이 1994년 통화정책을 공개한 이후, 처음있는 파격적인 결정이었던 만큼 현재 글로벌 경기 악화의 심각성을 보여주고 있습니다.&cr;&cr;미국의 기준금리 인하에도 불구하고 신종 코로나바이러스의 확산에 따라 글로벌 경기의 회복흐름은 더딘 모습을 보이고 있으며, 한국은행은 2020년 4월 9일 예정된 금통위에 앞서 3월 16일 임시 금통위를 열어 기준금리를 0.5%p. 전격 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어졌으며, 사상 처음 0%대로 진입했습니다. 또한 5월 28일 한국은행 금융통화위원회에서 통화정책방향 회의를 열고 기준금리를 기존 연 0.75%에서 0.50%로 0.25%p. 인하하였고 그 이후 증권신고서 제출일 전일 현재 동결 기조를 유지하고 있습니다. 향후 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리인하 없이 한국은행의 추가적인 금리인하는 없을 것으로 예상되나, 이와 별개로 코로나바이러스(코로나19)의 지속적인 재확산이 지속되고 있어 기준금리 추가 인하에 대한 압박이 커지는 등 최근 시장금리에 대한 변동성이 확대되고 있습니다.&cr;&cr;이처럼 현재 글로벌 경기 악화는 신종 전염병에 따른 것으로 바이러스 종식 시 회복될 것으로 전망되고 있으나, 예상보다 바이러스의 종식이 지연되어 현재의 경기 침체 상태가 지속될 시에는 주요 선진국들의 경기 회복세 및 유가 변동성, 신흥국 경기 악화 지속 등에 따른 불확실성 확대를 초래하며 부진한 실물경제 지표 지속 등으로 인한 기관투자자의 투자 심리가 상당 부분 위축될 가능성이 있습니다. 특히 우량 등급 회사채의 경우 상대적으로 양호한 투자매력도를 바탕으로 안정적인 수요 확보는 가능할 것으로 전망되나, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리가 위축될 수 있습니다. &cr; ※ 결론&cr;&cr;발행회사와 공동대표주관회사는 상기와 같이 1) 민간채권평가회사 평가금리 및 국고대비 스프레드 동향, 2) 최근 6개월간 동일등급, 동일만기 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황, 3) 최근 1년간 발행회사의 회사채 발행현황, 4) 최근 3개월간 기발행 회사채 유통현황, 5) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하였으며, 이를 바탕으로 (주)LG화학 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 공모희망금리를 다음과 같이 결정하였습니다.&cr;&cr;[제54-1회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;&cr;[제54-2회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;&cr;[제54-3회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;&cr;[제54-4회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;&cr;[제54-5회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;&cr;발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단, 수요예측 및 청약시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측 지침에 의거하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정공시는 2021년 02월 15일에 이루어질 예정입니다.&cr; [수요예측결과]&cr; [회 차 : 제54-1회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 14 9 11 1 - - 35 수량 2,400 2,400 2,800 1,000 - - 8,600 경쟁율 1.2 : 1 1.2 : 1 1.4 : 1 0.5 : 1 - - 4.3 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함. ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-2회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 18 9 13 - - - 40 수량 2,700 3,000 2,900 - - - 8,600 경쟁율 1.08 : 1 1.2 : 1 1.16 : 1 - - - 3.44 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함. ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-3회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 12 1 8 - - - 21 수량 1,400 500 1,300 - - - 3,200 경쟁율 2.8 : 1 1.0 : 1 2.6 : 1 - - - 6.4 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함. ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-4회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 8 1 18 - - - 27 수량 800 300 2,000 - - - 3,100 경쟁율 1.6 : 1 0.6 : 1 4.0 : 1 - - - 6.2 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함. ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-5회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 4 - 15 - - - 19 수량 400 - 1,700 - - - 2,100 경쟁율 0.8 : 1 - 3.4 : 1 - - - 4.2 : 1 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함. ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포&cr; [회 차 : 제54-1회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -100 - - - - 2 200 - - - - - - 2 200 2.3% 200 2.3% 포함 -15 - - 1 200 1 100 - - - - - - 2 300 3.5% 500 5.8% 포함 -3 - - - - 2 600 - - - - - - 2 600 7.0% 1,100 12.8% 포함 -2 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.2% 1,200 14.0% 포함 -1 2 200 2 300 - - - - - - - - 4 500 5.8% 1,700 19.8% 포함 0 3 300 1 100 3 1,400 - - - - - - 7 1,800 20.9% 3,500 40.7% 포함 1 - - - - - - 1 1,000 - - - - 1 1,000 11.6% 4,500 52.3% 포함 3 1 500 - - - - - - - - - - 1 500 5.8% 5,000 58.1% 포함 4 2 300 - - - - - - - - - - 2 300 3.5% 5,300 61.6% 포함 5 - - - - 2 400 - - - - - - 2 400 4.7% 5,700 66.3% 포함 6 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.2% 5,800 67.4% 포함 7 1 500 1 200 - - - - - - - - 2 700 8.1% 6,500 75.6% 포함 8 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.2% 6,600 76.7% 포함 10 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.2% 6,700 77.9% 포함 11 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.2% 6,800 79.1% 포함 20 1 200 4 1,600 - - - - - - - - 5 1,800 20.9% 8,600 100.0% 포함 합계 14 2,400 9 2,400 11 2,800 1 1,000 - - - - 35 8,600 100.0% - - - ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-2회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -6 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.2% 100 1.2% 포함 -5 - - - - 1 400 - - - - - - 1 400 4.7% 500 5.8% 포함 -2 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 1.2% 600 7.0% 포함 -1 - - 2 400 3 500 - - - - - - 5 900 10.5% 1,500 17.4% 포함 0 1 100 1 100 3 1000 - - - - - - 5 1,200 14.0% 2,700 31.4% 포함 1 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 2.3% 2,900 33.7% 포함 2 - - - - 1 400 - - - - - - 1 400 4.7% 3,300 38.4% 포함 3 2 600 - - - - - - - - - - 2 600 7.0% 3,900 45.3% 포함 4 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 2.3% 4,100 47.7% 포함 5 2 200 1 300 - - - - - - - - 3 500 5.8% 4,600 53.5% 포함 6 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 2.3% 4,800 55.8% 포함 7 1 200 - - 1 100 - - - - - - 2 300 3.5% 5,100 59.3% 포함 8 2 500 - - 1 200 - - - - - - 3 700 8.1% 5,800 67.4% 포함 10 1 100 1 500 1 100 - - - - - - 3 700 8.1% 6,500 75.6% 포함 11 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 2.3% 6,700 77.9% 포함 12 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 1.2% 6,800 79.1% 포함 20 1 100 4 1,700 - - - - - - - - 5 1,800 20.9% 8,600 100.0% 포함 합계 18 2,700 9 3,000 13 2,900 - - - - - - 40 8,600 100.0% - - - ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-3회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -7 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 3.1% 100 3.1% 포함 -5 1 300 - - - - - - - - - - 1 300 9.4% 400 12.5% 포함 -4 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 6.3% 600 18.8% 포함 -3 - - - - 2 300 - - - - - - 2 300 9.4% 900 28.1% 포함 -2 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 6.3% 1,100 34.4% 포함 -1 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 3.1% 1,200 37.5% 포함 0 3 300 - - 2 500 - - - - - - 5 800 25.0% 2,000 62.5% 포함 3 2 200 - - 1 200 - - - - - - 3 400 12.5% 2,400 75.0% 포함 5 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 3.1% 2,500 78.1% 포함 9 2 200 - - - - - - - - - - 2 200 6.3% 2,700 84.4% 포함 20 - - 1 500 - - - - - - - - 1 500 15.6% 3,200 100.0% 포함 합계 12 1,400 1 500 8 1,300 - - - - - - 21 3,200 100.0% - - - ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-4회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -50 1 100 - - - - - - - - - - 100 1 3.2% 100 3.2% 포함 -17 - - - - 1 100 - - - - - - 100 1 3.2% 200 6.5% 포함 -16 1 100 - - 1 200 - - - - - - 300 2 9.7% 500 16.1% 포함 -12 - - - - 3 300 - - - - - - 300 3 9.7% 800 25.8% 포함 -11 - - - - 1 100 - - - - - - 100 1 3.2% 900 29.0% 포함 -10 - - - - 1 100 - - - - - - 100 1 3.2% 1,000 32.3% 포함 -8 1 100 - - 1 100 - - - - - - 200 2 6.5% 1,200 38.7% 포함 -7 1 100 - - 1 100 - - - - - - 200 2 6.5% 1,400 45.2% 포함 -5 1 100 - - 1 200 - - - - - - 300 2 9.7% 1,700 54.8% 포함 -3 - - - - 2 200 - - - - - - 200 2 6.5% 1,900 61.3% 포함 -2 - - - - 1 100 - - - - - - 100 1 3.2% 2,000 64.5% 포함 -1 - - - - 3 300 - - - - - - 300 3 9.7% 2,300 74.2% 포함 0 3 300 - - - - - - - - - - 300 3 9.7% 2,600 83.9% 포함 9 - - - - 2 200 - - - - - - 200 2 6.5% 2,800 90.3% 포함 17 - - 1 300 - - - - - - - - 300 1 9.7% 3,100 100.0% 포함 합계 8 800 1 300 18 2,000 - - - - - - 3,100 27 100.0% - - - ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제54-5회] (단위: bp, 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 -50 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 4.8% 100 4.8% 포함 -32 .- - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 200 9.5% 포함 -28 - - - - 2 300 - - - - - - 2 300 14.3% 500 23.8% 포함 -26 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 600 28.6% 포함 -25 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 700 33.3% 포함 -24 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 800 38.1% 포함 -23 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 4.8% 900 42.9% 포함 -22 - - - - 1 200 - - - - - - 1 200 9.5% 1,100 52.4% 포함 -20 1 100 - - 1 100 - - - - - - 2 200 9.5% 1,300 61.9% 포함 -19 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 1,400 66.7% 포함 -11 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 1,500 71.4% 포함 -7 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 4.8% 1,600 76.2% 포함 -5 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 1,700 81.0% 포함 -4 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 1,800 85.7% 포함 -1 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 1,900 90.5% 포함 0 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 2,000 95.2% 포함 11 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 4.8% 2,100 100.0% 포함 합계 4 400 - - 15 1,700 - - - - - - 19 2,100 100.0% - - - ) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황&cr; [회차 : 제54-1회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 -100 -15 -3 -2 -1 0 1 3 4 5 6 7 8 10 11 20 합계 기관투자자 1 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 2 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 3 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 4 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 5 　 　 500 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 기관투자자 6 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 7 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 8 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 9 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 10 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 11 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 12 　 　 　 　 　 1,200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,200 기관투자자 13 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 14 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 15 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 16 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 17 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 18 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 19 　 　 　 　 　 　 1,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,000 기관투자자 20 　 　 　 　 　 　 　 500 　 　 　 　 　 　 　 　 500 기관투자자 21 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 22 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 23 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 　 　 　 　 　 　 300 기관투자자 24 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 25 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 100 기관투자자 26 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 　 　 　 　 500 기관투자자 27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 200 기관투자자 28 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 29 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 100 기관투자자 30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 31 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 700 700 기관투자자 32 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 기관투자자 33 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 기관투자자 34 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 기관투자자 35 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 200 합계 200 300 600 100 500 1,800 1,000 500 300 400 100 700 100 100 100 1,800 8,600 누적합계 200 500 1,100 1,200 1,700 3,500 4,500 5,000 5,300 5,700 5,800 6,500 6,600 6,700 6,800 8,600 - [회차 : 제54-2회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 -6 -5 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 20 합계 기관투자자 1 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 2 　 400 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 400 기관투자자 3 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 4 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 5 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 6 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 7 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 8 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 9 　 　 　 　 600 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 600 기관투자자 10 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 11 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 12 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 13 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 14 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 15 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 16 　 　 　 　 　 　 400 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 400 기관투자자 17 　 　 　 　 　 　 　 500 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 기관투자자 18 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 19 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 20 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 　 　 　 　 　 　 　 300 기관투자자 22 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 23 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 24 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 25 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 26 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 200 기관투자자 27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 100 기관투자자 28 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 　 　 　 　 300 기관투자자 29 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 200 기관투자자 30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 200 기관투자자 31 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 　 　 　 500 기관투자자 32 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 33 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 34 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 200 기관투자자 35 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 36 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 800 800 기관투자자 37 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 기관투자자 38 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 기관투자자 39 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 기관투자자 40 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 100 합계 100 400 100 900 1,200 200 400 600 200 500 200 300 700 700 200 100 1,800 8,600 누적합계 100 500 600 1,500 2,700 2,900 3,300 3,900 4,100 4,600 4,800 5,100 5,800 6,500 6,700 6,800 8,600 - [회차 : 제54-3회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 -7 -5 -4 -3 -2 -1 0 3 5 9 20 합계 기관투자자 1 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 2 　 300 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 기관투자자 3 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 4 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 5 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 6 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 7 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 8 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 9 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 100 기관투자자 10 　 　 　 　 　 　 400 　 　 　 　 400 기관투자자 11 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 100 기관투자자 12 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 100 기관투자자 13 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 100 기관투자자 14 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 100 기관투자자 15 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 200 기관투자자 16 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 17 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 18 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 100 기관투자자 19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 500 합계 100 300 200 300 200 100 800 400 100 200 500 3,200 누적합계 100 400 600 900 1,100 1,200 2,000 2,400 2,500 2,700 3,200 - [회차 : 제54-4회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 -50 -17 -16 -12 -11 -10 -8 -7 -5 -3 -2 -1 0 9 17 합계 기관투자자 1 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 2 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 3 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 4 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 5 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 6 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 7 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 8 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 9 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 10 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 11 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 12 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 13 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 14 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 15 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 100 기관투자자 17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 100 기관투자자 18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 100 기관투자자 19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 22 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 100 기관투자자 23 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 100 기관투자자 24 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 100 기관투자자 25 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 26 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 300 합계 100 100 300 300 100 100 200 200 300 200 100 300 300 200 300 3,100 누적합계 100 200 500 800 900 1,000 1,200 1,400 1,700 1,900 2,000 2,300 2,600 2,800 3,100 - [회차 : 제54-5회] (단위: bp, 억원) 수요예측 참여자 -50 -32 -28 -26 -25 -24 -23 -22 -20 -19 -11 -7 -5 -4 -1 0 11 합계 기관투자자 1 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 2 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 3 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 4 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 5 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 6 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 7 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 8 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 9 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 기관투자자 10 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 11 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 　 100 기관투자자 14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 　 100 기관투자자 15 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 　 100 기관투자자 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 　 100 기관투자자 17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 　 100 기관투자자 18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 　 100 기관투자자 19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100 100 합계 100 100 300 100 100 100 100 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 2,100 누적합계 100 200 500 600 700 800 900 1,100 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 - [유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용] 구 분 내 용 공모희망금리 [제54-1회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;[제54-2회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;[제54-3회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;[제54-4회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;[제54-5회] &cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 2021년 02월 09일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜LG화학과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행금액의 총액을 1조 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr;&cr;[본사채의 발행금액 결정]&cr;① 제54-1회 무보증사채 : 3,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)&cr;② 제54-2회 무보증사채 : 2,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,500억원)&cr;③ 제54-3회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr;④ 제54-4회 무보증사채 : 2,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr;⑤ 제54-5회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;① 제54-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 8,600억원&cr;- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 35건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 35건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,600억원&cr;&cr;② 제54-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 8,600억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 40건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 40건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,600억원&cr;&cr;③ 제54-3회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 3,200억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.20%p.&cr;- 총 참여신청건수: 21건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,200억원&cr;&cr;④ 제54-4회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 3,100억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.17%p.&cr;- 총 참여신청건수: 27건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 27건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,100억원&cr;&cr;⑤ 제54-5회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,100억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.11%p.&cr;- 총 참여신청건수: 19건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 19건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,100억원&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 3년물은 최초 모집예정금액 2,000억원에서 3,500억원으로, 5년물은 최초 모집예정금액 2,500억원에서 2,700억원으로, 7년물은 최초 모집예정금액 500억원에서 2,000억원으로, 10년물은 최초 모집예정금액 500억원에서 2,600억원으로, 15년물은 최초 모집금액 500억원에서 1,200억원으로 증액하기로 결정하였습니다. 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr;&cr; - 본사채의 발행금리&cr;&cr;① 제54-1회 무보증사채:&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가) 에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;② 제54-2회 무보증사채:&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; &cr; ③ 제54-3회 무보증사채:&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; &cr; ④ 제54-4회 무보증사채:&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; &cr;⑤ 제54-5회 무보증사채:&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 &cr; 가. 수요예측 &cr; 1. "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다.&cr;단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다&cr;(1) 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것, 다만 “인수규정” 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령” 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다. (2) 투자일임ㆍ신탁고객이 “인수규정” 제17조의2 제3항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것&cr;2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다. 3. 수요예측기간은 2021년 02월 09일 09시부터 2021년 02월 09일 16시까지로 한다. 4. "본 사채"의 수요예측시 공모희망금리는 제54-1회는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 하고, 제54-2회는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 하고, 제54-3회는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 하고, 제54-4회는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 하고, 제54-5회는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;5. "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사"의 수요예측배정기준에 따라 "공동대표주관회사"가 결정한다. 6. "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다. 7. "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다. 8. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자로 지정되어있는지 여부를 확인하여 수요예측 참여가 제한되는 자를 수요예측 참여자에 포함하여서는 아니 된다. 9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 참여금액 및 금리를 기재할 때에 착오로 잘못 입력하지 않도록 적정한 대책을 마련하여야 한다. 10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 서로 다른 금리로 참여금액을 신청할 수 있도록 하여야 한다. 11. "공동대표주관회사"는 집합투자업자가 수요예측에 참여하고자 하는 경우 해당 참여자로 하여금 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등)중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 참여하도록 하여야 한다.&cr;12. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니되며, 수요예측 실시 이후 발행일정 변경이 발생하더라도 수요예측을 재실시 하지 않는다&cr;13. "공동대표주관회사"는 수요예측이 진행되는 동안 수요예측 참여자별 신청금리 및 금액, 경쟁률 등의 정보가 누설되지 않도록 하여야 한다. 14. "공동대표주관회사"는 수요예측과 관련한 자료를 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제62조에서 정한 기간 동안 기록, 유지하여야 한다.&cr;15. "공동대표주관회사"는 본항 제14호에 따라 기록, 유지하여야 하는 자료가 멸실되거나 위조 또는 변조가 되지 아니하도록 적절한 대책을 수립, 시행하여야 한다.&cr;16. "공동대표주관회사"는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이(최저 및 최고금리를 포함한다)에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니 된다. 다만, 통계적 사분위수를 활용한 기법 등 합리적인 통계기법 및 그 밖의 방법에 따라 유효수요가 아니라고 판단한 합리적 근거가 있을 때에 그 근거를 공개한 경우에는 그러하지 아니하다.&cr;17. 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 "무보증사채 수요예측 모범규준"을 따른다. &cr; 나. 청약 및 배정방법 &cr; (1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다.&cr;(2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.&cr;(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다.&cr;① 교부장소 : 인수단의 본ㆍ지점 &cr;② 교부방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.&cr;③ 교부일시 : 2021년 02월 19일 ④ 기타사항 : (i) "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 하며, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등으로도 투자설명서 수령거부의사를 표시할 수 있다. 해당지점은 "본 사채"의 투자설명서(수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 한다. (ii) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등의 방법으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다. ※ 관련법규&cr;&cr;<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>&cr;제9조 (그 밖의 용어의 정의)&cr;⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>&cr;1. 국가&cr;2. 한국은행&cr;3. 대통령령으로 정하는 금융기관&cr;4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.&cr;5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자&cr;&cr;제124조(정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013.5.28>&cr;1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것&cr;2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것&cr;3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것&cr;4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것&cr;&cr;<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>&cr;제11조(증권의 모집ㆍ매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009. 10. 1., 2010. 12. 7., 2013. 6. 21., 2013. 8. 27., 2016. 6. 28., 2016. 7. 28.>&cr; 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 가. 전문투자자 나. 삭제 <2016. 6. 28.> 다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인 라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다) 마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자 가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주 나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원 다. 발행인의 계열회사와 그 임원 라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주 마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원 바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인 사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 &cr;제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1, 2013.6.21>&cr;1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자&cr;1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자&cr;2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자&cr;3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. &cr;(4) 배정방법&cr;&cr;① 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다. 이하 같다.)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금액의 100%를 우선배정한다.&cr;② 상기 ①의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 청약금액 중 수요예측 결과에 따른 최종 배정금액 이내의 청약금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와일반투자자에게 배정할 수 있으며, 이 경우 다음의 순서에 따른다.&cr;(i) "수요예측 참여자"인 전문투자자 및 기관투자자 : "수요예측 참여자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 초과하여 청약한 부분에 대하여 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대하여 배정한다. 이때 "공동대표주관회사"는 수요예측 참여여부, 참여금리수준, 참여금액, 참여시기 등을 감안하여 합리적으로 판단하여 배정한다.&cr;(ii) "수요예측 참여자"가 아닌 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금액에 비례하여 안분배정하되, 청약자별 배정금액의 십억원 미만의 금액은 절사하며 잔여금액은 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정한다.&cr;(iii) 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정한다.&cr;a. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다.&cr;b. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다.&cr;c. 상기 a, b의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 제2조 제2항에 따라 인수단이 인수한다.&cr; 다. 청약단위 &cr;최저청약금액은 일백억원으로 하며, 일백억원 이상은 백억원 단위로 한다.&cr;&cr; 라. 청약기간 청약기간 시 작 일 시 2021년 02월 19일 09시 종 료 일 시 2021년 02월 19일 12시 &cr; 마. 청약증거금&cr;청약서를 송부한 청약자는 당일 16시까지 청약증거금을 납부한다. 청약증거금은 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2021년 02월 19일에 본 사채의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.&cr;&cr; 바. 청약취급장소&cr;인수단의 본점&cr;&cr; 사. 납입장소&cr; (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀&cr;&cr; 아. 상장신청예정일&cr;(1) 상장신청예정일 : 2021년 02월 16일&cr;(2) 상장예정일 : 2021년 02월 19일&cr;&cr; 자. 사채권교부예정일 및 교부장소&cr;"본 사채"에 대하여는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr;&cr; 카. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;(1) 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr;(2) 본 사채의 청약금은 납입일인 2021년 02월 19일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.&cr;(3) 본 사채권의 원리금지급은 (주)LG화학이 전적으로 책임을 집니다.&cr;(4) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급합니다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용합니다. 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수 [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 75 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 40,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 60 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 70 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 50 ,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한화투자증권(주) 00148610 서울시 영등포구 여의대로56 3 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 2 0,000,000,000 0.15 총액인수 [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 6 0,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 30,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 70,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 30,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 25,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 10 ,000,000,000 0.15 총액인수 인수 아이비케이투자증권(주) 00684918 서울시 영등포구 국제금융로6길11 25,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권(주) 00148665 서울시 영등포구 여의나루로61 20 ,000,000,000 0.15 총액인수 [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 5 0,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 10,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 5 0,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 2 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 10 ,000,000,000 0.15 총액인수 인수 아이비케이투자증권(주) 00684918 서울시 영등포구 국제금융로6길11 4 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권(주) 00148665 서울시 영등포구 여의나루로61 10 ,000,000,000 0.15 총액인수 [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 6 0,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 20 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 9 0,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 3 0,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 2 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 20 ,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권(주) 00148665 서울시 영등포구 여의나루로61 1 5,000,000,000 0.15 총액인수 [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울시 영등포구 의사당대로 88 15 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 NH투자증권(주) 00120182 서울시 영등포구 여의대로 60 10 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 케이비증권(주) 00164876 서울시 영등포구 여의나루로 50 20 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 신한금융투자(주) 00138321 서울시 영등포구 여의대로 70 25 ,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울시 중구 을지로5길 26 20 ,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한화투자증권(주) 00148610 서울시 영등포구 여의대로56 5,000,000,000 0.15 총액인수 인수 DB금융투자(주) 00115694 서울시 영등포구 국제금융로8길32 10 ,000,000,000 0.15 총액인수 인수 하이투자증권(주) 00148665 서울시 영등포구 여의나루로61 15 ,000,000,000 0.15 총액인수 나. 사채의 관리 [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 35 0,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 27 0,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 20 0,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 26 0,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 12 0,000,000,000 1,600,000 - 다. 특약사항 발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다.&cr;1. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때&cr;2. "발행회사"가 영업의 일부 또는 전부를 변경 또는 정지 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하고자 하는 때&cr;3. "발행회사"의 영업목적의 변경&cr;4. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때&cr;5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 발행회사의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때&cr;6. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때&cr;7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회결의 등 내부 결의가 있은 때 &cr;8. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때&cr;9. "발행회사"가 발행회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부를 양수하고자 하는 때&cr;10. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용&cr; &cr; 가 . 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 비고 제54-1회 무보증사채 3,500 주) 2024년 2월 19일 - 제54-2회 무보증사채 2,700 주) 2026년 2월 19일 - 제54-3회 무보증사채 2,000 주) 2028년 2월 19일 - 제54-4회 무보증사채 2,600 주) 2031년 2월 19일 - 제54-5회 무보증사채 1,200 주) 2036년 2월 19일 - 주)&cr;[제54-1회]&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;[제54-2회]&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;[제54-3회]&cr; 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;[제54-4회]&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;[제54-5회]&cr; "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 ("사채관리계약서 제1-2조 14항") ※ "갑"은 발행회사인 (주)LG화학을 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다 .&cr; 14. 기한의 이익 상실에 관한 사항 가. 기한의 이익 상실 (1) 기한의 이익의 즉시 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “갑”은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “을”에게 이를 통지하여야 한다. (가) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우 (나) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “갑”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “갑”이 이에 동의(“갑” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “갑”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다. (다) “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우 (라) “갑”이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.) (마) “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “갑”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “갑”이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 (바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 “갑”이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우 (사) “갑”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 (아) 감독관청이 “갑”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우 ("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다) (자) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우 (차) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) (카) 기타 사정으로 "갑"의 경영상 중대한 영향을 미치는 사건이 발생하여, "갑"이 본 사채 조건상의 의무를 이행할 수 없다고 "을"이 객관적으로 판단하였을 때 (2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 “을”은 사채권자집회의 결의에 따라 “갑”에 대한 서면통지를 함으로써 “갑”이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. (가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우 (나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 “갑”의 채무 중 원금 오천억원(￦ 500,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 (다) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우 (라) “갑”이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.) (마) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우 (바) “갑”이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우 (사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 "본 사채"의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다. (3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “을”에게도 통지하여야 한다. (4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “갑”은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다. 나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’ (1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다. (가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우 (나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우 (2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다. 다. 기한의 이익 상실의 취소 사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “갑” 및 “을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다. (가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것 (나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡ ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “을”에게 지급하거나 예치할 것 라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법 “을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다. (가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구 (나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본 계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 &cr; 다. 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다. &cr; &cr; 라. 또한, 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않으며, 본 사채의 등록기관은 한국예탁결제원으로, 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의하여 사채권을 발행하지 않고 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr; &cr; 마. 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.&cr; &cr; 바. 발행회사의 의무 구분 재무비율 유지 담보권설정 제한 자산매각 한도 지배구조변경 제한 발행회사의 &cr;의무 부채비율&cr;300% 이하 자기자본의&cr;200% 자산총계의&cr;50% 지배구조변경 사유가 &cr;발생하지 않도록 함 최근 보고서 &cr;기준 부채비율 131%&cr;(21,198,289백만원) 자기자본의 0.04%&cr;(6,850백만원) 자산총계&cr;40조 189억원 - 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 05일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr;주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. ※ 발 행회사의 의 무 및 책임("사채관리계약서 제2-1조 내지 제2-8조") ※ "갑"은 발행회사인 (주)LG화학을 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다 .&cr; 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “갑”은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본 계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다. ② “갑”은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “갑”은 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날(본 계약 제1-2조 제14호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산 한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① “갑”은 본 사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “갑”은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지) “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “갑”은 부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다. (동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 부채비율은 113%, 부채규모는 21,198,289 백만원이다. 제2-4조(담보권설정등의제한) ① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “갑” 또는 타인의 채무를 위하여 “갑”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본 사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “을”이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’ 4. 본 사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 ‘자기자본’의 200%를 넘지 않는 경우(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 6,850백만원이며 이는 “갑”의 최근 보고서상 ‘자기자본’의 0.04%이다. 5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우 6. 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증 ③ 제1항에 따라 본 사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “을” 또는 “을”이 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “을” 또는 “을”이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급 하여야 한다. ④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① “갑”은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매 양도 임대 기타 처분할 수 없다. (동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 40,018,869백만원 이다. ② “갑”은 매매 양도 임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본 사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다. ③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다. 1. “갑”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분 2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 “갑”이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우를 말한다. 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “갑”이 속한 상호출자제한기업집단은 “LG”이다. 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“갑”은 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본 사채와 관련하여 <별첨1> 양식의 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 “을”에게 제출하여야 한다. ②제1항의 사채관리계약이행상황보고서에는 “갑”의 외부감사인이 사채관리계약이행상황보고서의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단,「사채관리계약이행상황보고서」의 내용이 "갑"의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③“갑”은 제1항의 사채관리계약이행상황보고서에 “갑”의 대표이사, 재무담당책임자가 기명날인하도록 하여야 한다. ④ “을”은 사채관리계약이행상황보고서를 “을”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “갑”은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. ② “갑”이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”은 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ④ “갑”은 본 사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 “을”에게 즉시 통지하여야 한다. ⑤ “을”은 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-8조(발행회사의 책임) “갑”이 본 계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “을” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “갑”은 이에 대하여 배상의 책임을 진다. 2. 사채관리계약에 관한 사항&cr; 당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융㈜와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. &cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 350,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 270,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 200,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 260,000,000,000 1,600,000 - [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국증권금융(주) 00159643 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 120,000,000,000 1,600,000 - 나. 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의 &cr;최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과&cr;발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의&cr;주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간&cr;사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 &cr; 다. 사채관리실적 구분 실적 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계 계약체결 건수 136건 136건 115건 125건 131건 117건 9건 769건 계약체결 위탁금액 24조 9,340억원 22조 1,910억원 22조 2,190억원 24조 2,580억원 30조 440억원 29조 4,840억원 2조 5,000억원 155조 6,300억원 &cr; 라. 사채관리회사, 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 한국증권금융㈜ 회사채관리팀 02-3770-8556 마. 사채관리회사의 권한 ("사채관리계약서 제4-1조 , 제4-2조") ※ "갑"은 발행회사인 (주)LG화학을 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다 .&cr; 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “을”은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “을”은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “을”이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “을”이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “을”은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “을”은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청 2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류 가처분 등의 신청 3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “갑”이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 외에도 “을”은 본 사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상 재판외의 행위를 할 수 있다. ③ “을”은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “갑”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 등 ④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “을“이 지출하는 모든 비용은 이를 “갑”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “을”은 “갑”으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “을”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “을”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대 지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “을”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대 지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “갑” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “을”은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “갑”으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “을”은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대 지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대 지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “을”은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “을”은 이를 공고 하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 "을"은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 "본 사채의 미상환잔액"에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, "갑"이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 "을"은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 "을"이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 "을"에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 "을"이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 "을"은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “을”은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “을”은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “갑”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “갑”은 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. “갑”이 본 계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 본 사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “을”에게 서면으로 요구하는 경우 “을”은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “을”이 “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “을”은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “을”이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “을”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “갑”이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “갑”이 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “갑”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “을”은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “갑”이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “갑”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. &cr; 바. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제 4-3조 , 제4-4조") ※ "갑"은 발행회사인 (주)LG화학을 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다 . 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ④ “을”은 “갑”에게 본 계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본 계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본 계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 본 계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. &cr; 사. 사채관리회사 의 사임("사채모집위탁계약서 제 4-6조 ") ※ "갑"은 발행회사인 (주)LG화학을 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융(주)를 지칭합니다 .&cr; 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “을”은 본 계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ “을”은 “갑”과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본 계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. &cr; 아 . 사채관리회사인 한국증권금융㈜는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구 사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr; 자. 본 사채 에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 (주)LG화학의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다. Ⅲ. 투자위험요소 ※ (주)LG화학 물적분할에 따른 사업구조 변동에 관한 사항&cr;&cr;당사는 2020년 9월 17일 이사회 결의를 통하여 당사의 전지사업부문을 물적분할하여 엘지에너지솔루션을 설립하기로 결정하였으며, 2020년 10월 30일 주주총회 특별결의를 통하여 승인되었고, 2020년 12월 1일부로 분사하였습니다. 본건 분할은 단순물적분할 방식으로 진행됨에 따라 본건 분할 전후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율 변동은 없으며, 연결재무제표상에 미치는 영향은 없습니다. 또한 채무 연대책임으로 채권자 보호절차에 대해 변동사항이 없습니다. 이처럼 물적분할의 방식으로 설립되어 당사가 100% 지분을 보유하게 되므로 당사에 직접적인 영향은 없으나, 향후 사업구조 변동으로 인한 영향이 존재할 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. &cr;당사는 2020년 9월 17일 이사회 결의를 통하여 당사의 전지사업부문을 물적분할하여 엘지에너지솔루션을 설립하기로 결정하였으며, 2020년 10월 30일 주주총회 특별결의를 통하여 승인되었고, 2020년 12월 1일부로 분사하였습니다. 본건 분할은 단순물적분할 방식으로 진행됨에 따라 본건 분할 전후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율 변동은 없으며, 연결재무제표상에 미치는 영향은 없습니다. 또한 채무 연대책임으로 채권자 보호절차에 대해 변동사항이 없습니다. &cr; [(주)LG화학 물적분할 요약] 구분 회사명 사업부문 비고 분할존속회사 ㈜LG화학 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문 상장법인 분할신설회사 ㈜엘지에너지솔루션 전지사업부문&cr;(자동차전지, ESS전지, 소형전지) 비상장법인 자료 : (주)LG화학 주요사항보고서(회사분할결정) 주1) 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음 주2) 분할존속회사 및 분할신설회사가 영위하는 사업부문은 각 회사 정관의 정함에 따름 [전지사업부문 분할 사업구조] lg화학 분할 전후.jpg lg화학 분할 전후 자료 : 서울경제 &cr;(주)LG화학 분할 전후 재무구조 변동 관련하여서는 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.&cr; [(주)LG화학 분할재무상태표] (단위: 백만원) 구분 분할 전 분할 후 분할존속회사 분할신설회사 자산 29,024,574 24,727,505 10,255,223 유동자산 9,215,101 4,598,832 4,616,269 현금및현금성자산 2,302,334 503,418 1,798,916 매출채권 및 기타수취채권 4,496,205 2,361,046 2,135,159 유동금융자산 2,966 - 2,966 재고자산 2,180,647 1,536,799 643,848 기타유동자산 211,495 176,115 35,380 매각예정자산 21,454 21,454 - 비유동자산 19,809,473 20,128,673 5,638,954 장기매출채권 및 기타장기수취채권 654,713 200,942 453,771 기타비유동금융자산 63,404 52,499 10,905 종속기업투자자산 5,405,242 7,844,789 3,518,607 관계기업투자자산 170,331 149,062 21,269 이연법인세자산 368,809 368,809 - 유형자산 및 투자부동산 11,287,556 9,958,387 1,329,169 무형자산 1,805,254 1,548,711 256,543 기타비유동자산 54,164 5,474 48,690 부채 12,209,773 7,912,702 4,297,071 유동부채 6,404,347 4,430,595 1,973,752 매입채무 1,811,206 607,494 1,203,712 기타지급채무 2,523,014 2,349,576 173,438 차입금 891,606 889,725 1,881 기타유동금융부채 139,886 67,774 72,112 유동성충당부채 397,616 51,898 345,718 미지급법인세 185,477 185,477 - 기타유동부채 455,542 278,651 176,891 비유동부채 5,805,426 3,482,107 2,323,319 기타장기지급채무 8,315 5,185 3,130 차입금 5,312,026 3,230,523 2,081,503 비유동성충당부채 114,588 4,120 110,468 순확정급여부채 254,606 188,350 66,256 이연법인세부채 - - - 기타비유동부채 115,891 53,929 61,962 자본 16,814,801 16,814,801 5,958,154 자본금 391,406 391,406 100,000 자본잉여금 2,283,378 2,283,378 5,858,154 기타자본항목 (354,945) (354,945) - 기타포괄손익누계액 25,103 25,103 - 이익잉여금 14,469,859 14,469,859 - 자료 : (주)LG화학 합병등종료보고서 주) 상기 분할재무상태표는 2020년 6월 30일 기준으로 작성되었으며, 분할기일의 재무제표와는 차이가 있을 수 있습니다. &cr;이처럼 물적분할의 방식으로 설립되어 당사가 100% 지분을 보유하게 되므로 당사에 직접적인 영향은 없으나, 향후 사업구조 변동으로 인한 영향이 존재할 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 물적분할과 관련하여 자세한 사항은 증권신고서 1부 - III투자위험요소-2.회사위험-(2-9) 종속회사 및 사업부의 변경 위험 내용을 참조하시기 바랍니다. ※ 투자위험요소 기재 내용의 기준일 관련 사항&cr;&cr;본 증권신고서 제출일 현재 결산이 완료되어 가용한 최신의 재무 수치는 분할기일 전인2020년 3분기를 기준으로 하고 있습니다. 단순 물적분할 방식으로 연결재무제표 상 재무수치에는 영향이 없으나 분할 이후 당사에 미치는 재무적/비재무적 영향은 예측하기 어려운 점 투자에 유의하시기 바랍니다. &cr; 1. 사업위험 [사업부문 공통위험]&cr; (1-1) 코로나19의 전세계적 확산에 따른 글로벌 경기 변동 위험&cr; &cr; 2019년 11월경 중국 우한에서 발생한 코로나19는 한국, 이란, 유럽, 미국 등 전세계로 번지며 WHO로부터 '팬데믹' 선언을 받았습니다. 이로 인해 본 증권신고서 제출일 현재 세계 경제는 산업분야를 막론하고 침체 상황을 겪고 있으며, 사태의 장기화가 우려되고 있습니다. 코로나19 바이러스의 영향으로 2020년은 세계적으로 물적, 인적 교류가 상당 부분 중단된 상황입니다. 코로나19 바이러스 사태가 향후 언제까지 더 지속될지 모르는 상황에서, 기업들은 이미 영업부진을 겪고 있으며 이는 대다수 기업들의 2020년 영업실적에 반영될 것으로 예상됩니다. 이처럼 실물 경기의 침체로부터 기인한 경제 악화는 향후에도 한동안 지속될 수 있으니, 투자자분들께서는 코로나19 확산 추세 및 해당 바이러스가 실물 경제 및 증권 시장에 미치는 영향에 대해 지속적으로 관찰하시며 투자 의사결정을 내리시기 바랍니다. &cr;증권신고서 제출일 현재, COVID-19(코로나19) 우려가 아시아 지역을 넘어 글로벌 전 지역으로 퍼지며 팬데믹(Pandemic: 전염병의 전세계적 확산) 리스크가 글로벌 경제 전망에 영향을 미치고 있습니다. IMF는 현 사태가 글로벌 경제 성장에 미치는 악영향이 명확하며 기존 성장률 전망을 하향할 가능성이 높다고 언급하였습니다.&cr; 전세계 코로나19 확진자 추이 전세계 코로나19 확진자 추이.jpg 전세계 코로나19 확진자 추이 자료 : WHO, coronaboard.kr 전세계 국가별 누적 확진자 전세계 국가별 누적확진자.jpg 전세계 국가별 누적확진자 자료 : WHO, coronaboard.kr &cr;세자리 수준을 지속적으로 유지하던 신규 확진자수는 2020년 12월 1,000명을 돌파하며 코로나19 재확산에 따른 국내 경기 침체 장기화 우려가 다시 대두되다가, 사회적 거리두기 2.5단계 시행과 더불어 1월 들어 500명 이하로 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 코로나19 감염증이 아시아뿐만 아니라 유럽 주요국 및 미국에 빠르게 확산됨에 따라 글로벌 경제가 당초 예상보다 더욱 악화될 것이라는 우려로 인해 미국은 기준금리를 0.00~0.25%로 유지하고 있습니다. 정책 당국은 기준금리 인하 외 강도 높은 경기 부양책 및 자본시장 안정화 대책 등으로 실물 시장과 금융 시장에 전례 없던 지원을 하고 있습니다. 다만, 코로나19 리스크가 장기화될 경우 소비 위축, 투자 이연 등에 따른 경기 둔화 가능성이 높아질 수 있으며 이에 따른 경기 침체 기간이 장기화될 우려 역시 배제할 수 없습니다.&cr; 향후 코로나19의 재확산, 실직의 장기화, 금융 여건 악화 등 팬데믹 관련 위험뿐만 아니라 미국, 중국간 경제적 갈등 고조, OPEC+(석유수출기구와 러시아 등 10개 산유국 연합) 국가 간 갈등, 사회적 불안 등이 세계 경제에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으며 특히 코로나19 확산세가 2021년에도 지속될 경우 경기 침체가 더욱 장기화될 수 있어 전세계 경제의 불확실성이 존재하는 상황입니다.&cr;&cr;코로나19 바이러스의 영향으로 2020년 3분기에는 전세계적인 물적, 인적 교류가 대부분 중단되다시피 했던 상황입니다. 이는 단순 관광, 항공 업종 등 직접적인 영향을 받는 산업분야 뿐만 아니라, 거의 대부분의 업종에 악영향을 주고 있습니다. 코로나-19 바이러스 사태가 향후 언제까지 더 지속될지 모르는 상황에서, 내수 경기 침체로 인해 기업들은 이미 영업부진을 겪고 있으며 이는 대다수 기업들의 2020년 영업실적에 반영될 것으로 보입니다. 이처럼 실물 경기의 침체로부터 기인한 경제 악화는 향후에도 한동안 지속될 가능성을 배제할 수 없으니, 투자자분들께서는 코로나19 확산 추세 및 해당 바이러스가 실물 경제 및 증권 시장에 미치는 영향에 대해 지속적으로 관찰하시며 투자 의사결정을 내리시기 바랍니다. &cr; (1-2) 국내외 경기 둔화 관련 위험&cr; &cr; 당사가 영위하고 있는 석유화학사업, 전지사업, 첨단소재사업 등은 다른 산업과 마찬가지로 국내외 경기변동의 영향을 받으 므로 경기변동 상황을 지속적으로 고려해야 합니다. 경기 악화에 따른 시장 수요의 정체, 글로벌 금융시장 변동에 따른 원자재 가격의 불안정으로 어려움 이 있을 수 있습니다. 2020 년 10월 IMF가 발표한 세계경제전망(World Economic Outlook)에 따르 면, 2020년 세계경제성장률은 -4.4%로 예상되며 2021년은 5.2%로 기존 2020년 6월 전망치에서 0.2% 하향조정 되었습니다. 이는 선진국의 소비회복과 중국의 투자확대로 개선되다가, 2020년 11월부터 주요 선진국에서의 코로나19 재확산으로 개선세가 다소 약화된 것에 기인합니다. 2020년 국내 총 수출액은 5,129억달러로 전년도 대비 5.4% 감소 하는 모습을 보이고 있습 니다. 업종별로 살펴보면, 석유화학의 경우 16.4%로 감소하였습니다. 이는 주요국의 락다운 혹은 셧다운 조치로 인한 전방산업(자동차 휴대폰 섬유 등) 수요부진에 저유가에 따른 수출단가 하락이 겹쳐 연간 수출은 감소했으나, 하반기 이후 비대면 산업 활성화 홈코노미 등으로 포장재 및 가전 생활용품용 합성수지 수요가 개선되며 수출 감소폭이 점차 둔화된 결과입니다. 다만, 이차전지의 경우 코로나19 확산에 따른 공장 가동중단 및 수요 부진영향으로 한 때 두 자릿수 감소율을 기록하였으나, 글로벌 전기자동차시장 성장세 지속, 비대면 경제 활성화에 따른 스마트폰 노트북용 리튬이온배터리 수출이 선전하며 이차전지 수출은 5년 연속 증가세를 보이며 전년대비 1.3% 증가하였습니다. 향후 예상치 못한 국제이슈 및 지정학적 리스크 등으로 국내외 경기가 악화될 경우 당사의 매출 실적 및 주요 원재료 조달에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;당사는 석유화학사업과 전지사업, 첨단소재사업, 생명과학 사업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초유분을 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로써 중요한 기초소재 산업이며, 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 동 산업은 전 제조업의 기초소재로 이용되는 산업 특성상 세계 경기변동과 밀접하게 관련되어 있으며, 원료생산국의 환경변화, 원재료 수급 및 가격, 환율 등 대외적인 요인들에 의해 사업환경이 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다. &cr;&cr;전지사업은 전기자동차/ESS 및 휴대폰, 노트북PC 등 모바일 기기에 쓰이는 리튬이온 전지를 생산, 판매하는 사업이며, 첨단소재사업은 IT산업의 기술 변화와 자동차 경량화, 전기자동차 등 자동차산업의 트렌드에 맞춰 핵심 소재를 개발하고 생산, 판매하는 사업으로 그 전방산업인 IT산업 등의 완제품 수요에 영향을 받습니다. 또한, 생명과학사업부문은 당뇨신약 '제미글로'를 비롯하여, 인간 성장호르몬제 '유트로핀', 관절염주사제 '시노비안', 류머티스 관절염 치료제 '유셉트', 히알루론산 필러 '이브아르', 5가혼합백신 '유펜타' 등의 의약품을 생산 및 판매하는 사업으로 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않는 편이나, 상기와 같이 당사의 주요 사업부문인 석유화학, 전지, 첨단소재 사업은 경기 악화에 따른 시장 수요의 정체, 글로벌 금융시장 변동에 따른 원자재 가격의 불안정으로 어려움 이 있을 수 있습니다. &cr; [ 세계 경제성장률 전망치 ] (단위: %) 구 분 2016 2017 2018 2019 2020(P) 2021(P) 세계 3.2 3.8 3.6 2.8 -4.4 5.2 선진국 1.7 2.4 2.3 1.7 -5.8 3.9 개발도상국 1.5 4.7 4.5 3.7 -3.3 6.0 미국 1.8 2.2 2.9 2.2 -4.3 3.1 유로 0.9 2.4 1.9 1.3 -8.3 5.2 일본 0.2 1.9 0.8 0.7 -5.3 2.3 러시아 6.4 1.5 2.3 1.3 -4.1 2.8 중국 6.7 6.9 6.6 6.1 1.9 8.2 자료 : IMF, World Economic Outlook, 2020. 10.&cr;주) (E): Estimates / (P): Projections &cr; 2020 년 10월 IMF가 발표한 세계경제전망(World Economic Outlook)에 따르 면, 2020년 세계경제성장률은 -4.4%로 예상되며 2021년은 5.2%로 기존 2020년 6월 전망치에서 0.2% 하향조정 되었습니다. 이는 선진국의 소비회복과 중국의 투자확대로 개선되다가, 2020년 11월부터 주요 선진국에서의 코로나19 재확산으로 개선세가 다소 약화된 것에 기인합니다. &cr; [석유화학, 이차전지 수출동향] (단위 : 백만 달러, %) 구분 2020년 2019년 규모 증가율 규모 증가율 수출 전산업 512,848 -5.4 542,233 -10.4 석유화학 35,587 -16.4 42,567 -14.8 이차전지 7,510 1.3 7,416 2.6 자료 : 산업통상자원부 보도자료 (2021. 01)&cr;(주1) 2020년 수출입 실적은 12월 31일까지의 통관실적 잠정치를 기준으로 작성됨 &cr;글로벌 경기는 코로나19 확산, 미중 무역 긴장 고조, 세계 경제 둔화 및 유럽연합 관련 불확실성 등의 영향으로 전세계적인 경기 둔화를 겪고 있으며, 국내뿐만 아니라 세계 10대 수출국도 동반 감소하는 추세에 있습니다. &cr;&cr;2020년 국내 총 수출액은 5,129억 달러로 전년도 대비 5.4% 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 업종별로 살펴보면, 석유화학의 경우 16.4%로 감소하였습니다. 이는 주요국의 락다운 혹은 셧다운 조치로 인한 전방산업(자동차 휴대폰 섬유 등) 수요부진에 저유가에 따른 수출단가 하락이 겹쳐 연간 수출은 감소했으나, 하반기 이후 비대면 산업 활성화 홈코노미 등으로 포장재 및 가전 생활용품용 합성수지 수요가 개선되며 감소폭이 점차 둔화된 결과입니다. 다만, 이차전지의 경우 코로나19 확산에 따른 공장 가동중단 및 수요 부진영향으로 한 때 두 자릿수 감소율을 기록하였으나, 글로벌 전기자동차시장 성장세 지속, 비대면 경제 활성화에 따른 스마트폰 노트북용 리튬이온배터리 수출이 선전하며 이차전지 수출은 5년 연속 증가세를 보이며 전년대비 1.3% 증가하였습니다. [ 대한민국 연도별 수출입규모 추이 ] (단위:억USD) 대한민국 연도별 수출입규모 추이.jpg 대한민국 연도별 수출입규모 추이 자료 : 산업통상자원부 보도자료 (2021. 01)&cr;(주1) 2020년 수출입 실적은 12월 31일까지의 통관실적 잠정치를 기준으로 작성됨 [대한민국 2019년 수출입 실적] (단위 : 억 달러, %) 구분 2020년 2019년 2018년 2017년 규모 증가율 규모 증가율 규모 증가율 규모 증가율 수출 5,129 -5.4 5,424 -10.3 6,049 5.4 5,737 15.8 수입 4,672 -7.2 5,032 -14.8 5,352 11.8 4,785 17.8 무역액 9,801 -6.3 10,456 -8.3 11,401 8.4 10,522 16.7 무역수지 456 16.3 392 -43.8 697 -26.8 952 6.7 자료 : 산업통상자원부 보도자료 (2021. 01)&cr;(주1) 2020년 수출입 실적은 12월 31일까지의 통관실적 잠정치를 기준으로 작성됨 &cr;코로나19 , 미중 무역분쟁, 일본 수출규제, 브렉시트, 홍콩사태 등 어려운 대외여건과 반도체,석유화학, 석유제품 업황 부진에도 불구하고 반도체, 컴퓨터, 바이오헬스, 이차전지 등의 주력 품목이 선전하며 2020년에도 무역수지는 흑자를 내었습니다. 그러나, 코로나19 종식시기, 예상치 못한 국제이슈 및 지정학적 리스크 등으로 국내외 경기가 계속적으로 악화될 경우 당사의 매출 실적 및 주요 원재료 조달에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr; (1-3) 환율 변동성 관련 위험&cr; &cr; 당사는 전세계를 대상으로 사업을 영위하는 글로벌 기업으로서 총 매출액 대비 해외매출의 규모가 2020년 3분기 연결기준 60.91% 를 차지하여 높은 수출의존도를 나타내고 있습니다. 최근 환율 추이를 살펴보면, 2020년 1월 중국에서 시작된 코로나19의 확산으로 인해 안전자산 선호심리가 강화되면서 환율이 상승하기 시작하면서 2020년 3월 19일에는 1296.00원까 지 폭등하는 움직임을 보였습니다. 그러나 600억 달러의 한미 통화스왑계약 체결 발표, 미국 연준의 무제한 양적 완화 소식 등이 이어지면서 이내 안 정세를 보이며 하락하였고, 2021년 02월 04일 기준 1,114.00원을 기록하고 있습니다. 환율의 급격한 변화는 외환관련 손익으로 당사의 순이익에 직접적인 영향을 줄 수 있으며, 환율 하락(원화가치의 상승)은 해외 에서 당사 제품의 가격상승을 초래함으로써, 가격경쟁력을 약화시켜 매출 실적에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 당사는 전세계를 대상으로 사업을 영위하는 글로벌 기업으로, 2020년 3분기 연결기준 총매출액 대비 수출 비중은 60.91% 수준으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. &cr; [당사 매출액 대비 수출 비중 추이(연결기준)] (단위 : 억원) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 2016년 매출액 211,716 211,638 286,250 281,830 256,980 206,593 수출 128,952 125,318 171,111 163,047 148,511 123,562 내수 82,765 86,320 115,139 118,783 108,469 83,031 수출비중 60.91% 59.21% 59.78% 57.9% 57.8% 59.8% 자료 : 당사 제시 &cr;환율 추이를 살펴보면, 2018년 5월까지 달러당 1,090원을 하회하던 환율은 미-중 무역분쟁, 터키 리라화 폭락 사태 및 유럽 경기 둔화 등 글로벌 경기우려가 부각되자 안전자산 선호심리가 강화되면서 달러 가격이 상승하였습니다. 2019년에 들어서 미국 경기의 성장세가 계속됨에 따라 환율은 지속적으로 상승하였으며, 2019년 8월 환율이 연중 최고점을 기록한 이후 미-중 무역협상이 1차 타결되는 등 미중 분쟁 완화 조짐과 브렉시트 합의에 대한 기대로 달러화가 다소 약세를 보였습니다. 그러나 2020년 1월 중국에서 시작된 코로나19의 확산으로 인해 안전자산 선호심리가 강화되면서 환율이 상승하기 시작하면서 2020년 3월 19일에는 1296.00원까지 폭등하는 움직임을 보였습니다. 그러나 600억 달러의 한미 통화스왑계약 체결 발표, 미국 연준의 무 제한 양적 완화 소식 등이 이어지면서 이내 안정세를 보이며 하락하였고, 2021년 2월 04일 기준 1,114.00원을 기록하고 있습니다.&cr; &cr;2020년초 발발한 신종 코로나바이러스 확산과 이에 따른 글로벌경기 침체, 미국과 타국가간의 지정학적 리스크 고조 등 국제 정세 불안과 미국의 금리정책 및 글로벌 경기 상황에 따라 환율의 변동성은 커질 수 있으며 당사는 환율에 따라 수익성이 변동할 수 있으므로, 이에 대하여 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.&cr; [최근 1년간 원달러환율 추이 ] (단위 : 원/달러) 최근 1년간 원달러환율 추이.jpg 최근 1년간 원달러환율 추이 자료 : 서울외국환중개 환율의 급격한 변화는 외환관련 손실 발생을 유발함으로써 당사의 순이익에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있으며, 환율 하락(원화가치의 상승)은 당사 제품의 가격상승을 초래함으로써, 가격경쟁력을 약화시켜 매출 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 미국의 기준금리 인상에 따른 환율 변동, 유가 하락 등의 글로벌 금융시장 변동성에 따라 당사의 수출 증가세가 둔화될 경우 당사의 매출 및 수익 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr; (1-4) 연구개발 관련 위험&cr; &cr;당사는 영위하고 있는 사업에서 구조적 경쟁력을 강화하고, 핵심기술을 이용한 미래성장동력 확보를 위해 연구개발을 지 속하고 있습니다. 최근 기술력을 높여가는 중국 기업들의 급부상과 산업간 경계가 사라짐에 따른 새로운 경쟁자의 등장으로 업계의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 따라서 지속적인 기술개발을 통하여 시장 경쟁에서 뒤쳐지지 않는 것이 중요 합니다. 당사는 연 구개발비용으로 20 20년 3분기 연결기준 8,210억원을 지출하였으며 , 이는 당사 연결기준 매출액의 3.9%에 해당합니다. 하지만, 연구개발의 특성상 연구개발에 따른 실적이 나오는 데에는 상당한 시간이 필요하며, 실패의 위험 도 있습니다. 또한, 경쟁사 로의 핵심인력 이동 그리고 제3국에 대한 기술유출 등의 위험이 상존 하고 있습니다. 만약 이와 같은 인력 및 기술의 유출이 발생하거나 연구개발의 실패가 지속될 경우, 당사의 기술 경쟁력이 약화되어 신기술 개발 및 사업추진 등에서 어려움 을 겪게 되며, 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; 당사는 지속적인 연구개발활동을 통해 고분자 합성, 공정, 촉매 등의 석유화학 분야와 전기자동차, 스마트폰, ESS 등의 2차전지 분야, Display 소재, OLED 재료, 2차전지 재료, 자동차 및 전장 부품용 고기능 소재 등의 첨단소재 분야, 합성신약, 바이오의약품 및 백신 등 여러 분야의 연구를 통해 기존 사업의 구조적 경쟁력을 강화하는 한편, 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 특히 촉매/공정, 코팅, 유기/고분자 합성 및 광학설계 등과 같은 당사의 핵심 기술을 고도화하여 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 R&D 조직은 CTO 및 사업본부 산하의 연구소 및 개발센터로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 일본, 러시아 위성 Lab을 두어 글로벌 R&D 네트워크를 구축함으로써 글로벌 파트너십을 강화해 나가고 있습니다. 기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R&D 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하기 위하여 기술교류 제도를 운영하고 있으며, 내외부적 협력을 강화하고 있습니다.&cr; &cr; 당사는 연 구개발비용으로 20 20년 3분기 연결기준 8,210억원을 지출하였으며, 이는 당사 연결기준 매출액의 3.9%에 해당합니다. 당사는 매출액이 성장 추세에 있으면서도 연구개발비용 집행액이 증가하면서, 매출액 대비 연구개발비 비중이 2017년 3.5%, 2018년 3.8%, 2019년 4.0%로 증가하고 있습니다. 당사는 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R&D 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. &cr; [ 당사 연구개발비용(연결기준) ] (단위 : 백만원) 과 목 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 연구개발비용 계() 821,003 823,959 1,130,986 1,066,415 897,071 (정부보조금) -1,618 (1,227) -2,125 (4,216) (5,121) 연구개발비용 (정부보조금 차감 후) 819,386 822,732 1,128,861 1,062,198 891,950 회계처리 판매비와 관리비 807,279 782,032 1,079,143 951,875 806,732 제조경비 2,081 14,285 16,367 55,956 63,396 개발비(무형자산) 4,516 11,141 17,170 27,119 21,822 기타 5,510 15,273 16,181 27,248 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계()÷당(분)기매출액×100] 3.9% 3.8% 4.0% 3.8% 3.5% 자료 : 당사 제 시&cr;주) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 계()는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. &cr; 연구개발에 대한 집중적인 투자는 당사의 지속적인 성장을 뒷받침하는 핵심적 역할을 수행해 왔으나, 경쟁사로의 핵심인력 이동 그리고 제3국에 대한 기술유출 등의 위험이 상존하고 있습니다. 또한, 연구개발의 특성상 연구개발에 따른 실적이 나오는 데에는 상당한 시간이 필요하며, 실패의 위험도 있습니다. 만약 이와 같은 인력 및 기술의 유출이 발생하거나 연구개발의 실패가 지속될 경우, 당사의 기술 경쟁력이 약화되어 신기술 개발 및 사업추진 등에서 어려움 을 겪게 되며, 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr;&cr; [석유화학 사업부문 관련 위험]&cr; (1-5) 원유 가격변동 위험 &cr;&cr;석유화학산업의 성장성은 전방산업의 경기에 좌우되며, 국내 및 세계 경기 변동에 큰 영향을 받습니다. 또한, 석 유화학산업은 원유가격이 제품가격에 미치는 영향이 커서, 향후 국제유가가 국제정세 불안 등의 요인으로 급등락이 발생할 경우, 주요 생산제품의 원재료 가격에 영향을 미쳐 동 사업부문의 경영성과에 단기적 영향 을 줄 수 있습니다. 2020년에는 연초부터 코로나19 바이러스 확산으로 인한 이동 제한과 경기 위축으로 전례없는 수요충격을 겪으며 지난 4월 20달러선이 붕괴되기도 하였습니다. 그러다 3분기 이후 석유 수요가 늘고 산유국의 감산으로 공급이 줄면서 유가는 회복세를 보이고 있습니다. 2021년 들어 미국 바이든 행정부 출범으로 미국의 석유산업 관련 규제가 강화 될 것으로 예상 되며, 파리기후협약 복귀도 진행되고 있습니다. 이는 석유 수급에 직접적인 영향을 주진 않겠지만, 유가 상승을 억제하는 분위기가 형성될 것으로 전망됩니다. 향후 국제유가 상승으로 주요 원재료인 나프타의 가격이 상승할 경우, 원재료 가격 상승으로 당사의 수익성이 악화 될 수 있으니 투자 자들께서는 유의하시길 바랍니다. &cr; 석유화학산업은 전방산업(전기, 전자, 자동차, 기계 등)에 기초소재를 제공하는 산업으로, 경기변동에 민감하고 GDP 성장률과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 석유화학제품은 철강산업과 함께 자동차, 전자, 건설 등의 산업에 소재를 공급하는 기초소재 산업으로 생활용품, 산업용품, 건축자재 등의 소재로 쓰임은 물론 천연자원의 대체품으로서 금속, 천연섬유, 피혁, 천연고무, 목재 등 사용되지 않는 곳이 없을 정도로 용도가 광범위한 기초 원자재입니다. 석유화학제품은 사치재 보다는 생필품, 내구재보다는 소모재적인 제품의 원료로 주로 사용되고 있습니다. 이러한 특성상 석유화학산업의 성장성은 전방산업의 경기에 좌우되며, 국내 및 세계 경기 변동에 큰 영향을 받습니다. &cr;&cr;하지만, 제품별 수요의 증가량과 생산능력의 증가량 사이에는 반복적인 불일치가 발생하기 쉬우며 수요 증가량에 대비하여 공급량이 적을 때는 산업의 수익성이 상승하고 그 반대의 경우에는 수익성이 하락하는 경향을 갖습니다. 다만, 동 산업에 영향을 미치는 전방산업이 전 산업에 걸쳐있어 경기 하락시 타 산업에 비해 침체 정도가 분산되는 특성을 나타내고 있습니다. &cr; 한편, 석유화학산업은 타기업의 생산물량, 국내외 경기 및 환율 등의 외부환경에 대한 높은 민감도를 가지고 있습니다. 또한, 기초원료로서의 나프타(Naphtha / 또는 납사)의 비중이 매우 높으며, 나프타는 국내의 정유업체나 해외에서 수입을 통해 조달하고 있어 수급 및 가격, 원유의 가격 등에 따라 경쟁력에 영향을 받을 수 있습니다.또한, 석유화학산업은 원유가격이 제품가격에 미치는 영향이 커서, 국제정세나 수급요인 등에 의한 원유가격 변동에 직접적인 영향을 받습니다. &cr; [원유 가격 추이] (단위 : USD/Bbl) 원유가격추이.jpg 원유가격추이 자료 : 한국석유공사 오피넷 &cr; 2018년 1월 국제 유가는 중동 정치상황에 대한 불안과, OPEC 및 러시아의 감산 합의로 줄어든 원유 재고 등으로 인해 브렌트유 기준 $70/배럴 선을 넘어섰습니다. 5월~6월에는 트럼프 대통령이 OPEC내 3위 원유 생산국인 이란과의 핵협상 파기를 선언하는 등 공급 차원에서 우려가 확산되며 상승하였으며, 2018년 10월 브렌트유 기준 $85/배럴 선을 넘어섰습니다. 하지만 2018년 4분기 들어서는 OPEC이 이란 제재를 앞두고 공급을 확대하기로 결정한 가운데, 미국이 이란에 대한 제재를 완화적으로 도입하면서 시장내 공급 과잉 우려가 높아졌으며, 또한 미중 무역분쟁이 장기화 됨에 따른 여파로 미국을 비롯한 글로벌 경기 둔화 우려가 본격화 되고 세계원유시장의 주요 소비국인 중국의 경기마저 둔화 추세가 뚜렷해지며 수요가 위축되는 가운데 공급은 오히려 늘어나며 국제유가는 급격한 하락 추세를 보였습니다. 2019년 들어 예상치를 하회한 미국의 원유 재고와 사우디아라비아를 비롯한 중동지역의 석유수출기구의 수출량 감소 예상으로 인해 5월까지 브렌트유 기준 $75/배럴 수준까지 지속적으로 상승하였으나, 5월 이후 심화된 미중 무역분쟁에 따른 글로벌 경기 변동성이 확대되는 가운데 브렌트유 기준 $65/배럴 전후 수준으로 하락하는 모습을 보였습니다.&cr;&cr; 2020년에는 연초부터 코로나19 바이러스 확산으로 인한 이동 제한과 경기 위축으로 전례없는 수요충격을 겪으며 지난 4월 20달러선이 붕괴되기도 하였습니다. 그러다 3분기 이후 석유 수요가 늘고 산유국의 감산으로 공급이 줄면서 유가는 회복세를 보이고 있습니다. 2021년 들어 미국 바이든 행정부 출범으로 미국의 석유산업 관련 규제가 강화 될 것으로 예상되며, 파리기후협약 복귀도 진행되고 있습니다. 이는 석유 수급에 직접적인 영향을 주진 않겠지만, 유가 상승을 억제하는 분위기가 형성될 것으로 전망됩니다. &cr;&cr;석유화학산업의 기초 원재료인 나프타(Naphtha / 납사)는 원유정제를 통해 생산되는 제품으로 나프타의 가격은 유가에 비례한다는 점에서 유가는 당사의 원재료비 부담과 제품 가격에 중요한 변수입니다. 향후 국제유가 상승으로 주요 원재료인 나프타의 가격이 상승할 경우, 원재료 가격 상승으로 당사의 수익성이 악화될 수 있으니 투자자들께서는 유의하시길 바랍니다. &cr;&cr; (1-6) 에틸렌-나프타 가격 스프레드 관련 위험&cr; &cr;석유화학산업의 기초 원재료인 나프타(Naphtha / 납사)는 원유정제를 통해 생산되는 제품으로, 나프타와 에틸렌(프로필렌) 가격변동은 에틸렌(프로필렌) 가격에서 원료인 나프타의 가격을 뺀 금액인 '스프레드' 확대에 영향을 미칩니다. 2020년 들어서 코로나19의 확산으로 글로벌 경기가 위축되며 에틸렌 수요도 감소하였고, 이에 에틸렌-나프타 스프레드는 지속적으로 감소하였습니다. 또한 지난 2020년 3월 롯데케미칼 대산공장, 11월 당사 여수NCC공장 사무동에서 화재가 발생하여 가동이 중단된 바 있습니다. 이로 인하여 석유화학업체들의 생산능력이 일시적으로 감소한 상황에서 4월을 기점으로 수요가 되살아나면서 공급 부족 현상 이 지속되었고, 이는 스프레드 상승을 야기하였습니다. 2021년 1월 현재, 코로나19 사태와 관련해 위생재와 포장재 등의 수요가 폭발적으로 증가하고, 이에 반해 공급은 수요를 따라가지 못하며 에틸렌 스프레드는 500달러/톤을 넘으며 급등한 상황입니다. 화재사건으로 가동이 중단되었던 당사의 여수공장이 2021년 1월 가동을 재개하였습니다. 이로 인한 공급과다 우려, 국제적인 이슈 등이 여전히 상존하므로 지속적인 모니터링이 필요합니다. 스프레드의 확대는 당사를 비롯한 석유화학업체의 수익성을 개선시키지만, 반대로 스프레드가 축소되면 원료와 가공품의 가격 차가 감소해 석유화학업체가 누릴 수 있는 마진이 적어진다는 의미 이기 때문에, 에틸렌 및 프로필렌과 나프타의 가격에 대한 주기적인 관찰이 필요합니다. 석유화학산업은 기초 원재료인 나프타(Naphtha)를 분해설비인 NCC(Naphtha Cracking Center)에 투입하여 에틸렌, 프로필렌 등 기초유분을 생산하고, 이후 추가 공정을 통하여 HDPE(고밀도폴리에틸렌), LDPE(저밀도폴리에틸렌),PP(폴리프로필렌) 등의 합성수지 제품이 생산됩니다. &cr; [석유화학 주요용어] 주요용어 정의 NCC(Naphtha cracking center) 원유 증류로 생산된 나프타를 800도로 열분해하여 석유화학의 기초원료를 생산하는 설비 나프타(Naphtha) 중질 가솔린이라고도 하며, 원유를 증류할 때 생성 BTX(Benzene,Toluene,Xylene) 벤젠(Benzene), 톨루엔(Toluene), 자일렌(Xylene)의 약칭으로 중요한 화학공업의 한 분야 파라자일렌(PX; Para-xylene) 혼합자일렌을 통하여 제조되며, 무색의 투명한 원료로 TPA, DMT의 원료 에틸렌(Ethylene) 무색의 기체로 PE, PVC, SM 등 에틸렌 계열 제품의 원료로서 석유화학공업의 대표적인 기초원료 프로필렌(Propylene) 무색의 기체로 PP, AN 등 프로필렌 계열 제품의 원료로서 에틸렌과 함께 석유화학공업의 대표적인 기초원료 부타디엔(Butadiene) 상온에서 독특한 냄새가 있는 무색의 기체로 SBR, BR 등 합성고무의 원료 폴리에틸렌(PE; Polyethylene) LDPE, HDPE등 합성수지 원료로 쓰여, 각종 병, 필름 등의 제품 생산의 원료 저밀도폴리에틸렌&cr;(LDPE; Low Density Polyethylene) 상온에서 투명한 고체로 결정화가 낮아 가공성과 유연성, 투명성이 우수해 농업용·포장용 투명필름, 전선피복, 각종 랩 등의 원료 고밀도폴리에틸렌&cr;(HDPE; High Density Polyethylene) 반투명의 고체로 강도는 우수하나 유연성·가공성이 떨어지며, 주로 일회용 쇼핑백, 각종 용기, 파이프 등의 원료 폴리프로필렌(PP; Polypropylene) 프로필렌을 원료로 하여 생성되며, 섬유, 의류, 완구 등의 제품 생산의 원료 부타디엔고무(BR; Butadiene rubber) 부타디엔을 원료로 하여 생성되며, 타이어, 신발 등의 제품 생산의 원료 폴리염화비닐(PVC; Polyvinyl chloride) 전기절연성이 양호한 무취의 분말로, 각종 파이프, 농업용 필름 등의 원료로 염화비닐수지라고도 함 에틸렌글리콜(EG; Ethylene glycol) 무색무취의 액체로서 부동액의 원료나, 폴리에스터 제품 원료로 사용 합성수지(Synthetic resin) 각종 섬유 및 플라스틱 제품을 생산하기 위한 원료들의총칭 합성섬유원료(Synthetic fiber) 화학적 방법으로 합성한 섬유를 생산하기 위한 원료들의 총칭 합성고무(Synthetic rubber) 천연고무와 비슷한 성격과 상태, 고무상 탄성체가 될 수 있는 물질의 총칭 &cr; 석유화학제품은 원재료 비중이 제조원가의 상당부분을 차지하기 때문에, 영업수익성 측면에 있어 원재료 가격에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 특히 나프타 수입가격은 국내의 정유업체나 해외에서 수입을 통해 조달하고 있어 수급 및 원유 가격, 환율 등에 민감하게 반응합니다. 나프타 가격의 경우 국제 유가와 연동하고 있으며, 이러한 유가에 의한 나프타 가격 변동은 재고효과 및 운전자본부담 등 석유화학 업체의 영업 및 재무실적 전반에 밀접한 영향을 미치고 있습니다. &cr; [에틸렌-나프타 스프레드 추이] (단위 : USD/MT) 에틸렌-나프타 스프레드 추이.jpg 에틸렌-나프타 스프레드 추이 자료 : Platts, NH투자증권 에틸렌은 다양한 소비재에 쓰이는 폴리염화비닐(PVC), 세제의 원료인 계면활성제, 에탄올 등을 만드는 기초 원료이며, 프로필렌은 PP, AN 등 프로필렌 계열 제품의 원료로서 에틸렌과 함께 석유화학공업의 대표적인 기초원료입니다. 화학업체들은 석유에서 추출되는 나프타를 사들여 자체 보유한 나프타분해센터(NCC)를 통해 에틸렌 및 프로필렌을 만들어냅니다. 따라서, 유가에 의한 나프타 가격 변동과 에틸렌 및 프로필렌의 가격 변동은 석유화학 업체의 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.&cr; &cr;나프타 단가가 하락하는 경우 에틸렌 가격에서 원료인 나프타의 가격을 뺀 금액인 '에틸렌 스프레드'의 확대에 영향을 미치며, '에틸렌 스프레드'의 확대는 당사를 비롯한 석유화학업체의 수익성을 개선시킵니다. 반대로 동 스프레드가 축소된다는 것은 원료와 가공품의 가격 차가 감소해 기업들이 누릴 수 있는 마진이 적어진다는 의미이기 때문에 에틸렌과 나프타, 두 원자재의 가격에 대한 모니터링이 필요합니다. &cr; 2018년 들어 10월까지의 에틸렌 누적 평균 마진은 톤당 577달러로 전년 동기와 유사한 수준이었으나 분기별로는 1분기 660달러/톤에서 3분기 566달러/톤으로 하락하며 상고하저 양상을 나타내었습니다. 일본 정기보수, 대만의 공급차질 등으로 상반기 마진이 견조하였지만, 하반기에는 북미 ECC 증설 영향에 따른 가동률 저하와 미-중 무역전쟁으로 인한 수요 위축 등으로 마진이 하락하면서, 4분기에는 400달러 수준까지 하락하였습니다. 2019년 미국과 아시아 중심의 대규모 공급확대, 미 ㆍ 중 무역분쟁 등 글로벌 경기둔화에 따른 석유화학제품 수요둔화 등으로 인해 에틸렌 가격이 하락하면서 스프레드가 축소 되었습 니다. &cr;&cr;2020년 들어서 코로나19의 확산으로 글로벌 경기가 위축되며 에틸렌 수요도 감소하였고, 이에 에틸렌-나프타 스프레드는 지속적으로 감소하였습니다. 또한 지난 2020년 3월 롯데케미칼 대산공장, 11월 당사 여수NCC공장 사무동에서 화재가 발생하여 가동이 중단된 바 있습니다. 이로 인하여 석유화학업체들의 생산능력이 일시적으로 감소한 상황에서 4월을 기점으로 수요가 되살아나면서 공급 부족 현상이 지속되었고, 이는 스프레드 상승을 야기하였습니다. 2021년 1월 현재, 코로나19 사태와 관련해 위생재와 포장재 등의 수요가 폭발적으로 증가하고, 이에 반해 공급은 수요를 따라가지 못하며 에틸렌 스프레드는500달러/톤을 넘으며 급등한 상황입니다. 최근 화재사건으로 가동이 중단되었던 당사의 여수공장이 2021년 1월 가동을 재개하였습니다.이로 인한 공급과다 우려, 국제적인 이슈 등이 여전히 상존하므로 지속적인 모니터링이 필요합니다. &cr; &cr; (1-7) 중국 의존도 관련 위험&cr; &cr;석유화학제품의 중국 의존도가 높아짐에 따라, 중국 단일 국가의 경제 여건, 정책 및 제품 수급 상황에 의한 수출 영향력이 증가하였으며 중장기적으로 중국의 자급률 진전과 중동, 미국등 공급증가에 따른 경쟁 심화로 대중국 수출이 둔화되는 추세를 나타내고 있습니다. 향후 중국의 석유화학제품 자급률이 지속적으로 상승할 경우, 당사를 포함한 국내 석유화학사들의 수출이 감소하게 되며, 중국의 경제상승률 둔화 등으로 수입 수요의 감소, 수출 규제가 발생할 경우 당사의 수익성이 악화될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. 석유화학산업은 다양한 기초소재를 공급하는 산업으로 전방산업의 경기변동에 따라 수요의 변동폭이 결정되며, 중국을 비롯한 유럽 및 미국의 시장경기가 수요 변동의 주요 요인으로 작용합니다. &cr;&cr;동 산업은 투자자유화 조치가 실시된 1990년 직후, 협소한 내수시장에서 과다한 업체들이 참여하여 공급과잉이 심각해지면서 과당경쟁으로 어려움을 겪었습니다. 그러나 1992년 한 ㆍ중 수교 후 국내 석유화학 기업들은 대중 수출의 빠른 확대를 통해 주력 수출산업으로 전환하면서 새로운 활로를 찾게 되었습니다. 한국은 세계 최대의 석유화학 수입시장인 중국과의 지리적 근접성을 바탕으로 수입수요 변화에 민첩하고 탄력적으로 대응할 수 있어, 중국시장 점유율 1위 수출국의 위상을 확보하였습니다. &cr;&cr;석유화학 제품의 총 수출액 중 중국시장(홍콩 포함)이 차지하는 비중은 1992년 수교 당시만 해도 29.8%에 머물렀으나, 2010년부터 40% 이상을 기록하고 있습니다. 이는 중국이 세계 최대 규모의 수입시장이고, 한국에 지리적으로 근접해 있으며, 석유화학제품의 특성(운송 곤란)상 세계시장이 대륙별로 블록화되어 있는데다, 글로벌 공급과잉이 심화되는 가운데 중국을 대체할 만한 거대시장이 부재하다는 점 등의 요인에 기인합니다. 이 같은 이유로 석유화학제품은 중국효과의 최대 수혜업종 중 하나로자리매김 하였습니다. 그러나 석유화학제품의 중국 의존도가 높아짐에 따라, 중국 단일 국가의 경제 여건, 정책 및 제품 수급 상황에 의한 수출 영향력이 증가하였으며 중장기적으로 중국의 자급률 진전과 중동, 미국등 공급증가에 따른 경쟁 심화로 대중국 수출이 둔화되는 추세를 나타내고 있습니다.&cr; [한국산 석유화학제품 대중국 수출물량추이] (단위: 백만달러) 한국산 석유화학제품 대중국 수출물량추이.jpg 한국산 석유화학제품 대중국 수출물량추이 자료 : 한국신용평가 석유화학 전망(2020.01), 한편, IMF에 따르면 중국의 경제성장률은 2019년 6.1%, 2020년 1.9%, 2021년 8.2%로 전망하며 코로나19로 부진했던 2020년 경제성장률이 2021년 회복될 것으로 예상하였습니다. 중국경제는 정부 주도의 내수확대와 함께 대외개방을 확대할 계획을 발표하였습니다. 이에 따라 중국은 내외적으로 확대하며 성장전략 추진으로 성장세를 나타낼 전망입니다. 다만, 여전히 미중갈등 심화, 겨울철 코로나19 재확산 가능성 등 리스크 요인이 상존하고 있습니다.&cr; [중국 경제성장률 전망] (단위 : %) 전망기관 전망시점 2021(P) 2020(P) 2019 2018 IMF '20.10 8.2 1.9 6.1 6.6 OECD '20.11 8.0 1.8 6.1 6.6 자료 : 한국은행 경제전망보고서 (2020.11) 및 IMF, World Economic Outlook, 2020. 10 &cr; 중국은 자국의 경제성장 둔화에도 불구하고, 수요증가를 상회하는 공급증가가 지속되면서 자급률이 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 대부분 제품의 자급률이 60%를 상회하는 가운데, 일부 제품은 이미 90%를 넘어섰습니다. 