LEO GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 29, 2017

利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-109

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利欧集团股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,040,708,414.86		11,252,689,878.30			15.89%
归属于上市公司股东的净资产	7,674,505,440.18		7,370,488,300.36
						4.12%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	3,165,130,872.61	61.71%		7,743,380,349.35		54.19%
归属于上市公司股东的净利润	126,340,739.73			445,357,299.94
		-22.37%				2.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	114,839,777.37	-25.84%		410,204,084.82		0.30%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-330,429,045.82
	-146,373,318.29	-95.65%				-1956.79%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%		0.08		0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%		0.08		0.00%
加权平均净资产收益率	1.63%	下降0.16 个百分点		5.90%		下降1.46 个百分点

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	40,030.12
		主要系本期公司收到搬迁奖励
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	42,476,143.37	费2,406万元以及其他政府补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,532,597.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,883,408.98
减：所得税影响额	11,686,705.97
少数股东权益影响额（税后）	92,259.18
合计	35,153,215.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			127,850					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
王相荣	境内自然人		15.09%	846,463,076		634,847,308	质押		520,880,350
王壮利	境内自然人		11.93%	669,196,438		501,897,326	质押		546,182,278
徐先明	境内自然人		8.87%	497,444,636		477,733,858	质押		493,405,000
何若萌	境内自然人		2.24%	125,889,327		125,889,327
刘璐	境内自然人		2.24%	125,889,327		125,889,327	质押		32,400,000
淮安明硕投利明 信息咨询中心 （有限合伙）	境内非国有法人		1.70%	95,546,770		95,546,770
							质押		95,514,650
王洪仁	境内自然人		1.50%	83,884,164		0	冻结		2,100,000
中国水务投资有 限公司	国有法人		1.36%	76,286,920		0
郑晓东	境内自然人		1.11%	62,452,548		59,979,798	质押		62,449,798
华润深国投信托 有限公司－华润 信托·增利26号 单一资金信托	境内非国有法人		1.00%	56,134,263		0
			前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
王相荣			211,615,768				人民币普通股		211,615,768
王壮利			167,299,112				人民币普通股		167,299,112
王洪仁			83,884,164				人民币普通股		83,884,164

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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

中国水务投资有限公司	76,286,920	人民币普通股	76,286,920
华润深国投信托有限公司－华润 信托·增利26号单一资金信托	56,134,263
		人民币普通股	56,134,263
云南国际信托有限公司－云霞78 期集合资金信托计划	54,855,388
		人民币普通股	54,855,388
全国社保基金一零二组合	42,006,450	人民币普通股	42,006,450
中国北方工业公司	39,592,759	人民币普通股	39,592,759
珠海中兵广发投资基金合伙企业 （有限合伙）	35,662,049
		人民币普通股	35,662,049
西安海联房屋建设开发有限公司	24,229,610	人民币普通股	24,229,610
	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；
上述股东关联关系或一致行动的	2、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）为徐先明控制的企业；
说明	3、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股
	东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
				主要系本期公司业务收入增长导致应收账款增 加所致。
应收账款	4,001,363,490.40	2,812,089,692.02	42.29%
				主要系本期公司业务扩大，与预充值无账期的 媒体合作数量增加，期末充值未消耗完毕所致。
预付款项	395,707,174.99	189,798,025.74	108.49%
				主要系本期公司业务规模扩大，支付的媒体保 证金增加所致。
其他应收款	389,630,302.23	258,663,374.16	50.63%
				主要系公司去年购买的理财产品本期到期赎回 所致。
其他流动资产	72,970,538.03	166,727,710.69	-56.23%
				主要系本期公司东部产业聚集区厂房及相关设 施达到可使用状态，由在建工程转入固定资产 核算3.69 亿元；新增机器设备余约6,300 万元。
固定资产净值	826,529,965.73	403,512,094.37	104.83%
				主要系本期公司东部产业聚集区厂房及相关设 施达到可使用状态，由在建工程转入固定资产 核算。
在建工程	197,259,405.81	464,863,584.94	-57.57%
				主要系本期公司业务规模扩大导致银行借款增 加所致。
短期借款	1,553,066,838.52	783,402,190.00	98.25%
				主要系公司向供应商开具的银行承兑汇票增加 所致。
应付票据	60,711,442.40	33,285,615.00	82.40%
				主要系本期公司业务规模扩大，应付账款相应 增长所致。
应付账款	1,931,173,493.68	1,456,003,816.50	32.64%
				主要系本期公司支付了上年度已计提的员工年 终奖所致。
应付职工薪酬	64,605,361.60	94,304,863.02	-31.49%
				主要系本期公司银行借款增加，导致期末已计 提尚未支付的利息增加所致。
应付利息	2,682,760.42	1,525,107.37	75.91%
				主要系本期公司收到温岭市土地收储中心支付 的土地附着物补偿费10,513.6536 万元、土地 收购补偿费6,875 万元所致。
专项应付款	380,136,536.00	206,250,000.00	84.31%
实收资本（或股 本）
	5,607,625,387.00	1,606,698,532.00	249.02%	主要系本期公司实施了2016 年权益分派方案： 以资本公积转增股本，每10 股转增25 股。
资本公积	467,544,409.43	4,589,691,217.54	-89.81%

