LEO GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Apr 18, 2016

年度保荐工作报告

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	被保荐公司简称：利欧股份
保荐代表人姓名：安用兵	联系电话：18616308095
保荐代表人姓名：许一忠	联系电话：18650001953

一、保荐工作概述

一、保荐工作概述
项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数	0
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致	是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数	1
（2）列席公司董事会次数	1
（3）列席公司监事会次数	1
5.现场检查情况
（1）现场检查次数	1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数	6
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数	1
（2）报告事项的主要内容	更换持续督导保荐代表人

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（3）报告事项的进展或者整改情况	2015 年7 月9 日，公司公告更换持续督 导保荐代表人的公告
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项	否
（2）关注事项的主要内容	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数	1
（2）培训日期	2015年12月29 日
（3）培训的主要内容	上市公司规范运作
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3．“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 务资助、套期保值等）	无	不适用
10．发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、 财务状况、管理状况、核心技术等 方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项 1．股东关于股份限售的承诺 2．关联方关于避免同业竞争的承诺 3．业绩补偿承诺	是否 履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
	是	不适用
	是	不适用
	是	不适用

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4．现金分红承诺 是 不适用

四、其他事项

四、其他事项
报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	广发证券原指派的保荐代表人吴克 卫先生从广发证券离职，无法再负责公 司持续督导工作。 为保证持续督导工作有序进行，广 发证券指派保荐代表人安用兵先生接替 吴克卫先生担任公司非公开发行股票持 续督导保荐代表人，继续履行持续督导 职责。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构 或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 整改情况	1、2015年6月19日，深圳证券交 易所向利欧集团股份有限公司出具了 《关于对利欧集团股份有限公司的监管 关注函》（中小板关注函【2015】第263 号），关注控股股东、实际控制人王相荣 向公司提供借款事项。 公司控股股东、实际控制人王相荣 先生拟免息向上市公司提供借款，主要 是为了支持公司的快速发展，进一步扩 大现有业务的规模，保证后续可能的并 购项目的顺利进行以及降低财务费用。 公司在业务、人员、资产、机构、 财务等方面保持了必要的独立性，公司 采取了有效的措施防范控股股东、实际 控制人及其关联方与上市公司之间的利 益输送行为。 2、2015年7月28日，深圳证券交 易所向利欧集团股份有限公司出具了 《关于对利欧集团股份有限公司的监管 关注函》（中小板关注函【2015】第333 号），关注资本公积转增股本的事情。 由公司大股东提议的2015 年半年

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	度利润分配预案综合考虑了公司所处行 业特点、发展阶段、自身经营模式等与 经营直接相关的因素以及投资者诉求、 股票流动性等其他因素；方案内容具备 合理性，与公司业绩相匹配。 本次利润分配方案于2015 年7 月 27日在指定信息披露媒体公告。本次利 润分配方案披露前6个月，公司持股5% 以上股东及董事、监事、高级管理人员 未减持公司股份。
3.其他需要报告的重大事项	无

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司 2015 年 度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 2016 年4 月17 日

安用兵

2016 年4 月17 日 许一忠

保荐机构： 广发证券股份有限公司 2016 年4 月17 日

（加盖公章）

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