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LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. Capital/Financing Update 2023
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Capital/Financing Update
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
垒知控股集团股份有限公司 容诚专字[2023]361Z0270号
容诚会计师事 临维
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
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$\Box$ 录
| 序号 | 页码 | |
|---|---|---|
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | $1 - 2$ | |
| 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | $3 - 10$ |
$\bar{\alpha}$
$\tilde{\epsilon}$
容诚会计师事务所(特殊普诵合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail biersmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2023]361Z0270号
垒知控股集团股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的垒知控股集团股份有限公司(以下简称垒知集团)董事会编 制的 2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供垒知集团年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为垒知集团年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》是垒知集团董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对垒知集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的垒知集团2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了垒知集团 2022年度募集资金实际存放与使用情况。
此页为垒知控股集团股份有限公司容诚专字[2023]361Z0270 号《募集资金年 度存放与使用情况鉴证报告》之签字盖章页。)
| 中国注册会计师: 黄印强(项目350200020154) |
往册会计师 印强 |
|---|---|
| 中国注册会计师: 林辉钦 |
国注册会计师 林辉钦 0101560025 |
| 中国注册会计师: 之 吴卿杰 |
中国注册会计师 |
| 2023年3月24日 | 吴卿杰 003203 |
中国·北京
L
垒知控股集团股份有限公司
关于墓集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告「2012]44号)、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上[2022]13 号) 以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》(深证上[2022]27 号) 的相关规定, 将 垒知控股集团股份有限公司(以下简称公司)2022年度募集资金存放与使用情况报告如 $\top$ :
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,由主承销商国泰君安证券股份有限公司 采用包销方式, 向原股东优先配售可转换公司债券 2,686,492 张, 向社会公众投资者发 行可转换公司债券 1.254.066 张, 主承销商包销可转换公司债券 22.442 张, 每张面值为 人民币 100.00 元。截至 2022 年 4 月 27 日募集资金实际到位为止, 公司实际已发行可转 换公司债券 3,963,000 张, 募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元, 扣除各项发行费用 合计人民币 5,839,448.12 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]361Z0027 号《验资报告》验证。
(二) 募集资金使用及结余情况
1、2022年度, 公司累计使用专项募集资金 25.120.14 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 本次募集资金余额为14.015.86 万元, 其中尚未使用募集资金总额13.925.92 万元、 累计收到的银行存款利息 89.94 万元。
| 目 项 |
金额(万元) |
|---|---|
| 募集资金净额 | 39,046.06 |
| 减:累计使用募集资金 | 25,120.14 |
| 其中: 承诺投资项目已累计投入 | 25,120.14 |
| 项 | 金额 $H$ T |
|---|---|
| 截至 2022年12月31日尚未使用募集资金总额 | 13,925.92 |
2、截止 2022年12月31日, 公司募集资金余额 14.015.86 万元, 其中存放专项账 户余额 4.015.86 万元, 暂时补充流动资金 10.000.00 万元。
| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金总额 | 13,925.92 |
| 加: 累计募集资金利息 | 89.94 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 | 14,015.86 |
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效益, 保护投资者权益, 公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等等有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。该《募 集资金管理办法》经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,《募集资金管理办法》 明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。
2、三方监管情况
公司及全资子公司科之杰新材料集团有限公司、重庆建研科之杰建材有限公司、科 之杰新材料集团四川有限公司、科之杰新材料集团(云南)有限公司、科之杰新材料集 团浙江有限公司分别与各自募集资金专户开立银行及保荐机构国泰君安证券股份有限 公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》(以下统称"《监管 协议》"),监管协议明确了各方的权利和义务。报告期内,公司严格按照《募集资金管 理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集 资金时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代 表人的监督, 监管协议执行情况良好, 不存在未及时履行义务的情形。
3、募集资金专户存储情况
截至 2022年12月31日止, 募集资金余额 14.015.86 万元。具体如下:
$\overline{4}$
| 其中: 存放于 | 其中:暂时补 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 账户名称 | 开户行 | 账号 | 募集资金余额 (元) |
募集专户金 | 流资金余额 |
