Lanpec Technologies Limited — Capital/Financing Update 2011

Nov 15, 2011

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2011-015

关于以部分募集资金向 上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 11 月 12 日召开第一届董事会第十八次会议,会议根据募集资金投资项目和计划,审议并通 过了关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司(以下简 称“上海蓝滨”)增资的议案。具体情况如下；

一、募集资金的数额和到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]833 号”文核准,采用网下向 配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公 开发行人民币普通股(A 股)8,000 万股，发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额 880,000,000.00 元，扣减各项发行费用 52,270,176.88 元后，公司募集资金净额为 人民币 827,729,823.12 元。上述募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司出 具的天健正信验(2011)综字第 010067 号《验资报告》验证确认。上述募集资金 已经全部存放于募集资金专户管理。

本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节募集资金运用(七)项目组 织及实施进度安排中已披露:本项目由公司的全资子公司上海蓝滨(即上海蓝滨 石化设备有限责任公司)组织实施。本次发行募集资金到位后,本公司将以增资方 式将资金投入上海蓝滨。本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公 开发行股票募集资金投资项目投资总额 139,000.00 万元,募集资金不足部分由本 公司自筹解决。募投项目具体情况如下：

公司募投项目为“重型石化装备及空冷设备研发制造”。项目建设地点位于 上海市金山区，项目总投资 13.9 亿元，将建设重型石化装备和空冷设备联合生 产厂房及 500 吨水运码头，以及研发中心、产品试验检测中心等。

该项目己完成土地办证、项目立项、环评、卫评、安评、节能评估以及项目 地质勘察、可研报告、初步设计、施工图设计等工作。

目前，募投项目一期工程——重型石化车间的土建、安装工程已完成原计划工 程量的 90%，设备已订购计划的 70%，其他设备已部分到货。

（二）增资上海蓝滨的基本情况

公司拟用部分募集资金 20,000 万元对全资子公司上海蓝滨增资,将上海蓝滨 的注册资本从 23,800 万元增加到 25,800 万元，另外 18,000 万元进入资本公积。 增资的目的是用于募集资金投资项目“重型石化装备及空冷设备研发制造项目” 的建设。

（三）上海蓝滨基本情况

上海蓝滨成立于 2002 年 5 月 29 日,是公司的全资子公司,目前注册资本为 23,800.00 万元，注册地址为上海市金山区吕巷镇荣昌路 505 号,法定代表人为张 延丰,经营范围:换热器、空冷式换热器石油化工设备设计开发、制造安装维修, 从事“换热器、石油化工设备”领域内的技术服务,塔内件,螺纹管,金属结构件备 件设计开发、制造安装维修,海洋工程装备研发、制造，从事货物和技术的进出 口业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)。

上海蓝滨最近一年经审计的财务状况:截止 2010 年 12 月 31 日总资产 46,034.40 万元，净资产 26,642.97 万元,年度净利润 3,975.31 万元。 特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十五日