LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jan 5, 2012

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-001

河南佰利联化学股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“佰利联”或“公司”）于2012 年1 月5 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募 资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1016号”文核准，公司首次向 社会公开发行股票2,400万股，每股发行价格为55.00元，本次募集资金总额为 132,000.00万元，扣除发行费用6,181.84万元，实际募集资金净额为125,818.16万 元，以上募集资金已由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2011年7月11日出 具的亚会验字【2011】027号《验资报告》验证确认。实际募集资金净额扣除《首 次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金需求64,319.68万元，此次超 募资金净额为人民币61,498.48万元。

二、超募资金使用情况

2011年8月5日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 33,400万元偿还银行贷款，10,000万元永久性补充流动资金，合计使用超募资金 43,400万元。截至2012年1月5日，公司超募资金余额（本金）为18,098.48万元。

三、本次使用超募资金暂时补充流动资金的金额和期限

为满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，提高募集资金的使用 效率、降低公司财务费用支出，促进公司生产经营快速发展和经营效益的稳步提

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升，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交 易所的相关规定，公司拟使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金，使用 期限自2012 年1月5日第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过6个月。本 次使用部分超募资金补充流动资金预计可减少财务费用305万元。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用超募资金 补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。同时公司还承诺当募 集资金项目需要时，公司将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账 户，并保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户， 不影响募集资金项目投资计划的正常进度。

四、独立董事意见

公司本次使用超募资金10,000 万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资 金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。因此，公司使用该超募资金暂 时补充流动资金是合理的也是必要的，符合公司实际经营需要，符合全体股东的 利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。

我们认为本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意公司本次使用 超募资金10,000 万元暂时补充流动资金。

五、公司监事会意见

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000 万元暂时补充流动资金。

六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

佰利联本次拟使用部分超募资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使 用效率，符合全体股东利益；该部分超募资金的使用不影响现有募集资金投资项

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目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；佰利联最近十二个月内未 进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金补充流动资金后十二个月内 不进行证券投资等高风险投资；上述募集资金使用行为已经公司第四届董事会第 七次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要 的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资 金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

综上所述，中航证券对佰利联本次以部分超募资金临时性补充流动资金计划 无异议。

七、备查文件

• 1、河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

• 2、河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；

3、河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于河南佰利联化学股份有限公 司使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见；

4、中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分超募资金 临时性补充流动资金之专项核查意见。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2012 年1 月5 日

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