자급률 100%에 육박하는 제품 확대로 인해 향후 중국이 경기회복으로 수요 확대시 국내 기업의 실적 개선 폭은 제한될 수 있을 것으로 예상됩니다. &cr; [중국 석유화학 자급률 추이] 중국 석유화학 자급률 추이.jpg 중국 석유화학 자급률 추이 자료 : 언론기사 한편, 중동의 석유화학 기업들도 풍부한 원료와 자본력을 바탕으로 설비투자를 지속하고 있고, 아시아 시장 공략에 집중하고 있다는 점도 중국 수출 비중이 높은 국내 석유화학업체에는 위협요소가 될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [전지 사업부문 관련 위험]&cr; (1-8) 전방산업 시장환경에 따른 위험&cr; &cr;당사의 전지사업부문은 휴대폰 등 모바일 기기에 쓰이는 소형 리튬이온 전지 및 전기자동차에 쓰이는 자동차용 리튬이온 전지 등을 생산하여 판매하고 있습니다. 소 형 전지의 경우는 전방산업인 노트북, 스마트폰 등 IT관련 소형 배터리 시장의 성장속도가 과거 폭발적 성장에서 안정화 단계에 진입하고 있어 당사 전지 사업부문 성장성에 부정적 영향 을 미칠 수 있습니다. 한편, 자동차 전지 사업은 당사의 미래 성장 사업 으로, 선진국의 환경규제 등에 따른 전기 자동차의 점진적 수요 증가로 성장이 기대되고 있습니다. 하 지만 동 사업의 경우 제품 수명주기가 길어 국내외 환경 변화에 따라 시장의 전망이 변경될 수 있으며, 신뢰성과 안정성이 요구되는 사업의 특성상 대규모 설비 및 연구비 투자가 필수적이므로 시장의 급성장에도 불구하고 동 사업부문의 수익성 성장이 기대에 못미칠 가능성 이 존재합니다. &cr; 당사의 전지사업부문은 소형전지의 대형 고객 중심 프리미엄 제품 매출 확대와 자동차 전지 등 성장성 있는 사업에의 집중 등으로 시장 지위를 확보하고 있습니다. 동 사업부문의 주요 제품인 2차전지(소형전지)는 2020년 9월말 기준 1 4.8 % 의 세 계 시장 점유율을 보이고 있습니다. &cr; [전지사업부문 주요제품 시장 점유율 / 세계시장 기준] (단위 : %) 구분 시장점유율 2020년&cr;9월말 2019년 2018년 2017년 2016년 2차전지 (소형전지) 14.8 12.1 13.8 16.9 17.2 자료 : 당사 연결감사보고서 및 연결검토보고서 &cr; 당사의 전지사업부문은 휴대폰, 노트북PC 등 모바일 기기에 쓰이는 소형 리튬이온 전지 및 전기자동차에 쓰이는 자동차용 리튬이온 전지 등을 생산하여 판매하고 있으며, 신재생 에너지 발전 및 발전 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 ESS(에너지 저장장치 시스템(Energy Storage System))로 시장이 확대되고 있습니다.&cr; 소형 전지는 노트북PC, 휴대폰 등 IT 산업과 밀접한 관계가 있으며, 최근에는 기존 IT Device 외에 전동공구, 전력구동 등 신규 Application의 수요가 증가하고 있고, 자동차 전지 역시 갈수록 강화되는 선진국의 환경규제 등에 따른 전기 자동차의 점진적수요 증가로 인하여 동 사업은 시장수요를 바탕으로 성장을 이어갈 것으로 기대하고 있습니다. 하지만, 소형전지는 그에 따른 글로벌 생산 기업들간의 경쟁도 매우 치열하게 전개되고 있는 등 시장에서의 경쟁강도도 심화되고 있는 것으로 판단됩니다. 또한, 전방산업인 노트북, 스마트폰 등 IT관련 소형 배터리 시장의 성장속도가 과거 폭발적 성장에서 안정화 단계에 진입하고 있어 당사 전지 사업부문 성장성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. &cr; [용도별 리튬배터리 시장 규모 / 세계시장] (단위 : GWh) 리튬배터리 수요전망.jpg 리튬배터리 수요전망 자료 : Yole Development, KTB투자증권 &cr; 1) 모바일폰 산업의 시장환경 변화에 따른 위험 [세계 스마트폰 출하량 추이 및 전망] 세계 스마트폰 수요전망.jpg 세계 스마트폰 수요전망 자료 : Gartner, KDB미래전략연구소 주요 스마트폰 메이커들의 기술 발전과 이에 따른 교체수요에도 불구하고 글로벌 경기둔화에 따라 IT산업의 수요도 둔화되는 모습을 보이고 있습니다. 또한 최근 들어 스마트폰 하드웨어의 성능이 상향 평준화되어 과거 대비 신기술 도입에 대한 시장 수요의 민감도가 감소하고 있으며, 스마트폰 시장의 연간 성장률이 둔화되는 경향은 지속될 것으로 전망됩니다. 다만, 보급형 LTE 스마트폰의 수요가 상대적으로 양호할 것으로 예상되며, 향후 P-OLED 기반의 폼팩터 혁신과 더불어 AI (Artificial Intelligence)ㆍ5G와 같은 신기술의 도입이 본격화되면 스마트폰 뿐만 아니라 신규 기기에서의 수요가 확대될 것으로 기대됩니다. &cr; 2) 전기자동차 산업의 시장환경 변화에 따른 위험&cr; 자동차 전지 사업은 당사의 미래 성장 사업으로, 선진국의 환경규제 등에 따른 전기 자동차의 점진적 수요 증가로 성장이 기대되는 사업입니다. 특히, 최근 주요국들의 내연기관차 판매 금지 계획이 발표되면서, 전기자동차의 수요는 급격히 상승할 것으로 전망됩니다. 자동차 기술이 친환경, 안전성 강화, 편의성 향상 등의 방향으로 발전하고 있는 가운데 과거 자동차의 기계류 부품을 전자부품이 대체해 나가고 있 습니다. 블룸버그가 2019년 5월 발표한 '2019 뉴에너지파이낸스(BNEF)' 에 따르면, 2010년에 수천대 판매에 불과했던 전기자동차가 2018년에는 200만 대 이상이 판매되었고, 이러한 증가 속도가 느려질 징후는 없다고 보고서는 밝혔으며, 이러한 성장세에 힘입어 2025년에는 1,000만대를 돌파하고, 2030년에는 2,800만대, 2040년에는 5,600만대의 전기자동차가 판매될 것이라고 추정하였습니다. 2040년에 판매되는 승용차의 57%, 전 세계 승용차의 30% 이상이 전기자동차가 될 것이고 새로 판매되는 시내버스(municipal bus)의 전기자동차 비중은 81%에 달할 것이며, 미국과 중국의 상업용 자용차 시장에서는 경량급에서 56% 중형에서는 31%가 전기자동차가 될 것으로 전망하였습니다. &cr; [ 전기자동차 시장 전망 ] (단위 : 백만대) 전기차시장전망.jpg 전기차시장전망 자료 : 블룸버그 뉴에너지파이낸스(BNEF) 'Electric Vehicle Outlook 2019'&cr;(주1) 내연기관(ICE: Internal Combustion Engine)&cr;(주2) 하이브리드 자동차(PHEV: Plugin Hybrid Electric Vehicle)&cr;(주3) 전기차(BEV: Battery Electric Vehicle) &cr; 하지만 동 사업의 경우 제품 수명주기가 길어 국내외 환경 변화에 따라 시장의 전망이 변경될 수 있으며, 신뢰성과 안정성이 요구되는 사업의 특성상 대규모 설비 및 연구비 투자가 필수적이므로 시장의 급성장에도 불구하고 동 사업부문의 수익성 성장이 기대에 못미칠 가능성이 존재합니다 . 이 처럼 모 바일폰 산업의 시장환경 변화 와 전기자동차 산업의 시장환경 변화로 인한 위험과 더불어 코로나19 확산으로 인한 글로벌 경기 위축으로 인한 동 사업부문의 수익성이 악화될 수 있는 점 또한 유의하시기 바랍니다. &cr; (1-9) 전기자동차 관련 각국의 정책적 불확실성에 따른 위험&cr; &cr;중국은 전기자동차 관련 정책이 급변하는 국가로, 소형차 구매세 우대정책 폐지, 전기자동차 및 신재생에너지 자동차시장 육성을 위한 강제 정책 시행 등 새로운 정책이 시장에 큰 영향을 끼칠 전망입니다. 중국 재정부는 2018년부터 신재생에너지 차량에 대한 정부 보조금을 단계적으로 감축하기로 결정 하였습니다. 보조금은 매년 단계적으로 축소할 것이며, 2016년 대비 2017~2018년 20%, 2019~2020년 40% 감축하고 2020년에는 보조금 제도를 완전히 폐지한다고 발표했습니다. 미국의 경우 아직 연방정부 차원의 정책은 나오지 않았지만, 대신 주마다 자율적으로 정책을 발표하고 있습니다. 주요 국가에서 점진적으로 전기자동차에 대한 보조금 지원을 축소하고 있으며, 내연기관차 판매를 정부 차원에서 중단하는 시점이 발표안보다 지연됨에 따라 전기자동차 시장이 위축될 수 있습니다. 이로 인하여 2차전지 시장의 성장이 부진할 경우 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr; 2015년 9월 독일 완성차 업체의 디젤게이트 사건 이후 내연기관 자동차로는 점차 강력해지는 환경 규제를 준수하기 어려울 것이라는 인식이 널리 퍼졌고 친환경 자동차로서 전기자동차가 크게 주목을 받게 되었습니다. 최근 주요국 및 지방정부는 내연기관차에 대한 강력한 판매 금지 계획을 발표하였습니다. 유럽 주요국가의 경우 2030년에서 2040년 까지 내연기관차 혹은 화석연료 차량 판매를 금지하는 계획을 발표하였으며, 미국 지방정부도 2035년까지 내연기관차 판매금지 계획을 발표하기도 하였습니다. 또한 한국의 경우에도 2035년까지 내연기관차에 대한 신차등록을 중단하기로 발표하였습니다. 이러한 상황에서 테슬라를 비롯한 메이저 완성차 업체들이 구체적인 전기자동차 로드맵을 제시하면서 전세계적으로 완성차 판매량 중 전기자동차 비중이 빠르게 증가하고 있습니다.&cr; [주요국 및 지방정부 내연기관차 판매 금지 계획] 주요국 내연기관차 판매 금지 계획.jpg 주요국 내연기관차 판매 금지 계획 자료 : 언론종합, 현대차증권 리서치리포트(2021.01) 다만 지금까지의 전기자동차 관련 각국의 정책이 주로 판매와 취득을 촉진하는 방향이었다면, 최근 몇 년 간 전기자동차의 생산 원가가 빠른 속도로 낮아지고 있고 전기자동차 충전 인프라가 널리 구축되면서 오히려 전기자동차를 일정 수준 이상 판매하도록 강제하는 방향으로 각국의 정책이 선회하는 분위기입니다. &cr;전기자동차 관련 정책이 가장 급변하는 국가 중 하나가 바로 중국으로, 소형차 구매세 우대정책 폐지, 전기자동차 및 신재생에너지 자동차시장 육성을 위한 강제 정책 시행 등 새로운 정책이 시장에 큰 영향을 끼칠 전망입니다. 중국 재정부는 2018년부터 신재생에너지 차량에 대한 정부 보조금을 단계적으로 감축하기로 결정하였습니다. 보조금은 매년 단계적으로 축소할 것이며, 2016년 대비 2017~2018년 20%, 2019~2020년 40% 감축하고 2020년에는 보조금 제도를 완전히 폐지한다고 발표했습니다. 다만 2018년부터 2020년까지 신재생에너지 차량에 대한 구매세 면제 정책을 연장하고 중국 정부가 각 업체에 신재생에너지 차량 판매율을 법적으로 강제하면서 친환경차 시장이 더욱 커질 전망입니다. 중국은 파리기후변화협약에 따라 오는 2030년까지 탄소배출량을 감소하고 대기 오염을 줄이기 위해 전기자동차 사용을 적극 권장하고 있습니다. &cr;미국에서는 2017년 11월 공화당이 최대 7,500달러를 지급하는 연방정부 전기자동차 보조금을 폐지하는 법안을 발의한 바 있습니다. 이제 막 성장궤도에 들어선 전기자동차 시장에서 보조금이 폐지될 경우 시장이 위축될 것이 우려되었으나, 혁신을 갖춘 모델들이 출시되는 민간 주도의 성장이기 때문에 국가 정책 지원 축소로 인한 시장 수요 감소 폭은 적을 것으로 전망됩니다. 한편, 전기자동차 구매 시 소득세 감면 혜택을 제공해 미국 내 전기자동차 판매를 촉진하고 있지만 해당 세금 감면 혜택은 완성차 제조기업이 전기자동차 20만 대 이상을 판매하게 되면 효력이 중지되는 근본적 한계가 있습니다. &cr;자동차 산업 언론인 Automotive News는 일례로 미국 정부가 자동차 업계에 요구하는 2021년 평균 신차 연비 목표가 고정되어 2025년까지 인상이 없을 가능성을 언급하고 있습니다. 이 경우 완성차 업체가 전기자동차 보급확대를 통해 평균 연비를 개선하기 위한 인센티브가 약화되므로, 전기자동차 산업과 같이 연비 개선과 탄소배출량 감소에 도움이 되는 친환경 자동차의 개발과 투자, 보급이 상대적으로 지연될 가능성이 있습니다. 또한 2014년 이래 지속되는 글로벌 저유가 기조로 인해 내연기관 자동차의 가격 경쟁력이 상대적으로 높아지는 효과가 발생했으며, 이는 가격 경쟁력 면에서 불리한 전기자동차 등 친환경 자동차 산업에 전반적인 악영향을 미치고 있습니다. &cr; 주요 국가에서 점진적으로 보조금 지원을 축소하고 있으며, 내연기관차 판매를 정부 차원에서 중단하는 시점이 발표안보다 지연됨에 따라 전기자동차 시장이 위축될 수 있습니다. 이로 인하여 2차전지 시장의 성장이 부진할 경우 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr; (1-10) ESS 화재등 으로 인한 안정성에 대한 위험&cr; &cr;2017년 8월부터 2019년 10월까지 국내에서 발생한 ESS화재는 총28건입니다. 정부는 인명피해 방지를 위한 선제적 조치로 다중이용시설 전면 가동 중단과 함께 근본적인 문제해결을 위해 '민관합동ESS 화재사고 원인조사위원회'를 설치('18.12.27)하고, 이후 ESS 화재사고 관련하여 정부는 2019년 6월 ESS 화재 조사의 후속조치로 안전기준을 강화하는 재발방지대책을 발표하였습니다. 2020년 2월 6일 ESS 화재사고 조사단은 1차 조사위원회의 발표 이후 발생한 5건의 화재에 대해 조사를 진행한 결과, 5건 중 4건과 관련하여 배터리 이상이 화재에 영향을 미쳤다고 판단하였고, 해당 조사결과를 토대로 산업통산자원부는 ESS 추가 안전대책을 발표하였습니다. 반면, 당사의 자체 실험결과 배터리가 화재의 직접적인 원인이 아닌 것으로 확인되었으나 ESS산업의 신뢰회복 및 사회척 책임을 위해 당사는 ESS의 안정성 강화를 위한 다각도의 안전 조치 적용을 완료하였습니다. 화재가 발생한 배터리와 동일한 시점에 생산된 ESS용 배터리 전량을 국내의 경우 자발적으로 교체 완료하였고, 해외의 경우 2021년 내 자발적으로 교체할 예정입니다. 앞으로도 정부, 업계 등과 적극 협력하여 ESS 산업의 신뢰 회복과 고객 가치를 보호하기 위해 최선을 다하겠습니다. ESS 관련 화재가 추가로 발생하거나 상기와 같은 ESS 화재사고 2차 조사위원회의 발표에 따라 전방산업이 침체될 경우, 당사의 사업에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이 점 유의하시어 투자해 주시기 바랍니다. &cr; 2017년 8월부터 2018년 5월까지 국내에서 발생한 전체 ESS 화재 총 23건 중 용도별로는 태양광 풍력 연계용 17건, 수요관리용 4건, 주파수 조정용 2건이 발생하였고, 충전을 완료하고 방전대기 시간(만충 후 휴지 시간) 중 화재가 14건, 충,방전 중 6건, 설치·시공 중 3건이 발생하였습니다. 정부는 인명피해 방지를 위한 선제적 조치로 다중 이용시설 전면 가동 중단과 함께 근본적인 문제해결을 위해 '민관합동 ESS 화재사고 원인조사위원회'를 설치('18.12.27)하고, 약 5개월간 조사활동을 실시하였습니다. 그 결과 ① 배터리 시스템 결함 ② 전기적 충격 요인에 대한 보호체계 미흡 ③ 운용환경관리 미흡 및 설치 부주의 ④ ESS 통합관리체계 부재 등 4가지 요인을 화재 원인으로 추정하였습니다. &cr;&cr;정부 발표안에 따르면 ESS 배터리 자체 결함보다는 운영방법이나 설치환경 등이 복합적으로 작용했다는 내용입니다. 한편, ESS 화재사고 관련하여 정부는 6월 ESS 화재 조사의 후속조치로 안전기준을 강화한 바 있습니다. 강화된 안전기준은 크게 제조기준, 설치기준, 운영관리기준 및 소방기준에 대한 대책입니다. &cr; [ESS 화재사고 원인과 안전강화대책] 2019.6 'ess 안전강화대책'.jpg 2019.6 'ess 안전강화대책' 자료 : 산업통상자원부 &cr; ESS 화재사고 조사단은 1차 조사위원회의 발표 이후 발생한 5건의 화재에 대해 조사를 진행하였고, 2020년 2월 6일 조사 결과를 발표하였습니다. 해당 발표에서 경남 하동 화재의 경우 노출된 가압 충전부에 외부 이물질이 닿으면서 화재가 발생하였다고 추정하였으나, 이외 4건과 관련하여 배터리 이상이 화재에 영향을 미쳤다고 판단하였습니다. 해당 조사결과를 토대로 산업통상자원부는 ESS 추가 안전대책을 발표하였는데, 그 세부내용으로는 신규 ESS 설비는 설치 장소에 따라 충전율을 80% 또는 90%로 제한해야 하며, 공통안전조치, 소방시설 설치 및 방화벽 설치 등의 안전조치 이행이 어렵거나 사업주 등이 옥외 이전을 희망하는 ESS 설비의 경우, 옥외 이전을 추진하고 정부가 이를 지원하기로 하였습니다. 또한, 사고원인 규명을 위해서 2019년 6월 11일 발표된 ‘ESS 안전관리 강화대책’이전 설치된 ESS 설비에 대해서도 운영데이터를 별도 보관할 수 있는 블랙박스 설치를 권고할 계획이며, ESS 설비의 화재가 발생할 우려가 현저한 경우 긴급점검을 실시하여 인명 및 재산피해 우려가 현저하다고 인정되는 경우 철거, 이전 등 긴급명령이 가능한 제도를 정비할 계획입니다. 더불어 ESS 설비의 법정 점검 결과 등 안전관리에 관한 정보공개제도를 신설하고, 국가 R&D를 통해 입지별 특성을 고려한 표준설치모델을 개발 및 보급할 예정입니다. [ESS 화재사고 원인과 안전강화대책] ess추가 안전대책.jpg ess추가 안전대책 자료 : 산업통상자원부 &cr;반면, 당사의 자체 실증실험 결과 배터리가 화재의 직접적인 원인이 아닌 것으로 확 인되었으나 ESS 산업의 신뢰회복 및 사회척 책임을 위해 당사는 ESS의 안정성 강화를 위한 다각도의 안전 조치 적용을 완료하였습니다. 화재가 발생한 배터리와 동일한 시점에 생산된 ESS용 배터리 전량을 국내의 경우 자발적으로 교체 완료하였고, 해외의 경우 2021년 내 자발적으로 교체할 예정입니다. 앞으로도 정부, 업계 등과 적극 협력하여 ESS 산업의 신뢰 회복과 고객 가치를 보호하기 위해 최선을 다하겠습니다. ESS 관련 화재가 추가로 발생하거나 상기와 같은 ESS 화재사고 2차 조사위원회의 발표에 따라 될 경우, 당사의 사업에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이 점 유의하시어 투자해 주시기 바랍니다.&cr; &cr;&cr; [첨단소재 사업부문 관련 위험]&cr; (1-11) 전방산업 시장환경에 따른 위험&cr; &cr; 당사의 첨단소재 부문은 자동차 전지용 양극재, 자동차 내외장재 및 부품용 엔지니어링 플라스틱 등 자동차 소재와 IT 제품용 핵심 소재를 개발하고 생산/판매하는 부문입니다.&cr; 2020년 3분기 기준으로 동 사업부문의 주요 제 품인 OLED재료는 8.0%의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 성장성 둔화와 중국의 디스플레이 업체들이 생산설비 증설에 나서면서 LCD 패널시장에 공급과잉 현상이 나타나 단가 하락이 이어졌 고, 이러한 환경속에서 당사는 LCD생산 Capa 감소 등으로 사업이 회복세로 전환되기는 어려울 것으로 판단하였고, 이에 2020년 02월 03일 기타경영사항(자율공시)를 통해 LCD유리기판 사업 철수를 결정 하였습니다. 또한 2020년 06월 15일 기타경영사항(자율공시)를 통해 LCD용 편광판 사업 매각을 결정하였습니다. 당사는 중국 화학소재 업체인 산산(Shanshan)과 3:7로 지분을 나눠 갖는 합작회사 설립 후, 매각 대상 사업 및 유/무형 자산을 해당 합작회사로 이관 후, 합작회사의 당사 지분(30%)을 Shanshan에게 3년에 걸쳐 매각 할 예정입니다. 당사는 LCD 중심에서 OLED와 더불어 자동차, 에너지, 환경 분야로 사업영역을 확장하고 기능성 필름 및 재료, 수처리RO필터 등의 사업을 지속적으로 육성하고 있습니다. 동 산업의 특성상 기술의 변화로 LCD중심에서 OLED로의 디스플레이시장 전환이 빨라지면서 주요제품인 편광판 및 LCD재료 사업의 성장세가 둔화될 수 있 으며, 전방 디스플레이시장의 수요 둔화와 판가 하락에 따라 동 사업부문의 수익성이 악화 될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr; 당사의 첨단소재 부문은 자동차 전지용 양극재, 자동차 내외장재 및 부품용 엔지니어링 플라스틱 등 자동차 소재와 IT 제품용 핵심 소재를 개발하고 생산/판매하는 부문입니다.&cr; [당사 주요 제품 용어 설명] 구분 내용 OLED용 필름 OLED용 편광판 및 봉지필름 반도체 소재 패키징용 기판소재 수처리 RO필터 오염 물질을 걸러주는 얇은 분리막으로 역삼투 멤브레인 방식의 필터 감광재 LCD 컬러필터의 핵심 소재로서, 빛에 반응하면서 적색. 녹색. 청색 등 세가지 화소를 구성, 다양한 색상을 만들어내는 액상의 화학물질로 반도체 공정기술과 사진식판기술.소재공학 및 정밀화학 등의 첨단기술이 집약된 제품 OLED재료 차세대 디스플레이로 주목 받는 OLED의 핵심 유기재료인 HIL, HTL, EML, ETL물질 전지재료 전지재료 중 양극재는 이온을 제공하는 역할을 함 자료 : 당사 제시 &cr; 2020년 3분기 기준으로 동 사업부문의 주요 제 품인 OLED재료는 8.0%의 세계시장 시장점유율을 차지하고 있습니다.&cr; [당사 첨단소재부문 주요제품 시장 점유율 / 세계시장 기준] (단위 : %) 구분 시 장 점 유 율 자료출처 2020년 3분기 2019년 2018년 OLED재료 8.0 8.0 9.0 당사 산정 자료 : 당사 연결감사보고서 및 연결검토보고서 &cr;첨단소재 사업부문은 산업특성상 LCD, OLED 등 디스플레이 산업 및 2차전지 산업과 더불어 빠른 기술변화를 나타내고 있습니다. LCD산업의 성장성은 둔화되는 추세이나, 당사는 LCD 중심에서 차세대 OLED와 더불어 자동차, 에너지, 환경 분야로 사업 Domain을 확장하여, EP, 양극재, 편광판 소재, 수처리 RO필터, OLED 재료 등의 사업을 지속적으로 육성하여 성장성을 확보할 계획입니다. &cr; 성장성 둔화 등으로 IT 수요는 줄어들었지만 중국 디스플레이 업체들이 생산설비 증설에 나서면서 LCD 패널시장에 공급과잉 현상이 나타나 단가 하락이 이어졌습니다.그럼에도 중국내 급격한 생산설비 증가로 전방산업의 시황은 계속 악화되어 왔습니다. 이러한 환경속에서 당사는 LCD생산 Capa 감소 등으로 사업이 회복세로 전환되기는 어려울 것으로 판단하였고, 이에 2020년 02월 03일 기타경영사항(자율공시)를 통해 LCD유리기판 사업 철수를 결정하였습니다. 또한 2020년 06월 15일 기타경영사항(자율공시)를 통해 LCD용 편광판 사업 매각을 결정하였습니다. 당사는 중국 화학소재 업체인 산산(Shanshan)과 3:7로 지분을 나눠 갖는 합작회사 설립 후, 매각 대상 사업 및 유/무형 자산을 해당 합작회사로 이관 후, 합작회사의 당사 지분(30%)을 Shanshan에게 3년에 걸쳐 매각할 예정입니다. &cr; [기타 경영사항(자율공시)] 1. 제목 LCD 유리기판 사업 철수 2. 주요내용 - 당사는 2012년 4월 20일, 디스플레이 산업 성장에 따른 LCD 유리기판 수요 증가 예상으로, 유리기판 공급능력 확대 및 경쟁력 확보를 위한 LCD 유리기판 Capa 증설을 목적으로 신규투자를 결정한 바 있음.&cr;&cr;- 그러나 중국내 급격한 생산설비 증가 등으로 전방산업의 시황이 계속 악화되어왔음.&cr;&cr;- 당사는 LCD 유리기판 사업 확대 기회를 모색하였으나,&cr;국내 주요 LCD 생산Capa 감소 등으로 사업이 회복세로 전환되기는 어려울 것이라 판단하여 부득이하게 LCD 유리기판 사업철수를 결정함. 3. 결정(확인)일자 2020-01-31 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - ※ 관련공시 2012-04-20 신규시설투자등&cr;2014-03-24 신규시설투자등&cr;2015-12-21 신규시설투자등&cr;2016-12-22 신규시설투자등&cr;2017-12-21 신규시설투자등&cr;2018-12-21 신규시설투자등&cr;2019-12-20 신규시설투자등 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 [기타 경영사항(자율공시)] 1. 제목 LCD용 편광판 사업 매각 결정 2. 주요내용 당사 이사회는 US$11억에 산산(Shanshan)과의&cr;LCD용 편광판 사업 매각 계약을 승인하였습니다. 3. 결정(확인)일자 2020-06-15 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 당사와 산산(Shanshan)은 3:7로 지분을 나눠 갖는 합작회사 설립 후,&cr; 매각 대상 사업 및 유/무형 자산을 해당 합작회사로 이관할 예정입니다.&cr; 이후, 합작회사의 당사 지분(30%)을 Shanshan에게 3년에 걸쳐 매각할 예정입니다. &cr;- 중국 화학소재 업체 산산(Shanshan)과의 LCD용 편광판 매각 계약이행을 위해,&cr; 관련된 당사 해외 종속회사도 법인별 주주총회 등을 통해 LCD용 편광판 사업 매각을&cr; 승인할 예정입니다.&cr;- 본 결정은 거래상대방인 산산(Shanshan) 주주총회 승인 등의 결과에 따라&cr; 변동사항이 발생할 수 있습니다.&cr;- 향후 진행될 평가결과에 따라 법인별 거래금액(본사 US$1.7억/해외법인 US$9.3억, 잠정) 은 변동될 수 있습니다. ※ 관련공시 2019-08-19 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)&cr;2019-09-18 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)&cr;2020-03-17 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)&cr;2020-06-11 기타 경영사항(자율공시) 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 당사는 OLED 등 차세대 디스플레이, 반도체, 자동차 등 미래성장동략 분야에 집중하면서, 성장하는 중국 LCD시장에 대응하기 위해 중국의 대형 패널업체에 감광재 등의 제품 물량을 확대할 계획입니다. 그 러나, 동 산업의 특성상 기술의 변화가 빨라 LCD중심에서 OLED로의 디스플레이시장 전환이 빨라지면서 주요 제품인 편광판 및 LCD재료 사업의 성장세가 둔화될 수 있 으며, 전방 디스플레이시장의 수요 둔화와 판가 하락 및 최근 신종 코로나바이러스 확산으로 인한 중국내 당사의 공장 가동 중지로 인한 동 사업부문의 수익성이 악화될 수 있는 점, 또한 유의하시기 바랍니다.&cr; [생명과학 사업부문 관련 위험]&cr; (1-12) 제약산업의 성장성 둔화 위험&cr; &cr; 제약산업의 시장규모는 수요시장의 인구통계학적인 특성과 정부의 약가정책에 많은 영향 을 받습니다. 인구구조의 고령화에 따른 안정적인 수요기반 및 낮은 경기 민감도를 바탕으로 국내 제약산업은 안정적인 성장세를 이어 나갈 수 있을 것으로 예상되나 과거와 같은 고성장을 달성하기는 어려울 것으로 전망되며, 특히, 정부의 건강보험 보장성 강화 정책으로 인한 건강보험 재정 수요 확대 전망 등을 감안하면 향후 약가 인하 압박 기조는 지속 될 것으로 보입니다. 약가 인하 압박이 지속될 경우 국내 의약품 시장의 성장세 지속 여부는 불확실 할 것으로 판단됩니다. 따라서, 투자자께서는 이러한 국내 제약 산업의 성장성 둔화 위험에 유의하시기 바랍니다. 당사는 2017년 1월 (주)LG생명과학을 흡수합병함으로써 생명과학 사업부문이 생겼습니다. 해당 부문은 성장호르몬제, 관절염치료제, 미용필러 등의 바이오사업과 제미글로, 제미메트 등 당뇨치료제를 중심으로 한 합성의약, 5가백신 및 B형간염백신을 중심으로한 백신사업 및 합성의약원료, 농약원제 등을 주요 제품으로 하는 정밀화학 사업으로 나눌 수 있습니다. 2020년 3분기 기준으로 동 사업부문의 주요 제품인 성장호르몬제는 38.5%, 당뇨병 치료제는 19.6%, 관절 주사제는 24.0%의 국내시장 시장점유율을 보이고 있습니다.&cr; [당사 생명과학 사업부문 주요제품 시장 점유율 / 국내시장 기준] (단위 : %) 사업부문 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율&cr;자료출처 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 생명과학&cr;사업부문 성장호르몬제 38.5 34.0 33.0 33.0 IMS DPP-4 계열 당뇨병 치료제 19.6 18.6 17.7 16.9 UBIST HA 관절 주사제 24.0 24.0 24.4 33.0 HIRA 자료 : 당사 제시 &cr; 제약산업은 국민 건강 및 질병 치료에 필수적이라는 산업 특성상 경기 순환에 따른 민감도가 높지 않은 산업군입니다. 또한 제약산업의 시장규모는 수요시장의 인구통계학적인 특성과 정부의 약가정책에 많은 영향을 받으며, 국내 제약시장의 경우 인구고령화 및 만성질환 증가 등의 영향으로 판매되는 의약품의 종류와 사용량이 꾸준히 증가하는 특성이 있습니다. 식습관의 서구화 및 환경변화로 인한 성인병 및 만성질환 증가에 따른 소비자의 건강에 대한 관심 증대에 따라 국내 제약산업은 2000년 이후로 꾸준히 성장하였습니다.&cr;&cr;국내 인구구조는 양적인 팽창속도가 둔화된 가운데 질적인 변화가 나타나고 있습니다. 통계청에 따르면 2010년 전체인구 중 65세 이상 인구 비중은 11.29%로 10%를 넘어섰으며, 2020년에는 65세 인구의 비중이 15.64%로 예상되어 한국이 고령사회로 진입할 것으로 전망됩니다. (전체 인구 중 65세 이상 인구 비중이 7%를 넘으면 '고령화 사회', 14%를 넘으면 '고령사회'로 분류).&cr; [65세이상 인구 추이] (단위 : 만명) 구 분 2000 2005 2010 2015 2020(E) 2025(E) 2030(E) 65세 미만 4,261 4,268 4,257 4,475 4,384 4,210 3,999 65세 이상 337 437 542 678 813 1,051 1,296 65세 이상 비중 7.33% 9.29% 11.29% 13.16% 15.64% 19.98% 24.48% 자료: 통계청 &cr;국민건강보험공단에 따르면, 65세 이상 노인진료비는 2018년 29.3조, 2019년 32.2조가 예상되며, 2030년에는 91.3조에 달할 정도로 가파르게 증가할 것으로 전망됩니다. [65세 이상 노인 진료비 및 구성비 추이] 65세 이상 노인 의료비 지출 규모.jpg 65세 이상 노인 의료비 지출 규모 자료 : 국민건강보험공단 한국제약바이오협회의 제약산업통계집에 따르면 국내 의약품 생산량은 2006년 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2000년 8월 의약분업 실시 이후 처방약(전문의약품)과 비처방약(일반의약품)이 명확하게 분리되면서 의약품 시장은 전문의약품 중심으로 재편되었으며, 전문의약품의 성장에 힘입어 국내 의약품 시장 규모는 2009년까지 지속적인 성장세를 나타냈습니다. 하지만, 건강보험 의료비 중 약품비 비중 상승이 약가 인하 압력으로 작용하고 있던 가운데, 2010년 리베이트 쌍벌제, 2012년 약가 제도 개편 등에 따른 사업 환경 변화에 따라 국내 의약품 시장 규모는 2010년부터 2015년까지 약 19조원 내외에서 정체된 흐름을 보였지만, 바이오의약품 및 혁신 신약 등 고가약의 생산 및 수입이 꾸준히 증가하면서 2019년 국내 의약품 시장 규모는 22조 3,132억원으로 전년 대비 5.72% 성장하였으며, 시장규모 또한 전년대비 5.16% 성장하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다.&cr; [국내 의약품 시장 현황] [단위 : 억원] 연도 생산 생산량&cr;증가율 수출 수입 무역수지 시장규모 시장&cr;성장률 2006 114,728 - 8,711 34,690 -25,979 140,707 - 2007 125,982 9.81% 9,554 36,207 -26,653 152,635 8.50% 2008 138,938 10.28% 12,666 45,583 -32,917 171,855 12.60% 2009 147,866 6.43% 17,872 52,193 -34,321 182,187 6.00% 2010 157,098 6.24% 17,810 54,184 -36,374 193,472 6.20% 2011 155,968 -0.72% 19,585 55,263 -35,678 191,646 -0.90% 2012 157,140 0.75% 23,409 58,535 -35,126 192,266 0.30% 2013 163,761 4.21% 23,306 52,789 -29,483 193,244 0.50% 2014 164,194 0.26% 25,442 54,952 -29,510 193,704 0.20% 2015 169,696 3.35% 33,348 56,016 -22,668 192,364 -0.70% 2016 188,061 10.82% 36,209 65,404 -29,195 217,256 12.90% 2017 203,580 8.25% 46,025 63,077 -17,052 220,632 1.55% 2018 211,054 3.67% 51,431 71,552 -20,121 231,175 4.78% 2019 223,132 5.72% 60,581 80,549 -19,968 243,100 5.16% 출처: 한국제약바이오협회(2020 제약산업 DATABOOK)&cr;주1) 국내시장규모: 생산액-수출액+수입액 &cr; 한편, 세계 의약품 시장을 보면 2014년 983억달러 규모에서 5% 내외의 꾸준한 성장률을 보이며 2019년 기준 1조 2,504억달러의 규모로 성장하였습니다. 전통적 제약강국이 다수 포진한 유럽 지역의 성장은 둔화되는 반면, 아시아/퍼시픽, 라틴아메리카 및 중동/아프리카 지역은 최근 파머징(Pharmerging) 국가의 경제성장, 의료 접근성 개선, 의약품 수요 증가 등에 힘입어 높은 성장을 기록하며 전체 시장규모 확대의 견인 역할을 주도하고 있으며 앞으로도 이러한 성장은 지속될 것으로 예상됩니다. [세계 의약품 시장 규모] (단위 : 십억달러,%) 세계의약품시장규모.jpg 세계의약품시장규모 자료 : 한국제약바이오협회, 2020제약바이오산업 DATABOOK 통계정보 국내 의약품 시장규모 또한 세계의약품시장의 성장과 더불어 꾸준히 성장해 왔으며, 2019년 기준 24조 3,100억원 규모로 전년대비 5.2% 성장하였습니다. 국내 제약산업은 상기한 국내 및 해외 제약시장의 전반적인 성장률 둔화 추세에 대응하기 위하여 신약개발을 위한 높은 수준의 R&D 투자, 생산 및 품질관리 경쟁력 확보를 바탕으로 한 이머징마켓 진출, 높은 치료율과 낮은 부작용을 보이는 바이오의약품 개발 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다. &cr; [국내 의약품 시장 규모] (단위 : 억원,%) 국내의약품시장규모.jpg 국내의약품시장규모 자료 : 한국제약바이오협회, 2020제약바이오산업 DATABOOK 통계정보 &cr;인구구조의 고령화에 따른 안정적인 수요기반 및 낮은 경기 민감도를 바탕으로 국내 제약산업은 안정적인 성장세를 이어 나갈 수 있을 것으로 예상되나 과거와 같은 고성장을 달성하기는 어려울 것으로 전망됩니다. 특히, 정부의 건강보험 보장성 강화 정책이 2019년 6월부터 구체화 돼 진행되고 있습니다. 동 정책은 건강보험 보장률을 높여 가계의 병원비 부담을 낮추기 위한 국민 의료비 부담 완화 정책으로, 2019년부터 연도별로 확대 범위를 넓혀 가고 있습니다. 이로 인하여 건강보험 재정의 수요가 확대될 것으로 전망되며, 향후 약가 인하 압박 기조는 지속될 것으로 보입니다.&cr; [건강보험 보장성 강화-향후 확대계획] 향후 확대계획.jpg 향후 확대계획 자료: 대한민국 정책브리핑 2012년 일괄 약가 인하 이후인 2014년 9월에도 기존의 시장형 실거래가 제도가 폐지되고 처방, 조제 약품비 절감 장려금 제도가 시행되는 등 건강보험의 약품비 부담 완화를 위한 조치들이 시행되고 있으며, 2018년 2월 약제 실거래가에 기반한 상한금액 조정을 통해 3,619품목이 인하되었으며, 평균 인하율은 1.3%로 추정되었으며, 2020년 1월 두번째 조정으로 약 2,651개 품목에 대해 약가인하를 추진하였습니다. 약가 인하 압박이 지속될 경우 국내 의약품 시장의 성장세 지속 여부는 불확실할 것으로 판단됩니다. 따라서, 투자자께서는 이러한 국내 제약 산업의 성장성 둔화 위험에 유의하시기 바랍니다. &cr; (1-13) R&D비용 지출 및 신약개발 실패 관련 위험&cr; &cr; 바이오산업 및 제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높은 차별성 을 보유하고 있습니다.&cr;당사는 당뇨병 치료제가 외국 제약사와 라이선스 계약으로 해외시장 진출 중이며, 궤양성대장염치료제 및 소아마비백신 등이 임상시험 진행 중으로 연구개발 성과를 보이고 있습니다. 연구개발을 통한 신약 개발은 일반적으로 막대한 연구개발비와 장기에 걸친 투자 및 연구기간이 소요되며, 신약 개발에 성공한다 하더라도 기투자된 금액과 시간을 상쇄할 수 있을 정도의 수익 창출이 가능할지 여부는 불확실 합니다. 또한 내외부적인 요인으로 인하여 개발이 지연되거나 추가적인 비용 지출이 요구될 경우도 존재합니다. 따라서 당사의 연구개발 계획이 실패하거나, 장기적인 연구개발 전략과 사업계획, 그리고 그에 맞는 자금운용계획을 적정하게 수립하지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적 영향 을 미칠 수 있습니다. &cr;바이오산업 및 제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 동 사업부문은 지난 30여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global사업 비중 등에서 국내 경쟁사와 차별화된 사업역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 2012년에 혁신형 제약기업 1위로 선정된 바 있습니다.&cr; [생명과학사업분야 연구개발 실적] 연구 기관 연구 과제 연구결과 및 기대효과 신약연구센터 희귀성 비만치료제 - 美 임상 1상 진행중 당뇨/지방간 치료제 - 전임상 진행 중 임상개발센터 통풍 치료제 - 美 임상 2상 진행중 CMC센터 성장호르몬 - Device 편의성 개선 중 제품개발센터 5가 혼합백신 (액상) - 국제기구 UNICEF에 백신 공급 진행 중 소아마비백신 - 해외 임상3상 완료 류마티스관절염 치료제 - 엔브렐 바이오시밀러 국내 및 일본 출시 - 휴미라 바이오시밀러 허가 준비 중 미용성형 필러 - 기존 허가 제품 해외 진출 추진 중 자료 : 당사 분기보고서 &cr; 바이오분야에서는 1989년 국내 최초 유전공학 의약품 '인터맥스감마' 출시 이후, 2009년 세계 유일의 주1회 소아성장호르몬 '유트로핀플러스' 출시, 2014년 국내 최초 1주 제형 관절염치료제 '시노비안' 출시 등 꾸준히 연구개발을 통해 신제품을 출시해왔으며, 중국시장에 안착한 미용성형 필러 '이브아르' 사업을 중심으로 지속적인 바이오 분야의 경쟁우위를 축적해 나갈 것입니다. 백신 분야에서는 5가 혼합백신을 개발하여 '16년 2월 WHO로부터 PQ 인증을 획득하고, UN입찰 시장에 본격적으로 진입하여 제품을 공급하고 있습니다. 대사질환 분야에서는 2012년에 국내 최초로 당뇨신약 '제미글로'를 출시하였고, 추가로 당뇨복합제인 '제미메트'를 출시하여 국내시장에서 성공적으로 Market Share를 확대하고 있습니다. 동 사업부문은 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및 혁신 기반 기술로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. &cr;한편, 국내 제약사들의 연구개발투자는 주로 국내 시장을 대상으로 제네릭을 개발하거나, 제형변경, 제재변경 등 개량신약을 개발하는데 집중되어 있었습니다. 그러나, 일부 제약사들을 필두로 글로벌 시장을 대상으로 하는 신약개발에 나서고 있으며, 그 성과물이 가시화될 경우 연구개발성과를 상업화하는 방법에는 크게 세가지가 있습니다. &cr;&cr;- 자체개발 및 생산을 하는 방법은 직접 임상시험을 실시하고 허가를 득한 후, 직접 생산하여 전세계를 대상으로 판매하여 허가 및 판매 등과 관련한 높은 위험을 부담하는 반면, 시장에 성공적으로 진입할 경우 얻는 과실도 가장 크다고 할 수 있습니다.&cr;&cr;- 자체개발 후 제품수출 또는 라이선스아웃하는 방식은 자체적으로 신약을 개발한 후 해외 각지 파트너사의 역량 및 시장 여건에 따라 제품수출 및 라이선스아웃을 통한 현지 생산, 판매 등 다양한 방식의 상업화가 가능한 방식입니다. 글로벌 대형 제약사에 비해 자금력 및 마케팅 네트워크 등에서 열위할 수 밖에 없는 국내 제약사가 선택할 수 있는 합리적인 대안의 하나로 받아들여집니다. &cr;&cr;- 개발과정 중 라이선스아웃하는 방법은 개발과정 중 타 대형 제약사와의 제휴를 통해 상업화에 성공하는 방식입니다. 이 방법은 상대적으로 경험이 적은 지역에서의 잔여 신약개발 프로세스(임상개발 및 허가 등)에 대한 위험을 전가할 수 있다는 점에서 긍정적이지만, 임상시험, 허가 및 생산까지 직접 수행하는 경우에 비해 상업화 단계에 따른 마일스톤 및 상업화 성공 후 일정한 로열티만을 수취한다는 점에서 이익창출 규모에 한계가 생길 수밖에 없다는 단점이 있습니다. &cr;&cr;일반적으로 신약개발은 후보물질 선정, 물리화학 및 생물학적 분석연구, 비임상 및 임상 1상~3상, 품목허가의 단계를 거쳐 시장에 출시되며, 일반적으로 약 10~15년 정도의 오랜 기간이 소요됩니다. 이 중 임상 시험에만 6년 이상의 시간이 소요되며, 비임상 단계에서 안전성 및 효능이 검증되었음에도 불구하고 각 임상 단계에서 부작용 등 예상치 못한 결과로 인하여 의약품 개발에 실패할 위험이 상존합니다. 신약 후보물질을 탐색하고, 유효성을 갖는 물질을 개발하기까지도 낮은 성공률을 보이지만, 임상 단계에 진입하여 최종 신약 등록을 마치는 데에도 성공 확률은 높지 않습니다. &cr;&cr;이와 같이 신약연구개발 사업은 대표적 '고위험, 고수익'형 사업으로 당사 뿐 아니라 신약개발 업종을 영위하는 회사들에게는 필연적인 위험입니다. 임상단계의 높은 불확실성 뿐만 아니라 승인을 받은 경우에도 상업적인 성공으로 직결되지 않아, 마일스톤 달성 후 추가 자금이 유입되지 않을 가능성도 존재합니다. 따라서 막대한 투자 비용을 줄이고 위험을 감소시키기 위한 목적으로 일부 회사들은 개발 초기부터 국내외 제약사들과 공동 연구개발을 하거나 License-out(라이센스 아웃, 기술이전)을 통하여 연구개발비 부담을 줄이고 사업화 가능성을 높이는 전략을 취하고 있습니다. &cr; [의약품 허가 및 승인 절차] 의약품 허가 및 승인 절차.jpg 의약품 허가 및 승인 절차 자료 : 식품의약품안전처 연구개발을 통한 신약 개발은 일반적으로 막대한 연구개발비와 장기에 걸친 투자 및 연구기간이 소요되며, 신약 개발에 성공한다 하더라도 기투자된 금액과 시간을 상쇄할 수 있을 정도의 수익 창출이 가능할지 여부는 불확실합니다. 또한 내외부적인 요인으로 인하여 개발이 지연되거나 추가적인 비용 지출이 요구될 경우도 존재합니다. 따라서 당사의 연구개발 계획이 실패하거나, 장기적인 연구개발 전략과 사업계획, 그리고 그에 맞는 자금운용계획을 적정하게 수립하지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr; [공통 및 기타부문 관련 위험]&cr; (1-14) 작물보호산업 관련 위험&cr; &cr;작물보호(농약)산업의 경우, 식량 수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지며 국민경제상 중요한 위치에 있습니다. 토질, 수질 등의 환경오염으로 인해 생산량, 생산방법, 판매가격 등에서 상당한 규제를 받고 있지만 , 최소한의 수익정이 보장되는 산업으로 수요계절성이 뚜렷한 반면 천재지변 및 병충해 정도에 따른 수요변동이 심하여 적정수요 판단은 어렵습니다. 최근 중국 및 동남아의 저가 공세, 외자기업들의 시장공략으로 수입품 비중의 증가위협이 있으며, 최근 농민의 고령화와 농업의 규모화가 가속화 되어 신제품의 수요가 생기면서 친환경, 생력화제형, 기능성약제 등 새로운 시장이 성장하고 있는 추세이나, 1990년대 후반 이후 국내 농약수요는 경지면적 및 경작인구의 감소, 농산물수입증가, 환경의식 제고 등으로 인해 전반적으로 둔화된 양상이 지속 되고 있는 바, 투자자 여러분께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. &cr;당사는 공통 및 기타부문으로 2016년 4월 팜한농(구. 동부팜한농)의 지분 100%를 취득하였고 이에 따라 종속회사 (주)팜한농 등 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서가 포함되어 있으며, 팜한농은 작물보호제, 비료, 종자 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있 습니다.&cr; 작물보호제(농약)는 그 독성으로 인하여 토양 및 수질오염을 유발시킬 수 있으며, 이에 따라 작물보호제의 개발부터 판매시까지 정부의 관리감독하에 진행이 되고 있습니다. 작물보호제를 생산하거나, 판매하기 위해서는 '농약관리법'에 의거 등록을 하여야하며, 등록 후에도 지속적인 관리, 감독하에 규제를 받고 있습니다. 또한 등록 후에도 '농약관리법 제7조(등록의 취소 등)'에 의거하여 농촌진흥청장의 규제를 받을 수 있습니다.&cr; [농약관리법 작물보호제 영업규제] 제3조(영업의 등록 등)&cr;① 제조업·원제업 또는 수입업을 하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 농촌진흥청장에게 등록하여야 한다. 등록한 사항 중 농림축산식품부령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2009.5.8., 2011.7.25., 2013.3.23.>&cr;② 판매업을 하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 업소마다 판매관리인을 지정하여 그 소재지를 관할하는 시장(특별자치도의 경우에는 특별자치도지사를 말한다. 이하 같다)·군수 또는 자치구의 구청장(이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)에게 등록하여야 한다. 등록한 사항 중 농림축산식품부령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2009.5.8., 2011.7.25., 2013.3.23.>&cr;③ 제조업 또는 수입업을 하려는 자 중 농약등을 판매하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 기준에 맞는 판매관리인을 지정하여 제1항 전단에 따라 등록하여야 한다. <신설 2011.7.25., 2013.3.23.>&cr;④ 제3항에 따른 판매관리인을 지정하지 아니하고 제1항 전단에 따라 제조업 또는 수입업의 등록을 한 자 중 농약등을 판매하려는 자는 제3항에 따른 판매관리인을 지정하여 변경등록을 하여야 한다. <신설 2011.7.25.>&cr;⑤ 제1항이나 제2항에 따른 등록을 하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 기준에 맞는 인력·시설·장비 등을 갖추어야 한다. <개정 2009.5.8., 2011.7.25., 2013.3.23.> 출처 : 국가법령정보센터 농약관리법 &cr;또한, 작물보호제 영업 뿐만 아니라, 작물보호제 상품 품목별로도 농촌진흥청장에게 각각 별도로 등록을 하여야 하며, 이때 지정된 시험연구기관의 작물보호제에 관한 약효, 약해, 독성 및 잔류성에 관한 시험 성적표를 요구하는 등의 엄격한 관리를 받고 있습니다.&cr; [농약관리법 작물보호제 품목별 규제] 제8조(국내 제조품목의 등록)&cr;① 제조업자가 농약을 국내에서 제조하여 판매하려면 품목별로 농촌진흥청장에게 등록하여야 한다. 다만, 제조업자가 다른 제조업자의 등록된 품목을 위탁받아 제조하는 경우에는 그러하지 아니하다.&cr;② 제1항에 따른 등록을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 신청서에 제17조의4제1항에 따라 지정된 시험연구기관에서 검사한 농약의 약효, 약해(藥害), 독성(毒性) 및 잔류성(殘留性)에 관한 시험 성적을 적은 서류(이하 "시험성적서"라 한다)를 첨부하여 농약의 시료와 함께 농촌진흥청장에게 제출하여야 한다. 다만, 천연식물보호제나 그 밖에 대통령령으로 정하는 품목을 등록하는 경우에는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 시험성적서의 전부 또는 일부의 제출을 면제할 수 있다. <개정 2011.7.25., 2013.3.23.> 출처 : 국가법령정보센터 농약관리법 &cr;2019년 7월 1일부터 농약의 올바른 사용문화를 정착시키기 위하여 농약 판매 및 구매 정보를 기록ㆍ관리하는 농약 안전관리 판매기록제가 시행되었습니다. 이에 따라 판매업자 등은 농약 품목명 등 8가지 정보를 전자적으로 기록하고 3년간 보존하여야 하며, 2020년 1월 1일부터 농약 판매정보 이력을 농촌진흥청장이 구축한 시스템이나 농촌진흥청 시스템과 연계된 민간 농약판매재고 프로그램을 이용하여 관리해야 합니다.&cr; [농약 안전관리 판매기록제 관련 농약관리법 법령] 제23조의2(판매ㆍ구매 정보의 기록 및 보존 등) ① 제조업자ㆍ수입업자ㆍ판매업자ㆍ수출입식물방제업자는 농약등[용기ㆍ포장의 크기가 50㎖(g) 이하인 소포장 농약등은 제외한다]을 판매한 경우(수출입식물방제업자의 경우 사용한 경우를 말한다. 이하 이 조에서 같다) 다음 각 호의 사항을 전자적으로 기록 및 보존하여야 한다. <개정 2018. 12. 31.> 1. 농약등 구매자(수출입식물방제업자의 경우 사용자를 말한다. 이하 같다)의 이름ㆍ주소ㆍ연락처 2. 농약등의 품목명ㆍ수량 등 판매정보 3. 그 밖에 농림축산식품부령으로 정하는 사항 ② 제조업자ㆍ수입업자ㆍ판매업자 및 수출입식물방제업자는 제1항 각 호의 기록 중 농약의 안전관리를 위하여 농림축산식품부령으로 정하는 사항을 농촌진흥청장에게 제공하여야 한다. <개정 2018. 12. 31.> ③ 제조업자ㆍ수입업자ㆍ판매업자 및 수출입식물방제업자는 제1항에 따른 정보의 기록 및 보존을 위하여 농약등의 구매자에게 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보를 요구할 수 있다. <신설 2018. 12. 31.> ④ 제1항에 따른 판매ㆍ구매 정보의 기록 및 보존에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다. <신설 2018. 12. 31.> [본조신설 2010. 4. 12.] [제목개정 2018. 12. 31.]&cr;&cr;제23조의3(농약안전정보시스템의 구축ㆍ운영 등) ① 농촌진흥청장은 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 농약안전정보시스템을 구축ㆍ운영하여야 한다. 1. 농약 제조업ㆍ수입업ㆍ판매업ㆍ수출입식물방제업의 등록 또는 신고와 관련된 정보의 수집 및 관리 2. 농약의 등록 등에 대한 정보의 수집ㆍ분석 및 관리 3. 등록된 농약의 판매 또는 구매에 대한 정보 관리 4. 농약등의 안전사용 또는 취급기준 등에 관한 정보 제공 5. 제14조 및 제14조의2에 해당되는 농약등, 제21조 및 제22조를 위반한 농약등, 제24조제5항 및 제6항에 해당되는 농약등에 대한 공표 6. 그 밖에 농림축산식품부령으로 정하는 업무 ② 농촌진흥청장은 제1항에 따라 제공받은 개인정보를 농약안전정보시스템 운영을 위한 목적으로만 사용하여야 하며, 개인정보의 보호 및 관리에 관한 사항은 「개인정보 보호법」의 규정에 따른다. ③ 국가는 제1항에 따른 농약안전정보시스템의 구축ㆍ운영 등에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ④ 농촌진흥청장은 제1항에 따라 수집된 정보를 공개하여서는 아니 된다. 다만, 제23조의3제1항제5호는 제외한다. ⑤ 농촌진흥청장은 제1항에 따라 수집된 정보를 이 법에서 정하는 농약의 안전관리 이외의 용도로 사용, 활용, 제공하여서는 아니 된다. ⑥ 농촌진흥청장은 농약안전정보시스템의 운영과 농약의 안전관리를 위하여 관계 행정기관의 장에게 기간을 정하여 농약 안전관리 등에 관한 정보의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 관계 행정기관 및 농약 안전관리 등에 관한 정보의 범위는 대통령령으로 정한다. ⑦ 제6항에 따라 자료의 제공을 요청받은 관계 행정기관의 장은 정당한 사유가 없으면 해당 기간을 준수하여 그 요청에 따라야 한다. ⑧ 제1항부터 제5항까지에 따른 농약안전정보시스템의 구축ㆍ운영 등에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다. [본조신설 2018. 12. 31.] 출처 : 국가법령정보센터 농약관리법 [농약 안전관리 판매기록제] 구매자 농약 구매자(농업인)&cr;정보제공 농약 구입시 구매자 정보&cr;(이름ㆍ주소ㆍ연락처ㆍ사용농작물명) 제공 판매업자 농약 판매ㆍ구매 정보의&cr;기록ㆍ보존 판매업자 등은 농약 품목명 등 8가지 정보를&cr;전자적으로 기록하고 3년간 보존 출처 : 농촌진흥청&cr;주) 8가지 정보 : 품목명, 포장단위, 판매일자, 판매량, 사용농작물명, 구매자 이름, 주소, 연락처 &cr;더불어 기존에는 국내·외 농산물의 먹거리 안전을 확보하기 위해 수확 후 농산물에 대하여 작물별 농약 잔류기준을 설정하여 왔으나, 다양한 농약이 개발되고 현장에서 사용이 증가됨에 따라 잔류기준이 없는 농약에 대해 안전관리 강화 방안 요구가 증대되었습니다. 이에 따라 식약처에서는 2019년 1월 1일부터 모든 농산물을 대상으로 농약 허용물질 목록 관리제도(PLS)를 도입 및 시행하였습니다. PLS가 시행되면서 허용물질 이외의 농약은 원칙적으로 사용이 금지되며, 잔류농약 허용기준이 설정되지 않은 농산물의 경우 일률적인 기준(0.01ppm 이하)을 충족해야합니다. 0.01ppm은 독성학적으로 인체에 위해성이 없는 수준으로, 해당 허용 기준이 강화되면서 국내의 농약 오남용 방지 및 수입 농산물의 농약 완정성을 확보할 수 있으며, 0.01ppm을 넘거나 미등록 농약을 사용해 부적합 판정을 받은 농산물은 출하 연기, 폐기 처리 및 과태료 부과 등의 제재를 받게 됩니다. 단, 해당 제도의 도입으로 농약 사용량이 감소하게 되어, 작물보호제 시장에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.&cr; [농약 허용물질 목록 관리제도 시행 이후 변화] 구분 PLS 시행 전 PLS 시행 후 농약 사용기준 규제물질 이외의 물질은&cr;원칙적으로 사용 가능 허용물질 이외의 물질은&cr;원칙적으로 사용 금지 잔류농약 검사기준 잔류농약 허용기준&cr;설정 농산물 잔류농약 검사기준 이하 적합 잔류농약 허용기준&cr;미설정 농산물 1순위 : Codex 기준이하 적합&cr;2순위 : 유사작물 기준이하 적합&cr;3순위 : 0.05ppm 이하 적합 일률기준(0.01ppm)&cr;이하 적합 출처 : 농촌진흥청 &cr;한편, 연령별 농업종사인구 기간 추이 및 고령 농업종사인구 비율 기간추이는 아래와 같습니다.&cr; [연령별 농업종사인구 기간 추이] (단위 : 명) 연령별 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 15~19세 117,141 112,093 89,711 78,803 71,144 60,983 54,310 20~29세 167,549 154,673 148,055 140,065 132,399 114,610 106,968 30~39세 161,142 149,124 134,731 121,717 116,210 105,711 95,441 40~49세 273,401 253,235 237,315 207,256 190,185 165,788 152,067 50~59세 569,707 539,161 516,990 487,371 448,245 408,859 378,668 60~69세 607,334 601,562 598,932 616,781 609,968 605,239 607,250 70세이상 754,107 766,840 693,977 707,929 730,256 744,933 752,650 총 계&cr;(15세이상인구 전체) 2,650,381 2,576,689 2,419,711 2,359,923 2,298,408 2,206,122 2,147,353 자료 : KOSIS 국가통계포털 (농림어업종사 : 연령 및 농업종사 기간별 농가인구 15세 이상) [고령 농업종사인구 비율 기간추이] (단위 : 명, %) 연령별 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 60~69세 607,334 601,562 598,932 616,781 609,968 605,239 607,250 70세이상 754,107 766,840 693,977 707,929 730,256 744,933 752,650 60세 이상&cr;고령 농업종사인구 1,361,441 1,368,402 1,292,909 1,324,710 1,340,224 1,350,172 1,359,900 15세 이상 경제활동가능&cr;총 농업종사인구 2,650,381 2,576,689 2,419,711 2,359,923 2,298,408 2,206,122 2,147,353 비율 51.37 53.11 53.43 56.13 58.31 61.20 63.33 자료 : KOSIS 국가통계포털 (농림어업종사 : 연령 및 농업종사 기간별 농가인구 15세 이상) &cr;연령별 농업종사인구의 기간별 추이를 살펴보면, 15세 이상의 경제활동가능 농업종사인구는 2013년 2,650,381명에서 2019년 18.98% 감소한 2,147,353명으로 총 농업종사인구는 감소하는 추세인 반면, 60세 이상 고령 농업종사인구의 수는 2013년 1,361,441명에서 2019년 0.11% 감소한 1,359,900명으로 유사한 수준입니다. 농업종사인구는 고령화 추세를 보이고 있어 15세이상 경제활동가능 농업종사인구 대비 60세 이상 고령 농업종사인구가 차지하는 비율이 2013년 51.37%에서 2019년 63.33%로 지속적으로 증가하고 있습니다. &cr;&cr;농업종사인구가 줄어들고, 고령화되는 추세 속에서 농업의 경쟁력을 유지하고 농업인의 소득증대 및 안정적인 생산기반 확보를 추진하기 위해서, 농업의 규모화가 적극 추진되고 있습니다. 이를 위한 구체적인 수단으로, '한국농어촌공사 및 농지관리기금법' 제18조, 제19조, 제21조 및 제22조에 의거 한국농어촌공사의 주도 하에 농지매매, 임대차, 농지교환 및 분합이 시행되고 있습니다. 이를 통해, 농민이 고령화 되는 흐름 속에서도, 농업의 규모화가 가속화되고 있는 상황입니다.&cr; [농지 규모화 사업추진 연도별 재정투입 계획] (단위 : 백만원) 2015년 2016년 2017년 2018년 이후 179,097 177,900 154,300 825,835 자료 : 농림사업정보시스템 농지규모화 사업지침(2017.02) [농업 규모화 사업별 지원 실적] (단위 : ha, 억원) 구분 농지매매 임대차 교환,분합 건수 면적 금액 건수 면적 금액 건수 면적 금액 경기 20,773 16,942 7,107 9,808 6,861 4,920 9,415 9,929 2,102 강원 12,096 8,541 3,511 6,720 4,155 2,655 4,548 4,273 808 충북 17,230 9,773 3,890 8,644 4,042 2,749 7,468 5,617 1,071 충남 37,165 27,409 11,667 19,397 12,477 8,296 15,208 14,564 3,258 전북 40,518 31,176 13,064 23,304 14,826 9,159 15,000 16,038 3,783 전남 59,451 38,844 14,467 32,757 18,942 10,678 23,506 19,542 3,657 경북 46,175 22,379 8,896 24,935 9,646 6,222 18,969 12,498 2,566 경남 29,439 13,618 6,334 17,457 6,335 4,331 10,539 7,146 1,919 제주 899 837 665 865 789 649 34 48 16 총계 263,746 169,519 69,601 143,887 78,073 49,659 104,687 89,655 19,180 주1) 통계자료의 수치는 2014년말까지의 수치로 작성되었습니다.&cr;출처 : 한국농어촌공사 농업규모화 사업지원실적 보고서 &cr; 농약완제산업의 경우에도 최근 중국 및 동남아의 저가 공세, 외자기업들의 시장공략으로 수입품 비중의 증가 위협이 있습니다. 그러나 당사를 중심으로 한 국내 업체들의 경우 오랜 업력을 토대로 한 우수한 인지도, 기존 유통망을 토대로 한 영업네트워크를 확보하고 있어 농약완제부문에서는 국내업체들을 주축으로 내수중심의 시장이 유지되고 있는 것으로 파악됩니다.&cr;&cr;작물보호산업은 환경보존운동의 확산 및 강화로 생산량, 판매가격 등에서 규제를 받지만 향후 수요가 저독성의 고기능, 고가의 제품으로 대체를 이루어 금액 면에서는 꾸준한 증가가 예상됩니다. 하지만 1990년대 후반 이후 국내 작물보호제 수요는 경지면적 및 경작인구의 감소, 농산물수입증가, 환경의식 제고 등으로 인해 전반적으로 둔화된 양상을 보이고 있는 바, 투자자 여러분께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. 2. 회사위험 (2-1) 수익성 관련 위험 &cr;&cr; 당사는 석유화학사업, 전지사업, 첨단소재사업, 생명과학사업, 공통 및 기타부문 등으로 사업포트폴리오가 다변화 되어 있습니다. 2020년 3분기 연결기준 매출액은 21조 1,716억원으로 2019년 3분기 21조 1,638억원 대비 유 사한 수준 입니다. 그러나, 2020년 3분기 영업이익은 1조 6,796억원을 기록하여 전년 동기 대비 81.94% 증가하였으며, 영업이익률도 7.93%로 전년 동기 4.36% 대비 상승하였습니다. 이는 석유화학부문에서 가전제품 수요 호조 등 시황 회복으로 원재료 가격 스프레드가 큰 폭으로 개선되면서 이익이 증가하였으며, 전지 사업부문에서 전기자동차 및 IT용 제품 출하가 증가하면서 수익성이 개선된 것에 기인합니다. &cr;당사는 전지사업부문의 성장과 수익성 제고로 전체 매출에서 차지하는 비중이 높아졌으나, 석유화학 사업부문의 비중이 여전히 높으며, 해당 부문은 석유화학 경기가 수익성에 직결되어 스프레드, 환율, 경제상황 등의 대외적인 요소에 의해 수익성이 영향을 받습니다. 타 사업부문 또한 향후 제반 경영환경의 변화와 주요시장의 정체로 이익 마진이 감소하면 수익성이 둔화될 수 있습니다. 당사는 2001년 4월 1일을 기준일로 주식회사 LGCI(현, 주식회사 LG ·구, 주식회사 LG화학)의 석유화학, 산업재 및 정보전자소재 사업부문이 분할되어 설립되었습니다. 이후 2006년 1월 1일에는 자회사인 (주)LG대산유화, 2007년 11월 1일 LG석유화학(주)를 흡수합병하였으며, 2009년 4월 1일 산업재부문을 인적분할(현 LG하우시스)하고 2011년 4월 1일 LG폴리카보네이트(주)를 흡수합병하였습니다. 이후 2012년 1월 1일자로 전지사업부문을 신설하였고, 2016년 4월 15일 동부팜한농의 지분 취득, 2017년 1월 2일 (주)LG생명과학을 흡수합병함으로서, 기초소재 사업부문, 전지 사업부문, 정보전자소재 및 재료 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문으로 사업포트폴리오를 구성하였습니다. 이후 2019년 4월 1일부로 회사 조직구조를 개편함에 따라 기존 기초소재 사업부문과 정보전자소재 및 재료 사업부문은 각각 명칭을 석유화학 사업부문과 첨단소재 사업부문으로 변경하였으며, 기존 석유화학 사업부문에 포함되어 있던 EP사업은 첨단소재 사업부문으로 이관하였습니다. 더불어 2020년 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각을 결정함에 따라, 해당 사업부문을 첨단소재 사업부문에서 공통 및 기타부문으로 분류하였으며, 이외 접착제 및 Specialty Tape 사업 역시 첨단소재 사업부문에서 공통 및 기타부문으로 분류하였습니다.&cr; [당사 주요 손익 추이] (단위 : 백만원, %) 구분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 매출액 21,171,641 21,163,820 28,625,042 28,183,013 25,698,014 매출총이익 4,418,925 3,570,819 4,845,807 5,346,197 5,563,526 매출총이익률 20.87 16.87 16.93 18.97 21.65 영업이익 1,679,582 923,156 895,648 2,246,070 2,928,457 영업이익률 7.93 4.36 3.13 7.97 11.40 당기순이익 1,025,804 432,946 376,104 1,519,312 2,021,973 당기순이익률 4.85 2.05 1.31 5.39 7.87 자료 : 당사 연결감사보고서 및 연결검토보고서&cr;주) 당사는 2020년 1월 이사회 결의를 통해 유리기판 사업의 중단을 결정하였으며, 2020년 6월 이사회 결의를 통해 LCD편광판 사업의 매각을 결정하였습니다. 이에 따라 해당 사업 관련 손익은 손익계산서 상 매출액 및 영업이익에서 제외되었고, 중단영업손익으로 분류되어 2020년 3분기 당기순이익에 반영되어 있습니다. 따라서 중단영업으로 분류된 유리기판 사업 및 LCD편광판 사업 관련 손익은 2017년, 2018년 2019년 및 2019년 3분기 매출액, 매출총이익 및 영업이익에 반영되어 있습니다. &cr; 당사의 수익성 추이를 살펴보면 2020년 3분기 연결기준 매출액은 21조 1,716억원으로 2019년 3분기 21조 1,638억원 대비 유사한 수준입니다. 그러나, 2020년 3분기 영업이익은 1조 6,796억원을 기록하여 전년 동기 대비 81.94% 증가하였으며, 영업이익률도 7.93%로 전년 동기 4.36% 대비 상승하였습니다. 이는 석유화학부문에서 가전제품 수요 호조 등 시황 회복으로 원재료 가격 스프레드가 큰 폭으로 개선되면서 이익이 증가하였으며, 전지 사업부문에서 전기자동차 및 IT용 제품 출하가 증가하면서 수익성이 개선된 것에 기인합니다. &cr; [부문별 매출액 비중] (단위 : 백만원, %) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 석유화학 사업부문 10,175,108 48.1% 11,247,035 53.1% 14,997,932 52.4% 16,328,513 57.9% 전지 사업부문 8,227,824 38.9% 5,869,699 27.7% 8,350,251 29.2% 6,498,916 23.1% 첨단소재 사업부문 1,676,132 7.9% 3,127,151 14.8% 4,115,283 14.4% 4,178,772 14.8% 생명과학 사업부문 489,507 2.3% 459,610 2.2% 622,184 2.2% 571,129 2.0% 공통 및 기타부문 603,070 2.8% 460,325 2.2% 539,392 1.9% 605,683 2.1% 합계 21,171,641 100.0% 21,163,820 100.0% 28,625,042 100.0% 28,183,013 100.0% 자료 : 당사 분기보고서 및 사업보고서&cr;주1) 당사는 2020년 1월 이사회 결의를 통해 유리기판 사업의 중단을 결정하였으며, 2020년 6월 이사회 결의를 통해 LCD편광판 사업의 매각을 결정하였습니다. 이에 따라 해당 사업 관련 손익은 손익계산서 상 매출액 및 영업이익에서 제외되었고, 중단영업손익으로 분류되어 2020년 3분기 당기순이익에 반영되어 있습니다. 따라서 중단영업으로 분류된 유리기판 사업 및 LCD편광판 사업 관련 손익은 2017년, 2018년 2019년 및 2019년 3분기 매출액, 매출총이익 및 영업이익에 반영되어 있습니다.&cr;주2) 단수조정은 실시하지 않았습니다.&cr;주3) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 제거 기준으로 작성되었습니다. [부문별 영업이익 비중] (단위 : 백만원, %) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 영업이익 비율 영업이익 비율 영업이익 비율 영업이익 비율 석유화학 사업부문 1,398,903 83.3% 1,100,547 119.2% 1,416,340 158.1% 2,030,437 90.4% 전지 사업부문 272,497 16.2% -204,693 -22.2% -454,312 -50.7% 209,170 9.3% 첨단소재 사업부문 126,129 7.5% 56,832 6.2% 65,162 7.3% 72,338 3.2% 생명과학 사업부문 46,072 2.7% 38,819 4.2% 37,199 4.2% 49,547 2.2% 공통 및 기타부문 -164,019 -9.8% -68,349 -7.4% -168,741 -18.8% -115,422 -5.1% 합계 1,679,582 100.0% 923,156 100.0% 895,648 100.0% 2,246,070 100.0% 자료 : 당사 분기보고서 및 사업보고서&cr;주1) 당사는 2020년 1월 이사회 결의를 통해 유리기판 사업의 중단을 결정하였으며, 2020년 6월 이사회 결의를 통해 LCD편광판 사업의 매각을 결정하였습니다. 이에 따라 해당 사업 관련 손익은 손익계산서 상 매출액 및 영업이익에서 제외되었고, 중단영업손익으로 분류되어 2020년 3분기 당기순이익에 반영되어 있습니다. 따라서 중단영업으로 분류된 유리기판 사업 및 LCD편광판 사업 관련 손익은 2017년, 2018년 2019년 및 2019년 3분기 매출액, 매출총이익 및 영업이익에 반영되어 있습니다.&cr;주2) 단수조정은 실시하지 않았습니다.&cr;주3) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 제거 기준으로 작성되었습니다. &cr; 1) 석유화학 사업부문 수익성&cr;당사의 석유화학 부문은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 사업과 이를 원료로 다양한 합성수지(PE, PP, ABS, PVC, 합성고무, 아크릴 등)를 생산하고 있습니다. 당사는 기초유분에서부터 중간원료, 다운스트림 제품까지 수직계열화 체제를 구축하고 있습니다. 수급상황이 개선되면서 에틸렌 마진의 상승으로 2015년 이후 수익성이 제고되어, 2017년 영업이익은 2조 6,830억원으로 그 규모가 크게 증가하였으나, 2018년까지 지속된 매출규모 확대에도 불구하고, 2018년 4분기 기초소재 제품 스프레드가 급격히 축소되며 2018년 영업이익은 2017년 대비 감소한 2조 304억원을 기록하였습니다. 2019년 들어서도 미중 무역분쟁으로 인한 수요 감소 및 판가 하락 등으로 기초소재 제품 스프레드가 여전히 약세를 기록하면서 2019년 영업이익은 전년 대비 6,141억원 감소한 1조 4,163억원을 기록하였습니다. 다만, 2020년 COVID-19로 인하여 TV, 노트북, 공기청정기 등 IT제품 수요증가로 인해 ABS 스프레드가 증가하였고, 미국 및 유럽의 PVC 공급 차질에 따른 스프레드 개선 등으로 인하여 2020년 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 2,984억원 증가한 1조 3,989억원을 기록하였습니다. 당사는 에틸렌 등 기초유분에서 합성수지, 합성고무 등 다양한 계열 제품 생산 등 동 사업부문의 다각화된 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며 2021년부터 신규 NCC가 가동될 예정인 점을 고려하면, 시장상황 변화에 따른 급격한 수익성 저하는 제한될 것으로 전망됩니다. &cr; &cr; 2) 전지 사업부문 수익성&cr;전지 사업부문은 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일 기기에 쓰이는 소형 리튬이온 전지와 전기자동차 및 ESS(에너 지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지를 생산하여 판매하고 있습니다. 당사 의 전 지사업 부문은 모바일 기기에 쓰이는 소형 리튬이온 전지의 비중이 크며 소 형 전 지의 대형 고객 중심 프리미엄 제품 매출 확대와 사업구조 개선, 자동차전지 매출의 지속 성장으로 2017년 영업이익은 289억원으로 흑자전환하였고, 2018년 영업이익 2,092억원으로 수익성이 제고되었습니다. 그러나 2019년 들어 ESS 관련 화재로 인한 국내 매출감소 및 일회성 비용(충당금 적립)으로 인하여, 2019년 영업손실은 4,543억원으로 전년 대비 적자전환하였습니다. 다만, 전기자동차용 원통형 제품 출하 증가, 주요고객사 전기자동차 출하 증가 및 수율개선, 북미 대규모 ESS 프로젝트 공급 등으로 인하여 2020년 3분기 영업이익은 2,725억원으로 전년 동기 대비 흑자전환 하였습니다. 해외에서의 ESS 매출이 지속적으로 성장하고 있으며, 향후 전기자동차 관련 신모델 출시 등으로 인한 전기자동차 산업의 긍정적인 산업전망 및 당사의 전기자동차용 전 지분야에서 세계 상위권의 자동차 메이커 등 우수한 수요처 및 제품인지도를 확보하고 있는 점을 고려했을 때, 일정수준의 수익성은 유지될 것으로 전망됩니다.&cr; &cr; 3) 첨단소재 사업부문 수익성&cr; 첨단소재 사업부문은 편광판, 유리기판, OLED용 필름, 반도체 소재 등 다양한 영역의 IT 소재와 차세대 성장 동력인 수처리 RO필터 및 감광재, OLED 재료, 양극재 등 디스플레이 및 전지의 재료를 생산하고 있습니다. 2017년 물량 증가 및 생산성 개선, OLED 재료 공급확대, 자동차전지용 양극재 물량 증대로 2,366억원의 영업이익을 기록하였으나, 2018년에는 전방 디스플레이시장 시황 부진으로 수요가 둔화되면서 판가 인하 등의 영향으로 723억원의 영업이익을 기록하였고 2019년 영업이익은 전년 대비 71억원 감소한 652억원을 기록하였습니다. 2020년 당사는 유리기판 사업 중단 및 LCD편광판 사업 매각을 결정함에 따라 해당 사업을 중단영업으로 분류하였고, 접착제 및 Specialty Tape 사업 등을 공통 및 기타부문으로 재분류하면서 비용 효율화를 이루었으며, 2020년 3분기 자동차 및 디스플레이 등 전방 시장 수요가 점차 회복되면서 수익성이 개선되어 2020년 3분기 영업이익은 1,261억원을 기록하였습니다. 당사는 제품 mix의 개선, 생산성 및 수율 향상 등을 통해 지속적으로 시장상황에 대응하고 있으나, 향후 전방 시장 둔화 및 경쟁심화에 따른 수익성 저하를 배제할 수 없습니다.&cr;&cr; 4) 생명과학 사업부문 수익성 &cr; 당사는 2017년 1월 1일을 합병기일로 L G생명과학을 흡수합병하 였습니다. 생명과학 사업본부는 성장호르몬제, 관절염치료제, 미용필러 등의 바이오사업과 제미글로, 제미메트 등 당뇨치료제를 중심으로한 합성의약, 5가백신 및 B형간염백신을 중심으로한 백신사업 및 합성의약원료, 농약원제 등을 주요 제품으로 하는 정밀화학 사업으로 나눌 수 있습니다. 동 사업부문은 2018년 영업이익 495억원을 기록하며 2017년 영업이익 535억원 대비 소폭 하락하였으며, 2019년 폐렴구균백신 개발과제의 손상차손 인식 등으로 인하여 372억원의 영업이익을 기록하였습니다. 다만, "이브아르" , "제미글로" 등 주요 제품의 매출이 성 장하며 지속적으로 이익이 발생하고 있어 2020년 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 상승한 461억원을 기록하였습니다. 제약 산업은 건강 및 질병 치료에 필수적이라는 산업 특성상 경기 민감도가 높지 않 고 인구 노령화에 따른 성장세가 예상되나, 정부 규제 등으로 인하여 산업 성장이 제한될 가능성이 있습 니 다. &cr;&cr;5) 공통 및 기타부문 수익성&cr; 공통 및 기타 부문은 종속회사 (주)팜한농 등 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서가 포함됩니다. 당사는 2016년 4월 팜한농(구. 동부팜한농)의 지분 100%를 취득하면서 농화학 사업으로 사업영역을 확대하였습니다. 공통 및 기타부분은 2020년 3분기 1,640억원의 영업손실을 기록하였으나, 그 중 큰 비중을 차지하는 팜한농의 경우 2020년 3분기 372억원의 영업이익이 발생하여 전년 동기 대비 증가하였습니다. 당사는 작물보호 신제품 출시, 육묘시장 집중과 비료 매출 확대를 통해 수익성을 제고할 계획에 있습니다. 팜한농은 국내 농약, 비료 시장에서의 오랜 업력, 상위권의 시장지위와 인지도 등을 기반으로 지위를 확보하고 있으나 최근 중국 및 인도의 저가 공세, 외자기업들의 시장공략으로 수입품 비중의 증가 위협이 있습니다. 또한, 국내 경지면적 및 농가가 감소되면서 농약과 비료 수요가 둔화되는 양상임을 감안할 때, 실적의 개선 폭은 크지 않을 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;종합적으로 당사는 사업다각화를 위해 석유화학, 전지, 첨단소재, 생명과학, 공통 및 기타부문 등 구조적 특성이 상이한 사업포트폴리오를 보유함에 따라, 개별사업의 수익변동위험이 상대적으로 적으며, 이를 통해 영업수익성 개선을 위한 활동을 지속하고 있고, 전반적으로 높은 영업이익률을 보이고 있습니다. 당사는 전지사업부문의 성장과 수익성 제고로 전체 매출에서 차지하는 비중이 높아졌으나, 석유화학 사업부문의 비중이 여전히 높으며, 해당 부문은 석유화학 경기가 수익성에 직결되어 스프레드, 환율, 경제상황 등의 대외적인 요소에 의해 수익성이 영향을 받습니다. 타 사업부문 또한 향후 제반 경영환경의 변화와 주요시장의 정체로 이익 마진이 감소하면 수익성이 둔화될 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; (2-2) 재 무안정성 관련 위험&cr; &cr; 당사는 2020년 3분기말 연결기준 차입금이 11조 3,653억원으로 2019년말 8조 4,143억원 대비 크게 증가 하였습니다. 이에 따라 부채비율이 2019년 95.7%에서 2020년 3분기말 112.6%로, 차입금의존도가 2019년 24.7%에서 2020년 3분기말 28.4%로 높아졌습니다. 당사는 생산규모 확대 및 미래 성장동력 확보를 위해 적극적인 투자를 진행함에 따라 차입규모가 확대되고 있습니다. 당 사는 2020년 3분기말 연결기준 유동성차입금 2조 5,091억원보다 많은 현금성자산 3조 5,390억원을 보유하고 있어 단기간 내 유동성위험 가능성은 매우 낮을 것으로 판단됩니다.&cr;또한, 당사는 우수한 영업능력을 바탕으로 2017년부터 2019년까지 연평균 2.8조원의 영업활동현금흐름을 창출하고 있으며, 2020년 3분기의 경우 3.6조원의 영업활동현금흐름 순유입 을 기록하였습니다. 투자활동현금흐름의 경우 2018년부터 석유화학부문 및 전지사업부문의 CAPEX 확대에 따라 순유출 규모가 지속적으로 증가 하는 추세를 보이고 있으며, 이에 따라 재무활동현금흐름 순유입 규모 역시 증가 하고 있습니다. 다만, 2020년 3분기의 경우 COVID-19로 인한 여파로 투자활동현금흐름은 전년 동기 대비 감소한 3.5조원의 순유출을 기록하였으며 재무활동현금흐름 역시 전년 동기 대비 감소한 1.5조원의 순유입 을 기록하였습니다.&cr;당 사는 2021년도에도 사업경쟁력 강화를 위한 투자를 지속할 계획입니다. 투자에 따른 수익성 개선이 예상과 달리 저조할 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다.&cr; 당사는 보유 현금성자산, 당사가 확보하고 있는 Credit Line, 유형자산 담보제공능력(2020년 3분기말 연결기준 유형자산 장부금액 20조 1,571억원), 당사와 당사가 소속된 LG그룹의 대외 신인도 등을 고려할 경우 양호한 차입금 상환 능력을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그러나, 향후 영업환경의 변화, 국제 금융시장 불안정 등의 외부적 요인 및 투자 대비 부진한 실적, 재무구조의 변화 등 내부적 요인으로 당사의 재무안정성이 악화 될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. &cr;당사는 2020년 3분기말 연결기준 차입금이 11조 3,653억원으로 2019년말 8조 4,143억원 대비 크게 증가하였습니다. 이에 따라 부채비율이 2019년 95.7%에서 2020년 3분기말 112.6%로, 차입금의존도가 2019년 24.7%에서 2020년 3분기말 28.4%로 높아졌습니다. 당사는 생산규모 확대 및 미래 성장동력 확보를 위해 적극적인 투자를 진행함에 따라 차입규모가 확대되고 있습니다.&cr; [ 당사 부채비율 및 차입금의존도 추이(연결기준) ] (단위 : 억원) 구 분 2020년 3분기말 2019년 2018년 2017년 자산총계 400,189 340,244 289,441 250,412 현금및현금성자산 35,390 18,886 25,137 22,493 부채총계 211,983 166,406 116,220 87,026 차입금 113,653 84,143 53,211 30,449 유동성차입금 25,091 13,561 16,131 14,513 비유동성차입금 88,562 70,582 37,080 15,936 자본총계 188,206 173,838 173,221 163,386 부채비율 112.6% 95.7% 67.1% 53.3% 차입금의존도 28.4% 24.7% 18.4% 12.2% 총차입금 중&cr;유동성차입금 비중 22.1% 16.1% 30.3% 47.7% 자료 : 당사 분기보고서 및 사업보고서 &cr; 한편, 당사는 2018년, 2019년 및 2020년 각각 1조원, 1조원 및 9,000억원의 대규모 공모 회사채를 발행하는 등 차입구조를 개선하여 유동성차입금 비중을 낮추고 있습니다. 2017년 총차입금 중 유동성차입금 비중이 47.7%에 달하였으나, 2020년 3분기말 기준 총차입금 중 유동성차입금 비중은 22.1%로 크게 축소되었습니다. 당 사는 2020년 3분기말 연결기준 유동성차입금 2조 5,091억원보다 많은 현금성자산 3조 5,390억원을 보유하고 있으며, 안정적인 사업지위를 통한 우수한 Credit을 확보하고 있어 단기간 내 유동성위험 가능성은 매우 낮을 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;당사는 우수한 영업능력을 바탕으로 2017년부터 2019년까지 연평균 2.8조원의 영업활동현금흐름을 창출하고 있으며, 2020년 3분기의 경우 석유화학부문 및 전지사업부문의 시황 호조로 인해 영업이익이 크게 개선되면서 3.6조원의 영업활동현금흐름 순유입을 기록하였습니다. 투자활동현금흐름의 경우 2018년부터 석유화학부문 및 전지사업부문의 CAPEX 확대에 따라 순유출 규모가 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이에 따라 재무활동현금흐름 순유입 규모 역시 증가하고 있습니다. 다만, 2020년 3분기의 경우 COVID-19로 인한 여파로 투자활동현금흐름은 전년 동기 대비 감소한 3.5조원의 순유출을 기록하였으며 재무활동현금흐름 역시 전년 동기 대비 감소한 1.5조원의 순유입을 기록하였습니다. &cr; [당사 현금흐름 현황] (단위 : 억원) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 기초 현금및현금성자산 18,886 25,137 25,137 22,493 14,744 영업활동으로 인한 현금흐름 36,061 12,849 31,211 21,250 31,807 투자활동으로 인한 현금흐름 -34,720 -46,189 -61,114 -36,390 -16,404 재무활동으로 인한 현금흐름 15,344 28,220 23,006 17,938 -7,365 환율변동효과 -85 531 646 -154 -289 매각예정자산집단 &cr;현금성자산 제외 -96 - - - - 기말 현금및현금성자산 35,390 20,548 18,886 25,137 22,493 자료 : 당사 연결감사보고서 및 연결검토보고서 &cr; 다만, 당사는 지속적인 사업경쟁력 강화를 위한 신규 및 증설 투자와 경상투자를 지속할 예정입니다. 석유화학 부문에서의 고부가 사업 및 관련 원료 확보를 위한 투자와 전지 사업부문에서 대형 수주 프로젝트 양산 대응 및 핵심 역량 확보를 위해 투자 규모는 증가할 전망입니다. 당사의 이러한 지속적인 투자에 따른 수익성 개선이 예상과는 달리 저조할 경우 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr; 상기 기술한 바와 같이 보유 현금성자산, 당사가 확보하고 있는 Credit Line, 유형자산 담보제공능력(2020년 3분기말 연결기준 유형자산 장부금액 20조 1,571억원), 당사와 당사가 소속된 LG그룹의 대외 신인도 등을 고려할 경우 양호한 차입금 상환 능력을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다. 그러나, 향후 영업환경의 변화, 국제 금융시장 불안정 등의 외부적 요인 및 투자 대비 부진한 실적의 장기화, 재무구조의 변화 등 내부적 요인으로 당사의 재무안정성이 악화될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; (2-3) 운전자본 관리 위험&cr; &cr; 2020년 3분기말 연결기준 매출채권은 5조 4,244억원으로 2019년말 3조 7,382억원 대비 증가하였습니다. 매출채권회전율은 2017년 6.44회, 2018년 6.38회, 2019년 7.05회 및 2020년 3분기 6.16회로 일정 수준을 유지 하고 있습니다. 한편, 당사의 연결기준 재고자산 추이는 2020년 3분기말 4조 9,281억원으로 2019년말 5조 337억원 대비 소폭 감소하였습니다. 기말재고자산 및 매출액 규모는 전년과 유사한 수준을 기록하였으나, 2019년부터 전지사업부문 매출 증가에 따른 재고자산이 증가하면서 기초재고자산 및 평균재고자산이 전년 대비 증가함에 따라 재고자산회전율이 2019년 6.14회에서 2020년 3분기말 5.67회로 낮아졌습니다. 재고자산을 과다 보유할 경우 향후 판매 및 활용에 어려움을 겪을 수 있습니다.&cr; 당사는 2020년 3분기말 연결기준 대손충당금 비율은 0.12%, 재고자산 평가손실충당금 비율이 2.60%로 높지 않으며, 매출채권회전율이 일정 수준을 유지하는 등 대체적으로 안정적인 운전자본관리를 시현하고 있는 것으로 판단됩니다. 그러나, 재고자산 보유 규모가 높아짐에 따라 회전율이 낮아지고 평가손실이 증가하여 재고자산 손실의 위험이 이전보다 높아질 수 있습니다. &cr; 2020년 3분기말 연결기준 매출채권은 5조 4,244억원으로 2019년말 3조 7,382억원 대비 증가하였습니다. 매출의 증가세에도 불구하고, 매출채권회전율은 2017년 6.44회, 2018년 6.38회, 2019년 7.05회 및 2020년 3분기 6.16회로 일정 수준을 유지하고 있습니다. 매출채권회전율이 낮아진다는 것은 매출채권의 회수기간이 길어진다는 것을 의미하 며, 회수기간이 길어질 경우 대손발생의 위험이 증가하게 됩니다. &cr;&cr; 한편, 당사의 연결기준 재고자산 추이는 2020년 3분기말 4조 9,281억원으로 2019년말 5조 337억원 대비 소폭 감소하였습니다. 기말재고자산 및 매출액 규모는 전년과 유사한 수준을 기록하였으나, 2019년부터 전지사업부문 매출 증가에 따른 재고자산이 증가하면서 기초재고자산 및 평균재고자산이 전년 대비 증가함에 따라 재고자산회전율이 2019년 6.14회에서 2020년 3분기말 5.67회로 낮아졌습니다. 재고자산회전율은 재고자산 보유수준의 과부족을 판단하는 지표로서 일반적으로 이 비율이 높으면 자본수익률이 높아지고, 매입채무가 감소되며, 상품의 재고손실을 막을 수 있습니다. 재고자산을 과다 보유할 경우 향후 판매 및 활용에 어려움을 겪을 수 있습니다.&cr; [ 당사 운전자본 관련 비율(연결기준) ] (단위 : 백만원, %, 회) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 매출액 21,171,641 28,625,042 28,183,013 25,698,014 매출액성장율(%) 0.04% 1.57% 9.67% 24.39% 매출채권 5,424,429 3,738,224 4,381,199 4,448,669 매출채권증가율(%) 45.11% -14.68% -1.52% 25.89% 매출채권회전율(회) 6.16 7.05 6.38 6.44 재고자산 4,928,061 5,033,721 4,289,463 3,352,454 재고자산증가율 (%) -2.10% 17.35% 27.95% 13.06% 재고자산회전율 (회) 5.67 6.14 7.38 8.14 자료 : 당사 분기보고서 및 사업보고서 주1) 2020년 3분기 매출액 성장율은 2019년 3분기 대비 성장율입니다&cr;주2) 매출채권 회전율 = 매출액 / [(전기매출채권+당기매출채권)/2]&cr;주3) 재고자산 회전율 = 매출액 / [(전기재고자산+당기재고자산)/2]&cr;주4) 분기 회전율 계산시에는 매출액을 연간환산하여 산정하였습니다. 한편, 당사의 2020년 3분기말 연결기준 대손충당금은 74억원으로 총 채권액 6조 1,565억원의 0.12%를 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 2019년 대비 대손충당금 설정률이 소폭 감소하였으나 유의미한 변동은 없으며, 대부분의 채권이 회수 가능한 것으로 보입니다.&cr; [ 매출채권 및 기타수취채권 대손충당금의 설정률(연결기준) ] (단위 : 백만원) 계정과목 2020.09.30 2019.12.31 채권액 대손충당금 장부금액 채권액 대손충당금 장부금액 매출채권 5,398,076 (5,332) 5,392,744 3,744,054 (5,830) 3,738,224 장기매출채권 31,685 - 31,685 - - - 기타수취채권 474,821 (2,111) 472,710 268,660 (2,109) 266,551 기타장기수취채권 251,964 - 251,964 172,933 - 172,933 합 계 6,156,546 (7,443) 6,149,103 4,185,647 (7,939) 4,177,708 자료 : 당사 연결검토보고서 &cr; 당사의 2020년 3분기말 연결기준 매출채권 및 기타수취채권 6조 1,565억원 중 연체되지 않은 채권은 5조 5,960억원이며, 사고채권은 61억원에 불과하여 대부분의 채권이 회수가능한 것으로 판단됩니다.&cr; [ 매출채권 및 기타수취채권의 연령분석 ] (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 매출채권 기타수취채권 매출채권 기타수취채권 연체되지 않은 채권 4,892,058 703,923 3,005,591 378,107 연체되었으나 손상되지 않은 채권 533,707 20,751 729,226 56,576 3개월 이하 338,007 16,177 554,620 43,891 3개월 초과 6개월 이하 128,581 2,820 153,457 7,107 6개월 초과 67,119 1,754 21,149 5,578 사고채권 3,996 2,111 9,237 6,910 합 계 5,429,761 726,785 3,744,054 441,593 자료 : 당사 연결검토보고서 당사의 2020년 3분기말 연결기준 재고자산 평가손실충당금은 1,316억원으로 2019년말 1,577억원 대비 감소하였습니다. 2020년 3분기말 재고자산 취득원가 5조 597억원의 약 2.60% 수준입니다.&cr; [재고자산 평가손실충당금 현황(연결기준)] (단위 : 백만원) 과 목 2020.9.30 2019.12.31 취득원가 평가충당금 장부가액 취득원가 평가충당금 장부가액 상품 141,408 (6,797) 134,611 179,572 (4,880) 174,692 제품/반제품 2,912,259 (99,090) 2,813,169 2,821,981 (134,101) 2,687,880 재공품 13,986 - 13,986 11,561 - 11,561 원재료 1,215,755 (25,759) 1,189,996 1,213,481 (18,669) 1,194,812 저장품 191,627 - 191,627 177,535 - 177,535 미착품 584,672 - 584,672 787,241 - 787,241 합 계 5,059,707 (131,646) 4,928,061 5,191,371 (157,650) 5,033,721 자료 : 당사 연결검토보고서 &cr; 당사는 대손충당금, 평가손실충당금 비율이 높지 않으며, 매출채권회전율이 일정 수준을 유지하는 등 대체적으로 안정적인 운전자본관리를 시현하고 있는 것으로 판단됩니다. 그러나, 재고자산 보유 규모가 높아짐에 따라 회전율이 낮아지고 평가손실이 증가하여 재고자산 손실의 위험이 이전보다 높아질 수 있습니다. 재고자산 보유 비용 발생 및 평가 및 감모손실 인식 가능성 등 운전자본 관리가 잘 이루어지지 않을 경우 당사 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; (2-4) 외환 및 파생상품 관련 위험 &cr;&cr; 당사는 기타 영업외손익 및 금융손익에 포함된 외환 및 파생상품관련 손익으로 2020년 3분기 연결기준 4,185억원의 손실을 기록하였으며, 이는 주로 EUR 환율 상승에 따른 외화관련손실 및 당사 주식 가격 상승에 따른 교환권 관련 파생상품관련손실 발생에 기인합니다. 다만 교환권 관련 파생상품관련손실의 경우 이와 상응하는 주식교환에 따른 실제 자기주식처분이익이 자본항목에 반영되어 있는 점 참고하시기 바랍니다.&cr;당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있으며, 주로 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 환 Exposure는 주로 해외 수출 및 원자재 수입계약 등에서 발생하고 있습니다. 당사는 환리스크 관리를 통해 환율의 변동이 당사의 실적에 미치는 영향을 최소화하기 위해 최선을 다하고 있으나, 금융시장환경의 급변에 따른 환율의 급등락이 발생할 경우 외환관련 손익의 발생이 당사의 순이익에 부정적 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. &cr;당사는 2020년 3분기 연결기준 기타영업외손익 및 금융손익에 포함된 외환 및 파생상품관련 손익으로 4,185억원의 손실을 기록하였습니다. 한편 이와 같은 당사의 외환 및 파생상품 관련 손익 추이를 살펴보면 2017년 606억원의 손실을 기록한 이후 지속적으로 손실이 발생된 것으로 확인됩니다. 다만, 2020년의 경우 EUR 표시 화폐성 부채 증가 및 EUR 환율상승으로 인하여 외화관련손실 증가하였고, 당사 주식 가격 상승에 따른 해외교환사채의 교환권 행사에 따라 자기주식으로 교환되면서 파생상품관련손실이 전기 대비 크게 발생하면서 전기 대비 그 손실의 규모가 크게 증가하였습니다. 이는 COVID-19로 인한 글로벌 금융시장 및 환율 변동성이 확대된 영향으로 판단되며, 전체적으로 당사의 수익성에는 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 다만 교환권 관련 파생상품관련손실의 경우 이와 상응하는 주식교환에 따른 실제 자기주식처분이익이 자본항목에 반영되어 있는 점 참고하시기 바랍니다.&cr; [ 당사 외환 및 파생상품 관련 손익계정 추이(연결기준) ] (단위 : 억원) 구 분 세부항목 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 금융손익 외환관련이익 2,406 1,575 2,141 1,595 2,097 파생상품관련이익 - 269 296 29 - 외환관련손실 4,547 2,594 2,272 2,319 2,199 파생상품관련손실 1,683 3 3 1 - 소계 (3,824) (753) 162 (696) (102) 기타&cr;영업외손익 외환관련이익 5,230 3,508 4,981 3,261 3,455 파생상품관련이익 - - - - - 외환관련손실 5,591 3,221 4,888 3,233 3,958 파생상품관련손실 - - - - - 소계 (361) 287 93 28 (503) 합 계 (4,185) (466) 256 (668) (606) 자료 : 당사 연결감사보고서 및 연결검토보고서 &cr;당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있으며, 주로 미국 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 환 Exposure는 주로 해외 수출 및 원자재 수입계약 등에서 발생하고 있으며, 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 외화 표시 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.&cr; [당사 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액 현황(연결기준)] (단위 : 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 3,196,764 3,528,926 2,681,402 3,321,586 EUR 271,931 5,033,956 275,799 3,157,509 JPY 28,290 289,881 30,081 208,998 CNY 등 629,097 4,826 693,284 8,231 자료 : 당사 연결검토보고서 &cr;당사의 매출액 중 해외 매출이 차지하는 비중이 2020년 3분기 연결기준 약 60%수준으로 해외부문이 차지하는 비중이 높기 때문에 그에 따른 환위험도 높은 수준을 보이고 있습니다. 당사는 환율 변동에 의한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는 것을 목표로 환위험 관리에 만전을 기하고 있습니다. &cr;&cr;당사는 환율 변동에 따른 위험 등 위험 회피 목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있도록 되어 있으며, 2020년 3분기말 기준 원재료의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 현금흐름위험회피회계를 적용하는 스왑계약을 체결하고 있습니다. 파생상품에 대한 자산ㆍ부채 세부 내역은 다음과 같습니다. &cr; [ 당사 파생상품 자산ㆍ부채 내역(연결기준) ] (단위: 백만원) 거래구분 2020년 3분기말 2019년말 자 산 부 채 자 산 부 채 상품(원재료)스왑 15,901 90 21,371 - 자료 : 당사 연결검토보고서 &cr;당사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결회사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. 이외에도 당사는 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다.&cr;&cr;이와 같은 환리스크 관리를 통해 환율의 변동이 당사의 실적에 미치는 영향을 최소화하기 위해 최선을 다하고 있으나, 금융시장환경의 급변에 따른 환율의 급등락이 발생할 경우 외환관련 손익의 발생이 당사의 순이익에 부정적 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.&cr; 한편, 2020년 3분기말 및 2019년말 기준으로 다른 모든 변수가 일정하고 미국 달러에 대한 원화의 환율이 10% 변동될 경우, 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 이와 같이 환율의 변동이 발생할 경우, 당사의 순이익에 영향을 미칠 수 있는 점 투자시 주의하여 주시기 바랍니다. &cr; [환율 민감도 분석] (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (2,384) 2,384 (64,018) 64,018 자료 : 당사 연결검토보고서 &cr; (2-5) 우발채무 관련 위험 &cr; &cr; 2020년 3분기말 기준 당사가 종속기업의 차입금에 대해 지급보증하고 있는 금액은 3조 5,345억원(2019년말 : 1조 6,727억원)으로 2020년 3분기말 별도기준 당사의 총자산(29조 8,832억원)의 11.83% 입 니다. 이외 당사와 일부 종속기업은 금융기관 등과 여신계약, 기업구매약정 등을 체결하고 있으며, 유형자산 중 일부(장부가액 209억원)를 장단기차입금과 관련하여 담보로 제공하고 있습 니 다. 한편, 당사 및 종속기업 LG Polymers India는 각각 소형 2차 전지 가격 담합과 인도 SM 유증기 유출사고와 관련하여 피소되어 있으며, 이외 당사와 일부 종속기업이 피소된 건은 각각 164건과 45건으로 관련금액은 당사와 일부 종속기업이 각 각 5,011백만원과 11,411백만원 입니다. &cr;또한 당사의 전기자동차 배터리가 탑재되는 현대자동차의 코나(EV) 및 제너럴모터스(GM)의 볼트(EV)의 화재사고와 관련하여 관계기관의 사고원인 조사가 진행되고 있으나, 명확한 사고원인이 규명되지 않아, 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 2020년 4분기 재무제표상 현대자동차 코나(EV) 리콜 관련하여 선제적으로 충당금을 설정하였습니다. 이와 같은 우발채무 등이 현실화 되더라도, 당사의 현금흐름 및 우수한 재무적 융통성 등을 고려하여 볼 때, 상기 우발채무 등의 규모가 미치는 재무적 부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 하지만, 상기한 우발채무 등이 현실화될 경우, 당사의 수익성 및 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. &cr; 당사의 주요 우발채무 등으로는 당사가 해외계열사에 대해 제공하고 있는 채무보증과 당사를 피고로 하여 계류중인 소송 및 금융기관 등과 체결한 약정사항 등을 들 수 있습니다. &cr;&cr; 2020년 3분기말 기준 당사가 종속기업의 차입금에 대해 지급보증하고 있는 금액은 3조 5,345억원(2019년말 : 1조 6,727억원)으로 2020년 3분기말 별도기준 당사의 총자산(29조 8,832억원)의 11.83%입니다.&cr; [당사의 종속회사 지급보증내역(별도기준)] (단위: 백만원) 보증 회사명 피보증 회사명 여신금융기관 보증기간 지급보증금액 여 신 금 액 2020.9.30 2019.12.31 2020.9.30 2019.12.31 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2017.7.31 ~ 2020.4.6 - 38,949 - 38,949 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2017.7.28 ~ 2021.7.27 27,026 25,966 - 25,966 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2018.11.2 ~ 2023.11.2 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2018.12.12 ~ 2021.7.27 33,782 32,457 - 13,606 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2020.8.28 ~ 2021.7.27 40,539 - - - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. ING 2017.9.1 ~ 2022.9.1 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. ING 2018.11.23 ~ 2023.11.23 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. ING 2018.11.23 ~ 2023.11.23 27,026 25,966 27,026 25,966 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. MUFG 2019.1.16 ~ 2024.1.31 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. MUFG 2019.1.16 ~ 2022.1.31 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. SMBC 2019.2.1 ~ 2022.2.28 - 25,966 - 25,966 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 하나 2019.2.6 ~ 2024.3.31 270,259 259,658 270,259 259,658 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2019.3.22 ~ 2024.3.31 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. SMBC 2019.9.25 ~ 2020.11.24 135,130 129,829 135,130 129,829 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2019.8.20 ~ 2024.8.20 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. EBRD 2019.9.25 ~ 2026.9.24 135,130 129,829 135,130 129,829 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. HSBC 2019.11.25 ~ 2020.11.23 135,130 129,829 135,130 129,829 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. KB국민 2019.11.29 ~ 2020.11.28 135,130 129,829 135,130 12,983 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. SMBC 2020.2.7 ~ 2023.2.6 135,130 - 135,130 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. SMBC 2020.2.7 ~ 2027.2.5 67,565 - 67,565 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. EBRD 2020.3.26 ~ 2027.3.26 202,693 - 202,693 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. DBS 2020.3.11 ~ 2023.3.11 135,130 - 135,130 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. EIB 2020.3.16 ~ 2031.3.6 648,621 - 648,621 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 산업 2020.4.29 ~ 2022.4.29 297,284 - 297,284 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 수출입 2020.4.29 ~ 2022.4.29 297,284 - 297,284 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 농협 2020.4.29 ~ 2022.4.29 148,641 - 148,641 - (주)LG화학 (주) 팜한농 사채권자 2017.2.16 ~ 2020.2.16 - 100,000 - 100,000 (주)LG화학 (주) 팜한농 사채권자 2017.2.16 ~ 2022.2.16 100,000 100,000 100,000 100,000 (주)LG화학 (주) 팜한농 사채권자 2018.3.2 ~ 2021.3.2 50,000 50,000 50,000 50,000 (주)LG화학 (주) 팜한농 사채권자 2018.3.2 ~ 2023.3.2 40,000 40,000 40,000 40,000 합 계 　 3,534,455 1,672,676 3,433,108 1,536,979 자료 : 당사 분기검토보고서 &cr; 그 외 주요 약정사항으로는 당사와 일부 종속기업은 일부 금융기관과 개별 여신한도계약 및 포괄여신계약(20,000백만원 및 USD 55백만)을 체결하고 있으며, 일부 금융기관과 450,000백만원 및 27,818백만원 한도의 B2B 기업구매약정계약을 각각 체결하고 있고 당사는 350,000백만원 한도의 기업운전 일반자금 등을 체결하고 있습니다. 또한, 신한카드의 600,000백만원 구매전용카드 약정한도 중 532,911백만원을 사용하고 있고 우리카드의 카드사가 부여하는 한도 중 922,857백만원을 사용하고 있으며, 연결기준 유형자산 중 일부(장부가액 209억원)를 장단기차입금과 관련하여 담보로 제공 하고 있습니다.&cr; [당사 담보제공자산(연결기준)] (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 담보설정액 차입금종류 차입금액 담보권자 공장 20,880 장단기차입금(은행차입금) 6,850 산업은행 자료 : 당사 연결검토보고서 [당사 및 종속기업의 개별 여신한도 계약 현황] (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위: 백만원, 외화: 백만) 구 분 당사 일부 종속기업 원 화 USD 원화 USD CNY EUR INR THB 당좌차월 한도 29,100 - - 300 1,100 29 - 10 신용장 개설한도 22,000 346 - 288 4,705 - 777 - 수출환어음할인 한도 - 942 - - - - - - 기타외화지급보증 한도 - 132 - - - - - - 차입금 약정한도 - - 83,351 2,931 5,473 2,475 3,017 - 자료 : 당사 연결검토보고서 한편 당사는 2019년 04월 30일 'SK이노베이션이 당사의 영업비밀을 침해했다'는 이유로 SK이노베이션을 미국 국제무역위원회(ITC)와 미국 델라웨어주 연방지방법원에 제소하였습니다. 또한 2019년 05월 08일 '산업기술보호법' 위반 혐의로 SK이노베이션을 서울지방경찰청에 고소하여 현재까지 수사가 진행 중에 있습니다. 이에 SK이노베이션 등은 2019년 06월 10일 영업비밀 침해에 대한 당사의 주장에 대하여 서울중앙지법에 당사 등을 상대로 '채무부존재확인 및 명예훼손에 따른 손해배상청구'를 제기하였고, 09월 03일에는 당사를 배터리 특허 침해로 미국 ITC와 델라웨어주 연방지방법원에 제소하였습니다. 당사 역시 09월 27일 미국 ITC 및 델라웨어주 연방지방법원에 SK이노베이션을 특허 침해를 이유로 제소하였으며, 이에 대하여 SK이노베이션은 2019년 10월 22일 서울중앙지법에 소 취하절차 이행 및 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 다만, 2020년 8월 27일 서울중앙지법은 SK이노베이션이 제기한 소 취하절차 이행 및 손해배상청구 소송에서 소 취하 청구는 각하하고 손해배상 청구는 기각하였으며, SK이노베이션은 즉각 항소하였습니다. 당사는 2019년 11월 5일 ITC 영업비밀 침해 사건에서의 SK이노베이션의 증거 훼손 및 법정 모독 행위를 이유로 ITC에 영업비밀 침해 사건에 대한 SK이노베이션의 조기 패소 판결을 요청하였고, ITC의 불공정수입조사국(OUII)은 11월과 12월 재판부에 '당사의 조기 패소 판결 요청을 수용해야 한다'는 의견서를 제출하였습니다. 2020년 2월 14일 ITC는 SK이노베이션이 증거 보존 의무를 위반하였음을 이유로 SK이노베이션의 조기패소 판결을 결정하였습니다. 이후 SK이노베이션은 ITC의 판결에 대해 불복하여 이의를 제기하였으며, 2020년 4월 17일 ITC는 이의 제기를 받아들여 재검토를 결정하였 습니 다. 2021년 2월 10일(현지 시간) ITC는 SK이노베이션의 조기패소 판결을 최종 확정하였습니다. ITC의 최종판결로 10년간 미국 내 SK이노베이션의 배터리 생산에 필요한 원재료와 배터리 완제품, 셀, 모듈, 팩 등에 대해 수입금지 명령이 결정되었습니다. 다만, 미국 내 생산 목적의 부품 수입은 한시적으로 허용돼 포드(Ford)에는 4년, 폭스바겐에는 2년의 공급유예기간이 주어졌습니다. 동 수입금지는 최종판결 즉시 효력이 발생하며, 미국 대통령은 60일 내에 이에대한 거부권을 행사할 수 있습니다. 2020년 3분기말 기준 소형 2차 전지 가격 담합과 관련하여 캐나다, 이스라엘의 직ㆍ간접 소비자들이 제소한 2건의 집단소송에 당사는 피소되어 있으며, 당사의 종속기업 LG Polymers India는 SM 유증기 유출사고로 인하여 인도환경재판소(NGT) 및 고등법원(APHC)에 피소되어 있습니다. 단, SM 유증기 유출사고 소송과 관련하여 인도환경재판소(NGT)의 명령에 따라 INR 500백만을 공탁하였으며, 고등법원(APHC)의 명령에 따라 현재 공장은 봉쇄되었고 일부 인원의 출입만 가능합니다. 상기 소형 2차 전지 가격 담합과 관련된 소송 및 SM 유증기 유출사고 관련 소송 이외 계류중인 소송사건은 당사와 일부 종속기업이 제소한 건이 각각 18건으로 관련 금액은 각각 21,622백만원과 8,842백만원이며, 당사와 일부 종속기업이 피소된 건은 각각 164건과 45건으로 관련금액은 당사와 일부 종속기업이 각각 5,011백만원과 11,411백만원입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없으나, 당사 및 종속기업 등의 재산을 대상으로 소송이 제기된 경우로서 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 중요한 소송사건은 없는 것으로 판단됩니다.&cr; &cr;또한, 당사의 전지사업부문은 전기자동차 배터리를 생산하여 전기자동차 제조업체에 납품하고 있으며, 그 중 당사 제품을 사용하는 현대자동차의 코나(EV)와 제너럴모터스(GM)의 볼트(EV)에서 화재가 발생하였습니다. 현대자동차와 제너럴모터스(GM)는 해당 모델의 화재와 관련하여 국내 및 해외에서 리콜을 실시하기로 결정하였고, 국토교통부(자동차안전연구원(KATRI) 포함) 및 미국 도로교통안전국(NHTSA)는 각각 해당 모델 화재와 관련하여 정확한 원인 파악을 위해 조사를 진행하고 있으며, 당사는 조사에 적극적으로 협조하고 있습니다. 해당 화재와 관련하여 당사는 사고원인의 귀책이 불분명하여 그 결과 및 영향을 예측할 수 없다고 판단하고 있으나, 2020년 4분기 재무제표상 현대자동차 코나(EV) 리콜 관련하여 선제적으로 충당금을 설정하였습니다. 글로벌 경쟁력 강화 등에 따라 당사의 자체적인 현금 지급능력이 강화되고 있는 점과, 높은 그룹 신인도에 기반하여 당사가 일정 수준 이상의 재무적 융통성을 확보하고 있는 점을 고려하여 볼 때, 상기 우발채무 등의 규모가 당사에 미치는 재무적 부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 하지만, COVID-19의 확산 및 지속 등으로 인한 글로벌 경기침체 장기화, 금융위기 발생 등의 경영환경 변화에 따라 해외계열사의 실적 악화가 발생하여 우발채무 등이 현실화될 경우, 당사의 수익성 등 실적에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있으며, 그에 따라 재무구조 또한 악화될 수 있음을 주지하시기 바랍니다. &cr; (2-6) 특 수관계자 거래 관련 위험&cr;&cr; 당사의 2020년 3분기 연결기준 당사의 특수관계자와의 거래 현황을 살펴보면 총 매출액 중 특수관계자에 대한 매출 등의 비중은 11.41%이며, 특수관계자로부터의 매입 등 또한 총 매출원가의 16.82% 수준입니다.&cr;그룹 내 특수관계자들의 실적이 악화될 경우 당사의 실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 특수관계자로부터의 매입의존도는 매출의존도 대비 높은 수준으로, 특수관계자의 영업상황에 따라 당사가 제공받는 서비스나 원재료에 문제가 발생할 가능성 또한 배제할 수는 없습니다.&cr; 한편, 특수관계자에 대한 채권채무 현황을 살펴보면, 2020년 3분기말 기준 특수관계자에 대한 채권총액은 8,789억원으로 전체 매출채권 및 기타수취채권액의 14.3% 를 차지하고 있습니다. 당사가 보유한 채권에 대한 지급의무가 있는 특수관계자의 수익성과 재무안정성이 악화될 경우, 당사의 채권회수가 늦어질 수 있습니다. &cr;2020년 3분기 연결기준 당사의 특수관계자와의 거래 현황을 살펴보면 총 매출액 중 특수관계자에 대한 매출 등의 비중은 11.41% 이며, 특수관계자로부터의 매입 등 또한 총 매출원가의 16.82% 수준입니다. 당사는 매출액 중 LG디스플레이와 그 종속기업 향 매출액이 감소함에 따라 특수관계자에 대한 매출 등은 2019년 3분기 2조 6,524억원에서 2020년 3분기 2조 4,150억원으로 감소하였으며, 특수관계자로부터의 매입 등은 에스앤아이코퍼레이션과 그 종속기업으로부터의 매입 등이 감소하면서 2019년 3분기 3조 5,828억원에서 2조 8,172억원으로 감소하였습니다.&cr;&cr;그룹 내 특수관계자들의 실적이 악화될 경우 당사의 실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 특수관계자로부터의 매입의존도는 매출의존도 대비 높은 수준으로, 특수관계자의 영업상황에 따라 당사가 제공받는 서비스나 원재료 수급에 문제가 발생할 가능성 또한 배제할 수는 없습니다.&cr; [당사 특수관계자 거래현황] (단위 : 억원, %) 　구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 ㈜LG - 451 27 539 27 732 - 700 - 629 관계기업 및 공동기업 7,162 1,691 6,455 2,259 8,843 2,976 5,529 2,297 2,788 2,138 기타 특수관계자 778 9,522 1,044 15,378 1,385 21,657 1,952 21,480 1,302 17,621 기타 16,210 16,508 18,999 17,652 24,758 25,839 27,870 26,416 28,531 17,524 합 계 24,150 28,172 26,524 35,828 35,012 51,203 35,351 50,893 32,621 37,912 특수관계자 거래비중 11.41 16.82 12.53 20.36 12.23 21.53 12.54 22.29 12.69 18.83 자료 : 당사 연결감사보고서 및 연결검토보고서&cr;주1) 관계기업 및 공동기업: (주)씨텍, (주)테크윈, HL그린파워(주) 등 주2) 기타 특수관계자: LG엠엠에이(주), (주)에스앤아이코퍼레이션과 그 종속기업, (주)엘지씨엔에스와 그 종속기업 등&cr;주3) 기타 : 엘지디스플레이(주)와 그 종속기업, 엘지전자(주)와 그 종속기업, (주)LG상사와 그 종속기업, (주)엘지하우시스와 그 종속기업 등&cr;주4) 특수관계자 거래비중: 특수관계자 대상 매출 등 / 총 매출액, 특수관계자 대상 매입 등 / 총 매출원가 기준임. &cr;특수관계자 거래현황을 세부적으로 살펴보면, 당사의 전지사업, 첨단소재사업부문 등과 관련되어 LG전자, LG디스플레이 등에 대한 매출액이 많이 발생하고 있습니다. 매입 등과 관련해서는 LG전자와 무역업을 하는 LG상사 등에서 발생하고 있습니다. &cr; [ 당사 특수관계자 거래(연결기준) ] (단위 : 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 원재료/상품 매입 유/무형자산 취득 사용권자산 취득 이자비용 기타 원재료/상품 매입 유/무형자산 취득 사용권자산 취득 이자비용 기타 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 기업: (주)LG - - - - 159 44,952 2,655 - - - - 53,885 관계기업 및 공동기업: (주)씨텍 41,776 98,244 10 618 21 61,127 34,097 152,532 336 2,775 14 66,650 (주)테크윈 - 295 1,142 - - 111 3 37 3,189 - - 127 HL그린파워(주) 674,399 - - - - 3,179 611,193 - - - - 719 기타 47 2,457 - - - 1,915 219 28 - - - 2,252 기타 특수관계자: LG엠엠에이(주) 70,786 100,880 - - - 2,608 82,638 150,782 - - - 4,474 (주)에스앤아이코퍼레이션과 그 종속기업 181 16,551 469,004 - - 44,278 8,475 433,917 552,355 - - 113,542 (주)엘지씨엔에스와 그 종속기업 6,818 2,499 221,374 - 13 82,718 13,242 3,401 196,567 - - 67,876 기타 5 - - 583 2 11,644 - - - 530 5 14,870 기타: 엘지디스플레이(주)와 그 종속기업 637,212 98 879 891 6 255 877,677 130 80,089 37 - 2,017 엘지전자(주)와 그 종속기업 805,506 578,254 283,919 - - 57,279 728,854 424,932 403,024 - - 47,620 (주)LG상사와 그 종속기업 48,088 243,175 108,254 1,181 3 342,520 135,568 341,441 26,258 28 - 399,440 (주)엘지하우시스와 그 종속기업 124,296 1,183 4,217 - 1 4,857 146,525 6,266 2,950 113 - 5,290 기타 5,926 17,172 648 1,605 24 4,426 11,242 18,084 828 280 2 6,845 합 계 2,415,040 1,060,808 1,089,447 4,878 229 661,869 2,652,388 1,531,550 1,265,596 3,763 21 785,607 자료 : 당사 연결검토보고서&cr;주1) LG 엠엠에이(주)와 거래하는 Raffinate 매출금액과 매입금액을 상계한 후의 금액입니다.&cr;주2) 당사는 2020년 10월 LG전자로부터 자동차 전지 Pack 설비 등을 약 37백만USD에 양수하였습니다.&cr;주3) 전기 중 (주)에스앤아이코퍼레이션의 지분 매각으로 인해 특수관계자에서 제외된 (주)서브원과의 거래내역이 포함되어 있습니다. 해당 거래내역은 특수관계자에서 제외되기 전까지 발생한 거래내역입니다. &cr;한편, 특수관계자에 대한 채권채무 현황을 살펴보면, 2020년 3분기말 기준 특수관계자에 대한 채권총액은 8,789억원으로 2019년말 5,354억원 대비 감소하였습니다. 2020년 3분기말 연결기준 매출채권 및 기타수취채권은 6조 1,491억원으로 특수관계자에 대한 채권액이 전체 매출채권 및 기타수취채권액의 14.3%를 차지하고 있습니다. 당사가 보유한 채권에 대한 지급의무가 있는 특수관계자의 수익성과 재무안정성이 악화될 경우, 당사의 채권회수가 늦어질 수 있습니다.&cr; [ 당사 특수관계자에 대한 채권채무현황(연결기준) ] (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 계 매입채무 차입금 리스부채 기타채무 계 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 회사: (주)LG - - 12,385 12,385 - - 3,716 7,756 11,472 관계기업 및 공동기업: (주)씨텍 6,078 - 187 6,265 10,675 - 505 9,374 20,554 (주)테크윈 - - - - 23 - - 92 115 HL그린파워(주) 195,711 - - 195,711 - - - 162 162 기타 - - 17 17 - - - 203 203 기타 특수관계자: LG엠엠에이(주) 6,545 - 543 7,088 12,555 - - - 12,555 (주)에스앤아이코퍼레이션과 그 종속기업 3 - 24,787 24,790 41 - - 230,371 230,412 (주)엘지씨엔에스와 그 종속기업 4,171 - - 4,171 - - 301 104,766 105,067 기타 639 - 4,350 4,989 - - 244 709 953 기타: 엘지디스플레이(주)와 그 종속기업 165,859 - 20,074 185,933 31 - 799 131 961 엘지전자(주)와 그 종속기업 287,720 - 112,743 400,463 191,819 - - 219,097 410,916 (주)LG상사와 그 종속기업 4,750 - - 4,750 32,492 - 844 72,944 106,280 &cr; (주)엘지하우시스와 그 종속기업 31,532 - 16 31,548 - - 12 3,588 3,600 기타 70 - 762 832 1,676 - 1,238 3,930 6,844 합 계 703,078 - 175,864 878,942 249,312 - 7,659 653,123 910,094 (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 계 매입채무 차입금 리스부채 기타채무 계 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 회사: (주)LG - - 12,391 12,391 - - 14,863 1,360 16,223 관계기업 및 공동기업: (주)씨텍 4,140 - 636 4,776 15,781 - 1,402 11,375 28,558 (주)테크윈 - 　- - - - 　- 　- 1,633 1,633 HL그린파워(주) 54,907 - - 54,907 - - - 65 65 기타 - 　- 10 10 - 　- 　- 258 258 기타 특수관계자: LG엠엠에이(주) 8,425 - 844 9,269 13,413 - - - 13,413 (주)에스앤아이코퍼레이션과 그 종속기업 8 　- 24,574 24,582 19 　- 　- 300,928 300,947 (주)엘지씨엔에스와 그 종속기업 7,650 - - 7,650 860 - 1,206 163,654 165,720 기타 607 　- 4,356 4,963 - 　- 93 462 555 기타: 엘지디스플레이(주)와 그 종속기업 128,562 - 74 128,636 7 - 9 87 103 엘지전자(주)와 그 종속기업 231,821 　- 21,095 252,916 115,622 　- 448 436,962 553,032 (주)LG상사와 그 종속기업 13,861 - - 13,861 10,398 - 20 97,017 107,435 (주)엘지하우시스와 그 종속기업 19,995 　- 262 20,257 512 　- 50 5,925 6,487 기타 39 - 1,096 1,135 1,706 - 168 4,328 6,202 합 계 470,015 - 65,338 535,353 158,318 - 18,259 1,024,054 1,200,631 자료 : 당사 연결검토보고서&cr;주) (주)에스앤아이코퍼레이션과의 기타채권에는 당사 재무제표 상 회원권 자산에 산입되어 있는 입회보증금 금액이 포함되어 있습니다. &cr; (2-7) 시설투자 관련 위험&cr;&cr;당사의 사업과 관련하여 석유화학 사업부문, 전지 사업부문 등은 대규모의 자본이 투입되며, 공장, 기계장치 등이 자산의 많은 비중을 차지 합니다. 이에 따라 고정비에 대한 부담이 있으며, 감가상각비 역시 높은 수준 입니다. &cr;특히 기계장치의 경우 가동률과 시간이 경과함에 따라 자연적인 노후화가 일어나며, 신기술, 신공정에 따른 기술적인 노후화로 인해 지속적인 자본적 지출이 요구 됩니다. 또한, 신사업 계획 및 기술 진보에 따라 신규 설비 투자에 따른 부담이 증가 할 수 있습니다. &cr; 생산시설과 관련된 고정비와 지속적인 자본적 지출, 신규 시설투자는 당사의 재무에 부담으로 작용할 수 있으며, 현금흐름에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. &cr; 당사의 사업과 관련하여 석유화학 사업부문, 전지 사업부문 등은 대규모의 자본이 투입되며, 공장, 기계장치 등이 자산의 많은 비중을 차지합니다. 이에 따라 고정비에 대한 부담이 높은 편이며, 감가상각비 역시 높은 수준입니다. 특히나, 기계장치의 경우 가동률과 시간이 경과함에 따라 자연적인 노후화가 일어나며, 신기술, 신공정에 따른 기술적인 노후화로 인해 지속적인 자본적 지출이 요구됩니다.&cr; &cr; 당사의 2020년 3분기 및 2019년 연결기준 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr; [ 유형자산 변동내역(연결기준) ] (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구분 2020.9.30 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의&cr;유형자산 사용권&cr;자산 건설중인&cr;자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 기초 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,814 4,300,788 160,028 32,373,327 감가상각누계액 - (839,904) (609,282) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,216) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,469) 취득 / 대체 12,852 1,032,734 92,729 2,172,328 3,751 196,771 53,211 26,332 54,487 3,796,789 205,513 7,647,497 처분 / 대체 (529) (17,915) (918) (17,164) (1) (8,743) (207) (1,979) (7,871) (3,950,320) (57,683) (4,063,330) 외화환산차이 (628) 77,144 5,149 52,608 (39) 3,635 1,813 - 11,490 (19,907) - 131,265 감가상각 - (107,088) (45,087) (1,096,232) (1,743) (141,116) (37,995) (65,597) (52,698) - - (1,547,556) 손상 - (1,969) (6,859) (32,188) - (10,132) (57) (195) (11) (1,768) (259) (53,438) 손상환입 - - - - - - - - - 220 - 220 매각예정&cr;비유동자산 대체 - (69,049) (4,953) (323,306) (30) (11,049) (8,864) - (122,530) (11,459) - (551,240) 분기말 순장부금액&cr; 1,771,223 4,804,818 997,800 7,104,913 8,199 631,324 171,371 133,683 202,487 4,023,643 307,599 20,157,060 분기말 취득원가&cr; 1,808,175 5,748,049 1,676,454 18,433,828 35,100 1,576,698 496,433 400,644 307,836 4,105,132 307,599 34,895,948 감가상각누계액 - (904,311) (655,258) (11,090,333) (26,780) (925,488) (322,230) (261,043) (105,336) - - (14,290,779) 손상차손누계액 (36,952) (38,920) (23,396) (238,582) (121) (19,886) (2,832) (5,918) (13) (81,489) - (448,109) (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위: 백만원) 구분 2019.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의&cr;유형자산 사용권&cr;자산 건설중인&cr;자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,620,153 3,187,757 827,775 4,691,884 12,865 471,130 149,599 115,901 - 2,588,018 174,116 13,839,198 기초 취득원가 1,657,105 3,959,198 1,407,903 14,412,619 41,803 1,233,217 420,342 315,049 - 2,641,276 174,116 26,262,628 감가상각누계액 - (735,173) (566,151) (9,564,688) (28,783) (750,202) (268,298) (196,996) - - - (12,110,291) 손상차손누계액 (36,952) (36,268) (13,977) (156,047) (155) (11,885) (2,445) (2,152) - (53,258) - (313,139) 회계정책 변경효과 - - (17,697) (9,668) - - - - 175,599 - - 148,234 재작성된 기초&cr;장부금액 1,620,153 3,187,757 810,078 4,682,216 12,865 471,130 149,599 115,901 175,599 2,588,018 174,116 13,987,432 취득 / 대체 150,097 841,640 207,263 3,053,495 6,021 311,322 62,487 144,766 180,963 6,767,527 195,797 11,921,378 처분 / 대체 (10,846) (40,096) (3,436) (92,420) (10,139) (15,174) (2,776) (173) (3,890) (5,117,686) (208,708) (5,505,344) 외화환산차이 124 18,966 1,665 20,526 30 2,012 613 - 2,380 11,305 - 57,621 감가상각 - (114,179) (55,546) (1,221,114) (2,518) (166,457) (46,032) (81,801) (35,357) - - (1,723,004) 손상 - (3,139) (2,297) (74,968) - (828) (429) (3,571) (75) (39,076) (1,177) (125,560) 손상환입 - 12 12 181 2 - 8 - - - - 215 매각예정&cr;비유동자산 대체 - - - (19,049) - (47) - - - - - (19,096) 전기말 순장부금액&cr; 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 전기말 취득원가&cr; 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,814 4,300,788 160,028 32,373,327 감가상각누계액 - (839,904) (609,282) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,216) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,469) 자료 : 당사 연결검토보고서 &cr; 당사의 2020년 3분기말 연결기준 총자산 40조 189억원 중, 생산설비가 대부분인 유형자산은 순장부금액 기준 20조 1,571억원으로 50.4%의 비중을 차지하고 있습니다. 이 중 건물과 기계장치의 비중이 가장 높으며, 건물의 경우 25~50년, 기계장치의 경우 4~15년을 내용연수로 적용하여 정액법으로 감가상각 처리하고 있습니다. 2020년 3분기 유형자산의 감가상각비는 1조 5,476억원 인식되었습니다. 감가상각비는 주로 매출원가로 반영하며, 일부가 판매비와 관리비, 기타 계정으로 반영하고 있습니다. &cr; 또한 당사의 시설투자는 지속적으로 증가하고 있어 유형자산 중 건설중인 자산의 장부금액은 2019년말 및 2020년 3분기말 각각 4조 2,101억원 및 4조 236억원을 기록하였습니다. 건설중인 자산은 취 득이 완료되어 본계정으로 대체되면, 상각이 개시되어 감가상각비가 증가하게 됩니다. 당사는 금번 회사채 발행대금 중 일부를 시설자금으로 사용할 예정입니다.(보다 자세한 자금의 사용목적은 본 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적 부분을 참고하시기 바랍 니다.)&cr; &cr;당사는 산업적 특성으로 인해 감가상각 및 자본적 지출에 대한 고정비가 높습니다. 보수 등으로 인하여 공장가동률이 하락하면 제품 생산량이 감소되며, 이는 제품 한단위 당 판매마진을 감소시키는 원인이 됩니다. 