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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

专项储备	3,942,161.19	2,782,410.32	41.68%	主要系本期公司计提的安全生产费增加所致。
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	说明
				主要系本期公司数字营销板块业务拓展，业务 规模扩大所致。
营业收入	7,743,380,349.35	5,022,009,865.61	54.19%
				主要系本期公司数字营销板块业务规模扩大， 相应成本增加以及机械制造板块原材料价格上 升导致成本增加。
营业成本	6,515,752,824.48	3,879,205,349.68	67.97%
				主要是本期改变核算方式，房产税、土地使用 税等税费由“管理费用”转到“税金及附加” 核算以及本期营业收入增加，相应税费增加所 致。
税金及附加	28,394,753.92	18,978,898.55	49.61%
				主要系本期公司业务规模扩大导致相应费用增 加所致。
销售费用	309,205,867.24	227,833,457.41	35.72%
				主要系本期公司银行借款增加导致利息支出增 加所致。
财务费用	55,402,919.99	25,105,429.48	120.68%
				主要系本期公司收回已计提坏账准备的应收账 款所致。
资产减值损失	23,387,456.75	50,403,593.83	-53.60%
				主要系去年同期公司将未履行完毕的远期结售 汇合约按远期汇率计算并确认公允价值变动收 益，本期公司已无相关业务。
公允价值变动收 益
	-	10,930,847.50	-100.00%
				主要系本期公司收到搬迁奖励费2,406 万元以 及政府补贴收入增加所致。
营业外收入	52,591,439.59	22,038,847.90	138.63%
				主要系去年同期公司全资子公司湖南利欧天鹅 处置其子公司股权产生投资收益，本期公司无 该项收益。
投资收益	15,163,657.73	22,063,459.90	-31.27%
				主要系本期部分子公司因高新技术企业申报成 功，税率由25%下调到15%；部分新增子公司享 受税收优惠政策。
所得税费用	62,283,089.93	109,609,205.11	-43.18%
现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	说明
				主要系公司数字营销业务板块营业收入大幅增 长以及公司与客户端、媒体端的结算政策变化 共同导致。
经营活动产生的 现金流量净额
	-330,429,045.82	-16,065,246.93	-1956.79%
投资活动产生的 现金流量净额				主要系公司本期对外投资较去年同期大幅减少 所致。
	-279,247,122.81	-1,814,027,025.84	-84.61%
筹资活动产生的 现金流量净额				主要系本期公司偿还银行借款金额较去年同期 增加所致。
	615,025,262.33	1,536,360,656.82	-59.97%