| 额(元) | (元) | ||||
| 垒知控股集 团股份有限 公司 |
中国光大银行股份 有限公司厦门分行 |
375101808037 86777 |
己注销 | ||
| 科之杰新材 料集团有限 公司 |
中国光大银行股份 有限公司厦门分行 |
375101808039 09901 |
己注销 | ||
| 科之杰新材 料集团浙江 有限公司 |
厦门银行股份有限 公司开元支行 |
801179000027 52 |
己注销 | ||
| 科之杰新材 料集团四川 有限公司 |
中国建设银行股份 有限公司厦门康乐 支行 |
351501983501 09000779 |
45,073,393.72 | 4,522,666.54 | 40,550,727.18 |
| 科之杰新材 料集团 (云 南)有限公司 |
中国建设银行股份 有限公司厦门康乐 支行 |
351501983501 00000770 |
71,153,724.06 35,204,451.24 | 35,949,272.82 | |
| 重庆建研科 之杰建材有 限公司 |
厦门银行股份有限 公司开元支行 |
801171000027 51 |
23,931,436.36 | 431,436.36 | 23,500,000.00 |
| 合计 | 140,158,554.14 40,158,554.14 100,000,000.00 |
三、2022年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
资金使用情况详见附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内不存在投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年5月11日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二 十二次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入 募投项目的自筹资金 121,541,121.80 元、已支付发行费用的自筹资金 603,599.06 元, 共 计 122,144,720.86 元。该置换业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于垒知 控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证 报告》(容诚专字[2022]361Z0317号)审验。独立董事发表了同意的意见, 保荐机构对 此置换也无异议。
5
| 序号 | 项目所属公司 | 募集资金投资项目 | 置换前期投入金额 (元) |
|---|---|---|---|
| 垒知控股集团股份有限公司 | 支付发行费 | 603,599.06 | |
| 2 | 科之杰新材料集团四川有限公司 | 高性能混凝土添加剂生产基地 项目(一期) |
47,536,783.23 |
| 3 | 科之杰新材料集团 (云南) 有限公司 | 高性能混凝土添加剂工程 | 14,983,685.15 |
| $\overline{4}$ | 科之杰新材料集团浙江有限公司 | 年产 12.9 万吨高效混凝土添加 剂和 6 万吨泵送剂技改项目 |
33,747,005.72 |
| 5 | 重庆建研科之杰建材有限公司 | 重庆建研科之杰建材有限公司 外加剂建设项目 |
25, 273, 647. 70 |
| 合计 | 122, 144, 720.86 |
募集资金置换已预先投入自筹资金明细如下:
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年5月30日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二 十三次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同 意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下, 使 用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剂业务流动资金, 使用期限自董事会审议通过 之日起不超过十二个月, 同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资 金的情况。独立董事发表同意的意见, 保荐机构对此事项也无异议。
5、节余募集资金使用情况
报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
6、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日止, 公司募集资金余额为 14,015.86 万元 (其中: 尚未使 用募集资金总额 13,925.92 万元、累计收到的银行存款利息 89.94 万元), 其中 1 亿元用 于暂时补充流动资金,其余均存放于公司开设的募集资金专户内,将根据募集说明书披 露的募集资金投向安排, 陆续投入募集资金计划投资项目。
7、募集资金使用的其他情况
报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金 使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1: 2022年度募集资金使用情况对照表
垒知控股集团股份有限公司董事会
2023年3月24日
| 项目可行性 | 是否发生重 大变化 |
КД | ЌД | КД | КД | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否达到 | 预计效益 | 不适用 | 不适用 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||
| 251,201,357.81 | 251,201,357.81 | 本年度实现 | 的效益 | 100.12% 2021.12.31 24,863,141.00 | 1,853,637.55 | ||||||||||||||||||
| 定可使用状 项目达到预 |
态日期 | 55.83% 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2022.8.31 | |||||||||||||||||||
| 本年度投 | 入募集资 | 金总额 | 己累计投 | 入募集资 | 金总额 | 投资进度 截至期末 |
$(6)$ (3) | $=(2)(1)$ | 17.91% | 59.98% | |||||||||||||
| 截至期末累计 | 投入金额(2) | 56,758,536.09 | 15,426,732.04 | 40,508,152.27 40,508,152.27 | 35,593,647.70 | ||||||||||||||||||
| 390,460,551.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年度投入金 | 额 | 56,758,536.09 | 15,426,732.04 | 35,593,647.70 | |||||||||||||||
| 调整后投资总 | $\left(1\right)$ 徵 |
101,660,000.00 101,660,000.00 | 86,150,000.00 | 40,460,000.00 | 59,340,000.00 | ||||||||||||||||||
| 募集资金承诺 | 投资总额 | 86,150,000.00 | 40,460,000.00 | 59,340,000.00 | |||||||||||||||||||
| 募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 是否已变 更项目 |
(含語分 | 变更) | КД | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 承诺投资项目 | 和超募资金投 叵 |