또한, 신사업 계획 및 기술 진보에 따라 신규 설비 투자에 따른 부담이 증가 할 수 있습니다. 생산시설과 관련된 고정비와 지속적인 자본적 지출 및 신규 시설투자는 당사의 재무에 부담으로 작용할 수 있으며, 현금흐름에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr; (2-8) 그룹 차원의 위험&cr; &cr; LG그룹의 지주사인 ㈜ LG는 신고서 제출일 전일 기준 당사의 지분을 30.06% (보통주 발행주식총수 기준) 보유 하고 있으며, 그외 상장사에 대한 지분을 직ㆍ간접적으로 대부분 30% 이상 보유 하고 있습니다. 당사는 LG그룹의 화학 소그룹의 주요 계열사로 당사가 소속된 화학사업부문이 전체 그룹의 영업실적에 미치는 영향이 크 며, LG신설지주(가칭)가 설립된 이후 과거 GS그룹의 사례처럼 LG계열에서 분리될 경우 그룹의 영업실적에서 당사가 차지하는 비중은 더 상승할 것으로 전망됩니다. 따라서 당사의 실적 저하가 발생할 경우 그룹 전체의 합산 실적 저하로 이어질 개연성이 높습니다. &cr; 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 LG계열에 속한 회사로서, 2020년 9월말 기준으로 LG계열에는 68개 (2019년 말: 67개)의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 총 13개사이며 비상장사는 55개사입니다.&cr; &cr; LG그룹은 2001년 4월 처음 지주회사 체제로 전환한 뒤, 2003년에 발생한 L G카드의 유동성 위기 여파로 , LG카드, LG투자증권(현 엔에이치투자증권)을 중심으로 영위하던 금융사업을 매각하여 계열에서 분리하였습니다. 2004년 7월에는 과거 공동 경영의 주체였던 허씨 일가와의 대주주간 지분교환을 통해 GS칼텍스(구 LG칼텍스정유), GS홈쇼핑(구 LG홈쇼핑), GS리테일(구 LG유통) 등 정유, 유통, 홈쇼핑부문 중심의 사업을 GS그룹으로 인적분할하였 고 , 이후 현재의 (주)LG를 지주회사로 하는 그룹 통합지주회사 체제가 완전 구축되었습니다. 지주회사인 (주)LG는 구광모 회장 등 특수관계인의 지분이 2020년 3분기말 기준 46.07% (보통주 기준)에 달하고 있어 그룹 전체적인 경영권은 안정적이라 할 수 있습니다.&cr; &cr;GS그룹으로의 기업분할 이후 LG그룹은 LG전자 및 LG디스플레이, LG이노텍 등을 중심으로 하는 전자사업부문, 당사와 LG생활건강, LG하우시스를 중심으로 하는 화학사업부문, LG유플러스, LG헬로비전을 중심으로 하는 통신사업부문, 그리고 LG상사를 비롯한 유통 및 기타사업부문의 사업구조를 가지고 있습니다. LG그룹은 그 동안 각 사업부문의 균형적인 발전을 통해 안정적인 성장을 이루어 왔으나, 지속적인 지배구조 조정에 따라 영위하고 있는 사업의 상당 부분이 분리되어 전자 및 화학사업에 대한 의존도가 높아졌습니다. &cr;&cr;더불어, LG그룹의 지주회사인 (주)LG는 2020년 11월 26일 이사회 결의를 통하여 인적분할 방식으로 LG신설지주(가칭)을 설립하고 LG상사, LG하우시스, LGMMA, 실리콘웍스를 LG신설지주의 자회사로 편입하기로 결정하였으며, 2021년 3월 26일 주주총회 특별결의를 통하여 최종 승인 여부가 결정될 예정입니다. 해당 신설사업부문의 2019년 매출액은 894억원으로 (주)LG의 2019년 지주회사 사업부문 매출액의 10.2%, 2019년 연결기준 매출액의 1.4%를 차지하고 있어, 인적분할 이후 과거 GS그룹의 계열분리 사례처럼 향후 LG계열에서 분리될 경우 전자 및 화학사업에 대한 의존도는 더욱 상승할 것으로 전망됩니다. 따라서, 화학사업부문 내 대표적인 업체인 당사의 실적이 동 그룹의 합산 경영실적에 많은 영향을 미치게 되므로 당사의 수익성이 악화될 경우 그룹 전체의 합산 실적 저하로 이어질 수 있습니다.&cr; [주요사항보고서(회사분할결정)] 1. 분할방법 [회사 분할 내용]&cr;- 신설회사(주식회사 엘지신설지주(가칭)): 주식회사 엘지상사(해당 회사가 지분을 소유하고 있는 회사 포함, 이하 같음), 주식회사 엘지하우시스, 엘지엠엠에이 주식회사 및 주식회사 실리콘웍스(이하 주식회사 엘지상사, 주식회사 엘지하우시스, 엘지엠엠에이 주식회사 및 주식회사 실리콘웍스를 총칭하여 “분할대상 자회사들”)의 주식 소유를 통해 분할대상 자회사들을 관리하는 사업부문(이하 “분할대상사업부문”)&cr;- 존속회사(주식회사 엘지): 분할대상사업부문을 제외한 나머지 사업부문&cr; 신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 변경될 수 있음.&cr; &cr;(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사(주식회사 엘지)가 영위하는 사업 중 분할대상사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할회사가 존속하면서 분할회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 신설회사의 주식을 배정받는 인적분할 방식으로 분할한다. &cr;본건 분할 후 존속회사의 주식은 한국거래소의 유가증권시장 상장규정 제46조에 따라 변경상장할 예정이며, 신설회사의 보통주식은 한국거래소의 유가증권시장 상장규정 제38조 제1항 제2호, 제39조 및 제41조에 따라 유가증권시장에 분할재상장하고, 신설회사의 종류주식(우선주식, 이하 같음)은 같은 규정 제60조에 따라 유가증권시장에 신규상장할 예정이다.&cr;&cr;(2) 분할기일은 2021년 5월 1일로 한다. (3) 분할회사는 상법 제530조의3 제1항, 제2항 및 제434조에 따라 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 상법 제530조의9 제1항에 따라 존속회사 및 신설회사는 본건 분할 전의 분할회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임을 부담한다. 존속회사와 신설회사가 본건 분할 전의 분할회사 채무에 대하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 존속회사가 분할계획서에 따라 신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 존속회사의 기타 출재로 신설회사가 면책이 된 때에는, 존속회사가 신설회사에 대해 구상권을 행사할 수 있다. 또한, 신설회사가 분할계획서에 따라 존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 기타 출재로 존속회사가 면책이 된 때에는, 신설회사가 존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다. (4) 본건 분할에 의하여 이전하는 재산은 분할계획서 제4조(신설회사에 관한 사항) 제(7)항(신설회사에 이전될 재산과 그 가액)에 규정된 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할에 의하여 이전하는 재산인지 여부가 명확하지 아니한 경우에는 이하 제(5)항 내지 제(10)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다. (5) 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 분할회사에 속한 일체의 적극적·소극적 재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지식재산권 등을 모두 포함함)는, 분할대상사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. (6) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)는, 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는, 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 신설회사와 존속회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 이러한 채무의 귀속에 대해 위 원칙에 명백히 반하는 경우를 제외하고, 분할회사의 이사회가 그 귀속 여부를 결정하는 경우 그 결정에 따른다. (7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 위 제(6)항과 같이 처리한다. (8) 신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은, 분할대상사업부문에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 의무 및 책임을 신설회사에게 배분하는 것을 원칙으로 하되, 신설회사의 유가증권시장 상장규정에 따른 보통주식 분할재상장 및 종류주식 신규상장 요건 충족, 본건 분할의 세법상 적격분할 요건 충족, 존속회사 및 신설회사의 향후 사업 운영 및 투자 계획, 존속회사 및 신설회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 종합적으로 고려하여 자산, 부채 및 자본을 결정한다. (9) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 계약은, 분할대상사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것으로 한다. 다만, 해당 계약이 특정 자산(주식 포함)에 직접 관련된 경우에는 그 특정 자산의 귀속에 따른다. &cr;(10) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송은, 분할대상사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속된다. 2. 분할목적 (1) 분할회사의 사업부문 중 분할대상 자회사들의 주식 소유를 통해 분할대상 자회사들을 관리하는 사업부문을 인적분할 방식으로 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할대상사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 분할회사에 존속·유지시킴으로써, 독립경영 및 책임경영 체제 구축을 통해, 자회사 성과관리, 사업포트폴리오 관리, 소유지배구조 투명성 제고 등 지주회사 본연의 역할을 강화한다.. (2) 각 사업부문의 특성에 적합한 전문화된 집중 관리 및 최적의 사업전략 추진을 통해 각 사업부문의 성장잠재력을 극대화하고 사업구조를 고도화하여 미래 지속성장을 위한 기반을 마련한다. 3. 분할의 중요영향 및 효과 (1) 경영환경 변화에 민첩하고 유연한 대응이 가능한 의사결정 체계와 사업구조를 구축하여 경영 효율성과 사업 경쟁력을 제고한다. &cr; (2) 자원의 효율적 배분을 통해 수익성은 강화하고 경영위험은 분산하여 성장성과 안정성을 갖춘 사업포트폴리오를 구축하고, 시장에서 적정한 가치 평가를 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 극대화한다. 4. 분할비율 2020년 9월 30일 현재의 별도 재무상태표를 기준으로 “분할대상사업부문의 순자산 장부가액”을 “분할 전 순자산장부가액과 분할 전 자기주식 장부가액을 합산한 금액”으로 나누어 아래와 같이 산정함.&cr;&cr;[분할비율(a)] &cr;- 존속회사: 0.9115879&cr;- 신설회사: 0.0884121&cr;&cr;주1) 분할회사의 주주에게 1주당 교부할 신설회사의 주식 배정비율은 상기 신설회사의 분할비율(a) x 1주의 금액비율(b)로 산정합니다.&cr;주2) 1주의 금액비율(b) = (분할회사의 1주의 금액 5,000원) / (신설회사 1주의 금액 1,000원) = 5&cr;주3) 신설회사의 유통주식수 확보를 목적으로 신설회사의 1주의 금액은 1,000원으로 할 예정입니다. 5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용 (1) 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업부문에 속하는 일체의 적극적·소극적 재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지식재산권 등을 모두 포함함)(이하 “이전대상재산”)를 신설회사에 이전한다. 존속회사는 신설회사가 설립됨과 동시에 신설회사가 본건 분할 이전에 분할대상사업부문에서 사업을 수행하던 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다. (2) 분할대상사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 존속회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 존속회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다. (i) 본건 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나, (ii) 분할회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상사업부문과 그 이외의 사업부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다. (3) 이전대상재산의 목록과 가액은 2020년 9월 30일 현재의 별도 재무상태표를 기초로 하여 작성된 분할계획서의 [별첨 1] 분할재무상태표와 [별첨 2] 승계대상재산목록에 기재된 바에 의하되, 2020년 10월 1일부터 분할기일 전까지 분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 증감 내지 변동이 발생하거나, 승계대상재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나, 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 [별첨 1] 분할재무상태표와 [별첨 2] 승계대상재산목록에서 가감하는 것으로 한다. 이전대상재산의 가액은 이전대상재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다. (4) 분할기일 이전에 국내·외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 서비스표(등록된 것 및 출원 중인 것을 포함하며, 이에 대한 일체의 권리와 의무를 포함함) 등 일체의 지식재산권은 분할대상사업부문에 관한 것이면 신설회사에, 분할대상사업부문 이외의 사업부문에 관한 것이면 존속회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. (5) 분할기일 이전에 분할대상사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함) 및 그에 따른 권리·의무를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등의 담보권은 신설회사에 귀속되는 것으로 한다. 6. 분할 후 존속회사 회사명 주식회사 엘지&cr;(LG Corp.) 분할후 재무내용(원) 자산총계 9,779,808,459,897 부채총계 390,904,771,446 자본총계 9,388,903,688,451 자본금 801,613,065,000 2020년 09월 30일 현재기준 존속사업부문 최근 사업연도매출액(원) 785,254,708,149 주요사업 지주회사 분할 후 상장유지 여부 예 7. 분할설립회사 회사명 주식회사 엘지신설지주(가칭) 설립시 재무내용(원) 자산총계 913,323,388,844 부채총계 2,511,288,397 자본총계 910,812,100,447 자본금 77,745,975,000 2020년 09월 30일 현재기준 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) 89,417,159,873 주요사업 지주회사 재상장신청 여부 예 8. 감자에 관한 사항 감자비율(%) 8.84121 구주권&cr;제출기간 시작일 - 종료일 - 매매거래정지 예정기간 시작일 2021년 04월 29일 종료일 2021년 05월 26일 신주배정조건 분할회사의 분할신주 배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주가 분할신주 배정기준일 현재 소유하고 있는 분할회사의 주식과 동종의 주식을 배정하며, 신설회사의 종류주식의 조건은 분할신주 배정기준일 현재 분할회사의 종류주식과 동일한 조건으로 한다. - 주주 주식수 비례여부 및 사유 분할회사의 주주가 가진 주식수에 비례하여 신설회사의 주식을 배정하고, 신설회사의 신주배정으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주에 대하여는 신설회사의 보통주식의 재상장 및 종류주식의 신규상장 초일의 종가로 환산하여 현금으로 지급하며, 단주는 신설회사가 자기주식으로 취득한다. 신주배정기준일 2021년 04월 30일 신주권교부예정일 - 신주의 상장예정일 2021년 05월 27일 9. 주주총회 예정일 2021년 03월 26일 10. 채권자 이의제출기간 시작일 - 종료일 - 11. 분할기일 2021년 05월 01일 12. 분할등기 예정일 2021년 05월 03일 13. 이사회결의일(결정일) 2020년 11월 26일 - 사외이사참석여부 참석(명) 4 불참(명) - - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 14. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 - 계약내용 - 15. 증권신고서 제출대상 여부 예 - 제출을 면제받은 경우 그 사유 - 주) 전자증권제도의 시행으로 상기 8. 감자에 관한 사항 중 구주권제출기간은 해당사항 없습니다.&cr;&cr;16. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr; (1) 분할계획서의 수정 및 변경 분할계획서는 관계 법령에 따라, 또는 관계기관과의 협의 과정이나 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있다. 본건 분할계획서가 2021년 3월 26일 개최 예정인 분할계획서 승인을 위한 주주총회의 승인을 득하게 되면, 위 주주총회일로부터 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 항목에 대하여, (i) 분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, 또는 승계대상재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우, (ii) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 신설회사의 주주에게 실질적인 불이익이 없는 경우, (iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우, (iv) 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우, (v) 적격분할 요건 충족을 위하여 필요한 경우에는, 분할회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 및 변경사항은 필요 시 관련 법령에 따라 공고 또는 공시하기로 한다. ① 분할 일정(분할기일 포함) ② 분할비율 ③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액 ④ 분할 전후의 재무상태표 ⑤ 신설회사의 준비금 ⑥ 승계대상재산목록 등 각 별첨 기재사항 ⑦ 기타 본건 분할의 세부사항 (2) 반대주주의 주식매수청구권 본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의11에 따른 단순·인적분할 방식에 의하고, 본건 분할 이후 신설회사 발행주식은 유가증권시장에 상장될 예정이므로, 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않는다. (3) 채권자보호절차 존속회사와 신설회사는 분할회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대책임을 부담하므로 채권자보호절차를 거치지 않는다. (4) 회사 간 인수·인계가 필요한 사항 분할계획서의 실행과 관련하여 분할회사와 신설회사 간에 인수·인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 관련된 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 신설회사 간의 별도 합의에 따른다. (5) 개인정보의 이전 신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업부문과 관련한 개인정보 보호법 등 개인정보 관련 법령상 모든 개인정보를 이전 받으며, 분할회사는 본건 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령에 따라 요구되는 절차를 각 법령에 따른 기한 내에 이행한다.&cr;&cr; (6) 종업원 등 승계와 퇴직금 신설회사는 분할대상사업부문에 근무하거나 배정된 임직원의 고용 및 관련 법률관계(취업규칙, 근로계약, 퇴직금 등 관련 법률관계 포함)를 2021년 5월 1일(분할기일)자로 분할회사로부터 승계한다.&cr;&cr; (7) 분할신설회사 신주의 상장계획 -분할회사는 유가증권시장 상장규정 제39조 및 제60조에 따라 한국거래소에 보통주식의 분할재상장예비심사 및 종류주식의 신규상장예비심사를 신청하고, 예비심사가 통과되면 본건 분할 후 신설회사는 유가증권시장 상장규정 제41조 및 제60조에 따라&cr;한국거래소에 보통주식의 분할재상장 및 종류주식의 신규상장을 신청한다. -한국거래소는 유가증권시장 상장규정 제42조 및 제61조의 규정에 의하여 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 신설회사 보통주식의 분할재상장 및 종류주식의 신규상장을 허용한다.&cr;-신설회사 보통주식 분할재상장 및 종류주식 신규상장 예정일: 2021년 5월 27일 (관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.) ※ 분할 관련 일정은 관계 법령, 분할 당사자의 사정, 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;※ 기타 본건 분할과 관련한 사항은 첨부된 분할계획서를 참고해 주시기 바랍니다. 자료: 금융감독원 전자공시시스템((주)LG) 한편, 당사가 속해 있는 LG그룹의 지주회사인 (주)LG가 지배하고 있는 계열사들에 대한 지분 현황을 살펴보면, (주)LG가 당사의 지분을 30.06% (보통주 발행주식총수 기준) 보유 하고 있을 뿐만 아니라, 그외 상장사에 대한 지분을 직ㆍ간접적으로 대부분 30% 이상 보유(((주)LG상사는 구본걸 등 특수관계인을 포함하여 26.07% 지분을 보유함) 하고 있으며, 대부분 비상장사들에 대한 지분율은 50% 이상 보유하고 있습니다. 따라서, 그룹 전체에 대한 경영권의 안정성 및 (주)LG-당사로 이어지는 수직적 경영권도 안정적으로 유지되고 있습니다. &cr; [ LG그룹 지배구조도 ] 지배구조_2020.09.30.jpg 지배구조_2020.09.30 자료: 당사 분기보고서 &cr; 또한, 당사가 속한 LG 계열은 1999년 이후 지속적으로 주채무계열로 선정되었으며, 주채권은행은 우리은행입니다. 주채무계열이란 주채권은행을 통해 은행 여신이 많은 기업집단의 재무구조 등을 관리하는 제도로, 금융기관으로부터 제공받은 신용공여액(전년말 기준)이 금융기관 전체 신용공여잔액(전전년말 기준)의 0.075% 이상 되는 기업집단을 말합니다. &cr; 주채무계열은 매년 4월 금융감독원장이 선정하게 되며 주채무계열로 선정되면 소속계열간 채무보증에 의한 신규여신 취급이 금지되며 기존 계열사간 채무보증을 해소해야 합니다. 또한, 담당 주채권은행은 담당 주채무계열에 대하여 소속 기업체의 계열편입 제외, 상호변경 등 변동현황을 금융감독원장에게 보고하여야 합니다. 2020년 선정된 주채무계열 기업집단은 총 28개로 이에 대해서는 담당 주채권은행이 재무구조 평가를 실시하고 취약 기업에 대해서는 사후 관리감독을 강화할 예정입니다. &cr; 연도별 주채무계열 선정기준 신용공여액은 아래와 같습니다. 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 전전년말 총신용공여액 (해당연도) 1,810.9조원&cr;(2014년말) 1,935.2조원&cr;(2015년말) 2,022.2조원&cr;(2016년말) 2,099.4조원&cr;(2017년말 2,253.6조원&cr;(2018년말) 주채무계열 선정기준 1조 3,581억원 1조 4,514억원 1조 5,166억원 1조 5,745억원 1조 6,902억원 자료 : 금융감독원 보도자료(2020년 5월, http://www.fss.or.kr)&cr;주) 2020년 주채무계열 선정기준 신용공여액은 1조 6,902억원으로 2019년 기준금액(1조 5,745억원) 대비 1,157억원(7.3%) 증가 &cr; 당사는 그룹 내 계열사간 협업을 통한 시너지 창출 및 브랜드 활용 등으로 직 간접적인 효용을 창출하고 있습니다. 그러나 대규모 기업집단의 특성상 그룹 차원의 재무 위험, 혹은 평판 위험 등이 발생할 경우 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 점을 충분히 인지하시기 바랍니다. (2-9) 종속회사 및 사업부의 변경 위험&cr; &cr; 당사는 2012년 04월 20일, 디스플레이 산업 성장에 따른 LCD 유리기판 수요 증가 예상으로, 유리기판 공급능력 확대 및 경쟁력 확보를 위한 LCD 유리기판 Capa 증설을 목적으로 신규투자를 결정 한 바 있으 나 중국내 급격한 생산설비 증가 등으로 전방산업의 시황이 계속 악화 되어 LCD 유리기판 사업철수를 결정 한 바 있습니다. 또한 2019년 08월 당사의 편광판 사업부 경영권 매각 내용 보도에 대하여 조회공시 요구를 받았고, 당사는 중국 화학소재 업체 산산에 LCD용 편광판 사업을 매각하기로 결정하고 2020년 6월 15일 해당 내용을 공시하였습니다. 이외에도 2019년 12월 전기자동차 배터리 독립 법인 추진 내용 으로 조회공시 요구 를 받았고, 이에 당사는 2020년 9월 17일 이사회 결의를 통하여 당사의 전지사업부문을 물적분할하여 엘지에너지솔루션(가칭)을 설립하기로 결정하였으며, 2020년 10월 30일 주주총회 특별결의를 통하여 승인 되었습니다. &cr; 한편, 당사는 미시간 법인과 GM의 전기자동차 배터리 합작법인 설립시 필요한 자본금 증자를 위해 미시간 법인에 1조 443억원을 출자한다고 2019년 12월 05일 공시 하였고 2020년 4월 29일 공시를 통하여 해당 합작법인을 Ultium Cells LLC로 명명 하였습니다. 이로써 당사는 미국 1위 자동차 업체 GM이라는 확실한 수요처를 확보하고, 미국 전기자동차 시장의 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 전망됩니다. 이처럼 당사의 종속회사 및 사업부의 변경 으로 인하여 당사 수익성 및 재무안정성에 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의 하시기 바랍니다. &cr; 당사는 2012년 04월 20일, 디스플레이 산업 성장에 따른 LCD 유리기판 수요 증가 예상으로, 유리기판 공급능력 확대 및 경쟁력 확보를 위한 LCD 유리기판 Capa 증설을 목적으로 신규투자를 결정한 바 있습니다. 그러나 중국내 급격한 생산설비 증가 등으로 전방산업의 시황이 계속 악화되었습니다. 당사는 LCD 유리기판 사업 확대 기회를 모색하였으나, 국내 주요 LCD 생산Capa 감소 등으로 사업이 회복세로 전환되기는 어려울 것이라 판단하였고, 부득이하게 LCD 유리기판 사업철수를 결정하였습니다. 이로 인한 설비 투자액의 감소로 당사의 재무부담이 경감되었으며, 해당 부문 관련 손익을 당사 손익계산서에 중단영업으로 표시하였습니다. [신규 시설투자 등] 1. 투자구분 시설증설 - 투자대상 LCD 유리기판 2. 투자내역 투자금액(원) 700,000,000,000 자기자본(원) 9,101,613,000,000 자기자본대비(%) 7.69 대규모법인여부 해당 3. 투자목적 LCD 유리기판 증설투자로 인한 공급능력 확대 및&cr;경쟁력 확보 4. 투자기간 시작일 2012-04-30 종료일 2014-03-31 5. 이사회결의일(결정일) 2012-04-19 - 사외이사 참석여부 참석(명) 6 불참(명) 0 - 감사(감사위원) 참석여부 참석 6. 공시유보 관련내용 유보사유 - 유보기한 - 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 1. 상기 자기자본은 2011년 K-IFRS 별도 재무제표 기준임.&cr;2. 투자입지: 경기도 파주&cr;3. 상기 투자금액 및 투자기간은 실 집행과정에서 경영환경의 변화에 따라 변동될 수 있음. 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 [신규 시설투자 등(정정)] 정정일자 2020-01-31 1. 정정관련 공시서류 신규 시설투자 등 2. 정정관련 공시서류제출일 - 최초 공시일 : 2012.04.20&cr;- 정정 신고일 : 2014.03.24&cr;- 정정 신고일 : 2015.12.21&cr;- 정정 신고일 : 2016.12.22&cr;- 정정 신고일 : 2017.12.21&cr;- 정정 신고일 : 2018.12.21&cr;- 정정 신고일 : 2019.12.20 3. 정정사유 신규시설투자 계획 변경에 따른 정정 공시 4. 정정사항 정정항목 정정전 정정후 2. 투자내역 - 투자금액(원)&cr; : 700,000,000,000&cr;- 자기자본(원)&cr; : 9,101,613,000,000&cr;- 자기자본대비(%)&cr; : 7.69 - 투자금액(원)&cr; : 272,400,000,000&cr;- 자기자본(원)&cr; : 17,322,128,735,260&cr;- 자기자본대비(%)&cr; : 1.57 4. 투자기간 시작일: 2012-04-30&cr;종료일: 2020-12-31 시작일: 2012-04-30&cr;종료일: 2020-01-31 5. 이사회결의일(결정일) 2012-04-19 2020-01-31 - 사외이사 참석여부 - 참석 (명)&cr; : 6&cr;- 불참 (명)&cr; : 0 - 참석 (명)&cr; : 4&cr;- 불참 (명)&cr; : 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 - 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 상기 자기자본은 2011년 K-IFRS 별도 재무제표 기준임.&cr; &cr;2. 투자입지: 경기도 파주&cr;&cr;3. 상기 투자금액 및 투자기간은 실 집행과정에서 경영환경의 변화에 따라 변동될 수 있음. 1. 상기 자기자본은 2018년도말 연결재무제표 기준임.&cr;&cr;2. 투자입지: 경기도 파주&cr;&cr;3. 당사는 2012년 4월 20일, LCD 유리기판 시설증설을 위한 7,000억원에 대한 투자를 결정하였고, 현재까지 총 2,724억원을 투자하였으나, 중국 공급증가에 따른 국내 주요 LCD 생산 Capa 감소에 따른 사업환경 악화로 LCD 유리기판 사업철수를 결정함. 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 더불어 2019년 08월 19일 언론매체가 당사의 LCD 편광판 사업부 경영권 매각 내용을 보도하였습니다. 이에 거래소는 조회공시를 요구하였고, 당사는 2020년 6월 15일 LCD용 편광판 사업 매각 결정을 공시하였습니다. 당사는 중국 화학소재 업체 산산과 3:7 지분 비율로 합작회사 설립 후 LCD 편광판 사업 및 관련 유/무형자산을 해당 합작회사로 이관할 예정입니다. 이후 당사의 지분 30%를 산산에 매각할 예정이며 총 매각 거래금액은 US$ 11억으로 예상하고 있습니다. &cr; [기타 경영사항(자율공시)] 1. 제목 LCD용 편광판 사업 매각 결정 2. 주요내용 당사 이사회는 US$11억에 산산(Shanshan)과의 &cr;LCD용 편광판 사업 매각 계약을 승인하였습니다. 3. 결정(확인)일자 2020-06-15 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 당사와 산산(Shanshan)은 3:7로 지분을 나눠 갖는 합작회사 설립 후, &cr; 매각 대상 사업 및 유/무형 자산을 해당 합작회사로 이관할 예정입니다. &cr; 이후, 합작회사의 당사 지분(30%)을 Shanshan에게 3년에 걸쳐 매각할 예정입니다. &cr;&cr;- 중국 화학소재 업체 산산(Shanshan)과의 LCD용 편광판 매각 계약이행을 위해, &cr; 관련된 당사 해외 종속회사도 법인별 주주총회 등을 통해 LCD용 편광판 사업 매각을 &cr; 승인할 예정입니다. &cr;&cr;- 본 결정은 거래상대방인 산산(Shanshan) 주주총회 승인 등의 결과에 따라 &cr; 변동사항이 발생할 수 있습니다. &cr;&cr;- 향후 진행될 평가결과에 따라 법인별 거래금액(본사 US$1.7억/해외법인 US$9.3억, 잠정) &cr; 은 변동될 수 있습니다. ※ 관련공시 2019-08-19 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) &cr;2019-09-18 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) &cr;2020-03-17 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) &cr;2020-06-11 기타 경영사항(자율공시) &cr; 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 2019년 12월 24일 또다른 언론매체가 당사의 전기자동차 배터리 독립 법인 추진 내용을 보도하였습니다. 이에 당사는 2020년 9월 17일 이사회 결의를 통하여 당사의 전지사업부문을 물적분할하여 엘지에너지솔루션(가칭)을 설립하기로 결정하였으며, 2020년 10월 30일 주주총회 특별결의를 통하여 승인되었습니다. 분할 대상인 전지사업부문의 2019년 매출액은 6조 6,953억원으로 당사 별도기준 2019년 매출액인 22조 3,126억원의 30%의 비중을 차지하고 있으나, 물적분할의 방식으로 설립되어 당사가 100%지분을 보유하게 되므로 연결재무제표상 손익에 미치는 영향은 없습니다. 해당 분할을 통하여 전지 관련 사업 역량 집중을 통한 사업의 전문성 및 시장 지배력을 강화하고, 사업 특성에 맞는 독립적이고 신속한 의사결정을 통해 경영효율성을 제고하며, 분할을 통한 기업가치와 주주가치를 제고할 예정입니다.&cr; [주요사항보고서(회사분할결정)] 1. 분할방법 (1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정 및 본 분할계획서에서 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하되, 분할회사가 존속하면서 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식으로 분할한다. 분할 후, 분할회사는 상장법인으로 존속하고 분할신설회사는 비상장법인으로 설립한다. 분할의 개요는 아래와 같다.&cr;&cr;<분할의 개요>&cr;- 분할존속 회사(분할회사 또는 분할존속회사)&cr; 상호 : 주식회사 엘지화학 &cr; 사업부문 : 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문&cr;&cr;- 분할신설회사&cr; 상호 : 주식회사 엘지에너지솔루션(가칭)&cr; 사업부문 : 전지사업부문 (자동차전지, ESS전지, 소형전지)&cr;&cr;※ 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음. 분할존속회사 및 분할신설회사가 영위하는 사업부문은 각 회사 정관의 정함에 따름.&cr; &cr;(2) 분할기일은 2020년 12월 1일(0시)로 한다. 다만, 분할회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경할 수 있다. (3) 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 "4. 분할신설회사에 관한 사항" 중 "(7) 분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액"에서 규정된 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우, 아래에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다. (4) 분할회사는 상법 제530조의3 제1항 및 제2항, 제434조에 따라 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 상법 제530조의9 제1항에 따라 분할존속회사 및 분할신설회사는 분할회사의 분할 전의 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임을 부담한다. 분할존속회사와 분할신설회사가 분할회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 분할존속회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 분할 존속회사의 기타 출재로 분할신설회사가 면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대해 구상권을 행사할 수 있다. 또한, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 분할신설회사의 기타 출재로 분할존속 회사가 면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다. (5) 본 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 분할회사에 속한 일체의 적극적·소극적 재산과 공법상의 권리와 의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지적재산권 등을 모두 포함함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 분할대상 사업부문과 분할대상 사업부문 이외의 부문에 공통되는 재산(분할회사가 발행한 회사채 등)은 본 분할계획서에서 정하는 바에 따라 분할회사와 분할신설회사 사이에 배분하고, 계약이 특정 자산(주식 포함)에 직접 관련된 경우에는 그 특정 자산의 귀속에 따른다. (6) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 분할계획서에 의거하여 분할되는 순자산가액 비율로 분할신설회사와 분할존속회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 이러한 채무의 귀속에 대해 위 원칙에 명백히 반하는 경우를 제외하고, 분할회사의 이사회가 그 귀속 여부를 결정하는 경우 그 결정에 따른다. (7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 본 조 제(6)항와 같이 처리한다. 2. 분할목적 (1) 분할회사가 영위하고 있는 사업부문 중 전지(자동차전지, ESS전지, 소형전지) 사업부문을 단순·물적분할 방식으로 분할하여 분할신설회사를 설립하며, 분할회사는 그 외 기존 나머지 사업부문을 영위한다. (2) 분할신설회사는 전지 관련 사업에 역량을 집중함으로써 해당 사업부문의 전문성 및 시장 지배력을 강화하고, 사업 특성에 맞는 독립적이고 신속한 의사결정을 가능하게 하여 경영효율성을 제고하고자 한다. (3) 분할존속회사는 석유화학, 첨단소재, 바이오 사업의 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 통해 대외 경쟁력을 더욱 확고히 하고 지속 성장을 도모한다. (4) 각 사업부문의 전문화를 통해 핵심 사업의 경쟁력을 제고하고, 권한과 책임을 명확히 하여 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임경영체제를 확립한다. (5) 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통해 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고한다. 3. 분할의 중요영향 및 효과 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순·물적분할 방식으로 진행됨에 따라 본건 분할 전후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없음. 또한, 본건 분할은 단순·물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표상에 미치는 영향이 없음. 4. 분할비율 본건 분할은 단순·물적분할로 분할신설회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수를 분할 회사에100% 배정하므로 분할비율을 산정하지 않음. 5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용 (1) 분할회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상 사업부문에 속하는 일체의 적극적·소극적 재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리와 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지적재산권 등을 모두 포함하며, 이하 "이전대상재산")를 분할신설회사에 이전한다.&cr;다만, 분할대상 사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의한 이전이 금지되는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것으로 보고, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할존속회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. &cr;(i) 분할에 의한 이전에 정부 기관 등의 승인·인가·신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나,&cr;(ii) 분할회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상 사업부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상 사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다. &cr;&cr;분할존속회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 분할 이전에 분할대상 사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.&cr;(2) 분할로 인한 이전대상재산의 목록과 가액은 2020년 6월 30일 현재 재무상태표 및 재산목록을 기준으로 작성된 본 분할계획서 상의【별첨1】분할재무상태표와【별첨2】승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 그 외에 분할기일 전까지 발생한 추가 증감 사항을 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.&cr;(3) 전항에 의한 이전대상재산의 최종가액은 분할기일 현재의 장부가액으로 하되, 이전대상재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 확정한다.&cr;(4) 2020년 6월 30일 이후 분할기일 전일까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무활동 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할계획서의【별첨1】분할재무상태표와【별첨2】 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.&cr;(5) 분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 국내외에서 보유하고 있는 특허, 실용신안, 의장, 상표 및 디자인 (등록된 것 및 출원 중인 것을 포함하며, 해당 특허, 실용신안, 의장, 상표 및 디자인에 대한 일체의 권리와 의무를 포함함) 등 일체의 지적재산권, 산업재산권은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업 부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속한다. 다만, 분할대상 사업부문과 분할대상 사업부문 이외의 부문에서 공동으로 사용되는 것은 분할신설회사와 분할회사가 동등한 비율로 공유한다. 분할신설회사에 귀속되거나 분할신설회사와 분할회사 간에 공유되는 지적재산권, 산업재산권은【별첨3】승계 및 공유 대상 지적재산권, 산업재산권 목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 지적재산권, 산업재산권이 발견된 경우에는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속 하며, 분할대상 사업부문과 분할대상 사업부문 이외의 부문에 공통되는 것이면 분할신설회사와 분할회사가 동등한 비율로 공유한다.&cr;(6) 분할기일 이전에 분할회사가 보유하는 동산 및 부동산 (해당 동산 및 부동산에 기인한 권리·의무를 포함한다), 인허가, 담보권 등은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속한다.&cr;(7) 본 분할계획서에서 달리 정하지 않는 한, 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송 중,【별첨4】승계대상 소송목록에 기재된 소송을 포함하여 분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련되어 계속 중인 일체의 소송(이하 "이전대상 소송")은 분할기일 후 분할신설회사에게 이전되고, 분할대상 사업부문 이외의 사업부문과 관련한 소송은 분할회사에게 귀속된다. 단, 관련 법령이나 절차상 분할신설회사가 이전대상 소송의 당사자로서의 지위를 전적으로 수계하는 것이 불가능하거나 어려운 경우에는 분할회사와 분할신설회사가 협의하여 소송 수행 방식을 정하도록 하되, 그 결과에 따른 경제적 효과가 분할신설회사에 귀속되도록 하고, 협의를 통하여 기타 필요한 사항을 진행하기로 한다.&cr;(8) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 계약은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 단, 관련 법령이나 절차상 분할신설회사가 이전대상 계약의 당사자로서의 지위를 승계하는 것이 불가능한 경우에는 분할회사가 해당 계약을 계속하여 이행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과가 분할신설회사에 귀속되도록 상호 간에 정산 등을 실시하고, 협의를 통하여 기타 필요한 사항을 진행하기로 한다.&cr;(9) 분할신설회사가 분할회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무 만을 부담할 것으로 정한 경우 그에 관한 사항: 해당사항 없음. 6. 분할 후 존속회사 회사명 주식회사 엘지화학 (LG CHEM, LTD.) 분할후 재무내용(원) 자산총계 24,727,505,710,317 부채총계 7,912,704,159,275 자본총계 16,814,801,551,042 자본금 391,405,715,000 2020년 06월 30일 현재기준 존속사업부문 최근 사업연도매출액(원) 15,617,248,169,816 주요사업 석유화학, 첨단소재, 바이오 사업 분할 후 상장유지 여부 예 7. 분할설립회사 회사명 (가칭) 주식회사 엘지에너지솔루션 (LG ENERGY SOLUTION, LTD.) 설립시 재무내용(원) 자산총계 10,255,222,921,326 부채총계 4,297,068,576,450 자본총계 5,958,154,344,876 자본금 100,000,000,000 2020년 06월 30일 현재기준 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) 6,695,312,485,423 주요사업 전지 사업 재상장신청 여부 아니오 8. 감자에 관한 사항 감자비율(%) - 구주권&cr;제출기간 시작일 - 종료일 - 매매거래정지 예정기간 시작일 - 종료일 - 신주배정조건 - - 주주 주식수 비례여부 및 사유 - 신주배정기준일 - 신주권교부예정일 - 신주의 상장예정일 - 9. 주주총회 예정일 2020년 10월 30일 10. 채권자 이의제출기간 시작일 - 종료일 - 11. 분할기일 2020년 12월 01일 12. 분할등기 예정일 2020년 12월 03일 13. 이사회결의일(결정일) 2020년 09월 17일 - 사외이사참석여부 참석(명) 4 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 14. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 - 계약내용 - 15. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 - 제출을 면제받은 경우 그 사유 물적분할 16. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; (1) 분할계획서의 수정 및 변경&cr;본 분할계획서는 분할회사의 영업, 재무의 현황, 변동 내지 향후 계획 등의 사유, 관계 기관 또는 제3자와의 협의과정이나 관련 법령 및 주주총회 승인과정 등에 따라 변경될 수 있다. 본 분할계획서는 주주총회의 승인을 얻을 경우 분할등기일 전까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 제①호부터 제⑩호까지의 항목에 대해 &cr;(i) 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계 기준의 변경 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우,&cr;(ii) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 분할신설회사의 주주에게 실질적인 불이익이 없는 경우,&cr;(iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경의 경우,&cr;(iv) 본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우에는, &cr;분할회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 수정 또는 변경될 수 있고, 동 수정 및 변경사항은 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력이 발생한다.&cr;① 분할신설회사의 상호, 목적, 본점의 소재지 및 공고의 방법&cr;② 분할 일정&cr;③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액&cr;④ 분할 전후의 재무상태표&cr;⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수&cr;⑥ 분할신설회사의 자본금과 준비금&cr;⑦ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항&cr;⑧ 분할신설회사 및 분할존속회사의 정관&cr;⑨ 각 별첨 기재사항&cr;⑩ 기타 본건 분할의 세부사항&cr;&cr;(2) 본 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 본 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 수정 또는 변경될 수 있다.&cr;&cr;(3) 주주의 주식매수청구권:&cr;본건 분할은 상법 제530조의12에 따른 단순·물적분할로 반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 않는다.&cr;&cr;(4) 채권자보호절차:&cr;분할존속회사와 분할신설회사는 분할회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대책임을 부담 하므로 채권자보호절차를 거치지 않는다.&cr;&cr;(5) 본 분할계획서의 실행과 관련하여 분할회사와 분할신설회사 간에 인계인수가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 관련된 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다.&cr;&cr;(6) 분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 임직원의 고용 및 근로조건(취업규칙, 근로계약, 퇴직금 등 관련 법률관계 포함)을 분할회사로부터 승계한다.&cr;&cr;(7) 개인정보의 이전:&cr;분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보 관련 법령상 모든 개인정보를 이전 받고, 분할회사 및 분할신설회사는 본건 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령에 따라 요구되는 절차를 각 법령에 따른 기한 내에 취한다.&cr;&cr;(8) 상기 '6. 분할 후 존속회사'의 '분할 후 재무내용'과 '7. 분할설립회사'의 '설립시 재무내용'은 2020년 6월 30일 기준의 별도재무제표 기준임.&cr;&cr;(9) 상기 '6. 분할 후 존속회사'와 '7. 분할설립회사'의 최근 사업연도 매출액은 당사 내부 관리회계 목적으로 구분한 각 회사의 직전사업연도 별도재무제표기준 매출액임.&cr;&cr;※ 관련공시&cr; 본 공시는 2019.12.24 전기차 배터리 독립 법인 추진 보도 관련한「풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)」공시의 확정 공시임. 자료: 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 한편, 2012년 미국 미시간주에 전기자동차 배터리 공장을 세운바 있는 당사는 제너럴모터스(GM)와 미국 오하이오주 로즈타운 지역에 전기자동차 배터리 합작공장을 설립하기로 하였습니다. 당사는 미시간 법인과 GM의 전기자동차 배터리 합작법인 설립시 필요한 자본금 증자를 위해 미시간 법인에 1조 443억원을 출자한다고 2019년 12월 05일 공시하였으며, 2020년 4월 29일 공시를 통하여 해당 합작법인을 Ultium Cells LLC로 명명하였습니다. 당사와 제너럴모터스는 단계적으로 총 2.7조원을 투자하여 연간 배터리 생산능력을 30GWh까지 확보할 계획이며, 이로써 당사는 미국 1위 자동차 업체 GM이라는 확실한 수요처를 확보하고 미국 전기자동차 시장의 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 전망됩니다. 자 세한 내용은 아래 공시내용을 참고하시기 바랍니다. &cr; [타법인 주식 및 출자증권 취득결정] 1. 발행회사 회사명 LG Chem Michigan Inc. 국적 미국 대표자 구본철 자본금(원) 258,155,006,884 회사와 관계 자회사 발행주식총수(주) 1,202 주요사업 자동차전지 연구 및 제조 2. 취득내역 취득주식수(주) 0 취득금액(원) 1,044,250,260,000 자기자본(원) 17,322,128,735,260 자기자본대비(%) 6.03 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 1,202 지분비율(%) 100 4. 취득방법 현금 출자 5. 취득목적 해외종속회사의 투자재원 확보 6. 취득예정일자 - 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 28,944,137,382,746 취득가액/자산총액(%) 3.61 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2019-12-05 -사외이사 참석여부 참석(명) 4 불참(명) 0 -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 - 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 상기 내용은 당사의 100% 자회사인 LG Chem Michigan Inc. 에 대한 당사의 출자 결정에 관한 사항임.&cr;&cr;2. 상기 당사의 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액은 2018년도말 연결재무제표 기준임.&cr; &cr;3. 상기 취득내역의 취득금액은 출자 규모 USD 916,009,000 에 대한 원화 환산 금액이며, 환율 변동 및 계약조건에 따라 변동될 수 있음.&cr; &cr;4. 취득예정시기는 2020년 1월부터 2023년 12월까지 분할하여 출자 예정이며, 취득금액 및 취득예정시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음.&cr; &cr;5. 발행회사는 2010년 중 설립된 법인으로서 상기 발행회사의 자본금은 2018년도말 별도재무제표 기준이며, 하기 발행회사의 요약 재무상황 또한 별도재무제표 기준으로 당해연도는 2018년 기준, 전년도는 2017년 기준, 전전년도는 2016년 기준임.&cr;&cr;6. 당사의 해외자회사 LG Chem Michigan Inc.와 General Motors의 향후 자동차전지 합작법인 설립 시, 출자를 위한 LG Chem Michigan Inc.의 자본금 증자건임. ※관련공시 - 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 [타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)] 종속회사인 LG Chem Michigan Inc. 의 주요경영사항 신고 1. 발행회사 회사명 Ultium Cells LLC 국적 미국 대표자 은기 자본금(원) 0 회사와 관계 - 발행주식총수(주) 0 주요사업 자동차전지 생산 및 판매 2. 취득내역 취득주식수(주) 0 취득금액(원) 1,044,250,260,000 자산총액(원) 28,944,137,382,746 자산총액대비(%) 3.61 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 0 지분비율(%) 50 4. 취득방법 현금 출자 5. 취득목적 대상 회사의 주식 취득을 통한 경영권 확보 6. 취득예정일자 - 7. 이사회결의일(결정일) 2019-12-05 - 사외이사 참석여부 참석(명) - 불참(명) - - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 - 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 9. 풋옵션 등 계약 체결여부 예 - 계약내용 1. 발행회사에 중요사항 발생 시, 상대방측이 보유 지분에 대해 풋옵션 행사 가능. &cr;&cr;2. 일방이 중대한 계약조건 위반 시, 일방의 보유지분에 대한 콜옵션 행사 가능. 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 본 공시는 당사의 2019.12.05.자 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시 관련사항임. &cr;&cr;2. 상기 내용은 LG Chem Michigan Inc.와 General Motors의 합작법인 설립에 대한 LG Chem Michigan Inc.의 출자 결정에 관한 사항임. &cr;&cr;3. 상기 취득내역의 자산총액은 엘지화학의 2018년도말 연결재무제표 기준임. &cr; &cr;4. 상기 취득내역의 취득금액은 출자 규모 USD 916,009,000 에 대한 원화 환산 금액이며, 환율 변동 및 계약조건에 따라 변동될 수 있음. &cr; &cr;5. 취득예정시기는 2020년 1월부터 2023년 12월까지 분할하여 출자 예정이며, 취득금액 및 취득예정시기는 발행회사와의 협의 및 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있음. &cr;&cr;6. 발행회사는 LG Chem Michigan Inc.와 General Motors의 자동차전지 합작법인으로서, 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식총수와 하기 발행회사의 요약 재무상황은 해당사항 없음. &cr;&cr;7. 하기 종속회사의 자산총액은 2018년도말 별도재무제표 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2018년도말 연결재무제표 기준임. ※ 관련공시 2019-12-05 타법인주식및출자증권취득결정 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 이처럼 당사의 종속회사 및 사업부의 변경 으로 인하여 당사 수익성 및 재무안정성에 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr; (2-10) 잠정실적 관련 사항&cr; &cr;당사는 2021년 01월 27일 2020년 연결재무제표 기준 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경 공시 를 하였습니다. 공시에 따르면 2020년 매출액은 30조 575억원으로 전년 대비 9.9% 증가하였고, 영업이익은 2조 3,532억원으로 전년 대비 185.1% 증 가하였으며, 당기순이익은 1조 864억원으로 전년 대비 188.9% 증 가 하였습니다. 이는 석유화학 주요 제품 스프레드 확대 및 전지사업 수익성 개선 에 기인 합니다. &cr; 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 감사 전 자료로, 향후 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다. &cr; 당사는 2021년 01월 27일 2020년 연결재무제표 기준 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경 공시 하였습니다. 공시에 따르면 2020년 매출액은 30조 575억원으로 전년 대비 9.9% 증가하였고, 영업이익은 2조 3,532억원으로 전년 대비 185.1% 증 가하였으며, 당기순이익은 1조 864억원으로 전년 대비 188.9% 증 가하였습니다. 이는 석유화학 주요 제품 스프레드 확대 및 전지사업 수익성 개선에 기인 합니다. &cr; [매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경] ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 1. 재무제표의 종류 연결 2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) 당해사업연도 직전사업연도 증감금액 증감비율(%) - 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) 30,057,476,081 27,353,078,189 2,704,397,892 9.9% - 영업이익 2,353,158,556 825,415,135 1,527,743,421 185.1% - 법인세비용차감전계속사업이익 1,503,252,055 574,442,700 928,809,355 161.7% - 당기순이익 1,086,437,298 376,103,778 710,333,520 188.9% - 대규모법인여부 해당 3. 재무현황(단위:천원) 당해사업연도 직전사업연도 - 자산총계 41,340,986,101 34,024,425,871 - 부채총계 22,143,401,839 16,640,637,179 - 자본총계 19,197,584,262 17,383,788,692 - 자본금 391,405,715 391,405,715 - 자본총계/자본금 비율(%) 4,904.8 4,441.4 4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 석유화학 주요 제품 스프레드 확대 및 전지사업 수익성 개선 5. 이사회결의일(결정일) 2021-01-27 - 사외이사 참석여부 참석(명) 4 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 상기 재무정보는 당사 K-IFRS 연결 재무제표 기준임. &cr;2. 상기 내용은 외부 감사인의 감사 전 자료로, 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 달라질 수 있음. ※ 관련공시 - 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 감사 전 자료로, 향후 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다. 3. 기타위험 (3-1) 환금성 제약 위험&cr; &cr; 본 사채의 상장예정일은 2021년 02월 19일 입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단됩니 다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약 이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다. &cr; 본 사채의 상장예정일 은 2021년 02월 19일 로 , 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건(유가증권시장 상장규정 제88조)을 충족하고 있습니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.&cr; 구 분 요 건 요건충족내역 발행회사 자본금이 5억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외) 충족 모집 또는 매출 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 충족 발행총액 발행액면총액이 3억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) 충족 미상환액면총액 당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것&cr;(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) 충족 &cr;본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단합니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.&cr; (3-2) 기한의 이익 상실 선언에 따른 위험&cr; &cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에게 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. &cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr; (3-3) 예금자보호법 미적용&cr; &cr; 본사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다. 따라서 투자자들께서는 이러한 점을 고려하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 본 사채는 금융기관이 보증하거나 예금자보호법의 적용대상이 아니므로 원리금 상환책임은 전적으로 당사에 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 원금상환일과 이자지급일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급합니다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용합니다.&cr; (3-4) 공모일정 변경 및 증권신고서 내용 수정에 따른 위험&cr; &cr;본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 신고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다. 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 신고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다.&cr; (3-5) 예측 진술된 기재사항의 변동 가능성 및 전자공시사항 참조&cr;&cr; 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 경제상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향 을 받을 수있습니다. 또한, 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이전자공시되어 있사오니 투자자께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. (3-6) 사회책임투자채권 등록 유지 요건 충족 관련 위험&cr; &cr; 당사가 금번 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 ''녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'ESG Bond'(지속가능채권)입니다. 당사는 본 채권의 등록 유지 요건을 충족하여야 하며, 특정 요건을 충족하지 못할 시 등록이 취소 될 수 있 사오니 투자자께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. &cr; 당사가 금번 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 ''녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'ESG Bond'(지속가능채권)입니다. 당사는 본 채권의 등록 유지 요건을 충족하여야 하며, 특정 요건을 충족하지 못할 시 등록이 취소 될 수 있 사오니 투자자께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. &cr; [사회책임투자채권 전용 세그먼트 운영지침] 제4조(등록 요건) 전용 세그먼트에 등록하려는 채무증권은 다음 각 호의 요건을 모두 충족해야 한다. 1. 유가증권시장에 상장된 채무증권일 것 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사회책임투자채권 원칙등에 부합할 것 가. 국제자본시장협회의 「녹색채권 원칙(Green Bond Principles)」, 「사회적채권 원칙(Social Bond Principles)」 또는 「지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)」 나. 국제기후채권기구의 「기후채권기준」 다. 금융위원회와 환경부가 공동 제정한 「녹색채권 가이드라인(Green Bond Guidelines)」 라. 그 밖에 거래소가 인정하는 사회책임투자채권 원칙등&cr; 제8조(등록 유지 요건) ① 전용 세그먼트에 사회책임투자채권을 등록한 채무증권 상장법인은 해당 채무증권 발행일이 속하는 연도의 다음연도 말까지 연간 조달자금 사용 보고서 또는 이에 갈음할 수 있는 서류(이하 “조달자금 사용 보고서등”이라 한다)를 거래소에 제출하고, 이후 매년 조달자금의 집행 완료시까지 조달자금 사용 보고서등을 제출하여야 한다. ② 제1항에도 불구하고 거래소는 조달자금의 사용 시점 및 사용 내역 등을 고려하여 조달자금 사용 보고서등의 제출을 면제하거나 제출기한을 달리 정할 수 있다.&cr; 제9조(등록 취소) 거래소는 전용 세그먼트에 등록된 채무증권이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 채무증권의 전용 세그먼트 등록을 취소한다. 1. 채무증권 상장법인이 등록 취소를 신청하는 경우 2. 유가증권시장에서 해당 채무증권이 상장폐지된 경우 3. 조달자금의 용도가 제4조제2호에서 준거하고 있는 사회책임채권 원칙등에 부합하지 않게 된 경우 4. 해당 채무증권 상장법인이 제8조에 따른 조달자금 사용 보고서 등을 거래소에 제출하지 않은 경우 5. 그 밖에 공익 실현과 투자자 보호를 위하여 등록 취소가 필요하다고 거래소가 인정하는 경우 자료: 한국거래소 &cr; ※ 상기 사업위험, 회사위험 및 기타위험을 고려하시어 투자자 제위의 현명한 판단을 바랍니다. Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 (주)LG화학 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 인수인이자 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.&cr;&cr;본 장에 기재된 분석의견은 공동대표주관회사가 기업실사과정을 통해 발행회사인 (주)LG화학으로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 공동대표주관회사가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 공동대표주관회사는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;다만, 공동대표주관회사가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 공동대표주관회사의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;또한, 본 평가의견에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. &cr;1. 분석기관&cr; 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 공동대표주관회사 NH투자증권(주) 00120182 공동대표주관회사 케이비증권(주) 00164876 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 00160144 공동대표주관회사 신한금융투자(주) 00138321 공동대표주관회사 미래에셋대우(주) 00111722 &cr; 2. 분석의 개요 &cr;(가) 실사일정 구분 일시 기업실사 기간 2021.01.22~2021.02.04 방문실사 2021.02.02 실사보고서 작성 완료 2021.02.04 증권신고서 제출 2021.02.05 &cr;(나) 실사참여자&cr;&cr;[공동대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 케이비증권 기업금융3부 박정호 부서장 기업실사 총괄 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 등 19년 케이비증권 기업금융3부 배영한 차장 기업실사 책임 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 13년 케이비증권 기업금융3부 김나은 주임 기업실사 및 서류작성 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 3년 NH투자증권 General Industry 부 최민호 이사 기업실사 총괄 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 17년 NH투자증권 General Industry 부 왕태식 부장 기업실사 책임 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 13년 NH투자증권 General Industry 부 이명근 과장 기업실사 및 서류작성 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 회계감사 7년&cr;기업금융업무 2년 한국투자증권 인수영업2부 장동욱 부서장 기업실사 총괄 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 24년 한국투자증권 인수영업2부 심동헌 팀장 기업실사 책임 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 등 16년 한국투자증권 인수영업2부 박종욱 과장 기업실사 및 서류작성 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 회계감사업무 4년&cr;기업금융업무 5년 한국투자증권 인수영업2부 김서현 주임 기업실사 및 서류작성 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 3년 신한금융투자 대기업금융2부 권용현 상무 기업실사 총괄 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 21년 신한금융투자 대기업금융2부 임익호 수석매니저 기업실사 책임 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 13년 신한금융투자 대기업금융2부 김상윤 선임매니저 기업실사 및 서류작성 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 3년 신한금융투자 대기업금융2부 류대훈 선임매니저 기업실사 및 서류작성 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 2년 미래에셋대우 IB1팀 안성준 팀장 기업실사 총괄 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 등 26년 미래에셋대우 IB1팀 이재동 부장 기업실사 책임 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 14년 미래에셋대우 IB1팀 조아요 대리 기업실사 및 서류작성 2021년 01월 22일 ~ 2021년 02월 04일 기업금융업무 6년 [발행회사] 부서 성명 직책 담당업무 금융팀 김정근 팀장 조달 총괄 금융팀 김성준 책임 자금 조달 금융팀 김희동 책임 자금 조달 금융팀 송태훈 선임 자금 조달 &cr;(다) 실사내용&cr;기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다. &cr;(라) 기업실사 이행 내역 일자 기업 실사 내용 2021.01.22&cr;~&cr;2021.01.27 * 발행회사 초도 방문&cr;- 발행회사의 무보증 회사채 발행 의사 확인&cr;- 자금조달 금액 등 발행회사 의견 청취&cr;- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사&cr;- 무보증 회사채 발행 일정 협의&cr;- 실사 사전요청자료 송부&cr; 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사 2021.01.28&cr;~&cr;2021.02.02 * 발행회사 방문 및 보고서 작성&cr; Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사 &cr;1) 사업위험관련 실사 &cr;- 영위중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크 &cr;2) 회사위험관련 실사 &cr;- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크 &cr;3) 기타위험관련 실사 &cr; 투자위험요소 세부사항 체크 &cr;- 원장 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토 &cr;- 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인 &cr;- 각 부서 주요 담당자 인터뷰 &cr; 주요 담당자 면담 &cr;- 경영진 평판 리스크 검토 &cr;- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비젼 검토 &cr;- 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악 2021.02.03&cr;~&cr;2021.02.04 * 실사 추가 자료 요청&cr; 증권신고서 작성 및 조언&cr; 신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인 &cr;(마) 실사 세부내용 및 검토자료 내역&cr;동 증권신고서의 첨부되어 있는 "기업실사"를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;3. 종합평가의견&cr; 동사는 2001년 4월 1일을 기준일로 주식회사 LGCI(현, 주식회사 LG ·구, 주식회사 LG화학)의 석유화학, 산업재 및 정보전자소재 사업부문이 분할되어 설립되었습니다. 이후 2006년 1월 1일에는 자회사인 (주)LG대산유화, 2007년 11월 1일 LG석유화학(주)를 흡수합병하였으며, 2009년 4월 1일 산업재부문을 인적분할(현 LG하우시스)하고 2011년 4월 1일 LG폴리카보네이트(주)를 흡수합병습니다. 이후 2012년 1월 1일자로 전지사업부문을 신설하였고, 2016년 4월 15일 동부팜한농의 지분 취득, 2017년 1월 2일 (주)LG생명과학을 흡수합병함으로서, 현재의 기초소재사업 부문, 전지사업부문, 정보전자소재 및 재료 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문으로 사업포트폴리오가 구성되어 있습니다.&cr; [동사 주요 손익 추이] (단위 : 억원, %) 구 분 2020년 3분기 2019년 3분기 2019년 2018년 2017년 매출액 211,716 211,638 286,250 281,830 256,980 매출원가 167,527 175,930 237,792 228,368 201,345 매출총이익 44,189 35,708 48,458 53,462 55,635 매출총이익률 20.87% 16.87% 16.93% 18.97% 21.65% 영업이익 16,796 9,232 8,956 22,461 29,285 영업이익률 7.93% 4.36% 3.13% 7.97% 11.40% EBITDA 33,523 22,660 27,521 37,333 43,305 EBITDA 마진 15.83% 10.71% 9.61% 13.25% 16.85% 당기순이익 10,258 4,329 3,761 15,193 20,220 당기순이익률 4.85% 2.05% 1.31% 5.39% 7.87% 자료 : 동사 2020년 3분기보고서 및 각 사업년도 사업보고서 주) 동사는 2020년 1월 이사회 결의를 통해 유리기판 사업의 중단을 결정하였으며, 2020년 6월 이사회 결의를 통해 LCD편광판 사업의 매각을 결정하였습니다. 이에 따라 해당 사업 관련 손익은 손익계산서 상 매출액 및 영업이익에서 제외되었고, 중단영업손익으로 분류되어 2020년 3분기 당기순이익에 반영되어 있습니다. 따라서 중단영업으로 분류된 유리기판 사업 및 LCD편광판 사업 관련 손익은 2017년, 2018년 2019년 및 2019년 3분기 매출액, 매출총이익 및 영업이익에 반영되어 있습니다. [동사 주요 손익 추이] (단위 : 억원) 구 분 2020년(E) 2019년 매출액 300,575 286,250 영업이익 23,532 8,956 법인세비용차감전계속사업이익 15,033 5,606 당기순이익 9,169 3,761 자료 : 동사 공시자료 '연결재무재표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)'(2021.01.27) 주) 2020년 연간결산 재무수치는 외부감사 및 주주총회의 승인을 받은 수치가 아니며, 확정 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다. &cr;동사의 수익성 추이를 살펴보면 2020년 3분기 연결재무제표 기준, 매출액은 21조 1,716억원으로 중단사업의 매출액을 중단영업손익으로 분류하면서 전년 동기와 비슷한 수준을 보였지만, 영업이익은 전년 동기 9,232억원 대비 81.9% 증가한 1조 6,796억원 을 기록하였습니다. &cr;&cr; 동사는 글로벌 경기둔화 및 석유화학 업황 부진으로 2014년은 영업이익이 악화되었으나,에틸렌 강세로 NCC 업계 전반의 실적 개선세가 두드러지게 나타난 2015년 이후 큰 폭의 수익성 개선을 시현하여 2017년 기초소재부문의 고른 수익 호조 및 전지, 정보전자소재부문의 흑자 전환 등으로 매출 및 영업이익이 사상 최대치를 기록하였습니다. 2018년 들어 전기차 시장 규모 확대에 따른 전지부문의 실적 개선으로 매출액은 개선되었으나, 가장 매출 비중이 큰 기초소재부문에서 미중 무역분쟁으로 인한 석유화학제품 수요위축 및 원재료(나프타) 가격 강세로 인하여 영업이익은 오히려 감소하였습니다. 이러한 추세는 2019년에도 이어졌으며, 전지사업부문, 첨단소재사업부문에서 수익성이 개선되었으나 석유화학부문에서의 제품 스프레드 축소로 영업이익이 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 2020년도에는 석유화학부문에서 가전제품 수요 호조 등 시황 회복으로 원재료 가격 스프레드가 큰 폭으로 개선되면서 이익이 증가하였으며, 전지 사업부문에서 전기차 및 IT용 제품 출하가 증가하면서 수익성이 개선되는 모습을 보였습니다.&cr; &cr; 사 업부문 별로 살펴보면 동사는 석유화학, 정보전자소재 및 전지사업, 생명과학 등 구조적 특성이 상이한 사업포트폴리오 보유로 개별사업의 수익변동위험이 축소되는 가운데, 영위 사업단위 전반에 걸쳐 세계적인 시장경쟁력을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 또한, 석유화학부문은 에틸렌 등 기초유분에서 합성수지, 합성원료, 합성고무 등 다양한 계열제품에 이르는 일관생산체제를 구축한 가운데, 특히 NCC 설비운영능력 및 원가절감 측면에서는 세계 수위의 경쟁력을 갖추고 있습니다. 2020년은 COVID-19로 인하여 TV, 노트북, 공기청정기 등 IT제품 수요증가로 인해 ABS 스프레드가 증가하였고, 미국 및 유럽의 PVC 공급 차질에 따른 스프레드 개선 등으로 인하여 2020년 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 2,984억원 증가한 1조 3,989억원을 기록하였습니다.&cr;&cr; 첨단소재 사업부문은 편광판, 유리기판, OLED용 필름, 반도체 소재 등 다양한 영역의 IT 소재와 차세대 성장 동력인 수처리 RO필터 및 감광재, OLED 재료, 양극재 등 디스플레이 및 전지의 재료를 생산하고 있습니다. 2020년 동사는 유리기판 사업 중단 및 LCD편광판 사업 매각을 결정함에 따라 해당 사업을 중단영업으로 분류하였고, 접착제 및 Specialty Tape 사업 등을 공통 및 기타부문으로 재분류하면서 비용 효율화를 이루었으며, 2020년 3분기 자동차 및 디스플레이 등 전방 시장 수요가 점차 회복되면서 수익성이 개선되어 2020년 3분기 영업이익은 1,262억원을 기록하였습니다. 동사는 제품 mix의 개선, 생산성 및 수율 향상 등을 통해 지속적으로 시장상황에 대응하고 있으나, 향후 전방 시장 둔화 및 경쟁심화에 따른 수익성 저하를 배제할 수 없습니다.&cr; &cr;전지부문은 모바일기기용 및 전기자동차(EV·HEV)용 리튬이온전지를 생산하고 있으며, 특히 전기자동차용 전지 분야에서는 세계상위권의 자동차 메이커 등 우수한 수요처 및 제품인지도를 확보하고 있습니다. 전기차용 원통형 제품 출하 증가, 주요고객사 전기차 출하 증가 및 수율개선, 북미 대규모 ESS 프로젝트 공급 등으로 인하여 2020년 3분기 영업이익은 2,725억원으로 전년 동기 대비 흑자전환 하였습니다. 해외에서의 ESS 매출이 지속적으로 성장하고 있으며, 향후 전기차 관련 신모델 출시 등으로 인한 전기차 산업의 긍정적인 산업전망 및 동사의 전기차용 전 지분야에서 세계 상위권의 자동차 메이커 등 우수한 수요처 및 제품인지도를 확보하고 있는 점을 고려했을 때, 일정수준의 수익성은 유지될 것으로 전망됩니다.&cr; &cr; 또한, 동사는 2016 년 4월 동부팜한농 인수를 통해 종자/농화학 사업을 기반으로 한 바이오 사업에 진출하였으며, 2017 년 1 월 LG생명과학 흡수 합병을 통해 바이오 사업을 확대하고 있습니다. LG생명과학은 다수의 생물학적 제제, 화학합성의약품을 자체 개발하고 상품화한 경험을 보유하고 있고 특히 유전자재조합 단백질 분야에서 강점을 보유하고 있으며, 합성의약품의 경우에도 국내 최초로 미국 FDA 신약 승인(만성호흡기질환 치료제 '팩티브')에 성공하였습니다. 합병을 통해 동사는 LG생명과학이 영위하던 바이오 부문에 대해 투자를 확대할 계획이며, 이를 통해 바이오사업 경쟁력 강화를 추진할 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;이러한 사업단위별 높은 경쟁력을 기반으로 영업이익률은 2017년 11.40%, 2018년 7.97%를 기록하면서 안정적인 모습을 보였으나, 2019년은 대외적 불확실성 확대로 소폭 감소한 3.13%를 기록했습니다. 2020년 3분기말 현재 석유화학부문 제품 스프레드 강세 및 전지부문의 매출액의 지속적인 확대에 기인하여 코로나19로 인한 불안정한 글로벌 경기에도 영업이익률 7.93%를 기록하는 모습을 보였습니다. EBITDA 마진율 또한 2017년 16.85%, 2018년 13.25%, 2019년 9.61%를 기록하면서 영업이익과 동일하게 감소하는 추세를 보였으나, 2020년 3분기말 현재 15.83%를 기록하였습니다. &cr; 동사의 과거 재무안정성 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 현금성자산 35,390 18,886 25,137 22,493 유동성차입금 25,091 13,561 16,131 14,513 비유동성차입금 88,562 70,582 37,080 15,936 총차입금 113,653 84,143 53,211 30,449 순차입금 78,263 65,257 28,074 7,956 차입금의존도 28.40% 24.73% 18.38% 12.16% 부채비율 112.63% 95.72% 67.09% 53.26% 유동성차입금비중 22.08% 16.12% 30.32% 47.66% 자료 : 동사 2020년 3분기보고서 및 각 사업년도 사업보고서 &cr; 2020년 3분기 연결재무제표 기준 동사의 총차입금은 11조 3,653 억원이며, 현금성자산을 고려한 순차입금은 7조 8,263 억원입니다. 차입금 의존도는 2017년 12.16%에 서 신사업 확장 등으로 인한 차입규모 증가로 인하여 점진적으로 증가하면서 2020년 3분기 연결재무제표 기준 동사의 차입금 의존도는 28.40% 를 기록하였습니다. 부채비율 또한 2017년 53.3%로 우수한 부채비율을 유지하다가 생산시설 투자 및 신사업 확장 등으로 점진적으로 증가하여, 2020년 3분기 112.63%로 상승하였습니다.&cr;&cr;총차입금의 수치는 2017년말 3조 449억원에서 2020년 3분기 11조 3,653억원으로 크게 증가하였는데, 이는 기초소재사업부문 및 전지사업부문을 위주로한 생산설비 신설 및 증설에 따른 총차입금 규모 증가입니다. 다만, 차입금 만기구조의 장기화 추세를 고려하였을 때 차입금의존도 및 부채비율은 여전히 안정적인 수준이라고 판단됩니다. 또한, 동사는 견고한 영업현금조성능력과 다각화된 포트폴리오, 석유화학부문에서의 원가관리 능력 등으로 영업현금흐름창출능력의 변동성이 매우 낮은 수준이며, 동사의 연간 3조원 이상의 EBITDA 및 안정적인 수익성 등을 고려할 때, 급격한 재무안정성둔화 및 이에 따른 채무상환 불이행위험은 제한적인 수준으로 판단됩니다.&cr; 동사는 2016년 9월 12일 (주)LG생명과학을 2017년 1월 1일을 합병기일로 흡수합병하기로 결정하였으며, 2017년 1월 2일 합병등기가 완료되어, 기존의 사업포트폴리오에 바이오 사업까지로 확대되었습니다. 동사는 (주)LG생명과학이 영위했던 바이오 부문에 대한 투자를 확대할 계획이며, 이를 통해 바이오 사업의 경쟁력을 제고할 예정입니다. 재무적인 측면에서 (주)LG생명과학의 자산, 차입금, 현금창출력 등의 규모가 동사에 비하여 소규모인 점을 고려할 때, 합병에 따른 동사의 재무안정성 변화는 크지 않을 것으로 예상되나, 동사의 지속적인 투자확대에도 불구하고 기존의 동사의 사업부와의 시너지 효과 발휘 여부와 종속회사인 팜한농 등과의 사업적 긴밀성 확대를 통해 수익성이 예상과는 달리 저조할 경우 동사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr;또한, 동사의 사업과 관련하여 기초소재 사업부문, 전지 사업부문 등은 대규모의 자본이 투입되며, 공장, 기계장치 등이 자산의 많은 비중을 차지하게 됩니다. 이에 따라 고정비에 대한 부담이 있으며, 감가상각비 역시 높은 수준을 차지하게 됩니다. 특히 기계장치의 경우 가동률과 시간이 경과함에 따라 자연적인 노후화가 일어나며, 신기술, 신공정에 따른 기술적인 노후화 역시 존재함으로 인해 지속적인 자본적 지출을 요구합니다. 또한, 신사업 계획 및 기술 진보에 따른 기계장치 기술적 노후화 등으로 인해 신규 설비 투자에 따른 부담이 증가할 수 있습니다.&cr; 위와 같은 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 금번 발행되는 동사의 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 대내외적인환경 변화에 따라 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 이번 발행과 관련하여 한국기업평가㈜ 및 나이스신용평가(주)에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 AA+등급입니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과와 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 투자 의사결정시 고려하시기 바랍니다&cr;&cr; 2021. 02. 05 . 공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사 대표이사 정 영 채 &cr; 공동대표주관회사 케이비증권 주식회사 대표이사 김 성 현 공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문 &cr; 공동대표주관회사 신한금융투자 주식회사 대표이사 이 영 창 &cr; 공동대표주관회사 미래에셋대우 주식회사 대표이사 조 웅 기 Ⅴ. 자금의 사용목적 &cr; 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;&cr; 가. 자금조달금액 [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 35 0,000,000,000 발행제비용(2) 1,052,120,000 순수입금[(1)-(2)] 348,947,880,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 27 0,000,000,000 발행제비용(2) 820,120,000 순수입금[(1)-(2)] 269,179,880,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 20 0,000,000,000 발행제비용(2) 617,120,000 순수입금[(1)-(2)] 199,382,880,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 26 0,000,000,000 발행제비용(2) 752,220,000 순수입금[(1)-(2)] 259,247,780,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 12 0,000,000,000 발행제비용(2) 328,120,000 순수입금[(1)-(2)] 119,671,880,000 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. &cr; 나. 발 행제비용의 내역&cr; [회 차 : 54-1] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 245,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 - 주2) 상장연부과금 - 주2) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 525,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 175,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 100,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 지속가능채권검증수수료 5,000,000 한국신용평가(주)(VAT별도) 합 계 1,052,120,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제54-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. [회 차 : 54-2] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 189,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 - 주2) 상장연부과금 - 주2) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 405,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 135,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 84,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 지속가능채권검증수수료 5,000,000 한국신용평가(주)(VAT별도) 합 계 820,120,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제54-2회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. [회 차 : 54-3] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 140,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 - 주2) 상장연부과금 - 주2) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 300,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 100,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 70,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 지속가능채권검증수수료 5,000,000 한국신용평가(주)(VAT별도) 합 계 617,120,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. 주2) 금번 당사가 발행하는 제54-3회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. [회 차 : 54-4] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 182,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 1,600,000 2,000억원 이상 5,000억원 미만 상장연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 390,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 130,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 46,000,000 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 합 계 752,220,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. [회 차 : 54-5] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 84,000,000 발행가액 × 0.07% 상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 2,000억원 미만 상장연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원) 등록수수료 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원) 인수수수료 180,000,000 인수가액 × 0.15% 대표주관수수료 60,000,000 발행가액 × 0.05% 신용평가수수료 - 한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr;(VAT 별도) 사채관리수수료 1,600,000 정액 표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원 합 계 328,120,000 - 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. 주) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr; - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr; - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 및 지속가능채권검증수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr; - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> &cr; 2. 자금의 사용목적 ◆click◆ 『자금의 사용목적』 삽입 10002#자금의사용목적.dsl 2_자금의사용목적 &cr;가. 자금의 사용목적 54-12021년 02월 04일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) 250,000,000,000-100,000,000,000--- 35 0,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 2_자금의사용목적 54-22021년 02월 04일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) 170,000,000,000-100,000,000,000--- 27 0,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 2_자금의사용목적 54-32021년 02월 04일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) 200,000,000,000----- 20 0,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 2_자금의사용목적 54-42021년 02월 04일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) 120,000,000,000--140,000,000,000-- 26 0,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 2_자금의사용목적 54-52021년 02월 04일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) 70,000,000,000--50,000,000,000-- 12 0,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 &cr; 나. 자금의 세부 사용내역&cr; 금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행금액 1조 2,000억원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (1) ESG 관련 투자&cr; &cr; 금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증 사채로 조달하는 8,200억원은 ESG관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;[시설자금 세부 사용내역] (단위: 억원) 구분 세부내용 기간 투자 금액 비고 Green 탄소중립성장 목표 달성 위한&cr;이산화탄소배출 감축 관련 설비투자 2021년 ~2025년(계획) 6,247 - 양극재 증설 투자 친환경 원료 사용 생산 공정 건설 투자 등 Social 소아마비 백신 관련 증설 투자 2021년 ~2025년(계획) 1,239 - 산업 재해 예방을 위한 시설 개선 및 교체 투자 주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 6,200억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. &cr;주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. &cr;주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여 활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다. [운영자금 세부 사용내역] (단위: 억원) 구분 세부내용 투자 기간 투자 금액 비고 Green 재생에너지 전환(RE100 추진)을 통한 탄소 감축 2021년 ~2025년(계획) 1,602 - 친환경 바이오 소재 관련 R&D 투자 Social 중소 협력회사 경영 안정성&cr;및 동반 성장을 위한 금융 지원 2021년(계획) 1,000 - 주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 2,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. &cr;주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr;주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다. (2) 채무상환자금 및 시설자금 &cr;금번 당사가 발행하는 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행자금 3,800억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;[채무상환자금 세부 사용 내역] (단위 : 억원) 내용 발행일 상환일 이자율(%) 발행금액 제51-1회 공모사채 2018-02-20 2021-02-20 2.562 1,900 합 계 1,900 [시설자금 세부 사용 내역] (단위 : 억원) 구분 내용 2021년 투자금액 시설 투자 여수 Complex 확장 투자 3,700 [시설투자 개요] 구분 내용 투자대상 여수 NCC 확장 투자목적 기초유분 경쟁력 강화 총 투자금액 18,060억원 투자기간 '18.07~'21.06 양산시점 '21년 6월 주1) 상기 '총 투자예정금액과 투자기간 및 양산시점'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중 1,900 억원 을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.&cr;주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다. &cr;※ 금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증사채는 지속가능채권(ESG Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 지속가능채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr;&cr;당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한'검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다. Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 1. 이자보상비율 (단위 : 백만원, 배) 항목 2020년&cr;3분기 2019년&cr;3분기 2019년 2018년 2017년 2016년 영업이익(A) 1,679,582 923,156 895,648 2,246,070 2,928,457 1,991,920 순이자비용(B) 140,240 116,520 164,019 87,677 69,661 36,639 이자보상비율(A/B) 11.98 7.92 5.46 25.62 42.04 54.37 자료 : 당사 연결감사보고서 및 분기연결검토보고서 등 주) 당사는 2020년 1월 이사회 결의를 통해 유리기판 사업의 중단을 결정하였으며, 2020년 6월 이사회 결의를 통해 LCD편광판 사업의 매각을 결정하였습니다. 이에 따라 해당 사업 관련 손익은 손익계산서 상 매출액 및 영업이익에서 제외되었고, 중단영업손익으로 분류되어 2020년 3분기 당기순이익에 반영되어 있습니다. 따라서 중단영업으로 분류된 유리기판 사업 및 LCD편광판 사업 관련 손익은 2017년, 2018년 2019년 및 2019년 3분기 매출액, 매출총이익 및 영업이익에 반영되어 있습니다. &cr;이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상비율이 1배가 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 지불할 수 없다는 것을 의미합니다. 그러나 이자보상비율은 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 이자보상비율이 높다는 것이 본 사채의 원리금 지급을 보장하는것은 아닙니다.&cr; 2. 미상환 채무증권의 현황&cr; &cr; 가. 미상환 사채 [기준일 : 2021년 02월 04일] (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권&cr;종류 발행&cr;방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 (주)팜한농 회사채 공모 2017.02.16 100,000 2.26 AA+ (한기평/NICE) 2022.02.16 미상환 NH투자증권, 케이비증권 (주)팜한농 회사채 공모 2018.03.02 50,000 2.71 AA+ (한기평/한신평) 2021.03.02 미상환 NH투자증권,케이비증권,한국투자증권 (주)팜한농 회사채 공모 2018.03.02 40,000 3 AA+ (한기평/한신평) 2023.03.02 미상환 NH투자증권, 케이비증권,한국투자증권 (주)팜한농 회사채 공모 2020.02.14 80,000 1.95 A0 (NICE/한신평) 2023.02.14 미상환 NH투자증권, 케이비증권,한국투자증권 (주)팜한농 회사채 공모 2020.02.14 30,000 2.23 A0 (NICE/한신평) 2025.02.14 미상환 NH투자증권, 케이비 증권,한국투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2017.05.19 400,000 2.28 AA+(한기평/한신평) 2022.05.19 미상환 NH투자증권, 케이비증권,한국투자증권, 케이프투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2017.05.19 280,000 2.53 AA+(한기평/한신평) 2024.05.19 미상환 NH투자증권, 케이비증권,한국투자증권, 케이프투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2018.02.20 190,000 2.56 AA+(한기평/NICE) 2021.02.20 미상환 NH투자증권,한국투자증권,미래에셋대우, 케이비증권,신한금융투자,IBK투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2018.02.20 240,000 2.88 AA+(한기평/NICE) 2023.02.20 미상환 NH투자증권,한국투자증권,미래에셋대우, 케이비증권,신한금융투자,IBK투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2018.02.20 270,000 3.07 AA+(한기평/NICE) 2025.02.20 미상환 NH투자증권,한국투자증권,미래에셋대우, 케이비증권,신한금융투자,IBK투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2018.02.20 300,000 3.29 AA+(한기평/NICE) 2028.02.20 미상환 NH투자증권,한국투자증권,미래에셋대우, 케이비증권,신한금융투자,IBK투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2019.03.13 160,000 2.02 AA+(한신평/NICE) 2022.03.13 미상환 NH투자증권, 한국투자증권, 케이비증권, 미래에셋대우 (주)LG화학 회사채 공모 2019.03.13 240,000 2.11 AA+(한신평/NICE) 2024.03.13 미상환 NH투자증권, 한국투자증권, 케이비증권, 미래에셋대우 (주)LG화학 회사채 공모 2019.03.13 200,000 2.21 AA+(한신평/NICE) 2026.03.13 미상환 NH투자증권, 한국투자증권, 케이비증권, 미래에셋대우 (주)LG화학 회사채 공모 2019.03.13 400,000 2.4 AA+(한신평/NICE) 2029.03.13 미상환 NH투자증권, 한국투자증권, 케이비증권, 미래에셋대우 (주)LG화학 회사채 사모 2019.04.15 557,000 3.25 A-(S&P) A3(Moody's) 2024.10.15 미상환 BoAML, BNPP, CITI, HSBC,Morgan Stanley, SC (주)LG화학 회사채 사모 2019.04.15 557,000 3.63 A-(S&P) A3(Moody's) 2029.04.15 미상환 BoAML, BNPP, CITI, HSBC,Morgan Stanley, SC (주)LG화학 회사채 사모 2019.04.15 670,600 0.5 A-(S&P) A3(Moody's) 2023.04.15 미상환 BoAML, BNPP, CITI, HSBC,Morgan Stanley, SC (주)LG화학 회사채 공모 2020.02.19 350,000 1.57 AA+(한기평/한신평) 2023.02.19 미상환 NH투자증권, 한국투자증권, 케이비증권,신한금융투자, 하이투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2020.02.19 250,000 1.65 AA+(한기평/한신평) 2025.02.19 미상환 NH투자증권, 한국투자증권, 케이비증권,신한금융투자, 하이투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2020.02.19 50,000 1.72 AA+(한기평/한신평) 2027.02.19 미상환 NH투자증권, 한국투자증권, 케이비증권,신한금융투자, 하이투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2020.02.19 250,000 1.91 AA+(한기평/한신평) 2030.02.19 미상환 NH투자증권, 한국투자증권, 케이비증권,신한금융투자, 하이투자증권 합 계 - - - 5,664,600 - 자료 : 당사 제시&cr;주) 연결기준 나. 미상환 기업어음의 현황 [기준일 : 2021년 02월 04일] (단위 : 백만원) 기초잔액(A) 기말잔액(B) 증감(B-A) 증감원인 - - - - 주) 기초잔액은 2020년 01월 01일 발행잔액을 기재하였으며, 기말잔액은 본 신고서 제출일 전일(2021년 02월 04일)의 발행잔액을 기재하였습니다. &cr; 다. 전자단기사채 등 [기준일 : 2021년 02월 04일] (단위 : 백만원) 발행한도 잔여한도 기말잔액(B) 증감(B-A) 기초잔액(A) - - - - - 주) 기초잔액은 2020년 01월 01일 발행잔액을 기재하였으며, 기말잔액은 본 신고서 제출일 전일(2021년 02월 04일)의 발행잔액을 기재하였습니다. &cr; 3. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항&cr; 가. 신용평가회사 신용평가회사명 고유번호 평 가 일 회 차 등 급 한국기업평가(주) 00156956 2021년 02월04일 제54-1회, 제54-2회,&cr;제54-3회, 제54-4회, 제54-5회 AA+ (Stable) 나이스신용평가(주) 00648466 2021년 02월03일 제54-1회, 제54-2회,&cr;제54-3회, 제54-4회, 제54-5회 AA+ (Stable) &cr; 나. 평가의 개요&cr;당사는 증권 인수업무에 관한 규정 제11조의2에 의거, 당사가 발행할 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채에 대하여 2개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다.&cr;&cr;2개 신용평가회사의 회사채 등급평정은 회사채원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.&cr;&cr;또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의만기전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다.&cr;&cr; 다. 평가의 결과 평정사 평정등급 등급의 정의 Outlook 한국기업평가(주) AA+ 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. 안정적&cr;(Stable) 나이스신용평가(주) 원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 &cr; 라. 정기평가 공시에 관한 사항 &cr;&cr; (1) 평가시기&cr;당사는 한국기업평가(주) 및 나이스신용평가(주)로 하여금 만기상환일까지 동사의 매 사업년도 결산후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고, 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다. &cr;&cr;(2) 공시방법&cr;한국기업평가(주) 및 나이스신용평가(주)는 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시합니다.&cr;&cr;한국기업평가(주) : http://www.rating.co.kr&cr;나이스신용평가(주) : http://www.nicerating.com&cr;&cr; 4. 기타 투자의사결정에 필요한 사항&cr; 가. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 사채의 권리 내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다. 본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다. &cr;나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. &cr;다. 본사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 (주)LG화학이 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;라. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기(분기)보고서 및 감사보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.&cr; 제2부 발행인에 관한 사항 ◆click◆ 『제2부 발행인에 관한 사항』 삽입 10002#발행인에관한사항.dsl 4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우) Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 &cr;1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr;- 국문 : 주식회사 엘지화학&cr;- 영문 : LG CHEM, LTD.&cr; 2) 설립일자 및 존속기간&cr;- 2001년 4월 1일 기존의 (주)LG화학에서 분할되어 신설되었습니다.&cr; 3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr;- 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워&cr; (전 화) 3773-1114&cr; (홈페이지) http://www.lgchem.com&cr; 4) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업&cr;&cr;당사는 석유화학사업과 전지사업, 첨단소재사업, 그리고 2017년 1월 구 ㈜엘지생명과학 합병을 통해 생명과학사업을 영위하고 있습니다. 또한 당사는 작물보호, 종자 및 비료 등을 제조, 판매하는 (주)팜한농을 2016년 4월 인수하여 사업을 운영하고 있습니다.&cr;&cr;석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초유분을 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 주요 제품으로는 PE, PVC, ABS, SAP, 합성고무 등이 있습니다.&cr;&cr;전지사업은 전기차/ESS 및 휴대폰, 노트북PC 등 모바일 기기에 쓰이는 리튬이온 전지를 생산, 판매하는 사업입니다. 자동차전지는 각국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대되고 있습니다. 또한 소형전지는 기존IT Device 외에EV/LEV, 무선 가전제품 등 신규Application 수요가 증가하고 있습니다.&cr;&cr;첨단소재사업은 IT산업의 기술 변화와 자동차 경량화, 전기차 등 자동차산업의 트렌드에 맞춰 핵심 소재를 개발하고 생산, 판매하는 사업입니다. IT, 자동차 산업의 빠른기술 변화에 맞춰 기술 제품 개발 및 고객 맞춤형 전략을 추진하고 있습니다.&cr;&cr;생명과학사업은 당뇨신약 '제미글로'를 비롯하여, 인간 성장호르몬제 '유트로핀', 관절염주사제 '시노비안', 류머티스 관절염 치료제 '유셉트', 히알루론산 필러 '이브아르', 5가혼합백신 '유펜타' 등의 의약품을 생산 및 판매하는 사업입니다.&cr;&cr;2020년 3분기 석유화학 사업부문은 저유가로 인한 원재료가 약세 지속 및 ABS 등 주요 제품의 수요 회복에 따라 수익성이 전분기 대비 큰 폭으로 개선되었습니다. 2020년 4분기에는 Upstream 동북아 신증설에 따른 수급 우려있으나, Downstream 중심의 차별화된 제품 포트폴리오를 바탕으로 일정 수준의 수익성을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. 전지 사업부문은 글로벌 친환경 정책 확대와 신규 모델 출시 및 IT제품 공급 증가에 따라 전기 대비 매출 10% 수준 증가하였으며, 전지 공장의 지속적인 수율 개선 및 매출 확대에 따른 고정비 절감 효과로 영업이익 또한 전기 대비 증가하였습니다. 4분기에는 유럽 주요 고객의 전기차 및 원통형전지를 채용한 전기차 판매량 증가하면서 전지본부 매출 및 수익성 개선이 예상됩니다. 첨단소재 사업부문은 2019년 4월 1일자로 시장과 고객 중심 관점에서 본부 내 자동차소재, IT소재, 산업소재 3개 사업분야로 조직을 개편하였습니다. 이후 사업 Fundamental 개선을 위해 지속적으로 노력해 오고 있으며, 사업 재편 과정에서 2020년 1월 31일 LCD 유리기판 사업 중단 결정 및 6월 15일 LCD 편광판 사업 매각을 결정하였습니다. 3분기 자동차, Display 등 전방시장 수요 회복으로 전분기 대비 매출 및 수익성 개선되었으며, 향후 사업 Restructuring 및 비용 효율화를 통해 높은 수익성을 확보해 나갈 것으로 예상됩니다. 2020년 3분기 생명과학 사업부문은 독감 백신 및 진단 시약 매출이 증가하였습니다. 향후 에스테틱 분야 등의 수요 회복이 예상되지만, 그에 따른 마케팅 비용 역시 증가할 것으로 전망 됩니다.&cr; 당사의 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 비료, 종자 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 작물보호사업은 고부가가치 제품 및 친환경 제품 개발, 비료사업에서는 기능성 비료 등 차세대 제품 개발을 선도하고 있으며, 종자 분야에서도 미래 식량 산업의 경쟁력 확보를 위해 다양한 유전자원 확보 및 고부가 신품종 개발을 지속적으로 추진 하고 있습니다. 2020년 3분기는 전년 동기 대비 작물보호제 출하 증가로 매출 성장 하였으며, 테라도 등 주요 원제품 매출 확대로 연간 실적 또한 개선될 것으로 전망 됩니다. ※ 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;5) 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 1995-05-24 66, Haitian Road Houhaitang Industry Zone,&cr;Zhenhai, Ningbo, Zhejiang, China&cr;(중국 영파) ABS/SBL&cr;제조 및 판매&cr;(석유화학) 781,530 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co.,Ltd. 2010-01-20 66, Haitian Road Houhaitang Industry Zone,&cr;Zhenhai, Ningbo, Zhejiang, China&cr;(중국 영파) ABS 판매&cr;(석유화학) 5,956 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem America, Inc. 1988-07-01 3475 Piedmont Rd NE, Suite 1200, Atlanta, GA 30305&cr;(미국 애틀란타) 판매 및 무역&cr;(석유화학) 311,718 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LG Chemical India Pvt. Ltd. 1996-12-01 3rd Floor, Tower B, DLF Building No.10, Phase ∥,&cr;DLF Cyber City, Gurgaon- 122002, Haryana, India.&cr;(인도 뉴델리) 합성수지 제조 및 판매&cr;(석유화학) 32,758 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Polymers India Pvt. Ltd. 1996-12-01 R.R. Vankatapurnam, Visakhapatnam 530029, India&cr;(인도 비자카파트남) PS 제조&cr;(석유화학) 122,078 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 2002-07-23 No.1, Yecheng 1st Road, Eastern Section of Economic &&cr;Technological Development District,&cr;Guangzhou, P.R.China zipcode:510760&cr;(중국 광주) EP 제조 및 판매&cr;(첨단소재) 103,530 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 2003-07-14 NO.17 Hengyi Road,Nanjing Economical &&cr;Technological Development Zone,Nanjing 210038,China&cr;(중국 남경) 전지/편광판&cr;제조 및 판매&cr;(전지, 공통 및 기타부문) 3,685,798 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LG Chem (Taiwan), Ltd. 2004-06-25 6F, No 58, Ruihu St, Neihu Dist,&cr;Taipei City 11494 Taiwan(R.O.C)&cr;(대만 타이페이) 편광판 제조 및 판매&cr;(첨단소재, 공통 및 기타부문) 101,804 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 2004-12-28 No. 21 tongji South Road Beijing Economic and&cr;Technological Development Area, BEIJING, CHINA&cr;(중국 북경) 편광판 제조 및 판매&cr;(공통 및 기타부문) 41,729 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 2005-01-25 Lingang Industrial Area A12 Road No.667 Tanggu&cr;Tianjin China&cr;(중국 천진) PVC, VCM, EDC&cr;제조 및 판매&cr;(석유화학) 244,047 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 2009-05-18 3F LG BOTIAN Lingang Industrial Area A12 Road No.667&cr;Tanggu Tianjin China Post Code: 300452&cr;(중국 천진) SBS&cr;제조 및 판매&cr;(석유화학) 43,473 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 2004-11-11 22Th Floor, Westen Tower,Twin Building, B-12,&cr;Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District,&cr;Beijing, China P.C. 100022&cr;(중국 북경) 중국 지주회사&cr;(공통 및 기타부문) 934,186 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 2004-12-28 13,Quanfa Road,Wuqing DEV AREA,&cr;TianJin Hitech lndustry Zone, TianJin, China&cr;(중국 천진) EP 제조 및 판매&cr;(첨단소재) 45,380 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem Europe GmbH 2005-06-28 Lyoner str 15, Atricom C8, D-60528 Frankfurt/m, Germany&cr;(독일 프랑크푸르트) 판매 및 무역&cr;(석유화학) 330,807 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LG Chem Poland Sp. z o.o. 2005-09-01 ul. LG 3, Biskupice Podgorne, 55-040 Kobierzyce,&cr;NIP : 8971708757, Wroclaw, Poland&cr;(폴란드 브르쵸와프) EP 제조 및 판매&cr;(첨단소재) 63,814 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem Michigan Inc. 2000-10-25 10717 Adams st. Holland, MI 49423, USA&cr;(미국 미시간) 자동차전지&cr;제조 및 판매&cr;(전지) 709,715 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LGC Petrochemical India Private Ltd. 2013-06-01 601 & 602, A-Wing, 6th Floor, Delphi Orchard Avenue,&cr;Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai 400076, Maharashtra, India&cr;(인도 뭄바이) 합성수지 제조 및 판매&cr;(석유화학) 3,762 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 (주) 행복누리 2013-03-15 충청북도 청원군 옥산면 과학산업3로 29&cr;(한국 청원) 사업시설 관리&cr;(공통 및 기타부문) 3,716 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 2013-07-15 Maslak Mah. AOS 55.Sok. 42 Maslak Sitesi No.2&cr;A blok D.14 Ofis 3 ZK-06 Sarıyer Istanbul&cr;(터키 이스탄불) 판매 및 무역&cr;(석유화학) 9,807 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem Japan Co.,Ltd. 2014-01-06 14F, Kyobashi Trust Tower, 2-1-3, Kyobashi, Chuo-ku,&cr;Tokyo, 104-0031 Japan&cr;(일본 도쿄) 판매 및 무역&cr;(석유화학) 5,638 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG NanoH2O, LLC 2014-04-30 21250 Hawthorne Blvd., Suite 330, Torrance, CA 90503 U.S.A.