ktcs corporation — M&A Activity 2021

Aug 10, 2021

KTcs/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.08.10)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	설립(예정) 위탁관리리츠
국적	대한민국	대표자	-
자본금(원)	-	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	-	주요사업	부동산 투자,운용
2. 취득내역	취득주식수(주)	450,000
취득금액(원)	9,000,000,000
자기자본(원)	169,743,982,389
자기자본대비(%)	5.30
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-
지분비율(%)	-
4. 취득방법		현금 취득
5. 취득목적		AICC전환을 위한 핵심상면 확보 및 전략적 가치투자를 통한 수익 창출
6. 취득예정일자		2021-10-29
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		384,918,648,498	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2021-08-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		1. 개요 1)투자대상 : 보라매 옴니타워 업무시설(6~10층) 2)kt cs투자규모 : 90억(5년) 우선주80억, 보통주10억 3)공모예정가 및 예상 주식수 : 주당2만원/450,000주 4)예상 수익률 : 연 평균 4.9% 5)리츠 모집금액 : 총260억(자기자본) ※리츠 투자 후, 2개층 공간 임차 예정(연면적 2,421.4평) 2.주요사항 1)투자대상 : 보라매 옴니타워 업무시설(6~10F) 2)매매금액 : 659억원(부대비용 포함) -자기자본 260억, 타인자본(금융기관 약376억, 임대보증금 약23억) 3)매도인 : 한강 국내14호 4)매수인 : 설립(예정) 위탁관리리츠 5)예상일정 -21.09 계약 및 리츠인가 -21.10 잔금 및 매매완료 ※상기 6번 취득일자는 예상일을 표기였고 변경될 수 있음
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액은 최근사업년도말(2020년)기준입니다. 2. 투자금액 및 투자기간은 향후 진행과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 본건은 당사의 계열회사인 kt AMC가 위탁관리 예정인 설립(예정)위탁관리리츠에 대한 당사의 출자 공시임. 4. 거래상대방 : 출자대상 회사는 공시일 현재 미설립 회사로서 명칭 또한 확정되지 않음.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-