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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第二期员工持股计划		巨潮资讯网：《利欧股份：第二期员工持
	2016年01月28日
		股计划》
		巨潮资讯网：《利欧股份：关于公司第二
	2016年05月31日
		期员工持股计划完成股票购买的公告》
		巨潮资讯网：《第四届董事会第四十次会
	2017年08月31日
		议决议公告》
		巨潮资讯网：《利欧股份：关于第二期员
	2017年09月15日
		工持股计划进展的公告》
第一期限制性股票激励计划		巨潮资讯网：《利欧股份：第一期限制性
	2016年06月21日
		股票激励计划（草案）》
		巨潮资讯网：《利欧股份：关于向激励对
	2016年07月06日
		象授予第一期限制性股票的公告》
		巨潮资讯网：《利欧股份：第一期限制性
	2016年08月02日
		股票授予完成的公告》
		巨潮资讯网：《利欧股份：关于回购注销
	2017年04月01日
		部分限制性股票的公告》
公开发行可转换公司债券		巨潮资讯网：《公开发行可转换公司债券
	2017年04月01日
		预案》
		巨潮资讯网：《中国证监会行政许可申请
	2017年05月04日
		受理通知书》
		巨潮资讯网：《关于中止公司公开发行可
	2017年08月30日	转换为股票的公司债券申请文件审核的
		公告》
		巨潮资讯网：《公开发行可转换公司债券
	2017年09月12日
		预案（修订稿）》
		巨潮资讯网：《关于<中国证监会行政许
		可项目审查一次反馈意见通知书>之反
	2017年09月13日
		馈意见回复及提交恢复审查申请的公
		告》
股份赠送		巨潮资讯网：《关于徐佳亮、徐晓峰将股
	2017年09月12日
		份赠送给其他股东的公告》
		巨潮资讯网： 《2017年第三次临时股东大
	2017年09月29日
		会决议公告》
2016年度权益分派	2017年04月01日	巨潮资讯网：《第四届董事会第三十六次

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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

		会议决议公告》
		巨潮资讯网： 《2016年度股东大会决议公
	2017年04月22日
		告》
		巨潮资讯网： 《2016年年度权益分派实施
	2017年06月06日
		公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
			通过本次交易取得的上市公司股
	迹象信息技
			份，自新增股份上市日起36个月内
	术（上海）有	股份限售承		2016年09月	2019年9月
			不得转让。在上述锁定期限届满后，			履行中
	限公司;徐佳	诺		09日	9日止
			其转让和交易依照届时有效的法律
	亮;徐晓峰
			和交易所的规则办理。
			将1,000,000股股票（含该等股票因
		股份限售承	送股、资本公积金转赠股本等事项	2016年09月	2021年9月
	徐佳亮					履行中
		诺	而增加的股份）在原有36个月锁定	09日	9日止
			期届满后自愿延长锁定24个月。
			智趣广告于2016年度、2017年度及
			2018年度应实现的年度经审核税后
	迹象信息技
			净利润应分别不低于人民币5,800
	术（上海）有	业绩承诺及		2016年01月	2018年12
			万元、7,540万元、9,802万元。否			履行中
	限公司;徐佳	补偿安排		01日	月31日止
资产重组时所作承诺			则，徐佳亮、徐晓峰、迹象信息将
	亮;徐晓峰
			按照《智趣广告业绩补偿协议》的
			约定对上市公司进行补偿。
			万圣伟业于2015年度、2016年度、
			2017年度应实现的年度经审核税后
			净利润（指经具有证券从业资格的
			会计师事务所审计确认的扣除非经
	徐先明、淮安	业绩承诺及	常性损益后归属于母公司股东的净	2015年05月	2017年12
						履行中
	明硕	补偿安排	利润）分别不低于14,800万元、	05日	月31日止
			18,561万元、23,125万元。否则徐
			先明、淮安明硕将按照《万圣伟业
			业绩补偿协议》及其补充协议的约
			定对上市公司进行补偿。
	刘璐、何若萌	业绩承诺及	微创时代于2015年度、2016年度、	2015年05月	2017年12	履行中

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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