&cr;(미국 캘리포니아) 수처리 필터 판매&cr;(첨단소재) 23,684 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 2014-09-11 NO.79 Hengtong Road，Nanjing Economical&&cr;Technological Development Zone,Nanjing 210038,China&cr;(중국 남경) 자동차전지&cr;제조 및 판매&cr;(전지) 1,002,457 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 2015-04-09 No.24, Huanan Road, Yanjia Economic Development Zone,&cr;Changshou District,Chongqing,China&cr;(중국 중경) EP 제조 및 판매&cr;(첨단소재) 33,009 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 2016-04-27 ul. LG 3, Biskupice Podgorne, 55-040&cr; Kobierzyce, Wroclaw, Poland&cr;(폴란드) 자동차전지&cr;제조 및 판매&cr;(전지) 4,330,353 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 2011-04-27 P.O Box 57 , Petrochemical Avenue, Economic and&cr;Technological Development Zone,&cr;Dayawan District, Huizhou City, Guangdong Prov.,&cr;P.R.China (Zip : 516082)&cr;(중국 혜주) ABS&cr;제조 및 판매&cr;(석유화학) 364,406 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) ㈜팜한농 2010-06-03 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련회관 5,6층 농약제조&cr;(공통 및 기타부문) 1,017,528 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LG Chem Life Sciences India Pvt. Ltd. 2003-01-17 Unit No 2, 2nd Floor, BPTP Park Centra&cr;Sector - 30 , GURGAON-122001&cr;(인도 구루가온) 의약품판매&cr;(생명과학) 2,774 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd. 2010-07-29 LG Twin Towers Room 1103, 11 Floor, West, B-12 Jianguomenwai &cr;Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, China&cr;(중국 북경) 의약품 판매&cr;(생명과학) 1,878 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd. 2013-01-03 19th Floor, CRC Tower, All Seasons Place,&cr;87/2 Wireless Road, Phatumwan, Bangkok 10330, Thailand&cr;(태국 방콕) 의약품 판매&cr;(생명과학) 26,245 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 Farmhannong America, Inc. 2014-07-01 LG Life Sciences America Inc,&cr;910 Sylvan Avenue Englewood Cliffs, NJ 07632&cr;(미국 뉴저지) 농약판매&cr;(공통 및 기타부문) 12,911 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem Hai Phong Vietnam Co.,Ltd. 2017-07-26 Floor 1, H1 Building, Lot E, Trang Due Industry Park,&cr;Dinh Vu-Cat Hai Economic Zone, Hong Phong Ward,&cr;An Duong District, Hai Phong City, Vietnam&cr;(베트남) 편광판 제조 및 판매&cr;(첨단소재) 17,152 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem Australia Pty Ltd. 2017-11-01 Unit 12, 35-37 Dunlop Road, Mulgrave, 3170, VIC&cr;(호주 멜버른) 전력저장전지 판매&cr;(전지) 2,595 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem Mexico SA de CV 2017-11-08 Avenida Paseo de la Reforma 404,Juarez,&cr;Ciudad de Mexico, 06600 Mexico&cr;Floor/Piso13. Interior 101&cr;(멕시코) 판매 및 무역&cr;(석유화학) 930 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 FarmHannong(Thailand) Ltd. 2018-02-19 498/242, Moo. 5, T. San Phi Sua,&cr;A. Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300&cr;(태국 치앙마이) 종자 연구개발&cr;(공통 및 기타부문) 3,195 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC. 2018-02-13 Lot N1-5, Trang Due Industry Park, Dinh Vu-Cat Hai Economic Zone, Hong Phong Ward, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam&cr;(베트남) EP 제조 및 판매&cr;(첨단소재) 22,794 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 2018-01-04 Room 05, north side, floor 1, no.2 lianyun road, Guangzhou economic and technological development zone, Guangzhou, China&cr;(중국 광주) 편광판 제조 및 판매&cr;(첨단소재, 공통 및 기타부문) 570,429 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,LTD 2018-06-29 Room 8606 Building B, Science and Technology Park,&cr;No16 ChangJiang Road, Xinwu District, Wuxi City, China, 214000&cr;(중국 우시) 전지재료 제조 및 판매&cr;(첨단소재) 348,722 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LG Chem Fund I LLC 2018-05-01 252 Little Falls Drive, City of Wilmington, County of New Castle, 19808&cr;(미국 델라웨어) 벤처기업 투자&cr;(공통 및 기타부문) 18,317 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 우지막코리아㈜ 2006-02-03 충청북도 음성군 삼성면 대성로 259 전자부품 제조 및 판매&cr;(공통 및 기타부문) 39,082 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 Uniseal,Inc. 1984-09-10 1014 Uhlhorn street Evansville, IN 47710&cr;(미국 인디애나) 접착제 제조 및 판매&cr;(공통 및 기타부문) 36,190 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 Uniseal Europe Ltd. 2016-04-28 Magna House 16 Davy Court castle Mound way,&cr;Rugby Warwickshire, England CV23 UZ&cr;(영국) 접착제 제조 및 판매&cr;(공통 및 기타부문) 13 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. 2018-08-23 No. 739 Shengan avenue, Binjiang Economic Development Zone,&cr;Jiangning District, Nanjing&cr;(중국 남경) 자동차전지&cr;제조 및 판매&cr;(전지) 807,952 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당&cr;(자산총액 750억원 이상) LG Chem Life Science Innovation Center, Inc. 2019-01-01 139 Main Street, Cambridge, MA, USA&cr;(미국 메사추세츠) 의약품연구&cr;(생명과학) 3,558 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 FarmHannong(Malaysia) SDN BHD 2019-03-21 Upper Penthouse, Wisma RKT, 2, Jalan Raja Abdullah,&cr;Off Jalan Sultan Ismail 50300 Kuala Lumpur&cr;(말레이시아) 농약 인허가&cr;(공통 및 기타부문) 141 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 PT Farm Hannong Indonesia 2020-02-11 Gandaria 8 Office Tower, 8th Floor, JL.&cr;Sultan Iskandar Muda Arteri Pondok Indah,&cr;Jakarta Selatan 12240&cr;(인도네시아) 농약 인허가&cr;(공통 및 기타부문) - 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 Ultium Cells LLC 2019-12-06 7400 tod ave, sw, warren, 44481&cr;(미국 오하이오) 자동차전지&cr;제조 및 판매&cr;(전지) - 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) 해당없음 주1) 최근사업연도말 자산총액은 2019년말 기준임&cr; 주2) 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 PT Farm Hannong Indonesia 당기 중 신설 Ultium Cells LLC 당기 중 신설 연결&cr;제외 Farm Hannong (Heilongjiang) Chemical Co., Ltd. 당기 중 매각 - - 6) 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr;&cr;① 기업집단의 명칭 : LG계열&cr;&cr;② 기업집단에 소속된 회사&cr; 가. 국내법인 (2020.9.30 현재) 구 분 회 사 명 법인등록번호 주 업 종 비 고 상 장 ㈜LG 110111-0003543 지주회사 - LG전자㈜ 110111-2487050 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업 - ㈜LG상사 110111-0004632 제조,도소매서비스,건설,부동산 - ㈜LG화학 110111-2207995 석유화학계 기초 화합물 제조업 - ㈜LG생활건강 110111-2208000 화장품 및 생활용품 제조업 - LG디스플레이㈜ 110111-0393134 액정표시장치제조업 - ㈜LG유플러스 110111-1296676 유무선 통신서비스 - LG이노텍㈜ 110111-0192180 기타 전자부품 제조업 - ㈜지투알 110111-0375398 비금융 지주회사 - ㈜LG하우시스 110111-4071207 건축용 플라스틱제품 제조업 - ㈜실리콘웍스 160111-0089395 평판디스플레이 시스템 IC 설계 및 제조 - ㈜로보스타 110111-1655393 제조용(산업용) 로봇 제조 및 판매 - ㈜엘지헬로비전 110111-1144297 유선 방송업 - 소 계 13개사 - - - 비상장 ㈜LG씨엔에스 110111-0516695 기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 - ㈜LG스포츠 110111-0359300 프로야구단 운영 - ㈜LG경영개발원 110111-0423494 경제,경영,환경연구 및 자문연수원 - LG엠엠에이㈜ 206211-0001805 기타 기초유기화합물 제조업 - ㈜미디어로그 110111-1905441 부가통신업 - ㈜데이콤크로싱 110111-2234683 국제회선임대 - ㈜에스앤아이코퍼레이션 110111-2411520 기타 부동산 임대업 - ㈜하이프라자 131111-0028801 가전제품 도매업 - ㈜씨텍 110111-0589171 전기, 가스 증기 및 공기조절 공급업 - ㈜씨에스리더 110111-2271924 텔레마케팅 서비스업 - ㈜아인텔레서비스 180111-0367581 텔레마케팅 서비스업 - ㈜비즈테크파트너스 110111-2689507 ERP컨설팅/개발/아웃소싱, 비즈니스인텔리전스 컨설팅/개발 등 - 코카콜라음료㈜ 110111-1342130 청량음료 등의 제조 및 판매 - 하이엠솔루텍㈜ 110111-3371989 전기·전자·공조기기 판매 및 유지보수업 - ㈜씨에스원파트너 110111-3961756 텔레마케팅 서비스업 - ㈜에이치에스애드 110111-3076662 광고제작 및 대행업 - ㈜엘베스트 110111-3806267 광고대행업 - ㈜LG토스템비엠 110111-4080688 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 - ㈜하이텔레서비스 110111-4251552 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 - ㈜더페이스샵 110111-0386973 화장품제조업 - ㈜한국음료 211311-0005197 식음료 제조,판매 및 수출입업 - ㈜곤지암예원 134211-0111354 농업, 임업, 도소매업 - 해태에이치티비㈜ 110111-0900004 음료 제조,판매 및 임대업 - 에이스냉동공조㈜ 135111-0047493 냉동기, 공조기류 제조 및 판매업 - ㈜나눔누리 176011-0075546 사회복지 서비스업 - 크린소울(유) 110114-0113073 비누 및 세정제 도매업 - 이노위드㈜ 200111-0343156 용역서비스 - ㈜하누리 134811-0262254 청소용역사업, 스팀세차사업, 기숙사관리용역사업 등 - ㈜행복누리 150111-0172829 화학 공업 제품 제조, 청소용역사업, 세차 사업 - ㈜위드유 110111-5145556 서비스업 - ㈜씨앤피코스메틱스 110111-1905318 화장품 판매업 - 캐이엔아이㈜ 110111-2061581 생활용품 판매업 - ㈜판토스 110111-0208127 복합운송주선업 외 - ㈜판토스부산신항물류센터 180111-0641133 창고보관업 외 - ㈜헬리스타항공 120111-0528086 항공운송 총대리점업 외 - ㈜에프엠지 140111-0020096 화장품 제조업 - ㈜밝은누리 150111-0206876 청소용역사업, 세차사업 - 당진탱크터미널㈜ 165011-0011709 유류 및 화공약품, 가스, 보관업 및 운반업 - ㈜팜한농 110111-4362482 살충제 및 기타 농약 제조업, 비료 및 질소화합물 제조업 - ㈜행복마루 110111-6140993 건축물 일반 청소업, 비알콜 음료점업 및 커피전문점 운영업 - LG파루크㈜ 110111-6210647 헤어케어 제품 도소매 - ㈜미젠스토리 131111-0466580 유전자 분석 정보 제공 서비스 - ㈜미래엠 134211-0190259 관광호텔업, 관광객 이용시설업 - ㈜드림누리 110111-6560282 건축물 일반청소업 - 태극제약㈜ 134811-0004367 의약품제조업 - ㈜그린누리 230111-0286144 건축물 일반청소업 - ㈜한울타리 110111-6628337 기타 음, 식료품 위주 종합 소매업 - ㈜로보메디 161511-0181019 전동보장구 제조 및 도매업 - 우지막코리아㈜ 154511-0032401 페라이트마그넷의 제조와 판매 - 세종그린파워㈜ 110111-5586065 증기, 전력 판매 - ㈜울릉샘물 175811-0003526 먹는 샘물 제조 및 판매업 - ㈜루치펠로코리아 110111-5089316 의약외품 제조 및 판매업 - ㈜에스앤아이씨엠 110111-7030507 건축 및 토목엔지니어링 서비스 - ㈜유플러스홈서비스 110111-7343215 정보통신업 - 지케이더블유라이팅시스템즈코리아㈜ 120111-1013094 차량용 조명장치 - 소 계 55개사 - - - 합 계 68개사 - - - * ㈜드림누리는 2018년 1월 1일자로 계열편입되었음. * 에스케이실트론㈜(舊㈜엘지실트론)은 2018년 1월 3일자로 계열제외되었음. * ㈜세실은 2018년 1월 3일자로 계열제외되었음. * 태극제약㈜는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. * 제이에스제약㈜는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. * ㈜울릉추산용천수먹는샘물개발추진은 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. * ㈜그린누리는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. * ㈜한울타리는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. * 엘지엔시스㈜는 2018년 4월 12일자로 계열제외되었음. * ㈜엘비루셈(舊㈜루셈)은 2018년 4월 18일자로 계열제외되었음. * ㈜하우시스이엔지는 2018년 7월 10일자로 계열제외되었음. * ㈜제니스는 2018년 7월 25일자로 ㈜에프엠지로 사명 변경되었음. * ㈜사랑누리는 2018년 8월 27일자로 계열제외되었음. * ㈜로보스타는 2018년 9월 1일자로 계열편입되었음. * ㈜로보메디는 2018년 9월 1일자로 계열편입되었음. * 우지막코리아㈜는 2018년 11월 1일자로 계열편입되었음. * ㈜서브원은 2018년 12월 3일자로 ㈜에스앤아이코퍼레이션으로 사명 변경되었음. * ㈜지흥은 2018년 12월 26일자로 계열제외되었음. * ㈜팜화옹은 2018년 12월 26일자로 계열제외되었음. * 舊㈜서브원은 2018년 12월 3일자로 MRO사업부문을 물적분할하여 100% 자회사인 ㈜서브원을 신설하였으며,&cr; 신설법인 ㈜서브원은 2019년 1월 1일자로 계열편입되었음. * 세종그린파워㈜는 2019년 2월 1일자로 계열편입되었음. * (유)이스트애로우파트너스는 2019년 2월 1일자로 계열편입되었음. * ㈜울릉샘물은 2019년 3월 1일자로 계열편입되었음. * ㈜루치펠로코리아는 2019년 3월 1일자로 계열편입되었음. * ㈜에스앤아이씨엠은 2019년 4월 1일자로 계열편입되었음. * (유)이스트애로우파트너스는 2019년 6월 20일자로 계열제외되었음. * ㈜울릉추산용천수먹는샘물개발추진은 2019년 6월 21일자로 계열제외되었음. * ㈜서브원은 2019년 7월 24일자로 계열제외되었음. * ㈜코리아일레콤은 2019년 8월 30일자로 계열제외되었음. * 글로벌다이너스티 해외자원개발 사모투자전문회사는 2019년 11월 1일자로 계열제외되었음. * 엘지퓨얼셀시스템즈코리아㈜는 2019년 12월 13일자로 계열제외되었음. * ㈜하이엔텍은 2019년 12월 30일자로 계열제외되었음. * 엘지히타치워터솔루션㈜은 2019년 12월 31일자로 계열제외되었음. * ㈜엘지헬로비전은 2020년 2월 3일자로 계열편입되었음. * ㈜하나방송은 2020년 2월 3일자로 계열편입되었음. * ㈜유플러스홈서비스는 2020년 2월 3일자로 계열편입되었음. * 제이에스제약㈜는 2020년 4월 14일자로 계열제외되었음. * 지케이더블유라이팅시스템즈코리아㈜는 2020년 5월 1일자로 계열편입되었음. * 살데비다코리아㈜는 2020년 7월 13일자로 계열제외되었음. * ㈜하나방송은 2020년 9월 22일자로 계열제외되었음. &cr;나. 해외법인 (2020.9.30 현재) 번호 계열회사명 소재국 1 Arcelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.S. 터키 2 BEIJING LG HOUSEHOLD CHEMICAL CO., LTD. 중국 3 Beijing Yuanzhimeng Advertising Co.,LTD. 중국 4 DACOM AMERICA,INC. 미국 5 EIC PROPERTIES PTE, LTD. 싱가포르 6 LG CNS BRASIL SERVICOS DE TI LTDA 브라질 7 GIIR America Inc. 미국 8 GllR Communications India Private Limited 인도 9 GllR UK Limited 영국 10 Hangzhou LG Cosmetics Co.,Ltd. 중국 11 Hi Logistics China Co., Ltd. 중국 12 Inspur LG Digital Mobile Communications Co., Ltd. 중국 13 KM Resources Inc. 말레이시아 14 Korea Carbon International Co., Ltd. 중국 15 L&T Display Technology (Fujian) Limited 중국 16 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 중국 17 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 중국 18 LG Chem (Taiwan), Ltd. 대만 19 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 중국 20 LG Chem America, Inc. 미국 21 LG Chem BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA. 브라질 22 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 중국 23 LG Chem Europe Gmbh 독일 24 LG Chem Michigan Inc. 미국 25 LG Chem Poland Sp. z o.o. 폴란드 26 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 중국 27 LG Chemical India Pvt. Ltd. 인도 28 LG CNS America Inc. 미국 29 LG CNS China Inc. 중국 30 LG CNS Europe B.V 네덜란드 31 LG CNS India Pvt. Ltd. 인도 32 LG CNS PHILIPPINES, INC. 필리핀 33 LG Consulting corp. 파나마 34 LG Display America,Inc. 미국 35 LG Display Germany GmbH 독일 36 LG Display Guangzhou Co., Ltd 중국 37 LG Display Japan Co.,Ltd. 일본 38 LG Display Nanjing Co.,Ltd. 중국 39 LG Display Shanghai Co.,Ltd. 중국 40 LG Display Shenzhen Co., Ltd 중국 41 LG Display Singapore Pte. Ltd. 싱가포르 42 LG Display Taiwan Co.,Ltd. 대만 43 LG Display Yantai Co., Ltd. 중국 44 LG Electronics (Hangzhou) Co., Ltd. 중국 45 LG Electronics (China) Co., Ltd. 중국 46 LG Electronics (China) Research and Development Center Co., Ltd. 중국 47 LG Electronics (Levant) Jordan 요르단 48 LG Electronics Alabama Inc. 미국 49 LG Electronics Algeria SARL 알제리 50 LG Electronics Almaty Kazakhstan Limited Liability Partnership 카자흐스탄 51 LG Electronics Argentina S.A. 아르헨티나 52 LG Electronics Australia Pty, Ltd. 호주 53 LG Electronics Benelux Sales B.V. 네덜란드 54 LG Electronics Canada, Inc. 캐나다 55 LG Electronics Colombia Limitada 콜롬비아 56 LG Electronics do Brasil Ltda. 브라질 57 LG Electronics Deutschland GmbH 독일 58 LG Electronics Dubai FZE 아랍에미리트 59 LG Electronics Egypt S.A.E 이집트 60 LG Electronics Espana S.A 스페인 61 LG Electronics European Holding B.V. 네덜란드 62 LG Electronics European Shared Service Center B.V. 네덜란드 63 LG Electronics France S.A.S. 프랑스 64 LG Electronics Guatemala S.A. 과테말라 65 LG Electronics Gulf FZE 아랍에미리트 66 LG Electronics Hellas S.A. 그리스 67 LG Electronics HK Ltd. 중국 68 LG Electronics Honduras S.de R.L. 온두라스 69 LG Electronics Huizhou Ltd. 중국 70 LG Electronics Inc Chile Limitada 칠레 71 LG Electronics India Pvt. Ltd. 인도 72 LG Electronics Italia S.P.A. 이탈리아 73 LG Japan Lab. Inc. 일본 74 LG Electronics Japan, Inc. 일본 75 LG Electronics Latvia, Ltd 라트비아 76 LG Electronics Magyar K.F.T. 헝가리 77 LG Electronics M Sdn. Bhd 말레이시아 78 LG Electronics Mexicali S.A.DE C.V. 멕시코 79 LG Electronics Mexico S.A.DE C.V. 멕시코 80 LG Electronics Middle East Co., Ltd. 아랍에미리트 81 LG Electronics Mlawa Sp. z.O.O. 폴란드 82 LG Electronics Mobile Research U.S.A.,LLC. 미국 83 LG Electronics Monterrey Mexico S.A. de C.V 멕시코 84 LG Electronics Morocco S.A.R.L. 모로코 85 LG Electronics Nanjing New Technology co.,LTD 중국 86 LG Electronics Nigeria Limited 나이지리아 87 LG Electronics Nordic AB 스웨덴 88 LG Electronics North Africa Service Company SARL 튀니지 89 LG Electronics Overseas Trading FZE 아랍에미리트 90 LG Electronics Panama, S.A. 파나마 91 LG Electronics Peru S.A. 페루 92 LG Electronics Philippines Inc. 필리핀 93 LG Electronics Polska Sp. Z.O.O 폴란드 94 LG Electronics Portugal S.A. 포르투갈 95 LG Electronics Qinhuangdao Co.,LTD 중국 96 LG Electronics Reynosa S.A. DE C.V. 멕시코 97 LG Electronics RUS, LLC 러시아 연방 98 LG Electronics S.A. (Pty) Ltd. 남아공 99 LG Electronics Shenyang Inc. 중국 100 LG Electronics Singapore PTE LTD 싱가포르 101 LG Electronics Taiwan Taipei Co.,Ltd. 대만 102 LG Electronics Thailand Co., Ltd. 태국 103 LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd. 중국 104 LG Electronics Ticaret A.S. 터키 105 LG Electronics U.S.A., Inc. 미국 106 LG Electronics Ukraine 우크라이나 107 LG Electronics U.K. Ltd. 영국 108 LG Electronics Venezuela S.A 베네주엘라 109 LG Electronics Wroclaw Sp.z.O.O. 폴란드 110 LG Electronics(Shanghai) Research and Development Center Co., Ltd. 중국 111 LG Electronics (Kunshan) Co., Ltd. 중국 112 LG Electronics Africa Logistics FZE 아랍에미리트 113 LG Electronics Miami Inc. 미국 114 LG Hausys America,Inc. 미국 115 LG Hausys Europe GmbH 독일 116 LG Hausys India Private Limited 인도 117 LG Hausys RUS,LLC. 러시아 118 LG Hausys Trading Co., Ltd. 중국 119 LG Household & Health Care (Taiwan), Ltd. 대만 120 LG H&H USA, Inc. 미국 121 LG Household & Health Care Trading (Shanghai) Co., Ltd 중국 122 LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd. 대만 123 LG Innotek Huizhou Co., Ltd. 중국 124 PT. LG Innotek Indonesia 인도네시아 125 LG Innotek Poland Sp. z o.o. 폴란드 126 LG Innotek USA, Inc. 미국 127 LG Innotek Yantai Co., Ltd. 중국 128 LG International Yakutsk 러시아 129 LG International(America) Inc. 미국 130 Bowen Investment(Australia) Pty Ltd 호주 131 LG International(China) Corp. 중국 132 LG International(Deutschland) GmbH. 독일 133 LG International(Hong Kong) Ltd. 중국 134 LG International(Japan) Ltd. 일본 135 LG International(Saudi) LLC 사우디아라비아 136 LG International(Singapore) Pte. Ltd. 싱가포르 137 LG Chem Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd. 중국 138 LG Chem Life Sciences India Pvt. Ltd. 인도 139 LG Chem Life Sciences Poland Ltd. 폴란드 140 LG Polymers India Pvt. Ltd. 인도 141 LG Soft India Private Limited 인도 142 LG VINA Chemical Co.,Ltd. 베트남 143 LG VINA COSMETICS COMPANY LIMITED 베트남 144 LG-Shaker Co. Ltd. 사우디아라비아 145 Nanjing LG-Panda Appliances Co., Ltd. 중국 146 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 중국 147 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co.,Ltd. 중국 148 P.T. LG Electronics Indonesia 인도네시아 149 Philco Resources Ltd. 말레이시아 150 PT. LG CNS Indonesia 인도네시아 151 PT. Batubara Global Energy 인도네시아 152 PT. Green Global Lestari 인도네시아 153 PT.LG International Indonesia 인도네시아 154 PT. Mega Global Energy 인도네시아 155 Qingdao LG Inspur Digital Communication Co., Ltd. 중국 156 Resources Investment (H.K) Limited 중국 157 S&I Nanjing Company Limited 중국 158 Servicios Integrales LG S.A DE C.V 멕시코 159 Servicios LG Monterrey Mexico S.A. de C.V. 멕시코 160 Steel Flower Electric Machinery (Tianjin) Co., Ltd. 중국 161 Taizhou LG Electronics Refrigeration Co., Ltd. 중국 162 THEFACESHOP(SHANGHAI) CO., LTD 중국 163 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 중국 164 Tianjin LG Botian Chemical Co.,Ltd. 중국 165 LG Hausys Tianjin Co., Ltd. 중국 166 Tianjin Li Jie Cartridge Heater co.,Ltd 중국 167 V-ENS (M) Sdn. Bhd. 말레이시아 168 Zenith Electronics LLC 미국 169 Zenith Electronics Corporation of Pennsylvania 미국 170 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 중국 171 GllR Rus LLC 러시아 172 GllR Do Brasil Ltda 브라질 173 LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd. 중국 174 Yantai VMI HUB LG International 중국 175 PT. Mega Prima Persada 인도네시아 176 PT. Parna Agromas 인도네시아 177 LG Electronics Air-Conditioning(Shandong) Co.,Ltd. 중국 178 LG Electronics Angola Limitada 앙골라 179 Colmineral S.A. de C.V 멕시코 180 Ginza Stefany Inc. 일본 181 LG CNS COLOMBIA SAS 콜롬비아 182 LHC Solar. LLC 미국 183 LG Hausys Mongolia LLC 몽골 184 PANTOS LOGISTIC SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED 인도 185 LG Electronics Saudi Arabia LLC 사우디아라비아 186 GIIR Thailand Ltd. 태국 187 PT. Ganda Alam Makmur 인도네시아 188 LG Innotek Trading (Shanghai) Co., Ltd 중국 189 Global OLED Technology LLC. 미국 190 GllR Germany GmbH 독일 191 GllR Ukraine LLC 우크라이나 192 LG Display (China) Co., Ltd. 중국 193 LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd. 태국 194 Everlife Co., Ltd. 일본 195 TFS Singapore Private Limited 싱가포르 196 Everlife Agency Co., Ltd. 일본 197 Everlife H&B Co., Ltd. 대만 198 LG Electronics Pasig Inc. 필리핀 199 LG Innotek Mexico S.A. de C.V. 멕시코 200 LGC Petrochemical India Private Ltd. 인도 201 LG International India Private Limited 인도 202 LG Electronics Vietnam Haiphong Co Ltd 베트남 203 Fertilizer Resources Investment Limited 중국 204 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 터키 205 LG CNS MALAYSIA SDN BHD 말레이시아 206 LG Hausys(Tianjin) Engineering Co., Ltd. 중국 207 LG CNS Saudi Arabia LLC 사우디아라비아 208 LG CNS JAPAN Co., Ltd. 일본 209 HI LOGISTICS RUS. LIMITED LIABILITY COMPANY 러시아 210 LG Chem Japan Co.,Ltd. 일본 211 UNIFIED INNOVATIVE TECHNOLOGY, LLC 미국 212 LG NanoH2O, LLC 미국 213 LG Holdings Japan Co., Ltd 일본 214 PT. Binsar Natorang Energi 인도네시아 215 PT.LG Electronics Service Indonesia 인도네시아 216 Farmhannong America, Inc. 미국 217 SILICON WORKS, INC. 미국 218 Hi Logistics Egypt 이집트 219 HS Ad MEA FZ-LLC 아랍에미리트 220 HSAD LATIN AMERICA,S.A. 파나마 221 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 중국 222 Combustion Synthesis Co., Ltd. 일본 223 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 중국 224 LG Chem Malaysia SDN.BHD 말레이시아 225 LG CNS UZBEKISTAN, LLC 우즈베키스탄 226 LG Electronics Finland Lab Oy 핀란드 227 LG Display Guangzhou Trading Co., Ltd. 중국 228 Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited 베트남 229 Pantos Logistics (China) Co., Ltd. 중국 230 FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd. 중국 231 Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd. 중국 232 Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd. 중국 233 Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. 중국 234 Pantos Logistics (HK) Company limited 중국 235 Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd. 대만 236 PT. Pantos Logistics Indonesia 인도네시아 237 PT. Pantos Logistics Jakarta 인도네시아 238 PT. Pantos Express Indonesia 인도네시아 239 Pantos Logistics SINGAPORE PTE. LTD. 싱가포르 240 Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. 태국 241 Pantos Logistics MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 242 PANTOS LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED 인도 243 Pantos Logistics (CAMBODIA) Co., Ltd. 캄보디아 244 Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd. 베트남 245 Pantos Logistics AUSTRALIA PTY LTD. 호주 246 Pantos Logistics Philippines Inc. 필리핀 247 Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd. 태국 248 Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd. 미얀마 249 Pantos Logistics U.K Ltd. 영국 250 Pantos Logistics Benelux B.V 네덜란드 251 Pantos Logistics France 프랑스 252 Pantos Logistics Poland Sp.z o.o. 폴란드 253 Pantos Logistics Germany GmbH 독일 254 Pantos Logistics Spain S.L. 스페인 255 Pantos Logistics DIS TICARET SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 터키 256 Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V 멕시코 257 Pantos Do Brasil Logistica Ltda 브라질 258 Pantos Logistics Colombia S.A.S 콜롬비아 259 Pantos Logistics Chile SPA 칠레 260 Pantos Logistics Panama S.A. 파나마 261 FNS CIS LLC 러시아 262 Pantos Logistics Kazakhstan 카자흐스탄 263 Pantos Logistics UKRAINE LTD. 우크라이나 264 Pantos Customs Services LLC 러시아 265 ZAO Contrans 러시아 266 Pantos Logistics L.L.C (DUBAI) 아랍에미리트 267 PANTOS LOGISTICS L.L.C OMAN 오만 268 PANTOS LOGISTICS CO., LTD. SAUDI ARABIA 사우디아라비아 269 Pantos Logistics Japan Inc. 일본 270 LG Electronics Nanjing Battery Pack Co.,Ltd. 중국 271 LG Electronics Nanjing Vehicle Components Co.,Ltd. 중국 272 HI M SOLUTEK HVAC SERVICE AND MAINTENANCE L.L.C 아랍에미리트 273 S&I POLAND sp.z o.o. 폴란드 274 Pantos North America, Inc. 미국 275 LG Display Vietnam Haiphong Co., Ltd. 베트남 276 LG H&H HK LIMITED 중국 277 HI-M SOLUTEK PHILIPPINES INC. 필리핀 278 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 폴란드 279 Suzhou Lehui Display Co., Ltd. 중국 280 Toiletry Japan Inc. 일본 281 LG Innotek Vietnam Haiphong Co., Ltd 베트남 282 LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE COSMETICS R AND D(SHANGHAI) CO.,LTD 중국 283 HI LOGISTICS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 브라질 284 PANTOS LOGISTICS AR S.A. 아르헨티나 285 HI-M SOLUTEK VIETNAM CO., LTD. 베트남 286 c2i(s.r.o) 슬로바키아 287 FJ Composite Material Co., Ltd. 일본 288 LG CNS VIETNAM CO., LTD 베트남 289 LG Corp. U.S.A. 미국 290 LG Hausys Canada, Inc. 캐나다 291 Silicon Works China Co., Ltd. 중국 292 LGEUS Power, LLC 미국 293 LG Electronics Vehicle Component U.S.A., LLC 미국 294 LG Chem Hai Phong Vietnam Co., Ltd. 베트남 295 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 296 HS AD VIETNAM CO., LTD. 베트남 297 LG Chem Australia Pty Ltd. 호주 298 CCP-LGE OWNER, LLC 미국 299 LG Chem Mexico S.A. de C.V. 멕시코 300 FarmHannong(Thailand) Ltd. 태국 301 Pantos Logistics Nigeria Limited 나이지리아 302 LG ELECTRONICS FUND I LLC 미국 303 LG Technology Ventures LLC 미국 304 LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC. 베트남 305 LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 중국 306 LG CHEM FUND I LLC 미국 307 LG UPLUS FUND I LLC 미국 308 LG DISPLAY FUND I LLC 미국 309 HS GTM Germany GmbH 독일 310 LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI)CO.,LTD 중국 311 PT. Grand Utama Mandiri 인도네시아 312 PT. Tintin Boyok Sawit Makmur 인도네시아 313 PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua 인도네시아 314 LG Household & Health Care (Thailand) Limited 태국 315 FMG & MISSION Company Limited 일본 316 ZKW Holding GmbH 오스트리아 317 ZKW Group GmbH 오스트리아 318 ZKW Lichtsysteme GmbH 오스트리아 319 ZKW Elektronik GmbH 오스트리아 320 KES - kablove a elektricke systemy spol. s.r.o. 체코 321 KES Poland Sp.z o.o. 폴란드 322 ZKW Slovakia s.r.o. 슬로바키아 323 ZKW Lighting Systems USA, Inc. 미국 324 ZKW Mexico, S.A. de C.V. 멕시코 325 ZKW Mexico Inmobiliaria, S.A. de C.V. 멕시코 326 ZKW Mexico Servicios, S.A. de C.V. 멕시코 327 ZKW Lighting Systems (Dalian) Co. Ltd. 중국 328 ZKW Austria Immobilien Holding GmbH 오스트리아 329 ZKW Austria Immobilien GmbH 오스트리아 330 LG Display High-Tech (China) Co., Ltd. 중국 331 Live & Life Company Limited 일본 332 Fleuve Beaute Inc. 일본 333 ROBOSTAR (SHANGHAI) CO.,LTD 중국 334 LG CNS FUND I LLC 미국 335 S&I Vietnam construction Co., Ltd 베트남 336 PANTOS LOGISTICS SWEDEN AB. 스웨덴 337 Uniseal, Inc. 미국 338 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. 중국 339 LG Chem Life Science Innovation Center, Inc. 미국 340 Avon Manufacturing (Guangzhou), Ltd. 중국 341 QINGGONGLIAN ELECTRICAL INSTALLATION ENGINEERING CO.,LTD 중국 342 Uniseal Europe Ltd. 영국 343 PANTOS LOGISTICS HUNGARY KFT. 헝가리 344 S&I CM NANJING 중국 345 S&I CM POLAND SP. Z o. o 폴란드 346 FarmHannong(Malaysia) SDN. BHD. 말레이시아 347 S&I CM VIETNAM COMPANY LIMITED 베트남 348 New Avon Company 미국 349 Avon Canada Inc. 캐나다 350 LG H&H Tokyo R&D Center Inc. 일본 351 Onecube International Logistics Co., Ltd. 중국 352 PT Farm Hannong Indonesia 인도네시아 353 PT. Green Global Utama 인도네시아 354 Ultium Cells LLC 미국 7) 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 등 평가대상의&cr;신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2021.02.04 회사채 AA+ 한국기업평가 수시평가 2021.02.03 회사채 AA+ NICE신용평가 수시평가 2020.11.02 회사채 Baa1 Moody's (미국) 수시평가 2020.06.12 회사채 AA+ NICE신용평가 정기평가 2020.06.04 회사채 AA+ 한국기업평가 정기평가 2020.05.29 회사채 AA+ 한국신용평가 정기평가 2020.05.21 회사채 BBB+ S&P (미국) 정기평가 2020.02.17 회사채 AA+ 한국신용평가 수시평가 2020.02.17 회사채 AA+ 한국기업평가 수시평가 2020.02.10 회사채 Baa1 Moody's (미국) 수시평가 2019.12.11 회사채 BBB+ S&P (미국) 정기평가 2019.09.24 회사채 A- S&P (미국) 정기평가 2019.08.02 회사채 A3 Moody's (미국) 정기평가 2019.06.12 회사 및 회사채 AA+ NICE신용평가 정기평가 2019.05.30 회사채 AA+ 한국신용평가 정기평가 2019.04.26 회사채 AA+ 한국기업평가 정기평가 2019.03.29 회사채 A- S&P (미국) 수시평가 2019.03.29 회사채 A3 Moody's (미국) 수시평가 2019.03.14 회사 A- S&P (미국) 수시평가 2019.02.27 회사채 AA+ 한국신용평가 수시평가 2019.02.27 회사채 AA+ NICE신용평가 수시평가 2019.02.13 회사 A3 Moody's (미국) 수시평가 2018.08.10 회사 A3 Moody's (미국) 정기평가 2018.06.29 회사 및 회사채 AA+ NICE신용평가 정기평가 2018.06.21 회사채 AA+ 한국기업평가 정기평가 2018.05.31 회사채 AA+ 한국신용평가 정기평가 2018.05.09 회사 A- S&P (미국) 정기평가 2018.02.23 회사 A3 Moody's (미국) 정기평가 2018.02.02 회사채 AA+ 한국기업평가 수시평가 2018.02.02 회사채 AA+ NICE신용평가 수시평가 2017.01.02 회사채 AA+ NICE신용평가 수시평가 * 신용평가 등급범위는 아래 주석을 참조하시기 바랍니다. &cr;주1) 한국 신용평가 등급 기준 AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을&cr;내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. D 상환 불능상태임. ※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄. &cr;주2) Moody's Credit Rating Definition Aaa Aaa are judged to be of the highest quality, with minimal credit risk. Aa Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk. A A are considered upper-medium grade and are subject to low credit risk. Baa Baa are subject to moderate credit risk. Ba Ba are judged to have speculative elements and are subject to substantial credit risk. B B are considered speculative and are subject to high credit risk. Caa Caa are judged to be of poor standing and are subject to very high credit risk. Ca Ca are highly speculative and are likely in, or very near, default, with some prospect of recovery of principal and interest. C C are the lowest rated class and are typically in default, with little prospect for recovery of principal or interest. ※ Moody's appends numerical modifiers 1, 2, and 3 to each generic rating classification from Aa through Caa. The modifier 1 indicates that the obligation ranks in the higher end of its generic rating category; the modifier 2 indicates a mid-range ranking; and the modifier 3 indicates a ranking in the lower end of that generic rating category. &cr;주3) S&P Credit Rating Definition AAA Extremely strong capacity to meet financial commitments. Highest Rating. AA Very strong capacity to meet financial commitments. A Strong capacity to meet financial commitments, but somewhat susceptible to adverse economic conditions&cr;and changes in circumstances BBB Adequate capacity to meet financial commitments, but more subject to adverse economic conditions. BBB- Considered lowest investment grade by market participants. BB+ Considered highest speculative grade by market participants. BB Less vulnerable in the near-term but faces major ongoing uncertainties to adverse business, financial&cr;and economic conditions. B More vulnerable to adverse business, financial and economic conditions but currently has the capacity&cr;to meet financial commitments. CCC Currently vulnerable and dependent on favorable business, financial and economic conditions to meet financial commitments. CC Currently highly vulnerable C Currently highly vulnerable obligations and other defined circumstances. D Payment default on financial commitments. ※ Ratings from 'AA' to 'CCC' may be modified by the addition of a plus (+) or minus (-) sign to show relative standing within the major rating categories. 8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 유가증권시장 2001년 04월 25일 해당사항 없음 해당사항 없음 &cr; 2. 회사의 연혁 &cr;1) 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr;- 2001년 4월 1일 : 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워&cr;&cr;2) 경영진의 중요한 변동&cr;- 해당사항 없음.&cr; (2021.2.4 현재) 구 분 성 명 선 임 일 비 고 기타비상무이사 권영수 2020년 3월 20일 신규선임 사내이사 신학철 2019년 3월 15일 신규선임 차동석 2020년 3월 20일 신규선임 사외이사 안영호 2019년 3월 15일 재선임 차국헌 2019년 3월 15일 재선임 정동민 2020년 3월 20일 재선임 김문수 2018년 3월 16일 신규선임 주) 2020년 3월 20일 주주총회를 통하여 권영수 부회장을 기타비상무이사로, 차동석 부사장을 사내이사로 신규선임하였습니다.&cr; 3) 최대주주의 변동&cr;- 해당사항 없음.&cr; (2021.2.4 현재) 최대주주 기초 기말 비 고 소유주식수 지분율 소유주식수 지분율 (주)LG 23,534,211 30.06% 23,534,211 30.06% 지분율은 총발행주식수 기준임 주1) 총발행주식수는 78,281,143주 입니다.&cr;주2) 기초는 2020년 3분기말 기준이며, 기말은 2021년 2월 4일 현재 기준입니다. &cr; 4) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr;&cr;① 분할&cr;- 당사는 2020년 12월 1일 전지사업부문을 분할하여 분할신설회사(㈜LG에너지솔루션)를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회사가 전지 관련 사업에 역량을 집중하기 위한 것으로, 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다.&cr;&cr;② 합병&cr;- [ (주)LG화학 Vs. (주)LG생명과학 ] (2017년 1월)&cr;1. 합병의 목적 : 합병을 통하여 주식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래&cr; 지향적 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은&cr; 장기, 안정적 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌&cr; 플레이어로 도약하고자 함.&cr;2. 합병의 방법 : (주)엘지화학이 (주)엘지생명과학을 흡수합병하며, (주)엘지화학은&cr; 존속하고, (주)엘지생명과학은 해산합니다. (주)엘지화학은 상법 &cr; 제527조의 3 규정에 의거하여 합병에 관한 주주총회의 승인을&cr; 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행되었으며,&cr; 합병비율은 보통주 1 : 0.2606772 ((주)엘지화학:(주)엘지생명과학),&cr; 우선주 1 : 0.2534945 ((주)엘지화학:(주)엘지생명과학) 입니다.&cr;3. 합병기일 : 2017년 1월 1일&cr;4. 합병등기일 : 2017년 1월 2일&cr;※ 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)와&cr; 2017년 1월 2일 공시된 증권발행실적보고서(합병등)을 참조 하시기 바랍니다.&cr;&cr;<주요종속회사 (주)팜한농>&cr;&cr;가. [ (주)팜한농 Vs. 켐그린에너지(주) ] (2016년 9월)&cr;1. 합병의 목적 : 합병을 통한 생산/관리 통합으로 생산부문의 효율화를 통한 사업의&cr; 경쟁력 제고&cr;2. 합병의 방법 : (주)팜한농이 켐그린에너지(주)를 1:0으로 흡수합병하며,&cr; (주)팜한농은 존속하고, 켐그린에너지(주)은 해산합니다.&cr;3. 합병등기일 : 2016년 9월 1일&cr;※ 상세 내용은 2016년 7월 13일 (주)팜한농이 공시한 주요사항보고서(회사합병&cr; 결정)을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;나. [ (주)팜한농 Vs. (주)팜흥농 ] (2016년 9월)&cr; 1. 합병의 목적: 합병을 통한 종자사업 영업/관리 통합으로 사업운영의 효율화를&cr; 통한 사업의 경쟁력 제고&cr;2. 합병의 방법 : (주)팜한농이 (주)팜흥농을 1:0으로 흡수합병하며, (주)팜한농은&cr; 존속하고, (주)팜흥농은 해산합니다.&cr; 3. 합병등기일 : 2016년 9월 1일&cr;※ 상세 내용은 2016년 7월 13일 (주)팜한농이 공시한 주요사항보고서(회사합병&cr; 결정)을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;다. [ (주)팜한농 Vs. (주)아그로텍 ] (2017년 11월)&cr; 1. 합병의 목적: 작물보호제사업 통합으로 사업운영 효율성 및 사업 경쟁력 제고&cr;2. 합병의 방법 : (주)팜한농이 (주)아그로텍을 1:0으로 흡수합병하며, (주)팜한농은&cr; 존속하고, (주)아그로텍은 해산합니다.&cr; 3. 합병등기일 : 2017년 11월 8일&cr;※ 상세 내용은 2017년 9월 29일 (주)팜한농이 공시한 주요사항보고서(회사합병&cr; 결정)을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr;- 2017년 1월 1일을 기준일로 (주)엘지화학(존속회사)이 (주)엘지생명과학(소멸회사)&cr; 을 흡수합병 하여, 의약품 제조업을 추가 영위하게 됨.&cr; 6) 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 연결회사의 주된 변경내용은 다음과 같습니다. 2016. 04 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수 2016. 04 폴란드자동차전지법인 설립 (LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o.) 2016. 08 (주)LG하우시스 점접착 필름 사업 양수 2016. 09 주식회사 팜흥농이 주식회사 팜한농에 피합병 2016. 09 켐그린에너지 주식회사가 주식회사 팜한농에 피합병 2017. 01 (주)LG생명과학 합병 2017. 07 베트남법인 설립 (LG Chem Hai Phong Vietnam Co., Ltd.) 2017. 11 호주법인 설립 (LG Chem Austrailia Pty Ltd.) 2017. 11 주식회사 아그로텍이 주식회사 팜한농에 피합병 2018. 01 광저우법인 설립 (LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd.) 2018. 02 멕시코법인(LG Chem Mexico S.A. de C.V.) 및&cr;베트남 EP법인 (LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC.) 설립 2018. 03 LG Chem Power Inc.이 LG Chem Michigan Inc.에 피합병 2018. 08 빈강법인 설립 (LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd.) 2018. 10 LG Chem Michigan Inc.이 Uniseal,Inc. 인수 2019. 01 대산 POE(20만톤) 증설 2019. 01 생명과학 글로벌 이노베이션 센터 설립 (LG Chem Life Science Innovation Center, Inc.) 2020.01 LCD 유리기판 사업 철수 결정 2020.06 LCD 편광판 사업 매각 결정 2020.09 전지사업부문 분할 결정 2020.12 ㈜LG에너지솔루션 분할 완료 3. 자본금 변동사항 &cr;공시대상기간(최근 5사업연도) 중 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 02월 34일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 2017년 01월 02일 - 보통주 4,321,243 5,000 - (주)엘지생명과학과의 합병으로 인한 신주 발행 2017년 01월 02일 - 우선주 59,879 5,000 - (주)엘지생명과학과의 합병으로 인한 신주 발행 주) 상기 주식발행일자는 합병등기일 입니다.&cr; 4. 주식의 총수 등 &cr;1) 주식의 총수 현황 2021년 2월 4일 현재 발행된 보통주는 70,592,343주이며, 우선주는 7,688,800주 입니다. 이 중 자기주식수는 보통주 및 우선주 각각 373,614주 및 16,368주 입니다.&cr; (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - 292,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 70,592,343 7,688,800 78,281,143 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - &cr; 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 70,592,343 7,688,800 78,281,143 - Ⅴ. 자기주식수 373,614 16,368 389,982 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 70,218,729 7,672,432 77,891,161 - &cr;2) 자기주식 취득 및 처분 현황 당기 제 1-1 USD 해외교환사채에 대한 당사의 조기상환권 행사 및 제 1-2 EUR 해외교환사채에 대한 투자자 교환권 행사로 사채권면액 USD 219,800,000, EUR 313,000,000에 해당하는 교환청구가 진행됨에 따라 자기주식 1,278,803주를 지급하였습니다. (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내&cr;직접 취득 보통주 327,331 - - - 327,331 - 우선주 - - - - - - 장외&cr;직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 327,331 - - - 327,331 - 우선주 - - - - - - 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 1,325,086 - 1,278,803 - 46,283 - 우선주 16,367 1 - - 16,368 - 총 계(a+b+c) 보통주 1,652,417 - 1,278,803 - 373,614 - 우선주 16,367 1 - - 16,368 - 주) 기초는 2019년 12월말 기준이며, 기말은 2021년 2월 4일 현재 기준입니다. &cr; 3) 종류주식(우선주) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 2001년 04월 05일 주당 발행가액(액면가액) 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 38,444,000,000 7,688,800 현재 잔액(현재 주식수) 38,444,000,000 7,688,800 주식의&cr;내용 이익배당에 관한 사항 보통주보다 1% 더 많은 배당을 받음 잔여재산분배에 관한 사항 보통주와 동일한 권리를 가짐 상환에&cr;관한 사항 상환조건 해당사항 없음 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내&cr;상환 예정인 경우 - 전환에&cr;관한 사항 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) 해당사항 없음 전환청구기간 - 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 - 전환으로&cr;발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 의결권이 없는 우선주식임 기타 투자 판단에 참고할 사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) - 주1) 2009년 LG하우시스와의 분할로 인한 우선주 발행일자는 2009.04.02 입니다.&cr;주2) 2017년 LG생명과학과의 합병으로 인한 우선주 발행일자는 2017.01.02 입니다.&cr;주3) 발행주식수는 2021년 2월 4일 현재까지 발행한 우선주의 총수를 기재하였습니다.&cr;주4) 발행총액 및 현재 잔액은 액면가 기준으로 작성하였습니다.&cr; 5. 의결권 현황 &cr;2021년 2월 4일 현재 발행주식총수는 보통주, 우선주 각각 70,592,343주 및 7,688,800주 입니다. 이 중 자기주식인 보통주 373,614주 및 우선주 7,688,800주는 의결권이 없으므로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 70,218,729주 입니다.&cr; (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 70,592,343 - 우선주 7,688,800 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 373,614 자기주식 우선주 7,688,800 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 보통주 70,218,729 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 &cr;1) 배당에 관한 사항&cr; ① 당사는 주주가치 제고와 주주환원을 개선하기 위해 투자, Cash Flow, 재무구조,&cr; 배당 안정성을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 이와 관련하여, 당사는 2020년 10월 14일 공시를 통해, 분할로 인한 불확실성을 제거하고 향후 주 주가치 제고를 위한 배당정책 계획을 공표한 바 있습니다. ② 우선주 배당금은 보통주 배당금+액면가의 1% 입니다.&cr;③ 제19기 배당 금액은 보통주 1주당 2,000원, 우선주 1주당 2,050원으로 결정하였&cr; 습니다. 2019년 경영환경 악화와 비경상손실 발생 등으로 당기순이익이 전년 대&cr; 비 약 75% 감소하였으나, 배당 가능 순이익의 약 50%를 배당금으로 책정하여&cr; 주주 가치 제고를 위한 노력을 기울였습니다.&cr;④ 증권신고서 작성 기준일 현재 당사의 자사주 매입과 관련한 계획사항은 없으며, 향후 발생될 수 있는 자기주식에 대하여 이와 관련한 소각 역시 아직까지 구체적 으로 정해진 바 없습니다.&cr;&cr;2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제 20기 3분기 제19기 제18기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 915,645 313,365 1,472,608 (별도)당기순이익(백만원) 817,838 365,924 1,581,064 (연결)주당순이익(원) 11,939 4,085 19,217 현금배당금총액(백만원) 778,383 153,608 460,058 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 49.02 31.24 현금배당수익률(%) 보통주 - 0.6 1.7 우선주 - 1.2 3.1 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 2,000 6,000 우선주 - 2,050 6,050 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - 주1) (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다. 주2) 주당순이익은 연결기준 보통주 기본주당 순이익입니다. 주3) 주당이익의 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 주당이익&cr; 항목을 참조하시기 바랍니다. 주4) 증권신고서 제출일 현재 제 20기 사업연도에 대하여 정기 주주총회에서 안건으로 &cr; 상정 예정인 현금배당금은 주당 10,000원(보통주 기준)입니다. 세부적인 내용은 &cr; 당사가 2021년 1월 27일 공시한 '현금ㆍ현물배당 결정'을 참조하여 주시기 바랍니다. 주5) 상기 표의 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후&cr; 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 &cr; 사유 등을 반영할 예정입니다. [과거 배당 이력] 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - 19회 1.3 1.4 주1) 연속배당횟수의 기준일은 신규 상장일자(2001년 4월 1일)부터 2019년말이며,&cr; 2019년까지 19회 연속 결산 배당을 실시하였습니다. 주2) 평균배당수익률은 보통주 기준입니다. 주3) 평균배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다. 7. 정관에 관한 사항 &cr;[정관 변경 이력] 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019.3.15. 제18기 정기주주총회 전자증권법 시행, 이사회 결의방법 변경, 상장사 협의회 표준 정관 반영 전자증권법 시행에 따른 주식, 사채, 주식인수권증권 등의 전자등록 근거 조항을 신설, 상법 제391조 제2항을 정관에 반영, 상장사 협의회 정관의 내용을 반영하여 조항을 정비 Ⅱ. 사업의 내용 당사는 '20년 당기에 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각을 결정하였으며,첨단소재 사업부문의 일부 사업을 공통 및 기타부문으로 재분류 하였습니다. 이에 따라 기업공시서식 작성기준에 의거하여 이전 기간의 항목을 재작성하였습니다.&cr;&cr;주) 조직구조의 개편 사업 구분 조직 구조 변동 내용 석유화학 사업부문 변동 없음 전지 사업부문 변동 없음 첨단소재 사업부문 유리기판, LCD 편광판, 접착제, Specialty Tape 사업 등 제외 생명과학 사업부문 변동 없음 공통 및 기타부문 유리기판, LCD 편광판, 접착제, Specialty Tape 사업 등 포함 주식회사 엘지화학 및 그 종속회사는 석유화학 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문으로 구성되어 있습니다. 종속회사의해당 사업부문 및 주요 업종은 'I.회사의 개요' 중 '1.회사의 개요'의 '5) 연결대상 종속회사 개황(주요사업)' 부분을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;1. 사업의 개요&cr; 1) 석유화학 사업부문&cr; ① 산업의 특성 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. ② 산업의 성장성 석유화학사업은 세계 경제 상황 및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 특히 중국 수요가 많은 관계로 중국의 경제 성장 상황과 밀접한 관련이 있습니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다. ③ 경기변동의 특성 당사의 제품은 건설자재, IT기기, 자동차, 생활용품 등에 다양하게 쓰이며 전세계 경제 상황과 관련이 있습니다. 납사가 원재료이고 수출 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 관련이 있습니다. 당사의 경우 고부가 제품 비중이 높으며 다양하고 경쟁력 있는 Downstream 제품 구조로 인하여 경쟁사 대비 상대적으로 경기변동에 의한 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다. ④ 시장여건 2020년 석유화학 사업부문은 Macro 불확실성 확대에 따른 석유화학 제품 수요Risk 있으나, 당사는 고부가 제품과 홈코노미, 위생 등 Mega Trend에 부합하는 다양한 D ownstream 제품의 견조한 실적으로 일정수준의 수익성을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 석유화학사업의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 되어 있어 생산성과 원가절감 능력이 뛰어납니다. 또한 지속적인 고부가 제품 비중 확대를통해 차별화된 경쟁력을 강화해나가고 있습니다. &cr;2) 전지 사업부문&cr; ① 산업의 특성 전지 사업부문은 전기차, ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰,노트북PC, 전동공구 등 모바일 기기와 EV 및 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다. ② 산업의 성장성 자동차전지는 각국 정부의 연비규제 강화, 전기차의 주행거리 증가 및 내연기관 차량대비 가격 경쟁력 확보에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. ESS전지 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다. 소형전지는 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급 확대, EV/LEV, 전동공구, 전기자전거, 전동휠 등 신규 시장의 수요 증가로 성장하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 자동차전지는 Global OEM 및 시장의 차량 수요와 더불어, ESS전지와 같이 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받습니다. 소형전지는 IT 산업과 밀접한 관계가 있으며, 특히 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받습니다. 최근에는 납축전지를 리튬이온 전지로 대체하는 전동공구 및 EV/LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어 당사에게 새로운 기회가 되고 있습니다. ④ 시장여건 전지 사업부문은 자동차/ ESS / 소형 전분야에 걸친 수요 증가가 예상됩니다. 자동차전지는 Global OEM의 대규모 전기차 프로젝트가 증가하고 있어 자동차 전지 출하 확대가 전망되며, ESS는 신재생에너지 보급 트렌드 가속화, 각국 규제 및 지원 정책을 바탕으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 소형전지는 기존 IT용 시장의 성장 둔화에도 불구하고 EV/LEV, 전동공구 등 신규 Application의 원통형전지 적용 확대가 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 자동차전지는 경쟁사 대비 앞선 개발과 양산(2000년부터 개발 시작, 2009년 시제품 양산) 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS전지는 앞선 배터리 기술 기반하에 기존 제품보다 안정성 및 성능이 강화된 제품으로 해외시장 중심으로 공략해 나가고 있습니다. 소형전지는 폼팩터의 다양성 및 빠른 충전시간을 바탕으로 하이앤드 스마트폰 시장을 공략해 나가고 있으며, 원통형전지의 검증된 성능과 안정성을 바탕으로 EV/LEV 등 신규 Application으로 적극 확대 중입니다. &cr;3) 첨단소재 사업부문&cr;&cr;① 산업의 특성&cr;첨단소재사업은 자동차 전지용 양극재, 자동차 내외장재 및 부품용 엔지니어링 플라스틱 등 자동차 소재와 IT 제품용 핵심 소재를 개발하고 생산/판매하는 사업으로, 시장/고객 지향적인 Specialty 소재 산업의 특징을 가지고 있습니다.&cr;&cr;② 산업의 성장성&cr;첨단소재사업은 전기차 보급화, 차량 경량화 및 전장화, OLED 채용 확대 등 자동차 및 IT 산업의 변화에 부합하여 선제적인 기술 개발이 필요합니다. 당사는 양극재, 자동차소재, IT소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중이며 제품 Mix 개선, 고객 다변화, 원가 경쟁력 강화 노력을 지속하여 점진적으로 수익성을 개선해 나갈 계획입니다.&cr;&cr;③ 경기변동의 특성&cr;첨단소재사업은 전방산업의 수요 변화에 민감하고, 주요 원재료 구매처가 일본, 중국&cr;등 해외 업체이므로 달러, 엔화, 위안화 등 환율 변동과도 관련이 있습니다. 당사는 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업 Risk를 최소화하고 사업의 Fundamental을 강화하고 있습니다.&cr;&cr;④ 시장여건&cr;첨단소재사업은 차량 경량화 및 전기차 보급화 트렌드 확산에 따라 자동차소재 및 산업소재 영역에서 사업기회가 확대될 것으로 예상됩니다. IT소재는 OLED 소재 등 고부가 기능성 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 개편하였습니다. 당사는 사업 단위간 시너지 효과 증대, 생산성 개선을 통한 원가 경쟁력 지속 강화, 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환 등의 노력을 통해 Specialty 소재 사업자의 모습을 갖추어 나가고자&cr;합니다.&cr;&cr;⑤ 경쟁우위요소&cr;첨단소재사업은 빠르게 변화하는 전방 산업에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고, 고객 맞춤형 Specialty 사업의 특성상 고객에 차별화된 솔루션을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 당사 산업소재의 양극재 사업은 전기차 시장의 본격 개화에 따라 고용량 양극재 개발을 위해 지속적인 제품 개발 및 생산을 진행하고 있습니다. 자동차소재의 엔지니어링 플라스틱 사업은 내재화된 원재료를 기반으로 한 차별화된&cr;고부가가치 제품으로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 고성장 산업인 OLED 소재는 고객사와 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;4) 생명과학 사업부문&cr; ① 산업의 특성 바이오·제약산업은 인간의 생명과 직결되고 공공성이 큰 산업이므로 각국 정부에서의약품의 생산, 임상, 허가뿐 아니라 시판 후 부작용 모니터링까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한, 개발의 난이도가 높고 성공에 대한 불확실성이 크나 가치와 혁신에 대한 보상이 분명한 산업입니다. ② 산업의 성장성 글로벌 바이오·제약 시장은 여전히 충족되지 않은 의료 수요 (Unmet Medical Needs)가 크며, 인구 고령화와 생명과학기술의 혁신에 따른 새로운 치료제 개발 증가로 꾸준한 수요 성장이 기대됩니다. ③ 경기변동의 특성 바이오·제약산업은 수요탄력성이 낮아, 경기 흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격 또한 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있기 때문입니다. 따라서 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장이 가능한 분야로 인식되고 있습니다. ④ 시장여건 전세계적인 인구 고령화와 생활습관 변화로 인해 의료분야 지출이 확대되고 있으며, 특히 신약의 출시가 활발한 항암/면역/당뇨 등의 대사 질환 분야가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 신약개발에 소요되는 시간과 비용은 지속적으로 증가하고 있어 R&D 효율성을 제고하기 위한 활동이 바이오·제약 사업의 핵심 경쟁력이될 것으로 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 바이오·제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로 생명과학사업본부는 지난 30여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global 사업 비중등에서 국내 경쟁사와 차별화된 사업역량을 보유하고 있습니다. 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및 New Technology (혁신 기반 기술)로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. 또한 우수인력과 기회 요소가 풍부한 미국 보스턴 지역에 Global Innovation Center 설립하여 향후 성공적인 글로벌 신약 개발 및 출시를 위한 전략을 실행하고, 미국 현지에서 전방위적 Open Innovation을 추진하고 있습니다. &cr;5) 공통 및 기타부문&cr; 당사가 2016년 4월 인수한 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 비료, 종자 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 공통 및 기타부문에 포함되어 있습니다. ① 산업의 특성 작물보호사업은 병해충 및 잡초로부터 농작물을 보호하는 제품을 판매하는 산업이며, 식량수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지고 있으며 수요의 계절성이 뚜렷한 특성이 있습니다. 비료 사업은 작물에 영양분을 공급하는 산업이며, 종자사업은종자를 개발, 생산 및 공급하는 사업으로 장기적인 R&D 투자가 필요합니다. ② 산업의 성장성 작물보호산업은 향후 독성은 적고, 기능성은 높아진 고품질, 고가의 제품 수요 증가가 예상됩니다. 비료 산업은 재배면적 정체에 따른 식량 생산성 제고 필요성, 바이오 에너지 수요 증가 등의 경향이 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 종자시장은 글로벌인구증가로 인한 수요 확대 등 지속적인 성장이 예상됩니다. ③ 경기변동의 특성 작물보호, 비료, 그리고 종자산업 모두 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 경기변동에 의한 영향이 적으나, 기후 변화에 따라 일부 영향을 받는 특성이 있습니다. ④ 시장여건 작물보호제 시장은 글로벌 원제사간 사업경쟁력 강화를 위해 M&A가 증가하는 추세입니다. 비료 산업은 국내시장 성장이 둔화되었지만 세계비료시장은 규모가 확대되고 있으며 종자산업은 생산성이 높고 병에 강하고 기능성이 첨가된 차별화된 신품종 개발을 통하여 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. ⑤ 경쟁우위요소 작물보호제 신물질 개발을 위해 정부기관, 대학 등과 협력하여 꾸준한 연구를 진행하고 있으며 국내 작물보호제 업계를 선도해 나가고 있습니다. 비료부문에서는 원가 및기술력에서 우위를 확보하고 있으며 종자부문은 우수한 육종개발인력 및 다양한 유전자원을 기반으로 해외사업 확대를 위하여 R&D 투자를 지속하고 있습니다. &cr;6) 사업부문별 요약 정보&cr; ① 매출 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제20기 3분기 제19기 제18기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 석유화학 사업부문 10,175,108 48.1% 14,993,014 55.3% 16,324,307 61.2% 전지 사업부문 8,227,824 38.9% 8,350,251 30.8% 6,498,916 24.4% 첨단소재 사업부문 1,676,132 7.9% 2,336,971 8.6% 2,562,262 9.6% 생명과학 사업부문 489,507 2.3% 622,183 2.3% 571,129 2.1% 공통 및 기타부문 603,070 2.8% 809,194 3.0% 728,754 2.7% 합계 21,171,641 100.0% 27,111,613 100.0% 26,685,368 100.0% 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.&cr;주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다.&cr;주3) 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해당 사업 관련 손익은 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다.&cr; ② 영업이익 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제20기 3분기 제19기 제18기 영업이익 비율 영업이익 비율 영업이익 비율 석유화학 사업부문 1,398,903 83.3% 1,417,851 172.3% 2,032,379 88.8% 전지 사업부문 272,497 16.2% -454,312 -55.2% 209,170 9.1% 첨단소재 사업부문 126,129 7.5% 59,823 7.3% 52,218 2.3% 생명과학 사업부문 46,072 2.7% 37,199 4.5% 49,547 2.2% 공통 및 기타부문 -164,019 -9.8% -237,815 -28.9% -54,560 -2.4% 합계 1,679,582 100.0% 822,746 100.0% 2,288,754 100.0% 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.&cr;주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다.&cr;주3) 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해당 사업 관련 손익은 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다. &cr; ③ 자산 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제20기 3분기 제19기 제18기 자산 비율 자산 비율 자산 비율 석유화학 사업부문 11,533,495 28.8% 10,564,216 31.0% 9,376,933 32.4% 전지 사업부문 15,808,382 39.5% 12,091,983 35.5% 8,110,146 28.0% 첨단소재 사업부문 3,686,406 9.2% 3,618,226 10.6% 3,391,105 11.7% 생명과학 사업부문 1,871,712 4.7% 1,906,005 5.6% 1,873,916 6.5% 공통 및 기타부문 7,118,874 17.8% 5,843,996 17.2% 6,192,037 21.4% 합계 40,018,869 100.0% 34,024,426 100.0% 28,944,137 100.0% &cr;■ 공통비용 및 공통자산의 배부기준&cr;공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다.&cr; 7) 중요한 신규사업의 내용과 전망&cr;&cr;① 주식회사 엘지생명과학 흡수합병&cr;1. 목적 : 합병을 통하여 주식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적&cr; 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은 장기, 안정적&cr; 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약&cr; 하고자 함.&cr;2. 합병 상대 회사: 주식회사 엘지생명과학&cr;3. 사업 개요: 의료용 물질 및 의약품 제조업&cr;4. 기대 효과: 엘지화학의 Green 바이오와 엘지생명과학의 Red 바이오 기술 통합을&cr; 통한 바이오 경쟁력을 확보하고, 엘지화학의 자금력과 글로벌 인프라를 기반으로 신 성장동력인 바이오 사업을 적극 육성할 수 있는 환경을&cr; 조성하며, 석유화학, 전지, 첨단소재, 바이오 등 사업 포트폴리오의&cr; 고도화를 통해 지속 성장이 가능한 초일류 종합화학회사로서의 위상을&cr; 강화하고자 함.&cr;5. 합병계약일 : 2016. 09. 19&cr;6. 합병기일 : 2017. 01. 01&cr;7. 합병등기일 : 2017. 01. 02&cr;※ 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조&cr; 하시기 바랍니다.&cr; 2. 사업부문별 주요 제품 및 매출 비중 등&cr; 1) 주요 사업부문별 제품, 시장의 특성 사업부문 주 요 제 품 구체적용도 주요목표시장 수요자의구성 및 특성 수요변동요인 석유화학&cr;사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC,&cr;ABS, 아크릴, 알코올, SAP,&cr;합성고무, 특수수지 등 석유화학제품&cr;가공원료 국내 및 해외 합성수지,플라스틱 가공업체,&cr;가전제품 생산업체 경기변동 전지&cr;사업부문 소형전지, 자동차전지, ESS전지 등 2차전지 국내 및 해외 정보통신업체 및&cr;자동차 관련 업체 경기변동,&cr;정부정책 첨단소재&cr;사업부문 EP, 양극재, 편광판 소재,&cr;수처리 RO필터, OLED 재료 등 자동차소재,&cr;IT소재,&cr;전지재료 국내 및 해외 정보통신업체 및&cr;가전제품 생산업체 경기변동 생명과학&cr;사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,&cr;백신 등 의약품 및&cr;정밀화학제품 국내 및 해외 병의원 및 의약품/농업 유통 관련 업체 등 임상허가 공통 및 기타부문 작물보호제, 종자, 비료, &cr;접착제, Specialty Tape 및&cr;전사 사업부문에 대한 공통 관리,&cr;영업 및 연구개발 활동 수행 살균제,&cr;살충제,&cr;제초제 등&cr; 국내 및 해외 농업 관련 업체 등 기후 등 2) 시장 점유율 (단위:%) 사업부문 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율&cr;자료출처 비 고 제20기 3분기 제19기 제18기 석유화학&cr;사업부문 PVC RESIN 54.6 54.4 53.4 당사 산정 국내시장 기준 LDPE 40.1 39.0 48.0 석유화학공업협회 가소제 40.1 42.8 51.4 당사 산정 ABS 54.0 56.3 56.5 석유화학공업협회 PS 11.1 11.4 12.4 석유화학공업협회 BPA 31.2 37.9 27.3 당사 산정 전지&cr;사업부문 2차전지&cr;(소형전지) 14.8 12.1 13.8 B3 세계시장 기준 첨단소재&cr;사업부문 OLED재료 8.0 8.0 9.0 당사 산정 생명과학&cr;사업부문 성장호르몬제 38.5 34.0 33.0 IMS 국내시장 기준 DPP-4 계열 당뇨병 치료제 19.6 18.6 17.2 UBIST HA 관절 주사제 24.0 24.0 24.4 보험심사평가원 청구액 기반&cr;당사 산정 <주요종속회사 (주)팜한농> (2020년 9월 30일 기준) 구 분 시장점유율 비 고 작물보호제(농약) 25.9% 농약공업협회 회사별/품목별 판매현황자료를 이용한 당사 추정 비료 9.9% 농협중앙회 전산검수데이터를 이용한 당사 추정 3) 주요 제품의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 품 목 제20기 3분기 제19기 제18기 석유화학&cr;사업부문 PVC 965천/톤 1,004천/톤 1,012천/톤 PE&cr;(LDPE) 1,086천/톤 1,132천/톤 1,272천/톤 알코올&cr;(2EH) 989천/톤 1,130천/톤 1,228천/톤 아크릴 1,188천/톤 1,449천/톤 1,538천/톤 ABS 1,634천/톤 1,675천/톤 2,060천/톤 PS 1,139천/톤 1,374천/톤 1,612천/톤 합성고무&cr;(SBR) 1,319천/톤 1,583천/톤 1,806천/톤 BPA 1,454천/톤 1,466천/톤 1,845천/톤 주) 상기 금액은 국제가격의 평균가격으로 작성하였습니다.&cr;&cr;3. 주요 원재료 현황 및 가격변동추이&cr;&cr;1) 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액&cr;(제20기 3분기) 비율 비 고&cr;(구매처) 석유화학&cr;사업부문 원재료 납사,EDC 등 PE/PVC원료 4,905,942 42.9% GS Caltex,&cr;Mitsui 등 전지&cr;사업부문 원재료 양극재, 음극재,&cr;분리막 등 전지 원재료 4,960,491 43.4% 히타치,&cr;Mitsubishi 등 첨단소재&cr;사업부문 원재료 TAC 필름, PET 필름,&cr;코발트 등 IT소재 및 양극재&cr;원재료 1,282,598 11.2% Fuji, SANYO,&cr;한국바스프 등 생명과학&cr;사업부문 원재료 의약품원료,&cr;유기화합물 등 의약품, 동물의약,&cr;의약중간체, 농약원제 59,283 0.5% Recordati,Techwell,&cr;Sinochem Agro 등 공통 및 기타부문 원재료 그레뉼요소, 암모니아 등 화학비료 원재료 등 227,368 2.0% 기타 합 계 - - - 11,435,681 100.0% - 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.&cr;주2) 매입액은 연결회사 간 내부거래를 소거한 금액 입니다.&cr;주3) 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해당 사업 관련 손익은 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다.&cr;&cr;2) 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, USD) 품 목 품 목 시장구분 제20기 3분기 제19기 제18기 주요매입처 석유화학&cr;사업부문 Naphtha 국 내 \445,658/톤 \610,106/톤 \675,518/톤 GS Caltex 등 Naphtha 수 입 $371/톤 $524/톤 $614/톤 BP 등 EDC 수 입 $251/톤 $339/톤 $312/톤 Mitsubishi 등 &cr;4. 생산 및 설비에 관한 사항&cr; 1) 생산능력, 실적 및 가동률 (단위 :백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제20기 3분기 제19기 제18기 생산&cr;능력 생산&cr;실적 평균&cr;가동률 생산&cr;능력 생산&cr;실적 평균&cr;가동률 생산&cr;능력 생산&cr;실적 평균&cr;가동률 석유화학&cr;사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,&cr;아크릴, 알코올, SAP, 합성고무,&cr;특수수지 등 국내: 여수,울산,나주,대산,익산 등&cr;해외: 중국 천진, 영파, 베트남,&cr; 인도 비자카파트남 등&cr; 10,475,778 9,997,657 95.4% 15,989,681 15,185,747 95.0% 16,984,462 16,588,620 97.7% 전지&cr;사업부문 소형전지, 자동차전지, ESS전지 등 국내: 오창 등&cr;해외: 중국 남경, 미국 미시간,&cr; 폴란드 브르쵸와프 등&cr; 21,254,219 11,622,055 54.7% 19,703,890 11,759,171 59.7% 13,781,432 8,825,526 64.0% 첨단소재&cr;사업부문 EP, 양극재, 편광판 소재,&cr;수처리 RO필터, OLED 재료 등 국내: 청주, 오창 등&cr;해외: 중국 남경, 북경, 광주, 대만 타이페이&cr; 베트남 등&cr; 3,064,403 2,464,099 80.4% 3,770,858 3,149,236 83.5% 3,920,113&cr; 3,248,372 82.9% 생명과학&cr;사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,&cr;백신 등 국내: 익산, 오송, 온산 등&cr;해외: 중국 북경, 인도 구루가온,&cr; 태국 방콕, 폴란드 등&cr; 606,621 484,695 79.9% 725,890 587,347 80.9% 639,476 529,390 82.8% 합 계&cr;(금액 기준) - - 35,401,021 24,568,506 69.4% 40,190,319 30,681,501 76.3% 35,325,483 29,191,908 82.6% &cr;※ 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거&cr; 1) 산출기준&cr; ■ 석유화학 사업부문 - 평균 가동률(물량) &cr; - 산업특성상 정상조업(1년중 정기보수점검일 감안)하의 "산출가능 생산물량"&cr; 을 "물량기준의 생산능력"으로 봄.&cr; ■ 전지 사업부문 - 평균 가동률(수량)&cr; - 정상기계가동시간동안의 생산가능수량을 생산능력으로 봄.&cr; ■ 첨단소재 사업부문 - 평균 가동률(시간) &cr; - 제품특성상 정상기계가동시간을 생산능력으로 봄.&cr; ■ 생명과학 사업부문 - 평균 가동률(수량)&cr; - 각 생산라인에의 생산가능수량 및 생산 배치수를 생산능력으로 봄.&cr;&cr; 2) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출방법&cr; 각 사업부문별로 누계 매출액 5%이상의 주요 생산품을 추출하여 각각의&cr; 가동률로 사업부문별 가중평균가동률을 구한 후,&cr; 생산능력 = {당기생산금액 ÷ 평균가동률}으로 산출.&cr; <주요종속회사 (주)팜한농>&cr; (1) 생산능력 (단위 : 톤, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2020년 3분기 2019년 2018년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농 약 구미 공단동&cr;전북 완주군 41,883 - 57,480 - 58,775 - 소계 41,883 - 57,480 - 58,775 - 비 료 복합비료등 울산 매암동 364,645 194,237 487,080 246,199 487,080 240,561 질산 외 455,918 24,706 609,000 38,518 609,000 50,056 소계 820,563 218,943 1,096,080 284,717 1,096,080 290,617 합 계 862,446 218,943 1,153,560 284,717 1,154,855 290,617 * 상기 내용중 작물보호제(농약) 경우, 제품별 단가 차이로 인하여 금액 표시 불가능&cr; 종자사업부문은 규모가 미미하여 제외&cr; ※ 생산능력의 산출근거 사업부문 산 출 방 법 작물보호(농약) 1. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수&cr; - 구미 : 159톤 = 35,298톤 ÷222일&cr; ☞ 35,298톤 = 159톤 x 222일&cr;2. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 &cr; - 전주 : 29.66톤 = 6,585톤 ÷222일&cr; ☞ 6,585톤 = 29.66톤 x 222일 비 료 일 평균생산량(3,003톤/일) X 가동가능일수(274일) (2) 생산실적&cr; (단위 : 톤, 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 2020년 3분기 2019년 2018년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농약 구미 공단동&cr;전북 완주군 - 128,136 - 184,552 - 155,973 소 계 - 128,136 - 184,552 - 155,973 비 료 복합비료&cr;/질산 외 울산 매암동 497,637 106,453 715,391 146,176 741,707 174,366 상토 정읍 북면 - - - 8,598 - 11,410 소 계 497,637 106,453 715,391 154,774 741,707 185,776 종자, 원제 원제 외 안성, 안산 1,493 35,785 2,328 53,865 1,974 38,554 소 계 1,493 35,785 2,328 53,865 1,974 38,554 계 499,130 270,374 717,719 393,191 743,681 380,303 * 종자사업부문의 생산실적의 수량은 위 표의 기본 단위인 톤으로 표시가 불가능하여 별도 표시합니다.&cr; - 종자사업부문 2020년 3분기 누계 생산실적 : 2,950,344 EA&cr;&cr;(3) 가동률 (단위 : 일, %) 사업소(사업부문) 연간 누계&cr;가동가능일 연간 누계&cr;실제가동일 평균가동률 구미공장(작물보호) 222 149 67.1 전주공장(작물보호) 222 168 75.7 울산공장(비료) 274 239 87.2 연간평균가동율 = 연간 누계실제가동일 ÷ 연간 누계 가동가능일&cr; 2) 생산설비의 현황 등&cr; ① 국내 및 해외 주요 사업장 현황 (연결기준) 회 사 명 구 분 소재지 사업부문 ㈜LG화학 본사 서울 - 생산공장 전남 여수 석유화학 생산공장 전북 익산 석유화학 생산공장 충북 청주 전지, 첨단소재 생산공장 충북 오창 전지, 첨단소재 생산공장 울산 석유화학 생산공장 전남 나주 석유화학 생산공장 충남 대산 석유화학 생산공장 경북 김천 석유화학 생산공장 전북 익산 첨단소재, 생명과학 생산공장 충북 오송 생명과학 생산공장 울산 온산 생명과학 생산공장 경기 파주 공통 및 기타부문 기술연구원 대전 공통 및 기타부문 주식회사 행복누리 국내법인 충북 청원 공통 및 기타부문 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 영파 석유화학 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co., Ltd. 해외법인 중국 영파 석유화학 LG Chem America, Inc. 해외법인 미국 애틀란타 석유화학 LG Chemical India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 뉴델리 석유화학 LG Polymers India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 비자카파트남 석유화학 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 광주 첨단소재 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 해외법인 중국 남경 전지, 공통 및 기타부문 LG Chem (Taiwan), Ltd. 해외법인 대만 타이페이 첨단소재, 공통 및 기타부문 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 해외법인 중국 북경 공통 및 기타부문 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 석유화학 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 석유화학 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 해외법인 중국 북경 공통 및 기타부문 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 첨단소재 LG Chem Europe GmbH 해외법인 독일 프랑크푸르트 석유화학 LG Chem Poland Sp. z o.o. 해외법인 폴란드 브르쵸와프 첨단소재 LG Chem Michigan Inc. 해외법인 미국 미시간 전지 LGC Petrochemical India Private Ltd. 해외법인 인도 뭄바이 석유화학 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 해외법인 터키 이스탄불 석유화학 LG Chem Japan Co.,Ltd. 해외법인 일본 동경 석유화학 LG NanoH2O, LLC 해외법인 미국 캘리포니아 첨단소재 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 해외법인 중국 남경 전지 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 중경 첨단소재 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 해외법인 폴란드 전지 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 해외법인 중국 혜주 석유화학 ㈜팜한농 국내법인 서울 공통 및 기타부문 LG Life Sciences India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 구루가온 생명과학 LG Life Sciences (Beijing) Co., Ltd. 해외법인 중국 북경 생명과학 LG Life Sciences (Thailand) Ltd. 해외법인 태국 방콕 생명과학 Farmhannong America, Inc. 해외법인 미국 뉴저지 공통 및 기타부문 LG Chem Hai Phong Vietnam Co.,Ltd. 해외법인 베트남 첨단소재 LG Chem Austrailia Pty Ltd. 해외법인 호주 멜버른 전지 LG Chem Mexico S.A. de C.V. 해외법인 멕시코 석유화학 FarmHannong(Thailand) Ltd. 해외법인 태국 공통 및 기타부문 LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC. 해외법인 베트남 첨단소재 LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 해외법인 중국 광주 첨단소재, 공통 및 기타부문 LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,Ltd 해외법인 중국 우시 첨단소재 LG Chem Fund I LLC 해외법인 미국 델라웨어 공통 및 기타부문 우지막코리아㈜ 국내법인 충북 음성 공통 및 기타부문 Uniseal,Inc. 해외법인 미국 인디애나 공통 및 기타부문 Uniseal Europe Ltd. 해외법인 영국 공통 및 기타부문 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. 해외법인 중국 남경 전지 LG Chem Life Science Innovation Center, Inc. 해외법인 미국 메사추세츠 생명과학 FarmHannong(Malaysia) SDN. BHD. 해외법인 말레이시아 공통 및 기타부문 PT Farm Hannong Indonesia 해외법인 인도네시아 공통 및 기타부문 Ultium Cells LLC 해외법인 미국 오하이오 전지 합 계 60 - - - ② 생산설비에 관한 사항&cr; 공시 대상기간 중 연결회사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; (기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 2020.9.30 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의&cr;유형자산 사용권&cr;자산 건설중인&cr;자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 기초 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,814 4,300,788 160,028 32,373,327 감가상각누계액 - (839,904) (609,282) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,216) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,469) 회계정책 변경효과 - - - 　 - - - - - - - - 재작성된 기초&cr;장부금액 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,641 취득 / 대체 12,852 1,032,734 92,729 2,172,328 3,751 196,770 53,211 26,332 54,487 3,796,789 205,513 7,647,497 처분 / 대체 (529) (17,915) (918) (17,164) (1) (8,743) (207) (1,979) (7,871) (3,950,320) (57,683) (4,063,330) 외화환산차이 (628) 77,144 5,149 52,608 (39) 3,635 1,813 - 11,490 (19,907) - 131,264 감가상각 - (107,088) (45,087) (1,096,232) (1,743) (141,116) (37,995) (65,597) (52,698) - - (1,547,556) 손상 - (1,969) (6,859) (32,188) - (10,132) (57) (195) (11) (1,768) (259) (53,438) 손상환입 - - - - - - - - - 220 - 220 매각예정&cr;비유동자산 대체 - (69,049) (4,953) (323,306) (30) (11,049) (8,864) - (122,530) (11,459) - (551,240) 기말 순장부금액&cr; 1,771,223 4,804,818 997,800 7,104,913 8,199 631,324 171,371 133,683 202,487 4,023,643 307,599 20,157,060 기말 취득원가&cr; 1,808,175 5,748,049 1,676,454 18,433,828 35,100 1,576,698 496,433 400,644 307,836 4,105,132 307,599 34,895,948 감가상각누계액 - (904,311) (655,258) (11,090,333) (26,780) (925,488) (322,230) (261,043) (105,336) - - (14,290,779) 손상차손누계액 (36,952) (38,920) (23,396) (238,582) (121) (19,886) (2,832) (5,918) (13) (81,489) - (448,109) (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 2019.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의&cr;유형자산 사용권&cr;자산 건설중인&cr;자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,620,153 3,187,757 827,775 4,691,884 12,865 471,130 149,599 115,901 - 2,588,018 174,116 13,839,198 기초 취득원가 1,657,105 3,959,198 1,407,903 14,412,619 41,803 1,233,217 420,342 315,049 - 2,641,276 174,116 26,262,628 감가상각누계액 - (735,173) (566,151) (9,564,688) (28,783) (750,202) (268,298) (196,996) - - - (12,110,291) 손상차손누계액 (36,952) (36,268) (13,977) (156,047) (155) (11,885) (2,445) (2,152) - (53,258) - (313,139) 회계정책 변경효과 - - (17,697) (9,668) - - - - 175,599 - - 148,234 재작성된 기초 장부금액 1,620,153 3,187,757 810,078 4,682,216 12,865 471,130 149,599 115,901 175,599 2,588,018 174,116 13,987,432 취득 / 대체 150,098 841,640 207,263 3,053,495 6,021 311,322 62,487 144,766 180,963 6,767,527 195,797 11,921,378 처분 / 대체 (10,845) (40,096) (3,436) (92,420) (10,139) (15,174) (2,776) (174) (3,890) (5,117,686) (208,707) (5,505,344) 외화환산차이 124 18,965 1,666 20,525 29 2,012 615 - 2,379 11,304 - 57,620 감가상각 - (114,179) (55,546) (1,221,114) (2,518) (166,457) (46,032) (81,801) (35,357) - - (1,723,004) 손상 - (3,139) (2,297) (74,968) (0) (828) (429) (3,571) (75) (39,076) (1,177) (125,560) 손상환입 - 12 12 181 2 0 8 - - - - 215 매각예정&cr;비유동자산 대체&cr; - - - (19,049) - (47) (0) - - - - (19,096) 기말 순장부금액 1,759,529 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 기말 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,813 4,300,789 160,028 32,373,328 감가상각누계액 - (839,904) (609,283) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,218) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,468) &cr; (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 2018.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의&cr;유형자산 사용권자산 건설중인&cr;자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,568,295 2,762,588 654,629 4,169,473 13,654 403,522 105,759 73,399 - 1,317,877 142,286 11,211,482 기초 취득원가 1,605,247 3,438,000 1,190,383 13,157,481 39,945 1,085,752 352,106 211,585 - 1,361,431 142,286 22,584,216 감가상각누계액 - (637,025) (521,806) (8,840,809) (26,143) (669,189) (243,973) (136,034) - - - (11,074,979) 손상차손누계액 (36,952) (38,387) (13,948) (147,199) (148) (13,041) (2,374) (2,152) - (43,554) - (297,755) 사업결합&cr; 12,115 13,497 632 22,163 247 1,992 159 - - 1,310 - 52,115 취득 / 대체 42,589 523,470 222,046 2,336,407 2,235 217,702 86,201 113,754 - 4,741,547 181,833 8,467,784 처분 / 대체 (2,817) (5,098) (1,765) (792,444) (183) (11,304) (2,624) (3,485) - (3,461,294) (150,003) (4,431,017) 외화환산차이 (29) (6,950) (466) (20,254) (2) (138) 320 - - (1,865) - (29,384) 감가상각 - (95,479) (47,000) (986,099) (3,066) (139,783) (40,127) (67,767) - - - (1,379,321) 손상 - (4,295) (343) (37,727) (25) (862) (104) - - (9,557) - (52,913) 손상환입 - 24 42 365 5 1 15 - - - - 452 기말 순장부금액&cr; 1,620,153 3,187,757 827,775 4,691,884 12,865 471,130 149,599 115,901 - 2,588,018 174,116 13,839,198 기말 취득원가&cr; 1,657,105 3,959,198 1,407,903 14,412,619 41,803 1,233,217 420,342 315,049 - 2,641,276 174,116 26,262,628 감가상각누계액 - (735,173) (566,151) (9,564,688) (28,783) (750,202) (268,298) (196,996) - - - (12,110,291) 손상차손누계액 (36,952) (36,268) (13,977) (156,047) (155) (11,885) (2,445) (2,152) - (53,258) - (313,139) ③ 생산과 영업에 중요한 재산의 변동 및 사유- 중요한 재산의 변동 관하여,「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 34.1 매각예정자산과 관련 부채」을 참조하시기 바랍니다.&cr; 3) 주요 투자에 관한 사항 (기준일 : 2020년 9월 30일 ) (단위 : 억원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자내용 투자효과 총투자금액 총투자실적 (당기실적) 향후투자액 비고 석유화학 사업부문 증설 2018-2020 여수 NPG 증설 생산능력 증가 553 505(200) 48 여수 증설 2019-2021 여수 CNT증설 생산능력 증가 650 89(74) 561 여수 증설 2019-2021 중국 용싱 NBL 증설 생산능력 증가 583 136(117) 446 중국 증설 2018-2021 여수 NCC Complex 증설 생산능력 증가 26,060 18,768(11,584) 7,292 여수 전지 사업부문&cr; 증설 2019-2020 중국 남경 소형전지 증설 생산능력 증가 1,595 1,420(86) 175 중국 증설&cr; 2016-2022 폴란드 자동차전지 증설 생산능력 증가 48,139 38,260(9,416) 9,879 폴란드 증설&cr; 2018-2022 중국 빈강 자동차전지 증설 생산능력 증가 19,771 10,261(3,723) 9,510 중국 첨단소재 사업부문 신설 2018-2020 중국 광저우 편광판 전공정 생산능력 증가 1,408 1,374(144) 34 중국 신설 2018-2020 중국 우시 양극재 공장 신설 생산능력 증가 3,240 2,981(1,039) 259 중국 증설 2017-2020 대산 TPEE 증설 생산능력 증가 960 914(159) 46 대산 합 계 102,959 74,709(26,540) 28,250 - &cr;5. 매출 및 판매 조직 등에 관한 사항&cr;1) 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제20기 3분기 제19기 제18기 석유화학&cr;사업부문 제 품&cr;상 품 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,&cr;아크릴, 알코올, SAP, 합성고무, 특수수지 등&cr; 수 출 5,334,766 8,021,300 8,850,397 내 수 4,840,342 6,971,714 7,473,910 합 계 10,175,108 14,993,014 16,324,307 전지&cr;사업부문 제 품&cr;상 품 소형전지, 자동차전지, ESS전지 등 수 출 6,179,871 6,835,468 4,954,229 내 수 2,047,953 1,514,783 1,544,687 합 계 8,227,824 8,350,251 6,498,916 첨단소재&cr;사업부문 제 품&cr;상 품 EP, 양극재, 편광판소재, 수처리RO필터, OLED 재료 등&cr; 수 출 1,109,656 1,596,624 1,729,534 내 수 566,476 740,347 832,728 합 계 1,676,132 2,336,971 2,562,262 생명과학&cr;사업부문 제 품&cr;상 품&cr; 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등&cr; 수 출 210,683 267,888 248,088 내 수 278,824 354,295 323,041 합 계 489,507 622,183 571,129 공통 및 기타부문 제 품&cr;상 품&cr;기타매출 작물보호제, 종자, 비료,&cr;접착제, Specialty Tape 및&cr;사업부문에 대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행 수 출 60,214 104,356 15,012 내 수 542,856 704,838 713,742 합 계 603,070 809,194 728,754 합 계 수 출 12,895,190 16,825,636 15,797,260 내 수 8,276,451 10,285,977 10,888,108 합 계 21,171,641 27,111,613 26,685,368 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.&cr;주2) 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각 결정으로, 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해당 사업 관련 손익은 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다.&cr;&cr;2) 판매경로, 방법 및 전략 등&cr; ① 판매경로 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 전국적으로 신속하고 원활히 배송하기 위한 다수의 물류센터, 해외 판매법인 및 지사를 설치 운영하고 있습니다.&cr; ② 판매방법 및 조건 부문별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 어음 등으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다.&cr; ③ 판매전략 성장기와 성숙기 사이에 걸쳐있는 석유화학 사업부문의 제품 판매전략은 범용제품 이외에 고부가 제품 확대와 신제품 개발을 통한 사업구조 고도화 및 신시장 개척에 주력하고 있으며, 전지, 첨단소재 사업부문은 집중적인 R&D투자와 전략적 제휴를 통해 매출 규모를 증대시킬 예정입니다. 또한 생명과학 사업부문은 내수의 경우 당뇨치료제, 미용성형제 등 차별화되고 경쟁력이 있는 제품군에 집중하여 제품력을 강화하고 있으며, 수출의 경우 단기적으로 신흥시장 중심으로 매출을 확대하고 장기적으로 R&D에서 확보되는 제품들을 통하여 선진시장에 진출하고자 합니다. &cr;6. 수주상황&cr; 당사는 일부 사업에서 완성차 업체의 생산 계획에 따라 납품하고 있으나, 공급물량 등이 고객의 실제 주문 및 향후 시장 상황에 따라 유동적이며 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다. 또한 당사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주계약이 존재하지 않습니다.&cr;&cr;7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항&cr; 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.&cr; 위험관리는 경영위원회에서 승인한 정책에 따라 연결회사의 금융부서에 의해 이루어지고 있으며, 연결회사의 금융부서는 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영위원회는 전반적인 위험관리에 대한문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.&cr; (1) 시장위험 1) 외환위험 &cr;연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결회사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. &cr; 연결회사는 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다.&cr; 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 3,196,764 3,528,926 2,681,402 3,321,586 EUR 271,931 5,033,956 275,799 3,157,509 JPY 28,290 289,881 30,081 208,998 CNY 등 629,097 4,826 693,284 8,231 &cr;당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이&cr;10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (2,384) 2,384 (64,018) 64,018 &cr;상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다.&cr;&cr;2) 가격 위험&cr;&cr;비유동금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권 중 일부는 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ, NASDAQ 주가지수에 관련되어 있습니다.&cr;&cr;상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 연결회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다.&cr; (단위: 백만원) 지수 2020.9.30 2019.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 KOSDAQ - - 676 (676) NASDAQ 1,038 (1,038) 819 (819) HSI - - 7,944 (7,944) 합계 1,038 (1,038) 9,439 (9,439) 3) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.&cr; 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%(100bp) 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. &cr; (단위: 백만원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당분기 전분기 당분기 전분기 상승시 (41,022) (26,470) (41,022) (26,470) 하락시 41,022 26,470 41,022 26,470 (2) 신용위험&cr;&cr;연결회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권에 대한 신용위험뿐 아니라, 상각후원가 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품으로부터 발생합니다.&cr;&cr;1) 매출채권&cr;&cr;연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 연체되지 않은&cr;채권(1) 연체되었으나&cr;손상되지 않은 채권(1) 사고채권(2) 계 당분기말&cr;(매출채권) 총 장부금액 4,892,058 533,707 3,996 5,429,761 기대손실률 0.0% 0.1% 59.6% 0.1% 손실충당금 2,371 578 2,383 5,332 전기말&cr;(매출채권) 총 장부금액 3,005,591 729,226 9,237 3,744,054 기대손실률 0.1% 0.1% 31.3% 0.2% 손실충당금 2,111 829 2,890 5,830 (1) 주석7.(3) 매출채권에 대한 연령분석 참조&cr;(2) 사고채권은 회수가능성의 현저한 저하 등 손상사유가 확인된 채권입니다.&cr;&cr;당분기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출채권 손실충당금 당분기 전기 기초 손실충당금 5,830 7,910 손익으로 인식된 손실충당금의 증가 (341) (903) 회수가 불가능하여 제각된 금액 - (1,164) 외화환산차이&cr; (157) (13) 보고기간말 손실충당금 5,332 5,830 &cr;당분기말 현재 신용위험의 최대 익스포져를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은&cr;5,429,761백만원입니다(전기말 3,744,054백만원).&cr;&cr;2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산&cr;&cr;상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기타수취채권 및&cr;기타장기수취채권 당분기 전기 기초 손실충당금 2,109 2,726 '기타영업외비용'으로 손익에 인식된 손실충당금의 증가 2 (630) 외화환산차이 - 13 보고기간말 손실충당금 2,111 2,109 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다.&cr;&cr;기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 할인 대상이 되는 매출채권을 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다.&cr; 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. &cr; 수취채권과 관련하여 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr; 연결회사는 해외매출채권과 관련하여 한국무역보험공사와 수출보증보험계약을 체결하고 있습니다. 또한 거래처의 신용도에 따라 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr;&cr;한편, 연결회사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다.&cr; (3) 유동성 위험 연결회사의 금융부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. &cr;1) 연결회사의 비파생금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액이며, 이자비용 현금흐름을 포함한 금액입니다. (단위: 백만원) 계정과목 2020.9.30 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금(리스부채 제외) 2,632,383 1,931,524 5,075,545 2,338,901 리스부채 49,588 31,305 40,207 58,846 매입채무 및 기타지급채무() 7,282,673 11,748 33 170 합 계 9,964,644 1,974,577 5,115,785 2,397,917 (단위: 백만원) 계정과목 2019.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금(금융리스부채 제외) 1,463,659 1,445,986 4,060,071 1,976,074 리스부채 64,481 41,132 79,703 114,050 매입채무 및 기타지급채무 6,522,664 10,787 43 121 합 계 8,050,804 1,497,905 4,139,817 2,090,245 () 구매전용카드를 이용하여 결제한 금액 중 실질 만기가 연장된 1,455,768백만원이 포함되어 있으며, 회사는 구매전용카드 약정(이자율: CD 91일물 + 0.95 ~1.41%)에 따른 신용공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다.&cr; 2) 당분기말 현재 연결회사는 원재료의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 현금흐름위험회피회계를 적용하는 스왑계약을 체결하고 있습니다.&cr; (단위: 백만원) 거래구분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 상품(원재료)스왑() 현금흐름변동위험 회피 비철금속 Citibank 등 ~2021.12 15,811 &cr;보고기간말 현재 연결회사의 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 거래구분 2020.9.30 2019.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 상품(원재료)스왑() 15,901 90 21,371 - 합 계 15,901 90 21,371 - () 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다(주석5 참조).&cr; 8. 파생상품 거래 현황&cr; 회사는 환율 및 상품가격 변동에 따른 위험 등 위험 회피 목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 파생상품은 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산ㆍ부채 및 확정계약의 공정가액 변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행에서 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.