LG CHEM LTD — Capital/Financing Update 2021

Feb 19, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)LG화학 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 19일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LG화학
대 표 이 사 :&cr	신 학 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgchem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 동 열
	(전 화) 02-3773-1114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 1,200,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 54-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채350,000,000,0002024년 02월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 54-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채270,000,000,0002026년 02월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 54-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002028년 02월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 54-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채260,000,000,0002031년 02월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 54-5(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002036년 02월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 54-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 19일2021년 02월 19일2021년 02월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권7,500,00075,000,000,00021.4-NH투자증권4,000,00040,000,000,00011.4-케이비증권6,000,00060,000,000,00017.1-신한금융투자7,000,00070,000,000,00020.0-미래에셋대우5,000,00050,000,000,00014.3-한화투자증권3,500,00035,000,000,00010.0-DB금융투자2,000,00020,000,000,0005.7-35,000,000350,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권7,500,00021.4--------NH투자증권4,000,00011.4--------케이비증권6,000,00017.1--------신한금융투자7,000,00020.0--------미래에셋대우5,000,00014.3--------한화투자증권3,500,00010.0--------DB금융투자2,000,0005.7--------기관투자자--1835,000,000350,000,000,0001001835,000,000350,000,000,00010035,000,0001835,000,000350,000,000,0001835,000,000350,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 54-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 19일2021년 02월 19일2021년 02월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권6,000,00060,000,000,00022.2-NH투자증권3,000,00030,000,000,00011.1-케이비증권7,000,00070,000,000,00025.9-신한금융투자3,000,00030,000,000,00011.1-미래에셋대우2,500,00025,000,000,0009.3-DB금융투자1,000,00010,000,000,0003.7-아이비케이투자증권2,500,00025,000,000,0009.3-하이투자증권2,000,00020,000,000,0007.4-27,000,000270,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권6,000,00022.2--------NH투자증권3,000,00011.1--------케이비증권7,000,00025.9--------신한금융투자3,000,00011.1--------미래에셋대우2,500,0009.3--------DB금융투자1,000,0003.7--------아이비케이투자증권2,500,0009.3--------하이투자증권2,000,0007.4--------기관투자자--1227,000,000270,000,000,0001001227,000,000270,000,000,00010027,000,0001227,000,000270,000,000,0001227,000,000270,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 54-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 19일2021년 02월 19일2021년 02월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권5,000,00050,000,000,00025.0-NH투자증권1,000,00010,000,000,0005.0-케이비증권5,000,00050,000,000,00025.0-신한금융투자2,500,00025,000,000,00012.5-DB금융투자1,000,00010,000,000,0005.0-아이비케이투자증권4,500,00045,000,000,00022.5-하이투자증권1,000,00010,000,000,0005.0-20,000,000200,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권5,000,00025.0--------NH투자증권1,000,0005.0--------케이비증권5,000,00025.0--------신한금융투자2,500,00012.5--------DB금융투자1,000,0005.0--------아이비케이투자증권4,500,00022.5--------하이투자증권1,000,0005.0--------기관투자자--1320,000,000200,000,000,0001001320,000,000200,000,000,00010020,000,0001320,000,000200,000,000,0001320,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 54-4(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 19일2021년 02월 19일2021년 02월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권6,000,00060,000,000,00023.1-NH투자증권2,000,00020,000,000,0007.7-케이비증권9,000,00090,000,000,00034.6-신한금융투자3,000,00030,000,000,00011.5-미래에셋대우2,500,00025,000,000,0009.6-DB금융투자2,000,00020,000,000,0007.7-하이투자증권1,500,00015,000,000,0005.8-26,000,000260,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권6,000,00023.1--------NH투자증권2,000,0007.7--------케이비증권9,000,00034.6--------신한금융투자3,000,00011.5--------미래에셋대우2,500,0009.6--------DB금융투자2,000,0007.7--------하이투자증권1,500,0005.8--------기관투자자--2126,000,000260,000,000,0001002126,000,000260,000,000,00010026,000,0002126,000,000260,000,000,0002126,000,000260,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 54-5(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 19일2021년 02월 19일2021년 02월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,500,00015,000,000,00012.5-NH투자증권1,000,00010,000,000,0008.3-케이비증권2,000,00020,000,000,00016.7-신한금융투자2,500,00025,000,000,00020.8-미래에셋대우2,000,00020,000,000,00016.7-한화투자증권500,0005,000,000,0004.2-DB금융투자1,000,00010,000,000,0008.3-하이투자증권1,500,00015,000,000,00012.5-12,000,000120,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,500,00012.5--------NH투자증권1,000,0008.3--------케이비증권2,000,00016.7--------신한금융투자2,500,00020.8--------미래에셋대우2,000,00016.7--------한화투자증권500,0004.2--------DB금융투자1,000,0008.3--------하이투자증권1,500,00012.5--------기관투자자--812,000,000120,000,000,000100812,000,000120,000,000,00010012,000,000812,000,000120,000,000,000812,000,000120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 02월 19일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)LG화학 - 서울시 영등포구 여의대로 128
한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로56
DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길32
아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길11
하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 54-1(단위 : 원) 회차 :350,000,000,000350,000,000,000-350,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

250,000,000,000-100,000,000,000--- 35 0,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 54-2(단위 : 원) 회차 :270,000,000,000270,000,000,000-270,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

170,000,000,000-100,000,000,000--- 27 0,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 54-3(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

200,000,000,000----- 20 0,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 54-4(단위 : 원) 회차 :260,000,000,000260,000,000,000-260,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

120,000,000,000--140,000,000,000-- 26 0,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 54-5(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

70,000,000,000--50,000,000,000-- 12 0,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr

금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행금액 1조 2,000억원 은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) ESG 관련 투자&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증 사채로 조달하는 8,200억원 은 ESG관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

&cr[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분	세부내용	기간	투자 금액	비고
Green	탄소중립성장 목표 달성 위한&cr이산화탄소배출 감축 관련 설비투자	2021년 ~2025년(계획)	6,247	-
양극재 증설 투자
친환경 원료 사용 생산 공정 건설 투자 등
Social	소아마비 백신 관련 증설 투자	2021년 ~2025년(계획)	1,239	-
산업 재해 예방을 위한 시설 개선 및 교체 투자

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 6,200억원 을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. &cr주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. &cr주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여 활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분	세부내용	투자 기간	투자 금액	비고
Green	재생에너지 전환(RE100 추진)을 통한 탄소 감축	2021년 ~2025년(계획)	1,602	-
친환경 바이오 소재 관련 R&D 투자
Social	중소 협력회사 경영 안정성&cr및 동반 성장을 위한 금융 지원	2021년(계획)	1,000	-

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 2,000억원 을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.&cr주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

(2) 채무상환자금 및 시설자금

&cr금번 당사가 발행하는 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행자금 3,800억원 은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

&cr[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액
제51-1회 공모사채	2018-02-20	2021-02-20	2.562	1,900
합 계				1,900

[시설자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

구분	내용	2021년 투자금액
시설 투자	여수 Complex 확장 투자	3,700

[시설투자 개요]

구분	내용
투자대상	여수 NCC 확장
투자목적	기초유분 경쟁력 강화
총 투자금액	18,060억원
투자기간	'18.07~'21.06
양산시점	'21년 6월

주1) 상기 '총 투자예정금액과 투자기간 및 양산시점'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중 1,900 억원 을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.&cr주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.

&cr※ 금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증사채는 지속가능채권(ESG Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 지속가능채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한'검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.