Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Feb 21, 2017

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江龙生汽车部件股份有限公司使用部分闲置

募集资金进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 —— 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（ 2015 年修订）》等法律法规有关规 “ ” “ ” 定，作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称 龙生股份 、 公司 ）非公 开发行股票的持续督导保荐机构，国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “ 保荐 机构 ” ）对龙生股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 发表保荐意见如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔 2016 〕 2587 号）核准，龙生股份向特定投资 者发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金己于 2017 年 1 月 23 日全部到位，己经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字 [2017]8 号《验资报告》。

根据龙生股份 2015 年度第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募 集资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项 目	项目投资总额	拟投入募集资金额
超材料智能结构及装备产业化项目	576,000	545,400
超材料智能结构及装备研发中心建设项目	144,000	144,000
合 计	720,000	689,400

根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银 行签署了《募集资金三方监管协议》。

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二、募集资金使用情况

截至 2017 年 2 月 20 日，本次募集资金余额为 683,776.33 万元。为保证募 集资金项目建设的资金需求和正常进行，公司计划近期向全资子公司深圳市新栋 梁科技有限公司增资 20,000.00 万元。扣除前述资金预计使用金额，公司闲置募 集资金为 663,776.33 万元。

三、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据目前公司募投项目建设进度 和资金投入计划，有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司 仍有部分暂时闲置的资金。本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金 使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟继 续使用总额不超过 500,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度内资金可滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （一）投资品种：

为控制风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、 期限不超过一年的银行和非银行类金融机构理财产品等短期投资品种。公司不会 将该等资金用于向银行和非银行类金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品 种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：

• 1 、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

• 2 、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（二）额度有效期：

上述投资额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）购买额度：

以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 500,000 万元（含本数），

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在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用 情况逐步递减。

募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非 募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时 报深圳证券交易所备案并公告。

（四）实施方式

公司董事会授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 包括但不限于：选择合适保本投资产品发行或发售银行、明确投资金额、期间、 选择投资产品品种、签署合同及协议等。

五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金 投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正 常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的 投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投 资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1 、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2 、公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；

3 、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

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请专业机构进行审计；

• 4 、公司财务部门必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账

• 目，做好资金使用的账务核算工作；

• 5 、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告

• 中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

七、履行的决策程序

2017 年 2 月 21 日，公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二 十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独 立董事对关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意 见。

上述事项仍需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：龙生股份使用部分闲置募集资金进行现金管理可提 高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。龙生股份本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司履行了必要的审批程序，符合 相关法律、法规的规定。上述事项尚需提交股东大会审议批准。

因此，保荐机构对龙生股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江龙生汽车部件股份 有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）： ________________ ________________

孔德仁 池惠涛

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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