&cr; 1) 보고기간말 현재 회사가 체결하고 있는 파생금융상품 계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 상품스왑 현금흐름변동위험 회피 비철금속 Citibank 등 ~ 2021.12 15,811 15,901 90 &cr; 2) 보고기간말 현재 회사의 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 평가손익 기타포괄손익누계 이익 손실 소계 이익 손실 소계 현금흐름변동위험 회피 상품스왑 15,901 90 15,811 15,901 90 15,811 합 계 15,901 90 15,811 15,901 90 15,811 주) 매매목적의 파생상품거래는 없음.&cr;&cr;9. 경영상 주요 계약&cr;&cr;1) 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수&cr;&cr; 가. 계약 상대방 : 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사)&cr; 나. 계약 체결시기: 2016년 4월 15일 (인수일자)&cr; 다. 계약 내용: 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사)의 발행주식&cr; 100% 현금 취득&cr; 라. 계약 금액: 4,245억원 (100% 지분인수)&cr; 마. 기대 효과 : 신성장동력 확보 및 사업다각화&cr;&cr;2) 주식회사 엘지생명과학 흡수합병&cr;&cr; 가. 계약 상대방 : 주식회사 엘지생명과학&cr; 나. 계약 체결시기: 2016년 9월 19일 (합병계약일)&cr; 다. 계약 내용: 주식회사 엘지화학이 주식회사 엘지생명과학을 흡수합병&cr; 라. 기대 효과 : 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오 강화&cr; 마. 기타 : 본건 합병은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 본건 합병에 관한&cr; 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행&cr; 되었으며, 합병기일은 2017년 1월 1일 입니다. 상세 내용은 2016년&cr; 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조하시기&cr; 바랍니다. &cr;&cr;10. 연구개발활동&cr;&cr;1) 연구개발활동의 개요 및 연구개발 담당조직&cr;&cr;당사의 연구개발활동은 고분자 합성, 공정, 촉매 등의 석유화학 분야와 전기차, 스마트폰, ESS 등의 2차전지 분야, Display 소재, OLED 재료, 2차전지 재료, 자동차 및 전장 부품용 고기능 소재 등의 첨단소재 분야, 합성신약, 바이오의약품 및 백신 등 생명과학 분야의 연구를 통해 현 사업의 경쟁력을 강화하고 미래 성장을 위한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴해 나가는 데 핵심 역할을 하고 있습니다.&cr;&cr;LG화학은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 촉매/공정, 코팅, 유기/고분자 합성 및 광학설계 등과 같은 당사의 핵심 기술을 고도화하여 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.&cr;&cr;LG화학 R&D 조직은 CTO 및 사업본부 산하의 연구소 및 개발센터로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 일본, 러시아 위성 Lab을 두어 글로벌 R&D 네트워크를 구축함으로써 글로벌 파트너십을 강화해 나가고 있습니다.&cr;&cr;기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R&D 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다. Open Innovation이란 기업이 내부 Idea나 내부협력을 통한 사업화 뿐만이 아니라, 외부 Idea와 외부 Path를 통한 사업화를 적극적으로 활용하는 새로운 Paradigm으로,당사는 현재 다양한 Global Network를 보유하고 있는 Open Network회사, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있습니다. 또한 내부 협력을 활성화하기 위해 매월 연구과제 소개 및 기술적 이슈를 공유하는 과제 발표회 및 매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 연례 기술교류회 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다.&cr; &cr;연구개발 경영시스템 체계화를 위해 프로젝트 매니지먼트 시스템의 운영으로 자원을효율적으로 배분/관리함으로써 연구 생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다.&cr; &cr;또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R&D 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R&D 생산성을 한층 강화할 예정입니다.&cr;&cr;연구개발 담당조직은 아래와 같습니다.&cr; 2020 3분기_lg화학연구조직도 2020 3분기_lg화학연구조직도.jpg 2020 3분기_lg화학연구조직도 &cr;<주요종속회사 (주)팜한농>&cr;&cr;팜한농 작물보호연구센터는 작물보호제, 비료, 종자 등 그린바이오 분야의 고객가치를 높이기 위한 핵심 기술과 신제품 개발에 전문화된 국내 민간 연구기관입니다.&cr;팜한농 작물보호연구센터는 고객의 핵심요구사항을 기반으로 한 제품 개발체계를 구축하고 제품군을 확대하며 각 사업영역이 보유한 핵심기술의 융합 및 발전을 통해 차세대 기술과 제품을 개발하여 사업의 경쟁력을 높이고 있습니다. 또한 고기능, 친환경, 지속가능한 사업을 모토(motto)로 녹색기술(Green Technology) 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.&cr;육종연구소는 대한민국 1등 품종을 만들기 위한 육종연구의 핵심 본부로서 고추, 무, 배추, 수박, 참외, 멜론, 대목, 파 등 주요 채소 작물과 참깨를 포함하는 식량작물의 육성을 통해 양질의 품종을 고객에게 제공하고 있습니다. 우수한 품종을 만들기 위한전통적인 육종 방법 이외에 주요 병해에 강한 품종을 육성하기 위한 병리 검정 기술 개발, DNA 분석을 통해 육종연구원이 선발하고자 하는 형질을 조기, 신속 선발할 수있는 분자마커를 개발하고 있습니다. 또한 식물의 조직 배양 기술 개발을 통해 육성 세대를 단축할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다. 육종연구소는 육종과 생명공학 연구의 융합을 통해 고객이 요구하는 수준의 품종을 빠르게 제공하도록 노력하고 있습니다.&cr;&cr;2) 연구개발 실적&cr; 연구 기관 연구 과제 연구결과 및 기대효과 CTO 부문 R&D Sustainability 관련 소재 - 생분해성 플라스틱 소재 등 저탄소, 친환경 화이트바이오 소재 개발 중 AI/DX 기술 - AI/DX 기술을 활용한 신물질 발굴 및 공정 최적화 석유화학연구소 Metallocene PE 신제품 개발 - Easy Processing mLLDPE 양산 및 판매 친환경 고기능 가소제 개발 - 친환경 제품 BL100 출시 및 국내 고객 매출 Spec-in 진행 중 저온 무백화 고투명 수지 - Toy용 고투명소재 개발, 양산 적용 및 매출 확대 중 고성능 SAP - 흡수특성이 강화된 SAP 개발, 판매 진행 중 고강도 NBR Latex - 고속 가공성과 강도가 우수한 니트릴 장갑용 NBR Latex 개발 완료 및 고객 Spec-in 확대 중 실리카 친화형 SSBR - 저연비 특성이 우수한 SSBR 신제품 개발, 고객사 인증 평가 중 탄소 나노 튜브 - 고분산성 번들형 카본나노튜브 양산 및 판매 배터리연구소 전지 소재 개발 - 고용량 High Ni계 양극재 개발 - 고용량 급속충전 음극재 개발 - 고기능성(고온내구성/급속충전/안전성) 전해질 개발 - 고안전성(난연/고내열) 분리막 개발 자동차전지개발센터 고에너지밀도 BEV, PHEV 전지(Cell/팩 개발) - 고용량, 고에너지밀도 BEV, PHEV 전지(Cell/팩 개발) 소형전지개발센터 차세대 신시장 개척용 전지(셀/팩) 개발 - IT 시장이외 신시장용 전지(셀/팩) 개발 ESS전지개발센터 전력저장용 전지 개발 - 전력망, 산업/주택용 장수명, 고효율 및 Low cost 전지 개발 산업소재개발센터 이차전지용 양극재 개발 - 3세대 전기자동차용 양극재 개발 EP소재개발센터 고기능 EP 소재 개발 - 자동차 및 전기전자용 고기능성 엔지니어링 플라스틱 소재 개발 유기소재개발센터 IT 소재 - Display용 기능성 필름, 점접착소재 및 OLED 재료 개발 중 신사업 Incubation 센터 신사업 과제/기술 발굴 및 Incubation(초기육성) - 사업화 후보 Item 발굴 및 기술 Feasibility 검증 신약연구센터 희귀성 비만치료제 - 美 임상 1상 진행중 당뇨/지방간 치료제 - 전임상 진행 중 임상개발센터 통풍 치료제 - 美 임상 2상 진행중 CMC센터 성장호르몬 - Device 편의성 개선 중 제품개발센터 5가 혼합백신 (액상) - 국제기구 UNICEF에 백신 공급 진행 중 소아마비백신 - 해외 임상3상 완료 류마티스관절염 치료제 - 엔브렐 바이오시밀러 국내 및 일본 출시 - 휴미라 바이오시밀러 허가 준비 중 미용성형 필러 - 기존 허가 제품 해외 진출 추진 중 &cr;<주요종속회사 (주)팜한농> 주요 연구개발실적 내용 1) 고추역병, 포도노균병 전문 살균제 조르벡바운티 액상수화제(Famoxadone+Oxathiapiprolin SC) 출시('18년)&cr;2) 고온안정성이 높은 곤충병원성 곰팡이 제제의 제조방법 개발(LG화학 공동)&cr;3) 당사 신물질 함유 비선택성제초제 테라도골드 액상수화제(Glufosinate-ammonium.+Tiafenacil SC) 출시('19년)&cr;4) 질병관리본부 위탁연구과제(과제명: 참진드기 방제용 살충성 미생물 제형화 및 대량 생산공정 확립) 완료('19년12월)&cr;5) 잔디 병해 치료 전문약제 살균제 멀티리티 액상수화제 출시 ('20년 3월)&cr;6) 비료 농약 일체형 제품 개발 특허 2건 출원('18년)&cr;7) 해조류에 적용 가능한 해조류 전용 영양제 개발(국립수산과학원 과제수행, '18~19년 처방선정)&cr;8) 조숙성을 지니며 흑부병/위황병 저항성 유럽/중국 조생 원형 양배추 품종 개발&cr;9) 수량성이 향상된 가을 재배용 베타카로틴품종 개발(PLC6 승급: CCAB6582)&cr;10) 과품질이 우수한 흰가루병 저항성 고온기멜론 품종 개발(품종명: 피엠알썸머킹) 3) 연구개발비용&cr; (단위 : 백만원) 과 목 제20기 3분기 제19기 제18기 비 고 연구개발비용 계() 821,003 1,130,986 1,066,415 - (정부보조금) (1,618) (2,125) (4,216) - 연구개발비용 (정부보조금 차감 후) 819,386 1,128,861 1,062,198 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계()÷당(분)기매출액×100] 3.9% 4.2% 4.0% - 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.&cr;주2) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 계()는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.&cr;&cr;11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr; 1) 사업과 관련된 중요한 지식재산권 보유현황&cr;&cr;당사는 영위하는 사업과 관련하여 2020년 09월 30일 기준 누적으로 국내 16,056건, 해외 27,744건의 누적 등록 특허가 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;- 주요 특허 현황 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 2019년 01월 OLED 전자수송층에 포함되는 물질에 관한 기술로 17년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 7명/2년10개월간 상용화단계 2014년 09월 표면가교 처리시 조건 조절을 통해 흡수특성이 향상된 물질특허로 16년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 8명/4년 5개월간 상용화단계 2007년 11월 안정성이 우수한 고강도 분리막 SRS(Safety Reinforced Separator)에 관한 기술로 18년간 배타적사용권 보유(취득일 기준) 특허법 9명/2년11개월간 상용화단계 2007년11월 Zemiglo의 API(원료의약품, Active Pharmaceutical Ingredients)인 gemigliptin 물질특허로 22년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 23명/1년7개월간 상용화단계 주) Zemiglo API 물질특허의 경우 합병 전 구 (주)엘지생명과학이 취득한 특허입니다.&cr;당사는 상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 석유화학제품, 배터리, IT소재 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한, 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다.&cr;&cr;<주요종속회사 (주)팜한농>&cr;- (주)팜한농이 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 부문 출원번호 등록번호 등록일 발명의 명칭 발명의 요약 작물보호 10-2014-7028568 10-1686860 2016.12.09 우라실계 화합물을 유효성분으로 포함하는 제초용 조성물 본 발명은 우라실계 화합물을 유효성분으로 포함하는 제초용 조성물에 관한 것이다.&cr;당사 제초제인 우라실계 화합물(Terrad'or, 특허 제10-1402876호)과 발명에 기재된 화합물과의 조성물은, 떡잎 또는 쌍떡잎 잡초를 방제함은 물론이고, 반- 또는 비-선택적 지역에서 외떡잎 또는 쌍떡잎 잡초를 방제하는 효과가 우수하다 . 작물보호 10-2016-0121760 10-1833984 2018.02.23 밀베마이신을 생산하는 재조합 미생물 및 이를 이용한 밀베마이신 생산 방법 밀베마이신을 생산하는 재조합 스트렙토마이세스 아베르미틸리스(Streptomyces avermitilis) 균주 및 이를 이용한 밀베마이신 생산 방법이 제공된다.&cr;미생물 살충제인 밀베마이신은 친환경 살충제로서 활용 가능성이 매우 높다. 작물보호 10-2017-0018944 10-1931012 2018.12.13 곤충병원성 진균 및 이를 포함하는 미생물 살충제 본 발명은 곤충병원성 진균인 메타리지움 아니소플리애(Metarhizium anisopliae)JEF-314 균주 및 이를 포함하는 미생물 살충제에 관한 것이다. 본 발명의 균주는 딱정벌레, 진드기 등 곤충 방제에 우수한 효과를 발휘하며, 고체배양에 의하여 기존 방법에 비하여 제조 기간 및 비용을 감소시키는 효과가 있다. 작물보호 10-2017-0051334 10-1974265 2019.04.24 총채벌레 방제용 미생물 살충제 본 발명은 보베리아 바시아나 ERL 836균주(KCCM11506P) 또는 그 포자를 포함하는 총채벌레 방제용 미생물 살충제에 관한 것으로, 본 발명의 살충제는 총채벌레에 대하여 기존의 화학 살충제와 동등한 수준의 강력한 방제활성을 나타내며, 친환경적이며, 취급과 제조가 용이하여 우수한 상업적 활용성을 갖는다. 작물보호 10-2018-0026316 10-2057445 2019.09.18 피리미딘다이온계 화합물을 포함하는 제초제 조성물 본 발명은, 활성 성분으로서 피리미딘다이온계 화합물 및 약효증진제를 포함하는 제초제 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 제초제 조성물은 접촉성 약제인 피리미딘다이온계 조성물의 생물효과 발현 특성을 높일 수 있으며, 전착능력과 침투력이 향상되어 광엽잡초는 물론 세엽잡초에 대해서도 속효성을 향상시킬 수 있고, 타 제초제에 저항성을 나타내는 잡초에 대해서도 낮은 약량으로 효과적인 방제가 가능하다. 또한 열역학적 안정성을 보유하여 저장 안정성을 높였으며, 활성 성분이 균일하게 분산되어 있으므로 약제 처리시 균일하고 우수한 약효를 나타낼 수 있다. 비료 10-2019-0027740 10-2111607 2020.05.11 용출 제어형 비료 본 발명은 폴리올레핀 및 에틸렌비닐아세테이트 공중합체를 포함한 바인더 수지를 포함하는 광분해성 캡슐과, 상기 광분해성 캡슐로 둘러싸인 공간에 포함된 비료를 포함하는 용출 제어형 비료에 관한 것으로, 수분에 대한 높은 안정성과 견고한 구조를 가지며 비료의 용출 기간을 용이하게 조절할 수 있고 우수한 광분해 효율을 구현할 수 있는 용출 제어형 비료를 제공한다. 비료 10-2018-0109529 10-2119220 2020.05.29 트리-블록 공중합체를 포함하는 부상성이 개선된 용출제어형 비료 및이의 제조방법 본 발명은 상기 트리-블록 공중합체를 포함하는 첨가제를 갖는 용출제어형 비료의 제조방법에 관한 것으로 종래 용출제어형 비료에서 문제가 되는 부상성 문제를 탁월하게 개선함으로써, 시비 후 수면에의 부상을 방지하고 분진의 발생량을 현저하게 저감시킨다는 효과를 갖는다. 비료 10-2018-0109530 10-2119815 2020.06.01 폴리옥시에틸렌 알킬(-아릴) 에테르를 포함하는 부상성이 개선된 용출제어형 비료 및 이의 제조방법 본 발명은 입상 비료 코어; 상기 입상 비료 코어의 표면에 형성되고, 올레핀계 수지를 포함하는 피복층(껍질); 및 폴리옥시에틸렌 알킬(-아릴)에테르를 포함하는 첨가제가 상기 피복층 표면에 부착되는 것을 특징으로 하는, 부상성이 탁월하게 개선함으로써 시비 후 수면에의 부상을 방지하고 분진의 발생량을 현저하게 저감시킨다는 효과를 갖는다. &cr;2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등&cr;&cr;① 대기, 수질&cr;공정 변경, 원부원료 대체 등을 통해 오염물질을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 발생된 오염물질은 방지시설에서 처리하여 배출량을 감소시키고 있습니다. 방지시설은 설비별 점검 목록에 따라 주기적으로 점검함으로써 최적 상태의 가동이 이루어질 수 있도록 하고 있으며, 향후 매년 기존 방지시설의 처리 효율을 검토하여 단계적으로 고효율의 최적 방지시설로 교체하고 노후화된 설비 또한 지속적으로 점검/교체하고 있습니다.&cr;&cr;② 토양&cr;토양오염 방지를 위해 특정 토양오염 관리대상시설의 설치에서부터 사용 후 폐쇄 때까지 철저하게 관리하고 사용중인 관리대상시설에서 누출로 인해 토양으로 스며드는것을 방지하기 위해 바닥을 콘크리트로 포장하는 등 불침투성 처리하였으며, 지상으로의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.&cr;&cr;③ 유해화학물질&cr;취급하는 유해화학물질을 입고에서부터 사용, 폐기시까지 철저하게 관리하고 누출 사고를 예방하기 위해 저장시설에 설치한 감지기 및 차단장치, 비상시 사용할 수 있는 보호구의 보관 상태를 매주 점검하고 있으며, 주기적으로 유출대비 비상훈련을 실시하고 있습니다.&cr;&cr;④ 제품환경 규제 대응&cr;전세계적인 제품에 대한 환경기준 및 규제 강화정책에 따라 R&D 및 구매단계에서부터 제품내에 규제 물질이 사용되지 않도록 자재 구성성분 조사 및 시험분석 등을 실시하고 있으며, 글로벌 규제 동향을 항시 모니터링하여 최신의 법규정보를 파악하고 고객에게 판매되는 모든 제품에 대하여 규제준수 여부를 체계적으로 점검하고 있습니다.&cr;&cr;⑤ 온실가스 감축 및 에너지 절감&cr;기후변화에 대한 정부 규제에 능동적으로 대처하고, 국내외 에너지 정세 변화에 따른 영향을 최소화 할 수 있는 녹색경영을 실현하고자 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 정부 의무 보고, 중장기 온실가스·에너지 감축 계획 수립, 온실가스 감축 신기술 도입 등을 추진하고 있으며, 고객사 및 대외기관에서 요구하는 탄소 정보 제공을 위해 관련 보고서를 작성하여 제공/공개하고 있습니다. 또한, 온실가스·에너지 Data 관리를 위해 국내, 해외 사업장에 대한 웹기반의 관리 시스템을 구축 완료하고, 국내 배출권거래제 효율적 대응을 위해 내부 시스템 지속 개선 및 정부 정책에 적기 대응함과 동시에 배출권거래 전문 인력 양성 등을 추진하고 있습니다.&cr;&cr;<주요종속회사 (주)팜한농>&cr;정부는 친환경 농업 및 종합방제계획 (IPM) 등의 실시를 적극 유도하고 있고, 소비자단체 또한 저공해 농산물 생산 및 농약판매업자에 대한 자격을 강화할 움직임을 보이고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 농약업계는 저독성이면서 환경 친화적인 제품개발 및 농약에 대한 안전사용 홍보에 더욱 노력을 기울이고 있습니다.&cr; Ⅲ. 재무에 관한 사항 &cr; 1. 요약재무정보 1) 요약 연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 3분기&cr;(2020년 9월말) 제19기&cr;(2019년 12월말) 제18기&cr;(2018년 12월말) [유동자산] 15,878,151 11,869,724 12,088,512 1. 현금및현금성자산 3,539,014 1,888,631 2,513,702 2. 매출채권 5,392,744 3,738,224 4,381,199 3. 기타수취채권 472,710 266,551 326,093 4. 선급법인세 15,811 118,349 1,831 5. 기타유동금융자산 12,774 10,879 - 6. 기타유동자산 732,528 793,796 573,460 7. 재고자산 4,928,061 5,033,721 4,289,463 8. 매각예정자산 784,509 19,573 2,764 [비유동자산] 24,140,718 22,154,702 16,855,625 1. 장기매출채권 31,685 - - 2. 기타장기수취채권 251,964 172,933 129,251 3. 기타비유동금융자산 84,561 159,955 93,350 4. 관계기업 및 공동기업투자자산 278,806 307,577 266,122 5. 이연법인세자산 766,415 516,606 408,136 6. 유형자산 20,157,060 18,593,642 13,839,198 7. 무형자산 2,370,550 2,206,229 2,006,238 8. 투자부동산 48,684 53,328 950 9. 기타비유동자산 150,993 144,432 112,380 자산총계 40,018,869 34,024,426 28,944,137 [유동부채] 11,575,488 8,941,529 7,273,534 [비유동부채] 9,622,801 7,699,108 4,348,475 부채총계 21,198,289 16,640,637 11,622,009 [지배기업 소유주지분] 18,166,708 17,004,977 17,083,044 1. 자본금 391,406 391,406 391,406 2. 자본잉여금 2,417,901 2,274,620 2,274,623 3. 기타자본항목 -245,553 -374,243 -374,243 4. 기타포괄손익누계액 46,933 -85,496 -202,994 5. 이익잉여금 15,556,021 14,798,690 14,994,252 [비지배지분] 653,872 378,812 239,084 자본총계 18,820,580 17,383,789 17,322,128 종속·관계·공동기업&cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2020.01.01~ &cr; 2020.9.30) (2019.01.01~ &cr; 2019.12.31) (2018.01.01~ &cr; 2018.12.31) 매출액 21,171,641 27,111,613 26,685,368 영업이익 1,679,582 822,746 2,288,754 계속영업손익 962,033 406,074 1,563,398 당기순이익 1,025,804 376,104 1,519,312 지배기업의 소유주지분 915,645 313,365 1,472,608 보통주 주당순이익(기본/희석) 11,939원/11,939원 4,085원/3,882원 19,217원/19,057원 연결에 포함된 회사수 47 46 46 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다. &cr;※ 당사는 당기 중 유리기판 사업의 중단 및 LCD 편광판 사업의 매각을 결정하였으며, &cr; 당기 및 비교기간의 재무정보에는 이에 따른 영향이 반영되어 있습니다. &cr; 다만, 해당 실적은 현재 회계감사인의 감사 전 실적으로 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. &cr; 2) 요약 재무정보 (단위 :백만원) 구 분 제20기3분기&cr;(2020년 9월말) 제19기&cr;(2019년 12월말) 제18기&cr;(2018년 12월말) [유동자산] 8,930,816 8,349,633 8,602,837 1. 현금및현금성자산 1,782,078 1,002,263 1,690,862 2. 매출채권 4,011,931 3,981,935 4,004,920 3. 기타수취채권 573,875 366,141 321,866 4. 선급법인세 - 110,525 - 5. 기타유동금융자산 12,774 10,879 - 6. 기타유동자산 171,121 207,596 156,538 7. 재고자산 2,354,747 2,670,294 2,426,364 8. 매각예정자산 24,290 - 2,287 [비유동자산] 20,952,340 18,677,453 15,127,741 1. 장기매출채권 31,685 　- 　- 2. 기타장기수취채권 623,483 505,489 118,086 3. 기타비유동금융자산 56,794 135,922 80,575 4. 종속기업투자자산 6,215,987 5,151,116 3,689,709 5. 관계기업 및 공동기업투자자산 172,627 198,967 168,230 6. 이연법인세자산 402,417 281,828 209,487 7. 유형자산 11,505,872 10,621,415 9,324,774 8. 무형자산 1,843,174 1,680,815 1,475,272 9. 투자부동산 48,847 53,328 1,015 10. 기타비유동자산 51,454 48,573 60,593 자산총계 29,883,156 27,027,086 23,730,578 [유동부채] 6,700,293 4,976,280 4,320,708 [비유동부채] 5,789,446 5,590,576 2,859,964 부채총계 12,489,739 10,566,856 7,180,672 [자본금] 391,406 391,406 391,406 [자본잉여금] 2,426,659 2,283,378 2,283,378 [기타자본항목] -226,254 -354,945 -354,945 [기타포괄손익누계액] 29,419 28,797 -25,525 [이익잉여금] 14,772,187 14,111,594 14,255,592 자본총계 17,393,417 16,460,230 16,549,906 종속·관계·공동기업&cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2020.01.01~ &cr; 2020.9.30) (2019.01.01~ &cr; 2019.12.31) (2018.01.01~ &cr; 2018.12.31) 매출액 16,002,281 21,571,996 22,378,559 영업이익 977,999 624,165 1,981,181 계속영업손익 884,590 459,212 1,596,250 당기순이익 817,838 365,924 1,581,064 보통주 주당순이익(기본/희석) 10,663원/10,663원 4,771원/4,527원 20,632원/20,394원 ※ 한국채택국제회계기준에 따라 별도기준으로 작성되었습니다. &cr;※ 당사는 당기 중 유리기판 사업의 중단 및 LCD 편광판 사업의 매각을 결정하였으며, &cr; 당기 및 비교기간의 재무정보에는 이에 따른 영향이 반영되어 있습니다. &cr; 다만, 해당 실적은 현재 회계감사인의 감사 전 실적으로 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. &cr; 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 19 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 백만원) 　 제 20 기 3분기말 제 19 기말 자산 　 　 　유동자산 15,878,151 11,869,724 　　현금및현금성자산 3,539,014 1,888,631 　　매출채권 5,392,744 3,738,224 　　기타수취채권 472,710 266,551 　　기타유동금융자산 12,774 10,879 　　선급법인세 15,811 118,349 　　기타유동자산 732,528 793,796 　　재고자산 4,928,061 5,033,721 　　매각예정자산 784,509 19,573 　비유동자산 24,140,718 22,154,702 　　장기매출채권 31,685 　 　　기타장기수취채권 251,964 172,933 　　기타비유동금융자산 84,561 159,955 　　관계기업 및 공동기업투자자산 278,806 307,577 　　이연법인세자산 766,415 516,606 　　유형자산 20,157,060 18,593,642 　　무형자산 2,370,550 2,206,229 　　투자부동산 48,684 53,328 　　기타비유동자산 150,993 144,432 　자산총계 40,018,869 34,024,426 부채 　 　 　유동부채 11,575,488 8,941,529 　　매입채무 2,858,768 2,379,711 　　기타지급채무 4,423,905 4,142,953 　　차입금 2,509,078 1,356,097 　　기타유동금융부채 93,608 　 　　유동성충당부채 368,271 472,129 　　미지급법인세 390,026 84,713 　　기타유동부채 802,578 505,926 　　매각예정부채 129,254 　 　비유동부채 9,622,801 7,699,108 　　기타장기지급채무 11,951 10,951 　　차입금 8,856,205 7,058,171 　　기타비유동금융부채 　 930 　　비유동성충당부채 290,465 264,599 　　순확정급여부채 324,729 179,160 　　이연법인세부채 49,533 51,812 　　기타비유동부채 89,918 133,485 　부채총계 21,198,289 16,640,637 자본 　 　 　지배기업의 소유주지분 18,166,708 17,004,977 　　자본금 391,406 391,406 　　자본잉여금 2,417,901 2,274,620 　　기타자본항목 (245,553) (374,243) 　　기타포괄손익누계액 46,933 (85,496) 　　이익잉여금 15,556,021 14,798,690 　비지배지분 653,872 378,812 　자본총계 18,820,580 17,383,789 부채와 자본총계 40,018,869 34,024,426 연결 손익계산서 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 20 기 3분기 제 19 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출 7,507,281 21,171,641 6,898,945 19,942,535 매출원가 5,711,165 16,752,716 5,700,672 16,504,213 매출총이익 1,796,116 4,418,925 1,198,273 3,438,322 판매비와 관리비 894,032 2,739,343 849,516 2,579,556 영업이익 (손실) 902,084 1,679,582 348,757 858,766 금융수익 63,476 269,394 66,510 215,138 금융비용 245,445 792,034 186,786 393,354 지분법손익 1,110 3,319 2,972 13,242 기타영업외수익 189,103 902,918 135,399 347,409 기타영업외비용 202,687 727,924 143,409 369,819 법인세차감전순이익 707,641 1,335,255 223,443 671,382 법인세비용 186,230 373,222 97,053 269,057 계속영업손익 521,411 962,033 126,390 402,325 중단영업손익 48,976 63,771 10,795 30,621 분기순이익(손실) 570,387 1,025,804 137,185 432,946 분(반)기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주지분 512,300 915,645 128,555 391,130 　　계속영업손익 463,324 851,874 117,760 360,509 　　중단영업손익 48,976 63,771 10,795 30,621 　비지배지분 58,087 110,159 8,630 41,816 　　계속영업손익 58,087 110,159 8,630 41,816 주당이익 　 　 　 　 　보통주 기본주당계속영업이익 (단위 : 원) 6,042 11,107 1,536 4,702 　보통주 기본주당중단영업이익 (단위 : 원) 638 832 141 400 　우선주 기본주당계속영업이익 (단위 : 원) 6,054 11,144 1,548 4,739 　우선주 기본주당중단영업이익 (단위 : 원) 638 832 141 400 　보통주 희석주당계속영업이익 (단위 : 원) 6,042 11,107 1,435 4,497 　보통주 희석주당중단영업이익 (단위 : 원) 638 832 138 393 　우선주 희석주당계속영업이익 (단위 : 원) 6,054 11,144 1,448 4,535 　우선주 희석주당중단영업이익 (단위 : 원) 638 832 138 393 연결 포괄손익계산서 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 20 기 3분기 제 19 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) 570,387 1,025,804 137,185 432,946 기타포괄손익 20,387 142,432 25,186 171,649 　당기손익으로 재분류되지 않는항목 (5,891) 1,140 3,738 (1,114) 　　순확정급여부채의 재측정요소 (1,131) (5,062) (1,668) (6,938) 　　기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익 (6,993) 6,419 6,825 5,591 　　관계기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 　 159 　 (132) 　　기타포괄손익 법인세효과 2,233 (376) (1,419) 365 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 26,278 141,292 21,448 172,763 　　해외사업장환산외환차이 15,200 114,024 (12,195) 120,768 　　현금흐름위험회피 12,946 (5,560) 48,056 70,625 　　공동기업 및 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 774 33,238 (1,596) (297) 　　기타포괄손익 법인세효과 (2,642) (410) (12,817) (18,333) 분기총포괄손익 590,774 1,168,236 162,371 604,595 총포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주지분 527,475 1,044,560 154,084 554,137 　비지배지분 63,299 123,676 8,287 50,458 연결 자본변동표 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 자본 지배기업 소유주 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업 소유주 지분 합계 2019.01.01 (기초자본) 391,406 2,274,623 (374,243) (202,994) 14,994,252 17,083,044 239,084 17,322,128 총포괄이익 분기순이익(손실) 　 　 　 　 391,130 391,130 41,816 432,946 순확정급여부채의 재측정요소 　 　 　 　 (5,036) (5,036) 　 (5,036) 해외사업장환산외환차이 　 　 　 113,216 　 113,216 8,642 121,858 기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익 　 　 　 4,053 　 4,053 　 4,053 현금흐름위험회피 　 　 　 51,203 　 51,203 　 51,203 기타 　 　 　 (297) (132) (429) 　 (429) 총포괄이익 소계 　 　 　 168,175 385,962 554,137 50,458 604,595 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 자기주식 처분 　 　 　 　 　 　 　 　 연차배당 　 　 　 　 (460,058) (460,058) (23,852) (483,910) 종속기업 유상증자 　 　 　 　 　 　 49,558 49,558 기타 　 　 　 　 (1,191) (1,191) (397) (1,588) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 　 　 　 　 (461,249) (461,249) 25,309 (435,940) 2019.09.30 (기말자본) 391,406 2,274,623 (374,243) (34,819) 14,918,965 17,175,932 314,851 17,490,783 2020.01.01 (기초자본) 391,406 2,274,620 (374,243) (85,496) 14,798,690 17,004,977 378,812 17,383,789 총포괄이익 분기순이익(손실) 　 　 　 　 915,645 915,645 110,159 1,025,804 순확정급여부채의 재측정요소 　 　 　 　 (3,672) (3,672) 　 (3,672) 해외사업장환산외환차이 　 　 　 98,569 　 98,569 13,517 112,086 기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익 　 　 　 4,654 　 4,654 　 4,654 현금흐름위험회피 　 　 　 (4,031) 　 (4,031) 　 (4,031) 기타 　 　 　 33,237 158 33,395 　 33,395 총포괄이익 소계 　 　 　 132,429 912,131 1,044,560 123,676 1,168,236 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 자기주식 처분 　 143,281 128,690 　 　 271,971 　 271,971 연차배당 　 　 　 　 (153,608) (153,608) (24,040) (177,648) 종속기업 유상증자 　 　 　 　 　 　 175,821 175,821 기타 　 　 　 　 (1,192) (1,192) (397) (1,589) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 　 143,281 128,690 　 (154,800) 117,171 151,384 268,555 2020.09.30 (기말자본) 391,406 2,417,901 (245,553) 46,933 15,556,021 18,166,708 653,872 18,820,580 연결 현금흐름표 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 20 기 3분기 제 19 기 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 3,606,127 1,284,945 　영업으로부터 창출된 현금흐름 4,055,858 1,828,482 　이자의 수취 28,504 43,294 　이자의 지급 (173,414) (134,152) 　배당금의 수취 14,048 10,990 　법인세의 환급 (318,869) (463,669) 투자활동으로 인한 현금흐름 (3,472,014) (4,618,944) 　투자활동으로 인한 현금유입액 1,038,879 492,180 　　기타수취채권의 감소 80,075 168,578 　　기타장기수취채권의 감소 36,700 44,315 　　관계기업 투자자산의 처분 382,945 0 　　금융상품의 처분 85,481 2,662 　　유형자산의 처분 5,275 52,115 　　무형자산의 처분 930 4,600 　　정부보조금의 수취 209,300 219,910 　　종속기업 처분에 따른 순현금흐름 1,757 　 　　매각예정자산의 처분 52,114 　 　　사업양도로 인한 현금유입 184,302 　 　투자활동으로 인한 현금유출액 (4,510,893) (5,111,124) 　　기타수취채권의 증가 (62,515) (132,499) 　　기타장기수취채권의 증가 (97,732) (99,669) 　　관계기업 및 공동기업투자자산의 취득 (15,908) (32,999) 　　금융상품의 취득 (10,820) (17,901) 　　유형자산의 취득 (4,221,330) (4,615,623) 　　무형자산의 취득 (102,588) (211,904) 　　사업결합 　 (529) 재무활동으로 인한 현금흐름 1,534,392 2,821,957 　재무활동으로 인한 현금유입액 4,156,311 3,829,001 　　차입금의 증가 3,980,490 3,779,443 　　비지배지분에 의한 자본납입 175,821 49,558 　재무활동으로 인한 현금유출액 (2,621,919) (1,007,044) 　　차입금의 상환 (2,444,271) (523,134) 　　배당금의 지급 (177,648) (483,910) 현금및현금성자산의순증가(감소) 1,668,505 (512,042) 기초현금및현금성자산 1,888,631 2,513,702 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 (8,533) 53,136 매각예정자산집단에 포함된 현금성자산 (9,589) 　 기말현금및현금성자산 3,539,014 2,054,796 3. 연결재무제표 주석 제 20 기 3분기 2020년 9월 30일 현재 제 19 기 3분기 2019년 9월 30일 현재 주식회사 LG화학과 그 종속기업 1. 일반사항 &cr;&cr; 주식회사 LG화학(이하"회사")과 46개 의 종속기업 (이하 지 배기업과 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr; &cr; 1.1 회사의 개요&cr;&cr;주식회사 LG화학은 2001년 4월 1일을 기준일로 주식회사 LGCI(현, 주식회사 LGㆍ구, 주식회사 LG화학)가 분할되어 설립되었습니다.&cr;&cr;회사는 보고기간말 현 재 여수, 대산, 오창, 청주, 울산, 나주, 익산, 파주, 오송, 온산 및 김천 등지에 제조시설을 가지고 석유화학사업, 전지사업, 첨단소재사업, 생명과학사업을 영위하고 있습니다.&cr; 보고 기간말 현재 우선주 자본금 38,444백만원 을 포함한 회사의 자본금은 391,406백만원 입니다. 회사의 최대주주는 주식회사 LG이며, 보통주 지분의 33.34% 를 소유하&cr;고 있습니다.&cr; 2020년 9월 30일 현재 회사가 발행할 주식의 총수는 292백만주 (1주당 금액: 5,000원 )이며, 발행한 보통주와 우선주 주식의 수는 각각 70,592,343주와 7,688,800주 입니다. 우선주는 의결권이 없으며 배당은 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준 으로 연 1%를 금 전으로 추가 배당받게 됩니다. 1.2 사업의 현황&cr; 연결회사는 석유화학사업, 전지사업, 첨단소재사업, 그리고 2017년 1월 ㈜엘지생명과학 합병을 통해 생명과학사업을 영위하고 있습니다. 또한 연결회사는 작물보호, 종자 및 비료 등을 제조, 판매하는 (주)팜한농을 2016년 4월 인수하여 사업을 운영하고 있습니다. &cr; 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 주요 제품으로는 PE, PP, BPA, A BS, PVC, 가소제, 아크릴, SAP, 합성고무, 특수수지 등이 있습니다.&cr; &cr; 전지사업은 휴대폰, 노트북PC 등 모바일 기기에 쓰이는 소형 전지 및 전기자동차용, ESS용 리튬이온 전지 등을 생산, 판매하는 사업입니다. 소형전지는 최근 기존 IT Device 외에 전동공구, 전력구동 등 신규 Application 수요가 증가하고 있으며, 자동차전지도 강화되는 선진국 환경규제에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업입니다. 또한, ESS도 신재생에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대되고 있습니다. &cr; &cr; 첨단소재사업은 편광판, 자동차소재 , OLED용 필름, 반도체 소재 등 다양한 영역의 IT소재와 감광재, OLED재료, 양극재 등 디스플레이 및 전지의 재료, 차세대 성장동력인 수처리RO필터를 생산하고 판매하는 사업입니다.&cr; &cr;생명과학사업은 인간성장호르몬 '유트로핀', 당뇨병 치료제 '제미글로', 젖소산유증강제 '부스틴', 히알루론산 필러 '이브아르' 등의 의약품 및 벼농사용 제초제 '피안커'등의 정밀화학제품을 생산 및 판매하는 사업입니다. &cr; 또한 회사의 종속기업 (주)팜한농은 작물보호제, 비료, 종자 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 작물보호사업은 고부가가치 위주의 친환경 농약개발, 비료사업에서는 기능성 비료, 친환경 유기질 비료 등 차세대 비료 개발을 선도하고 있으며, 종자 분야에서도 미래 식량 산업의 경쟁력 확보를 위해 다양한 유전자원 확보 및 고부가 신품종 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.&cr; 1.3 종속기업, 관계기업 및 공동기업 의 현황 회 사 명 소유지분율(%) 소재지 결산월 업 종 2020 .9.30 종속기업: 　 　 　 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd.(1) 75 중국 12월 ABS/SBL 제조 및 판매 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co.,Ltd.(1) 75 중국 12월 ABS 판매 LG Chem America, Inc. (2) 100 미국 12월 판매 및 무역 LG Chemical India Pvt. Ltd. (3) 100 인도 12월 합성수지 제조 및 판매 LG Polymers India Pvt. Ltd. (3) 100 인도 12월 PS 제조 및 판매 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 100 중국 12월 EP 제조 및 판매 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 100 중국 12월 전지/편광판 제조 및 판매 LG Chem (Taiwan), Ltd. 100 대만 12월 편광판 제조 및 판매 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 100 중국 12월 편광판 제조 및 판매 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 75 중국 12월 PVC, VCM, EDC 제조 및 판매 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 58 중국 12월 SBS 제조 및 판매 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 100 중국 12월 중국 지주회사 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 100 중국 12월 EP 제조 및 판매 LG Chem Europe GmbH 100 독일 12월 판매 및 무역 LG Chem Poland Sp. z o.o. 100 폴란드 12월 EP 제조 및 판매 LG Chem Michigan I n c. (2)(4) 100 미국 12월 자동차전지 연구 및 제조 LGC Petrochemical India Private Ltd. 100 인도 12월 합성수지 제조 및 판매 (주)행복누리 100 한국 12월 시설관리 및 일반 청소업 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 100 터키 12월 판매 및 무역 LG Chem Japan Co.,Ltd. 100 일본 12월 판매 및 무역 LG NanoH2O, LLC (2) 100 미국 12월 수처리 필터 판매 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd.(5) 50 중국 12월 자동차전지 제조 및 판매 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 100 중국 12월 EP 제조 및 판매 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o.(6) 100 폴란드 12월 자동차전지 제조 및 판매 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 70 중국 12월 ABS 제조 및 판매 (주)팜한농(7) 100 한국 12월 농약제조 및 판매 LG Chem Life Sciences India Pvt. Ltd. 100 인도 12월 의약품판매 LG Chem Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd. 100 중국 12월 의약품판매 LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd. 100 태국 12월 의약품판매 Farmhannong America, Inc.(7) 100 미국 12월 농약판매 LG Chem Hai Phong Vietnam Co.,Ltd. 100 베트남 12월 편광판 제조 및 판매 LG Chem Australia Pty Ltd 100 호주 12월 전력저장전지 판매 LG Chem Mexico S.A. de C.V. 100 멕시코 12월 판매 및 무역 FarmHannong(Thailand) Ltd.(7) 100 태국 12월 종자 연구개발 LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LLC. 100 베트남 12월 EP 제조 및 판매 LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 100 중국 12월 편광판 제조 및 판매 LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,LTD(8) 51 중국 12월 전지재료 제조 및 판매 LG Chem Fund I LLC(9) 100 미국 12월 벤처기업 투자 우지막코리아(주)(10) 100 한국 12월 전자부품 제조 및 판매 Uniseal,Inc.(2)(11) 100 미국 12월 접착제 제조 및 판매 Uniseal Europe Ltd.(11) 100 영국 12월 접착제 제조 및 판매 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd.(12) 100 중국 12월 전지 제조 및 판매 LG Chem Life Science Innovation Center, Inc.(2) 100 미국 12월 의약품연구 FARMHANNONG(MALAYSIA) SDN. BHD.(7) 100 말레이시아 12월 농약인허가 PT FARM HANNONG INDONESIA(7)(13) 100 인도네시아 12월 농약인허가 Ultium Cells LLC(2)(14) 50 미국 12월 자동차전지 제조 및 판매 관계기업: 　 　 　 (주) 테크윈 20 한국 12월 환경솔루션, 화학플랜트건설 등 LG Chem BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA.(15) 100 브라질 12월 판매 및 무역 LG Chem Malaysia SDN.BHD.(15) 100 말레이시아 12월 판매 및 무역 FJ Composite Material Co., Ltd. 30 일본 5월 열확산판 연구 및 제조 WUXI CL New Energy Technology Ltd. 30 중국 12월 전력저장전지 제조 및 판매 LG Chem Life Sciences Poland Ltd.(15) 100 폴란드 12월 의약품판매 Combustion Synthesis Co., Ltd. 36 일본 12월 질화물계 세라믹 분말 제조 HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU)CO., LTD.(16) 49 중국 12월 전지재료 제조 및 판매 VINFAST LITHIUM BATTERY PACK LLC. 35 베트남 12월 전지 제조 및 판매 Jiangxi VL Battery.,Ltd(17) 34 중국 12월 전지 제조 및 판매 공동기업: LG VINA Chemical Co.,Ltd. 50 베트남 12월 DOP의 생산 및 판매 HL그린파워(주) 49 한국 12월 자동차전지 제조 및 판매 (주)씨텍 50 한국 12월 공장 유틸리티 및 물류, 연구지원 용역 (1) Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd.은 당분기말 현재 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trading Co.,Ltd.의 지분 100%를 보유하고 있습니다.&cr; (2) LG Chem Michigan I n c. 는 LG Chem America, Inc., LG NanoH2O, Inc., Uniseal,Inc., LG Chem Life Science Innovation Center, Inc.의 지분 100%와 Ultium Cells LLC의 지분 50%를 보유하고 있습니다. &cr;(3) LG Chemical India Pvt. Ltd.는 당분기말 현재 LG Polymers India Pvt. Ltd.의 지분 100%를 보유하고 있습니다.&cr;(4) 당분기 중 회사는 LG Chem Michigan I n c. 의 주식 102,791백만원을 추가 취득하였습니다.&cr; (5) 회사의 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd.에 대한 소유지분은 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 능력이 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. &cr;(6) 당분기 중 회사는 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o.의 주식 413,739백만원을 추가 취득하였습니다.&cr; (7) (주)팜한농은 당분기말 현재 Farmhannong America, Inc., FarmHannong(Thailand) Ltd., FARMHANNONG(MALAYSIA) SDN. BHD. 의 지분 100%와 PT FARM HANNONG INDONESIA의 지분 99.6%를 소유하고 있습니다.&cr;(8) 당분기 중 회사는 LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,LTD&cr; 의 주식 17,639백만원을 추가 취득하였습니다.&cr; (9) 당분기 중 회사는 LG CHEM FUND I LLC의 주식 5,510백만원을 추가 취득하였습니다.&cr;(10) 당분기 중 회사는 우지막코리아(주)의 주식 24,500백만원을 추가 취득하였습니다.&cr; (11) Uniseal,Inc.는 Uniseal Europe Ltd.의 지분 100%를 소유하고 있습니다.&cr; (12) 당분기 중 회사는 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd.의 주식 514,136백만원을 추가 취득하였습니다.&cr; (13) PT FARM HANNONG INDONESIA 는 당분기 중 설립되었으며, 연결회사는 지분 99.6%를 208백만원에 신규취득하였습니다.&cr;(14) Ultium Cells LLC 는 당분기 중 설립되었으며, 연결회사는 지분 50%를 102,791백만원에 신규취득하였습니다. 추가로 연결회사의 Ultium Cells LLC에 대한 소유지분은 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있고, 생산 및 원가관리를 통해 변동이익에 영향을 미치는 능력이 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. &cr; (15) 소규모회사로 관계기업으로 분류하였습니다. &cr; (16) 당분기 중 회사는 HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU)CO.,LTD의 주식 13,612백만원 을 추가취득하였습니다.&cr; (17) 당분기 중 회사는 Jiangxi VL Battery.,Ltd의 주식 34%를 2,296백만원 에 신규취득하였습니다.&cr; 1.4 종속기업, 관계기업 및 공동기업 요약 재무정보&cr; 주요 종속기업, 관계기업 및 공동기업 의 요약 재무정보(내부거래 제거 및 회계정책차이 조정 전)는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회 사 명 2020 .9.30 2020 3분기 자 산 부 채 자 본 매 출 액 분기순이익(손실) 종속기업: Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 950,698 194,491 756,207 1,192,816 223,017 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co.,Ltd. 6,357 1,412 4,945 15,248 293 LG Chem America, Inc. 234,041 206,405 27,636 518,212 1,225 LG Chemical India Pvt. Ltd. 32,773 31 32,742 - 26 LG Polymers India Pvt. Ltd. 95,587 40,625 54,962 61,501 (27,895) LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 109,553 37,122 72,431 147,085 11,865 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd.(1) 3,857,636 1,627,028 2,230,608 2,346,996 259,194 LG Chem (Taiwan), Ltd. 116,206 43,822 72,384 98,070 4,838 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd.(1) 38,225 9,727 28,498 167 1,852 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 276,102 55,633 220,469 348,598 52,095 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 39,119 14,705 24,414 86,247 9,067 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 753,784 443,685 310,099 44,157 4,446 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 52,000 8,951 43,049 40,605 3,708 LG Chem Europe GmbH 254,540 203,628 50,912 499,790 3,944 LG Chem Poland Sp. z o.o. 63,020 20,120 42,900 78,140 6,020 LG Chem Michigan Inc. 1,008,515 689,285 319,230 503,182 (47,203) LGC Petrochemical India Private Ltd. 4,003 749 3,254 2,750 265 (주)행복누리 4,662 1,869 2,793 8,603 913 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 8,481 7,240 1,241 35,777 379 LG Chem Japan Co.,Ltd. 6,114 1,028 5,086 4,352 382 LG NanoH2O, LLC(2) 31,490 9,767 21,723 25,760 3,086 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 1,099,022 826,212 272,810 923,793 50,275 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 33,413 7,204 26,209 33,640 2,845 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 6,241,729 5,021,636 1,220,093 3,072,462 (282,063) LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 366,315 219,564 146,751 491,791 67,573 (주)팜한농(2)(3) 1,095,506 705,997 389,509 501,247 20,763 LG Chem Life Sciences India Pvt. Ltd. 1,738 1,567 171 4,415 725 LG Chem Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd. 1,854 469 1,385 1,009 44 LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd. 19,224 8,650 10,574 21,754 (32) LG Chem Hai Phong Vietnam Company Ltd. 10,975 4,360 6,615 9,785 (123) LG Chem Austrailia Pty Ltd. 6,257 4,780 1,477 6,781 316 LG Chem Mexico S.A. de C.V. 1,062 126 936 957 150 LG Chem Hai Phong Engineering Plastics Ltd. 23,379 10,912 12,467 10,035 (1,476) LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd&cr; (1). 633,796 445,327 188,469 27,422 14,572 LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,LTD 387,488 50,993 336,495 - (3,601) LG Chem Fund I LLC 20,964 29 20,935 - (3,062) 우지막코리아(주)(2) 39,652 14,479 25,173 12,089 (5,843) Uniseal,Inc.(2)(3) 37,023 7,009 30,014 42,180 153 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. 1,748,800 930,459 818,341 522,258 34,267 LG Chem Life Science Innovation Center, Inc. 3,635 2,164 1,471 3,457 181 Ultium Cells LLC 257,864 57,669 200,195 - 11 관계기업: 　 　 　 　 　 (주) 테크윈 184,014 97,906 86,108 - - LG Chem BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA. 615 105 510 1,157 338 LG Chem Malaysia SDN.BHD. 469 2 467 523 62 FJ Composite Material Co., Ltd. 11,869 5,019 6,850 1,324 347 WUXI CL New Energy Technology Ltd. 3,311 4,112 (801) 242 258 LG Chem Life Sciences Poland Ltd. 183 71 112 152 7 Combustion Synthesis Co., Ltd. 871 52 819 76 (360) HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU)CO., LTD. 223,214 52,521 170,693 - 720 VINFAST LITHIUM BATTERY PACK LLC. 21,030 7,893 13,137 16,328 (974) Jiangxi VL Battery.,Ltd 6,753 - 6,753 - - 공동기업: LG VINA Chemical Co.,Ltd. 40,255 33,069 7,186 60,363 450 HL그린파워(주) 358,251 314,463 43,788 839,392 (3,171) (주)씨텍 331,134 47,879 283,255 363,011 11,052 (1) 해당회사의 LCD편광판 사업은 중단사업으로 분류되었으며, 발생한 손익은 중단사업손익으로 계상되었습니다.&cr;(2) 해당회사는 연결재무제표상 사업결합으로 인한 공정가치평가 조정금액 반영 전 금액입니다.&cr;(3) 해당회사의 종속기업이 포함된 중간지배기업의 재무정보 기준으로 작성하였습니다.&cr; (단위: 백만원) 회 사 명 2019 .12.31 2019 3분기 자 산 부 채 자 본 매 출 액 분기순이익(손실) 종속기업: Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 781,530 174,627 606,903 1,353,851 97,109 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co.,Ltd. 5,956 1,472 4,484 14,755 281 LG Chem HK Ltd. - - - - 16 LG Chem America, Inc. 311,718 285,645 26,073 604,802 (436) LG Chemical India Pvt. Ltd. 32,758 17 32,741 - 32 LG Polymers India Pvt. Ltd. 122,078 37,794 84,284 171,654 6,649 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 103,530 42,832 60,698 153,092 6,893 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd.(1) 3,685,798 1,785,288 1,900,510 1,816,140 78,544 LG Chem (Taiwan), Ltd. 101,804 34,195 67,609 108,765 2,590 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd.(1) 41,729 11,486 30,243 - - Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 244,047 81,853 162,194 382,173 41,691 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 43,473 28,726 14,747 113,390 9,464 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 934,186 630,040 304,146 46,093 2,473 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 45,380 7,448 37,932 50,540 (3,706) LG Chem Europe GmbH 330,807 286,252 44,555 628,787 1,690 LG Chem Poland Sp. z o.o. 63,814 26,005 37,809 89,050 1,300 LG Chem Michigan Inc. 709,715 448,675 261,040 270,175 (62,940) LGC Petrochemical India Private Ltd. 3,762 708 3,054 3,127 356 (주)행복누리 3,716 1,837 1,879 7,763 436 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 9,807 8,601 1,206 27,970 406 LG Chem Japan Co.,Ltd. 5,638 1,138 4,500 4,921 468 LG NanoH2O, LLC(2) 23,684 5,219 18,465 20,804 2,987 NanoH2O (Jiangsu) Water Processing Technology Co. Ltd. - - - - 1,463 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 1,002,457 845,483 156,974 804,686 24,466 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 33,009 10,480 22,529 26,338 (1,494) LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 4,330,353 3,211,121 1,119,232 1,456,903 (229,444) LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 364,406 288,234 76,172 424,940 (1,518) (주)팜한농(2)(3) 1,022,865 652,462 370,403 491,504 18,794 LG Chem Life Sciences India Pvt. Ltd. 2,774 3,322 (548) 5,056 (407) LG Chem Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd. 1,878 585 1,293 935 57 LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd. 26,245 15,190 11,055 27,312 3,822 LG Chem Hai Phong Vietnam Company Ltd. 17,152 10,502 6,650 29,849 1,528 LG Chem Austrailia Pty Ltd. 2,595 1,471 1,124 1,949 187 LG Chem Mexico S.A. de C.V. 930 152 778 1,019 149 LG Chem Hai Phong Engineering Plastics Ltd. 22,794 9,053 13,741 1,405 (1,453) LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd.&cr; (1) 570,429 402,793 167,636 - (760) LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,LTD 348,722 54,207 294,515 - 2,410 LG Chem Fund I LLC 18,317 63 18,254 - (2,562) 우지막코리아(주)(2) 39,082 32,563 6,519 15,834 (4,845) Uniseal,Inc.(2)(3) 36,013 6,218 29,795 47,620 1,821 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. 807,952 550,770 257,182 - (7,312) LG Chem Life Science Innovation Center, Inc. 3,558 2,281 1,277 1,543 86 관계기업: 　 　 　 　 　 LG Holdings (HK) Ltd. 196,270 40,724 155,546 37,080 11,567 (주) 테크윈 173,997 81,803 92,194 - - LG Chem BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DO SETOR Q UIMICO LTDA. 410 108 302 1,298 237 LG Chem Malaysia SDN.BHD. 409 2 407 686 85 LG Fuel Cell Systems Inc. - - - 265 (3,714) FJ Composite Material Co., Ltd. 8,393 4,692 3,701 1,072 (147) WUXI CL New Energy Technology Ltd. 3,701 4,617 (916) (2,327) (855) LG Chem Life Sciences Poland Ltd. 178 87 91 240 52 Combustion Synthesis Co., Ltd. 971 79 892 44 (483) HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU)CO., LTD. 203,635 66,725 136,910 - 672 VINFAST LITHIUM BATTERY PACK LLC. 28,283 14,413 13,870 - - 공동기업: LG VINA Chemical Co.,Ltd. 34,259 27,559 6,700 41,729 (35) HL그린파워(주) 401,313 353,936 47,377 756,918 3,460 (주)씨텍 351,935 59,732 292,203 449,553 10,033 (1) 해당회사의 LCD편광판 사업은 중단사업으로 분류되었으며, 발생한 손익은 중단사업손익으로 계상되었습니다.&cr;(2) 해당회사는 연결재무제표상 사업결합으로 인한 공정가치평가 조정금액 반영 전 금액입니다.&cr;(3) 해당회사의 종속기업이 포함된 중간지배기업의 재무정보 기준으로 작성하였습니다.&cr; 1.5 연결대상범위의 변동&cr; &cr;당분기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업과 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 당분기 중 신규로 연결에 포함된 기업 종속기업 사 유 PT FARM HANNONG INDONESIA 당기 중 신설 Ultium Cells LLC 당기 중 신설 &cr; (2) 당분기 중 연결에서 제외된 기업 종속기업 사 유 Farm Hannong (Heilongjiang) Chemical Co., Ltd. 당기 중 매각 &cr;&cr; 2. 중요한 회계정책&cr; 다음은 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다. &cr; &cr; 2.1 연결재무제표 작성기준 연결회사의 2020년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약 분기연결재무제표는 보고기간말인 2020년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr; (1) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr;&cr; 연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr; &cr; - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr; '중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; &cr; - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr; &cr; 개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr; 개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;(2) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서&cr;&cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서는 다 음 과 같 습 니 다 .&cr;&cr; - 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제ㆍ할인 ㆍ 유예에 대한 실무적 간편법&cr;&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. &cr; 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; 2.2 회계정책 &cr; 요약 분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과동일합니다 . &cr; 2.2.1 법인세비용&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.&cr; 3. 재무위험관리 3.1 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 경영위원회에서 승인한 정책에 따라 연결회사의 금융부서에 의해 이루어지고 있으며, 연결회사의 금융부서는 연결회사의 현업 부서들 과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영위원회는 전반적인 위험관리에 대한문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.&cr; (1) 시장위험 1) 외환위험 &cr;연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결회사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. 연결회사는 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다. 당분기말 과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 3,196,764 3,528,926 2,681,402 3,321,586 EUR 271,931 5,033,956 275,799 3,157,509 JPY 28,290 289,881 30,081 208,998 CNY 등 629,097 4,826 693,284 8,231 &cr; 당분기말 과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이&cr;10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (2,384) 2,384 (64,018) 64,018 &cr; 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. &cr; &cr; 2) 가격 위험&cr; &cr; 비유동금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권 중 일부는 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ, NASDAQ 주가지수에 관련되어 있습니다. &cr;&cr;상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 연결회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다.&cr; (단위: 백만원) 지수 2020.9.30 2019.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 KOSDAQ - - 676 (676) NASDAQ 1,038 (1,038) 819 (819) HSI - - 7,944 (7,944) 합계 1,038 (1,038) 9,439 (9,439) 3) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%(100bp) 변동시 연결회사 의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당분기 전분기 당분기 전분기 상승시 (41,022) (26,470) (41,022) (26,470) 하락시 41,022 26,470 41,022 26,470 (2) 신용위험&cr; &cr; 연결회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권에 대한 신용위험뿐 아니라, 상각후원가 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품으로부터 발생합니다.&cr;&cr; 1) 매출채권&cr;&cr;연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분 연체되지 않은&cr;채권(1) 연체되었으나&cr;손상되지 않은 채권(1) 사고채권(2) 계 당분기말&cr;(매출채권) 총 장부금액 4,892,058 533,707 3,996 5,429,761 기대손실률 0.0% 0.1% 59.6% 0.1% 손실충당금 2,371 578 2,383 5,332 전기말&cr;(매출채권) 총 장부금액 3,005,591 729,226 9,237 3,744,054 기대손실률 0.1% 0.1% 31.3% 0.2% 손실충당금 2,111 829 2,890 5,830 (1) 주석7.(3) 매출채권에 대한 연령분석 참조&cr;(2) 사고채권은 회수가능성의 현저한 저하 등 손상사유가 확인된 채권입니다.&cr; &cr; 당분기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출채권 손실충당금 당분기 전기 기초 손실충당금 5,830 7,910 손익으로 인식된 손실충당금의 증가 (341) (903) 회수가 불가능하여 제각된 금액 - (1,164) 외화환산차이 (157) (13) 보고기간말 손실충당금 5,332 5,830 &cr; 당분기말 현재 신용위험의 최대 익스포져를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은&cr; 5,429,761 백만 원입니다(전기말 3,744,054백만원).&cr; &cr; 2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 &cr;상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기타수취채권 및&cr;기타장기수취채권 당분기 전기 기초 손실충당금 2,109 2,726 '기타영업외비용'으로 손익에 인식된 손실충당금의 증가 2 (630) 외화환산차이 - 13 보고기간말 손실충당금 2,111 2,109 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다.&cr;&cr;기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 할인 대상이 되는 매출채권을 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다.&cr; 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 수취채권과 관련하여 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr; 연결회사는 해외매출채권과 관련하여 한국무역보험공사와 수출보증보험계약을 체결하고 있습니다. 또한 거래처의 신용도에 따라 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr;한편, 연결회사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용 위 험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상 인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. &cr; (3) 유동성 위험 연결회사의 금융부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. &cr;1) 연결회사의 비파생금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액이며, 이자비용 현금흐름을 포함한 금액입니다. (단위: 백만원) 계정과목 2020.9.30 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금(리스부채 제외) 2,632,383 1,931,524 5,075,545 2,338,901 리스부채 49,588 31,305 40,207 58,846 매입채무 및 기타지급채무() 7,282,673 11,748 33 170 합 계 9,964,644 1,974,577 5,115,785 2,397,917 (단위: 백만원) 계정과목 2019.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금(금융리스부채 제외) 1,463,659 1,445,986 4,060,071 1,976,074 리스부채 64,481 41,132 79,703 114,050 매입채무 및 기타지급채무 6,522,664 10,787 43 121 합 계 8,050,804 1,497,905 4,139,817 2,090,245 () 구매전용카드를 이용하여 결제한 금액 중 실질 만기가 연장된 1,455,768백만원이 포함되어 있으며, 회사는 구매전용카드 약정(이자율: CD 91일물 + 0.95 ~1.41%)에 따른 신용공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다.&cr; 2) 당분기말 현재 연결회사는 원재료의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 현금흐름위험회피회계를 적용하는 스왑계약을 체결하고 있습니다. (단위: 백만원) 거래구분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 상품(원재료)스왑() 현금흐름변동위험 회피 비철금속 Citibank 등 ~2021.12 15,811 &cr; 보고기간말 현재 연결회사의 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 2020.9.30 2019.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 상품(원재료)스왑() 15,901 90 21,371 - 합 계 15,901 90 21,371 - () 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다(주석5 참조). 3.2 자본 위험 관리&cr; 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. &cr; (1) 당 분 기말 과 전기말의 자본조달비율 및 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 총차입금(주석 14 )(A) 11,365,283 8,414,268 차감: 현금및현금성자산(B) (3,539,014) (1,888,631) 순부채(C = A + B) 7,826,269 6,525,637 부채총계(D) 21,198,289 16,640,637 자본총계(E) 18,820,580 17,383,789 총자본(F = C + E) 26,646,849 23,909,426 자본조달비율(C / F) 29.4% 27.3% 부채비율(D / E) 112.6% 95.7% 3.3 공정가치 추정&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) &cr;구 분 2020 .9. 30 2019 .12. 31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 유동성 금융자산 항목 : 현금및현금성자산 3,539,014 (1) 1,888,631 (1) 금융기관예치금 15,037 (1) 32,515 (1) 매출채권 5,392,744 (1) 3,738,224 (1) 기타수취채권(금융기관예치금 제외) 457,673 (1) 234,036 (1) 유동성 파생상품 금융자산 12,774 12,774 10,879 10,879 비유동성 금융자산 항목 : 금융기관예치금 167,110 (1) 107,434 (1) 장기매출채권 31,685 (1) - - 기타장기수취채권(금융기관예치금 제외) 84,854 (1) 65,499 (1) 기타비유동금융자산(공정가치로 측정) 시장성이 있는 금융자산 9,965 9,965 83,174 83,174 시장성이 없는 금융자산 (2) 71,469 71,469 66,289 66,289 비유동성 파생상품 금융자산 3,127 3,127 10,492 10,492 유동성 금융부채 항목 : 매입채무 및 기타지급채무 7,282,673 (1) 6,522,664 (1) 유동성차입금(교환사채 및 리스부채 제외) 2,027,477 (1) 1,300,989 (1) 유동성차입금(교환사채) 435,306 437,394 - - 유동성리스부채 46,295 (3) 55,108 (3) 유동성 파생상품 금융부채(선도계약) 90 90 - - 유동성 파생상품 금융부채(교환권) 93,518 93,518 - - 비유동성 금융부채 항목 : 　 비유동성 차입금(리스부채 제외) 8,746,921 8,906,533 6,836,034 7,042,233 비유동성 리스부채 109,284 (3) 222,137 (3) 기타장기지급채무 11,951 (1) 10,951 (1) 비유동성 파생상품 금융부채(교환권) - - 930 930 (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr;(2) 공정가치 측정 시 원가를 공정가치의 최선의 추정치로 사용하였습니다.&cr;(3) 관련 기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. &cr; (2) 측정 및 공시 목적 상 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정하였습니다.&cr;&cr; 비유동성금융부채의 공정가치는 미래에 기대되는 유출 현금흐름의 명목가액을 연결회사와 동일한 신용등급 원화 회사채 (AA+) 수익률로 미래 현금흐름을 할인하여 산출하였으며, 적용한 할인율의 내용은 다음과 같습니다.&cr; 구 분 2020.9.30 2019.12.31 할인율 0.97% ~ 2.02% 1.63% ~ 2.24% (3) 금융상품 공정가치 서열 체계 &cr; 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) &cr; 당분기말과 전기말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2020.9.30 수준 1 수준 2 수준 3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 기타비유동금융자산 (시장성 있는 금융자산) 9,965 - - 9,965 기타비유동금융자산 (시장성 없는 금융자산) - - 71,469 71,469 유동성 파생상품 금융자산 - 12,774 - 12,774 비유동성 파생상품 금융자산 - 3,127 - 3,127 유동성 파생상품 금융부채(선도계약) - 90 - 90 유동성 파생상품 금융부채(교환권) - - 93,518 93,518 공정가치로 측정되지 않는 금융자산/부채 유동성차입금(교환사채) - - 437,394 437,394 비유동성차입금(리스부채 제외) - 8,906,533 - 8,906,533 구 분 2019.12.31 수준 1 수준 2 수준 3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 기타비유동금융자산 (시장성 있는 금융자산) 83,174 - - 83,174 기타비유동금융자산 (시장성 없는 금융자산) - - 66,289 66,289 유동성 파생상품 금융자산 - 10,879 - 10,879 비유동성 파생상품 금융자산 - 10,492 - 10,492 비유동성 파생상품 금융부채(교환권) - - 930 930 공정가치로 측정되지 않는 금융자산/부채 비유동성차입금(리스부채 제외) - 6,390,480 651,753 7,042,233 (4) 가치평가기법 및 투입변수&cr; &cr;연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 당분기말 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 수준3 &cr;투입변수 범위&cr; (가중평균) 금융부채 - 교환사채 교환사채 437,394 3 이항평가모형 시장 이자율변동성 -0.5%p ~ +0.5%p 교환권 93,518 3 이항평가모형 시장 이자율변동성 -0.5%p ~ +0.5%p 기초자산 주식변동성 -5.0% ~ +5.0% 전기말 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 수준3 &cr;투입변수 범위&cr; (가중평균) 금융부채 - 교환사채 교환사채 651,753 3 이항평가모형 시장 이자율변동성 -0.5%p ~ +0.5%p 교환권 930 3 이항평가모형 시장 이자율변동성 -0.5%p ~ +0.5%p 기초자산 주식변동성 -5% ~ +5% &cr; (5) 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 &cr; 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 교환권의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식됩니다. &cr; 교환사채 및 교환권의 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2020.9.30 2019.12.31 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융부채- 교환사채 시장 이자율변동성 1,175 (1,186) 4,130 (4,177) 금융부채- 교환권 시장 이자율변동성 536 (540) 112 (107) 기초자산 주식변동성 2,589 (2,586) 497 (580) &cr;&cr; 4. 중요한 회계추정 및 가정&cr; 재무제표 작성에는 미래에 대하여 추정 및 가정이 요구되며 경영진은 연결회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr;&cr;요약분 기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;&cr;2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 경영성과에도 영항을 미칠 수 있으며, 동 영향은 &cr;2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인한 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. &cr;&cr; 5. 범주별 금융상품&cr;&cr;(1) 연결회사의 금융자산과 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 금 융 자 산 2020.9.30 상각후원가&cr;금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타금융자산&cr;(1) 합 계 현금및현금성자산 3,539,014 - - - 3,539,014 매출채권 4,671,806 - 720,938 - 5,392,744 장기매출채권 31,685 - - - 31,685 기타수취채권 318,084 - 154,627 - 472,711 기타장기수취채권 251,964 - - - 251,964 기타유동금융자산 - - - 12,774 12,774 기타비유동금융자산 - 28,210 53,224 3,127 84,561 합 계 8,812,553 28,210 928,789 15,901 9,785,453 (단위: 백만원) 금 융 부 채 2020.9.30 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가로 측정&cr;하는 금융부채 기타금융부채(2) 합 계 매입채무 - 2,858,768 - 2,858,768 기타지급채무 - 4,423,905 - 4,423,905 유동성차입금 - 2,462,783 46,295 2,509,078 기타유동금융부채 93,518 - 90 93,608 기타장기지급채무 - 11,951 - 11,951 비유동성차입금 - 8,746,921 109,284 8,856,205 합 계 93,518 18,504,328 155,669 18,753,515 (단위: 백만원) 금 융 자 산 2019.12.31 상각후원가&cr;금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타금융자산&cr;(1) 합 계 현금및현금성자산 1,888,631 - - - 1,888,631 매출채권 3,114,376 - 623,848 - 3,738,224 기타수취채권 259,204 - 7,347 - 266,551 기타장기수취채권 172,933 - - - 172,933 기타유동금융자산 - - - 10,879 10,879 기타비유동금융자산 - 24,613 124,850 10,492 159,955 합 계 5,435,144 24,613 756,045 21,371 6,237,173 (단위: 백만원) 금 융 부 채 2019.12.31 당기손익-공정가치 &cr;측정 금융부채 상각후원가로 측정&cr;하는 금융부채 기타금융부채(2) 합 계 매입채무 - 2,379,711 - 2,379,711 기타지급채무 - 4,142,953 - 4,142,953 유동성차입금 - 1,300,989 55,108 1,356,097 기타비유동금융부채 930 - - 930 기타장기지급채무 - 10,951 - 10,951 비유동성차입금 - 6,836,034 222,137 7,058,171 합 계 930 14,670,638 277,245 14,948,813 (1) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 파생상품자산을 포함하고있습니다.&cr;(2) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채 및 파생상품부채를 포함하고 있습니다.&cr; (2) 당분기와 전 분기 중 발생한 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분 기 2019 3분 기 3개월 누적 3개월 누적 배당수익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 12 1,267 1,316 이자수익 상각후원가 금융자산 7,950 28,804 8,070 36,414 이자비용 상각후원가로 측정하는 금융부채 (62,265) (190,840) (57,641) (150,954) 기타 금융부채 (2,798) (7,152) (684) (1,977) 상각후원가 금융자산() 4 (875) (636) (3,236) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산() (141) (2,469) (824) (6,333) 평가손익 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 89 167 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (6,993) 6,419 7,317 6,487 파생상품 (94,239) (173,865) 62,386 97,202 외환차이 상각후원가 금융자산 (107,819) 18,410 150,604 249,305 상각후원가로 측정하는 금융부채 75,961 (257,184) (235,463) (315,702) 기타 금융부채 (5,911) (11,469) 461 38 () 매출채권 처분과정에서 금융기관에 지급한 비용입니다. &cr; 6. 현금 및 현금성자산&cr; &cr; (1) 당분기와 전기말 현재 현금 및 현금성자산의 구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 2020.9.30 2019.12.31 은행예금 및 보유현금 1,519,899 902,764 금융기관예치금 등 2,019,115 985,867 합 계 3,539,014 1,888,631 &cr;(2) 보고기간말 현재 현금 및 현금성자산에는 국책연구비 및 송금제한 예금 등으로 인하여 연결회사의 사용목적에 제한이 있는 예금 5,054백만원이 포함되어 있습니다. 7. 매출채권 및 기타수취채권 &cr; &cr; (1) 매출채권 및 기타수취채권의 장부금액과 대손충당금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 2020.9.30 2019.12.31 채권액 대손충당금 장부금액 채권액 대손충당금 장부금액 매출채권 5,398,076 (5,332) 5,392,744 3,744,054 (5,830) 3,738,224 장기매출채권 31,685 - 31,685 - - - 기타수취채권 474,821 (2,111) 472,710 268,660 (2,109) 266,551 기타장기수취채권 251,964 - 251,964 172,933 - 172,933 합 계 6,156,546 (7,443) 6,149,103 4,185,647 (7,939) 4,177,708 (2) 당 분 기말 과 전기말 현재 기타수취채권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 2020.9.30 2019.12.31 유동성 : 미수금 411,115 195,182 금융기관예치금 15,037 32,515 미수수익 2,867 2,317 보증금 43,691 36,537 소 계 472,710 266,551 비유동성 : 미수금 24,910 - 금융기관예치금() 167,110 107,434 대여금 874 677 보증금 59,070 64,822 소 계 251,964 172,933 합 계 724,674 439,484 () 당 분기말 현재 비유동성 금융기관예치금 중 166,100백만원(전기말 : 106,600백만원)은 대ㆍ중소기업 동반성장협력 협약 등과 관련하여 사용이 제한되어 있으며,&cr;984백만원(전기말: 808백만원)은 당좌개설보증금 등으로 사용이 제한되어 있습니다.&cr; &cr; (3) 당 분기 말 과 전기말 현재 매출채권에 대한 연령분석 내역은 아래와 같습 니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 매출채권 기타수취채권 매출채권 기타수취채권 연체되지 않은 채권 4,892,058 703,923 3,005,591 378,107 연체되었으나 손상되지 않은 채권 533,707 20,751 729,226 56,576 3개월 이하 338,007 16,177 554,620 43,891 3개월 초과 6개월 이하 128,581 2,820 153,457 7,107 6개월 초과 67,119 1,754 21,149 5,578 사고채권 3,996 2,111 9,237 6,910 합 계 5,429,761 726,785 3,744,054 441,593 (4) 당 분기 와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 아래와 같습니다 . (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 매출채권 기타수취채권 매출채권 기타수취채권 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 기초금액 5,830 - 2,109 - 7,910 - 2,726 - 대손충당금 설정(환입) (341) - 2 - (903) - (630) - 제각 - - - - (1,164) - - - 외화환산차이 (157) - - - (13) - 13 - 기말금액 5,332 - 2,111 - 5,830 - 2,109 - &cr; ( 5) 당 분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 공정가치는 장부가액과 중요한 차이가 없습니다.&cr; &cr; (6) 연결회사는 2020년 9월 30일자로 매출채권 및 기타수취채권 127,679 백만원을 &cr; 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권 및 기타수취채권을 양도일에 &cr;재무제표에서 제거하였습니다. 8. 기타금융자산 및 기타금융부채&cr;&cr; (1) 당분 기말과 전기말 현재 기타금융자산 및 기타금융부채의 구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 9 .30 2019.12.31 기타금융자산: 　 　 파생상품 금융자산 (선도계약)(유동) 12,774 10,879 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (선도계약 제외)(비유동) 53,224 124,850 파생상품 금융자산 (선도계약)(비유동) 3,127 10,492 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (선도계약 제외)(비유동) 28,210 24,613 소 계 97,335 170,834 기타금융부채: 　 　 파생상품 금융부채 (선도계약)(유동) 90 - 당기손익-공정가치 측정 금융부채 (교환권) (유동) 93,518 - 당기손익-공정가치 측정 금융부채 (교환권) (비유동) - 930 소 계 93,608 930 ( 2) 당 분기말과 전기말 중 기타금융자산 중 지분증권 및 채무상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 9.30 2019. 12.31 기초금액 149,463 93,350 취득 / 대체 10,820 23,572 처분 (85,481) (2,873) 평가이익(법인세효과 차감전),기타포괄손익 항목 6,419 35,315 기타 213 99 기말금액 81,434 149,463 &cr;(3) 당분기와 전기 중 기타금융자산에 대해 인식한 손상차손 금액은 없습니다. 9. 재고자산 &cr;&cr;( 1) 당 분기 말 과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 2020 . 9. 30 2019 . 12. 31 취득원가 평가충당금 장부가액 취득원가 평가충당금 장부가액 상 품 141,408 (6,797) 134,611 179,572 (4,880) 174,692 제품/반제품 2,912,259 (99,090) 2,813,169 2,821,981 (134,101) 2,687,880 재 공 품 13,986 - 13,986 11,561 - 11,561 원 재 료 1,215,755 (25,759) 1,189,996 1,213,481 (18,669) 1,194,812 저 장 품 191,627 - 191,627 177,535 - 177,535 미 착 품 584,672 - 584,672 787,241 - 787,241 합 계 5,059,707 (131,646) 4,928,061 5,191,371 (157,650) 5,033,721 (2) 당 분기 중 매출원가로 비용 인식한 재고 자산의 원가는 12,332,606 백 만원 (전 분기 : 12,314,013백만원 ) 입니다. &cr; 10. 관계 기업 및 공동기업 투자 &cr; 당 분기 와 전기 중 관계기업 및 공동기업의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회 사 명 2020 . 9. 30 기초지분법&cr;평가액 당기취득&cr;/ 대체 배 당 지분법이익&cr;(손실) (부의)지분법&cr;자본변동 손상/처분 기 타 기말지분법&cr;평가액 LG VINA Chemical Co.,Ltd. 4,403 - - 888 18 - - 5,309 HL그린파워(주) 23,366 - - (1,927) - - 8 21,447 LG Holdings (HK) Ltd.(1) 40,973 - - 436 (369) (41,040) - - (주) 테크윈 19,376 - (314) (1,278) - - - 17,784 (주) 씨텍 142,554 - (10,000) 5,453 - - 151 138,158 LG Chem BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA. 579 - - - - - - 579 LG Chem Malaysia SDN.BHD 150 - - - - - - 150 FJ Composite Materials Co., LTD. 2,171 - - (108) (43) - 870 2,890 WUXI CL New Energy Technology Ltd(2) - - - - - - - - LG Life Sciences Poland Ltd. 17 - - - - - - 17 Combustion Synthesis Co., Ltd. 2,042 - - (40) (56) - 102 2,048 HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU)CO., LTD(3). 67,058 13,612 - 227 2,590 - - 83,487 VINFAST LITHIUM BATTERY PACK LIMITED LIABILITY COMPANY 4,888 - - (332) 85 - - 4,641 Jiangxi VL Battery Co.,Ltd (4) - 2,296 - - - - - 2,296 합 계 307,577 15,908 (10,314) 3,319 2,225 (41,040) 1,131 278,806 (단위: 백만원) 회 사 명 2019 . 12.31 기초지분법&cr;평가액 당기취득&cr;/ 대체 배 당 지분법이익&cr;(손실) (부의)지분법&cr;자본변동 손상/처분 기 타 기말지분법&cr;평가액 LG VINA Chemical Co.,Ltd. 4,479 - - (348) 272 - - 4,403 HL그린파워(주) 19,565 - - 3,919 - - (118) 23,366 LG Holdings (HK) Ltd. 54,735 - - 3,993 (1,967) - (15,788) 40,973 (주) 테크윈 9,828 - - 9,563 (15) - - 19,376 (주) 씨텍 145,649 - (10,000) 6,919 - - (14) 142,554 LG Chem BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA. 579 - - - - - - 579 LG Chem Malaysia SDN.BHD 150 - - - - - - 150 FJ Composite Materials Co., LTD. 2,315 - - (240) 96 - - 2,171 WUXI CL New Energy Technology Ltd. 1,288 - - (1,336) 48 - - - LG Life Sciences Poland Ltd. 17 - - - - - - 17 Combustion Synthesis Co., Ltd. 1,397 645 - (289) 220 - 69 2,042 HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU)CO., LTD. 26,120 41,202 - 222 (486) - - 67,058 VINFAST LITHIUM BATTERY PACK LIMITED LIABILITY COMPANY - 5,323 - (192) (243) - - 4,888 합 계 266,122 47,170 (10,000) 22,211 (2,075) - (15,851) 307,577 (1) LG Holdings (HK) Ltd.는 당분기 중 청산하였습니다. &cr; (2) 당분기말 현재 관계기업투자손실이 장부금액을 초과하여 지분법적용이 중지되었으며, 미인식누적지분법손실은 237백만원입니다. &cr; (3) 당분기 중 회사는 HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU)CO.,LTD의 주식 13,612백만원 을 추가취득하였습니다.&cr;(4) 당분기 중 회사는 Jiangxi VL Battery Co.,Ltd 의 주식 34%를 2,296백만원 에 신규취득하였습니다.&cr; 11. 유형자산 &cr; (1) 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2020.9.30 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의&cr;유형자산 사용권&cr;자산 건설중인&cr;자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 기초 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,814 4,300,788 160,028 32,373,327 감가상각누계액 - (839,904) (609,282) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,216) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,469) 취득 / 대체 12,852 1,032,734 92,729 2,172,328 3,751 196,771 53,211 26,332 54,487 3,796,789 205,513 7,647,497 처분 / 대체 (529) (17,915) (918) (17,164) (1) (8,743) (207) (1,979) (7,871) (3,950,320) (57,683) (4,063,330) 외화환산차이 (628) 77,144 5,149 52,608 (39) 3,635 1,813 - 11,490 (19,907) - 131,265 감가상각 - (107,088) (45,087) (1,096,232) (1,743) (141,116) (37,995) (65,597) (52,698) - - (1,547,556) 손상 - (1,969) (6,859) (32,188) - (10,132) (57) (195) (11) (1,768) (259) (53,438) 손상환입 - - - - - - - - - 220 - 220 매각예정&cr;비유동자산 대체 - (69,049) (4,953) (323,306) (30) (11,049) (8,864) - (122,530) (11,459) - (551,240) 분 기말 순장부금액 1,771,223 4,804,818 997,800 7,104,913 8,199 631,324 171,371 133,683 202,487 4,023,643 307,599 20,157,060 분 기말 취득원가 1,808,175 5,748,049 1,676,454 18,433,828 35,100 1,576,698 496,433 400,644 307,836 4,105,132 307,599 34,895,948 감가상각누계액 - (904,311) (655,258) (11,090,333) (26,780) (925,488) (322,230) (261,043) (105,336) - - (14,290,779) 손상차손누계액 (36,952) (38,920) (23,396) (238,582) (121) (19,886) (2,832) (5,918) (13) (81,489) - (448,109) (단위: 백만원) 구분 2019.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의&cr;유형자산 사용권&cr;자산 건설중인&cr;자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,620,153 3,187,757 827,775 4,691,884 12,865 471,130 149,599 115,901 - 2,588,018 174,116 13,839,198 기초 취득원가 1,657,105 3,959,198 1,407,903 14,412,619 41,803 1,233,217 420,342 315,049 - 2,641,276 174,116 26,262,628 감가상각누계액 - (735,173) (566,151) (9,564,688) (28,783) (750,202) (268,298) (196,996) - - - (12,110,291) 손상차손누계액 (36,952) (36,268) (13,977) (156,047) (155) (11,885) (2,445) (2,152) - (53,258) - (313,139) 회계정책 변경효과 - - (17,697) (9,668) - - - - 175,599 - - 148,234 재작성된 기초&cr;장부금액 1,620,153 3,187,757 810,078 4,682,216 12,865 471,130 149,599 115,901 175,599 2,588,018 174,116 13,987,432 취득 / 대체 150,097 841,640 207,263 3,053,495 6,021 311,322 62,487 144,766 180,963 6,767,527 195,797 11,921,378 처분 / 대체 (10,846) (40,096) (3,436) (92,420) (10,139) (15,174) (2,776) (173) (3,890) (5,117,686) (208,708) (5,505,344) 외화환산차이 124 18,966 1,665 20,526 30 2,012 613 - 2,380 11,305 - 57,621 감가상각 - (114,179) (55,546) (1,221,114) (2,518) (166,457) (46,032) (81,801) (35,357) - - (1,723,004) 손상 - (3,139) (2,297) (74,968) - (828) (429) (3,571) (75) (39,076) (1,177) (125,560) 손상환입 - 12 12 181 2 - 8 - - - - 215 매각예정&cr;비유동자산 대체 - - - (19,049) - (47) - - - - - (19,096) 전 기말 순장부금액 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 전 기말 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,814 4,300,788 160,028 32,373,327 감가상각누계액 - (839,904) (609,282) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,216) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,469) &cr; (2) 연결회사는 유형자산의 취득과 관련된 차입금에서 발생한 차입원가 중 32,292 백만원 ( 전 분기 : 18,276백만원) 을 자본화하였습니다. 차입원가 산정을 위해 사용한 자본화차입이자율은 1.43 % (전 분기: 2.31% ) 입니다 &cr; (3) 감가상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가 487,360 1,359,226 391,407 1,084,385 판매비와 관리비 48,679 141,192 37,580 109,774 기 타 744 1,878 1,363 3,801 중단영업손익 1,280 45,260 16,732 51,281 합 계 538,063 1,547,556 447,082 1,249,241 (4) 리스 &cr; ① 연결재무상태표에 인식된 금액 &cr; 리스와 관련해 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 사용권자산() 부동산 150,561 272,958 기계장치 27,493 23,041 차량운반구 19,914 22,425 공기구 3,747 162 비품 772 1,034 합계 202,487 319,620 () 연결재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다. 당분기 중 증가된 사용권자산은 54,487백만원입니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 리스부채() 유동 46,295 55,108 비유동 109,284 222,137 합계 155,579 277,245 () 연결재무상태표의 '차입금' 항목에 포함되었습니다. &cr; ② 연결손익계산서에 인식된 금액 리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 부동산 37,743 11,886 기계장치 3,632 2,505 차량운반구 10,359 6,328 공기구 590 10 비품 374 589 합계 52,698 21,318 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) 7,152 1,977 단기리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 26,440 36,887 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 13,052 8,036 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료&cr;(매출원가 및 관리비에 포함) - 16 &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출은 92,782 백만원입니다. &cr; 12. 무형 자산&cr; (1) 당 분 기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 개발비 산업재산권 영업권 회원권 기타의 무형자산 합 계 기초 순장부금액 269,596 569,129 1,010,534 47,329 309,641 2,206,229 개별 취득/대체 171,842 89,540 - 867 44,077 306,326 내부개발 4,516 - - - - 4,516 처분/대체 (1,404) (3,160) - (695) (8,016) (13,275) 외화환산차이 (112) (688) 2,406 18 830 2,454 상각 (59,264) (35,674) - - (31,199) (126,137) 손상 (19) (1,447) - - (7) (1,473) 매각예정자산&cr;대체(주석 34) (2,956) (5,123) - - (11) (8,090) 분기말 순장부금액 382,199 612,577 1,012,940 47,519 315,315 2,370,550 (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 개발비 산업재산권 영업권 회원권 기타의 무형자산 합 계 기초 순장부금액 220,860 405,282 1,017,855 50,885 311,356 2,006,238 개별 취득/대체(1) 134,414 215,545 - 66 63,803 413,828 내부개발 17,170 - - - - 17,170 처분/대체 (18,372) (4,456) - (3,635) (12,439) (38,902) 외화환산차이 260 60 4,294 13 1,888 6,515 상각 (52,593) (43,713) - - (40,564) (136,870) 손상 (32,143) (3,589) (11,615) - (14,403) (61,750) 전 기말 순장부금액 269,596 569,129 1,010,534 47,329 309,641 2,206,229 ( 1) Dupont사로부터 S-OLED관련 취득한 무형자산을 포함하고 있습니다. &cr; (2) 무형자산상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가 11,142 29,997 7,679 20,472 판매비와 관리비 35,955 95,726 27,869 76,376 중단영업손익 12 414 191 571 합 계 47,109 126,137 35,739 97,419 &cr; (3) 연구개발비&cr;&cr; 연결회사가 비용으로 인식한 연구와 개발 지출의 총액은 809,360 백만원 ( 전분기: 796,317 백만원)입니다 .&cr; &cr; (4) 온실가스 배출권&cr; &cr; 기타의 무형자산에 포함된 온실가스 배출권 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천톤, 백만원) 구분 2020.9.30 2019년도분 2020년도분 수량 금액 수량 금액 기초 7,656 4,375 7,546 - 무상할당 898 - 2 - 매입/매각 138 3,525 - - 차입/이월 41 - (41) - 정부제출 (8,733) (7,900) - - 기말 - - 7,507 - (단위: 천톤, 백만원) 구분 2019.12.31 2018년도분 2019년도분 2020년도분 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기초 7,903 7,359 7,546 - - - 무상할당 245 - - - 7,546 - 매입/매각 100 2,790 130 4,375 - - 차입/이월 20 - (20) - - - 정부제출 (8,268) (10,149) - - - - 기말 - - 7,656 4,375 7,546 - &cr; 13. 기타유동자산 및 기타비유동자산 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 기타유동자산 : 선급금 및 선급비용 158,721 106,380 선급부가가치세 483,003 545,668 기타 90,804 141,748 합 계 732,528 793,796 기타비유동자산 : 　 　 장기선급금 및 장기선급비용 150,893 144,336 기타 100 96 합 계 150,993 144,432 &cr; 14. 차입금 (1) 연결회사의 차입금 구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 유동부채: 　 　 단기차입금 1,315,775 771,102 유동성장기차입금 471,802 309,944 유동성사채 675,206 219,943 유동성금융리스부채 46,295 55,108 소 계 2,509,078 1,356,097 비유동부채: 장기차입금 3,270,923 1,536,821 사채 5,475,998 5,299,213 리스부채 109,284 222,137 소 계 8,856,205 7,058,171 합 계 11,365,283 8,414,268 ( 2) 차입 금 등의 상세내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr; 1) 단기 차입금 (단위: 백만원) 구 분 차입처 최장 만기일 2020.9.30 이자율(%) 2020 . 9.30 2019 . 12.31 은행차입금 농협은행 등 2021.5.21 2.60 외 1,315,775 771,102 합 계 1,315,775 771,102 2) 장기 차입금 (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 차입처 이자율(%) 원화가액 유동성 비유동성 원화대출 산업은행() 산금채(1Y)+1.45~1.99 6,850 2,160 4,690 국민은행 24M MOR+1.89 2,000 - 2,000 외화대출 HSBC USD: 3M LIBOR + 0.95~1.40&cr;CNY: PBOC ×0.95 154,381 56,804 97,577 SMBC 3M LIBOR + 0.65~1.05 239,837 37,143 202,694 중국농업은행 USD: 3M LIBOR + 0.80&cr;CNY: PBOC ×0.90 20,878 4,204 16,674 중국건설은행 PBOC ×0.90 89,247 26,046 63,201 중국교통은행 PBOC ×1.00 5,845 5,845 - Citi USD: 3M LIBOR + 0.95&cr;EUR: EURIBOR + 0.65 244,831 42,137 202,694 ING 6M EURIBOR + 0.70 ~&cr;0.83 162,155 - 162,155 UOB 6M LIBOR + 1.20 58,533 58,533 - 스탠다드차타드은행 USD: 3M LIBOR + 1.20&cr;CNY: PBOC ×0.95 110,103 84,318 25,785 CNOOC Finance PBOC ×0.90 13,752 3,438 10,314 EBRD 6M EURIBOR + 0.62 337,824 - 337,824 Bank of China 3M LIBOR + 0.95 12,205 12,205 - MUFG USD: 3M LIBOR + 1.00&cr;EUR:3M EURIBOR + 0.60~0.80 176,081 5,850 170,231 중국공상은행 PBOC ×1.00 49,544 9,708 39,836 CIMB 3M LIBOR + 1.50 52,677 52,677 - 하나은행 3M EURIBOR + 0.62 270,259 - 270,259 산업은행 USD: 3M LIBOR + 0.80~0.93&cr;CNY: 4.13%&cr;EUR: 6M EURIBOR+1.50 469,816 34,506 435,310 수출입은행 6M EURIBOR+1.50 297,285 - 297,285 농협은행 6M EURIBOR+1.50 148,642 - 148,642 도이치은행 PBOC ×0.84 36,228 36,228 - EIB 3M EURIBOR + 0.47 648,622 - 648,622 DBS 6M EURIBOR + 0.60 135,130 - 135,130 합 계 3,742,725 471,802 3,270,923 () 상기 은행차입금과 관련하여 연결회사의 공 장 이 담보로 제공되어 있습니다(주석 18 참조). &cr; 구 분 2019.12.31 차입처 이자율(%) 원화가액 유동성 비유동성 원화대출 산업은행() 산금채(1Y)+1.45~1.99 7,607 986 6,621 국민은행 24M MOR+1.89 1,188 - 1,188 외화대출 HSBC USD: 3M LIBOR + 0.95~1.40 &cr;CNY: PBOC ×0.95 87,958 14,974 72,984 SMBC 3M LIBOR + 0.65~1.05 71,822 9,171 62,651 중국농업은행 USD: 3M LIBOR + 0.80&cr;CNY: PBOC ×0.90 33,594 10,059 23,535 중국건설은행 PBOC ×0.90 37,146 7,146 30,000 중국교통은행 PBOC ×1.00 38,576 5,800 32,776 Citi USD: 3M LIBOR + 0.95&cr;EUR: EURIBOR + 0.65 279,935 43,574 236,361 Bank of America 3M LIBOR + 0.90 17,367 - 17,367 ING 6M EURIBOR + 0.70~0.83 155,795 - 155,795 UOB 6M LIBOR + 1.20 111,664 111,664 - 스탠다드차타드은행 USD: 3M LIBOR + 1.20&cr;CNY: PBOC ×0.95 107,534 12,431 95,103 Mizuho은행 3M LIBOR + 0.98 31,180 6,929 24,251 CNOOC Finance PBOC ×0.90 33,148 23,204 9,944 EBRD 6M EURIBOR + 0.62 129,829 - 129,829 Hangseng 3M LIBOR + 1.00 29,483 29,483 - Bank of China 3M LIBOR + 0.95 18,298 12,487 5,811 MUFG USD: 3LIBOR + 1.00&cr;EUR:3M EURIBOR + 0.60~0.80 173,165 5,778 167,387 중국공상은행 PBOC ×1.00 43,579 5,801 37,778 CIMB 3LIBOR + 1.50 57,809 5,781 52,028 하나은행 3M EURIBOR + 0.62 259,658 - 259,658 산업은행 3M LIBOR + 0.93 30,182 3,018 27,164 도이치은행 PBOC ×0.84 90,248 1,658 88,590 합 계 1,846,765 309,944 1,536,821 () 상기 은행차입금과 관련하여 연결회사의 공장이 담보로 제공되어 있습니다(주석 18참조).&cr; 3) 사채 (단위: 백만원) 2020.9.30 구 분 인수기관 이자율(%) 최장만기일 원화가액 유동성 비유동성 제50-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.28 2022.5.19 400,000 - 400,000 제50-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.53 2024.5.19 280,000 - 280,000 제51-1회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.56 2021.2.20 190,000 190,000 - 제51-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.88 2023.2.20 240,000 - 240,000 제51-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 3.07 2025.2.20 270,000 - 270,000 제51-4회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 3.29 2028.2.20 300,000 - 300,000 제52-1회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.02 2022.3.13 160,000 - 160,000 제52-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.11 2024.3.13 240,000 - 240,000 제52-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.21 2026.3.13 200,000 - 200,000 제52-4회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.40 2029.3.13 400,000 - 400,000 제53-1회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 1.57 2023.2.19 350,000 - 350,000 제53-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 1.65 2025.2.19 250,000 - 250,000 제53-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 1.72 2027.2.19 50,000 - 50,000 제53-4회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 1.91 2030.2.19 250,000 - 250,000 제1-1 USD 해외교환사채(1)(3) Credit Suisse - 2020.10.7 8,449 8,449 - 제1-2 EUR 해외교환사채(2)(3) Credit Suisse - 2021.4.16 431,367 431,367 - USD 외화사채(2024년 만기) CITI 등 3.25 2024.10.15 586,750 - 586,750 USD 외화사채(2029년 만기) CITI 등 3.63 2029.4.15 586,750 - 586,750 EUR 외화사채(2023년 만기) CITI 등 0.50 2023.4.15 684,710 - 684,710 원화공모사채(무보증) NH투자증권(주) 2.26 2022.2.16 100,000 - 100,000 NH투자증권(주) 2.71 2021.3.02 50,000 50,000 - NH투자증권(주) 3.00 2023.3.02 40,000 - 40,000 NH투자증권(주) 1.95 2023.2.14 80,000 - 80,000 NH투자증권(주) 2.22 2025.2.14 30,000 - 30,000 차감: 사채할인발행차금 (26,822) (4,610) (22,212) 합 계 　 6,151,204 675,206 5,475,998 (단위: 백만원) 2019.12.31 구 분 인수기관 이자율(%) 최장만기일 원화가액 유동성 비유동성 제50-1회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 1.95 2020.5.19 120,000 120,000 - 제50-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.28 2022.5.19 400,000 - 400,000 제50-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.53 2024.5.19 280,000 - 280,000 제51-1회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.56 2021.2.20 190,000 - 190,000 제51-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.88 2023.2.20 240,000 - 240,000 제51-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 3.07 2025.2.20 270,000 - 270,000 제51-4회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 3.29 2028.2.20 300,000 - 300,000 제52-1회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.02 2022.3.13 160,000 - 160,000 제52-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.11 2024.3.13 240,000 - 240,000 제52-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.21 2026.3.13 200,000 - 200,000 제52-4회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.40 2029.3.13 400,000 - 400,000 제1-1 USD 해외교환사채(1) Credit Suisse - 2021.4.16 254,716 - 254,716 제1-2 EUR 해외교환사채(2) Credit Suisse - 2021.4.16 408,950 - 408,950 USD 외화사채(2024년 만기) CITI 등 3.25 2024.10.15 578,900 - 578,900 USD 외화사채(2029년 만기) CITI 등 3.63 2029.4.15 578,900 - 578,900 EUR 외화사채(2023년 만기) CITI 등 0.50 2023.4.15 648,715 - 648,715 원화공모사채(무보증) NH투자증권(주) 1.93 2020.2.16 100,000 100,000 - NH투자증권(주) 2.26 2022.2.16 100,000 - 100,000 NH투자증권(주) 2.71 2021.3.02 50,000 - 50,000 NH투자증권(주) 3.00 2023.3.02 40,000 - 40,000 차감: 사채할인발행차금 (41,025) (57) (40,968) 합 계 　 5,519,156 219,943 5,299,213 (1) 제1-1 USD 해외교환사채의 발행내역은 다음과 같습니다. 