承诺投资项目 | 高性能混凝土 | 添加剂生产基 | 地项目(一期) | 高性能混凝土 | 添加剂工程 | 年产 12.9 万吨 | 高效混凝土添 | 加剂和6万吨泵 | 送剂技改项目 | 重庆建研科之 |
2022年度募集资金使用情况对照表
$\infty$
| 否 不适用 |
没计发生调整,使得项目实施进度稍有落后,达到预定可使用状态的日期预计将从 2023年7月 31 | 经公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过,公司于2022年5月12日使用公开发行可转换公司债券募 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,716,778.55 | 己支付发行费用的自筹资金 603,599.06元, 共计 122,144,720.86元。 | |||||||||||||||||
| 94.69% | ||||||||||||||||||
| 102,914,289.71 102,914,289.71 | 251,201,357.81 251,201,357.81 | 集资金置换己预先投入募投项目的自筹资金 121,541,121.80元、 | ||||||||||||||||
| 108,690,000.00 108,690,000.00 | 396,300,000.00 396,300,000.00 | |||||||||||||||||
| "高性能混凝土添加剂工程"项目由于 | 日延期至 2023年12月31日。 | |||||||||||||||||
| 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||
| 司外加剂建设 杰建材有限公 顷 |
补充外加剂业 务流动资金 |
承诺投资项目 小计 |
未达到计划进 度或预计收益 |
(分具体项目) 的情况和原因 |
项目可行性发 | 生重大变化的 | 情况说明 | 超募资金的金 | 额、用途及使用 | 进展情况 | 募集资金投资 | 项目实施地点 | 变更情况 | 募集资金投资 | 项目实施方式 | 调整情况 | 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 |
$\mathcal{A}^{\pm}$
$\sigma$
| 用闲置募集资 | 五届监事会第二十三次会议审议通过,在确保募投项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的 经公司第五届董事会第二十九次会议及第 |
|---|---|
| 金暂时补充流 | 时补充外加剂业务流动资金,使用期限自董事会审议通过之日 (2022年5月30日)起不超过十 前提下,使用部分闲置募集资金1亿元暂 |
| 动资金情况 | 。截止本报告期末, 公司已使用募集资金共计 1 亿元用于暂时补充流动资金。 到期前归还至募集资金专用账户 二个月, |
| 用闲置募集资 | |
| 金进行现金管 | 不适用 |
| 理情况 | |
| 项目实施出现 | |
| 募集资金节余 | 不适用 |
| 的金额及原因 | |
| 尚未使用的募 集资金用途及 去向 |
用的募集资金共计 13,925.92 万元, 其中: 1亿元用于暂时补充流动资金, 其余存放于监管专用账 公司尚未使 山. 田 2022年12月31 截至 $\bar{\mathbb{F}}_{\circ}$ |
| 募集资金使用 | |
| 及披露中存在 | |
| 的问题或其他 | 不适用 |
| 情况 | |
$\mathfrak{Q}$
| 批准执业日期,013年10月25日 批准执业文号,规会许可[2013]0067号 BOOKNOON G) $\Omega$ $\Omega$ |
m 执业证书编号11010032 业务报告附件专用 |
mi m 田 党 形 式特殊普通合伙 容诚会计师事务所(特殊普通 |
EXI p 泾 啉 逐 所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26 |
$\mathbb H$ 任 会计师: |
IVI IT! 杲 寓 파 ·伙人肖厚发 101020360101 |
红蜡 庭诚 |
马 薇: 容就会计 重多所 (特殊 通合伙) |
ging 3 $\left{ \ldots k\right}$ |
ISI | $\mathbb{R}^{n+1}$ $\mathbb{R}$ $\begin{array}{l} \mathbf{u}_1 \ \mathbf{u}_2 \ \mathbf{u}_3 \ \mathbf{v}_4 \end{array}$ 咨 W |
$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | mi | A RISBUSHAN A RESERVED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫 | 今庆 | 31 4, |
$\omega$ | Z, | $\overline{\phantom{a}}$ | |||||||||
| 中华人民共和国财政部制 | $\frac{1}{2}$ 一流 光月半 TN |
发证机关: 北京市财政局 |
63 | 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 | 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财 |
理、 出借、转让 |
《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发。 涂改、 圧 |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, | 凭证。 | 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 | H 温 |
ES ES EN EN EN EN EN 证书序号: 0011869 |
$\alpha$ g This certificate is valid for another year after
this renewal. 本证书经检验合格,继续有效一年 凤 E 偏 Annual Renewal Registration 年度检验登记 ī $\mathbf{v}$ 注账号:110100320365 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after
this renewal. 验证证书真实有效 Га 姓名:吴卿杰 실 Identity card No. RACID (NAR Value of the H 医乳蛋 孟口 和装工机
市民门夏 (分合版)
市民门夏 (分合版) Annual Renewal Registration 年度检验登记 ない ( ) 2
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ğ, 鱼口 Āf $-LL - E66E$ 职业 NEW ত্ৰ
ভ # 准计串步会, 细胞省注册会计师协会 26 出留局 $\frac{12}{7}$ $\frac{f_{\rm L}}{f_{\rm L}}$ 医豆 SINTERN STREET $47$ 10 110100320365 HE CHINERENT ROOM 2019 证书编号:
No.ofCentificate 发证日期:
Date of Issuance $\sqrt{2}$ $.96$ $\tilde{\mathcal{C}}$ $\mathcal{I}_J$
$\gamma$ .
This certificate is valid for another year after this renewal. 本证书经检验合格、继续有效一年 Annual Renewal Registration 年度检验登记 $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\mathbf{R}$ 影響器 ţ à)
$\mathbf{u}$ is
叹息
井川
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