		补偿安排	2017年度应实现的年度审核税后净	05日	月31日止
			利润（指经具有证券从业资格的会
			计师事务所审计确认的扣除非经常
			性损益后归属于母公司股东的净利
			润）分别不低于6,000万元、7,200
			万元、9,360万元。否则刘璐、何若
			萌将按照《微创时代业绩补偿协议》
			及其补充协议的约定对上市公司进
			行补偿。
	詹嘉、李翔、
	张璐、李劼、
	刘阳、王英
		股票锁定期	取得的上市公司股份自该部分股份	2014年12月	2017年12
	杰、孙唯一、					履行中
		承诺	上市之日起36个月内不对外转让	24日	月31日止
	田斌、郑晓
	东、段永玲、
	郭海
	徐先明、淮安		在本次交易中认购的上市公司向其
		股票锁定期		2015年12月	2018年12
	明硕、刘璐、		发行的股份自新增股份上市日起36			履行中
		承诺		01日	月14日止
	何若萌		个月内不得转让。
	博时基金、兴
	业全球基金、
	富国资管、国
			在本次交易中认购的上市公司向其
	投瑞银基金、	股票锁定期		2016年09月	2017年9月
			发行的股份自新增股份上市日起12			履行完毕
	九泰基金、财	承诺		05日	9日止
			个月内不得转让。
	通基金、中融
	基金及前海
	人寿
			王相荣承诺：1、在公司任职期间，
			每年转让的股份不超过其所持有的
			公司股份总数的百分之二十五，且
			离职后半年内不转让其所持有的公
首次公开发行或再融	王相荣、王壮		司股份。2、关于避免同业竞争的承	2006年08月
					长期有效	履行中
资时所作承诺	利、颜土富		诺。王壮利、颜土富承诺：在公司	08日
			任职期间，每年转让的股份不超过
			其所持有的公司股份总数的百分之
			二十五，且离职后半年内不转让其
			所持有的公司股份。
			在第一期限制性股票激励计划中，
			限制性股票的解锁条件为：2016
		股权激励承	年、2017年、2018年、2019年公	2016年08月	2019年12
股权激励承诺	公司					履行中
		诺	司互联网板块（本文所指的互联网	02日	月31日止
			板块包括公司数字营销板块、互动
			娱乐板块以及公司未来开展的与互

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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

			联网服务业务相关的业务板块）实
			现的净利润分别不低于4.43亿元、
			5.63亿元、6.79亿元、8.01亿元；
			互联网板块实现的净利润占公司
			2016年、2017年、2018年、2019
			年各年度净利润总额的比例分别不
			低于65%、70%、75%、80%。
			1、利润的分配形式：公司采取现金、
			股票或者现金与股票相结合的方式
			分配股利，在保证公司正常经营的
			前提下，应积极采取现金方式分配
			利润；2、现金分配的条件和比例：
			在当年盈利的条件下，且在无重大
			投资计划或重大现金支出发生时，
			公司应当采用现金方式分配股利，
			以现金方式分配的利润一般不少于
			当年实现的可分配利润的百分之
			十，且三个连续年度内以现金方式
			累计分配的利润不少于该三年实现
		未来三年股
其他对公司中小股东			的年均可分配利润的百分之三十；	2015年03月	2017年12
	公司	东回报规划				履行中
所作承诺			3、股票股利分配的条件：公司可以	10日	月31日止
		承诺
			根据累计可供分配利润、公积金及
			现 金流状况，在满足上述现金股利
			分配条件和公司股本规模合理的前
			提下，保持股 本扩张与业绩增长相
			适应，采取股票股利等方式分配股
			利；4、利润分配的期间间隔：在满
			足上述现金分红条件的情况下，公
			司将积 极采取现金方式分配股利，
			原则上每年度进行一次现金分红，
			公司董事会可以根 据公司盈利情
			况及资金需求状况提议公司进行中
			期现金分红。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原	不存在超期未履行的承诺。
因及下一步的工作计
划

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	0.00%	至	30.00%
度
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	56,253.29	至	73,129.28
间（万元）
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	56,253.29
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			深交所互动易：《2017年9月1日投资
2017年09月01日	实地调研	机构
			者关系活动记录表》
			深交所互动易：《2017年9月4日投资
2017年09月04日	实地调研	机构
			者关系活动记录表》

利欧集团股份有限公司

董事长：王相荣

二零一七年十月三十日

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