구 분 내 역 발행시 권면총액 USD 220,000,000 발행가액 USD 220,000,000 액면이자율 (%) 0.00 발행일 2018년 04월 16일 만기일 2021년 04월 16일 원금상환방법 - 만기상환: 만기까지 조기상환되거나 교환권을 행사하지 않은 잔존 사채&cr; 원리금에 대해 만기 일시상환&cr; - 조기상환: 회사의 조기상환권(Call Option) 있음 교환대상 회사 발행 기명식 보통주식(자기주식) 509,606주 교환가격 (원/주) 460,000 교환청구기간 2018년 05월 27일부터 2021년 04월 06일까지 발행자의 조기상환권 - 납입일로부터 1년 이후, 30 연속 거래일 중 주가(종가 기준)가 교환가격의&cr; 130% 이상인 날이 20거래일 이상일 경우 &cr; - 미상환채권규모가 최초발행채권규모의 10% 이하인 경우 (Clean Up Call)&cr; - 관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담 사유가 발생하는 경우 투자자의 조기상환권 - 교환대상주식이 상장폐지되거나 30 연속 거래일동안 거래가 정지될 경우 &cr; - 회사의 지배권 변동이 있는 경우(Change of Control) (2) 제1-2 EUR 해외교환사채의 발행내역은 다음과 같습니다. 구 분 내 역 발행시 권면총액 EUR 315,200,000 발행가액 EUR 315,200,000 액면이자율 (%) 0.00 발행일 2018년 04월 16일 만기일 2021년 04월 16일 원금상환방법 - 만기상환: 만기까지 조기상환되거나 교환권을 행사하지 않은 잔존 사채&cr; 원리금에 대해 만기 일시상환&cr; - 조기상환: 회사의 조기상환권(Call Option) 있음 교환대상 회사 발행 기명식 보통주식(자기주식) 775,128주 교환가격 (원/주) 533,600 교환청구기간 2018년 05월 27일부터 2021년 04월 06일까지 발행자의 조기상환권 - 납입일로부터 1년 이후, 30 연속 거래일 중 주가(종가 기준)가 교환가격의&cr; 130% 이상인 날이 20거래일 이상일 경우 &cr; - 미상환채권규모가 최초발행채권규모의 10% 이하인 경우 (Clean Up Call)&cr; - 관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담 사유가 발생하는 경우 투자자의 조기상환권 - 교환대상주식이 상장폐지되거나 30 연속 거래일동안 거래가 정지될 경우 &cr; - 회사의 지배권 변동이 있는 경우(Change of Control) &cr;(3) 당분기 중 교환사채 USD 212,800,000 및 EUR 200,000이 각각 자기주식 492,901주 및 491주로 교환되었으며, 10월 중 USD 7,000,000을 자기주식 16,212주로 추가 교환 후, 미교환 잔액 USD 200,000를 조기 상환하였습니다. 4) 리스부채 (단위: 백만원) 차입처 2020.9.30 이자율(%) 최장만기일 원화가액 유동성 비유동성 현대오일뱅크 외 1.98 ~ 4.13 2068.12.31 155,579 46,295 109,284 (단위: 백만원) 차입처 2019.12.31 이자율(%) 최장만기일 원화가액 유동성 비유동성 현대오일뱅크 외 1.98 ~ 4.13 2068.12.31 277,245 55,108 222,137 &cr;&cr; 15. 충당부채 &cr;&cr; 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 판매보증&cr;충당부채(1) 온실가스배출&cr;충당부채(2) 소송&cr;충당부채(3) 복구&cr;충당부채(4) 합계 기초금액 596,251 25,157 370 114,950 736,728 충당금 전입(환입) 154,385 (4,222) 7,960 17,572 175,695 사용액 (229,891) (7,900) - (15,896) (253,687) 기말금액 520,745 13,035 8,330 116,626 658,736 차감: 유동항목 (315,147) (13,035) - (40,089) (368,271) 소 계 205,598 - 8,330 76,537 290,465 (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 판매보증&cr;충당부채(1) 온실가스배출&cr;충당부채(2) 소송&cr;충당부채(3) 복구&cr;충당부채(4) 합계 기초금액 198,575 11,700 402 126,976 337,653 충당금 전입 652,528 23,606 13 8,884 685,031 사용액 (254,852) (10,149) (45) (20,910) (285,956) 기말금액 596,251 25,157 370 114,950 736,728 차감: 유동항목 (417,561) (25,157) - (29,411) (472,129) 소 계 178,690 - 370 85,539 264,599 (1) 연결회사는 판매한 제품과 관련하여 품질보증, 교환 및 환불 등으로 인해 장래에 발생할 것이 예상되는 금액을 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다. 또한 ESS 화재사고로 인한 가동손실보상 등과 관련된 충당부채가 포함되어 있습니다.&cr; (2) 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권을 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 당분기말 배출량 추정치는 6,480천톤(전분기말:6,108천톤)입니다.&cr; (3) 연결회사는 계류중인 일부 소송 사건과 관련하여 충당부채로 계상하고 있습니다.&cr; (4) 연결회사는 당분기말 현재 토양오염 등으로 인한 토양 복원에 소요되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.&cr; &cr; 16. 순확정급여부채 &cr;&cr; (1) 당분기말과 전기 말 현재 분기연결재무상태표에 인식된 순확정급여부채 의 금액은 다음과 같이 산정되었습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 .9.30 2019 .12.31 확정급여채무의 현재가치() 1,442,800 1,343,553 사외적립자산의 공정가치 (1,118,071) (1,164,393) 분기연결재무상태표 상 부채 324,729 179,160 &cr; () 당분기말 현재 확정급여채무의 현재가치는 기존의 국민연금전환금 737백만원 (전기 말: 768 백만 원) 을 차감한 금액입니다. &cr;(2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 당기근무원가() 46,425 138,702 40,364 120,848 순이자원가 1,024 3,116 1,119 4,149 종업원 급여에 포함된 총 비용 47,449 141,818 41,483 124,997 () 당기근무원가 중 건설중인자산 및 개발비 등으로 대체된 1,863 백만원 (전분기: 1,336백만원)은 포함되지 아니하였습니다.&cr; &cr; (3) 당분기 중 회사가 확정기여제도 하에서 인식한 퇴직급여는 5,513 백만 원 (전 분기: 6,125백만 원) 입니다. &cr; (4) 퇴직급여가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가 29,280 86,407 26,091 79,267 판매비와 관리비 18,263 55,392 14,558 43,204 중단영업 1,652 5,532 2,864 8,650 합 계 49,195 147,331 43,513 131,121 (5) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 기초금액 1,343,553 1,167,524 계열사간 이동으로 전입된 채무 3,775 20,820 계열사간 이동으로 전출된 채무 (1,550) (5,909) 당기근무원가 140,565 162,931 이자비용 23,241 30,649 재측정요소: - 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 - 5,316 - 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 - 74,372 - 경험적조정으로 인한 보험수리적손익 - (21,594) - 기타 - 916 외화환산차이 (501) (949) 제도에서의 지급액 (66,283) (90,523) 보고기간말 금액 1,442,800 1,343,553 (6) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 기초금액 1,164,393 939,980 계열사간 이동으로 전입된 사외적립자산 - - 계열사간 이동으로 전출된 사외적립자산 (725) (184) 이자수익 20,125 24,586 재측정요소: - 사외적립자산의 수익&cr; (이자수익에 포함된 금액 제외) (5,062)&cr; (6,796) 기여금: - 사용자 547 283,196 제도에서의 지급 (60,379) (75,299) 제도자산의 관리비용 (828) (1,090) 보고기간말 금액 1,118,071 1,164,393 (7) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 실제수익 은 각 각 15,063백만원 과 17,790백만원 입니다 . &cr; (8) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 적용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 구 분 2020. 9.30 2019. 12.31 할인율 2.4%~2.5% 2.4%~2.5% 미래임금상승률 4.0%~5.0% 4.0%~5.0% (9) 주요 보험수리적 가정에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 0.5% 상승시 0.5% 하락시 할인율의 변동: 확정급여채무의 증가(감소) (84,900) 93,486 임금상승률의 변동: 확정급여채무의 증가(감소) 90,751 (83,421) &cr;할인율인 우량채 수익률의 하락은 확정급여부채의 증가를 통해 가장 유의적인 위험에 노출되어 있습니다. 상기의 민감도 분석은 다른 가정은 일정하다는 가정하에 산정되었으나, 실무적으로는 여러 가정이 서로 관련되어 변동됩니다. 주요 보험수리적가정의 변동에 대한 확정급여채무의 민감도는 재무상태표에 인식된 확정급여채무 산정시 사용한 예측단위접근법과 동일한 방법을 사용하여 산정되었습니다. &cr; &cr; 민감도 분석에 사용된 방법 및 가정은 전기와 동일합니다. (10) 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 금액 구성비(%) 금액 구성비(%) 이율보증형보험상품 1,094,057 97.9 1,138,725 97.8 주가연계파생결합사채 23,320 2.0 24,891 2.1 정기예금 694 0.1 777 0.1 합 계 1,118,071 100 1,164,393 100 &cr;사외적립자산은 원리금이 보장되는 채무상품 등으로 별도 활성시장에서 공시되는 가격은 없습니다. 17. 기타유동부채 및 기타비유동부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 기타유동부채: 선 수 금 197,207 150,673 예 수 금 97,009 108,140 선 수 수 익 102,658 48,907 미지급비용 405,704 198,206 합 계 802,578 505,926 기타비유동부채: 장기미지급비용 62,646 59,514 장기선수수익 15,272 15,272 장기선수금 12,000 58,699 합 계 89,918 133,485 &cr;&cr; 18. 우발사항과 약정사항 &cr; ( 1) 2020년 9월 30일 현재 회 사 및 일부 종속기업은 서울보증보험(주)로부터 이행보증 등을 제공받고 있습니다.&cr; &cr; (2) 2020년 9월 30일 현재 회사 및 일부 종속기업은 일부 금융기관과 개별 여신한도계약을 체결하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 이외에 일부 금융기관과 20,000백만원( 당좌대출 5,000백만원을 포함함 ) 및 USD 55백만의 포괄여신(무역금융 및 수출입 관련) 계약도 체결하고 있습니다. (단위: 백만원, 외화: 백만) 구 분 회사 일부 종속기업 원 화 USD 원화 USD CNY EUR INR THB 당좌차월 한도 29,100 - - 300 1,100 29 - 10 신용장 개설한도 22,000 346 - 288 4,705 - 777 - 수출환어음할인 한도 - 942 - - - - - - 기타외화지급보증 한도 - 132 - - - - - - 차입금 약정한도 - - 83,351 2,931 5,473 2,475 3,017 - &cr; (3) 2020년 9월 30일 현재 회사와 일부 종속기업은 일부 금융기관과 450,000백만원 및 27,818백만원 한도 의 B2B 기업구매약정계약을 각각 체결하고 있고, 회사는 350,000백만원 한도의 기업운전 일반자금 등을 체결하고 있습니다. &cr; &cr; (4) 2020년 9월 30일 현재 회사는 신한카드의 600,000백만원 구매전용카드 약정한도 중 532,911백만원을 사용하고 있으며, 우리카드의 카드사가 부여하는 한도 중 922,857백만원을 사용하고 있습니다. &cr;&cr; (5) 2 0 20년 9 월 30 일 현재 소형 2차 전지 가격 담합과 관련하여 캐나다, 이스라엘의 직ㆍ간접 소비자들이 제소한 2건의 집단소송에 회사가 피소되어 있으며, 현재로서는동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.&cr; &cr; (6) 2020년 9월 30일 현재 종속기업 LG Polymers India는 SM 유증기 유출사고로 인하여 인도환경재판소(NGT) 및 고등법원(APHC)에 피소되어 있으며, 소송 전망을 예측할 수 없습니다. 인도환경재판소(NGT)의 명령에 따라 INR 500백만을 공탁하였으며, 고등법원(APHC)의 명령에 따라 현재 공장은 봉쇄되었고 일부 인원의 출입만 가능합니다.&cr; &cr; (7) 2020년 9월 30일 현재 상기 소형 2차 전지 가격 담합과 인도 SM 유증기 유출사고 와 관련된 소송 이외 계류중인 소송사건은 회사와 일부 종속기업이 제소한 건이 각각 18건(관련금액 21,622백만원)과 18건(관련금액 8,842백만원) 이며, 피소된 건은 각각 164 건(관련금액 5,011백만원)과 45건(관련금액 11,411백만) 입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.&cr; &cr; (8) 2020년 9월 30일 현재 여수산업단지 미세먼지 원인 물질 배출 조작과 관련하여 재판 진행 중이며, 현재로서는 전망을 예측할 수 없습니다. 현재 회사는 관련 생산시설을 폐쇄했습니다. &cr; &cr; (9) 회사는 미국 ExxonMobil사 등과 다수의 기술도입계약을 체결하고 기술 및 용역을 제공받기로 약정되어 있습니다.&cr; (10) 회사는 영위하고 있는 사업과 관련하여 제조, 판매 또는 제공하는 상품 및 서비스에 대하여 상표사용계약을 (주)LG와 체결하고 있습니다.&cr; &cr; (11) 회 사는 일부 장치 설치 후 품질 보증 관련하여 해당 거래처에 대한 USD 7백만, EUR 7백만 및 5,373백만원의 지급보증계약을 금융기관과 체결하고 있습니다. 또한,일부 종속기업은 수입원재료 통관 등과 관련하여 CNY 94 백만 의 지급보증계약을 금융기관과 체결하고 있습니다. &cr; &cr; (12) 보고기간말 현재 연결회사가 차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 담보설정액 차입금종류 차입금액 담보권자 공장 20,880 장단기차입금(은행차입금) 6,850 산업은행 합 계 20,880 　 6,850 　 (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 담보설정액 차입금종류 차입금액 담보권자 공장 20,880 장기차입금(은행차입금) 16,208 산업은행 합 계 20,880 　 16,208 　 &cr; (13) 보고기간말 현재 발생하지 않은 주요 자본적 지출 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 유 형 자 산 1,509,338 2,069,630 &cr; (14) 보고기간 후 발생한 현대자동차 코나(EV) 리콜과 관련하여 관계기관의 사고원인 조사가 진행중이며, 그 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 연결회사는 사고원인의 귀책이 불분명하여 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다. &cr;&cr;(15) 보고기간 후 발생한 제너럴모터스(GM) 볼트(EV) 리콜과 관련하여 관계기관의 사고원인 조사가 진행중이며, 그 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 연결회사는 사고원인의 귀책이 불분명하여 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다.&cr; &cr; 19. 자본&cr; (1) 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 보 통 주 우 선 주 주식발행&cr;초과금 주식수(주) 자본금 주식수(주) 자본금 2019.1.1 70,592,343 352,962 7,688,800 38,444 2,014,038 2019.12.31 70,592,343 352,962 7,688,800 38,444 2,014,036 2020.9.30 70,592,343 352,962 7,688,800 38,444 2,014,036 &cr;(2) 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 보유주식수(주) 장 부 가 액 자기주식처분이익&cr;(자본잉여금) 보 통 주 우 선 주 2019.1.1 1,652,417 16,367 354,945 13,855 2019.12.31 1,652,417 16,367 354,945 13,855 교환권 행사에 따른 &cr;자기주식 감소 (493,392) - (128,691) 143,281 2020.9.30 1,159,025 16,367 226,254 157,136 20. 이익잉여금&cr; 보고기간말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 .9.30 2019 .12.31 법정적립금(1) 355,013 352,286 임의적립금(2) 13,780,609 13,608,917 미처분이익잉여금 1,420,399 837,487 합 계 15,556,021 14,798,690 (1) 회사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할때까지 매 결산기마다 현금에의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.&cr;(2) 회사는 조세특례제한법의 규정에 따라 법인세 신고시 손금으로 조정하는 금액을 그 종류에 따라 세법상 준비금으로 적립하였습니다. 동 적립금 중 관련세법의 규정에 따라 환입하는 금액은 배당할 수 있습니다. &cr;&cr; 21. 기타자본항목&cr; 당분기말과 전기말 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 .9.30 2019 .12.31 자기주식(주석 19) (226,254) (354,945) 연결실체 내 자본거래 등() (19,299) (19,298) 합 계 (245,553) (374,243) () 연결 실체 내 지분처분손익, 지분율 변동으로 인한 투자차액 등이며, 관련 이연법인세 효과가 차감된 금액입니다. &cr; 2 2. 판매비와 관리비 &cr; &cr; 당분기와 전분기 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 248,975 710,643 187,027 641,266 퇴직급여(주석 16) 18,263 55,392 14,558 43,204 복리후생비 48,320 142,910 46,648 134,913 여비교통비 8,267 25,475 19,052 55,645 수도광열비 14,427 42,726 14,154 38,934 포장비 2,025 5,706 2,091 5,705 사용료 21,660 61,504 26,683 73,124 수수료 145,292 503,411 149,269 375,494 감가상각비 48,957 142,114 40,374 109,783 광고선전비 6,634 16,893 10,017 27,361 운반비 140,089 444,836 147,127 427,323 교육훈련비 4,131 9,980 6,847 17,879 무형자산상각비(주석 12) 35,955 95,726 27,869 76,376 견본비 6,191 17,566 5,222 13,287 경상개발비 50,214 163,612 52,681 156,050 기타 판매비와 관리비 94,632 300,849 99,897 383,212 합 계 894,032 2,739,343 849,516 2,579,556 &cr; 23 . 비용의 성격별 분류&cr; 당 분기 와 전 분기 중 매출원가와 판매비와 관리비를 성격별로 분류하면 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 제품, 반제품, 상품 및 재공품의 변동 (222,514) (205,469) (111,882) (353,490) 원재료 및 소모품 사용 4,060,386 11,688,245 3,896,770 11,720,989 상품의 매입 334,243 849,830 426,221 946,514 종업원급여(주석 24) 751,205 2,129,468 572,895 1,842,517 광고선전비 6,988 17,596 10,285 28,175 운반비 150,442 473,236 155,131 451,343 지급수수료 253,181 802,931 236,044 613,190 감가상각비, 무형자산상각비 583,414 1,627,065 464,535 1,291,007 운용리스료 지급 14,766 44,847 20,393 60,660 기타비용 673,086 2,064,310 879,796 2,482,864 총 영업비용 6,605,197 19,492,059 6,550,188 19,083,769 &cr; 24. 종업원급여 당분기와 전분기 중 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 급 여 634,039 1,793,689 470,521 1,545,533 퇴직급여 - 확정급여제도(주석 16) 45,798 136,286 38,619 116,347 퇴직급여 - 확정기여제도(주석 16) 1,745 5,513 2,031 6,124 기 타 69,623 193,980 61,724 174,513 합 계 751,205 2,129,468 572,895 1,842,517 &cr; 25. 금융수익 및 금융비용&cr;&cr;당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익 이자수익(1) 7,950 28,804 8,070 36,414 배당금수익 - 12 1,268 1,316 외환차이 55,526 240,578 43,185 150,408 파생상품관련이익 - - 13,921 26,934 기타 - - 66 66 금융수익 합계 63,476 269,394 66,510 215,138 금융비용 이자비용(2) 51,330 169,044 53,377 144,224 외환차이 86,930 454,685 133,404 248,852 파생상품관련손실 107,185 168,305 - 273 기타 - - 5 5 금융비용 합계 245,445 792,034 186,786 393,354 (1) 당분기와 전분기 중 금융수익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 금융기관예치금 6,384 19,894 7,615 29,588 기타대여금 및 수취채권 1,566 8,910 455 6,826 합 계 7,950 28,804 8,070 36,414 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융비용에 포함된 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 은행당좌차월 및 대출금 이자 16,047 52,879 22,092 67,144 리스부채이자 2,798 7,152 684 1,977 사채관련이자 37,730 114,413 33,564 82,901 기타이자비용 8,625 26,892 3,445 10,478 적격자산원가에 포함되어 있는 금액 (13,870) (32,292) (6,408) (18,276) 합 계 51,330 169,044 53,377 144,224 2 6. 기타 영업외수익&cr; 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차이 145,129 523,007 126,304 323,470 유형자산처분이익 243 1,628 4,133 8,266 무형자산처분이익 - 147 54 215 유형자산손상차손환입 220 220 - - 관계기업주식처분이익 1,530 312,068 - - 기타 41,981 65,848 4,908 15,458 기타영업외수익 합계 189,103 902,918 135,399 347,409 2 7. 기타영업외비용&cr; &cr;당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차이 151,494 559,143 120,483 291,385 유형자산처분손실 32,388 51,550 7,566 31,076 무형자산처분손실 1,310 1,423 16 141 유형자산손상차손(주석 11) 2,820 51,184 2,075 21,898 무형자산손상차손(주석 12) 1,363 1,405 - - 기부금 2,403 7,577 7,935 10,927 기타 10,909 55,642 5,334 14,392 기타영업외비용 합계 202,687 727,924 143,409 369,819 &cr; 28. 이연법인세 및 법인세 비용&cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균연간법인세율 은 23.1% (전 분기말 현재 2019년 12월 31일 로 종료하는 회계기간의 연간 예상법인세율: 24.3% )입니다. &cr; &cr; 29. 주당이익 &cr; 기본주당이익은 지배기업 소유지분에 대한 보통주분기순이익을 발행주식수에 자기주식수를 차감하여 가중평균하여 계산한 유통주식수로 나누어 산출하였습니다. 우선주는 지배기업의 이익 분배에 참여할 권리를 가지고 있으며, 배당 지급이나 잔여재산분배시 보통주와 그 지급순위가 동일하므로 우선주에 대해서도 주당이익을 산출하였습니다. &cr;&cr; (1) 보통주와 우선주에 대한 기본주당계속영업이익과 기본주당이익 은 다음과 같이 계산되었습니다.&cr;&cr;보통주 기본주당계속영업이익 - (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주 분기계속영업이익(1) 416,873 766,370 105,880 324,146 가중평균유통보통주식수(2) 68,999,296 주 68,999,296 주 68,939,926 주 68,939,926 주 보통주 기본주당계속영업이익 6,042 원 11,107 원 1,536 원 4,702 원 &cr;보통주 기본주당이익 - (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주 분기순이익(1) 460,949 823,758 115,594 351,700 가중평균유통보통주식수(2) 68,999,296 주 68,999,296 주 68,939,926 주 68,939,926 주 보통주 기본주당이익 6,680 원 11,939 원 1,677 원 5,102 원 우선주 기본주당계속영업이익 - (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 우선주 분기계속영업이익(1) 46,451 85,504 11,880 36,363 가중평균유통우선주식수(2) 7,672,433 주 7,672,433 주 7,672,433 주 7,672,433 주 우선주 기본주당계속영업이익 6,054 원 11,144 원 1,548 원 4,739 원 &cr;우선주 기본주당이익 - (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 우선주 분기순이익(1) 51,351 91,887 12,961 39,430 가중평균유통우선주식수(2) 7,672,433 주 7,672,433 주 7,672,433 주 7,672,433 주 우선주 기본주당이익 6,692 원 11,976 원 1,689 원 5,139 원 &cr;(1) 보통주와 우선주에 귀속되는 분기계속영업이익과 분기순이익은 다음과 같이 계산되었습니다. (단위: 백만원) 　구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 지배주주에 귀속되는 분기계속영업이익 463,324 851,874 117,760 360,509 보통주 배당금(A) 34,499 103,499 103,410 310,230 우선주 배당금(B) 3,932 11,796 11,604 34,813 추가배당가능 분기계속영업이익 424,893 736,579 2,746 15,466 - 추가배당가능 분기계속영업 이익 중 보통주 귀속분(C) 382,374 662,871 2,470 13,916 - 추가배당가능 분 기계속영업이익 중 우선주 귀속분(D) 42,519 73,708 276 1,550 지배기업의 보통주에 귀속되는 분기계속영업이익(A+C) 416,873 766,370 105,880 324,146 지배기업의 우선주에 귀속되는 분기계속영업이익(B+D) 46,451 85,504 11,880 36,363 (단위: 백만원) 　구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 지배주주에 귀속되는 분기순이익 512,300 915,645 128,555 391,130 보통주 배당금(A) 34,500 103,499 103,410 310,230 우선주 배당금(B) 3,932 11,796 11,605 34,814 추가배당가능 분기순이익 473,868 800,350 13,540 46,086 - 추가배당가능 분기순이익 중 보통주 귀속분(C) 426,449 720,259 12,184 41,470 - 추가배당가능 분기순이익 중 우선주 귀속분(D) 47,419 80,091 1,356 4,616 지배기업의 보통주에 귀속되는 분기순이익(A+C) 460,949 823,758 115,594 351,700 지배기업의 우선주에 귀속되는 분기순이익(B+D) 51,351 91,887 12,961 39,430 &cr;(2) 발행주식수에 자기주식수를 차감하여 가중평균하여 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.&cr; 당분기 보통주 - 구 분 기 간 발행주식수(주) 일수(일) 적 수 기 초 2020. 1. 1 - 2020. 9. 30 68,939,926 274 18,889,539,724 자기주식 교환 2020. 8. 1 - 2020. 9. 30 47,277 61 2,883,897 2020. 9. 1 - 2020. 9. 30 446,115 30 13,383,450 합 계 18,905,807,071 &cr;당분기 가중평균유통보통주식수 : 18,905,807,071 ÷ 274 = 68,999,296&cr;&cr;당분기 우선주 - 구 분 기 간 발행주식수(주) 일수(일) 적 수 기 초 2020. 1. 1 - 2020. 9. 30 7,672,433 274 2,102,246,642 합 계 2,102,246,642 &cr;당분기 가중평균유통우선주식수 : 2,102,246,642 ÷ 274 = 7,672,433&cr; 전분기 보통주 - 구 분 기 간 발행주식수(주) 일수(일) 적 수 기 초 2019. 1. 1 - 2019. 9. 30 68,939,926 273 18,820,599,798 합 계 18,820,599,798 &cr;전분기 가중평균유통보통주식수 : 18,820,599,798 ÷ 273 = 68,939,926&cr; 전분기 우선주 - 구 분 기 간 발행주식수(주) 일수(일) 적 수 기 초 2019. 1. 1 - 2019. 9. 30 7,672,433 273 2,094,574,209 합 계 2,094,574,209 &cr;전분기 가중평균유통우선주식수 : 2,094,574,209 ÷ 273 = 7,672,433&cr; (2) 희석주당이익&cr;&cr;당분기말의 경우 반희석효과로 인하여 희석주당이익을 계산하지 않았습니다. &cr; 보통주 희석주당계속영업이익 - (단위: 백만원) 　구 분 2019 3분기 3개월 누적 보통주 분기계속영업이익 105,880 324,146 교환사채에 대한 이자비용 등 관련손익&cr;(법인세 효과 차감 후) (5,056) (8,327) 희석주당계속영업이익 산정을 위한 계속영업이익 100,824 315,819 발행된 가중평균유통보통주식수 68,939,926 주 68,939,926 주 조정내역 　 　 교환사채의 전환 가정 1,284,734 주 1,284,734 주 희석주당계속영업이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식수 70,224,660 주 70,224,660 주 보통주 희석주당계속영업이익 1,435 원 4,497 원 &cr;보통주 희석주당이익 - (단위: 백만원) 　구 분 2019 3분기 3개월 누적 보통주 분기순이익 115,594 351,700 교환사채에 대한 이자비용 등 관련손익&cr;(법인세 효과 차감 후) (5,039) (8,276) 희석주당이익 산정을 위한 분기순이익 110,555 343,424 발행된 가중평균유통보통주식수 68,939,926 주 68,939,926 주 조정내역 　 　 교환사채의 전환 가정 1,284,734 주 1,284,734 주 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식수 70,224,660 주 70,224,660 주 보통주 희석주당순이익 1,573 원 4,890 원 우선주 희석주당계속영업이익 - (단위: 백만원) 　구 분 2019 3분기 3개월 누적 우선주 분기계속영업이익 11,880 36,363 교환사채에 대한 이자비용 등 관련손익&cr;(법인세 효과 차감 후) (769) (1,570) 희석주당계속영업이익 산정을 위한 계속영업이익 11,111 34,793 발행된 가중평균유통우선주식수 7,672,433 주 7,672,433 주 조정내역 　 　 교환사채의 전환 가정 - - 희석주당계속영업이익 산정을 위한 가중평균 유통우선주식수 7,672,433 주 7,672,433 주 우선주 희석주당계속영업이익 1,448 원 4,535 원 &cr;우선주 희석주당이익 - (단위: 백만원) 구 분 2019 3분기 3개월 누적 우선주 분기순이익 12,961 39,430 교환사채에 대한 이자비용 등 관련손익&cr;(법인세 효과 차감 후) (786) (1,620) 희석주당이익 산정을 위한 분기순이익 12,175 37,810 발행된 가중평균유통우선주식수 7,672,433 주 7,672,433 주 조정내역 　 　 교환사채의 전환 가정 - - 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통우선주식수 7,672,433 주 7,672,433 주 우선주 희석주당순이익 1,586 원 4,928 원 &cr; (3) 중단영업 이익 에 대한 보통주와 우선주의 당분기와 전분기의 기본 및 희석 주당 이익 은 다음과 같습니다. 　구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주 기본주당중단영업이익 638 원 832 원 141 원 400 원 우선주 기본주당중단영업이익 638 원 832 원 141 원 400 원 보통주 희석주당중단영업이익 638 원 832 원 138 원 393 원 우선주 희석주당중단영업이익 638 원 832 원 138 원 393 원 &cr; &cr; 30. 배당금&cr;&cr;2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 지배기업 소유주 배당금 153,608백만원은 2020년 4월에 지급되었습니다(2019년 지급액: 460,058백만원). &cr; 31. 특수관계자 거래 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업은 (주)LG이며 보통주 지 분의 33.34% 를 소유 하고 있습니다.&cr; (2) 당분기와 전기에 연결회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 기타 특수관계자는 다음과 같으며 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 현황은 주석 1.3 에서 설명하고 있습니다. 회사명 특수관계자의 종속기업(국내) 특수관계자의 종속기업(해외) 비고 (주)에스앤아이코퍼레이션 (주)에스앤아이씨엠 예사애공정관리(남경)유한공사 등 (주)LG의 종속기업 (주)엘지씨엔에스 (주)비즈테크파트너스 등 LG CNS America Inc. 등 (주)엘지경영개발원 - - (주)엘지스포츠 - - LG Holdings Japan - - LG엠엠에이(주) - - (주)LG의 공동기업 엘지디스플레이(주) - LG Display (China) Co., Ltd. 등 LG기업집단(1) 엘지전자(주) 엘지이노텍(주) 등 Inspur LG Digital Mobile Communications Co., Ltd. 등 (주)LG상사 (주)판토스 등 LG International (Japan) Ltd. 등 (주)엘지하우시스 - LG Hausys Tianjin Co., Ltd. 등 (주)엘지생활건강 코카콜라음료(주) 등 - (주)엘지유플러스 (주)엘지헬로비전 - (주)지투알 (주)에이치에스애드 - (주)실리콘웍스 - - (주)서브원(2) - Serveone(Nanjing).Co.,LTD,등 (1) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.&cr; (2) 전기 중 (주)에스앤아이코퍼레이션의 지분 매각으로 인해 특수관계자에서 제외되었습니다. &cr; (3) 당분기와 전분기 중 연결회사와 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 매출 등 매입 등 원재료/상품 매입 유/무형자산 취득 사용권자산 취득 이자비용 기타 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 기업: (주)LG - - - - 159 44,952 관계기업 및 공동기업: (주)씨텍 41,776 98,244 10 618 21 61,127 (주)테크윈 - 295 1,142 - - 111 HL그린파워(주) 674,399 - - - - 3,179 기타 47 2,457 - - - 1,915 기타 특수관계자: LG엠엠에이(주)(1) 70,786 100,880 - - - 2,608 (주)에스앤아이코퍼레이션과 그 종속기업 181 16,551 469,004 - - 44,278 (주)엘지씨엔에스와 그 종속기업 6,818 2,499 221,374 - 13 82,718 기타 5 - - 583 2 11,644 기타: 엘지디스플레이(주)와 그 종속기업 637,212 98 879 891 6 255 엘지전자(주)와 그 종속기업(2) 805,506 578,254 283,919 - - 57,279 (주)LG상사와 그 종속기업 48,088 243,175 108,254 1,181 3 342,520 (주)엘지하우시스와 그 종속기업 124,296 1,183 4,217 - 1 4,857 기타 5,926 17,172 648 1,605 24 4,426 합 계 2,415,040 1,060,808 1,089,447 4,878 229 661,869 (단위: 백만원) 구 분 2019 3분기 매출 등 매입 등 원재료/상품 매입 유/무형자산 취득 사용권자산 취득 이자비용 기타 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 기업: (주)LG 2,655 - - - - 53,885 관계기업 및 공동기업: (주)씨텍 34,097 152,532 336 2,775 14 66,650 (주)테크윈 3 37 3,189 - - 127 HL그린파워(주) 611,193 - - - - 719 기타 219 28 - - - 2,252 기타 특수관계자: LG엠엠에이(주)(1) 82,638 150,782 - - - 4,474 (주)에스앤아이코퍼레이션과 그 종속기업(3) 8,475 433,917 552,355 - - 113,542 (주)엘지씨엔에스와 그 종속기업 13,242 3,401 196,567 - - 67,876 기타 - - - 530 5 14,870 기타: 엘지디스플레이(주)와 그 종속기업 877,677 130 80,089 37 - 2,017 엘지전자(주)와 그 종속기업 728,854 424,932 403,024 - - 47,620 (주)LG상사와 그 종속기업 135,568 341,441 26,258 28 - 399,440 (주)엘지하우시스와 그 종속기업 146,525 6,266 2,950 113 - 5,290 기타 11,242 18,084 828 280 2 6,845 합 계 2,652,388 1,531,550 1,265,596 3,763 21 785,607 (1) LG 엠엠에이(주)와 거래하는 Raffinate 매출금액과 매입금액을 상계한 후의 금액입니다.&cr; (2) 연결회사는 2020년 10월 LG전자로부터 자동차 전지 Pack 설비 등을 약 37백만USD에 양수하였습니다 .&cr; (3) 전기 중 (주)에스앤아이코퍼레이션의 지분 매각으로 인해 특수관계자에서 제외된 (주)서브원과의 거래내역이 포함되어 있습니다. 해당 거래내역은 특수관계자에서 제외되기 전까지 발생한 거래내역입니다. &cr;&cr; (4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 계 매입채무 차입금 리스부채 기타채무 계 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 회사: (주)LG - - 12,385 12,385 - - 3,716 7,756 11,472 관계기업 및 공동기업: (주)씨텍 6,078 - 187 6,265 10,675 - 505 9,374 20,554 (주)테크윈 - - - - 23 - - 92 115 HL그린파워(주) 195,711 - - 195,711 - - - 162 162 기타 - - 17 17 - - - 203 203 기타 특수관계자: LG엠엠에이(주) 6,545 - 543 7,088 12,555 - - - 12,555 (주)에스앤아이코퍼레이션과 그 종속기업(1) 3 - 24,787 24,790 41 - - 230,371 230,412 (주)엘지씨엔에스와 그 종속기업 4,171 - - 4,171 - - 301 104,766 105,067 기타 639 - 4,350 4,989 - - 244 709 953 기타: 엘지디스플레이(주)와 그 종속기업 165,859 - 20,074 185,933 31 - 799 131 961 엘지전자(주)와 그 종속기업 287,720 - 112,743 400,463 191,819 - - 219,097 410,916 (주)LG상사와 그 종속기업 4,750 - - 4,750 32,492 - 844 72,944 106,280 (주)엘지하우시스와 그 종속기업 31,532 - 16 31,548 - - 12 3,588 3,600 기타 70 - 762 832 1,676 - 1,238 3,930 6,844 합 계 703,078 　- 175,864 878,942 249,312 　- 7,659 653,123 910,094 (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 계 매입채무 차입금 리스부채 기타채무 계 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 회사: (주)LG - - 12,391 12,391 - - 14,863 1,360 16,223 관계기업 및 공동기업: (주)씨텍 4,140 - 636 4,776 15,781 - 1,402 11,375 28,558 (주)테크윈 - 　- - - - 　- 　- 1,633 1,633 HL그린파워(주) 54,907 - - 54,907 - - - 65 65 기타 - 　- 10 10 - 　- 　- 258 258 기타 특수관계자: LG엠엠에이(주) 8,425 - 844 9,269 13,413 - - - 13,413 (주)에스앤아이코퍼레이션과 그 종속기업(1) 8 　- 24,574 24,582 19 　- 　- 300,928 300,947 (주)엘지씨엔에스와 그 종속기업 7,650 - - 7,650 860 - 1,206 163,654 165,720 기타 607 　- 4,356 4,963 - 　- 93 462 555 기타: 엘지디스플레이(주)와 그 종속기업 128,562 - 74 128,636 7 - 9 87 103 엘지전자(주)와 그 종속기업 231,821 　- 21,095 252,916 115,622 　- 448 436,962 553,032 (주)LG상사와 그 종속기업 13,861 - - 13,861 10,398 - 20 97,017 107,435 (주)엘지하우시스와 그 종속기업 19,995 　- 262 20,257 512 　- 50 5,925 6,487 기타 39 - 1,096 1,135 1,706 - 168 4,328 6,202 합 계 470,015 - 65,338 535,353 158,318 - 18,259 1,024,054 1,200,631 (1) (주)에스앤아이코퍼레이션과의 기타채권에는 당사 재무제표 상 회원권 자산에 산입되어 있는 입회보증금 금액이 포함되어 있습니다.&cr; (5) 당분기와 전분기 중 회사의 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 배당금&cr;수익 배당금&cr;지급 현금출자&cr;(감자) 등 자금대여 거래 자금차입 거래(1) 대여 회수 차입 상환 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 회사: (주)LG - 47,068 - - - - 10,988 관계기업 및 공동기업: (주) 씨텍 10,000 - - - - 618 1,505 (주) 테크윈 314 - - - - - - HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU) CO.,LTD - - 13,611 - - - - Jiangxi VL Battery Co.,Ltd - - 2,296 - - - - 기타 특수관계자: (주)엘지씨엔에스 - - - - - - 892 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - - - - - 583 438 기타: LG Display America,Inc. - - - - - 891 59 Pantos Logistics (China) Co., Ltd. - - - - - - 17 Pantos Logistics France - - - - - 854 238 Pantos Logistics Spain S.L. - - - - - 328 91 (주)엘지하우시스 - - - - - - 49 (주)엘지생활건강 - - - - - 1,605 524 합 계 10,314 47,068 15,907 - - 4,879 14,801 (단위: 백만원) 구 분 2019 3분기 배당금&cr;수익 배당금&cr;지급 현금출자&cr;(감자) 등 자금대여 거래 자금차입 거래(1) 대여 회수 차입 상환 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 회사: (주)LG - 141,205 - - - - - 관계기업 및 공동기업: (주) 씨텍 10,000 - - - - 2,775 1,027 LG Holdings (HK) Ltd. - - (15,789) - - - - HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU) CO.,LTD - - 27,676 - - - - VINFAST LITHIUM BATTERY PACK LLC. - - 5,323 - - - - 기타 특수관계자: LG Holdings Japan Co.,Ltd. - - - - - 530 322 기타: LG Display America,Inc. - - - - - 37 21 Pantos Logistics (China) Co., Ltd. - - - - - 28 8 (주)엘지하우시스 - - - - - 113 39 (주)엘지생활건강 - - - - - 280 105 합 계 10,000 141,205 17,210 - - 3,763 1,522 (1) 당분기 중 추가 인식 또는 상환한 리스부채 금액입니다.&cr; &cr; (6) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 단기종업원급여 68,012 62,507 퇴직급여 5,315 4,666 합 계 73,327 67,173 &cr;상기의 주요 경영진에는 연결회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함)가 포함되어 있습니다. &cr; (7) 보고기간말 현재 연결회사는 특수관계자에 대하여 대손충당금을 설정하고 있지 아니하며, 따라서 당분기 및 전기에 인식한 대손상각비 또한 없습니다. &cr;(8) 보고기간말 현재 연결회사가 특수관계자를 위하여 지급보증하고 있는 금액은 없습니다. &cr; &cr; 32. 영업으로부터 창출된 현금&cr; (1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 법인세비용차감전 순이익 1,438,775 716,428 법인세비용차감전계속영업이익 1,335,255 671,382 법인세비용차감전중단영업이익 103,520 45,046 조 정 - 감가상각비 1,546,600 1,245,449 - 무형자산상각비 126,137 97,419 - 퇴직급여 141,818 124,997 - 금융수익 (116,660) (141,424) - 금융비용 645,934 403,589 - 외환차이 7,925 (3,241) - 재고자산 평가손실 (26,004) 12,268 - 유형자산 처분이익 (3,200) (8,725) - 무형자산 처분이익 (149) (215) - 기타자산 처분이익 (2,771) - - 유형자산 처분손실 54,141 33,227 - 무형자산 처분손실 1,474 933 - 유형자산 손상차손환입 (220) - - 유형자산 손상차손 53,438 23,624 - 무형자산 손상차손 1,473 　- - 관계기업투자자산처분이익 (312,084) 　- - 사업매각 이익 (32,134) - - 충당부채 전입 175,695 294,771 - 기타손익가감 4,068 2,162 - 재고자산의 변동 (30,512) (641,332) - 매출채권의 변동 (1,674,256) (107,523) - 기타수취채권의 변동 (197,420) 11,716 - 기타유동자산의 변동 (15,299) (177,728) - 매입채무의 변동 1,251,555 207,126 - 기타지급채무의 변동 944,706 (83,915) - 기타유동부채의 변동 348,532 18,013 - 충당부채의 변동 (245,787) (166,871) - 순확정급여부채의 변동 (2,671) (6,057) - 기타의 영업활동 흐름 (27,246) (26,209) 영업으로부터 창출된 현금 4,055,858 1,828,482 &cr;(2) 당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020년 &cr;기초 재무현금흐름 2020 3분기 2020년&cr;분기말 유동성대체 상각 리스부채 기타 단기차입금 1,136,154 88,179 490,654 - - 118,885 1,833,872 장기차입금 1,758,958 2,209,882 (490,654) - 47,127 (145,106) 3,380,207 사채 5,519,156 786,932 - 14,257 - (169,141) 6,151,204 사채교환권 930 - - - - 92,588 93,518 구매전용카드 미지급금 856,287 (1,548,774) - - - 2,136,238 1,443,751 합 계 9,271,485 1,536,219 - 14,257 47,127 2,033,464 12,902,552 &cr;(3) 당분기와 전분기 중 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 건설중인자산의 유형자산 등 대체 3,950,320 3,654,959 미착기계의 유형자산 등 대체 57,683 158,760 차입금의 유동성 대체 1,403,797 596,580 유,무형자산 취득 관련 미지급금 1,778,136 1,605,035 구매전용카드 약정에 따른 미지급금 대체 2,136,238 49,881 매각예정비유동자산 대체 770,070 5,490 매각예정비유동부채 대체 129,254 - 교환사채 등의 자기주식 교환 335,180 - 33. 부문별 정보&cr; (1) 연결회사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 주요 재화 및 용역 주요 고객정보 석유화학 ABS, PC, PE, PP,아크릴, &cr;알코올, SAP, PVC, 합성고무, &cr;특수수지, BPA, 에틸렌, 프로필렌 등 LG전자, OCI, MITSUBISHI 상사 등 전지 소형전지, 자동차전지, 전력저장전지 등 HP, GM 등 첨단소재() OLED 편광판, 자동차소재, 감광재, OLED재료, &cr;전지재료 등 LG디스플레이, 삼성디스플레이, BOE, AUO 등 생명과학 성장호르몬, 백신, 당뇨치료제, 농약원제 등 HUADONG NINGBO, UNICEF, Intervet 등 공통부문및기타() 작물보호제, 종자, 비료, 접착제 및 사업부문에 대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행 농업협동조합중앙회 등 () 연결회사는 첨단소재 사업부문의 일부분을 공통부문 및 기타 사업부문으로 재분류 하였습니다. 비교기간 정보는 이러한 변경을 반영하여 재작성하였습니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 석유화학 전지 첨단소재 생명과학 공통부문 및 기타(3) 합 계 총부문수익 10,592,306 8,227,785 2,601,274 491,773 697,448 22,610,586 부문간수익 417,198 (39) 925,142 2,266 94,378 1,438,945 외부고객으로부터의 수익(1) 10,175,108 8,227,824 1,676,132 489,507 603,070 21,171,641 보고부문영업이익(손실)(2) 1,398,903 272,497 126,129 46,072 (164,019) 1,679,582 (단위: 백만원) 구 분 2019 3분기 석유화학 전지 첨단소재 생명과학 공통부문 및 기타(3) 합 계 총부문수익 11,649,850 5,869,699 2,593,975 463,360 672,882 21,249,766 부문간수익 407,734 0 859,596 3,750 36,151 1,307,231 외부고객으로부터의 수익(1) 11,242,116 5,869,699 1,734,379 459,610 636,731 19,942,535 보고부문영업이익(손실)(2) 1,102,058 (204,693) 4,630 38,819 (82,048) 858,766 (1) 연결회사의 외부고객으로부터의 수익은 재화의 판매로 이루어졌으며 이자수익 과 배당수익은 금융수익에 포함되어 있습니다.&cr;(2) 연결회사의 경영진은 부문 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있습니다.&cr;(3) 공통부문 및 기타는 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. (3) 당분기말과 전기말 현재 부문 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 .9.30 석유화학 전지 첨단소재 생명과학 공통부문 및 기타 합 계 보고부문자산() 11,533,495 15,808,382 3,686,406 1,871,712 7,118,874 40,018,869 관계기업 및 공동기업투자자산 6,038 28,384 83,486 17 160,881 278,806 보고부문부채() 3,418,061 9,130,634 996,794 235,105 7,417,695 21,198,289 (단위: 백만원) 구 분 2019 .12.31 석유화학 전지 첨단소재 생명과학 공통부문 및 기타 합 계 보고부문자산() 10,564,216 12,091,983 3,618,226 1,906,005 5,843,996 34,024,426 관계기업 및 공동기업투자자산 5,132 28,254 67,059 17 207,115 307,577 보고부문부채() 3,358,939 6,587,857 687,400 232,049 5,774,392 16,640,637 () 자산과 부채는 재무제표 상의 자산과 부채와 동일한 방식으로 산출되었으며, 부문별 영업에 근거하여 배부되었습니다. (4) 당분기와 전분기의 지역별 매출액과 비유동자산은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 지 역 매출액 비유동자산(1) 2020 3분기 2019 3분기 2020 .9.30 2019 .12.31 한 국(2) 6,176,562 6,202,976 14,232,623 13,208,426 중 국 6,299,304 5,983,610 3,740,851 3,975,505 아 시 아 2,451,820 2,649,662 54,430 58,990 아 메 리 카 1,778,847 1,325,994 715,393 559,051 유 럽 4,207,041 3,231,230 3,832,997 3,051,227 기 타 258,067 549,063 - - 합 계 21,171,641 19,942,535 22,576,294 20,853,199 (1) 유형자산, 무형자산, 투자부동산 금액의 합계입니다. &cr;(2) 국내매출은 Local LC조건에 의한 수출액을 포함한 금액입니다. &cr; (5) 당분기와 전분기 중 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 단일 외부고객은 없습니다. &cr; 34. 매각예정자산과 관련 부채 및 중단영업&cr; &cr;34.1 매각예정자산과 관련 부채&cr;&cr; 연 결회사는 경영 진의 승인에 따라 소형 파우치조립 설비 6개 라인 등(2019년 6월)과 점착제(PSAA) 관련 고정자산(2020년 7월) 및 LCD편광판 사업(2020년 6월) 을 매각하기로 결정하였습니다. 관련된 자산 및 부채는 재무상태표상 매각예정자산 및 매각예정부채로 재분류되었습니다. 소형 파우치조립 설비사업 및 점착제(PSAA) 관련 고정자산은 2020년 하반기 매각 완료될 예정이며 LCD편광판 사업은 2021년 상반기 중 매각 완료될 예정입니다. 또한, (주)팜한농 사업결합에 따라 취득한 매각예정인 토지는 2020년 하반기 매각 완료될 예정입니다.&cr; (1) 매각예정으로 분류한 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 처분자산 집단 재고자산 190,338 - 유형자산 565,621 19,573 무형자산 8,148 - 기타 20,402 - 합 계 784,509 19,573 처분자산 집단 내 부채 차입금 등 129,254 - 합 계 129,254 - &cr; (2) 처분자산집단은 매각예정으로 최초 분류하기 직전에 순공정가치로 측정하였으며, 이와 관련하여 당분기 및 전분기에 인식한 영업외비용(수익)은 없습니다.&cr;&cr; (3) 매각예정으로 분류된 처분자산 및 부채 집단과 관련하여 기타포괄손익에 직접 인식한 누 적이익은 5,161백만원 입니다. &cr; 34.2 중단영업&cr; &cr; (1) 연결회사는 2020년 1월 이사회 결의를 통해 유리기판 사업의 중단 을 결정하였으며, 2020년 3월 기준으로 관련 사업을 중단 하였습니다. 또한, 2020년 6월 이사회 결의를 통해 LCD편광판 사업의 매각을 결정하였으며, 2021년 상반기 매각 완료될 예정입니다. 이로 인하여 해당 부문과 관련된 손익을 중단영업으로 표시하였으며, 비교표시된 손익계산서도 이에 따라 재작성됐습니다. &cr; (2) 중단영업과 관련한 포괄손익계산서 정보는 다음과 같습니다.&cr; &cr; 1) 당분기 (단위: 백만원) 구 분 LCD편광판 유리기판 합계 수익 1,246,370 28,082 1,274,452 비용 (1,103,203) (67,729) (1,170,932) 법인세비용차감전손익 143,167 (39,647) 103,520 법인세수익(비용) (47,407) 7,658 (39,749) 중단영업손익 95,760 (31,989) 63,771 &cr; 2) 전분기 (단위: 백만원) 구 분 LCD편광판 유리기판 합계 수익 1,210,453 46,247 1,256,700 비용 (1,135,638) (76,016) (1,211,654) 법인세비용차감전손익 74,815 (29,769) 45,046 법인세수익(비용) (22,354) 7,929 (14,425) 중단영업손익 52,461 (21,840) 30,621 ( 3) 중단영 업과 관련한 순현금흐름 정보는 다음과 같습니다.&cr; &cr; 1) 당분 기 (단위: 백만원) 구 분 LCD편광판 유리기판 합계 영업활동으로 인한 순현금흐름 26,534 7,724 34,258 투자활동으로 인한 순현금흐름 (44,702) 1,043 (43,659) 재무활동으로 인한 순현금흐름 27,435 (8,767) 18,668 2) 전분 기 (단위: 백만원) 구 분 LCD편광판 유리기판 합계 영업활동으로 인한 순현금흐름 167,630 (20,597) 147,033 투자활동으로 인한 순현금흐름 (35,327) (36,924) (72,251) 재무활동으로 인한 순현금흐름 (132,832) 57,521 (75,311) &cr; 35. 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채&cr; (1) 연결회사가 고객과의 계약과 관련하여 인식한 자산과 부채는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 계약자산 반품회수권 6,146 5,191 계약자산 합계 6,146 5,191 계약부채 기업의 주영업활동에서 선수한 금액 중 매출관련 금액 205,200 204,337 예상 용역 제공 - 3,500 예상 거래선 장려금 4,680 6,400 선수수익 28,914 34,247 예상 고객 환불 10,960 10,893 계약부채 합계 249,754 259,377 (2) 계약부채와 관련하여 인식한 수익 &cr;당분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 과거 보고기간에 이행한(또는 부분적으로 이행한) 수행의무와 관련된 금액은 다음과 같습니다. &cr; (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.9.30 기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익 143,513 68,643 기업의 주영업활동에서 선수한 금액 중 매출관련 금액 130,632 62,040 선수수익 9,381 2,068 예상 용역 제공 3,500 4,535 전기에 이행한 수행의무에 대해 당기에 인식한 수익 - - &cr;&cr; 36. 투자부동산 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2020.9.30 2019.12.31 원가 상각누계 손상누계 장부금액 원가 상각누계 손상누계 장부금액 토지 4,211 - - 4,211 4,368 - - 4,368 건물 53,435 (8,952) (10) 44,473 61,242 (12,202) (80) 48,960 계 57,646 (8,952) (10) 48,684 65,610 (12,202) (80) 53,328 ( 2) 투자부동 산의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 토지 건물 합계 토지 건물 합계 기초 4,368 48,960 53,328 486 464 950 취득/대체 - 1,387 1,387 3,882 49,722 53,604 처분/대체 (157) (4,952) (5,109) - - - 감가상각 - (922) (922) - (1,226) (1,226) 기말 4,211 44,473 48,684 4,368 48,960 53,328 (3) 투자부동산의 공정가치는 공인된 전문자격을 갖춘 독립된 평가인에 의해 평가되거나, 공시 지가 및 최근의 이용가능한 유사거래가격 등을 반영한 평가금액에 근거하여 산정되고 있으며, 이는 공정가치 서열체계 수준3으로 분류됩니다. 보고기간말 현재 투자부동산의 공정가치는 48,629백만원입니다.&cr;&cr; 당분기 중 투자부동산에서 발생한 운용리스로부터의 임대수익은 5,210백만원이며, 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지와 보수비용 포함)은 794백만원입니다. 임대수익이 발생하지 않는 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지와 보수비용 포함)은 9백만원입니다.&cr; &cr; (4) 운용리스 제공 내역&cr;&cr;투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 회사는 신용위험을 줄이기 위해 필요하다고 판단되는 경우 리스기간 동안 은행 보증을 받을 수 있습니다. 연결회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다. 한편, 당분기말 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구분 2020.09.30 2019.12.31 1년 이내 6,980 6,848 합계 6,980 6,848 &cr;&cr; 37. 보고기간 후 사건&cr;&cr; (1) 연결회사는 2020년 10월 LG전자로부터 자동차 전지 Pack 설비 등을 약 37백만USD에 양수 하였습니다.&cr;&cr; (2) 보고기간 후 발생한 현대자동차 코나(EV) 리콜과 관련하여 관계기관의 사고원인 조사가 진행중이며, 그 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 연결회사는 사고원인의 귀책이 불분명하여 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 회사는 2020년 9월 17일 이사회를 개최하여 전지사업부문 분할계획서 승인의 건을 결의하였고, 2020년 10월 30일 임시주주총회를 개최하여 해당 안건을 승인하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회사가 전지 관련 사업에 역량을 집중하기 위한 것으로 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. 분할기일은 2020년 12월 1일로 예정되어 있으며, 자세한 사항은 2020년 9월 17일 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참조 하시기 바랍니다.&cr;&cr;(4) 보고기간 후 발생한 제너럴모터스(GM) 볼트(EV) 리콜과 관련하여 관계기관의 사고원인 조사가 진행중이며, 그 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 연결회사는 사고원인의 귀책이 불분명하여 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 19 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 백만원) 　 제 20 기 3분기말 제 19 기말 자산 　 　 　유동자산 8,930,816 8,349,633 　　현금및현금성자산 1,782,078 1,002,263 　　매출채권 4,011,931 3,981,935 　　기타수취채권 573,875 366,141 　　선급법인세 　 110,525 　　기타유동금융자산 12,774 10,879 　　기타유동자산 171,121 207,596 　　재고자산 2,354,747 2,670,294 　　매각예정자산 24,290 　 　비유동자산 20,952,340 18,677,453 　　장기매출채권 31,685 　 　　기타장기수취채권 623,483 505,489 　　기타비유동금융자산 56,794 135,922 　　종속기업투자자산 6,215,987 5,151,116 　　관계기업 및 공동기업투자자산 172,627 198,967 　　이연법인세자산 402,417 281,828 　　유형자산 11,505,872 10,621,415 　　무형자산 1,843,174 1,680,815 　　투자부동산 48,847 53,328 　　기타비유동자산 51,454 48,573 　자산총계 29,883,156 27,027,086 부채 　 　 　유동부채 6,700,293 4,976,280 　　매입채무 2,059,411 1,738,053 　　기타지급채무 2,631,151 2,199,997 　　차입금 644,422 149,126 　　기타유동금융부채 162,540 27,194 　　유동성충당부채 344,724 448,662 　　미지급법인세 261,968 　 　　기타유동부채 596,077 413,248 　비유동부채 5,789,446 5,590,576 　　기타장기지급채무 5,921 8,233 　　차입금 5,291,961 5,174,881 　　기타비유동금융부채 　 930 　　비유동성충당부채 99,919 114,593 　　순확정급여부채 302,504 159,182 　　기타비유동부채 89,141 132,757 　부채총계 12,489,739 10,566,856 자본 　 　 　자본금 391,406 391,406 　자본잉여금 2,426,659 2,283,378 　기타자본항목 (226,254) (354,945) 　기타포괄손익누계액 29,419 28,797 　이익잉여금 14,772,187 14,111,594 　자본총계 17,393,417 16,460,230 부채와 자본총계 29,883,156 27,027,086 손익계산서 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 20 기 3분기 제 19 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출 5,322,698 16,002,281 5,791,424 16,124,980 매출원가 4,045,661 12,705,080 4,830,593 13,183,605 매출총이익 1,277,037 3,297,201 960,831 2,941,375 판매비와 관리비 769,087 2,319,202 718,618 2,205,667 영업이익 (손실) 507,950 977,999 242,213 735,708 금융수익 45,835 324,524 66,774 281,150 금융비용 180,590 583,612 116,268 256,071 기타영업외수익 91,891 719,457 90,062 254,996 기타영업외비용 71,960 341,998 61,668 211,970 법인세차감전순이익 393,126 1,096,370 221,113 803,813 법인세비용 76,050 211,780 55,659 214,095 계속영업손익 317,076 884,590 165,454 589,718 중단영업손익 (13,938) (66,752) (3,458) (9,296) 분기순이익(손실) 303,138 817,838 161,996 580,422 주당이익 　 　 　 　 　보통주 기본주당계속영업이익 (단위 : 원) 4,134 11,534 2,158 7,694 　보통주 기본주당중단영업손실 (단위 : 원) (182) (871) (45) (122) 　우선주 기본주당계속영업이익 (단위 : 원) 4,147 11,571 2,171 7,732 　우선주 기본주당중단영업손실 (단위 : 원) (182) (871) (45) (122) 　보통주 희석주당계속영업이익 (단위 : 원) 4,134 11,534 2,022 7,412 　보통주 희석주당중단영업손실 (단위 : 원) (182) (871) (45) (120) 　우선주 희석주당계속영업이익 (단위 : 원) 4,147 11,571 2,035 7,449 　우선주 희석주당중단영업손실 (단위 : 원) (182) (871) (45) (120) 포괄손익계산서 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 20 기 3분기 제 19 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) 303,138 817,838 161,996 580,422 기타포괄손익 3,506 (3,015) 38,605 50,303 　당기손익으로 재분류되지 않는항목 (5,880) 1,016 3,764 (900) 　　순확정급여부채의 재측정요소 (1,118) (5,017) (1,639) (6,833) 　　기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익 (6,992) 6,420 6,832 5,592 　　기타포괄손익 법인세효과 2,230 (387) (1,429) 341 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 9,386 (4,031) 34,841 51,203 　　현금흐름위험회피 12,946 (5,560) 48,056 70,625 　　기타포괄손익 법인세효과 (3,560) 1,529 (13,215) (19,422) 분기총포괄손익 306,644 814,823 200,601 630,725 자본변동표 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 391,406 2,283,378 (354,945) (25,525) 14,255,592 16,549,906 총포괄이익 분기순이익(손실) 　 　 　 　 580,422 580,422 순확정급여부채의 재측정요소 　 　 　 　 (4,954) (4,954) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익 　 　 　 4,054 　 4,054 현금흐름위험회피 　 　 　 51,203 　 51,203 총포괄이익 소계 　 　 　 55,257 575,468 630,725 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 연차배당 　 　 　 　 (460,058) (460,058) 자기주식 처분 　 　 　 　 　 　 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 　 　 　 　 (460,058) (460,058) 2019.09.30 (기말자본) 391,406 2,283,378 (354,945) 29,732 14,371,002 16,720,573 2020.01.01 (기초자본) 391,406 2,283,378 (354,945) 28,797 14,111,594 16,460,230 총포괄이익 분기순이익(손실) 　 　 　 　 817,838 817,838 순확정급여부채의 재측정요소 　 　 　 　 (3,637) (3,637) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 손익 　 　 　 4,653 　 4,653 현금흐름위험회피 　 　 　 (4,031) 　 (4,031) 총포괄이익 소계 　 　 　 622 814,201 814,823 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 연차배당 　 　 　 　 (153,608) (153,608) 자기주식 처분 　 143,281 128,691 　 　 271,972 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 　 143,281 128,691 　 (153,608) 118,364 2020.09.30 (기말자본) 391,406 2,426,659 (226,254) 29,419 14,772,187 17,393,417 현금흐름표 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 　 제 20 기 3분기 제 19 기 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 4,121,928 1,465,632 　영업으로부터 창출된 현금흐름 4,098,424 1,853,912 　이자의 수취 26,411 23,231 　이자의 지급 (104,910) (53,365) 　배당금의 수취 107,963 27,047 　법인세의 환급 (5,960) (385,193) 투자활동으로 인한 현금흐름 (2,390,203) (4,195,192) 　투자활동으로 인한 현금유입액 542,754 83,564 　　기타수취채권의 감소 500 554 　　기타장기수취채권의 감소 15,215 16,406 　　관계기업 및 공동기업투자자산의 처분 382,945 　 　　금융상품의 처분 85,382 1,116 　　유형자산의 처분 5,004 61,379 　　무형자산의 처분 930 4,109 　　정부보조금의 수취 664 　 　　매각예정자산의 처분 52,114 　 　투자활동으로 인한 현금유출액 (2,932,957) (4,278,756) 　　기타장기수취채권의 증가 (71,857) (407,451) 　　종속기업투자자산의 취득 (1,078,315) (1,333,945) 　　관계기업 및 공동기업투자자산의 취득 (15,908) (32,999) 　　금융상품의 취득 (7,200) (6,000) 　　유형자산의 취득 (1,654,311) (2,286,623) 　　무형자산의 취득 (105,366) (211,209) 　　사업결합 　 (529) 재무활동으로 인한 현금흐름 (949,447) 2,243,653 　재무활동으로 인한 현금유입액 897,317 2,763,579 　　차입금의 증가 897,317 2,763,579 　재무활동으로 인한 현금유출액 (1,846,764) (519,926) 　　차입금의 상환 (1,693,156) (59,868) 　　배당금의 지급 (153,608) (460,058) 현금및현금성자산의순증가(감소) 782,278 (485,907) 기초현금및현금성자산 1,002,263 1,690,862 현금및현금성자산의 환율변동효과 (2,463) (8,716) 기말현금및현금성자산 1,782,078 1,196,239 5. 재무제표 주석 제 20 기 3분기 2020년 9월 30일 현재 제 19 기 3분기 2019년 9월 30일 현재 주식회사 LG화학 1. 일반사항 1.1 회사의 개요&cr; 주식회사 LG화학(이하 "회사")은 2001년 4월 1일을 기준일로 주식회사 LGCI(현, 주식회사 LGㆍ구, 주식회사 LG화학)가 분할되어 설립되었습니다.&cr;&cr;회사는 보고기간말 현 재 여수, 대산, 오창, 청주, 울산, 나주, 익산, 파주, 오송, 온산 및 김천 등지에 제조시설을 가지고 석유화학사업, 전지사업, 첨단소재사업, 생명과학사업을 영위하고 있습니다.&cr; 보고 기간말 현재 우선주 자본금 38,444백만원 을 포함한 회사의 자본금은 391,406백만원 입니다. 회사의 최대주주는 주식회사 LG이며, 보통주 지분의 33.34% 를 소유하&cr;고 있습니다.&cr; 2020년 9월 30일 현재 회사가 발행할 주식의 총수는 292백만주 (1주당 금액: 5,000원 )이며, 발행한 보통주와 우선주 주식의 수는 각각 70,592,343주와 7,688,800주 입니다. 우선주는 의결권이 없으며 배당은 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준 으로 연 1%를 금 전으로 추가 배당받게 됩니다. 2. 중요한 회계정책 &cr; &cr; 다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다. &cr; &cr;2.1 재무제표 작성기준&cr;&cr;회사의 2020년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약 분기재무제표는 보고기간말인 2020년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. (1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr;&cr; 회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. &cr; &cr; - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr;&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; (2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서&cr;&cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 는 다 음 과 같 습 니 다 .&cr;&cr; - 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제 ㆍ 할인 ㆍ 유예에 대한 실무적 간편법&cr;&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; 2.2 종속기업, 공동기업 및 관계기업 회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있으며, 다만 한국채택국제회계기준으로의 전환일 시점에는 전환일 시점의 과거회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하였습니다. 또한, 종속기업, 공동기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 2.3 회계정책 &cr; 요약 분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.3.1 법인세비용&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr; 3. 재무위험관리 3.1 재무위험관리요소 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 경영위원회에서 승인한 정책에 따라 회사의 금융부서에 의해 이루어지고있으며, 회사의 금융부서는 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영위원회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책,외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.&cr; (1) 시장위험&cr; 1) 외환위험 &cr;회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 회사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다.&cr; 당 분기말 과 전 기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 3,687,561 2,775,847 3,548,166 2,692,491 EUR 387,537 1,228,364 446,572 1,087,954 JPY 21,622 70,698 26,354 62,200 CNY 등 472,920 7,706 541,877 7,851 &cr;당분 기말 과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이&cr;10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 91,171 (91,171) 85,568 (85,568) &cr;상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. &cr;2) 가격위험&cr;&cr; 비유동금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권 중 일부는 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, NASDAQ 주가지수에 관련되어 있습니다.&cr; &cr; 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지수 2020.9.30 2019.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 KOSDAQ - - 676 (676) NASDAQ 1,038 (1,038) 819 (819) HSI - - 7,944 (7,944) 합계 1,038 (1,038) 9,439 (9,439) &cr;3) 이자율위험&cr; 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.&cr; 회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 변동금리부 예금과 차입금은 존재하지 않습니다.&cr; (2) 신용위험&cr;&cr;회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권에 대한 신용위험뿐 아니라, 상각후원가 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품으로부터 발생합니다.&cr;&cr;1) 매출채권&cr;&cr;회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분 연체되지 않은&cr;채권(1) 연체되었으나&cr;손상되지 않은 채권(1) 사고채권(2) 계 당분기말&cr;(매출채권) 총 장부금액 3,670,949 372,842 3,308 4,047,099 기대손실률 0.0% 0.0% 54.5% 0.1% 손실충당금 1,575 105 1,803 3,483 전기말&cr;(매출채권) 총 장부금액 3,374,960 607,497 3,524 3,985,981 기대손실률 0.0% 0.0% 65.0% 0.1% 손실충당금 1,523 231 2,292 4,046 (1) 주석7.(3) 매출채권에 대한 연령분석 참조&cr;(2) 사고채권은 회수가능성의 현저한 저하 등 손상사유가 확인된 채권입니다.&cr; 당분기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출채권 손실충당금 당분기 전기 당기초 손실충당금 4,046 5,948 당기중 분기손익으로 인식된 손실충당금의 감소 (563) (1,122) 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 - (780) 당분기말 손실충당금 3,483 4,046 당분기말 현재 신용위험의 최대 익스포져를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은&cr;4,047,099백만원입니다(전기말 3,985,981백만원).&cr; 2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 &cr;상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기타수취채권 및&cr;기타장기수취채권 당분기 전기 당기초 손실충당금 2,109 2,109 당기중 '기타비용'으로 분기손익에 인식된 손실충당금의 증가 2 1,903 회수가 불가능하여 당기중 제각된금액 - (1,903) 당분기말 손실충당금 2,111 2,109 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다.&cr;&cr;기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 할인 대상이 되는 매출채권을 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기 손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. &cr;&cr; 회사는 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 &cr;있습니다. &cr; 수취채권과 관련하여 회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr; 회사는 해외매출채권과 관련하여 한국무역보험공사 등과 수출보증보험계약 등 을 체결하고 있습니다. 또한 거래처의 신용도에 따라 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr; 한편, 회사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용 위 험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상 인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. &cr; (3) 유동성 위험&cr; 회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시키기 위해 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. &cr; &cr;1) 회사의 비파생금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액이며, 이자비용 현금흐름을 포함한 금액입니다. (단위: 백만원) 계정과목 2020.9.30 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금(리스부채 제외) 754,845 678,696 3,162,102 1,955,008 리스부채 20,883 13,637 21,745 46,416 매입채무 및 기타지급채무() 4,690,562 5,888 33 - 합 계 5,466,290 698,221 3,183,880 2,001,424 (단위: 백만원) 계정과목 2019.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금(금융리스부채 제외) 232,655 961,501 2,813,084 1,923,735 리스부채 30,959 10,956 23,723 47,829 매입채무 및 기타지급채무() 3,938,050 8,190 43 - 합 계 4,201,664 980,647 2,836,850 1,971,564 () 구매전용카드를 이용하여 결제한 금액 중 실질 만기가 연장된 1,455,768백만원이 포함되어 있으며, 회사는 구매전용카드 약정 (이자율: CD 91일물 + 0.95 ~1.41%) 에 따른 신용공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다.&cr; 2) 당분기말 현재 회사는 원재료의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 현금흐름위험회피회계를 적용하는 스왑계약을 체결하고 있습니다. (단위: 백만원) 거래구분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 상품(원재료)스왑() 현금흐름변동위험 회피 비철금속 Citibank 등 ~2021.12 15,811 &cr; 보고기간말 현재 회사의 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 2020.9.30 2019.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 상품(원재료)스왑() 15,901 90 21,371 - 합 계 15,901 90 21,371 - () 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있으며 전액 위험회피에 효과적인 부분에 해당합니다(주석 5 참조). 3) 회사의 금융보증계약의 만기별 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계 정 과 목 2020.9.30 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 금융보증계약() 3,534,455 - - - (단위: 백만원) 계 정 과 목 2019.12.31 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 금융보증계약() 1,672,676 - - - &cr; () 상기 금융보증계약은 종속기업에 대한 금융보증계약이며 각 보고기간말 현재 보증이 요구될 수 있는 최대금액을 기준으로 표시하였습니다(주석 18 참조) .&cr; 3.2 자본 위험 관리&cr; 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 동종산업내의 타사와 마찬가지로 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총 차입금에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. (1) 당분기말과 전기말의 자본조달비율 및 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 총차입금(주석 14 )(A) 5,936,383 5,324,007 차감: 현금및현금성자산(B) (1,782,078) (1,002,263) 순부채(C = A + B) 4,154,305 4,321,744 부채총계(D) 12,489,739 10,566,856 자본총계(E) 17,393,417 16,460,230 총자본(F = C + E) 21,547,722 20,781,974 자본조달비율(C / F) 19.3% 20.8% 부채비율(D / E) 71.8% 64.2% &cr;3.3 공정가치 추정&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2020.9.30 2019.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 유동성 금융자산 항목 : 현금및현금성자산 1,782,078 (1) 1,002,263 (1) 매출채권 4,011,931 (1) 3,981,935 (1) 기타수취채권 573,875 (1) 366,141 (1) 유동성 파생상품 금융자산 12,774 12,774 10,879 10,879 비유동성 금융자산 항목 : 금융기관예치금 166,121 (1) 106,621 (1) 장기매출채권 31,685 (1) - - 기타장기수취채권(금융기관예치금 제외) 457,362 (1) 398,868 (1) 기타비유동금융자산(공정가치로 측정) 시장성이 있는 금융자산(파생상품 제외) 9,964 9,964 83,172 83,172 시장성이 없는 금융자산 43,703 43,703 42,258 42,258 비유동성 파생상품 금융자산 3,127 3,127 10,492 10,492 유동성 금융부채 항목 : 매입채무 및 기타지급채무 4,690,562 (1) 3,938,050 (1) 유동성차입금(교환사채 및 리스부채 제외) 189,923 (1) 119,949 (1) 유동성차입금 (교환사채) 435,305 437,394 - - 유동성리스부채 19,194 (2) 29,177 (2) 유동성 파생상품 금융부채 (선도계약) 90 90 - - 유동성 파생상품 금융부채 (교환권) 93,518 93,518 - - 기타유동성금융부채 (파생상품 제외) 68,932 (1) 27,194 (1) 비유동성 금융부채 항목 : 　 비유동성 차입금 (리스부채 제외) 5,226,467 5,383,346 5,109,507 5,212,400 비유동성 리스부채 65,494 (2) 65,374 (2) 기타장기지급채무 5,921 (1) 8,233 (1) 비유동성 파생상품 금융부채 (교환권) - - 930 930 (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr;(2) 관련 기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr; (2) 측정 및 공시 목적 상 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정하였습니다.&cr; &cr; 비유동성 금융부채의 공정가치는 미래에 기대되는 유출 현금흐름의 명목가액을 회사와 동일한 신용등급 원화 회사채 (AA+) 수익률로 미래 현금흐름을 할인 하 여 산출하였으며, 적용한 할인율의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 2020.9.30 2019.12.31 할인율 0.97% ~ 2.02% 1.63% ~ 2.24% &cr;(3) 금융상품 공정가치 서열 체계 &cr; 공 정 가 치 로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. &cr; - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측 할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2020.9.30 수준 1 수준 2 수준 3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 기타비유동금융자산&cr; (시장성 있는 금융자산) 9,964 - - 9,964 기타비유동 금융자산(시장성 없는 금융자산) - - 43,703 43,703 유동성 파생상품 금융자산 - 12,774 - 12,774 비유동성 파생상품 금융자산 - 3,127 - 3,127 유동성 파생상품 금융부채 (선도계약) - 90 - 90 유동성 파생상품 금융부채 (교환권) - - 93,518 93,518 공정가치로 측정되지 않는 금융자산/부채 유동성차입금(교환사채) - - 437,394 437,394 비유동성차입금(리스부채 제외) - 5,383,346 - 5,383,346 구 분 2019.12.31 수준 1 수준 2 수준 3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 기타비유동금융자산&cr; (시장성 있는 금융자산) 83,172 - - 83,172 기타비유동 금융자산(시장성 없는 금융자산) - - 42,258 42,258 유동성 파생상품 금융자산 - 10,879 - 10,879 비유동성 파생상품 금융자산 - 10,492 - 10,492 비유동성 파생상품 금융부채 (교환권) - - 930 930 공정가치로 측정되지 않는 금융자산/부채 비유동성차입금(리스부채 제외) - 4,560,647 651,753 5,212,400 (4) 가치평가기법 및 투입변수&cr;&cr;회사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 당분기말 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 수준3 &cr;투입변수 범위&cr; (가중평균) 금융부채 교환사채 437,394 3 이항평가모형 시장 이자율변동성 -0.5%p ~ +0.5%p 교환권 93,518 3 이항평가모형 시장 이자율변동성 -0.5%p ~ +0.5%p 기초자산 주식변동성 -5.0% ~ +5.0% (단위: 백만원) 전기말 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 수준3 &cr;투입변수 범위&cr; (가중평균) 금융부채 교환사채 651,753 3 이항평가모형 시장 이자율변동성 -0.5%p ~ +0.5%p 교환권 930 3 이항평가모형 시장 이자율변동성 -0.5%p ~ +0.5%p 기초자산 주식변동성 -5.0% ~ +5.0% (5) 수준3 으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 &cr; 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장&cr;유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 교환권의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식됩니다. &cr;교환사채의 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2020.9.30 2019.12.31 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융부채 - 교환사채 시장 이자율변동성 1,175 (1,186) 4,130 (4,177) 금융부채 - 교환권 시장 이자율변동성 536 (540) 112 (107) 기초자산 주식변동성 2,589 (2,586) 497 (580) &cr; 4. 중요한 회계추정 및 가정 재무제표 작성에는 미래에 대하여 추정 및 가정이 요구되며 경영진은 회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr;&cr;요약분 기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;&cr;2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 경영성과에도 영항을 미칠 수 있으며, 동 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인한 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.&cr;&cr;5. 범주별 금융상품&cr; (1) 회사의 금융자산과 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 금 융 자 산 2020. 9.30 상각후원가&cr;금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타금융자산(1) 합 계 현금및현금성자산 1,782,078 - - - 1,782,078 매출채권 3,631,516 - 380,415 - 4,011,931 장기매출채권 31,685 - - - 31,685 기타수취채권 419,248 - 154,627 - 573,875 기타장기수취채권 623,483 - - - 623,483 기타유동금융자산 - - - 12,774 12,774 기타비유동금융자산 - 24,876 28,791 3,127 56,794 합 계 6,488,010 24,876 563,833 15,901 7,092,620 (단위: 백만원) 금 융 부 채 2020. 9.30 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가로 측정&cr;하는 금융부채 기타금융부채(2) 합 계 매입채무 - 2,059,411 - 2,059,411 기타지급채무 - 2,631,151 - 2,631,151 유동성차입금 - 625,228 19,194 644,422 기타유동금융부채 93,518 - 69,022 162,540 기타장기지급채무 - 5,921 - 5,921 비유동성차입금 - 5,226,467 65,494 5,291,961 합 계 93,518 10,548,178 153,710 10,795,406 (단위: 백만원) 금 융 자 산 2019. 12.31 상각후원가&cr;금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타금융자산(1) 합 계 현금및현금성자산 1,002,263 - - - 1,002,263 매출채권 3,770,420 - 211,515 - 3,981,935 기타수취채권 358,794 - 7,347 - 366,141 기타장기수취채권 505,489 - - - 505,489 기타유동금융자산 - - - 10,879 10,879 기타비유동금융자산 - 23,634 101,796 10,492 135,922 합 계 5,636,966 23,634 320,658 21,371 6,002,629 (단위: 백만원) 금 융 부 채 2019. 12.31 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가로 측정&cr;하는 금융부채 기타금융부채(2) 합 계 매입채무 - 1,738,053 - 1,738,053 기타지급채무 - 2,199,997 - 2,199,997 유동성차입금 - 119,949 29,177 149,126 기타유동금융부채 - - 27,194 27,194 기타비유동금융부채 930 - - 930 기타장기지급채무 - 8,233 - 8,233 비유동성차입금 - 5,109,507 65,374 5,174,881 합 계 930 9,175,739 121,745 9,298,414 (1) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 파생상품자산을 포함하고 있습니다.&cr;(2) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채 및 파생상품부채 포함하고 있습니다.&cr; (2) 당 분기와 전 분 기 중 발생한 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 년 3분기 2019 년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 배당수익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 12 1,250 1,262 이자수익 　 상각후원가 금융자산 5,617 21,699 6,960 25,842 이자비용 　 상각후원가로 측정하는 금융부채 (41,945) (124,739) (33, 064 ) (79,813) 기타 금융부채 (785) (1,711) (470) (1,552) 상각후원가 금융자산() 35 (246) (210) (1,831) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산() - (369) (628) (1,750) 평가손익 　 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 67 125 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (6,992) 6,420 6,832 5,592 파생상품 (94,239) (173,865) 62,386 97,202 외환차이 상각후원가 금융자산 (48,512) 76,528 106,261 215,243 상각후원가로 측정하는 금융부채 44,859 (107,378) (107,464) (198,695) 기타 금융부채 (5,911) (11,470) 460 36 () 매출채권 처분과정에서 금융기관에 지급한 비용입니다. &cr;&cr;6. 현금 및 현금성자산&cr; &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 현금 및 현금성자산의 구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 2020.9.30 2019.12.31 은행예금 및 보유현금 128,933 81,494 현금등가물 1,653,145 920,769 합 계 1,782,078 1,002,263 &cr;(2) 보고기간말 현재 현금 및 현금성자산에는 국책연구비 등으로 인하여 회사의 사용 목적에 제한이 있는 예금 1,323백만원이 포함되어 있습니다.&cr;&cr; 7. 매출채권 및 기타수취채권 &cr;&cr;(1) 매출채권 및 기타수취채권의 장부금액과 대손충당금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 2020.9.30 2019.12.31 채권액 대손충당금 장부금액 채권액 대손충당금 장부금액 매출채권 4,015,414 (3,483) 4,011,931 3,985,981 (4,046) 3,981,935 장기매출채권 31,685 - 31,685 - - - 기타수취채권 575,986 (2,111) 573,875 368,250 (2,109) 366,141 기타장기수취채권 623,483 - 623,483 505,489 - 505,489 합 계 5,246,568 (5,594) 5,240,974 4,859,720 (6,155) 4,853,565 &cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 2020.9.30 2019.12.31 유동성 : 미수금 533,371 329,151 미수수익 5,361 8,702 보증금 35,143 28,288 소 계 573,875 366,141 비유동성 : 미수금 74,726 18,339 금융기관예치금() 166,121 106,621 대여금 343,800 331,480 보증금 38,836 49,049 소 계 623,483 505,489 합 계 1,197,358 871,630 &cr; () 당분기말 현재 비유동성 금융기관예치금 중 166,100백만원 (전기말: 106,600백만원)은 대ㆍ중소기업 동반성장협력 협약 등과 관련하여 사용이 제한되어 있으며, 21&cr;백만원 (전기말: 21백만원)은 당좌개설보증금으로 사용이 제한되어 있습니다. &cr; (3) 당분기말 과 전기말 현 재 매출채권 및 기타수취채권 에 대한 연령분석 내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 매출채권 기타수취채권 매출채권 기타수취채권 연체되지 않은 채권 3,670,949 1,181,436 3,374,960 861,254 연체되었으나 손상되지 않은 채권 372,842 15,922 607,497 10,376 3개월 이하 231,353 12,029 464,382 6,772 3개월 초과 6개월 이하 93,758 2,818 123,132 2,838 6개월 초과 47,731 1,075 19,983 766 사고채권 3,308 2,111 3,524 2,109 합 계 4,047,099 1,199,469 3,985,981 873,739 &cr;(4) 당분기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 매출채권 기타수취채권 매출채권 기타수취채권 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 기 초 금 액 4,046 - 2,109 - 5,948 - 2,109 - 대손충당금 설정(환입) (563) - 2 - (1,122) - 1,903 - 제 각 - - - - (780) - (1,903) - 기 말 금 액 3,483 - 2,111 - 4,046 - 2,109 - (5) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 공정가치는 장부가액과 중요한 차이가 없습니다. &cr; &cr; 8. 기타금융자산 및 기타금융부채&cr; (1) 당 분기 말과 전기말 현재 기타금융자산 및 기타금융부채의 구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 9 .30 2019. 12 .31 기타금융자산: 　 　 파생상품 금융자산(선도계약) (유동) 12,774 10,879 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (선도계약 제외) (비유동) 28,791 101,796 파생상품 금융자산(선도계약) (비유동) 3,127 10,492 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (선도계약 제외) (비유동) 24,876 23,634 소 계 69,568 146,801 기타금융부채: 　 　 금융보증계약 (유동) 68,932 27,194 파생상품 금융부채(선도계약) (유동) 90 - 당기손익-공정가치 측정 금융부채 (교환권) (유동) 93,518 - 당기손익-공정가치 측정 금융부채 (교환권) (비유동) - 930 소 계 162,540 28,124 (2) 당분 기와 전기 중 기타금융자산 중 지분증권 및 채무상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 9 .30 2019. 12 .31 기초금액 125,430 80,575 취득 / 대체 7,200 10,892 처분 (85,382) (1,116) 평가이익(법인세효과 차감전), 기타포괄손익 항목 6,420 35,079 기말금액 53,668 125,430 (3) 당분기와 전기 중 기타금융자산에 대해 인식한 손상차손 금액은 없습니다.&cr; 9. 재고자산 &cr;&cr;( 1) 당분 기 말 과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 2020 . 9. 30 2019 . 12. 31 취득원가 평가충당금 장부가액 취득원가 평가충당금 장부가액 상 품 52,495 (3,588) 48,907 48,566 (794) 47,772 제품/반제품 1,436,997 (72,954) 1,364,043 1,574,003 (79,788) 1,494,215 재 공 품 12,478 - 12,478 9,771 - 9,771 원 재 료 549,269 (12,173) 537,096 653,671 (13,872) 639,799 저 장 품 135,913 - 135,913 126,387 - 126,387 미 착 품 256,310 - 256,310 352,350 - 352,350 합 계 2,443,462 (88,715) 2,354,747 2,764,748 (94,454) 2,670,294 &cr; (2) 당분 기 중 매출원가로 비용 인식한 재고 자산의 원가는 9,575,714 백 만원(전분 기 : 10,256,991백만원 ) 입니다. &cr;&cr; 10. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자자산&cr; (1) 당분기와 전기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자자산의 변동내역은 다음과같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 기초 장부금액 5,350,083 3,857,939 취득/대체 1,094,223 1,546,649 손상차손(1)(2) - (21,158) 매각예정재분류(3) (13,444) - 기타(4)(5) (42,248) (33,347) 기말 장부금액 6,388,614 5,350,083 &cr;(1) 회사는 매 보고기간말 자산손상을 시사하는 징후의 존재 여부를 검토하고 있습니다. 그러한 징후가 있는 경우에는 당해 자산의 회수가능액을 미래현금흐름할인기법 등을 이용하여 추정하며, 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 감소시켜 손상차손을 즉시 당기손실로 인식합니다. &cr; (2) 전기 중 기타영업외비용 으로 인식한 손상차손 금액과 사용가치 산정에 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 구 분 2019.12.31 우지막코리아(주) 손상차손금액 21,158 세전할인율 6.56% 5년을 초과하는 기간에 적용한 성장률 0% &cr; (3) 회 사는 경영진의 승인에 따라 LCD용 편광판 사업(2020년 6월)을 매각하기로 결정하였습니다. 관련된 자산은 재무상태표상 매각예정비유동자산으로 재분류되었으며, 동 자산은 2021년 2월 매각 완료될 예정입니다.&cr; (4) LG Holdings (HK) Ltd.는 전기 중 15,788 백만원을 균등유상감자하였으며 당분기 중 매각하였습니다.&cr; (5) LG Chem HK Ltd.와 NanoH2O (Jiangsu) Water Processing Technology Co. Ltd.는 전기 중 청산하였습니다.&cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자자산과 관계기업 및 공동기업투자자산의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회 사 명 소재지 지분율(%) 장부금액 2020.09.30 2019.12.31 2020.09.30 2019.12.31 종속기업: Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 중국 75 75 135,908 135,908 LG Chemical India Pvt. Ltd. 인도 100 100 54,929 54,929 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 중국 100 100 21,911 21,911 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 중국 81 81 1,138,401 1,138,401 LG Chem (Taiwan), Ltd. 대만 100 100 18 18 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd.(1) 중국 90 90 - 13,444 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 중국 68 68 77,871 77,871 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 중국 58 58 10,423 10,423 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 중국 100 100 264,233 264,233 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 중국 90 90 14,733 14,733 LG Chem Europe GmbH 독일 100 100 3,085 3,085 LG Chem Poland Sp. z o.o. 폴란드 100 100 26,948 26,948 LG Chem Michigan Inc. (2) 미국 100 100 480,128 377,337 LGC Petrochemical India Private Ltd. 인도 100 100 299 299 (주) 행복누리 한국 100 100 600 600 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 터키 100 100 174 174 LG Chem Japan Co.,Ltd. 일본 100 100 1,406 1,406 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co., Ltd.(3) 중국 50 50 88,706 88,706 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co., Ltd. 중국 100 100 37,410 37,410 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o.(4) 폴란드 100 100 1,810,008 1,396,269 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 중국 70 70 99,001 99,001 LG Chem Hai Phong Veitnam Co.,Ltd. 베트남 100 100 3,079 3,079 LG Chem Austrailia Pty Ltd. 호주 100 100 429 429 LG Chem Mexico S.A. de C.V. 멕시코 100 100 394 394 LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LLC. 베트남 100 100 15,344 15,344 LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 중국 100 100 184,491 184,491 (주) 팜한농 한국 100 100 724,500 724,500 LG Chem Life Sciences India Pvt. Ltd. 인도 100 100 2,170 2,170 LG Chem Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd. 중국 100 100 1,233 1,233 LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd. 태국 100 100 431 431 LG CHEM FUND I LLC (5) 미국 100 100 29,578 24,068 LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,Ltd.(6) 중국 51 51 169,113 151,474 우지막코리아(주)(7) 한국 100 100 30,862 6,362 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd.(8) 중국 100 100 788,171 274,035 합 계 6,215,987 5,151,116 관계기업: LG Holdings (HK) Ltd.(9) 홍콩 - 26 - 4 2,248 (주) 테크윈 한국 21 21 2,861 2,861 LG Chem BRASIL INTERMEDICAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA.(10) 브라질 100 100 579 579 LG Chem Malaysia SDN.BHD.(10) 말레이시아 100 100 150 150 FJ Composite Material Co., Ltd. 일본 30 33 3,016 3,016 WUXI CL New Energy Technology Ltd. 중국 30 30 1,737 1,737 LG Chem Life Sciences Poland Ltd.(10) 폴란드 100 100 17 17 HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU)CO.,LTD(11) 중국 49 49 80,942 6 7,330 VINFAST LITHIUM BATTERY PACK LLC. 베트남 35 35 5,323 5,323 Jiangxi VL Battery Co.,Ltd (12) 중국 34 - 2,296 - 소 계 96,921 123,261 공동기업: LG VINA Chemical Co.,Ltd. 베트남 50 50 3,080 3,080 HL그린파워(주) 한국 49 49 14,210 14,210 (주) 씨텍 한국 50 50 58,416 58,416 소 계 75,706 75,706 합 계 172,627 198,967 (1) 당분기 중 회사는 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd.의 주식 13,444백만원을 매각예정비유동자산으로 재분류하였습니다. &cr; (2) 당분기 중 회사는 LG Chem Michigan Inc.의 주식 102,791백만원을 추가취득하였습니다.&cr; (3) 회사의 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd.에 대한 소유지분은 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있는 능력이 있 으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. &cr;(4) 당분기 중 회사는 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 의 주식 413,739 백만원 을 추가취득하였습니다.&cr; (5) 당분기 중 회사는 LG CHEM FUND I LLC 의 주식 5,510 백만원 을 추가취득하였습니다.&cr;(6) 당분기 중 회사는 LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,Ltd. 의 주식 17,639백만원을 추가취득하였습니다.&cr;(7) 당분기 중 회사는 우지막코리아의 주식 24,500백만원을 추가취득하였습니다.&cr; (8) 당분기 중 회사는 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd.의 주식 514,136백만원 을 추가취득하였습니다.&cr; (9) LG Holdings (HK) Ltd.는 당분기 중 매각하였습니다. &cr; (10) 소규모회사로 관계기업으로 분류하였습니다.&cr; (11) 당분기 중 회사는 HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU)CO.,LTD의 주식 13,612 백만원 을 추가취득하였습니다. &cr;(12) Jiangxi VL Battery Co.,Ltd 는 당분기 중 설립되었으며, 회사는 지분 34%를 2,296백만원에 신규취득하였습니다. 11. 유형자산&cr; (1) 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구분 2020.9.30 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의&cr;유형자산 사용권&cr;자산 건설중인&cr;자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,247,766 2,515,249 802,725 3,530,647 3,434 398,009 114,682 175,123 92,717 1,581,035 160,028 10,621,415 기초 취득원가 1,284,718 3,120,778 1,331,742 11,860,563 26,424 1,124,510 357,401 378,824 126,123 1,666,659 160,028 21,437,770 감가상각누계액 - (580,822) (521,145) (8,151,131) (22,893) (714,723) (240,363) (197,978) (33,331) - - (10,462,386) 손상차손누계액 (36,952) (24,707) (7,872) (178,785) (97) (11,778) (2,356) (5,723) (75) (85,624) - (353,969) 취득 / 대체 25 343,865 59,579 628,193 810 83,896 34,490 26,331 16,368 1,735,119 205,513 3,134,189 처분 / 대체 - (2,908) (145) (11,883) - (3,721) (82) (1,979) (1,959) (1,281,394) (57,683) (1,361,754) 감가상각 - (53,110) (35,443) (530,806) (1,038) (90,880) (26,046) (65,597) (26,032) - - (828,952) 손상 - (1,969) (6,859) (32,188) - (10,132) (57) (195) (11) (1,768) (259) (53,438) 손상환입 - - - - - - - - - 220 - 220 매각예정자산 대체&cr;(주석 33) - - - (4,131) (12) (1,628) (37) - - - - (5,808) 당분기말 순장부금액 1,247,791 2,801,127 819,857 3,579,832 3,194 375,544 122,950 133,683 81,083 2,033,212 307,599 11,505,872 당분기말 취득원가 1,284,743 3,463,803 1,390,558 12,232,091 25,894 1,159,779 386,162 400,644 136,469 2,109,530 307,599 22,897,272 감가상각누계액 - (636,314) (556,126) (8,444,857) (22,608) (764,499) (260,807) (261,043) (55,373) - - (11,001,627) 손상차손누계액 (36,952) (26,362) (14,575) (207,402) (92) (19,736) (2,405) (5,918) (13) (76,318) - (389,773) (단위: 백만원) 구분 2019.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의&cr;유형자산 사용권&cr;자산 건설중인&cr;자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,123,590 2,311,548 720,774 3,043,583 11,015 340,661 114,223 115,903 - 1,369,361 174,116 9,324,774 기초 취득원가 1,160,542 2,863,091 1,216,503 10,775,322 36,473 992,866 331,043 315,051 - 1,416,372 174,116 19,281,379 감가상각누계액 - (529,521) (490,109) (7,605,723) (25,353) (640,512) (214,792) (196,996) - - - (9,703,006) 손상차손누계액 (36,952) (22,022) (5,620) (126,016) (105) (11,693) (2,028) (2,152) - (47,011) - (253,599) 회계정책 변경효과 - - (17,697) (9,668) - - - - 82,582 - - 55,217 재작성된 기초&cr;장부금액 1,123,590 2,311,548 703,077 3,033,915 11,015 340,661 114,223 115,903 82,582 1,369,361 174,116 9,379,991 취득 / 대체 128,058 307,095 147,189 1,338,598 4,364 178,913 34,095 144,767 26,411 2,452,813 195,797 4,958,100 처분 / 대체 (3,882) (37,140) (390) (96,900) (10,087) (4,714) (875) (174) (319) (2,202,062) (208,708) (2,565,251) 감가상각 - (63,127) (44,865) (674,547) (1,860) (116,027) (32,340) (81,802) (15,882) - - (1,030,450) 손상 - (3,139) (2,298) (70,600) - (824) (429) (3,571) (75) (39,077) (1,177) (121,190) 손상환입 - 12 12 181 2 - 8 - - - - 215 전기말 순장부금액 1,247,766 2,515,249 802,725 3,530,647 3,434 398,009 114,682 175,123 92,717 1,581,035 160,028 10,621,415 전기말 취득원가 1,284,718 3,120,778 1,331,742 11,860,563 26,424 1,124,510 357,401 378,824 126,123 1,666,659 160,028 21,437,770 감가상각누계액 - (580,822) (521,145) (8,151,131) (22,893) (714,723) (240,363) (197,978) (33,331) - - (10,462,386) 손상차손누계액 (36,952) (24,707) (7,872) (178,785) (97) (11,778) (2,356) (5,723) (75) (85,624) - (353,969) &cr; (2 ) 회사는 유형자산의 취득과 관련된 차입금에서 발생한 차입원가 중 23,964백만원(전분기: 17,330 백만원)을 자본화하였습니다. 차입원가 산정을 위해 사용한 자본화차입이자율은 2.39% (전 분기: 2.52 % ) 입니다. &cr; (3) 감가상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가 245,526 713,503 227,724 661,050 판매비와 관리비 37,860 111,758 32,336 90,438 기 타 111 677 682 1,806 중단영업손익 810 3,014 2,325 7,692 합 계 284,307 828,952 263,067 760,986 &cr;(4) 리스&cr; ① 재무상태표에 인식된 금액 &cr;리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 사용권자산() 부동산 61,253 75,184 기계장치 9,720 11,850 차량운반구 10,110 5,683 합계 81,083 92,717 ()재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다. &cr;&cr;당분기 중 증가된 사용권자산은 16,368백만원입니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 리스부채() 유동 19,194 29,177 비유동 65,494 65,374 합계 84,688 94,551 ()재무상태표의 '차입금' 항목에 포함되었습니다. &cr;② 손익계산서에 인식된 금액 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 부동산 19,996 6,070 기계장치 2,177 2,220 차량운반구 등 3,859 2,618 합계 26,032 10,908 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) 1,711 1,552 단기리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 12,700 19,233 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 12,076 6,978 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료&cr;(매출원가 및 관리비에 포함) - 16 &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출은 50,854백만 원입니다. 12. 무형자산&cr; (1) 당분기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 개발비 산업재산권 영업권 회원권 기타의 무형자산 합 계 기초 순장부금액 235,321 442,187 723,756 46,842 232,709 1,680,815 개별 취득/대체 146,844 94,055 - 867 42,949 284,715 내부개발 4,350 - - - - 4,350 처분/대체 (1,068) (3,159) - (694) (8,013) (12,934) 상각 (49,233) (32,088) - - (25,854) (107,175) 손상 (19) (1,447) - - (7) (1,473) 매각예정자산&cr;대체(주석 33) - (5,124) - - - (5,124) 당분기말 순장부금액 336,195 494,424 723,756 47,015 241,784 1,843,174 (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 개발비 산업재산권 영업권 회원권 기타의 무형자산 합 계 기초 순장부금액 199,223 270,419 723,756 50,234 231,640 1,475,272 개별 취득/대체() 108,839 215,116 - 67 60,909 384,931 내부개발 16,870 - - - - 16,870 처분/대체 (18,189) (4,455) - (3,459) (12,284) (38,387) 상각 (42,519) (35,304) - - (33,154) (110,977) 손상 (28,903) (3,589) - - (14,402) (46,894) 전기말 순장부금액 235,321 442,187 723,756 46,842 232,709 1,680,815 () Dupont사로부터 S-OLED관련 취득한 무형자산을 포함하고 있습니다. &cr; (2) 무형자산상각비가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가 9,290 24,624 5,592 14,995 판매비와 관리비 31,660 82,321 23,219 63,420 중단영업손익 - 230 177 526 합 계 40,950 107,175 28,988 78,941 &cr; (3) 연구개발비&cr; &cr; 회사가 비용으로 인식한 연구와 개발 지출의 총 액 은 747,687 백 만 원&cr; (전분기: 727,900 백만원)입니다.&cr; (4) 온실가스 배출권&cr;&cr; 기타의 무형자산에 포함된 온실가스 배출권 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천톤, 백만원) 구분 2020.9.30 2019년도분 2020년도분 수량 금액 수량 금액 기초 7,583 4,375 7,479 - 무상할당 650 - 3 - 매입/매각 138 3,525 - - 차입/이월 41 - (41) - 정부제출 (8,412) (7,900) - - 기말 - - 7,441 - (단위: 천톤, 백만원) 구분 2019.12.31 2018년도분 2019년도분 2020년도분 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기초 7,809 7,359 7,479 - - - 무상할당 65 - - - 7,479 - 매입/매각 100 2,790 130 4,375 - - 차입/이월 26 - (26) - - - 정부제출 (8,000) (10,149) - - - - 기말 - - 7,583 4,375 7,479 - &cr; 13. 기타유동자산 및 기타비유동자산 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 기타유동자산 : 　 　 선급금 및 선급비용 59,168 30,543 선급부가가치세 55,336 76,151 기타 56,617 100,902 합 계 171,121 207,596 기타비유동자산 : 　 장기선급금 및 장기선급비용 51,424 48,543 기타 30 30 합 계 51,454 48,573 &cr;&cr;14. 차입금&cr; (1) 회사의 차입금 구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 유동부채: 유동성사채 625,228 119,949 유동성리스부채 19,194 29,177 소 계 644,422 149,126 비유동부채: 사채 5,226,467 5,109,507 리스부채 65,494 65,374 소 계 5,291,961 5,174,881 합 계 5,936,383 5,324,007 (2) 차입금 등의 상세내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 사채 (단위: 백만원) 2020.9.30 구 분 인수기관 이자율(%) 최장만기일 원화가액 유동성 비유동성 제50-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.28 2022.5.19 400,000 - 400,000 제50-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.53 2024.5.19 280,000 - 280,000 제51-1회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.56 2021.2.20 190,000 190,000 - 제51-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.88 2023.2.20 240,000 - 240,000 제51-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 3.07 2025.2.20 270,000 - 270,000 제51-4회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 3.29 2028.2.20 300,000 - 300,000 제52-1회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.02 2022.3.13 160,000 - 160,000 제52-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.11 2024.3.13 240,000 - 240,000 제52-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.21 2026.3.13 200,000 - 200,000 제52-4회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.40 2029.3.13 400,000 - 400,000 제53-1회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 1.57 2023.2.19 350,000 - 350,000 제53-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 1.65 2025.2.19 250,000 - 250,000 제53-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 1.72 2027.2.19 50,000 - 50,000 제53-4회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 1.91 2030.2.19 250,000 - 250,000 제1-1 USD 해외교환사채(1) (3) Credit Suisse - 2020.10.7 8,449 8,449 - 제1-2 EUR 해외교환사채(2) (3) Credit Suisse - 2021.4.16 431,367 431,367 - USD 외화사채(2024년 만기) CITI 등 3.25 2024.10.15 586,750 - 586,750 USD 외화사채(2029년 만기) CITI 등 3.63 2029.4.15 586,750 - 586,750 EUR 외화사채(2023년 만기) CITI 등 0.50 2023.4.15 684,710 - 684,710 차감: 사채할인발행차금 (26,331) (4,588) (21,743) 합 계 　 5,851,695 625,228 5,226,467 (단위: 백만원) 2019.12.31 구 분 인수기관 이자율(%) 최장만기일 원화가액 유동성 비유동성 제50-1회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 1.95 2020.5.19 120,000 120,000 - 제50-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.28 2022.5.19 400,000 - 400,000 제50-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.53 2024.5.19 280,000 - 280,000 제51-1회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.56 2021.2.20 190,000 - 190,000 제51-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.88 2023.2.20 240,000 - 240,000 제51-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 3.07 2025.2.20 270,000 - 270,000 제51-4회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 3.29 2028.2.20 300,000 - 300,000 제52-1회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.02 2022.3.13 160,000 - 160,000 제52-2회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.11 2024.3.13 240,000 - 240,000 제52-3회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.21 2026.3.13 200,000 - 200,000 제52-4회 회사채(무보증/공모) NH투자증권 등 2.40 2029.3.13 400,000 - 400,000 제1-1 USD 해외교환사채(1) Credit Suisse - 2021.4.16 254,716 - 254,716 제1-2 EUR 해외교환사채(2) Credit Suisse - 2021.4.16 408,950 - 408,950 USD 외화사채(2024년 만기) CITI 등 3.25 2024.10.15 578,900 - 578,900 USD 외화사채(2029년 만기) CITI 등 3.63 2029.4.15 578,900 - 578,900 EUR 외화사채(2023년 만기) CITI 등 0.50 2023.4.15 648,715 - 648,715 차감: 사채할인발행차금 (40,725) (51) (40,674) 합 계 　 5,229,456 119,949 5,109,507 &cr;(1) 제1-1 USD 해외교환사채의 발행내역은 다음과 같습니다. 구 분 내 역 발행시 권면총액 USD 220,000,000 발행가액 USD 220,000,000 액면이자율 (%) 0.00 발행일 2018년 04월 16일 만기일 2021년 04월 16일 원금상환방법 - 만기상환: 만기까지 조기상환되거나 교환권을 행사하지 않은 잔존 사채 원리금에 대해 만기 일시상환&cr; - 조기상환: 회사의 조기상환권(Call Option) 있음 교환대상 회사 발행 기명식 보통주식(자기주식) 509,606주 교환가격 (원/주) 460,000 교환청구기간 2018년 05월 27일부터 2021년 04월 06일까지 발행자의 조기상환권 - 납입일로부터 1년 이후, 30 연속 거래일 중 주가(종가 기준)가 교환가격의&cr; 130% 이상인 날이 20거래일 이상일 경우 &cr; - 미상환채권규모가 최초발행채권규모의 10% 이하인 경우 (Clean Up Call)&cr; - 관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담 사유가 발생하는 경우 투자자의 조기상환권 - 교환대상주식이 상장폐지되거나 30 연속 거래일동안 거래가 정지될 경우 &cr; - 회사의 지배권 변동이 있는 경우(Change of Control) &cr; (2) 제1-2 EUR 해외교환사채의 발행내역은 다음과 같습니다. 구 분 내 역 발행시 권면총액 EUR 315,200,000 발행가액 EUR 315,200,000 액면이자율 (%) 0.00 발행일 2018년 04월 16일 만기일 2021년 04월 16일 원금상환방법 - 만기상환: 만기까지 조기상환되거나 교환권을 행사하지 않은 잔존 사채 원리금에 대해 만기 일시상환&cr; - 조기상환: 회사의 조기상환권(Call Option) 있음 교환대상 회사 발행 기명식 보통주식(자기주식) 775,128주 교환가격 (원/주) 533,600 교환청구기간 2018년 05월 27일부터 2021년 04월 06일까지 발행자의 조기상환권 - 납입일로부터 1년 이후, 30 연속 거래일 중 주가(종가 기준)가 교환가격의&cr; 130% 이상인 날이 20거래일 이상일 경우 &cr; - 미상환채권규모가 최초발행채권규모의 10% 이하인 경우 (Clean Up Call)&cr; - 관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담 사유가 발생하는 경우 투자자의 조기상환권 - 교환대상주식이 상장폐지되거나 30 연속 거래일동안 거래가 정지될 경우 &cr; - 회사의 지배권 변동이 있는 경우(Change of Control) &cr;(3) 당분기 중 교환사채 USD 212,800,000 및 EUR 200,000이 각각 자기주식 492,901주 및 491주로 교환되었으며, 10월중 USD 7,000,000을 자기주식 16,212주로 추가 교환 후, 미교환 잔액 USD 200,000를 조기 상환하였습니다. 2) 리스부채 (단위: 백만원) 차입처 2020.9.30 이자율(%) 최장만기일 원화가액 유동성 비유동성 현대오일뱅크 외 1.98 ~ 4.13 2068.12.31 84,688 19,194 65,494 (단위: 백만원) 차입처 2019.12.31 이자율(%) 최장만기일 원화가액 유동성 비유동성 현대오일뱅크 외 1.98 ~ 4.13 2068.12.31 94,551 29,177 65,374 &cr;15. 충당부채 &cr;당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 판매보증&cr;충당부채(1) 온실가스배출&cr;충당부채(2) 소송&cr;충당부채(3) 복구&cr;충당부채(4) 합계 기초금액 534,351 25,157 370 3,377 563,255 충당금 전입(환입) 104,568 (4,22 3) 6 17, 555 117, 90 6 사용액 (228,425) (7,900) - (193) (236,518) 기말금액 410,494 13,03 4 376 20, 739 444, 64 3 차감: 유동항목 (321,030) (13,03 4) - (10,660) (344,724) 합 계 89,464 - 376 10, 079 99,919 (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 판매보증&cr;충당부채(1) 온실가스배출&cr;충당부채(2) 소송&cr;충당부채(3) 복구&cr;충당부채(4) 합계 기초금액 173,193 11,700 358 3,738 188,989 충당금 전입 610,732 23,606 12 85 634,435 사용액 (249,574) (10,149) - (446) (260,169) 기말금액 534,351 25,157 370 3,377 563,255 차감: 유동항목 (423,505) (25,157) - - (448,662) 합 계 110,846 - 370 3,377 114,593 (1) 회사는 판매한 제품과 관련하여 품질보증, 교환 및 환불 등으로 인해 장래에 발생할 것이 예상되는 금액을 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다. 또한 ESS 화재사고로 인한 가동손실보상 등과 관련된 충당부채가 포함되어 있습니다.&cr;(2) 회사는 온실가스 배출과 관련하여 회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권을 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 당기말 배출량 추정치는 6 ,257천톤(전분기말: 5,858천톤) 입니다.&cr;(3) 회사는 계류중인 일부 소송 사건과 관련하여 충당부채로 계상하고 있습니다.&cr; (4) 회사는 토양오염 복원에 소요되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.&cr; 16. 순확정급여부채 &cr; (1) 당분기말과 전기 말 현재 재무상태표에 인식된 순확정급여부채 의 금액은 다음과 같이 산정되었습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 .9.30 2019 .12.31 확정급여채무의 현재가치() 1,384,961 1,285,980 사외적립자산의 공정가치 (1,082,457) (1,126,798) 재무상태표 상 부채 302,504 159,182 () 당분기말 현재 확정급여채무의 현재가치는 기존의 국민연금전환금 696백만원(전기 말: 732 백만 원) 을 차감한 금액입니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 당기근무원가() 44,593 134,235 38,549 115,641 순이자원가 940 2,818 1,301 3,902 종업원 급여에 포함된 총 비용 45,533 137,053 39,850 119,543 () 당기근무원가 중 건설중인자산 및 개발비 등으로 대체된 1,864백만원 (전분기: 1,335백만원 )은 포함되지 아니하였습니다.&cr; (3) 당분기 중 회사가 확정기여제도 하에서 인식한 퇴직급여는 4,964백만원 (전분기 : 5,558 백만 원 ) 입니다. (4) 퇴직급여가 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가 28,206 84,016 25,250 75,771 판매비와 관리비 17,271 52,469 13,593 40,680 중단사업 1,652 5,532 2,863 8,650 합 계 47,129 142,017 41,706 125,101 &cr;(5) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 기초금액 1,285,980 1,108,144 계열사간 이동으로 전입된 채무 3,689 20,715 계열사간 이동으로 전출된 채무 (1,436) (5,445) 당기근무원가 136,099 155,968 이자비용 22,364 29,194 재측정요소: - 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 - 6,124 - 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 - 74,680 - 경험적조정으로 인한 보험수리적손익 - (21,594) - 기타 - 2,917 제도에서의 지급액 (61,735) (84,723) 보고기간말 금액 1,384,961 1,285,980 (6) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 기초금액 1,126,798 913,995 계열사간 이동으로 전입된 사외적립자산 - - 계열사간 이동으로 전출된 사외적립자산 (725) (185) 이자수익 19,546 23,991 재측정요소: - 사외적립자산의 수익&cr; (이자수익에 포함된 금액 제외) (5,017) (6,651) 기여금: - 사용자 - 270,000 제도에서의 지급 (57,317) (73,262) 제도자산의 관리비용 (828) (1,090) 보고기간말 금액 1,082,457 1,126,798 (7) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 실제수익 은 각 각 14,529 백만원 과 17,340 백만원 입니다 . &cr; (8) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 적용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 구 분 2020. 9.30 2019. 12.31 할인율 2.4% 2.4% 미래임금상승률 5.0% 5.0% (9) 주요 보험수리적 가정에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 0.5% 상승시 0.5% 하락시 할인율의 변동: 확정급여채무의 증가(감소) (81,742) 89,931 임금상승률의 변동: 확정급여채무의 증가(감소) 87,182 (80,194) 할인율인 우량채 수익률의 하락은 확정급여부채의 증가를 통해 가장 유의적인 위험에 노출되어 있습니다. 상기의 민감도 분석은 다른 가정은 일정하다는 가정하에 산정되었으나, 실무적으로는 여러 가정이 서로 관련되어 변동됩니다. 주요 보험수리적가정의 변동에 대한 확정급여채무의 민감도는 재무상태표에 인식된 확정급여채무 산정시 사용한 예측단위접근법과 동일한 방법을 사용하여 산정되었습니다. &cr; 민감도 분석에 사용된 방법 및 가정은 전기와 동일합니다. (10) 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 금액 구성비 (%) 금액 구성비 (%) 이율보증형보험상품 1,082,457 100 1,126,798 100 합 계 1,082,457 100 1,126,798 100 &cr;사외적립자산은 원리금이 보장되는 채무상품 등으로 별도 활성시장에서 공시되는 가격은 없습니다.&cr;&cr; 17. 기타유동부채 및 기타비유동부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 기타유동부채: 선 수 금 158,752 150,141 예 수 금 67,785 92,050 선 수 수 익 27,551 32,182 미지급비용 341,989 138,875 합 계 596,077 413,248 기타비유동부채: 장기미지급비용 61,869 58,786 장기선수수익 15,272 15,272 장기선수금 12,000 58,699 합 계 89,141 132,757 &cr; 18. 우발사항과 약정사항 &cr; (1) 2020년 9월 30일 현재 회사는 서울보증보험(주)로부터 이행보증 등을 제공받고 있습니다.&cr; &cr; (2) 2020년 9월 30일 현재 회사는 일부 금융기관과 당좌대출 29,100백만원, L/C한도 22,000백만원 및 USD 346백만, 매입외환USD 942백만, 기타외화지급보증 USD 132백만, 개별여신 한도계약을 체결하고 있으며 그 밖의 금융기관과 20,000백만원(당좌대출 5,000백만원을 포함함), USD 55백만의 포괄여신(무역금융 및 수출입 관련)계약도 체결하고 있습니다.&cr; (3) 2020년 9월 30일 현재 회사는 일부 금융기관과 450,000백만원 한도의 B2B 기업구매약정계약, 350,000백만원 한도의 기업운전 일반자금계약 등을 체결하고 있습니다.&cr; &cr; (4) 2020년 9월 30일 현재 회사는 신한카드의 600,000백만원 구매전용카드 약정한도 중 532,911백만원을 사용하고 있으며, 우리카드의 카드사가 부여하는 한도 중 922,857백만원을 사용하고 있습니다.&cr; &cr; (5) 2020년 9월 30일 현재 소형 2차 전지 가격 담합과 관련하여 캐나다, 이스라엘의 직ㆍ간접 소비자들이 제소한 2건의 집단소송에 회사가 피소되어 있으며, 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.&cr; &cr; (6) 2020년 9월 30일 현재 상기 소형 2차 전지 가격 담합과 관련된 소송 이외 계류중인 소송사건은 회사가 제소한 건 18 건(관련 금액 21,622 백 만원 )과 회사가 피소된 건 164 건(관련금액 5,011 백 만원 ) 이 있으며, 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다. &cr; &cr; (7) 2020년 9월 30일 현재 여수산업단지 미세먼지 원인 물질 배출 조작과 관련하여 재판 진행 중이며, 현재로서는 전망을 예측할 수 없습니다. 현재 회사는 관련 생산시설을 폐쇄했습니다.&cr; &cr; (8) 회사는 미국 ExxonMobil사 등과 다수의 기술도입계약을 체결하고 기술 및 용역을 제공받기로 약정되어 있습니다.&cr; (9) 회사는 영위하고 있는 사업과 관련하여 제조, 판매 또는 제공하는 상품 및 서비스에 대하여 상표사용계약을 (주)LG와 체결하고 있습니다. &cr; &cr; (10) 2020년 9월 30일 현재 회사는 일부 장치 설치 후 품질보증 관련하여 해당 거래처에 대한 USD 7백만, EUR 7백만 및 KRW 5,373백만원의 지급보증계약을 금융기관과 체결하고 있습니다. &cr; &cr; (11) 보고기간말 현재 회사가 차입금에 대해 지급보증하고 있는 금액은 3,534,455 백만원(전기말: 1,672,676백만원)이며 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 보증 회사명 피보증 회사명 여신금융기관 보증기간 지급보증금액 여 신 금 액 2020.9.30 2019.12.31 2020.9.30 2019.12.31 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2017.7.31 ~ 2020.4.6 - 38,949 - 38,949 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2017.7.28 ~ 2021.7.27 27,026 25,966 - 25,966 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2018.11.2 ~ 2023.11.2 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2018.12.12 ~ 2021.7.27 33,782 32,457 - 13,606 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2020.8.28 ~ 2021.7.27 40,539 - - - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. ING 2017.9.1 ~ 2022.9.1 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. ING 2018.11.23 ~ 2023.11.23 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. ING 2018.11.23 ~ 2023.11.23 27,026 25,966 27,026 25,966 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. MUFG 2019.1.16 ~ 2024.1.31 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. MUFG 2019.1.16 ~ 2022.1.31 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. SMBC 2019.2.1 ~ 2022.2.28 - 25,966 - 25,966 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 하나 2019.2.6 ~ 2024.3.31 270,259 259,658 270,259 259,658 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2019.3.22 ~ 2024.3.31 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. SMBC 2019.9.25 ~ 2020.11.24 135,130 129,829 135,130 129,829 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. Citi 2019.8.20 ~ 2024.8.20 67,565 64,914 67,565 64,914 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. EBRD 2019.9.25 ~ 2026.9.24 135,130 129,829 135,130 129,829 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. HSBC 2019.11.25 ~ 2020.11.23 135,130 129,829 135,130 129,829 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. KB국민 2019.11.29 ~ 2020.11.28 135,130 129,829 135,130 12,983 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. SMBC 2020.2.7 ~ 2023.2.6 135,130 - 135,130 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. SMBC 2020.2.7 ~ 2027.2.5 67,565 - 67,565 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. EBRD 2020.3.26 ~ 2027.3.26 202,693 - 202,693 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. DBS 2020.3.11 ~ 2023.3.11 135,130 - 135,130 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. EIB 2020.3.16 ~ 2031.3.6 648,621 - 648,621 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 산업 2020.4.29 ~ 2022.4.29 297,284 - 297,284 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 수출입 2020.4.29 ~ 2022.4.29 297,284 - 297,284 - (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 농협 2020.4.29 ~ 2022.4.29 148,641 - 148,641 - (주)LG화학 (주) 팜한농 사채권자 2017.2.16 ~ 2020.2.16 - 100,000 - 100,000 (주)LG화학 (주) 팜한농 사채권자 2017.2.16 ~ 2022.2.16 100,000 100,000 100,000 100,000 (주)LG화학 (주) 팜한농 사채권자 2018.3.2 ~ 2021.3.2 50,000 50,000 50,000 50,000 (주)LG화학 (주) 팜한농 사채권자 2018.3.2 ~ 2023.3.2 40,000 40,000 40,000 40,000 합 계 　 3,534,455 1,672,676 3,433,108 1,536,979 &cr; 또한, 회사는 상기 지급보증 이외에 종속기업의 차입금 등에 대하여 LOC(Letter of &cr;comfort)를 제공하고 있습니다. &cr; 한편, 보고기간말 현재 회사가 관계기업을 위하여 차입금에 대해 지급보증한 금액은 없습니다.&cr; (12) 보고 기간 말 현재 발생하지 않은 주요 자본적 지출 약정사항은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 유 형 자 산 600,830 922,832 &cr; (13) 보고기간 후 발생한 현대자동차 코나(EV) 리콜과 관련하여 관계기관의 사고원인조사가 진행중이며, 그 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 회사는 사고원인의 귀책이 불분명하여 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다. &cr;&cr;(14) 보고기간 후 발생한 제너럴모터스(GM) 볼트(EV) 리콜과 관련하여 관계기관의 사고원인 조사가 진행중이며, 그 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 회사는 사고원인의 귀책이 불분명하여 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다. &cr; 19. 자본&cr; (1) 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 보 통 주 우 선 주 주식발행&cr;초과금 주식수(주) 자본금 주식수(주) 자본금 2019.1.1 70,592,343 352,962 7,688,800 38,444 2,014,454 2019.12.31 70,592,343 352,962 7,688,800 38,444 2,014,454 2020.9.30 70,592,343 352,962 7,688,800 38,444 2,014,454 &cr;(2) 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 보유주식수(주) 장 부 가 액 자기주식처분이익&cr;(자본잉여금) 보 통 주 우 선 주 2019.1.1 1,652,417 16,367 354,945 13,855 2019.12.31 1,652,417 16,367 354,945 13,855 교환권 행사에 따른 자기주식 감소 (493,392) - (128,691) 143,281 2020.9.30 1,159,025 16,367 226,254 157,136 &cr; 20. 이익잉여금&cr;&cr;보고기간말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 .9.30 2019 .12.31 법정적립금(1) 195,703 195,703 임의적립금(2) 13,762,282 13,599,831 미처분이익잉여금 814,202 316,060 합 계 14,772,187 14,111,594 (1) 회사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할때까지 매 결산기마다 현금에의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.&cr;(2) 회사는 조세특례제한법의 규정에 따라 법인세 신고시 손금으로 조정하는 금액을 그 종류에 따라 세법상 준비금으로 적립하였습니다. 동 준비금 중 관련 세법의 규정에 따라 환입하는 금액은 배당 할 수 있습니다. &cr; 21. 기타자본항목&cr;&cr;당분기말과 전기말 회사의 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 .9.30 2019.12.31 자기주식(주석 19) (226,254) (354,945) &cr; 22. 판매비와 관리비&cr; 당분기와 전분기 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 199,452 565,854 140,212 509,014 퇴직급여(주석 16) 17,271 52,469 13,593 40,680 복리후생비 36,449 107,153 32,970 97,946 여비교통비 6,343 19,981 14,407 42,844 수도광열비 14,326 41,304 13,624 37,633 포장비 1,557 4,501 1,632 4,672 사용료 23,969 65,574 26,774 74,372 수수료 162,777 560,490 168,880 414,697 감가상각비 38,140 112,682 32,339 90,447 광고선전비 5,897 13,886 6,977 21,429 운반비 99,410 325,136 110,023 322,206 교육훈련비 3,543 8,690 6,134 16,389 무형자산상각비(주석 12) 31,660 82,321 23,219 63,420 견본비 3,982 10,234 3,755 9,254 경상개발비 54,175 175,245 54,745 157,960 기타 판매비와 관리비 70,136 173,682 69,334 302,704 합 계 769,087 2,319,202 718,618 2,205,667 &cr; 2 3 . 비 용의 성격별 분류&cr;&cr; 당 분기 와 전 분기 중 매출원가와 판매비와 관리비를 성격별로 분류하면 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 제품, 반제품, 상품 및 재공품의 변동 (151,381) 85,549 (5,358) (109,919) 원재료 및 소모품 사용 2,838,454 8,765,359 3,449,868 9,516,945 상품의 매입 305,219 724,806 394,580 849,965 종업원급여(주석 24) 545,773 1,572,621 410,878 1,403,394 광고선전비 6,252 14,582 7,243 22,238 운반비 106,863 346,520 116,869 340,983 지급수수료 214,102 710,407 216,135 549,267 감가상각비, 무형자산상각비 324,615 933,130 288,871 829,903 운용리스료 지급 8,335 23,689 11,487 35,621 기타비용 616,516 1,847,619 658,638 1,950,875 총 영업비용 4,814,748 15,024,282 5,549,211 15,389,272 &cr; 24. 종업원급여 당분기와 전분기 중 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 급 여 457,941 1,309,679 336,029 1,179,805 퇴직급여 - 확정급여제도(주석 16) 43,881 131,521 36,986 110,893 퇴직급여 - 확정기여제도(주석 16) 1,597 4,964 1,858 5,558 기 타 42,354 126,457 36,005 107,138 합 계 545,773 1,572,621 410,878 1,403,394 &cr; 25. 금융수익 및 금융비용&cr;&cr;당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익 이자수익(1) 5,617 21,699 6,960 25,842 배당금수익 2,401 92,342 1,251 98,927 외환차이 37,817 210,483 44,640 129,446 파생상품관련이익 - - 13,923 26,935 금융수익 합계 45,835 324,524 66,774 281,150 금융비용 이자비용(2) 33,025 103,101 28,352 67,616 외환차이 40,380 312,206 87,916 188,182 파생상품관련손실 107,185 168,305 - 273 금융비용 합계 180,590 583,612 116,268 256,071 &cr;(1) 당분기와 전분기 중 금융수익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 금융기관예치금 2,130 10,721 5,470 22,180 기타대여금 및 수취채권 3,487 10,978 1,490 3,662 합 계 5,617 21,699 6,960 25,842 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융비용에 포함된 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 은행당좌차월 및 대출금 이자 (35) 616 839 3,581 리스부채이자 785 1,711 470 1,552 사채관련이자 36,060 109,127 33,041 79,810 기타이자비용 5,885 15,611 22 3 적격자산원가에 포함되어 있는 금액 (9,670) (23,964) (6,020) (17,330) 합 계 33,025 103,101 28,352 67,616 &cr;&cr;26. 기타영업외수익&cr; 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차이 49,064 315,231 82,797 235,431 유형자산처분이익 322 1,226 2,830 6,356 무형자산처분이익 - 147 54 54 유형자산손상차손환입(주석 11) 220 220 - - 관계기업주식처분이익 660 341,003 - - 기타 41,625 61,630 4,381 13,155 기타영업외수익 합계 91,891 719,457 90,062 254,996 &cr; 27. 기타영업외비용&cr; 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차이 56,065 255,828 40,264 160,111 유형자산처분손실 4,576 17,315 6,221 15,212 무형자산처분손실 1,167 1,280 16 159 유형자산손상차손(주석 11) 2,820 51,184 2,077 16,187 무형자산손상차손(주석 12) 1,363 1,405 - - 기부금 2,288 6,531 7,862 10,673 기타 3,681 8,455 5,228 9,628 기타영업외비용 합계 71,960 341,998 61,668 211,970 &cr;&cr;28. 이연법인세 및 법인세비용&cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균연간법인세율은 20.9%(전기말 현재 2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간의 예상 평균연간법인세율 23.0%)입니다. &cr; 29. 주당이익 기본주당이익은 보통주분기순이익을 발행주식수에 자기주식수를 차감하여 가중평균하여 계산한 유통주식수로 나누어 산출하였습니다. 우선주는 회사의 이익 분배에 참여할 권리를 가지고 있으며, 배당 지급이나 잔여재산 분배시 보통주와 그 지급순위가 동일하므로 우선주에 대해서도 주당이익을 산출하였습니다.&cr;&cr; (1) 보통주와 우선주에 대한 기본주당계속영업이익과 기본주당이익 은 다음과 같이 계산되었습니다. &cr; 보통주 기본주당계속영업이익 - (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주 분기계속영업이익(1) 285,260 795,811 148,798 530,401 가중평균유통보통주식수(2) 68,999,296 주 68,999,296 주 68,939,926 주 68,939,926 주 보통주 기본주당계속영업이익 4,134 원 11,534 원 2,158 원 7,694 원 &cr; 보통주 기본주당이익 - (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주 분기순이익(1) 272,717 735,739 145,686 522,036 가중평균유통보통주식수(2) 68,999,296 주 68,999,296 주 68,939,926 주 68,939,926 주 보통주 기본주당이익 3,952 원 10,663 원 2,113 원 7,572 원 &cr; 우선주 기본주당계속영업이익 - (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 우선주 분기계속영업이익(1) 31,816 88,779 16,656 59,317 가중평균유통우선주식수(2) 7,672,433 주 7,672,433 주 7,672,433 주 7,672,433 주 우선주 기본주당계속영업이익 4,147 원 11,571 원 2,171 원 7,732 원 &cr; 우선주 기본주당이익 - (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 우선주 분기순이익(1) 30,421 82,099 16,310 58,386 가중평균유통우선주식수(2) 7,672,433 주 7,672,433 주 7,672,433 주 7,672,433 주 우선주 기본주당이익 3,965 원 10,700 원 2,126 원 7,609 원 &cr;(1) 보통주와 우선주에 귀속되는 분기계속영업이익과 분기순이익은 다음과 같이 계산되었습니다. (단위: 백만원) 　구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 지배주주에 귀속되는 분기계속영업이익 317,076 884,590 165,454 589,718 보통주 배당금(A) 34,500 103,499 103,409 310,230 우선주 배당금(B) 3,932 11,796 11,605 34,813 추가배당가능 분기계속영업이익 278,644 769,295 50,440 244,675 - 추가배당가능 분기계속영업 이익 중 보통주 귀속분(C) 250,760 692,312 45,389 220,171 - 추가배당가능 분 기계속영업이익 중 우선주 귀속분(D) 27,884 76,983 5,051 24,504 지배기업의 보통주에 귀속되는 분기계속영업이익(A+C) 285,260 795,811 148,798 530,401 지배기업의 우선주에 귀속되는 분기계속영업이익(B+D) 31,816 88,779 16,656 59,317 (단위: 백만원) 　구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 지배주주에 귀속되는 분기순이익 303,138 817,838 161,996 580,422 보통주 배당금(A) 34,500 103,499 103,410 310,230 우선주 배당금(B) 3,932 11,796 11,605 34,813 추가배당가능 분기순이익 264,706 702,543 46,981 235,379 - 추가배당가능 분기순이익 중 보통주 귀속분(C) 238,217 632,240 42,276 211,806 - 추가배당가능 분기순이익 중 우선주 귀속분(D) 26,489 70,303 4,705 23,573 지배기업의 보통주에 귀속되는 분기순이익(A+C) 272,717 735,739 145,686 522,036 지배기업의 우선주에 귀속되는 분기순이익(B+D) 30,421 82,099 16,310 58,386 &cr;(2) 발행주식수에 자기주식수를 차감하여 가중평균하여 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.&cr; 당분기 보통주 - 구 분 기 간 발행주식수(주) 일수(일) 적 수 기 초 2020. 1. 1 - 2020. 9. 30 68,939,926 274 18,889,539,724 2020. 8. 1 - 2020. 9. 30 47,277 61 2,883,897 2020. 9. 1 - 2020. 9. 30 446,115 30 13,383,450 합 계 18,905,807,071 &cr;당분기 가중평균유통보통주식수 : 18,905,807,071 ÷ 274 = 68,999,296&cr;&cr;당분기 우선주 - 구 분 기 간 발행주식수(주) 일수(일) 적 수 기 초 2020. 1. 1 - 2020. 9. 30 7,672,433 274 2,102,246,642 합 계 2,102,246,642 &cr;당분기 가중평균유통우선주식수 : 2,102,246,642 ÷ 274 = 7,672,433&cr; 전분기 보통주 - 구 분 기 간 발행주식수(주) 일수(일) 적 수 기 초 2019. 1. 1 - 2019. 9. 30 68,939,926 273 18,820,599,798 합 계 18,820,599,798 &cr;전분기 가중평균유통보통주식수 :18,820,599,798 ÷ 273 = 68,939,926&cr; 전분기 우선주 - 구 분 기 간 발행주식수(주) 일수(일) 적 수 기 초 2019. 1. 1 - 2019. 9. 30 7,672,433 273 2,094,574,209 합 계 2,094,574,209 &cr;전분기 가중평균유통우선주식수 : 2,094,574,209 ÷ 273 = 7,672,433&cr; (2) 희석주당이익&cr;당분기말 현재 반희석효과로 인하여 희석주당이익을 계산하지 않았습니다. &cr;&cr;보통주 희석주당계속영업이익 - (단위: 백만원) 　구 분 2019 3분기 3개월 누적 보통주 분기계속영업이익 148,798 530,401 교환사채에 대한 이자비용 등 관련손익&cr;(법인세 효과 차감 후) (6,815) (9,949) 희석주당계속영업이익 산정을 위한 계속영업이익 141,983 520,452 발행된 가중평균유통보통주식수 68,939,926 주 68,939,926 주 조정내역 　 　 교환사채의 전환 가정 1,284,734 주 1,284,734 주 희석주당계속영업이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식수 70,224,660 주 70,224,660 주 보통주 희석주당계속영업이익 2,022 원 7,412 원 &cr;보통주 희석주당이익 - (단위: 백만원) 　구 분 2019 3분기 3개월 누적 보통주 분기순이익 145,686 522,036 교환사채에 대한 이자비용 등 관련손익&cr;(법인세 효과 차감 후) (6,821) (9,965) 희석주당이익 산정을 위한 분기순이익 138,865 512,071 발행된 가중평균유통보통주식수 68,939,926 주 68,939,926 주 조정내역 　 　 교환사채의 전환 가정 1,284,734 주 1,284,734 주 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식수 70,224,660 주 70,224,660 주 보통주 희석주당순이익 1,977 원 7,292 원 &cr;우선주 희석주당계속영업이익 - (단위: 백만원) 　구 분 2019 3분기 3개월 누적 우선주 분기계속영업이익 16,656 59,317 교환사채에 대한 이자비용 등 관련손익&cr;(법인세 효과 차감 후) (1,049) (2,166) 희석주당계속영업이익 산정을 위한 계속영업이익 15,608 57,150 발행된 가중평균유통우선주식수 7,672,433 주 7,672,433 주 조정내역 　 　 교환사채의 전환 가정 - - 희석주당계속영업이익 산정을 위한 가중평균 유통우선주식수 7,672,433 주 7,672,433 주 우선주 희석주당계속영업이익 2,035 원 7,449 원 &cr;우선주 희석주당이익 - (단위: 백만원) 구 분 2019 3분기 3개월 누적 우선주 분기순이익 16,310 58,386 교환사채에 대한 이자비용 등 관련손익&cr;(법인세 효과 차감 후) (1,042) (2,152) 희석주당이익 산정을 위한 분기순이익 15,268 56,234 발행된 가중평균유통우선주식수 7,672,433 주 7,672,433 주 조정내역 　 　 교환사채의 전환 가정 - - 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통우선주식수 7,672,433 주 7,672,433 주 우선주 희석주당순이익 1,990 원 7,329 원 &cr; (3) 중단영업 이익 에 대한 보통주와 우선주의 당분기와 전분기의 기본 및 희석 주당 이익 은 다음과 같습니다. 　구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주 기본주당중단영업이익(손실) (182) 원 (871) 원 (45) 원 (122) 원 우선주 기본주당중단영업이익(손실) (182) 원 (871) 원 (45) 원 (122) 원 보통주 희석주당중단영업이익(손실) (182) 원 (871) 원 (45) 원 (120) 원 우선주 희석주당중단영업이익(손실) (182) 원 (871) 원 (45) 원 (120) 원 &cr; 30. 배당금 &cr; 2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 지배기업 소유주 배당금 153,608백만원은 2020년 4월에 지급되었습니다(2019년 지급액: 460,058백만원). &cr;&cr;31 . 특수관계자 거래 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업은 (주)LG이며 보통주 지분의 33.34%를 소유하고 있습니다.&cr; (2) 당분기와 전기에 종속기업, 관계기업 및 공동기업(주석 10 참조) 이외, 회사와 매출 등 거래 또는 채권·채무 잔액이 있는 기타 특수관계자는 다음과 같습니다. 회사명 특수관계자의 종속기업(국내) 특수관계자의 종속기업(해외) 비고 (주)에스앤아이코퍼레이션 (주)에스앤아이씨엠 예사애공정관리(남경)유한공사 등 (주)LG의 종속기업 (주)엘지씨엔에스 (주)비즈테크파트너스 등 LG CNS America Inc. 등 (주)엘지경영개발원 - - (주)엘지스포츠 - - LG Holdings Japan - - LG엠엠에이(주) - - (주)LG의 공동기업 엘지디스플레이(주) - LG Display (China) Co., Ltd. 등 LG기업집단(1) 엘지전자(주) 엘지이노텍(주) 등 Inspur LG Digital Mobile Communications Co., Ltd. 등 (주)LG상사 (주)판토스 등 LG International (Japan) Ltd. 등 (주)엘지하우시스 - LG Hausys Tianjin Co., Ltd. 등 (주)엘지생활건강 코카콜라음료(주) 등 - (주)엘지유플러스 (주)엘지헬로비전 - (주)지투알 (주)에이치에스애드 - (주)실리콘웍스 - - (주)서브원(2) - Serveone(Nanjing).Co.,LTD,등 (1) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.&cr;(2) 전기 중 (주)에스앤아이코퍼레이션의 지분 매각으로 인해 특수관계자에서 제외되었습니다. &cr; (3) 당분기와 전분기 중 회사와 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 매출 등 매입 등 원재료/상품 매입 유/무형자산 취득 사용권자산 취득 이자비용 기타 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 회사: (주)LG - - - - 159 44,952 종속기업: Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 97,258 2,091 - - - - LG Chem America, Inc. 489,196 - - - - 805 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 537,415 1,501,246 - - - 3,068 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 32,022 1,926 - - - - LG Chem (Taiwan), Ltd. 48,415 - - - - 5,688 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 4,286 - - - - 14 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 99,659 - - - - - LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. - - - - - 32,095 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 8,995 447 - - - 53 LG Chem Europe GmbH 384,407 - - - - 42,519 LG Chem Poland Sp. z o.o. 16,119 - - - - 34 LG NanoH2O, LLC 14,999 - - - - 9,249 LG Chem Michigan Inc. 192,593 796 - - - 30,166 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 71,092 556,209 - - - 41 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 1,264,662 1,521 - - - 6,998 LG Chem (Guangzhou) I&E Materials Co., Ltd. 96,372 18 - - - 413 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. 56,853 324,049 - - - 509 기타 126,749 7,705 2 - - 22,440 관계기업 및 공동기업: (주) 씨텍 51,776 98,244 10 618 21 61,127 (주) 테크윈 314 295 1,142 - - 111 HL그린파워(주) 674,399 - - - - 3,179 기타 47 2,457 - - - 1,915 기타 특수관계자: LG엠엠에이(주) (1) 70,729 99,918 - - - 2,608 (주)에스앤아이코퍼레이션과 그 종속기업 57 16,551 272,147 - - 43,732 (주)엘지씨엔에스와 그 종속기업 6,819 2,499 150,145 - 13 58,042 기타 5 - - - - 10,960 기타 엘지디스플레이(주)와 그 종속기업 364,241 98 - - - 95 엘지전자(주)와 그 종속기업 563,379 142,992 17,234 - - 20,406 (주)LG상사와 그 종속기업 47,940 201,969 1,272 - - 252,900 (주)엘지하우시스와 그 종속기업 121,594 1,183 4,217 - 1 4,857 기타 5,926 16,934 648 1,605 24 4,186 합 계 5,448,318 2,979,148 446,817 2,223 218 663,162 (단위: 백만원) 구 분 2019 3분기 매출 등 매입 등 원재료/상품 매입 유/무형자산 취득 사용권자산 취득 이자비용 기타 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 회사: (주)LG 2,655 - - - - 53,885 종속기업: Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 86,914 1,224 - - - 18 LG Chem HK Ltd. 10,724 - - - - - LG Chem America, Inc. 582,352 - - - - 2,471 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 854,435 1,532,582 - - - 2,733 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 41,552 9,917 - - - - LG Chem (Taiwan), Ltd. 54,465 - - - - 5,652 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 62 - - - - 8,132 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 2,213 - - - - - LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 44 - - - - 34,414 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 12,162 13 - - - 19 LG Chem Europe GmbH 599,099 - - - - 37,960 LG Chem Poland Sp. z o.o. 20,476 - - - - 1,947 LG NanoH2O, LLC 11,132 - - - - 8,628 LG Chem Michigan Inc. 43,359 5,813 - - - 33,503 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 51,230 669,773 - - - - LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 773,387 1,938 - - - 3,667 기타 203,539 861 - - - 20,575 관계기업 및 공동기업: (주) 씨텍 44,097 152,533 337 2,775 14 65,623 (주) 테크윈 3 37 3,188 - - 127 HL그린파워(주) 611,193 - - - - 719 기타 219 27 - - - 2,252 기타 특수관계자: LG엠엠에이(주) (1) 82,539 149,210 - - - 4,474 (주)에스앤아이코퍼레이션과 그 종속기업 (2) 8,062 318,257 274,657 - - 77,701 (주)엘지씨엔에스와 그 종속기업 13,242 3,401 115,830 - - 53,316 기타 - - - - - 14,223 기타: 엘지디스플레이(주)와 그 종속기업 504,522 130 - - - - 엘지전자(주)와 그 종속기업 599,867 161,548 29,895 - - 40,225 (주)LG상사와 그 종속기업 135,219 181,793 761 - - 257,314 (주)엘지하우시스와 그 종속기업 142,553 6,266 2,950 113 - 5,251 기타 11,217 17,759 829 280 2 6,508 합 계 5,502,533 3,213,082 428,447 3,168 16 741,337 (1) LG 엠엠에이(주)와 거래하는 Raffinate 매출금액과 매입금액을 상계한 후의 금액입니다.&cr; (2) 전기 중 (주)에스앤아이코퍼레이션의 지분 매각으로 인해 특수관계자에서 제외된 (주)서브원과의 거래내역이 포함되어 있습니다. 해당 거래내역은 특수관계자에서 제외되기 전까지 발생한 거래내역입니다. &cr;&cr;(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 계 매입채무 차입금 리스부채 기타채무 계 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 회사: (주)LG - 　- 12,385 12,385 - - 3,716 7,756 11,472 종속기업: Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 3,012 - 1,740 4,752 282 - - 55 337 LG Chem America, Inc. 172,022 - - 172,022 - - - 218 218 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 205,689 343,800 39,733 589,222 519,984 - - 24,632 544,616 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 6,641 - 3,787 10,428 283 - - 4 287 LG Chem (Taiwan), Ltd. 17,645 - 3,274 20,919 - - - 614 614 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 27 - 5 32 - - - 1,169 1,169 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 19,202 - 138 19,340 - - - - - LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. - - - - - - - 4,034 4,034 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 2,213 - 996 3,209 55 - - 2 57 LG Chem Europe GmbH 180,904 - - 180,904 - - - 4,071 4,071 LG Chem Poland Sp. z o.o. 4,841 - 2,073 6,914 - - - 2 2 LG NanoH2O, LLC 9,652 - - 9,652 - - - 3,542 3,542 LG Chem Michigan Inc. 87,739 - 18,475 106,214 794 - - 6,282 7,076 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 56,182 - 707 56,889 144,389 - - 45 144,434 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 445,101 - 153,132 598,233 2,786 - - 16,796 19,582 LG Chem (Guangzhou) I&E Materials Co., Ltd. 41,122 - 8,651 49,773 405 - - 155 560 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. 19,756 - - 19,756 80,254 - - 2 80,256 기타 41,447 - 8,905 50,352 465 - - 3,312 3,777 관계기업 및 공동기업: (주) 씨텍 6,078 - 187 6,265 10,675 - 505 9,374 20,554 (주) 테크윈 - - - - 23 - - 92 115 HL그린파워(주) 195,711 - - 195,711 - - - 162 162 기타 - - 17 17 - - - 203 203 기타 특수관계자: LG엠엠에이(주) 6,545 - 526 7,071 12,343 - - - 12,343 (주)에스앤아이코퍼레이션과 그 종속기업(1) - - 24,487 24,487 - - - 127,740 127,740 (주)엘지씨엔에스와 그 종속기업 4,171 - - 4,171 - - 301 73,677 73,978 기타 - - 4,350 4,350 - - - 687 687 기타: 엘지디스플레이(주)와 그 종속기업 84,545 - 20,073 104,618 28 - - - 28 엘지전자(주)와 그 종속기업 170,354 - 112,383 282,737 56,800 - - 13,103 69,903 (주)LG상사와 그 종속기업 4,749 - - 4,749 7,473 - - 41,213 48,686 (주)엘지하우시스와 그 종속기업 30,774 - 16 30,790 - - 11 3,555 3,566 기타 70 - 762 832 1,634 - 1,238 3,930 6,802 합 계 1,816,192 343,800 416,802 2,576,794 838,673 - 5,771 346,427 1,190,871 (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 계 매입채무 차입금 리스부채 기타채무 계 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 회사: (주)LG - - 12,391 12,391 - - 14,863 1,360 16,223 종속기업: Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 9,735 - 18,823 28,558 122 - - 10 132 LG Chem America, Inc. 265,291 - - 265,291 - - - 2,866 2,866 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 274,781 331,495 42,361 648,637 337,059 - - 41,083 378,142 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 10,400 - 3,211 13,611 198 - - 9 207 LG Chem (Taiwan), Ltd. 20,104 - 20 20,124 - - - 2,292 2,292 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 33 - 1,214 1,247 - - - 690 690 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. - - 275 275 187 - - - 187 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. - - - - - - - 5,378 5,378 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 2,764 - 803 3,567 88 - - 3 91 LG Chem Europe GmbH 267,117 - 325 267,442 - - - 12,006 12,006 LG Chem Poland Sp. z o.o. 7,812 - 1,628 9,440 - - - 4 4 LG NanoH2O, LLC 4,020 - - 4,020 - - - 6,533 6,533 LG Chem Michigan Inc. 44,017 - 9,889 53,906 1,486 - - 7,297 8,783 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 8,565 - 120 8,685 82,594 - - 31 82,625 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 593,266 - 115,402 708,668 1,661 - - 14,530 16,191 LG Chem (Guangzhou) I&E Materials Co., Ltd. 80,768 - 36 80,804 195 - - 62 257 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. 16,742 - 8 16,750 539 - - 2 541 기타 57,627 - 6,796 64,423 203 - - 3,557 3,760 관계기업 및 공동기업: (주) 씨텍 4,140 - 636 4,776 15,781 - 1,402 11,375 28,558 (주) 테크윈 - - - - - - - 1,633 1,633 HL그린파워(주) 54,908 　- - 54,908 - - - 65 65 기타 - - 10 10 - - - 258 258 기타 특수관계자: LG엠엠에이(주) 8,425 - 823 9,248 13,234 - - - 13,234 (주)에스앤아이코퍼레이션과 그 종속기업(1) - - 24,274 24,274 - - - 161,372 161,372 (주)엘지씨엔에스와 그 종속기업 7,650 　- - 7,650 　- 　- 1,206 88,877 90,083 기타 - - 4,356 4,356 - - - 403 403 기타: 엘지디스플레이(주)와 그 종속기업 59,096 - - 59,096 17 - - - 17 엘지전자(주)와 그 종속기업 214,183 - 21,092 235,275 58,184 - - 39,673 97,857 (주)LG상사와 그 종속기업 13,215 - - 13,215 5,736 　- 　- 47,044 52,780 (주)엘지하우시스와 그 종속기업 17,789 　- 49 17,838 512 - 50 5,621 6,183 기타 40 - 1,096 1,136 1,593 - 168 3,829 5,590 합 계 2,042,488 331,495 265,638 2,639,621 519,389 - 17,689 457,863 994,941 (1) (주)에스앤아이코퍼레이션과의 기타채권에는 당사 재무제표 상 회원권 자산에 산입되어 있는 입회보증금 금액이 포함되어 있습니다.&cr;&cr; (5) 당분기와 전분기 중 회사의 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 배당금&cr;수익 배당금&cr;지급 현금출자&cr;(감자) 등 자금대여 거래 자금차입 거래(1) 대여 회수 차입 상환 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 회사: (주)LG - 47,068 - - - - 10,988 종속기업: Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 72,121 - - - - - - LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 2,401 - - - - - - LG Chem (Taiwan), Ltd. 3,253 - - - - - - LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 4,241 - - - - - - LG Chem Michigan Inc. - - 102,791 - - - - LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. - - 413,739 - - - - LG Chem Fund I LLC - - 5,510 - - - - LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,LTD - - 17,639 - - - - 우지막코리아(주) - - 24,500 - - - - LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. - - 514,136 - - - - 관계기업 및 공동기업: (주) 씨텍 10,000 - - - - 618 1,505 (주) 테크윈 314 - - - - - - HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU) CO.,LTD - - 13,612 - - - - Jiangxi VL Battery Co.,Ltd - - 2,296 - - - - 기타 특수관계자: (주)엘지씨엔에스 - - - - - - 892 기타: (주)엘지하우시스 - - - - - - 49 (주)엘지생활건강 - - - - - 1,605 524 합 계 92,330 47,068 1,094,223 - - 2,223 13,958 (단위: 백만원) 구 분 2019 3분기 배당금&cr;수익 배당금&cr;지급 현금출자&cr;(감자) 등 자금대여 거래 자금차입 거래(1) 대여 회수 차입 상환 당해 기업에 중대한 영향력을 미치는 회사: (주)LG - 141,205 - - - - - 종속기업: LG Chem HK Ltd. 10,724 - - - - - - Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 71,557 - - - - - - LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. - - 288,053 337,040 - - - LG Chem (Taiwan), Ltd. 5,384 - - - - - - LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. - - 68,591 - - - - LG Chem Michigan Inc. - - 1,128 - - - - LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. - - 743,355 - - - - LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd. - - - - 554 - - LG Chem Fund I LLC - - 15,273 - - - - LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,LTD - - 51,580 - - - - 우지막코리아(주) - - 4,500 - - - - LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. - - 161,466 - - - - 관계기업 및 공동기업: (주) 씨텍 10,000 - - - - 2,775 1,027 LG Holdings (HK) Ltd. - - (15,789) - - - - HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU) CO.,LTD - - 27,676 - - - - VINFAST LITHIUM BATTERY PACK LLC. - - 5,323 - - - - 기타: (주)엘지하우시스 - - - - - 113 39 (주)엘지생활건강 - - - - - 280 105 합 계 97,665 141,205 1,351,156 337,040 554 3,168 1,171 (1) 당분기 중 추가 인식 또는 상환한 리스부채 금액입니다. (6) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 단기종업원급여 64,818 57,847 퇴직급여 4,773 4,161 합 계 69,591 62,008 &cr; 상기의 주요 경영진에는 회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함)가 포함되어 있습니다. (7) 보고기간말 현재 회사는 특수관계자에 대하여 대손충당금을 설정하고 있지 아니하며, 따라서 당분기 및 전기에 인식한 대손상각비 또한 없습니다.&cr; (8) 보고기간말 현재 회사가 특수관계자를 위하여 지급보증하고 있는 금액은 주석 18에 기재되어 있습니다. &cr;&cr;32. 영업으로부터 창출된 현금&cr; (1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 20(당)기 3분기 제 19(전)기 3분기 법인세비용차감전 순이익 1,013, 637 791,142 법인세비용차감전계속영업이익 1,096,370 803,813 법인세비용차감전중단영업손실 (82, 733 ) (12,671) 조 정 - 감가상각비 829,199 759,189 - 무형자산상각비 107,175 78,941 - 퇴직급여 137,053 119,543 - 금융수익 (232,485) (184,854) - 금융비용 478,853 204,744 - 외환차이 6,734 - - 재고자산 평가손실 (5,740) (3,989) - 유형자산 처분이익 (2,759) (6,720) - 무형자산 처분이익 (149) (54) - 유형자산 처분손실 18,170 16,188 - 무형자산 처분손실 1,309 960 - 유형자산 손상차손 53,438 19,252 - 유형자산 손상차손환입 (220) - - 무형자산 손상차손 1,473 - - 관계기업투자자산 처분이익 (341,018) - - 사업매각이익 (32,134) - - 충당부채 전입 117,905 266,161 - 기타손익가감 1,674 15,033 - 재고자산의 변동 312,313 (263,893) - 매출채권의 변동 (86,796) (246,039) - 기타수취채권의 변동 (262,276) 45,105 - 기타유동자산의 변동 36,486 (25,386) - 매입채무의 변동 1,137,539 370,820 - 기타지급채무의 변동 885,173 (10,628) - 기타유동부채의 변동 118,745 45,876 - 순확정급여부채의 변동 (450) (3,425) - 충당부채 변동 (228,618) (151,364) - 기타의 영업활동 흐름 34,193 17,310 영업으로부터 창출된 현금 4,098,424 1,853,912 &cr;(2) 당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020년 &cr;기초 재무현금흐름 2020 2020년&cr;분기말 유동성 대체 상각 리스부채 기타 단기차입금 29,177 (24,563) 14,384 - - 196 19,194 장기차입금 65,374 - (14,384) - 15,121 (617) 65,494 사채 5,229,456 777,317 - 14,064 - (169,142) 5,851,695 사채교환권 930 - - - - 92,588 93,518 구매전용카드 미지급금 856,287 (1,548,774) - - - 2,136,238 1,443,751 합 계 6,181,224 (796,020) - 14,064 15,121 2,059,263 7,473,652 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 건설중인자산의 유형자산 등 대체 1,281,394 1,713,739 미착기계의 유형자산 등 대체 57,683 158,760 차입금의 유동성 대체 877,587 136,797 유,무형자산 취득 관련 미지급금 657,269 439,021 구매카드 약정에 따른 미지급금 대체 2,136,238 49,881 매각예정비유동자산 대체 24,376 - 교환사채 등의 자기주식 교환 335,180 - &cr; 33. 매각예정비유동자산과 중단영업&cr; 33.1 매각예정비유동자산&cr; 당 사는 경영진의 승인에 따라 점착제(PSAA) 관련 고정자산(2020년 7월) 및 LCD편광판 사업(2020년 6월)을 매각하기로 결정하였습니다. 관련된 자산은 재무상태표상 매각예정자산으로 재분류되었으며, 점착제(PSAA) 관련 고정자산은 2020년 하반기, LCD편광판 사업 자산은 2021년 상 반기 매각 완료될 예정입니다. &cr; (1) 매각예정으로 분류한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 처분자산 집단 유형자산 5,808 - 무형자산 5,038 - 종속기업투자자산 13,444 - 합 계 24,290 - (2) 처분자산집단은 매각예정으로 최초 분류하기 직전에 순공정가치로 측정하였으며, 이와 관련하여 당분기 및 전분기에 인식한 영업외비용(수익)은 없습니다.&cr;&cr; 33.2 중단영업&cr;&cr;(1) 당 사는 2020년 1월 이사회 결의를 통해 유리기판 사업의 중단을 결정하였으며, 2020년 3월 기준으로 관련 사업을 중단하였습니다. 또한, 2020년 6월 이사회 결의를 통해 LCD편광판 사업의 중단을 결정하였으며, 2020년 6월 기준으로 관련 사업을 중단하였습니다. 이로 인하여 해당 부문과 관련된 손익을 중단영업으로 표시하였습니다. 비교표시된 손익계산서도 이에 따라 재작성됐습니다.&cr; (2) 중단영업과 관련한 포괄손익계산서 정보는 다음과 같습니다. &cr;1) 당분기 (단위: 백만원) 구 분 LCD편광판 유리기판 합 계 수익 215,719 28,082 243,801 비용 (258,805) (67,729) (326,534) 법인세비용차감전손익 (43,086) (39,647) (82,733) 법인세수익 8,323 7,658 15,981 중단영업 손익 (34,763) (31,989) (66,752) &cr;2) 전분기 (단위: 백만원) 구 분 LCD편광판 유리기판 합 계 수익 571,913 46,247 618,160 비용 (554,815) (76,016) (630,831) 법인세비용차감전손익 17,098 (29,769) (12,671) 법인세수익(비용) (4,554) 7,929 3,375 중단영업 손익 12,544 (21,840) (9,296) (3) 중단영업과 관련한 순 현금흐름 정보는 다음과 같습니다.&cr; 1) 당분기 (단위: 백만원) 구 분 LCD편광판 유리기판 합 계 영업활동으로 인한 순현금흐름 44,185 7,724 51,909 투자활동으로 인한 순현금흐름 (793) 1,043 250 재무활동으로 인한 순현금흐름 (43,392) (8,767) (52,159) 2)전분기 (단위: 백만원) 구 분 LCD편광판 유리기판 합 계 영업활동으로 인한 순현금흐름 75,959 (20,597) 55,362 투자활동으로 인한 순현금흐름 (2,595) (36,924) (39,519) 재무활동으로 인한 순현금흐름 (73,364) 57,521 (15,843) &cr; 34. 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채 &cr;(1) 회사가 고객과의 계약과 관련하여 인식한 자산과 부채는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 .9.30 2019.12.31 계약자산 계약자산 합계 - - 계약부채 기업의 주영업활동에서 선수한 금액 중 매출관련 금액 147,973 164,557 예상 용역 제공 - 3,500 예상 거래선 장려금 4,680 6,818 선수수익 28,914 34,247 예상 고객 환불 918 2,634 계약부채 합계 182,485 211,756 (2) 계약부채와 관련하여 인식한 수익 &cr;당기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 과거 보고기간에 이행한(또는 부분적으로 이행한) 수행의무와 관련된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.9.30 기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익 106,741 40,034 기업의 주영업활동에서 선수한 금액 중 매출관련 금액 93,860 33,431 선수수익 9,381 2,068 예상 용역 제공 3,500 4,535 전기에 이행한 수행의무에 대해 당기에 인식한 수익 - - &cr; 35. 투자부동산 &cr; (1) 전기말과 당분기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2020 .9.30 2019.12.31 원가 상각누계 손상누계 장부금액 원가 상각누계 손상누계 장부금액 토지 4,211 - - 4,211 4,368 - - 4,368 건물 53,625 (8,979) (10) 44,636 61,242 (12,202) (80) 48,960 합계 57,836 (8,979) (10) 48,847 65,610 (12,202) (80) 53,328 &cr;(2) 투자부동산의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 .9.30 2019.12.31 토지 건물 합계 토지 건물 합계 기초 4,368 48,960 53,328 486 529 1,015 취득/대체 - 1,553 1,553 3,882 49,657 53,539 처분/대체 (157) (4,953) (5,110) - - - 감가상각 - (924) (924) - (1,226) (1,226) 기말 4,211 44,636 48,847 4,368 48,960 53,328 &cr;( 3) 투자부동산의 공정가치는 공인된 전문자격을 갖춘 독립된 평가인에 의해 평가되거나, 공시지가 및 최근의 이용가능한 유사거래가격 등을 반영한 평가금액에 근거하여 산정되고 있으며, 이는 공정가치 서열체계 수준3으로 분류됩니다. 보고기간말 현재 투자부동산의 공정가치는 48,739백만원 입니다.&cr; &cr;당분기 중 투자부동산에서 발생한 운용리스로부터의 임대수익은 5,215백만원 이며, 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지와 보수비용 포함)은 797백 만원 입니다. 임대수익이 발생하지 않는 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지와 보수비용 포함)은 9백만원 입니다.&cr; &cr;(4) 운용리스 제공 내역&cr;&cr;투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 회사는 신용위험을 줄이기 위해 필요하다고 판단되는 경우 리스기간 동안 은행 보증을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다.&cr;&cr;한편, 당분기말 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2020 .9.30 2019.12.31 1년 이내 6,986 6,848 합계 6,986 6,848 &cr;&cr; 36. 보 고기간 후 사건&cr; &cr; (1) 보고기간 후 발생한 현대자동차 코나(EV) 리콜과 관련하여 관계기관의 사고원인 조사가 진행중이며, 그 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 회사는 사고원인의 귀책이 불분명하여 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다. &cr;&cr;(2) 회사는 2020년 9월 17일 이사회를 개최하여 전지사업부문 분할계획서 승인의 건을결의하였고, 2020년 10월 30일 임시주주총회를 개최하여 해당 안건을 승인하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회사가 전지 관련 사업에 역량을 집중하기 위한 것으로 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. 분할기일은 2020년 12월 1일로 예정되어 있으며, 자세한 사항은 2020년 9월 17일 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참조 하시기 바랍니다.&cr;&cr;(3) 보고기간 후 발생한 제너럴모터스(GM) 볼트(EV) 리콜과 관련하여 관계기관의 사고원인 조사가 진행중이며, 그 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 회사는 사고원인의 귀책이 불분명하여 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다.&cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 &cr;1) 재무제표 재작성 등 유의사항&cr;&cr;(1) 재무제표 재작성&cr;- 당기 중 유리기판 사업의 중단 및 LCD 편광판 사업의 매각을 결정하였으며, 이에 따라 최근 3개년 연결 및 별도 재무제표를 재작성하였습니다.&cr;&cr;(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr;- 당사는 2020년 12월 1일 전지사업부문을 분할하여 분할신설회사(㈜LG에너지솔루션)를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회사가 전지 관련 사업에 역량을 집중하기 위한 것으로, 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다.&cr;&cr;(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr;- 자산유동화와 관련한 자산매각에 해당하는 사항은 없으며, 우발채무 등에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 18. 우발사항과 약정사항」을 참조 바랍니다.&cr; 2) 대손충당금 설정현황 (연결 기준)&cr; (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률 제20기&cr;3분기 매출채권 5,398,076 5,332 0.1% 기타수취채권 474,821 2,111 0.4% 장기매출채권 31,685 - 0.0% 기타장기수취채권 251,964 - 0.0% 합계 6,156,546 7,443 0.1% 제19기 매출채권 3,744,054 5,830 0.2% 기타수취채권 268,660 2,109 0.8% 장기매출채권 - - 0.0% 기타장기수취채권 172,933 - 0.0% 합계 4,185,647 7,939 0.2% 제18기 매출채권 4,389,109 7,910 0.2% 기타수취채권 328,819 2,726 0.8% 장기매출채권 - - 0.0% 기타장기수취채권 129,251 - 0.0% 합계 4,847,179 10,636 0.2% &cr;(2) 대손충당금 변동현황 (단위 :백만원) 구 분 제20기 3분기 제19기 제18기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 7,939 10,636 8,511 2. 순대손처리액(①－②±③) 157 1,164 359 ① 대손처리액(상각채권액) - 1,164 333 ② 상각채권회수액 　- - - ③ 기타증감액 157 - 26 3. 대손상각비 계상(환입)액 -339 -1,533 2,484 4. 기말 대손충당금 잔액합계 7,443 7,939 10,636 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 정상채권 1~6개월 경험율 7~12개월 경험율 13~18개월 경험율 18개월이상 경험율 수출채권 담보범위내 채권 0% 담보범위 초과액 경험율 법정관리/화의채권 담보범위내 채권 0% 담보범위 초과액 100% 기타사고채권 담보범위내 채권 0% 담보범위 초과액 100% &cr;(4) 제20기 3분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금 액 5,358,110 24,316 13,235 2,415 5,398,076 구성비율 99.3% 0.5% 0.2% 0.0% 100.0% - 기타수취채권, 장기매출채권, 기타장기수취채권은 제외함&cr; 3) 재고자산 현황 (연결 기준)&cr;&cr;(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제20기 3분기 제19기 제18기 석유화학&cr;사업부문 상품 63,726 102,025 95,024 제품 536,654 742,225 619,932 반제품 41,967 50,345 47,005 재공품 -863 -49 1,814 원재료 361,655 473,893 415,259 저장품 128,881 116,453 103,461 미착품 173,191 305,209 193,911 소계 1,305,211 1,790,101 1,476,406 전지&cr;사업부문 상품 43,702 43,493 41,541 제품 1,411,696 1,096,422 817,721 반제품 360,120 204,344 197,758 재공품 - - - 원재료 579,346 390,105 249,384 저장품 36,041 16,762 11,484 미착품 379,563 403,865 187,628 소계 2,810,468 2,154,991 1,505,516 첨단소재&cr;사업부문 상품 11,994 10,967 12,649 제품 156,742 146,182 232,605 반제품 84,713 137,573 133,261 재공품 -21 1,790 -77 원재료 136,215 214,355 298,426 저장품 8,690 21,271 25,446 미착품 26,374 63,207 92,469 소계 424,707 595,345 794,779 생명과학&cr;사업부문 상품 5,643 6,005 6,377 제품 32,622 33,629 30,976 반제품 75,693 56,518 44,458 재공품 13,362 9,820 13,793 원재료 44,745 39,252 36,734 저장품 11,390 5,223 4,090 미착품 1,386 1,552 -1,306 소계 184,841 151,999 135,122 공통 및 기타 상품 9,546 12,202 11,293 제품 67,043 135,958 126,718 반제품 45,919 84,684 104,189 재공품 1,508 - - 원재료 68,035 77,207 93,010 저장품 6,625 17,826 9,823 미착품 4,158 13,408 32,607 소계 202,834 341,285 377,640 합계 상품 134,611 174,692 166,884 제품 2,204,757 2,154,416 1,827,952 반제품 608,412 533,464 526,671 재공품 13,986 11,561 15,530 원재료 1,189,996 1,194,812 1,092,813 저장품 191,627 177,535 154,304 미착품 584,672 787,241 505,309 합계 4,928,061 5,033,721 4,289,463 총자산대비 재고자산 구성비율&cr;(재고자산합계/기말자산총계100) 12.3% 14.8% 14.8% 재고자산회전율&cr;(연환산 매출원가/(기초재고+기말재고)/2) 4.5회 5.1회 6.0회 &cr;(2) 재고자산의 실사내용 (2020년 9월 30일 기준) (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 비고 상품 141,408 141,408 6,797 134,611 - 제품 2,270,180 2,270,180 65,423 2,204,757 - 반제품 642,079 642,079 33,667 608,412 - 재공품 13,986 13,986 0 13,986 - 원재료 1,215,755 1,215,755 25,760 1,189,996 - 저장품 191,627 191,627 0 191,627 - 미착품 584,672 584,672 0 584,672 - 합 계 5,059,707 5,059,707 131,647 4,928,061 - - 재고실사&cr; 매월 말 자체 재고조사가 실시되고 있으며 독립적인 외부감사인(삼일회계법인)의&cr; 입회 하에 실시하는 것은 매년 말 재고조사 1회에 한함.&cr;&cr;[주요 국내사업장 2019년 재고실사 현황] 구 분 실사일자 입회자 여수공장 2019.12.26 삼일회계법인 대산공장 2019.12.26 삼일회계법인 오창공장 2019.12.26 삼일회계법인 청주공장 2019.12.26 삼일회계법인 오송공장 2019.12.26 삼일회계법인 &cr;- 조사방법&cr; 전수조사를 기본으로 실지 재고조사를 실시하고 있으며, 일부 중요성이 높지않고&cr; 품목수가 많은 품목에 한해서는 샘플링 조사를 실시함.&cr; - 장기체화재고 등 현황 (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 상 품 11,329 11,329 4,959 6,370 제 품 115,047 115,047 59,526 55,521 기 타 45,304 45,304 29,644 15,660 합 계 171,680 171,680 94,129 77,551 4) 중요한 수주계약 현황&cr;당사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 수주계약이 존재하지 않습니다. &cr;&cr;5) 공정가치평가 내역 (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 유동성 금융자산 항목 : 현금및현금성자산 3,539,014 (1) 1,888,631 (1) 금융기관예치금 15,037 (1) 32,515 (1) 매출채권 5,392,744 (1) 3,738,224 (1) 기타수취채권(금융기관예치금 제외) 457,673 (1) 234,036 (1) 유동성 파생상품 금융자산 12,774 12,774 10,879 10,879 비유동성 금융자산 항목 : 금융기관예치금 167,110 (1) 107,434 (1) 장기매출채권 31,685 (1) - - 기타장기수취채권(금융기관예치금 제외) 84,854 (1) 65,499 (1) 기타비유동금융자산(공정가치로 측정) &cr; 시장성이 있는 금융자산 9,965 9,965 83,174 83,174 시장성이 없는 금융자산 (2) 71,469 71,469 66,289 66,289 비유동성 파생상품 금융자산 3,127 3,127 10,492 10,492 유동성 금융부채 항목 : 매입채무 및 기타지급채무 7,282,673 (1) 6,522,664 (1) 유동성차입금(교환사채 및 리스부채 제외) 2,027,477 (1) 1,300,989 (1) 유동성차입금(교환사채) 435,306 437,394 &cr; - - 유동성리스부채 46,295 (3) 55,108 (3) 유동성 파생상품 금융부채(선도계약) 90 90 &cr; - - 유동성 파생상품 금융부채(교환권) 93,518 93,518 - - 비유동성 금융부채 항목 : 　 비유동성 차입금(리스부채 제외) 8,746,921 8,906,533 6,836,034 7,042,233 비유동성 리스부채 109,284 (3) 222,137 (3) 기타장기지급채무 11,951 (1) 10,951 (1) 비유동성 파생상품 금융부채(교환권) - - 930 930 (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr;(2) 공정가치 측정 시 원가를 공정가치의 최선의 추정치로 사용하였습니다.&cr;(3) 관련 기준서에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr;&cr;(2) 측정 및 공시 목적 상 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정하였습니다.&cr;&cr;비유동성금융부채의 공정가치는 미래에 기대되는 유출 현금흐름의 명목가액을 연결회사와 동일한 신용등급 원화 회사채 (AA+) 수익률로 미래 현금흐름을 할인하여 산출하였으며, 적용한 할인율의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 2020.9.30 2019.12.31 할인율 0.97% ~ 2.02% 1.63% ~ 2.24% (3) 금융상품 공정가치 서열 체계&cr; 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) &cr;당분기말과 전기말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2020.9.30 수준 1 수준 2 수준 3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 기타비유동금융자산 (시장성 있는 금융자산) 9,965 - - 9,965 기타비유동금융자산 (시장성 없는 금융자산) - - 71,469 71,469 유동성 파생상품 금융자산 - 12,774 - 12,774 비유동성 파생상품 금융자산 - 3,127 - 3,127 유동성 파생상품 금융부채(선도계약) - 90 - 90 유동성 파생상품 금융부채(교환권) - - 93,518 93,518 공정가치로 측정되지 않는 금융자산/부채 유동성차입금(교환사채) - - 437,394 437,394 비유동성차입금(리스부채 제외) - 8,906,533 - 8,906,533 구 분 2019.12.31 수준 1 수준 2 수준 3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 기타비유동금융자산 (시장성 있는 금융자산) 83,174 - - 83,174 기타비유동금융자산 (시장성 없는 금융자산) - - 66,289 66,289 유동성 파생상품 금융자산 - 10,879 - 10,879 비유동성 파생상품 금융자산 - 10,492 - 10,492 비유동성 파생상품 금융부채(교환권) - - 930 930 공정가치로 측정되지 않는 금융자산/부채 비유동성차입금(리스부채 제외) - 6,390,480 651,753 7,042,233 &cr;6) 범주별 금융상품&cr; (1) 연결회사의 금융자산과 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 금 융 자 산 2020.9.30 상각후원가&cr;금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타금융자산&cr;(1) 합 계 현금및현금성자산 3,539,014 - - - 3,539,014 매출채권 4,671,806 - 720,938 - 5,392,744 장기매출채권 31,685 - - - 31,685 기타수취채권 318,084 - 154,627 - 472,711 기타장기수취채권 251,964 - - - 251,964 기타유동금융자산 - - - 12,774 12,774 기타비유동금융자산 - 28,210 53,224 3,127 84,561 합 계 8,812,553 28,210 928,789 15,901 9,785,453 (단위: 백만원) 금 융 부 채 2020.9.30 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가로 측정&cr;하는 금융부채 기타금융부채(2) 합 계 매입채무 - 2,858,768 - 2,858,768 기타지급채무 - 4,423,905 - 4,423,905 유동성차입금 - 2,462,783 46,295 2,509,078 기타유동금융부채 93,518 - 90 93,608 기타장기지급채무 - 11,951 - 11,951 비유동성차입금 - 8,746,921 109,284 8,856,205 합 계 93,518 18,504,328 155,669 18,753,515 (단위: 백만원) 금 융 자 산 2019.12.31 상각후원가&cr;금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타금융자산&cr;(1) 합 계 현금및현금성자산 1,888,631 - - - 1,888,631 매출채권 3,114,376 - 623,848 - 3,738,224 기타수취채권 259,204 - 7,347 - 266,551 기타장기수취채권 172,933 - - - 172,933 기타유동금융자산 - - - 10,879 10,879 기타비유동금융자산 - 24,613 124,850 10,492 159,955 합 계 5,435,144 24,613 756,045 21,371 6,237,173 (단위: 백만원) 금 융 부 채 2019.12.31 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가로 측정&cr;하는 금융부채 기타금융부채(2) 합 계 매입채무 - 2,379,711 - 2,379,711 기타지급채무 - 4,142,953 - 4,142,953 유동성차입금 - 1,300,989 55,108 1,356,097 기타비유동금융부채 930 - - 930 기타장기지급채무 - 10,951 - 10,951 비유동성차입금 - 6,836,034 222,137 7,058,171 합 계 930 14,670,638 277,245 14,948,813 (1) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 파생상품자산을 포함하고있습니다.&cr;(2) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 리스부채 및 파생상품부채를 포함하고 있습니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 중 발생한 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020 3분기 2019 3분기 3개월 누적 3개월 누적 배당수익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 12 1,267 1,316 이자수익 상각후원가 금융자산 7,950 28,804 8,070 36,414 이자비용 상각후원가로 측정하는 금융부채 (62,265) (190,840) (57,641) (150,954) 기타 금융부채 (2,798) (7,152) (684) (1,977) 상각후원가 금융자산() 4 (875) (636) (3,236) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산() (141) (2,469) (824) (6,333) 평가손익 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 89 167 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (6,993) 6,419 7,317 6,487 파생상품 (94,239) (173,865) 62,386 97,202 외환차이 상각후원가 금융자산 (107,819) 18,410 150,604 249,305 상각후원가로 측정하는 금융부채 75,961 (257,184) (235,463) (315,702) 기타 금융부채 (5,911) (11,469) 461 38 () 매출채권 처분과정에서 금융기관에 지급한 비용입니다. &cr;7) 유형자산 재평가&cr; 연결회사는 매년 유형자산에 대해 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 있습니다. 전기 중 첨단소재 사업부문의 독립된 현금창출단위로 관리되고 있는 유리기판사업의 경제적 성과가 기대수준에 미치지 못할 것으로 예상되어 손상검사가 수행되었으며, 68,243백만원의 손상차손을 인식했습니다. 또한, 생명과학 사업부문의 폐렴구균백신 개발과제의 경제적 성과가 기대수준에 미치지 못할 것으로 예상되어 손상검사가 수행되었으며, 24,974백만원의 손상차손을 인식했습니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 2019 유리기판(1) 폐렴구균백신(1) 유형자산 손상차손 68,243 24,974 (1) 순공정가치에 근거하여 계산된 회수가능액을 기초로 산정하였으며, 해당 공정가치는 관측 가능한 거래가격을 이용하여 측정된 비반복적인 공정가치 입니다. 이는 공정가치 서열 체계 수준 2에 해당됩니다.&cr;&cr;전전기 중 석유화학 사업부문의 일부 유형자산 등 자산의 사용방법 변화로 향후 미래 경제적 효익의 창출에 기여하지 못할 것으로 예상되는 자산의 장부가액 38,322백만원을 손상차손 처리하였습니다.&cr; 8) 채무증권 발행실적 등&cr;&cr; (1) 채무증권 발행실적&cr; (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 (주)LG화학 회사채 공모 2017.05.19 400,000 2.28 AA+&cr;(한기평/한신평) 2022.05.19 미상환 NH투자증권,KB증권,&cr;한국투자증권, 케이프투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2017.05.19 280,000 2.53 AA+&cr;(한기평/한신평) 2024.05.19 미상환 NH투자증권,KB증권,&cr;한국투자증권, 케이프투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2018.02.20 190,000 2.56 AA+&cr;(한기평/NICE) 2021.02.20 미상환 NH투자증권,한국투자증권,미래에셋대우,&cr;KB증권,신한금융투자,IBK투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2018.02.20 240,000 2.88 AA+&cr;(한기평/NICE) 2023.02.20 미상환 NH투자증권,한국투자증권,미래에셋대우,&cr;KB증권,신한금융투자,IBK투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2018.02.20 270,000 3.07 AA+&cr;(한기평/NICE) 2025.02.20 미상환 NH투자증권,한국투자증권,미래에셋대우,&cr;KB증권,신한금융투자,IBK투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2018.02.20 300,000 3.29 AA+&cr;(한기평/NICE) 2028.02.20 미상환 NH투자증권,한국투자증권,미래에셋대우,&cr;KB증권,신한금융투자,IBK투자증권 (주)LG화학 회사채 사모 2018.04.16 245,080 0.00 - 2020.10.07 상환 크레디트 스위스 증권 (주)LG화학 회사채 사모 2018.04.16 422,746 0.00 - 2021.01.14 상환 크레디트 스위스 증권 (주)LG화학 회사채 공모 2019.03.13 160,000 2.02 AA+&cr;(한신평/NICE) 2022.03.13 미상환 NH투자증권, 한국투자증권,&cr;KB증권, 미래에셋대우 (주)LG화학 회사채 공모 2019.03.13 240,000 2.11 AA+&cr;(한신평/NICE) 2024.03.13 미상환 NH투자증권, 한국투자증권,&cr;KB증권, 미래에셋대우 (주)LG화학 회사채 공모 2019.03.13 200,000 2.21 AA+&cr;(한신평/NICE) 2026.03.13 미상환 NH투자증권, 한국투자증권,&cr;KB증권, 미래에셋대우 (주)LG화학 회사채 공모 2019.03.13 400,000 2.40 AA+&cr;(한신평/NICE) 2029.03.13 미상환 NH투자증권, 한국투자증권,&cr;KB증권, 미래에셋대우 (주)LG화학 회사채 사모 2019.04.15 557,000 3.25 A-(S&P)&cr;A3(Moody's) 2024.10.15 미상환 BoAML, BNPP, CITI, HSBC,&cr;Morgan Stanley, SC (주)LG화학 회사채 사모 2019.04.15 557,000 3.63 A-(S&P)&cr;A3(Moody's) 2029.04.15 미상환 BoAML, BNPP, CITI, HSBC,&cr;Morgan Stanley, SC (주)LG화학 회사채 사모 2019.04.15 670,600 0.50 A-(S&P)&cr;A3(Moody's) 2023.04.15 미상환 BoAML, BNPP, CITI, HSBC,&cr;Morgan Stanley, SC (주)LG화학 회사채 공모 2020.02.19 350,000 1.57 AA+&cr;(한기평/한신평) 2023.02.19 미상환 NH투자증권, 한국투자증권, KB증권,&cr;신한금융투자, 하이투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2020.02.19 250,000 1.65 AA+&cr;(한기평/한신평) 2025.02.19 미상환 NH투자증권, 한국투자증권, KB증권,&cr;신한금융투자, 하이투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2020.02.19 50,000 1.72 AA+&cr;(한기평/한신평) 2027.02.19 미상환 NH투자증권, 한국투자증권, KB증권,&cr;신한금융투자, 하이투자증권 (주)LG화학 회사채 공모 2020.02.19 250,000 1.91 AA+&cr;(한기평/한신평) 2030.02.19 미상환 NH투자증권, 한국투자증권, KB증권,&cr;신한금융투자, 하이투자증권 (주)팜한농 회사채 공모 2017.02.16 100,000 2.26 AA+&cr;(한기평/NICE) 2022.02.16 미상환 NH 투자증권, KB증권 (주)팜한농 회사채 공모 2018.03.02 50,000 2.71 AA+&cr;(한기평/한신평) 2021.03.02 미상환 NH투자증권,KB증권,한국투자증권 (주)팜한농 회사채 공모 2018.03.02 40,000 3.00 AA+&cr;(한기평/한신평) 2023.03.02 미상환 NH투자증권,KB증권,한국투자증권 (주)팜한농 회사채 공모 2020.02.14 80,000 1.95 A0&cr;(NICE, 한신평) 2023.02.14 미상환 NH투자증권,KB증권,한국투자증권 (주)팜한농 회사채 공모 2020.02.14 30,000 2.23 A0&cr;(NICE, 한신평) 2025.02.14 미상환 NH투자증권,KB증권,한국투자증권 합 계 - - - 6,332,426 - - - - - 주) 기업공시서식 작성기준에 따라 2020년 1월 1일부터 2021년 2월 4일까지의 기간 중 발행된 채무증권의 내역을 기재하였으며, 2021년 2월 4일 현재 미상환된 채무증권을 포함하여 기재하였습니다.&cr;&cr;(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 (주)LG화학 제50-2회 무보증사채 2017.05.19 2022.05.19 400,000 2017.05.08 한국증권금융주식회사 (주)LG화학 제50-3회 무보증사채 2017.05.19 2024.05.19 280,000 2017.05.08 한국증권금융주식회사 (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 유지 이행현황 이행 (부채비율 112.6%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무&cr; 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%미만 이행현황 이행 (담보비율 0.00%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도에 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 (자산총액의 0.25%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.08.18 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 (주)LG화학 제51-1회 무보증사채 2018.02.20 2021.02.20 190,000 2018.02.06 한국증권금융주식회사 (주)LG화학 제51-2회 무보증사채 2018.02.20 2023.02.20 240,000 2018.02.06 한국증권금융주식회사 (주)LG화학 제51-3회 무보증사채 2018.02.20 2025.02.20 270,000 2018.02.06 한국증권금융주식회사 (주)LG화학 제51-4회 무보증사채 2018.02.20 2028.02.20 300,000 2018.02.06 한국증권금융주식회사 (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 유지 이행현황 이행 (부채비율 112.6%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무&cr; 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%미만 이행현황 이행 (담보비율 0.00%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도에 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 (자산총액의 0.25%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한기업집단 "LG"유지 이행현황 이행 (LG유지) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.08.18 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 (주)LG화학 제52-1회 무보증사채 2019.03.13 2022.03.13 160,000 2019.02.28 한국증권금융주식회사 (주)LG화학 제52-2회 무보증사채 2019.03.13 2024.03.13 240,000 2019.02.28 한국증권금융주식회사 (주)LG화학 제52-3회 무보증사채 2019.03.13 2026.03.13 200,000 2019.02.28 한국증권금융주식회사 (주)LG화학 제52-4회 무보증사채 2019.03.13 2029.03.13 400,000 2019.02.28 한국증권금융주식회사 (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 유지 이행현황 이행 (부채비율 112.6%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무&cr; 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%미만 이행현황 이행 (담보비율 0.00%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도에 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 (자산총액의 0.25%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한기업집단 "LG"유지 이행현황 이행 (LG유지) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.08.18 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 (주)LG화학 제53-1회 무보증사채 2020.02.19 2023.02.19 350,000 2020.02.07 한국증권금융주식회사 (주)LG화학 제53-2회 무보증사채 2020.02.19 2025.02.19 250,000 2020.02.07 한국증권금융주식회사 (주)LG화학 제53-3회 무보증사채 2020.02.19 2027.02.19 50,000 2020.02.07 한국증권금융주식회사 (주)LG화학 제53-4회 무보증사채 2020.02.19 2030.02.19 250,000 2020.02.07 한국증권금융주식회사 (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 유지 이행현황 이행 (부채비율 112.6%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무&cr; 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%미만 이행현황 이행 (담보비율 0.00%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도에 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 (자산총액의 0.25%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한기업집단 "LG"유지 이행현황 이행 (LG유지) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 '20년 2월 발행건으로 제출의무 없음 주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및&cr; 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경&cr; 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr;주2) 2018.04.16 에 발행한 교환사채 및 2019.04.15 에 발행한 외화사채의 경우에는 사채관리계약과 관련하여 재무비율 유지 등 별도의 정함이 없음.&cr; (3) 채무증권 미상환 잔액&cr;&cr;가. 기업어음증권 미상환 잔액 (연결기준) (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 해당사항 없음.&cr;&cr;나. 전자단기사채 미상환 잔액 (연결기준) (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 해당사항 없음.&cr;&cr;다. 회사채 미상환 잔액 (연결기준) (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 240,000 660,000 710,000 520,000 550,000 1,200,000 - 3,880,000 사모 - - 670,600 557,000 - 557,000 - 1,784,600 합계 240,000 660,000 1,380,600 1,077,000 550,000 1,757,000 - 5,664,600 - 회사채 미상환 잔액 (개별기준 - (주)LG화학) (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 190,000 560,000 590,000 520,000 520,000 1,000,000 - 3,380,000 사모 - 　- - 　- - - - - 합계 190,000 560,000 590,000 520,000 520,000 1,000,000 - 3,380,000 - 회사채 미상환 잔액 (개별기준 - (주)LG에너지솔루션) (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - 200,000 - 200,000 사모 - - 670,600 557,000 - 557,000 - 1,784,600 합계 - - 670,600 557,000 - 757,000 - 1,984,600 - 회사채 미상환 잔액 (개별기준 - (주)팜한농) (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 50,000 100,000 120,000 - 30,000 - - 300,000 사모 - - - - - - - - 합계 50,000 100,000 120,000 - 30,000 - - 300,000 &cr;라. 신종자본증권 미상환 잔액 (연결기준) (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 해당사항 없음.&cr; 마. 조건부자본증권 미상환 잔액 (연결기준) (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - - 해당사항 없음.&cr; Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 &cr;1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제20기 3분기(당기) 삼일회계법인 예외사항 없음 COVID-19(코로나)바이러스가 기업의 생산능력과&cr;고객에 대한 주문 이행능력에 미칠 수 있는 영향 등 해당사항 없음 제19기 (전기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 생명과학 현금창출단위에 대한 영업권 손상평가 제18기 (전전기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 생명과학 현금창출단위에 대한 영업권 손상평가 2. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제20기 3분기(당기) 삼일회계법인 2020년 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)와 내부회계관리제도에 대한 감사(영문 포함)와&cr;분/반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토 (연결은 영문포함)&cr;(검토기간)&cr;별도재무제표 : 2020.10.13~2020.11.06&cr;연결재무제표 : 2020.10.13~2020.11.06 1,890&cr;(연간 총 보수) 20,000 시간&cr;(영문보고서작성 추정시간 포함) 1,134 11,600 시간&cr;(영문보고서작성 추정시간 포함) 제19기(전기) 삼일회계법인 2019년 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)와 내부회계관리제도에 대한 감사(영문 포함)와&cr;분/반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토 (연결은 영문포함)&cr;(감사기간)&cr;별도재무제표 : 2020.01.10~2020.03.09&cr;연결재무제표 : 2020.01.10~2020.03.09 1,890&cr;(연간 총 보수) 20,000 시간&cr;(영문보고서작성 추정시간 포함) 1,890 21,250 시간&cr;(영문보고서작성 추정시간 포함) 제18기(전전기) 삼일회계법인 2018년 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)와&cr;분/반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토 (연결은 영문포함)&cr;(감사기간)&cr;별도재무제표 : 2019.01.10~2019.02.22&cr;연결재무제표 : 2019.01.10~2019.02.22 1,090&cr;(연간 총 보수) 13,000 시간&cr;(영문보고서작성 추정시간 포함) 1,090 14,970 시간&cr;(영문보고서작성 추정시간 포함) 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제20기 3분기(당기) 2020년 1월 법인세 세무자문 3개월 35 - 제19기(전기) 2019년 7월 해외지점의 법인전환 세무자문 2개월 84 (USD 70천) 2019년 7월 세무컨설팅 1개월 430 - 2019년 3월 '18년 사업연도 법인세 신고대행 1개월 35 - 2019년 3월 재무확인서 (Comfort Letter) 발행 2개월 230 - 제18기(전전기) 2018년 11월 한국증권금융 합의된 절차 수행 결과 보고 2일 10 - 2018년 10월 LG사이언스파크 지방세 세무조사 지원 1개월 18 - 2018년 2월 세무조정 3개월 35 - 2018년 1월 LG사이언스파크 취득세 신고대행 1개월 41 - 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해&cr; 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 01월 31일 회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 5인,&cr;감사인측: 업무수행이사 등 2인 대면회의 감사에서의 유의적 발견사항, 기타 법규 준수에 대한 질의, 감사인의 독립성 등 2 2020년 02월 25일 회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 4인,&cr;감사인측: 업무수행이사 등 2인 대면회의 감사 진행결과 보고(핵심감사사항, 그룹감사 관련 사항 등), 감사인의 독립성 등 3 2020년 03월 09일 회사측: 감사위원회, 연결회계팀장 등 5인,&cr;감사인측: 업무수행이사 등 2인 서면회의 감사 종결 보고(핵심감사사항, 그룹감사 관련 사항 등), 감사인의 독립성 등 4 2020년 04월 27일 회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 5인,&cr;감사인측: 업무수행이사 등 2인 대면회의 감사에서의 유의적 발견사항, 연간 감사 및 지배기구 Communication 예상 일정, 감사인의 독립성 등 5 2020년 07월 30일 회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 5인,&cr;감사인측: 업무수행이사 등 2인 대면회의 연간 감사(내부통제 감사 포함)계획, 핵심감사항목의 예비 선정, 그룹 감사 계획,&cr;경영진과 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등 6 2020년 10월 21일 회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 5인,&cr;감사인측: 업무수행이사 등 2인 대면회의 내부회계관리제도 감사진행경과, 기타 법규 준수에 대한 질의, 감사인의 독립성,&cr;부정 관련 경영진의 책임 및 지배기구의 활동 등 5. 내부통제에 관한 사항&cr; 1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책&cr;- 해당사항 없음.&cr;&cr;2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책&cr;- 해당사항 없음.&cr; Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 &cr;1) 이사회 구성의 개요&cr;보고서 제출 전일자 기준 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회와 경영위원회가 설치되어 있습니다.&cr; 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 7 4 1 0 0 주) 2020년 3월 20일 정기 주주총회를 통해 정동민 사외이사를 재선임하였습니다.&cr; (기준일 : 2020년 12월 31일) 성명 직위 담당업무 비고 이사회 의장 선임 사유 권영수 기타비상무이사 이사회의장 신규선임&cr;('20.3.20) LG그룹 내 주요 계열사의 CEO 및 과거 4년간 당사 전지사업본부장으로 역임한 바 있어 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 의장으로서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대함 신학철 대표이사 CEO 신규선임&cr;('19.3.15) - 차동석 사내이사 CFO 신규선임&cr;('20.3.20) - 안영호 사외이사 감사위원장 재선임&cr;('19.3.15) - 차국헌 사외이사 - 재선임&cr;('19.3.15) - 정동민 사외이사 감사위원 재선임&cr;('20.3.20) - 김문수 사외이사 감사위원 신규선임&cr;('18.3.16) - ※ 각 이사의 주요 이력은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 2) 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 권영수&cr;(출석률 100%) 신학철&cr;(출석률 100%) 차동석&cr;(출석률 100%) 안영호&cr;(출석률 100%) 차국헌&cr;(출석률 100%) 정동민&cr;(출석률 100%) 김문수&cr;(출석률 80%) 박진수&cr;(출석률 100%) 정호영&cr;(출석률 0%) 찬반여부 (찬성,반대,중립,불참) 제1차 2020.1.31 보고사항 - 2019년 4분기 경영실적 보고의 건 - 신규선임&cr;(2020.3.20~) - 신규선임&cr;(2020.3.20~)&cr; - - - - - - 보고사항 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - - - - - - - 승인사항 - 제19기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 제19기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 유리기판 사업철수(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 제53회 공모사채 발행(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 대표이사 역할급 변경(案) 승인의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 고문 및 상근자문역 위촉(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 자문역 계약 유지(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 집행임원 선임(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 보고사항 - 2019년 집행임원 징계 결과 보고의 건 - - - - - - - - 승인사항 - 이사회 규정 및 경영위원회 규정 개정(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 지분 매각(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 제2차 2020.2.25 승인사항 - 주주총회 소집 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참&cr; 승인사항 - 주주총회 회의목적사항 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참&cr; 승인사항 - 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참&cr; 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 - - - - - - - - 보고사항 - 준법통제체제 운영실태 보고 - - - - - - - - 제3차 2020.3.20 승인사항 - 이사보수 집행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 사임 임기만료&cr;퇴임 승인사항 - 집행임원 특별상여금 지급 승인의 건 가결 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항 - 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항 - 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제4차 2020.4.27 승인사항 - CWA 전극/셀 라인 건축 및 자동차 전극 설비 투자에 따른 증자 및 지급보증(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항 - 자동차전지 CMI 법인 2동 투자에 따른 출자(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항 - 말레이시아 합작법인 설립에 따른 출자 및 지급보증(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항 - 집행임원 선임(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고사항 - 별정직 임원 임용(案) 보고의 건 - - - - - - - - 보고사항 - 2020년 1분기 경영실적 보고의 건 - - - - - - - - 제5차 2020.6.15 승인사항 - LCD용 편광판 사업 매각(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제6차 2020.7.30&cr; 보고사항 - 2020년 2분기 경영실적 보고의 건 - - - - - - - - 승인사항 - 계열사와의 상품·용역 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고사항 - 우지막코리아㈜ 출자 보고의 건 - - - - - - - - 제7차 2020.9.17 승인사항 - 분할계획서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항 - 임시주주총회 소집 및 회의목적사항, 전자투표제 도입 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항 - 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항 - 우지막코리아㈜ 출자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제8차 2020.10.21 보고사항 - 2020년 3분기 경영실적 보고의 건 - - - - - - - - 승인사항 - CNJ 법인 원통형 라인 증설 투자에 따른 출자(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항 - 미국 CMI법인 전지外 자회사 주식취득(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제9차 2020.11.26 승인사항 - 2021년 사업계획(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 계열사 등과의 자기거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 계열사와의 상품용역 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 부동산임대차계약 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - LG 상표 사용계약 체결 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 연간 차입한도 설정(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - LG하우시스 자산취득 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 청주 양극재 증설 투자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 승인사항 - 집행임원 인사(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 보고사항 - 퇴임임원 처우 연간 보고 - - - - - - - - 보고사항 - 편광판 사업매각 진행경과 보고의 건 - - - - - - - - 제10차 2020.12.1 승인 사항 - 분할보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 권영수 신학철 차동석 안영호 차국헌 정동민 김문수 (출석률 100%) (출석률 100%) (출석률 100%) (출석률 100%) (출석률 100%) (출석률 100%) (출석률 100%) 찬반여부 (찬성,반대,중립,불참) 제1차 2021.1.27. 보고사항- 2020년 4분기 경영실적 보고의 건 - - - - - - - - 보고사항- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - - - - - - - 승인사항- 제20기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항-제20기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항-고문 위촉(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항-준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항-계열사와의 자산거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 승인사항-산업 안전 및 보건 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3) 이사회 내 위원회&cr; ① 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 위원회 명 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 비고 경영위원회 사내이사 2명 신학철 (상근) 위원장&cr;차동석 (상근) 위원 - 설치목적 : 일상적인 경영사항, 일정 규모 이하의 재무에 관한 사항 등에 대한 위임 처리를 통한 이사회 운영의 효율성 제고&cr;&cr;- 권한사항 :&cr;① 상법 및 정관상의 결의 사항&cr; 1. 지배인의 선임 및 해임&cr; 2. 지점의 설치, 이전 또는 폐지&cr; 3. 명의개서 대리인의 지정&cr;② 재무에 관한 사항&cr; 1. 이사회가 승인한 연간 한도 내의 사채 발행 및 개별 차입 (매출채권 담보부 차입 제외)&cr; 2. 건당 500억원 이상~1,000억원 미만의 담보제공 및 보증&cr;③ 일상적 경영사항 등&cr; 1. 이사회로부터 위임 받은 사항&cr; 2. 경영위원회 위원장이 부의가 필요하다고 인정하는 사항&cr; 3. 이사회 규정 제14조에 열거된 부의대상이 아닌 경우로서,&cr; 거래상 또는 행정적 필요에 의하여 이사회의 의결을 요구 받은 경우&cr; 4. 기타 일상 경영사항 2017년 7월 18일 신설 주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. ② 위원회의 활동내용 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 신학철&cr;(출석률 100%) 차동석&cr;(출석률 100%) 찬반여부 (찬성,반대,중립,불참) 경영위원회 2021.1.25. ㈜LG화학 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회, 제54-5회 무보증사채 발행의 건 가결 찬성 4) 이사의 독립성&cr;&cr;① 이사회&cr;이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 사외이사로서의 내실 있는 안건 심의 및 경영진 업무집행에 대한 효과적인 모니터링을 위해 재무, 법률, 행정 등의 각 분야 전문가들로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 총 7인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 신규 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.&cr; (2020.9.30 현재) 이사 직위 임기 연임여부 연임횟수 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 선임배경 권영수 기타비상무이사 20. 03 ~ '23년 정기주주총회 시까지 미해당 - 이사회 이사회 의장 없음 주식회사 LG의 임원 LG그룹 내 주요 계열사의 CEO 및 과거 4년간 당사 전지사업본부장으로 역임한 바 있음. 따라서 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 일원으로서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사로 추천함 신학철 사내이사 19. 03. ~ '22년 정기주주총회 시까지 미해당 - 이사회 대표이사 없음 계열회사(LG화학)의 임원 84년 한국3M社에 입사한 이래 기술지원담당과 소비자사업본부 본부장을 거쳐 '95년 미국 3M社의 필리핀 사장을 역임하였으며, '99년부터 '18년까지 미국 3M社의 연마재사업부 부사장, 전자재료사업부 부사장, 산업용 접착제 및 테이프사업부 부사장, 산업용비즈니스 총괄 수석부사장, 산업 및 운송비즈니스 총괄 수석부회장, 해외사업부문 총괄 수석부회장 및 지원조직 총괄(글로벌 R&D, 전략 및 사업개발, 제조물류본부, IT, BT) 수석부회장을 각각 역임하였음. 이러한 동종업계 리더로서의 풍부한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 회사의 신사업 분야(에너지, 물, 바이오 등)에 있어서도 뛰어난 통찰력으로 괄목할 만한 실적과 성과를 도출하는데 매우 적합한 것으로 판단되어 추천함 차동석 사내이사 20. 03 ~ '21년 정기주주총회 시까지 미해당 - 이사회 사내이사 없음 계열회사(LG화학)의 임원 '16년 서브원 CFO, '18년 에스앤아이 CFO를 거쳐 현재 LG화학 CFO로 재직하고 있음. 당사의 사업전략에 대한 깊은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여한 바가 크며, 향후 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함 안영호 사외이사 19. 03 ~ '22년 정기주주총회 시까지 해당 1회 사외이사후보 추천위원회 감사위원장 없음 해당사항 없음 공정거래위원회에서 기획조정관, 시장감시국 국장, 상임위원 등 다양한 직책을 역임하였으며 현재는 김앤장 법률사무소에서 공정거래 관련 법률 이슈에 대한 자문을 수행하고 있음. 따라서 향후 당사의 경영에 관한 중요사항 의결 시 관련 법령을 검토하고 이를 통해 적법하고 합리적인 의결을 행할 수 있도록 하는 역할 수행이 기대됨. 특히 前 공정거래위원회 기획조정관과 상임위원(1급)을 거치면서 법률 및 행정실무 전반에 대한 풍부한 경험과 이론 그리고 전문성을 갖추고 있으며, 당사 사외이사로 재직 시 다양한 의안을 검토하면서 준법정신을 바탕으로 합리적이면서도 회사의 이익에 부합하는 판단을 내리는 등 회사의 성장과 발전에 상당히 기여한 사정을 종합하여 추천함 차국헌 사외이사 19. 03 ~ '22년 정기주주총회 시까지 해당 1회 사외이사후보 추천위원회 사외이사 없음 해당사항 없음 고분자재료와 고분자 나노구조 설계 및 분석의 전문가로 현재 서울대학교 화학생물공학부 교수로서 국내외에서 활발한 연구활동을 수행하고 있음. 따라서 당사의 첨단소재 사업에 대한 경영전략수립 참여 등 경영에 관한 중요사항 의결 시 역할 수행이 지속적으로 기대됨. 특히 前 LG화학 중앙연구소 연구원으로 재직하면서 회사에 대한 이해도가 높을 뿐만 아니라, 현재 서울대학교 화학생물공학부 교수겸 서울대학교 공과대학 학장 및 한국고분자학회 회장을 역임하고 있기 때문에 회사 사업 전반에 대한 풍부한 경험과 이론 그리고 전문성을 갖추고 있음. 아울러 당사 사외이사로 재직 시 다양한 의안을 검토하면서 전문지식에 바탕한 논리적인 의견을 제시함은 물론이고 회사의 이익에 부합하는 판단을 내리는 등 회사의 성장과 발전에 상당히 기여한 사정을 종합하여 추천함 정동민 사외이사 20. 03 ~ '23년 정기주주총회 시까지 해당 1회 사외이사후보 추천위원회 감사위원 없음 해당사항 없음 정동민 사외이사 후보는 대전지검 검사장, 대검찰청 공판송무부 부장, 서울서부지검 검사장 등 다양한 직책을 역임하였으며 현재는 법무법인 바른의 구성원 변호사직을 수행하고 있음. 지난 3년간 당사의 사외이사로서 매 이사회 개최 시마다 출석하여 법률 전문가로서 당사의 주요 의사 결정 의결 시 법적/행정적 Risk 관점에서 전문가적 의견 개진과 방향성 제시로 큰 역할을 해온 바 있음. 이에 사외이사로 재추천함. 김문수 사외이사 18. 03 ~ '21년 정기주주총회 시까지 미해당 - 사외이사후보 추천위원회 감사위원 없음 해당사항 없음 83년 행정고시에 합격하여 전 재정경제부 재산세제과 과장, 전 중부지방국세청 세원관리국 국장, 전 국세청 소득지원국 국장, 전 국세청 차장 등을 거쳐 현재 서울시립대학교 세무전문대학원 겸임 교수로 재직하고 있는 세무 전문가로 세무 실무 전반에 대한 경험과 이론 및 전문성(세무사)이 매우 뛰어나고, 이러한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사에 많은 도움이 될 것으로 기대됨. 특히 이사회 의결과정에서 논의되는 다양한 세무, 재무, 회계 등 전문분야의 쟁점에 대해 전문가적인 입장에서 통찰력 있는 의견을 제시함으로써 회사의 세무, 재무, 회계부문의 의사결정에 상당히 긍정적인 역할을 할 것으로 판단하여 추천함 &cr;② 사외이사후보추천위원회 회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하고 있습니다. 2020년 사업연도 중 총 1회의 사외이사후보추천위원회가 개최되었으며 활동내역은 다음과 같습니다. 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 사외이사 박진수&cr;(출석률 100%) 권영수&cr;(출석률 -) 안영호&cr;(출석률 100%) 차국헌&cr;(출석률 100%) 사외이사후보추천위원회 2020.2.25 사외이사 후보 추천(案) 가결 찬성 - 찬성 찬성 주) 박진수 사내이사는 2020년 3월 20일 이사직을 사임하였고, 같은 날 권영수 기타비상무이사가 신규선임되어, 현재 사외이사후보추천위원회는 권영수, 안영호, 차국헌 위원으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;③ 사외이사 후보추천 및 선임과정&cr;당사의 사외이사는 분야별로 광범위하게 구축되어 있는 후보군을 상법 제382조제3항, 제542조의8제2항 등 관계 법령에서 요구하는 사외이사의 결격 요건에 해당하는 지, 실무 경험과 전문성에 비추어 당사의 이사로서 실질적인 기여를 할 수 있는 지를 유관부서와의 인터뷰 및 관련 서류의 면밀한 검증 등을 통하여 평가하고 있으며, 사외이사후보추천위원회규정에 따라 상설기구로 구성, 운영되고 있는 사외이사후보추천위원회의 추천 결의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보로서 상정하고 있습니다. 특히 당사는 관계 법령에서 요구하는 요건 외에도, 법규 위반으로 행정적·사법적 제재를 받았거나 그 집행을 면제받은 경우 등 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 당사의 이사로 선임하지 않도록 면밀히 검토하고 있으며, 기업 경영에 대한 실질적인 기여가 있도록 사외이사의 분야별 전문성과 개인적 역량에 대한 부분을 경력과 직무경험 위주로 집중적으로 검증하여 주주총회에 후보자를 상정하고 있습니다. 나아가, 사외이사후보추천위원회를 상설기구화하면서 전문적이고 안정적인 운영을 위한 내부규정을 갖추고 있으며, 임기 만료되는 이사가 자기를 추천하는 일이 없도록 후보추천의 독립성을 확보하기 위한 여러 장치를 두고 있습니다.&cr; 5) 사외이사의 전문성&cr;① 사외이사 직무수행 지원조직 조직명 소속 직원의 현황 주요 업무수행내역 이사회 사무국 - 직원수 : 4명&cr;- 직위 및 근속연수 :&cr; ① 상무 1명('20.12~)&cr; ② 팀장 1명('01.6~)&cr; ③ 선임 1명('19.10~)&cr; ④ 사원 1명('18.7~)&cr;&cr;- 지원업무 담당 기간 :&cr; ① 상무 1명('20.12~)&cr; ② 팀장 1명('19.12~)&cr; ③ 선임 1명('19.12~)&cr; ④ 사원 1명('18.7~) - 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석&cr;- 이사에 대한 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응&cr;- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달&cr;- 국내외 사업장 방문, 세미나 개최 등 이사의 사업 이해도를 높이기 위한 외부활동 수행 ② 사외이사 교육실시 현황 &cr;- LG그룹 신임 사외이사 세미나(외부교육) 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2016년 04월 21일 ㈜LG경영개발원 안영호, 차국헌 - 이사의 역할과 법적 책임 2017년 05월 18일 ㈜LG경영개발원 정동민 - 이사의 역할과 법적 책임 2018년 04월 25일 ㈜LG경영개발원 김문수 - 이사의 역할과 법적 책임 2019년 09월 24일 Boston Consulting Group 안영호, 차국헌,정동민, 김문수 - 사업에 대한 이해 제고 및 역량 강화 2019년 09월 25일 ㈜LG경영개발원 안영호, 차국헌,정동민, 김문수 - 사업에 대한 이해 제고 및 역량 강화 2. 감사제도에 관한 사항 &cr;1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 안영호 예 - 고려대 경제학과 졸업&cr; - 일본 요코하마대 국제경제법 석사&cr; - 前 공정거래위원회 기획조정관&cr; - 前 공정거래위원회 상임위원(1급)&cr; - 現 김앤장 법률사무소 고문&cr;※ 최근 6년간 근무경력:&cr; - 공정거래위원회 상임위원 ('12년 ~ '14년 1월)&cr; - 김앤장 법률사무소 상임고문 ('16년 2월 ~ 현재)&cr;※ 현재 다른 회사 겸직현황:&cr; - (주)신세계 사외이사/감사위원 ('19년 3월 ~ 현재) - - - 정동민 예 - 고려대 법학과 졸업&cr; - 前 대전지검 검사장&cr; - 前 서울서부지검 검사장&cr; - 現 법무법인 바른 구성원변호사&cr;※ 최근 6년간 근무경력:&cr; - 서울서부지검 검사장 ('12년 7월 ~ '13년 4월)&cr; - 법무부 출입국/외국인정책본부장 ('13년 4월 ~ '13년 12월)&cr; - 법무법인(유한)바른 구성원 변호사 ('14년 2월 ~ 현재) - - - 김문수 예 - 고려대 경제학과 졸업&cr;- 美 아메리칸대학교 대학원 경제학과 석사&cr;- 서울시립대학교 세무학 박사&cr;- 前 국세청 차장&cr;- 前 기획재정부 세제발전심의위원회 위원&cr;- 現 서울시립대 세무전문대학원 겸임 교수&cr;- 現 조세심판원 비상임심판관&cr;※ 최근 6년간 근무경력:&cr; - 국세청 차장 ('10년 11월 ~ '12년 6월)&cr; - ㈜한익스프레스 감사 ('15년 3월 ~ '18년 3월)&cr;※ 현재 다른 회사 겸직현황:&cr; - ㈜한진 사외이사/감사위원 ('19년 3월 ~ 현재) 예 금융기관·정부·&cr;증권유관기관 등 경력자&cr;(4호 유형) 국세청에서 소득지원국 국장,&cr;국세청 차장 등으로 30여년 간 근무하며&cr;세무회계 전반에 대한 폭넓은 실무 경험을&cr;가지고 있으며, 세무학 박사 및 세무사로서&cr;현재 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수와 기획재정부 산하 조세심판원 비상임심판관을&cr;겸하고 있는 등 세무회계 이론/실무에 대한&cr;높은 전문성을 보유하고있음 2) 감사위원회 위원의 독립성&cr;감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족 여부 관계 법령 3명 이상의 이사로 구성 충족 (3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족 (전원 사외이사인 감사위원) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 (김문수 감사위원 1인) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회 대표는 사외이사 충족 (안영호 감사위원장) 그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등) 충족 (해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 (2020.12.31 현재) 성 명 선임배경 추천인 임기 연임여부 연임횟수 회사와의&cr;관계 최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계 안영호&cr;(감사위원장) 공정거래위원회 등 공직에서의 오랜 실무 경험을 통해 회사의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하여야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 대해 뛰어난 전문성을 갖고 있어 감사위원으로 선임 이사회 '19. 03 ~ '22년&cr;정기주주총회 시까지 해당 1회 관련 없음 해당 사항 없음 정동민 검찰 등 공직에서의 오랜 실무 경험을 통해 회사의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하여야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 전문성을 갖고 있으며, 지난 3년간 감사위원 경험을 통해 더욱 더 충실한 감사위원회 운영의 적임자로 판단되어 선임 이사회 '20. 03 ~ '23년&cr;정기주주총회 시까지 해당 1회 관련 없음 해당 사항 없음 김문수 前 재정경제부 재산세제과 과장, 前 중부지방국세청 세원관리국 국장, 前 국세청 소득지원국 국장, 前 국세청 차장 등 오랜 실무 경험을 통해 재무전문가로서의 뛰어난 전문성을 가지고 있고, 이를 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 관한 감시와 견제의 기능을 적절히 수행하여 감사위원회가 원활히 운영될 수 있도록 기여할 것으로 기대되어 감사위원으로 선임 이사회 '18. 03 ~ '21년&cr;정기주주총회 시까지 미해당 - 관련 없음 해당 사항 없음 3) 감사위원회의 활동&cr;&cr;[2020년] 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 안영호&cr;(출석률 100%) 정동민&cr;(출석률 100%) 김문수&cr;(출석률 80%) 찬반여부 (찬성,반대,중립,불참) 제1차 2020.1.31 보고사항 - 외부감사인 감사 진행경과 보고의 건 - - - - 보고사항 - 제19기 재무제표 보고의 건 - - - - 보고사항 - 제19기 영업보고서 보고의 건 - - - - 보고사항 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - - - 보고사항 - 2019년 하반기 경영진단 업무 보고의 건 - - - - 제2차 2020.2.25 승인사항 - 제19기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 승인사항 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 승인사항 - 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서(案) 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 보고사항 - 2019년 외부감사인 기말감사 수행 경과 보고 - - - - 제3차 2020.4.27 보고사항 - 외부감사인 검토 진행경과 보고의 건 - - - - 보고사항 - 2020년 1분기 재무제표(案) 보고의 건 - - - - 제4차 2020.7.30 보고사항 - 외부감사인 검토 진행경과 보고의 건 - - - - 보고사항 - 2020년 반기 재무제표 보고 - - - - 보고사항 - 2020년 상반기 경영진단 업무 보고의 건 - - - - 제5차 2020.10.21 보고사항-외부감사인 검토 진행경과 보고의 건 - - - - 보고사항-2020년 3분기 재무제표 보고 - - - - &cr;[2021년] 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 안영호&cr;(출석률 100%) 정동민&cr;(출석률 100%) 김문수&cr;(출석률 100%) 찬반여부 (찬성,반대,중립,불참) 제1차 2021.01.27 보고사항 - 외부감사인 감사 진행경과 보고의 건 - - - - 보고사항 - 제20기 재무제표 보고의 건 - - - - 보고사항 - 제20기 영업보고서 보고의 건 - - - - 보고사항 - 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - - - - 보고사항 - 2020년 하반기 경영진단 업무 보고의 건 - - - - &cr;4) 교육 실시 계획&cr;개정된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 감사위원회 위원의 강화된 역할과 책임을 명확히 인지하고, 내부회계관리제도 및 관련 법령에 대한 이해를 높이기 위하여 감사위원회 Workshop을 개최하고, 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 및 내부통제에 관한 점검 결과, 경영진단 결과 등을 주기적으로 제공하여 실효성 있는 교육이 이루어지게 할 계획입니다.&cr; 5) 교육 실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2018년 10월 16일 삼일회계법인, 당사 회계관리팀/연결회계팀 등&cr;재무 관련 주요 부서 안영호, 정동민, 김문수 위원 - 외감법 개정 및 외부환경 변화의 주요 내용 및 내부통제 강화,&cr;감사위원회 운영 개선 방안을 위한 발표와 논의 진행 2019년 01월 25일 삼일회계법인 안영호, 정동민, 김문수 위원 - 2018 기말 재무제표 해설 2019년 02월 20일 경리담당, 정도경영담당 안영호, 정동민, 김문수 위원 - 내부회계관리제도 프로세스 및 운영사례 보고&cr;감사위원회 역할 강화에 따른 지원계획 보고 2019년 04월 18일 삼일회계법인 안영호, 정동민, 김문수 위원 - 2019년 1분기 재무제표 해설 2019년 07월 19일 삼일회계법인, 당사 회계관리팀/연결회계팀 등&cr;재무 관련 주요 부서 안영호, 정동민, 김문수 위원 - 2019년 2분기 재무제표 해설 및 회계 투명성 제고를 위한 감사위원회의 역할,&cr;회사 내부통제에 대한 운영ㆍ외부감사ㆍ감독 현황 발표와 논의 진행 2019년 10월 17일 삼일회계법인 안영호, 정동민, 김문수 위원 - 2019년 3분기 재무제표 해설 및&cr;지배기구 필수 커뮤니케이션 관련 감사기준서의 요구사항 보고 2020년 01월 23일 삼일회계법인 안영호, 정동민, 김문수 위원 - 2019년 기말 재무제표해설 2020년 02월 21일 삼일회계법인 안영호, 정동민, 김문수 위원 - 지배기구와의 커뮤니케이션 관련 감사기준서의 요구사항 2020년 06월 25일 삼일회계법인, 당사 회계관리팀/연결회계팀 등&cr;재무 관련 주요 부서 안영호, 정동민, 김문수 위원 - 내부회계관리제도 설계 및 운영의 이해,&cr;2019년 내부회계관리제도 감사 및 감사위원회 운영 트렌드 분석 2020년 07월 24일 삼일회계법인 안영호, 정동민, 김문수 위원 - 2020년 2분기 재무제표 해설 2020년 10월 21일 삼일회계법인 안영호, 정동민, 김문수 위원 - 2020년 3분기 재무제표 해설 6) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 정도경영.회계감사P 2 책임 2명(평균 2년) 감사위원회 지원활동&cr;- 경영진단 실적보고&cr;- 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고&cr;- 내부감시장치 가동현황 평가보고 7) 준법지원인 등 (2021.02.04 현재) 인적사항 주요경력 주요 활동내역 및 처리결과 이규호&cr;(1974.2.) -서울대 경영학 학사&cr;-미국 University of Southern California(LL.M.)&cr;-서울중앙지법 판사&cr;-법무법인(유) 태평양 변호사&cr;-現 LG화학 법무실장 - 준법통제업무의 실무적 총괄&cr;- 준법통제기준 점검 및 유효성 평가&cr;- 국내외 Compliance 규제 동향 및 이슈 보고&cr;- 임직원 대상 Compliance 교육 진행 주) 2021년 1월 27일 이사회 결의를 통해 이규호 상무를 준법지원인으로 선임하였습니다. . 8) 준법지원인 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 준법지원팀 5 팀장 1명(2년)&cr;책임 2명(평균 2년)&cr;선임 1명(평균 2년)&cr;사원 1명(2년) - 준법통제기준 준수 여부에 대한 정기 또는 수시 점검&cr;- 준법지원인의 업무 수행 지원&cr;- 임직원 대상 온/오프라인 Compliance 교육 계획수립 및 진행 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 &cr;1) 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 &cr;- 당사 이사회는 2020년 9월 17일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 당사는 2020년 10월 30일에 개최한 임시주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다.&cr;당사는 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니 하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.&cr;&cr;한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr;&cr;2) 소수주주권의 행사 &cr;- 해당사항 없음&cr;&cr;3) 경영지배권 경쟁 &cr;- 해당사항 없음&cr; Ⅵ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황&cr; (1) 최대주주 및 그 지분율 (2021.2.4 현재)&cr;당사 최대주주는 ㈜LG이며, 그 지분(율)은 23,534,211주(30.06%)로서 특수관계인을 포함하여 23,555,760주(지분율 30.09%)입니다.&cr; (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)LG 최대주주 본인 보통주 23,534,211 30.06 23,534,211 30.06 - LG연암문화재단 (주)LG의 최대주주의 특수관계법인 보통주 20,746 0.03 20,746 0.03 - 정호영 계열회사 임원 보통주 600 0.00 600 0.00 - 정호영 계열회사 임원 우선주 200 0.00 200 0.00 - 차국헌 계열회사 임원 보통주 3 0.00 3 0.00 - 계 보통주 23,555,560 30.09 23,555,560 30.09 - 우선주 3,227 0.00 200 0.00 - 합계 23,555,760 30.09 23,555,760 30.09 - 주1) 각 지분율은 발행주식총수 기준임. (보통주: 70,592,343주, 우선주: 7,688,800주, 발행주식총수: 78,281,143주) 주2) 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로하여 &cr; 2021년 2월 4일까지 확인가능한(공시된) 소유주식 변동분을 반영하였습니다. 주3) 기초는 2020년 3분기말 기준이며, 기말은 2021년 2월 4일 현재 기준입니다. &cr;(2) 최대주주의 기본정보 (2021.2.4 현재) 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜LG 63,446 구광모 15.95 - - 구광모 15.95 권영수 0.01 - - - - 주1) 지분율은 보통주 기준임. 주2) 상기 출자자수는 (주)LG의 최근 주주명부 폐쇄 기준일인 2020년 12월 31일&cr; 기준 이며, 기준일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있음. * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2018년 06월 29일 구광모 6.24 - - - - 2018년 08월 29일 권영수 - - - - - 2018년 11월 01일 구광모 15.00 - - 구광모 15.00 2019년 03월 25일 권영수 0.00 - - - - 2020년 04월 08일 권영수 0.01 - - - - 2020년 06월 25일 구광모 15.95 - - 구광모 15.95 주1) 2018년 5월 20일 구본무 대표이사가 별세로 인해 퇴임하였으며,&cr; 2018년 6월 29일 이사회를 통해 구광모 대표이사가 신규 선임됨. 주2) 2018년 8월 29일 하현회 대표이사가 사임하였으며, 권영수 대표이사가 신규 선임됨. 주3) 2018년 11월 1일 변경 전 최대주주 본인(故구본무)의 주식 상속으로 최대주주가&cr; 구광모 대표이사로 변경됨. 주4) 2019년 3월 25일 권영수 대표이사가 장내매수를 통해 지분을 취득함. 주5) 2020년 4월 8일 권영수 대표이사가 장내매수를 통해 지분을 추가 취득함. 주6) 2020년 6월 25일 최대주주인 구광모 대표이사가 주식 상속으로 지분을 추가 취득함. 주7) 변동일은 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일임. 주8) 지분율은 보통주(변동 후) 기준임. (3) 최대주주의 재무현황&cr;당사 최대주주인 ㈜LG의 2019년 12월말 기준 최근 재무현황입니다. (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 ㈜LG 자산총계 22,434,630 부채총계 3,413,609 자본총계 19,021,021 매출액 6,575,339 영업이익 1,024,098 당기순이익 1,106,755 주1) 2019년 12월말 연결재무제표 기준임.&cr;주2) 2020년 9월말 재무현황은 2020년 11월 16일에 공시될 ㈜LG의 3분기보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;(4) 최대주주의 사업현황&cr;당사 최대주주인 ㈜LG는 1947. 1. 5. 설립되었으며, 1970. 2. 13. 유가증권시장에 상장되었습니다. ㈜LG는 지주회사로서 2020년 9월말 현재 LG전자㈜, ㈜LG화학, ㈜LG유플러스 등 13개 자회사를 보유하고 있습니다. ㈜LG의 주 수입원은 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.&cr; 2. 공시 대상기간의 최대주주 변동현황 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2017년 01월 02일 (주)LG 23,534,211 30.06 엘지생명과학과의 합병으로 인한 신주발행에 따른&cr;(주)LG의 소유주식수 및 지분율 변동 지분율은 발행주식총수 기준임 주1) 기준일 현재 당사의 최대주주는 (주)LG이며, 공시대상 기간동안 최대주주가&cr; 변경된 경우는 없음.&cr;주2) 상기 변동내역은 2017년 1월 2일(합병등기일) 당사와 주식회사 엘지생명과학과의 합병으로 인한 신주발행에 따른 (주)LG의 소유주식수 및 지분율 변동이며, 변동일 당시 최대주주와 특수관계인을 포함한 지분율은 30.10%(23,562,131주)임.&cr; 3. 주식의 분포&cr; 1) 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)LG 23,534,211 33.52% 보통주 국민연금공단 6,893,570 9.82% 보통주 우리사주조합 - - - 주1) 주주명부 폐쇄일 2020년 12월 31일 기준의 의결권 있는 주식을 5%이상 소유한 주주 의 주식소유현황을 기초로 하여, 주식등의대량보유상황보고서 등을 통해 작성기준 일까지 확인된 주식수이며, 기준일 현재 주식소유현황과 차이가 있을수 있음. 주2) 지분율은 기준일 현재 의결권 있는 주식 대비 소유 비율임. &cr;2) 소액주주현황 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 224,239 224,245 99.99 43,137,890 70,218,729 61.43% - 주1) 소액주주는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한&cr; 주주임.&cr;주2) 소액주주수(주식수) 및 전체 주주수는 최근 주주명부폐쇄 기준일 2020년 12월 31일 기준으로 작성함.&cr;주3) 총발행주식수는 기준일 현재 의결권 있는 발행주식 총수임.&cr; 4. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조(신주의 인수권)&cr;① 이 회사의 주주는 신주의 인수권을 갖는다.&cr;② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회&cr;의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 3호&cr;내지 5호에 대한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식&cr;총수의 30%를 초과하지 못한다.&cr; 1.관계법령 또는 이 정관에 따로 정하는 경우. &cr; 2.주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우로서&cr; 이사회의 결의가 있는 경우. &cr; 3.경영상 필요로 합작투자선에게 신주를 배정하는 경우&cr; 4.자금의 조달을 위하여 거래금융기관 등에게 신주를 발행&cr; 하는 경우&cr; 5.기술도입을 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 &cr;③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서&cr;단수주가 발생하는 경우, 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산일로부터 3월이내 주주명부폐쇄시기 ① 매결산기 말일의 익일부터 1월31일까지&cr;② 임시주주총회 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로&cr; 일정기간을 정하여 할 수 있다. 주권의 종류 - 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고방법 회사 홈페이지&cr;www.lgchem.com 주) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음. 5. 주가 및 주식거래실적&cr; 국내증권시장 (단위 : 원/주) 종 류 20. 4월 20. 5월 20. 6월 20. 7월 20. 8월 20. 9월 20. 10월 20. 11월 20. 12월 21. 1월 보통주 주가 최 고 376,500 414,000 516,000 568,000 762,000 768,000 692,000 816,000 846,000 1,010,000 최 저 290,500 338,000 395,000 491,500 635,000 611,000 611,000 623,000 793,000 889,000 평 균 332,750 366,368 463,205 523,978 710,050 685,333 644,737 720,429 817,810 961,700 거래량 최고(일) 753,764 1,033,430 1,390,544 1,376,453 1,715,295 3,408,145 820,454 1,268,197 615,054 940,100 최저(일) 270,535 344,167 390,982 244,581 450,237 327,850 241,633 285,042 264,888 298,557 월 합계 10,337,323 11,089,158 15,173,513 10,339,294 18,722,042 18,533,683 8,768,134 11,489,532 8,148,365 11,505,897 우선주 주가 최 고 173,000 184,000 276,500 281,000 428,500 386,500 337,000 381,500 394,000 499,000 최 저 139,000 153,000 178,000 245,000 311,000 290,000 308,000 309,000 365,000 391,500 평 균 157,350 164,421 232,364 261,174 375,775 336,857 322,053 349,452 379,881 466,925 거래량 최고(일) 44,900 89,261 352,592 151,483 555,242 627,821 84,349 133,013 82,680 195,789 최저(일) 13,137 25,333 24,813 29,331 68,611 38,655 15,812 23,116 28,312 44,028 월 합계 551,791 853,083 2,932,318 1,384,752 4,282,981 2,482,547 839,903 1,217,247 927,480 1,865,986 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 &cr;1) 임원 현황 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 권영수 남 1957.02 부회장 등기임원 비상근 이사회 의장 - 서울대 경영학 학사&cr;- KAIST 산업공학 석사&cr;- 前 LG화학 전지사업본부장&cr;- 前 LG유플러스 CEO&cr;- 現 ㈜LG COO 0 0 계열회사 등기임원 2020.03.20~ 2023.03.19 신학철 남 1957.08 부회장 등기임원 상근 대표이사, CEO - 서울대 기계공학 졸업&cr;- 前 필리핀3M 대표이사 사장&cr;- 前 3M 해외사업부문 총괄 수석부회장&cr;- 前 3M 지원조직 총괄 수석부회장 0 0 계열회사 등기임원 2019.01.01~ 2022.03.11 차동석 남 1963.04 부사장 등기임원 상근 사내이사, CFO - 경북대 회계학 학사&cr;- 前 에스앤아이 CFO 0 0 계열회사 등기임원 2019.09.17~ 2021.03.19 안영호 남 1954.11 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 - 고려대, 경제학과 졸업&cr;- 일본 요코하마대, 국제경제법학 석사&cr;- 前 공정위 상임위원&cr;- 現 김앤장법률사무소 상임고문 0 0 계열회사 등기임원 2016.03.18~ 2022.03.11 차국헌 남 1958.07 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 서울대 화학공학과 졸업&cr;- KAIST 화학공학 석사&cr;- 미국 스탠포드대, 화학공학 박사&cr;- 前 미국 물리학회 석학 회원&cr;- 前 한국 고분자학회 회장&cr;- 現 구텐베르크 석학회원&cr;- 現 서울대학교 화학생물공학 교수 兼 공대학장 3 0 계열회사 등기임원 2016.03.18~ 2022.03.11 정동민 남 1960.06 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 - 고려대 법학과 졸업&cr;- 前 서울서부지방검찰청 지검장&cr;- 前 대전지방검찰청 지검장&cr;- 現 법무법인 바른 변호사 0 0 계열회사 등기임원 2017.03.17~ 2023.03.19 김문수 남 1955.01 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 - 고려대 경제학 학사&cr;- 미국 아메리칸대 경제학 석사&cr;- 서울시립대 세무학 박사&cr;- 前 국세청 차장&cr;- 現 조세심판원 비상임심판관 0 0 계열회사 등기임원 2018.03.16~ 2021.03.12 노기수 남 1957.07 사장 미등기임원 상근 고문실 - KAIST 화학공학 박사&cr;- 前 CTO 230 0 계열회사 미등기임원 2005.02.01~ - 손지웅 남 1964.07 사장 미등기임원 상근 생명과학사업본부장 - 서울대 의학 박사&cr;- 前 한미약품 CMO 兼 신약개발본부장 150 0 계열회사 미등기임원 2017.02.06~ - 김성민 남 1962.12 부사장 미등기임원 상근 CHO - Aalto U.MBA&cr;- 前 LG이노텍, CHO 0 0 계열회사 미등기임원 2019.12.01~ - 김정대 남 1964.04 부사장 미등기임원 상근 정도경영담당 - 서울대 경영학 학사&cr;- 前 LG이노텍, CFO 0 0 계열회사 미등기임원 2019.12.01~ - 노국래 남 1964.05 부사장 미등기임원 상근 석유화학사업본부장 - McGill U. MBA&cr;- 前 NCC사업부장 265 0 계열회사 미등기임원 2010.01.01~ - 유지영 남 1962.10 부사장 미등기임원 상근 CTO - 서울대 화학 석사&cr;- 前 첨단소재사업본부장 185 0 계열회사 미등기임원 2017.12.01~ - 이진규 남 1963.01 수석연구위원 미등기임원 상근 미래기술연구센터 수석연구위원 - MIT 무기화학 박사&cr;- 前 서울대학교 화학부 교수 0 0 계열회사 미등기임원 2015.02.01~ - 정찬식 남 1963.01 부사장 미등기임원 상근 고문실 - 한양대 공업화학 학사&cr;- 前 ABS사업부장 832 0 계열회사 미등기임원 2009.01.01~ - 한장선 남 1960.11 부사장 미등기임원 상근 고문실 - KAIST 화학공학 박사&cr;- 前 석유화학연구소장 502 0 계열회사 미등기임원 2006.01.01~ - 허성우 남 1965.12 부사장 미등기임원 상근 석유화학.Global사업추진총괄 - 미국 일리노이공대 기계항공공학 석사&cr;- 前 BP코리아 대표이사 부사장 0 0 계열회사 미등기임원 2020.05.01~ - 김상민 남 1973.03 전무 미등기임원 상근 아크릴/SAP사업부장 - 서강대 경영학 석사&cr;- 前 ㈜LG 경영운영TFT장 0 0 계열회사 미등기임원 2019.12.01~ - 김스티븐 남 1965.04 전무 미등기임원 상근 엔지니어링소재사업부장 겸 Phoenix TDR장 겸 품질담당 - 미국 코넬대 전기공학 석사&cr;- 前 HENKEL 한국법인 대표이사 사장 0 0 계열회사 미등기임원 2020.05.01~ - 김영환 남 1962.09 전무 미등기임원 상근 M-Project장 - 인하대 화학공학 학사&cr;- 前 NCC.여수.NCC공장장 0 0 계열회사 미등기임원 2012.01.01~ - 남철 남 1966.02 전무 미등기임원 상근 첨단소재사업본부장 - U.Pennsylvania MBA&cr;- 前 경영전략총괄 0 0 계열회사 미등기임원 2008.01.01~ - 민경화 남 1972.02 전무 미등기임원 상근 특허센터장 - 서울대 원자핵공학 학사&cr;- 前 ㈜LG 법무/준법지원팀 0 0 계열회사 미등기임원 2015.01.01~ - 박준성 남 1970.11 전무 미등기임원 상근 대외협력총괄 - Georgetown U. 국가안보학 석사 0 0 계열회사 미등기임원 2014.01.01~ - 서중식 남 1968.11 전무 미등기임원 상근 PO사업부장 - 연세대 화학공학 석사&cr;- 前 EP.영업담당 0 0 계열회사 미등기임원 2018.12.01~ - 심규석 남 1971.09 전무 미등기임원 상근 ABS사업부장 - 서울대 공업화학 석사&cr;- 前 PVC/가소제사업부장 0 0 계열회사 미등기임원 2016.01.01~ - 윤명훈 남 1963.03 전무 미등기임원 상근 여수공장 주재임원 - U.Washington MBA&cr;- 前 PO사업부장 239 0 계열회사 미등기임원 2011.01.01~ - 윤수희 여 1968.12 전무 미등기임원 상근 Specialty Care사업부장 - Cornell U. 경영학 석사 0 0 계열회사 미등기임원 2017.01.01~ - 이동수 남 1962.09 전무 미등기임원 상근 생명과학.사업총괄 - 울산대 의학 박사&cr;- 前 홍콩 화이자 혁신의약품사업부&cr;아시아 8개국 신흥시장 대표 0 0 계열회사 미등기임원 2019.05.01~ - 이성운 남 1964.11 전무 미등기임원 상근 HPM사업부장 - Boston U. MBA&cr;- 前 아크릴/SAP사업부장 0 0 계열회사 미등기임원 2013.01.01~ - 이종구 남 1965.10 전무 미등기임원 상근 석유화학연구소장 - KAIST 화학공학 박사&cr;- 前 PVC/가소제사업부장 0 160 계열회사 미등기임원 2008.01.01~ - 이현 남 1963.02 전무 미등기임원 상근 석유화학.구매총괄 - 서울대 화학공학 학사&cr;- 前 고무/특수수지사업부장 0 0 계열회사 미등기임원 2014.01.01~ - 이향목 남 1966.11 전무 미등기임원 상근 전지소재사업부장 - KAIST 화학공학 박사&cr;- 前 LGCNJ 법인장 0 0 계열회사 미등기임원 2012.01.01~ - 장성훈 남 1962.03 전무 미등기임원 상근 경영혁신총괄 - U.Akron 고분자공학 박사&cr;- 前 기술기획담당 343 0 계열회사 미등기임원 2008.01.01~ - 조준형 남 1968.06 전무 미등기임원 상근 첨단소재.신사업개발담당 겸 사업개발담당 - 인하대 고분자공학 석사&cr;- 前 IT소재사업부장 0 0 계열회사 미등기임원 2018.12.01~ - 홍영준 남 1965.06 전무 미등기임원 상근 미래기술연구센터장 겸 사업화추진TFT장 - U.New South Wales 무기재료공학 박사&cr;- 前 첨단소재연구소장 920 0 계열회사 미등기임원 2011.01.01~ - 강성훈 남 1972.07 상무 미등기임원 상근 전지소재.개발.공정개발담당 - 서울대 화학공학 박사 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 고명환 남 1963.09 상무 미등기임원 상근 LGCYX법인장 - 고려대 행정학 학사&cr;- 前 ABS.국내영업담당 0 0 계열회사 미등기임원 2016.01.01~ - 곽영신 남 1969.09 수석연구위원 미등기임원 상근 생명과학.신약연구센터 수석연구위원 - U. Penn. 유기합성화학 박사&cr;- 고려대 약학대학 정교수 0 0 계열회사 미등기임원 2019.03.15~ - 권혜진 여 1973.04 상무 미등기임원 상근 인재육성담당 - USC 커뮤니케이션학 석사&cr;- 前 MS 싱가포르/동남아 인사총괄 0 0 계열회사 미등기임원 2019.09.01~ - 김노마 남 1967.01 수석연구위원 미등기임원 상근 아크릴/SAP.개발담당 - Lehigh U. 고분자공학 박사 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 김도균 남 1973.08 상무 미등기임원 상근 인사담당 - Rutgers U. 인사관리학 석사 0 0 계열회사 미등기임원 2021.01.01~ - 김동온 남 1962.02 상무 미등기임원 상근 대산공장 주재임원 겸 청주/오창공장 주재임원 - 청주대 경제학 학사&cr;- 前 오창.주재임원 0 0 계열회사 미등기임원 2012.01.01~ - 김동춘 남 1968.01 상무 미등기임원 상근 첨단소재.반도체소재사업담당 - U.Washington 경영학 석사&cr;- 前 고기능소재사업부장 0 0 계열회사 미등기임원 2017.12.01~ - 김무용 남 1969.03 상무 미등기임원 상근 Primary Care사업부장 - U.Texas-Austin 의약화학 박사&cr;- 前 바이오담당 132 0 계열회사 미등기임원 2015.01.01~ - 김성현 남 1973.11 상무 미등기임원 상근 첨단소재.RO필터사업담당 - 서울대 고분자공학 석사&cr;- 前 광학소재.IT담당 0 0 계열회사 미등기임원 2013.01.01~ - 김양한 남 1968.05 상무 미등기임원 상근 환경안전담당 - 인하대 화학공학 학사&cr;- 前 유리기판사업담당 0 0 계열회사 미등기임원 2017.01.01~ - 김우한 남 1977.10 상무 미등기임원 상근 IT소재.유기소재개발센터장 - 서울대 유기화학 박사&cr;- 前 Display재료.Flexible재료개발담당 0 0 계열회사 미등기임원 2020.01.01~ - 김장순 남 1967.12 수석연구위원 미등기임원 상근 고문실 - Penn State U. 재료공학 박사&cr;- 前 첨단소재연구소.점ㆍ접착기술센터장 0 0 계열회사 미등기임원 2018.01.01~ - 김준효 남 1966.07 상무 미등기임원 상근 고문실 - 인하대 화학공학 학사&cr;- 前 고무/특수수지.대산.합성고무공장 0 0 계열회사 미등기임원 2018.01.01~ - 김창숙 여 1974.05 상무 미등기임원 상근 생명과학.사업개발담당 - U.of Arizona 약리/독성학 석사&cr;- 前 한미약품 해외사업개발담당 0 0 계열회사 미등기임원 2017.08.21~ - 김태규 남 1969.02 상무 미등기임원 상근 LGCGI법인장 - 성균관대 경영학 학사&cr;- 前 LGCCI.첨단소재.IT소재마케팅담당 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 김태훈 남 1970.06 상무 미등기임원 상근 석유화학.여수.공무2담당 - 조선대 기계공학 학사 0 0 계열회사 미등기임원 2020.01.01~ - 김향명 (金向明) 남 1973.12 상무 미등기임원 상근 LGCYX.공무담당 - 시안자오퉁대 물리전자기술 학사 0 0 계열회사 미등기임원 2021.01.01~ - 김혜자 여 1970.09 상무 미등기임원 상근 에스테틱사업부장 - 서울대 약학 석사&cr;- 前 화이자, 전무 0 0 계열회사 미등기임원 2019.12.16~ - 김호근 남 1966.05 상무 미등기임원 상근 구매전략담당 - 경희대 경제학 학사&cr;- 前 NCC.영업담당 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 문준식 남 1970.04 상무 미등기임원 상근 생명과학.임상개발센터장 - 순천향대 임상약리학 박사&cr;- 前 SK케미칼 개발2실장 0 0 계열회사 미등기임원 2018.01.01~ - 박기순 남 1970.01 상무 미등기임원 상근 엔지니어링소재.생산센터장 - 중앙대 화학공학 학사 0 0 계열회사 미등기임원 2018.01.01~ - 박병철 남 1973.02 상무 미등기임원 상근 TECH센터장 - 성균관대 화학공학 학사&cr;- 前 LGCYX.공장장 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 박생근 남 1973.01 상무 미등기임원 상근 석유화학.Global생산.여수.ABS공장장 - 한양대 화학공학 학사 0 0 계열회사 미등기임원 2020.01.01~ - 박진용 남 1969.04 상무 미등기임원 상근 DX담당 - 동국대 산업공학 학사&cr;- 前 한국 IBM 상무 0 0 계열회사 미등기임원 2020.05.11~ - 박홍규 남 1966.01 상무 미등기임원 상근 LGCWU법인장 - KAIST 재료공학 박사&cr;- 前 전지재료.중국사업담당 0 0 계열회사 미등기임원 2020.01.01~ - 박희술 남 1971.02 상무 미등기임원 상근 생명과학.경영전략담당 - KAIST 화학 원졸&cr;- 前 PD.마케팅담당 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 백상덕 남 1968.04 상무 미등기임원 상근 석유화학.구매1담당 - 성균관대 경영학 학사&cr;- LGCCI.석유화학.상해영업담당 0 0 계열회사 미등기임원 2020.01.01~ - 선우지홍 남 1968.12 상무 미등기임원 상근 석유화학.Global생산센터장 - 서울대 공업화학 석사&cr;- 前 TECH센터장 18 0 계열회사 미등기임원 2017.01.01~ - 성동렬 남 1968.07 수석연구위원 미등기임원 상근 미래기술연구센터 수석연구위원 - U.Florida 식물분자세포생물학 박사&cr;- 前 몬산토 작물생리팀장 0 0 계열회사 미등기임원 2017.06.01~ - 송병근 남 1974.1 상무 미등기임원 상근 LGCHZ법인장 - 경북대 화학 석사&cr;- 前 석유화학.경영전략담당 0 0 계열회사 미등기임원 2018.01.01~ - 신인호 남 1974.06 상무 미등기임원 상근 아크릴/SAP.영업담당 - 서강대 화학공학 석사 0 0 계열회사 미등기임원 2021.01.01~ - 안정헌 여 1967.12 수석연구위원 미등기임원 상근 석유화학연구소.신소재개발센터장 - U.Houston 화학 박사 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 양선민 남 1964.07 상무 미등기임원 상근 NCC사업부장 - 한양대 화학공학 학사&cr;- 前 NCC.3NCC PJT담당 0 0 계열회사 미등기임원 2016.01.01~ - 양세우 남 1968.02 상무 미등기임원 상근 기반기술연구센터장 - U.Akron 화학공학 박사 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 예정현 남 1965.03 상무 미등기임원 상근 고문실 - 서울대 경영학 석사&cr;- 前 생명과학.사업지원담당 0 0 계열회사 미등기임원 2010.01.01~ - 오상현 남 1967.01 상무 미등기임원 상근 생명과학.생산센터장 - 인하대 생물공학 학사&cr;- 前 생명과학.생산.오송공장장 0 0 계열회사 미등기임원 2017.01.01~ - 오수진 남 1965.03 상무 미등기임원 상근 첨단소재.구매센터장 - 성균관대 기계공학 학사&cr;- 前 LG디스플레이 구매1담당 0 0 계열회사 미등기임원 2018.12.01~ - 유기원 남 1966.06 상무 미등기임원 상근 석유화학.공무총괄 - 부산대 화학공학 학사 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 유성철 남 1970.02 상무 미등기임원 상근 석유화학.Global생산.여수.NCC공장장 - 서강대 화학공학 학사 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 윤현석 남 1971.06 상무 미등기임원 상근 IR담당 - U.Texas-Austin MBA 0 0 계열회사 미등기임원 2020.01.01~ - 이건주 남 1964.09 상무 미등기임원 상근 석유화학.Global생산.대산생산총괄 - 영남대 화학공학 학사&cr;- 前 아크릴/SAP.나주공장장 380 0 계열회사 미등기임원 2015.01.01~ - 이경열 남 1967.01 상무 미등기임원 상근 LGCCI.석유화학.상해영업담당 - 부산대 경제학 학사&cr;- 前 ABS.해외영업담당 0 0 계열회사 미등기임원 2018.01.01~ - 이규호 남 1974.02 상무 미등기임원 상근 법무실장 - U.Southern California 법학 석사&cr;- 前 LG하우시스 법무담당 0 0 계열회사 미등기임원 2020.12.01~ - 이동열 남 1964.01 상무 미등기임원 상근 금융담당 - 한양대 경영학 학사&cr;- 前 LG디스플레이 금융담당 0 0 계열회사 미등기임원 2018.12.01~ - 이동철 남 1971.11 상무 미등기임원 상근 LGCPN법인장 - Duke U. 경영학 0 0 계열회사 미등기임원 2021.01.01~ - 이동훈 남 1975.05 수석연구위원 미등기임원 상근 IT소재.유기소재개발센터 수석연구위원 - 서울대 화학 박사 0 0 계열회사 미등기임원 2021.01.01~ - 이명석 남 1971.10 상무 미등기임원 상근 경영기획담당 - 서강대 경영학 학사 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 이상옥 남 1965.10 상무 미등기임원 상근 고객가치혁신담당 - 전북대 화공화학 학사 0 0 계열회사 미등기임원 2018.01.01~ - 이상협 남 1975.11 상무 미등기임원 상근 경영전략담당 - 서울대 재료공학 석사 0 0 계열회사 미등기임원 2021.01.01~ - 이승원 남 1964.08 상무 미등기임원 상근 고문실 - Purdue U. 분자생물학 박사&cr;- 前 생명과학.제품개발센터장 195 0 계열회사 미등기임원 2014.01.01~ - 이시언 남 1970.04 상무 미등기임원 상근 LGCAI법인장 - U.Washington MBA&cr;- 前 고무/특수수지.영업담당 0 0 계열회사 미등기임원 2017.01.01~ - 이재명 남 1971.01 상무 미등기임원 상근 NCC.영업담당 - 홍익대 화학공학 0 0 계열회사 미등기임원 2021.01.01~ - 이준호 남 1970.05 상무 미등기임원 상근 첨단소재.경영관리담당 - Boston U. MBA 0 0 계열회사 미등기임원 2021.01.01~ - 이지웅 남 1974.03 상무 미등기임원 상근 M&A담당 - Ohio State U. MBA&cr;- 前 신사업개발담당 0 0 계열회사 미등기임원 2020.01.01~ - 이지은 여 1967.03 수석연구위원 미등기임원 상근 생명과학.임상개발센터 수석연구위원 - U.Minnesota 약동약력학 박사 0 0 계열회사 미등기임원 2020.07.01~ - 이현규 남 1970.01 상무 미등기임원 상근 석유화학.Global생산.여수.나주공장장 - 인하대 고분자공학 학사&cr;- 前 아크릴/SAP.김천.SAP공장장 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 이형철 남 1965.12 상무 미등기임원 상근 엔지니어링소재.T/Sales1담당 - 부산대 경영학 학사&cr;- 前LGCBT 법인장 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 이호경 남 1967.08 상무 미등기임원 상근 기술기획담당 - 포항공대 화학공학 박사&cr;- 前 미래기술연구센터장 390 0 계열회사 미등기임원 2017.01.01~ - 이호우 남 1976.12 상무 미등기임원 상근 석유화학.경영전략담당 - 서울대 응용화학 석사&cr;- 前 LGCCI.석유화학.상해영업담당 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 이화영 남 1971.03 상무 미등기임원 상근 LGCEG법인장 - 아주대 행정학 학사&cr;- 前 ABS.해외영업담당 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 이희봉 남 1966.01 상무 미등기임원 상근 생명과학.CMC센터장 - 서울대 공업화학 박사&cr;- 생명과학연구소 수석연구위원 0 0 계열회사 미등기임원 2018.01.01~ - 임예훈 남 1969.05 수석연구위원 미등기임원 상근 기반기술연구센터 수석연구위원 - KAIST 기계공학 박사 0 0 계열회사 미등기임원 2020.01.01~ - 장도기 남 1974.09 상무 미등기임원 상근 IT소재사업부장 - 경북대 공업화학 학사&cr;- 前 IT소재.광학소재.OLED편광판담당 0 0 계열회사 미등기임원 2017.01.01~ - 장영래 여 1968.08 상무 미등기임원 상근 분석센터장 - KAIST 화학공학 학사&cr;- 前 기반기술연구센터 수석연구위원 0 0 계열회사 미등기임원 2018.01.01~ - 장정훈 남 1969.05 상무 미등기임원 상근 석유화학.Global생산.품질/혁신담당 - 인하대 화학공학 학사 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 정철호 남 1971.04 상무 미등기임원 상근 생명과학.제품개발센터장 - 서울대 화학 석사 33 0 계열회사 미등기임원 2021.01.01~ - 조동현 남 1969.01 상무 미등기임원 상근 촉매사업담당 - 포항공대 화학공학 박사&cr;- 前 기초소재.신사업개발담당 9 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 조영도 남 1970.12 상무 미등기임원 상근 석유화학.생산기술총괄 - 한양대 화학공학 학사&cr;- 前 PO.대산.PO공장장 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 주은정 여 1973.10 상무 미등기임원 상근 석유화학.Global생산.여수.김천SAP공장장 - KAIST 화학공학 박사 0 0 계열회사 미등기임원 2021.01.01~ 　 주재구 남 1970.04 상무 미등기임원 상근 석유화학.Global생산.여수.화성품공장 - 전남대 화학공학 학사 0 0 계열회사 미등기임원 2020.01.01~ - 최광욱 남 1967.03 수석연구위원 미등기임원 상근 미래기술연구센터.수석연구위원 - Purdue U. 화학 박사&cr;- 前 전지.CPO.Battery연구소.기술전략담당 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 최성열 남 1966.07 상무 미등기임원 상근 중국지역총괄 - 서울대 산업공학 학사&cr;- 前 경영기획담당 0 0 계열회사 미등기임원 2014.01.01~ - 최승우 남 1967.09 상무 미등기임원 상근 HPM.영업담당 - 인하대 고분자공학 석사&cr;- 前 TECH센터장 0 0 계열회사 미등기임원 2016.01.01~ - 최영민 남 1969.10 상무 미등기임원 상근 전지소재.개발센터장 겸 전지소재.개발.Gen3+양극재TDR장 - KAIST 재료공학 박사&cr;- 前 GS에너지 전지소재연구소장 0 0 계열회사 미등기임원 2016.11.01~ - 최종완 남 1970.06 상무 미등기임원 상근 노경담당 - 중앙대 법학 학사&cr;- 前 LGCNJ.HR담당 0 0 계열회사 미등기임원 2020.01.01~ - 최호열 남 1971.10 상무 미등기임원 상근 석유화학.Global생산.대산.합성고무공장장 - 연세대 화학공학 석사 0 0 계열회사 미등기임원 2021.01.01~ - 한동엽 남 1970.04 상무 미등기임원 상근 석유화학.Global생산.여수.PVC공장장 - 성균관대 화학공학 학사&cr;- 前 PVC/가소제.대산.PVC공장장 0 0 계열회사 미등기임원 2020.01.01~ - 한민기 남 1966.01 상무 미등기임원 상근 업무혁신총괄 겸 경영혁신.프로세스표준화담당 - 서울대 경제학 학사 0 0 계열회사 미등기임원 2011.01.01~ - 한석희 남 1970.11 상무 미등기임원 상근 PO.영업1담당 - 인하대 고분자공학 학사 0 0 계열회사 미등기임원 2020.01.01~ - 호경업 남 1971.03 상무 미등기임원 상근 홍보담당 - 서울대 철학 학사&cr;- 前 홍보전략Task장 0 0 계열회사 미등기임원 2020.01.01~ - 홍경기 남 1973.04 상무 미등기임원 상근 IT소재.필름공정/설비기술담당 - 서울시립대 화학공학 학사&cr;- 前 첨단소재연구소.기능성필름센터장 0 0 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 홍성원 남 1969.01 상무 미등기임원 상근 생명과학.신약연구센터장 - U.North Carolina 약학 박사&cr;- 前 리제네론 Associate Director 0 0 계열회사 미등기임원 2018.09.15~ - 홍순범 남 1965.03 상무 미등기임원 상근 석유화학.경영관리담당 - 연세대 경영학 학사&cr;- 前 정도경영담당 0 0 계열회사 미등기임원 2012.01.01~ - 황영신 남 1968.08 상무 미등기임원 상근 PVC/가소제사업부장 - 고려대 경영학 학사&cr;- 前 LGCBH 법인장 50 1,431 계열회사 미등기임원 2019.01.01~ - 주1) 상기 소유주식수는 주주명부 폐쇄일 2020년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로하여 2021년 2월 4일까지 확인 가능한(공시된) 소유주식 변동분을 반영함 주2) 상기 재직기간은 임원 선임일자 기준임. (계열회사에서 전입온 경우는 전입일자 기준임. 단, 구(주)엘지생명과학 합병으로 인한 임원의 경우 기존의 구(주)엘지생명과학 합병 전 기준의 재직기간임.) 주3) 상기 등기임원의 임기만료일은 예정일이며 등기임원의 임기만료일은 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 주4) 보고기간 종료일(2020년 9월 30일) 기준, 등기임원의 겸직현황은 다음과 같습니다. 구분 성 명 회 사 기타비상무이사 권영수 ㈜LG 대표이사(상근), ㈜LG유플러스 기타비상무이사(비상근),&cr;LG전자㈜ 기타비상무이사(비상근), LG디스플레이(주) 기타비상무이사(비상근) 상근 사내이사 차동석 ㈜LG경영개발원 감사(비상근) 비상근 사외이사 안영호 ㈜신세계 사외이사/감사위원(비상근) 비상근 사외이사 차국헌 서울대학교기술지주㈜ 사내이사(비상근) 비상근 사외이사 김문수 ㈜한진 사외이사/감사위원(비상근) 2) 직원 현황&cr; (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 석유화학 남 5,244 - 49 - 5,293 14.09 411,809 78 2,286 732 3,018 - 석유화학 여 417 4 2 - 419 8.08 20,082 48 - 전지 남 5,661 - 62 - 5,723 8.07 364,913 64 - 전지 여 920 4 2 - 922 6.01 44,951 49 - 첨단소재 남 2,831 - 3 - 2,834 13.06 210,183 74 - 첨단소재 여 387 3 1 - 388 8.10 19,878 51 - 생명과학 남 1,238 - 2 - 1,240 11.03 84,359 68 - 생명과학 여 450 6 9 - 459 6.10 25,377 55 - 공통 및 기타부문 남 2,040 2 34 - 2,074 10.10 148,689 72 - 공통 및 기타부문 여 621 4 6 - 627 7.10 33,687 54 - 합 계 19,809 23 170 - 19,979 11.02 1,363,929 68 - 주1) 직원수는 고용정책기본법상 고용형태에 따라 작성하였으며 등기임원은 제외하고 아르바이트 직원은 포함됨.&cr;주2) 평균근속연수 : 자사 근속연수 기준 (단, 생명과학 사업부문은 기존 구(주)엘지생명과학 근속연수 포함임)&cr;주3) 급여총액은 근로소득지급명세서 기준 금액이며, 기타 복리후생비 및 퇴직급여충당금은 제외함.&cr; 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2020년 이사 보수한도 7 8,000 제19기 정기주주총회(2020.03.20) 승인금액임 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 9 2,425 269 - 주) 기업공시서식 작성기준에 따라 작성기준일(2020.9.30) 현재 재임 중인 이사/감사 외에작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간동안 퇴직한 이사/감사를 포함하여 기재한 내용입니다.&cr; 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 5 2,190 438 - 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 1 59 59 - 감사위원회 위원 3 176 59 - 감사 - - - - 주) 기업공시서식 작성기준에 따라 작성기준일(2020.9.30) 현재 재임 중인 이사/감사 외에작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간동안 퇴직한이사/감사를 포함하여 기재한 내용입니다.&cr;&cr;3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준&cr;당사는 상법 제388조에 의거하여 이사 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며, 주주총회에서 승인된 보수한도 범위 내에서 각 이사의 담당 업무 등을 감안하여 집행하고 있습니다.&cr; <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 주) 자본시장법 제159조제2항 및 제160조에 따라 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황은 분기보고서에는 기재하지 않았습니다.&cr; 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - - - - 주) 자본시장법 제159조제2항 및 제160조에 따라 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황은 분기보고서에는 기재하지 않았습니다. <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 주) 자본시장법 제159조제2항 및 제160조에 따라 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황은 분기보고서에는 기재하지 않았습니다.&cr; 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - - - - 주) 자본시장법 제159조제2항 및 제160조에 따라 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황은 분기보고서에는 기재하지 않았습니다. &cr; <주식매수선택권의 부여 및 행사현황>&cr;- 해당사항 없음.&cr; Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 &cr;1) 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭&cr; 기업집단의 명칭 : LG계열&cr; 소속회사의 명칭 : LG화학&cr; (법인등록번호 : 110111-2207995 사업자등록번호 : 107-81-98139)&cr; &cr;각 소속회사의 명칭 및 법인등록번호는 'Ⅰ.회사의 개요' 중 '1.회사의 개요'의 '6) 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부' 를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;2) 계열회사 지배구조 지배구조_2020.09.30_68社 지배구조_2020.09.30_68社.jpg 지배구조_2020.09.30_68社 3) 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사&cr;- (주)엘지 : 지주회사&cr;&cr;4) '20년 9월말 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및&cr;채무보증제한 집단임&cr; 5) '21년 2월 4일 현재 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 구분 성 명 회 사 기타비상무이사 권영수 ㈜LG 대표이사(상근), ㈜LG유플러스 기타비상무이사(비상근),&cr;LG전자㈜ 기타비상무이사(비상근), LG디스플레이(주) 기타비상무이사(비상근) 상근 사내이사 차동석 ㈜LG경영개발원 감사(비상근) &cr;2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd.(비상장) 1997.03.10 경영일반 153 0 75 135,908 - - - 0 75 135,908 781,530 137,332 LG Chem America, Inc.(비상장) 1988.06.22 경영일반 182 0 0 0 - - - 0 0 0 311,718 3,910 LG Chemical India Pvt. Ltd.(비상장) 1997.01.31 경영일반 198 126,746,122 100 54,929 - - - 126,746,122 100 54,929 32,758 37 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd.(비상장) 2002.08.21 경영일반 2,752 0 100 21,911 - - - 0 100 21,911 103,530 10,063 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd.(비상장) 2003.08.26 경영일반 6,069 0 81 1,138,402 - - - 0 81 1,138,402 3,685,798 165,269 LG Chem (Taiwan), Ltd.(비상장) 2004.06.04 경영일반 2,291 135,462,346 100 18 - - - 135,462,346 100 18 101,804 3,331 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd.(비상장) 2005.01.12 경영일반 2,886 0 90 13,444 - - - 0 90 13,444 41,729 5,155 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd.(비상장) 2005.04.01 경영일반 6,869 0 68 77,871 - - - 0 68 77,871 244,047 52,738 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd.(비상장) 2009.06.30 경영일반 3,092 0 58 10,423 - - - 0 58 10,423 43,473 11,383 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd.(비상장) 2004.12.08 경영일반 6,253 0 100 264,233 - - - 0 100 264,233 934,186 40,099 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd.(비상장) 2005.01.06 경영일반 3,561 0 90 14,733 - - - 0 90 14,733 45,380 -1,110 LG Chem Europe GmbH(비상장) 2005.05.03 경영일반 1,927 0 100 3,085 - - - 0 100 3,085 330,807 9,467 LG Chem Poland Sp. z o.o.(비상장) 2005.10.06 경영일반 2,795 766,461 100 26,948 - - - 766,461 100 26,948 63,814 1,705 LG Chem Michigan Inc.(비상장) 2000.10.27 경영일반 1,133 1,202 100 377,337 - 102,791 - 1,202 100 480,128 709,715 -37,766 LG Chem Power Inc.(비상장) 2010.08.30 경영일반 6,712 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 LGC Petrochemical India Private Ltd.(비상장) 2013.06.04 경영일반 299 150,000 100 299 - - - 150,000 100 299 3,762 540 (주) 행복누리(비상장) 2013.04.18 경영일반 600 120,000 100 600 - - - 120,000 100 600 3,716 325 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI.(비상장) 2013.08.05 경영일반 174 0 100 174 - - - 0 100 174 9,807 326 LG Chem Japan Co.,Ltd.(비상장) 2014.01.06 경영일반 1,407 1,400 100 1,406 - - - 1,400 100 1,406 5,638 574 LG NanoH2O, LLC(비상장) 2014.04.30 경영일반 151,411 0 0 0 - - - 0 0 0 23,684 3,668 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd.(비상장) 2014.09.11 경영일반 15,600 0 50 88,706 - - - 0 50 88,706 1,002,457 33,573 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd(비상장) 2015.04.21 경영일반 4,537 0 100 37,410 - - - 0 100 37,410 33,009 -2,328 LG Holdings (HK) Ltd.(비상장) 2002.06.28 경영일반 13,401 21,840,000 26 42,247 -21,840,000 -42,247 - 0 0 0 196,270 15,356 (주) 테크윈(비상장) 1999.12.27 경영일반 430 125,765 20 2,861 - - - 125,765 20 2,861 173,997 35,430 LG Chem BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA.(비상장) 2005.08.30 경영일반 258 0 100 579 - - - 0 100 579 410 229 LG Chem Malaysia SDN.BHD(비상장) 2015.05.19 경영일반 150 500,000 100 150 - - - 500,000 100 150 376 104 LG VINA Chemical Co.,Ltd.(비상장) 1995.10.18 경영일반 350 1,900,000 50 3,079 - - - 1,900,000 50 3,079 34,259 -623 HL그린파워(주)(비상장) 2010.01.14 경영일반 14,210 2,842,000 49 14,210 - - - 2,842,000 49 14,210 401,313 5,427 (주) 씨텍(비상장) 2005.03.31 경영일반 36,643 3,325,680 50 58,416 - - - 3,325,680 50 58,416 351,935 13,959 PT.Halim Samudra Interutama(비상장) 1990.03.14 경영일반 70 750 12 576 - - - 750 12 576 0 0 EIC Properties Pte. Ltd.(비상장) 2000.12.27 경영일반 2,298 3,143,640 9 509 - - - 3,143,640 9 509 0 0 인텔렉추얼 디스커버리㈜(비상장) 2011.04.27 경영일반 1,802 72,075 3 389 - - - 72,075 3 389 0 0 충북창조경제혁신펀드(비상장) 2015.10.27 경영일반 1,200 0 19 4,884 - -2,178 - 0 19 2,706 0 0 창조경제 바이오 펀드(비상장) 2015.05.27 경영일반 400 0 20 2,000 - -780 - 0 20 1,220 0 0 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. (비상장) 2016.04.27 경영일반 10,468 9,670,909 100 1,396,269 - 413,739 - 9,670,909 100 1,810,008 4,330,353 -202,085 ㈜팜한농 (비상장) 2016.04.15 경영일반 724,500 102,389,574 100 724,500 - - - 102,389,574 100 724,500 1,022,865 -19,510 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd.(비상장) 2011.01.05 경영일반 20,293 0 70 99,001 - - - 0 70 99,001 364,406 -1,481 LG Life Sciences India Pvt. Ltd.(비상장) 2017.01.01 경영일반 2,170 2,502,062 100 2,170 - - - 2,502,062 100 2,170 2,774 -652 LG Life Sciences (Beijing) Co., Ltd.(비상장) 2017.01.01 경영일반 1,233 0 100 1,233 - - - 0 100 1,233 1,878 79 LG Life Sciences (Thailand) Ltd. (비상장) 2017.01.01 경영일반 431 309,998 100 431 - - - 309,998 100 431 26,245 4,534 FJ Composite Material Co., Ltd. (비상장) 2017.02.17 경영일반 3,015 0 33 3,015 - - - 0 33 3,015 8,393 169 대덕바이오 (비상장) 2017.01.01 경영일반 34 100,000 2 34 - - - 100,000 2 34 9,674 944 LG Life Sciences Poland Ltd. (비상장) 2017.01.01 경영일반 17 0 100 17 - - - 0 100 17 178 18 ORETF (비상장) 2017.01.01 경영일반 413 0 3 492 - - 7 0 3 499 0 0 바이오솔루션 (상장) 2017.01.01 경영일반 1,400 100,000 2 4,320 -100,000 -1,400 -2,920 0 0 0 0 0 WUXI CL New Energy Technology Ltd. (비상장) 2017.06.01 경영일반 1,178 0 30 1,737 - - - 0 30 1,737 3,701 -5,385 LG Chem Hai Phong Veitnam Co.,Ltd.(비상장) 2017.08.25 경영일반 150 0 100 3,079 - - - 0 100 3,079 17,152 1,958 LG Chem Austrailia Pty Ltd.(비상장) 2017.12.06 경영일반 429 520,000 100 429 - - - 520,000 100 429 2,595 422 켐코 주식회사 (비상장) 2017.11.07 경영일반 1,000 400,000 10 2,000 - - - 400,000 10 2,000 71,899 3,020 LG Chem Mexico S.A. de C.V. (비상장) 2018.02.23 경영일반 394 6,789,255 100 394 - - - 6,789,255 100 394 930 213 LG Chem Hai Phong Engineering Plastics Ltd. (비상장) 2018.04.04 경영일반 15,344 0 100 15,344 - - - 0 100 15,344 22,794 -2,325 LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. (비상장) 2018.05.31 경영일반 54,109 0 100 184,491 - - - 0 100 184,491 570,429 -17,884 IM Holdings I, Inc. (비상장) 2018.04.24 경영일반 2,152 939,628 2 2,316 - - 31 939,628 2 2,347 0 0 IM Holdings II, Inc. (비상장) 2018.04.24 경영일반 3,229 939,628 2 3,473 - - 47 939,628 2 3,520 0 0 아주 좋은 Life Science 3.0 벤처 펀드 (비상장) 2018.06.28 경영일반 6,000 0 24 15,000 - 2,700 - 0 24 17,700 0 0 LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,LTD (비상장) 2018.08.01 경영일반 48,808 0 51 151,474 - 17,639 - 0 51 169,112 348,722 900 LG Chem Fund I LLC (비상장) 2018.07.24 경영일반 1,411 0 100 24,068 - 5,510 - 0 100 29,578 18,317 -3,491 Enevate (비상장) 2018.07.27 경영일반 6,765 10,000,000 5 6,947 - - 94 10,000,000 5 7,041 0 0 HUAJIN NEW ENERGY MATERIALS(QUZHOU)CO.,LTD) (비상장) 2018.08.01 경영일반 26,129 0 49 67,332 - 13,611 - 0 49 80,943 203,635 508 우지막코리아㈜ (비상장) 2018.10.01 경영일반 23,020 1,706,000 100 6,362 14,000 24,500 - 1,720,000 100 30,862 39,082 -7,109 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. (비상장) 2018.11.12 경영일반 112,570 0 100 274,036 - 514,136 - 0 100 788,172 807,952 -13,643 Ganfeng Lithium Co., Ltd. (상장) 2018.10.11 경영일반 57,238 23,745,600 12 68,482 -23,745,600 -57,238 -11,244 0 0 0 0 0 Cue Biopharma (상장) 2018.11.06 경영일반 4,440 564,180 3 10,370 - - -406 564,180 3 9,964 0 0 VINFAST LITHIUM BATTERY PACK LLC. (비상장) 2019.08.29 경영일반 5,323 0 35 5,323 - - - 0 35 5,323 28,283 -544 Kryptos Biotechnoligies Inc. (비상장) 2019.10.11 경영일반 1,819 839,850 10 1,803 - - 24 839,850 10 1,827 0 0 Jiangxi VL Battery Co.,Ltd. (비상장) 2020.07.27 경영일반 2,296 0 0 0 - 2,296 - 0 34 2,296 0 0 그로스엑셀러레이션펀드 (비상장) 2019.12.06 경영일반 1,750 0 　 1,750 - 1,500 - 0 0 3,250 0 0 합 계 - - 5,475,430 - 994,579 -14,367 - - 6,455,642 - - 주1) 최근사업연도 재무현황은 각 법인의 2019년말 별도 재무제표 기준입니다. (대덕바이오의 최근사업연도 재무현황은 2016년도말 기준임.) 주2) 당기 취득/처분 내용은 재무제표 주석의 '10. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자자산'을 참조바랍니다. 주3) 2020년 12월 1일 전지사업부문을 분할하여 분할 신설회사(㈜LG에너지솔루션)를 설립함에 따라 일부 법인의 추가, 제외 및 법인명 변경 예정입니다. Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr; 1) 가지급금 및 대여금 내역&cr; (단위 : 백만원) 대상자의 이름 회사와의 관계 종류 부여일 목적 금액 잔액 내용 조건 비고 LG Chem (Nanjing) Information &&cr;Electronics Materials Co., Ltd. 종속회사 대여 2019-06-03 해외법인의 원할한 운영자금 활용 &cr;및 금융비용 절감을 위해 대여함 171,900 171,900 -&cr; 이자율: 4.6%&cr;만기일: 2022-06-03 - 2019.4.23 이사회 승인 2019-06-18 171,900 171,900 주1) 상기 원화금액은 CNY 잔액에 당분기말 환율을 적용하여 산출하였습니다.&cr;주2) LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co., Ltd. 에 대한 대여금은 현지법인의 고금리 차입금 상환을 통한 재무구조 개선 효과가 예상되며, 이는 연결법인의 이익에 기여함으로써 글로벌 재무구조를 최적화하는 신용공여에 해당하는 바, 이사회 승인을 거쳐 집행하였습니다.&cr; 2) 담보제공 내역&cr;- 해당사항 없음. &cr;&cr;3) 이해관계자와의 채무보증 현황&cr;이해관계자와의 채무보증 현황은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2. 우발채무 등 (연결기준)'를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;4) 이해관계자와의 출자 및 출자지분 처분내역&cr;이해관계자와의 출자 및 출자지분 처분내역 등의 거래내용은 'IX. 계열회사 등의 사항'의 '2. 타법인출자 현황'을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr; (단위 : 백만원) 거래상대방 관계 거래종류 거래일자 거래대상물 거래목적 거래금액 비고 엘지전자㈜ 계열회사 특수관계인으로부터&cr;자산양수 2020.03.31 기계장치 등 배터리 사업 관련 자산 인수 3,331 이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr;CEO 전결로 내부품의후 집행됨 3. 대주주와의 영업거래&cr; (단위 : 백만원) 법인명 관계 거래종류 거래기간 거래내용 거래금액 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. 종속회사 매출, 매입 등 2020.1 ~ 2020.9 편광판 및 2차전지 매출 등 2,041,728 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 종속회사 매출, 매입 등 2020.1 ~ 2020.9 2차전지 매출 등 1,273,180 주) 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근사업연도 매출액 (2019년 K-IFRS 별도기준 매출액: 21,571,996 백만원)의 5/100 이상(1,078,600 백만원)에 해당하는 건임.&cr;&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr;- 해당사항 없음&cr; Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr; 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr;&cr;1) 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2012.04.20 신규 시설투자 등&cr;(수시공시) - 파주 LCD유리기판 증설투자&cr;1. 목적: LCD 유리기판 증설투자로 인한 공급능력 확대 및 경쟁력 확보&cr;2. 투자입지: 경기도 파주&cr;3. 총투자금액: 2,724억원&cr;4. 투자기간: 2012년 4월 30일 ~ 2020년 1월 31일&cr;5. 투자결정일: 2012. 4. 19&cr; - 투자기간 정정공시&cr;1. 2014.03.24&cr; 정정전 : 2012년 4월 30일 ~ 2014년 3월 31일&cr; 정정후 : 2012년 4월 30일 ~ 2015년 12월 31일&cr;2. 2015.12.21&cr; 정정전 : 2012년 4월 30일 ~ 2015년 12월 31일&cr; 정정후 : 2012년 4월 30일 ~ 2016년 12월 31일&cr;3. 2016.12.22&cr; 정정전 : 2012년 4월 30일 ~ 2016년 12월 31일&cr; 정정후 : 2012년 4월 30일 ~ 2017년 12월 31일&cr;4. 2017.12.21&cr; 정정전 : 2012년 4월 30일 ~ 2017년 12월 31일&cr; 정정후 : 2012년 4월 30일 ~ 2018년 12월 31일&cr;5. 2018.12.21&cr; 정정전 : 2012년 4월 30일 ~ 2018년 12월 31일&cr; 정정후 : 2012년 4월 30일 ~ 2019년 12월 31일.&cr;6. 2019.12.20&cr; 정정전 : 2012년 4월 30일 ~ 2019년 12월 31일&cr; 정정후 : 2012년 4월 30일 ~ 2020년 12월 31일&cr;7. 2020.01.31&cr; 정정전 : 2012년 4월 30일 ~ 2020년 12월 31일&cr; 정정후 : 2012년 4월 30일 ~ 2020년 1월 31일&cr;&cr;- 투자금액 정정공시&cr; 정정전 : 7,000억원&cr; 정정후 : 2,724억원 2020.09.17 회사분할결정&cr;(주요사항보고서) 당사의 사업부문 중 전지사업부문을 단순, 물적분할하여&cr;분할신설회사 '주식회사 엘지에너지솔루션'(가칭) 설립 2020년 10월 30일 임시주주총회 승인을 거쳐&cr;2020년 12월 1일을 분할기일로 (주)LG에너지솔루션 분할 완료 주) 상기 신고일자는 해당 공시의 최초 신고일자임. &cr;2) 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비고 임시주총&cr;('20.10.30) 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 가결 - 제19기&cr;정기주총&cr;('20.03.20) 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 보통주 2,000원 / 우선주 2,050원 배당결의 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 기타비상무이사 1명, 사내이사 1명 신규선임&cr;사외이사 1명 재선임&cr; 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 1명 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보수한도를 80억원으로 승인 제18기&cr;정기주총&cr;('19.03.15) 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 보통주 6,000원 / 우선주 6,050원 배당결의 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률 등 반영 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 1명 신규선임&cr;사외이사 2명 재선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 1명 재선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보수한도를 80억원으로 승인 제17기&cr;정기주총&cr;('18.03.16) 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 보통주 6,000원 / 우선주 6,050원 배당결의 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 1명 재선임&cr;사외이사 1명 신규선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 1명 신규선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보수한도를 80억원으로 승인 2. 우발채무 등 (연결 기준)&cr;&cr;1) 중요한 소송사건&cr;&cr;2020년 9월 30일 현재 소형 2차 전지 가격 담합과 관련하여 캐나다, 이스라엘의 직ㆍ간접 소비자들이 제소한 2건의 집단소송에 회사가 피소되어 있으며, 현재로서는동소송의 전망을 예측할 수 없습니다.&cr;&cr;2020년 9월 30일 현재 종속기업 LG Polymers India는 SM 유증기 유출사고로 인하여 인도환경재판소(NGT) 및 고등법원(APHC)에 피소되어 있으며, 소송 전망을 예측할 수 없습니다. 인도환경재판소(NGT)의 명령에 따라 INR 500백만을 공탁하였으며,고등법원(APHC)의 명령에 따라 현재 공장은 봉쇄되었고 일부 인원의 출입만 가능합니다.&cr;&cr;2020년 9월 30일 현재 상기 소형 2차 전지 가격 담합과 인도 SM 유증기 유출사고와관련된 소송 이외 계류중인 소송사건은 회사와 일부 종속기업이 제소한 건이 각각 18건(관련금액 21,622백만원)과 18건(관련금액 8,842백만원)이며, 피소된 건은 각각 164건(관련금액 5,011백만원)과 45건(관련금액 11,411백만)입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.&cr; 2) 채무보증 현황&cr;&cr;보고기간말 현재 회사 및 일부 종속기업이 연결실체 내 다른 종속기업의 차입금에 대해 지급보증하고 있는 금액은 3,534,455 백만원이며 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 보증 회사명 피보증 회사명&cr;(보증 회사와의 관계) 여신금융기관&cr;및 채권자 보증기간 지급보증금액 채 무 금 액 2020.09.30 2019.12.31 2020.09.30 2019.12.31 (주)LG화학 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o&cr;(종속회사). Citi 2017.7.31 ~ 2020.4.6 - 38,949 - 38,949 Citi 2017.7.28 ~ 2021.7.27 27,026 25,966 - 25,966 Citi 2018.11.2 ~ 2023.11.2 67,565 64,914 67,565 64,914 Citi 2018.12.12 ~ 2021.7.27 33,782 32,457 - 13,606 Citi 2020.8.28 ~ 2021.7.27 40,539 - - - ING 2017.9.1 ~ 2022.9.1 67,565 64,914 67,565 64,914 ING 2018.11.23 ~ 2023.11.23 67,565 64,914 67,565 64,914 ING 2018.11.23 ~ 2023.11.23 27,026 25,966 27,026 25,966 MUFG 2019.1.16 ~ 2024.1.31 67,565 64,914 67,565 64,914 MUFG 2019.1.16 ~ 2022.1.31 67,565 64,914 67,565 64,914 SMBC 2019.2.1 ~ 2022.2.28 - 25,966 - 25,966 하나 2019.2.6 ~ 2024.3.31 270,259 259,658 270,259 259,658 Citi 2019.3.22 ~ 2024.3.31 67,565 64,914 67,565 64,914 SMBC 2019.9.25 ~ 2020.11.24 135,130 129,829 135,130 129,829 Citi 2019.8.20 ~ 2024.8.20 67,565 64,914 67,565 64,914 EBRD 2019.9.25 ~ 2026.9.24 135,130 129,829 135,130 129,829 HSBC 2019.11.25 ~ 2020.11.23 135,130 129,829 135,130 129,829 KB국민 2019.11.29 ~ 2020.11.28 135,130 129,829 135,130 12,983 SMBC 2020.2.7 ~ 2023.2.6 135,130 - 135,130 - SMBC 2020.2.7 ~ 2027.2.5 67,565 - 67,565 - EBRD 2020.3.26 ~ 2027.3.26 202,693 - 202,693 - DBS 2020.3.11 ~ 2023.3.11 135,130 - 135,130 - EIB 2020.3.16 ~ 2031.3.6 648,621 - 648,621 - 산업 2020.4.29 ~ 2022.4.29 297,284 - 297,284 - 수출입 2020.4.29 ~ 2022.4.29 297,284 - 297,284 - 농협 2020.4.29 ~ 2022.4.29 148,641 - 148,641 - (주) 팜한농&cr;(종속회사) ㈜팜한농 무보증공모사채 사채권자 2017.2.16 ~ 2020.2.16 - 100,000 - 100,000 ㈜팜한농 무보증공모사채 사채권자 2017.2.16 ~ 2022.2.16 100,000 100,000 100,000 100,000 ㈜팜한농 무보증공모사채 사채권자 2018.3.2 ~ 2021.3.2 50,000 50,000 50,000 50,000 ㈜팜한농 무보증공모사채 사채권자 2018.3.2 ~ 2023.3.2 40,000 40,000 40,000 40,000 합 계 　- - 3,534,455 1,672,676 3,433,108 1,536,979 주1) LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o.에 대한 지급보증은 이사회 상정 후 승인되었으며, (주)팜한농 무보증공모사채에 대한 지급보증은 2017.02.16 발행 건의 경우 상법 제542조의9 제3항 및 제4항에 의거하여 이사회의 승인 후 주주총회에 보고되었으며, 2018.03.02 발행 건의 경우 이사회규정 제14조 및 경영위원회 규정 제12조에 의거하여 경영위원회에서 승인되었음.&cr;주2) LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o.에 대한 지급보증은, 신설법인으로 양질의 자금조달의 어려움이 존재하여 LG화학이 지급보증을 함으로 인해 금융비용 절감이 가능함. 이는당사의 이익에 부합하며 당사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하여, 이사회 승인을 거쳐 지급보증을 진행함.&cr;주3) (주)팜한농에 대한 지급보증은, 해당 법인이 신용등급상 자제척으로 공모회사채 발행 등 양질의 자금조달의 어려움이 존재하여 LG화학이 지급보증을 함으로 인해 금융비용 절감이 가능함. 이는 당사의 이익에 부합하며 당사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하여, 이사회 또는 경영위원회의 승인을 거쳐 지급보증을 진행함.&cr;&cr;3) 채무인수약정 현황&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr;4) 그 밖의 우발채무 등&cr; (1) 2020년 9월 30일 현재 회사 및 일부 종속기업은 서울보증보험(주)로부터 이행보증 등을 제공받고 있습니다.&cr;&cr;(2) 2020년 9월 30일 현재 회사 및 일부 종속기업은 일부 금융기관과 개별 여신한도계약을 체결하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 이외에 일부 금융기관과 20,000백만원(당좌대출 5,000백만원을 포함함) 및 USD 55백만의 포괄여신(무역금융 및 수출입 관련) 계약도 체결하고 있습니다.&cr; (단위: 백만원, 외화: 백만) 구 분 회사 일부 종속기업 원 화 USD 원화 USD CNY EUR INR THB 당좌차월 한도 29,100 - - 300 1,100 29 - 10 신용장 개설한도 22,000 346 - 288 4,705 - 777 - 수출환어음할인 한도 - 942 - - - - - - 기타외화지급보증 한도 - 132 - - - - - - 차입금 약정한도 - - 83,351 2,931 5,473 2,475 3,017 - &cr;(3) 2020년 9월 30일 현재 회사와 일부 종속기업은 일부 금융기관과 450,000백만원 및 27,818백만원 한도의 B2B 기업구매약정계약을 각각 체결하고 있고, 회사는 350,000백만원 한도의 기업운전 일반자금 등을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 2020년 9월 30일 현재 회사는 신한카드의 600,000백만원 구매전용카드 약정한도 중 532,911백만원을 사용하고 있으며, 우리카드의 카드사가 부여하는 한도 중 922,857백만원을 사용하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 2020년 9월 30일 현재 여수산업단지 미세먼지 원인 물질 배출 조작과 관련하여 재판 진행 중이며, 현재로서는 전망을 예측할 수 없습니다. 현재 회사는 관련 생산시설을 폐쇄했습니다.&cr;&cr;(6) 회사는 미국 ExxonMobil사 등과 다수의 기술도입계약을 체결하고 기술 및 용역을 제공받기로 약정되어 있습니다.&cr;&cr; (7) 회사는 영위하고 있는 사업과 관련하여 제조, 판매 또는 제공하는 상품 및 서비스에 대하여 상표사용계약을 (주)LG와 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(8) 회사는 일부 장치 설치 후 품질 보증 관련하여 해당 거래처에 대한 USD 7백만, EUR 7백만 및 5,373백만원의 지급보증계약을 금융기관과 체결하고 있습니다. 또한,일부 종속기업은 수입원재료 통관 등과 관련하여 CNY 94백만의 지급보증계약을 금융기관과 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(9) 보고기간말 현재 연결회사가 차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 담보설정액 차입금종류 차입금액 담보권자 공장 20,880 장단기차입금(은행차입금) 6,850 산업은행 합 계 20,880 6,850 (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 담보설정액 차입금종류 차입금액 담보권자 공장 20,880 장기차입금(은행차입금) 16,208 산업은행 합 계 20,880 16,208 &cr;(10) 보고기간말 현재 발생하지 않은 주요 자본적 지출 약정사항은 다음과 같습니다. &cr; (단위: 백만원) 구 분 2020.9.30 2019.12.31 유 형 자 산 1,509,338 2,069,630 &cr;(11) 보고기간 후 발생한 현대자동차 코나(EV) 리콜과 관련하여 관계기관의 사고원인 조사가 진행중이며, 그 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 연결회사는 사고원인의 귀책이 불분명하여 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다. &cr;&cr;(12) 보고기간 후 발생한 제너럴모터스(GM) 볼트(EV) 리콜과 관련하여 관계기관의 사고원인 조사가 진행중이며, 그 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 연결회사는 사고원인의 귀책이 불분명하여 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다.&cr; 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr;&cr;1) 제재현황 제재 조치일 조치기관 조치 대상자 조치 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 재발방지를 위한 대책 비고 2018.03.12 광주지방법원&cr;순천지원 ㈜LG화학 벌금 600만원 염화수소 누출사고('17년 9월 21일)&cr;및 산업안전보건법 위반&cr;(고용노동부 주관 기획진단 :&cr;'17년 9월 26 ~ 27일) 산업안전보건법 제67조 제1호 벌금 납부 안전진단실시 및 개선조치 - 2018.04.27 인도 구자라트주&cr;아마다바드 DGCEI LGC Petrochemical&cr;India Pvt. Ltd. 벌과금 INR 45,569 서비스세 대리납부 미이행 The finance Act 1994 벌과금 납부 새로운 법규 또는 법규 변경시 적용 철저 - 2018.05.15 중국 광저우 황포 해관 LG Chem (Guangzhou)&cr;Engineering Plastics&cr;Co. Ltd 벌금 RMB 44,300 관세신고 오류 중화인민공화국 해관법 벌금 납부 관세신고 절차 개선 - 2018.05.25 Visakhapatnam&cr;Customs LG Ploymers India&cr;Pvt. Ltd. 벌과금&cr;INR 10,078,345 수입 원자재 HS 코드 적용 오류로&cr;인한 관세 등 추가 부과 Customs Act 1962 Tribunal Appeal HS 코드 적용시 본사 자문 후 결정 세관에서 다시 적용한 HS 코드가&cr;적정하지 않음으로&cr;Tribunal에 Appeal 진행 중 2019.01.07 광주지방노동청&cr;여수지청 ㈜LG화학 과태료 500만원 N-Aro MSDS 작성 부정적 산업안전보건법 제41조 과태료 납부 MSDS 재작성 - 2019.01.07 광주지방노동청&cr;여수지청 ㈜LG화학 과태료 600만원 작업환경측정 미실시&cr;(12명 : 노말헥산, 시클로 헥산) 산업안전보건법 제42조 과태료 납부 작업환경측정 실시 - 2019.01.23 공정거래위원회 ㈜팜한농 과징금 224백만원 동부팜에 대한&cr;부당한 지원행위 독점규제 및 공정거래에 관한&cr;법률 제23조 제1항 제7호&cr;및 제24조의2 제2항, 제55조의3 과징금 납부 임직원 인식 개선 교육 및 내부 관리 기준 강화 등&cr;공정거래 자율준수 프로그램 운영 - 2019.01.28 남경시 생태환경국 Nanjing LG Chem&cr;New Energy Battery Co.,Ltd. 시정명령 및&cr;벌금 51,000 RMB 우수배출 T-P 한도초과 남경시 물환경보호조례 시정완료 및&cr;벌금 납부완료 우수 및 오물 파이프 구분관리 강화하고 우수배출구&cr;온라인 모니터링하여 정기적 감사 및 우수,오물&cr;파이프망 유지보수 원인제공 건설업체에 대한&cr;배상청구를 완료함 2019.01.29 시흥합동방재센터 ㈜팜한농 과태료 600만원 유해화학물질 취급 도급신고&cr;미이행 화학물질관리법 제31조 '19년 도급신고진행 및&cr;과태료 납부 연간스케쥴표에 도급신고 사항 반영 - 2019.02.14 전북지방환경청 ㈜팜한농 조업정지 10일 대기방지시설 부적절 운영 대기환경보전법 제31조 수화제 공장 조업정지&cr;10일 이행&cr;(생산스케쥴 조정) 대기환경분야 전수조사 실시 및 개선진행&cr;(인허가 설비 등) - 2019.04.09 광주지방고용노동청&cr;여수지청 ㈜LG화학 부분 작업중지 플랜지 접합부 밀착 조치 등 필요 산업안전보건규칙에 관한 규칙&cr;제257조 접합부 밀착조치 완료 가스감지기 4 Point추가설치, 관련 작업표준 개정 부분작업중지 기간 1일 2019.04.18 전라남도청 ㈜LG화학 과태료 200만원 대기 자가측정 결과 거짓 기록 대기환경보전법 제39조 과태료 납부 자가측정 업무지침 수립/운영 - 2019.04.23 대전지방고용노동청&cr;충주지청 우지막코리아㈜ 과태료 800만원 유해위험방지계획서 지연 제출&cr;(인수 이전 발생 사항) 산업안전보건법 제48조&cr;(유해·위험 방지 계획서의 제출 등) 과태료 납부 신규 설비 도입 및 변경 시 유관부서&cr;검토 및 관련 법규 검토 철저 - 2019.06.04 전라북도청 ㈜LG화학 조업정지&cr;(방지시설 설치&cr;완료시까지) 방지시설 미설치 대기환경보전법 제26조제1항 적발 즉시 개선완료하여&cr;실제 조업정지 없음 방지시설 설치 서류상 조업정지 처분을 받았으나&cr;적발 즉시 개선완료하여&cr;조업정지를 하지 않음 2019.07.01 인도 노이다 세무서 LG Ploymers India&cr;Pvt. Ltd. 본세&cr;INR 6,644,857 위탁판매대리점의 일부&cr;재고이동 관련 VAT 과세 Sales Tax Act 조세심판원 재심청구 - 과세 부당 재심청구 2019.07.17 대전지방고용노동청 ㈜LG화학 과태료 13,900만원 산업재해 지연보고, 특수건강진단 미실시,&cr;안전검사 미실시, 안전교육 미실시 등 산업안전보건법 제10, 11, 12,&cr;14, 21, 31, 36, 41, 43, 46조&cr; 과태료 납부 산업재해조사표 제출, 특수건강진단,&cr;안전검사, 안전교육실시 등 - 2019.08.02 천진시 보세구 안전생산&cr;감독 관리국 Tianjin LG Bohai&cr;Chemical Co.,Ltd. 조업정지&cr;(안전개선완료시까지) 국가 응급관리부 현장 점검,&cr;(시정 명령 요청 후속 조치 발생) 안전생산법 62조 3항 시정 명령 항목 개선&cr;및 연차 보수 실시 노후/부식 시설 보완&cr;본사 안전 진단 실시 계획된 연차 보수를 앞당겨 실시후&cr;9/20일자 재가동 승인得 2019.08.12 천진시 보세구 안전생산&cr;감독 관리국 Tianjin LG Bohai&cr;Chemical Co.,Ltd. 벌금 90,000 RMB 화기작업 전 산소농도측정&cr;작업 미실행 천진시안전생산조례 제27조 벌금 납부 GB 30871-2014 규정 준수.&cr;(교육 및 모니터링 강화) - 2019.08.13 광주지방법원 ㈜LG화학 벌금 1,000만원 화재 관련 특별점검&cr;(화재예방조치 미흡) 산업안전보건법 제67조 시정완료 및&cr;벌금 납부 지적사항 즉시 현장개선&cr;현장AUDIT을 통한 안전관리 실시 - 2019.08.28 천진시 응급관리국 LG Chem (Tianjin)&cr;Engineering Plastics&cr;Co.,Ltd. 벌금 40,000 RMB 피난출구에 피난표지 미설치 중화인민공화국 안전생산법&cr;제102조 벌금납부 및&cr;피난표지 시정완료. 공장 전지역 피난표지판 보수 설치 완료 및&cr;정기 현장안전점검시 비상표지판 점검실시 - 2019.09.16 미시간주 환경부&cr;(EGLE) LG Chem Michigan Inc. 벌금 $ 75,000&cr;(약8,900만원) 미 신고ㆍ허가 설비 설치 및 가동&cr;카본필터 미 교체,&cr;차압계 검교정 미실시 EGLE Part 55 of Act 451&cr;- Air Pollution Control 설비개선 및&cr;벌금 납부 설비 설치 및 가동 허가 신청 - 2019.10.02 청주지방법원&cr;(대전지방고용노동청) ㈜LG화학 벌금 200만원 안전난간대 미설치 산업안전보건법 제13조,&cr;제67조 1항, 제71조 벌금 납부 안전난간대 설치 - 2019.10.04 충남도청 ㈜LG화학 과징금 6,000만원 방지시설외 대기오염물질&cr;배출가능 배관 확인 대기환경보전법&cr;제31조 제1항 제2호 과징금 납부 관련 절차서 제정 및 가스 감지기 설치를&cr;통한 실시간모니터링 시스템 구축 - 2019.10.04 충남도청 ㈜LG화학 과태료 1,500만원 오염물질 배출/방지시설 관련&cr;고장/훼손 방치 및 변경사항 미신고 대기환경보전법&cr;제31조 제1항 제3호, 제4호&cr;및 제23조 제2항 과태료 납부 관련 시설 수리(복구) 및&cr;변경신고 이행 - 2019.10.08 심천시 광명구 공안국 LG Chem (Guangzhou)&cr;Information & Electronics&cr;Materials Co.,Ltd. 벌금 16,000 RMB 유해화학물질 신고 누락 공안기관업무행정안건규정&cr; 벌금 납부. 매월 신규 대상 유해물질 여부 확인 - 2019.10.15 영산강유역 환경청 ㈜LG화학 과태료 400만원 환경영향평가법 위반 환경영향평가법 제36조 제1항 과태료 납부 대기배출시설에 대한 정기 분석 실시 - 2019.10.17 광주지방법원&cr;순천지원 임직원&cr;(상무, 現 공장장&cr;근속연수 30년) 각각 징역 10월, 집행유예 2년 대기측정기록부 수치 수정 관여 환경분야 시험ㆍ검사 등에&cr;관한 법률 제18조 제1항 벌금 납부 측정 결과 입력 원칙(규정) 준수 - 임직원&cr;(책임, 現 공정기술팀원&cr;근속연수 24년) 징역 8월, 집행유예 2년 2019.10.28 음성군청 우지막코리아㈜ 과태료&cr;34,076,160원 비사업용토지 구매 당시&cr;전대표 명의로 등기 후 매도&cr;(당사 인수 이전 발생 사항) 부동산 실권리자 명의등기에&cr;관한 법률 제3조 1항 과태료 납부 관련 법규 준수 - 2019.11.21 금융위원회 ㈜LG화학 과태료 13,663만원&cr; 제3자 지급 등의 신고 위반&cr;(자진신고) 외국환거래법 제16조 제3호&cr;및 외국환거래규정&cr;제5-10조 제3항 과태료 납부 제3자 지급 사전 방지를 위해&cr;외화지급계좌 등록시 점검 절차 강화 거래상대방의 귀책으로 위반사례&cr;발생한 건으로, 거래상대방이&cr;과태료 전액배상함 ㈜팜한농 과태료 1,051만원 2019.12.01 인도 비사카파트남시&cr;세무서 LG Ploymers India&cr;Pvt. Ltd. 본세,가산세,이자&cr;INR 3,626,331 운송용역이용에 대한&cr;Service tax 미납 Service Tax Act 조세심판원 재심청구 신규 법령 공표 시 적용 철저 본세 공제사항 미적용 및&cr;가산세 부과에 대한 재심청구 2019.12.24 금강유역환경청&cr;(한국환경공단) ㈜LG화학 행정처분&cr;- 경고 (1차) 비산배출시설 시설관리기준 미준수 대기환경보전법 제84조 및&cr;시행규칙 제134조 별표 36 시설개선 및 점검 강화 대기방지시설 보강, 분진 모니터 설치 및&cr;점검기준 강화 표준서 작성 비산배출 저감위한 시설관리기준&cr;정기점검 (1회/3년) 2019.12.31 대전지방고용노동청&cr;청주지청 ㈜LG화학 과태료 700만원 산업재해조사표 지연 제출 산업안전보건법 제10조 제2항 과태료 납부 법적기준 준수하여 산업재해조사표 제출 - 2020.01.10 대전지방고용노동청 ㈜LG화학 부분 작업중지 대기오염 방지시설 (RTO) 폭발 산업안전보건법 제51조 제 7항 시설 개선 및 관리 강화 RTO 운영 효율화 및 설비 진단/개선 부분 작업중지 해제 (4/2) 2020.01.30 여수고용노동지청 ㈜LG화학 사용중지(12일) 대기오염 방지시설 (RTO) 폭발 산업안전보건법 제53조 시설 개선 및 관리 강화 RTO 운영 효율화 및 설비 진단/개선 - 2020.02.14 대전지방법원&cr;(대전지방고용노동청) ㈜LG화학 벌금 1,000만원 안전난간의 구조 부적정 등 산업안전보건 기준에 관한 규칙&cr;제13조 등 벌금 납부 시설개선 및 관리강화 - 임직원&cr; (부사장, 現연구소장&cr;근속연수 25년) 각각&cr;벌금 300만원 임직원&cr; (상무, 現개발센터장&cr;근속연수 4년) 임직원&cr; (책임, 現부문담당&cr;근속연수 20년) 2020.02.17 동나이성 환경국 LGCVH 과태료 240백만 VND&cr;(약 1,200만원) 폐수배출허용기준 초과 수자원법 155/2016/Nđ-CP 內&cr;Article 13.5.d / 6.3 / 5.2 과태료 납부 자가측정 주기 단축 및 모니터링 실시 - 2020.03.16 대전지방검찰청&cr;서산지청 (주)LG화학 벌금 500만원 건축허가(대수선) 미이행 건축법 11조 등 벌금 납부 인허가 검토(공무부문) 강화 및&cr;Process 개선/개선안 준수 - 임직원&cr; (책임, 現대산공장 공무담당&cr;근속 30년 1개월) 벌금 500만원 2020.03.25 서산시청 ㈜LG화학 과징금 2,000만원 악취 배출 허용기준 초과 개선명령 미이행 악취방지법 제10조 과징금 납부 악취발생 시설 개선 - 2020.03.31 인도 비사카파트남&cr;세무서 LG Ploymers India Pvt. Ltd. 본세 및 가산세&cr;INR 662,188 장기미청산 채무 제각하여 잡이익&cr;잡은 건에 대해, vendor측 duty&cr;미이행부과금으로 보아 service tax부과 Service tax act 비사카파트남 세무서&cr;재심청구 - 　- 2020.05.17 인도 구르가온 세무서 LGC Petrochemical India 본세 INR 89,071,055 LGCRI 가 본사 수출 대행 혐의로&cr;(intermediary service) service tax&cr;과세 통보 받음 Service tax act 구르가온 세무서&cr;재심청구 예정 - LGC Petrochemical은&cr;마케팅 법인에 해당 2020.05.20 전남도청 ㈜LG화학 경고, 과태료 160만원 자가측정 이행기준 위반&cr;('19년 여수산단 대기 자가측정 이슈 후속조치) 대기환경보전법 제39조 1항 과태료 납부 법적기준에 의한 자가측정 준수 - 2020.05.20 대전지방고용노동청 ㈜LG화학 부분작업중지 촉매센터 화재/폭발 산업안전보건법 제53조 제3항 시설 개선 및 관리 강화 정밀 안전진단 실시 - 2020.06.02 대전지방고용노동청 ㈜LG화학 사용중지 NCC공장 압력용기 안전검사 미실시 산업안전보건법 제53조 제1항 안전검사 실시 안전관리 시스템 등록/관리 - 2020.06.04 대전지방고용노동청 ㈜LG화학 사용중지 PVC 및 PP공장 압력용기 안전검사 미실시 산업안전보건법 제53조 제1항 안전검사 실시 안전관리 시스템 등록/관리 - 2020.06.05 대전지방고용노동청 ㈜LG화학 사용중지 NCC, HDPE, VCM공장 압력용기&cr;안전검사 미실시 산업안전보건법 제53조 제1항 안전검사 실시 안전관리 시스템 등록/관리 - 2020.06.22 대전지방고용노동청 ㈜LG화학 과태료 9,932만원 고용노동부 특별감독 산업안전보건법 과태료 납부 위반사항 개선 및 정밀안전진단 실시 - 2020.06.24 충남도청 ㈜LG화학 개선명령,&cr;과태료 80만원&cr;(자진 납부로 100만원 → 80만원 감경) 대기배출시설 및 방지시설 운영사항 기록 미흡 대기환경보전법 제31조 제2항 과태료 납부 업무 개선을 통하여 법규 준수 - 2020.06.25 대전지방고용노동청 ㈜LG화학 과태료 745,031,480원 산업안전보건관리비 부족 계상 산업안전보건법 제72조 1항 과태료 납부 업무 개선을 통하여 법규 준수 전 대산공장 고용노동부&cr;특별점검에 따른 제재 건 2020.07.15 심천시 광명구 공안국 LG Chem (Guangzhou)&cr;Information & Electronic&cr;Materials Co., Ltd. 벌금 1만 RMB&cr;(약 170만원) 화학물질 사용기록 누락 이제독 화학약품 관리 조례 벌금 납부 화학물질 사용기록 관리 강화 - 2020.07.17 음성군청 우지막코리아㈜ 본세 및 가산세&cr;1,666,500원 정기 지방세 조사(대상기간 2016~2019년도)&cr;결과 취득세 미납 총 6건&cr;(공정내 전동운반구 및 가설 건물 등)에 대한 본세 및 가산세 부과(인수전 4건, 인수후 2건) 지방세법 제10조 ~ 제17조&cr;지방세법 제151조&cr;농어촌특별세법 제5조 본세 및 가산세 납부 관련 법규 준수 - 2020.08.06 충남권&cr;중대산업사고예방센터 ㈜LG화학 과태료 240만원 무기촉매공정에서 공정안전보고서&cr;시운전단계 확인을 받지 않은 상태에서&cr;기 생산된 제품을 '20.2.15 이후 1925.9kg을&cr;사업장 밖으로 반출하는 등 상업 운전을 실시&cr;PSM 확인심사 후 중대재해 후 가동중지 확인과정 산업안전보건법 제46조 제2항 과태료 납부 법적사항 모니터링 강화 - 2020.09.15 부산지방고용노동청&cr;울산지청 ㈜LG화학 과태료 378만원 바닥 보수작업 시 기관 석면조사 미실시 등 산업안전보건법 제119조 제2항 과태료 납부 보수작업 전 기관 석면조사 실시 등 - 2020.09.15 대전지방식품의약품&cr;안전청 ㈜LG화학 칼반정 100mg&cr;- 제조업무정지15일 연차보고 - 미보고 약사법 제31조 9항 관리 강화 관리 강화&cr; -&cr; 2020.09.22 천진시 보세구&cr;공안소방대 Tianjin LG Botian Chemical Co.,Ltd. 벌금 2.8만 RMB&cr;(약 480만원) 윤활유 보관소 소방법 기준 부적합 중화인민공화국 소방법 제60조 벌금 납부 소방대 기준에 부합된 시설 개선 -&cr; &cr;2) 단기매매차익 미환수 현황&cr;당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익&cr;발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.&cr;&cr;3) 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;&cr;(1) 연결회사는 2020년 10월 LG전자로부터 자동차 전지 Pack 설비 등을 약 37백만USD에 양수 하였습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간 후 발생한 현대자동차 코나(EV) 리콜과 관련하여 관계기관의 사고원인 조사가 진행중이며, 그 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 연결회사는 사고원인의 귀책이 불분명하여 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다. &cr;&cr;(3) 회사는 2020년 9월 17일 이사회를 개최하여 전지사업부문 분할계획서 승인의 건을 결의하였고, 2020년 10월 30일 임시주주총회를 개최하여 해당 안건을 승인하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회사가 전지 관련 사업에 역량을 집중하기 위한 것으로 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. 분할기일은 2020년 12월 1일로 예정되어 있으며, 자세한 사항은 2020년 9월 17일 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참조 하시기 바랍니다.&cr;&cr;(4) 보고기간 후 발생한 제너럴모터스(GM) 볼트(EV) 리콜과 관련하여 관계기관의 사고원인 조사가 진행중이며, 그 결과 및 영향은 예측할 수 없습니다. 연결회사는 사고원인의 귀책이 불분명하여 자원의 유출금액 및 시기의 합리적 예측이 불가능한 것으로 판단하고 있습니다.&cr;&cr;4) 직접금융 자금의 사용&cr;&cr; - 공모자금의 사용내역 &cr; (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr;자금사용 계획 실제 자금사용&cr;내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 (주)LG화학 제50-2회 무보증사채 2017.05.19 시설자금 120,000 시설자금(생산시설 확장) 120,000 - 회사채 (주)LG화학 제50-2회 무보증사채 2017.05.19 운영자금 280,000 운영자금(단기차입금 상환) 280,000 - 회사채 (주)LG화학 제50-3회 무보증사채 2017.05.19 시설자금 280,000 시설자금(생산시설 확장) 280,000 - 회사채 (주)LG화학 제51-1회 무보증사채 2018.02.20 시설자금 160,000 시설자금(생산시설 확장) 160,000 - 회사채 (주)LG화학 제51-1회 무보증사채 2018.02.20 차환자금 30,000 차환자금(회사채 상환) 30,000 - 회사채 (주)LG화학 제51-2회 무보증사채 2018.02.20 시설자금 240,000 시설자금(생산시설 확장) 240,000 - 회사채 (주)LG화학 제51-3회 무보증사채 2018.02.20 시설자금 270,000 시설자금(생산시설 확장) 270,000 - 회사채 (주)LG화학 제51-4회 무보증사채 2018.02.20 시설자금 300,000 시설자금(생산시설 확장) 300,000 - 회사채 (주)LG화학 제52-1회 무보증사채 2019.03.13 시설자금 160,000 시설자금(생산시설 확장) 160,000 - 회사채 (주)LG화학 제52-2회 무보증사채 2019.03.13 시설자금 240,000 시설자금(생산시설 확장) 240,000 - 회사채 (주)LG화학 제52-3회 무보증사채 2019.03.13 시설자금 200,000 시설자금(생산시설 확장) 200,000 - 회사채 (주)LG화학 제52-4회 무보증사채 2019.03.13 시설자금 400,000 시설자금(생산시설 확장) 400,000 - 회사채 (주)LG화학 제53-1회 무보증사채 2020.02.19 시설자금 350,000 시설자금(생산시설 확장) 350,000 - 회사채 (주)LG화학 제53-2회 무보증사채 2020.02.19 시설자금 250,000 시설자금(생산시설 확장) 250,000 - 회사채 (주)LG화학 제53-3회 무보증사채 2020.02.19 시설자금 50,000 시설자금(생산시설 확장) 50,000 - 회사채 (주)LG화학 제53-4회 무보증사채 2020.02.19 시설자금 250,000 시설자금(생산시설 확장) 250,000 - 회사채 (주)팜한농 제17-1회 무보증사채 2017.02.16 운영자금 100,000 운영자금(원재료 매입 등) 100,000 - 회사채 (주)팜한농 제17-2회 무보증사채 2017.02.16 운영자금 82,600 운영자금(원재료 매입 등) 82,600 - 회사채 (주)팜한농 제17-2회 무보증사채 2017.02.16 시설자금 17,400 시설자금(공장 내 창고 신축) 17,400 - 회사채 (주)팜한농 제18-1회 무보증사채 2018.03.02 운영자금 50,000 운영자금(원재료 매입 등) 50,000 - 회사채 (주)팜한농 제18-2회 무보증사채 2018.03.02 채무상환자금 40,000 채무상환자금(차입금 상환) 40,000 - 회사채 (주) 팜한농 제19-1회 무보증사채 2020.02.14 채무상환자금 80,000 채무상환자금(차입금 상환) 80,000 - 회사채 (주) 팜한농 제19-2회 무보증사채 2020.02.14 채무상환자금 30,000 채무상환자금(차입금 상환) 30,000 - - 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 02월 04일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr;자금사용 계획 실제 자금사용&cr;내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 교환사채 (주)LG화학 제1-1회 기명식&cr;무보증 해외교환사채 2018.04.16 (해외자회사)&cr;시설자금 245,080 해외법인 설립/증자 245,080 - 교환사채 (주)LG화학 제1-2회 기명식&cr;무보증 해외교환사채 2018.04.16 (해외자회사)&cr;시설자금 422,746 해외법인 설립/증자 422,746 - 주1) 상기 자금사용계획 상 원화금액은 2018년 4월 11일 주요사항보고서를 통해 공시된 금액입니다. 주2) 상기 실제자금사용내역 상 원화금액은 외화송금건별금액을 송금일의 기준환율로 환산한 금액의 합계입니다. 4. 외국지주회사의 자회사 현황&cr;- 해당사항 없음.&cr;&cr; 5. 합병등의 사후정보&cr;&cr;당사는 2020년 12월 1일 전지사업부문을 아래 표와 같이 분할하여 분할신설회사를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회사가 전지 관련 사업에 역량을 집중하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. &cr;&cr;-분할 사업부문 구분 회사명 사업부문 분할되는 회사&cr; (존속회사) LG화학 신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문 분할신설회사 LG에너지솔루션 전지사업부문 &cr;-분할 주요일정 구분 일자 이사회 결의 2020년 09월 17일 주요사항보고서 제출 2020년 09월 17일 분할 주주총회를 위한 주주확정일 2020년 10월 05일 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 2020년 10월 30일 분할기일 2020년 12월 01일 분할보고총회일 또는 창립총회일 2020년 12월 01일 ※ 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.&cr;&cr;-분할 전후의 재무상태표 (단위: 백만원) 구분 분할 전 분할 후 분할존속회사 분할신설회사 자산 29,024,574 24,727,505 10,255,223 유동자산 9,215,101 4,598,832 4,616,269 현금및현금성자산 2,302,334 503,418 1,798,916 매출채권 및 기타수취채권 4,496,205 2,361,046 2,135,159 유동금융자산 2,966 - 2,966 재고자산 2,180,647 1,536,799 643,848 기타유동자산 211,495 176,115 35,380 매각예정자산 21,454 21,454 - 비유동자산 19,809,473 20,128,673 5,638,954 장기매출채권 및 기타장기수취채권 654,713 200,942 453,771 기타비유동금융자산 63,404 52,499 10,905 종속기업투자자산 5,405,242 7,844,789 3,518,607 관계기업투자자산 170,331 149,062 21,269 이연법인세자산 368,809 368,809 - 유형자산 및 투자부동산 11,287,556 9,958,387 1,329,169 무형자산 1,805,254 1,548,711 256,543 기타비유동자산 54,164 5,474 48,690 부채 12,209,773 7,912,702 4,297,071 유동부채 6,404,347 4,430,595 1,973,752 매입채무 1,811,206 607,494 1,203,712 기타지급채무 2,523,014 2,349,576 173,438 차입금 891,606 889,725 1,881 기타유동금융부채 139,886 67,774 72,112 유동성충당부채 397,616 51,898 345,718 미지급법인세 185,477 185,477 - 기타유동부채 455,542 278,651 176,891 비유동부채 5,805,426 3,482,107 2,323,319 기타장기지급채무 8,315 5,185 3,130 차입금 5,312,026 3,230,523 2,081,503 비유동성충당부채 114,588 4,120 110,468 순확정급여부채 254,606 188,350 66,256 이연법인세부채 - - - 기타비유동부채 115,891 53,929 61,962 자본 16,814,801 16,814,801 5,958,154 자본금 391,406 391,406 100,000 자본잉여금 2,283,378 2,283,378 5,858,154 기타자본항목 (354,945) (354,945) - 기타포괄손익누계액 25,103 25,103 - 이익잉여금 14,469,859 14,469,859 - ※ 상기 분할재무상태표는 2020년 6월 30일 기준으로 작성되었으며, 분할기일의&cr; 재무제표와는 차이가 있을 수 있습니다. ※ 합병 등 전후의 재무사항 비교표를 위 재무상태표로 갈음하며, 그 외 본 분할에 관한 상세한 내용은 2020년 9월 17일 제출한 주요사항보고서를 참고해 주시기 바랍니다 6. 녹색경영&cr;&cr;당사는 저탄소 녹색성장 기본법에 따른 온실가스/에너지목표관리업체에 해당되며, 세부내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;1) 녹색기업 지정&cr;&cr;기존 규제 위주의 환경정책에서 탈피해 자율적으로 환경오염물질 감축, 자원 및 에너지 절감, 제품의 환경성을 개선하기 위한 목표를 실행하여 환경개선에 크게 기여한 사업장으로 환경부장관이 지정함.&cr; 사업장 지정일 (신규 또는 갱신) 비고 (주)LG화학 여수공장/용성 (2018.09.10~2020.03.04) 지정취소 (주)LG화학 청주공장 (2018.01.12~2021.01.11) - (주)LG화학 오창공장 (2018.01.12~2021.01.11) - (주)LG화학 나주공장 (2016.12.27~2019.12.26) 기간만료 (주)LG화학 익산공장 (2018.07.06~2021.07.05) - (주)LG화학 대산공장 (2016.11.27~2019.11.26) 자진반납 (주)LG화학 온산공장 (2019.12.08~2022.12.07) 재지정 (주)LG화학 생명과학 익산공장 (2018.07.06~2021.07.05) - (주)LG화학 오송공장 (2017.11.27~2020.11.26) - 주1) (주)LG화학 대산공장은 환경기술 및 환경산업 지원법 및 시행령 등의 지정취소 사유 발생에 따라 2019년 10월 28일 녹색기업 지정을 반납하였습니다.&cr;주2) ㈜LG화학 여수공장(용성)은 환경기술 및 환경산업 지원법 및 시행령 등의 지정취소 사유 발생에 따라 2020년 3월 4일 녹색기업 지정 취소 되었습니다.&cr; 2) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 &cr; 연 도 연간 온실가스 배출량(tCO2e) 연간 에너지 사용량(TJ) 2019 8,411,540 160,018 2018 8,000,072 153,765 2017 7,718,183 153,368 주1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은「저탄소 녹색성장 기본법」에 따라 부문별 관장기관에게 제출하는 명세서에 포함되는 내용을 기재하였습니다.&cr;주2) 위에 기재된 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 제3자 검증을 받은 수치지만, 정부의 지침 개정 혹은 명세서 수정 요구 등에 따라 향후 변동될 수 있습니다.&cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음