KPM TECH CO., LTD. — M&A Activity 2019

May 9, 2019

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 (주)케이피엠테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 05월 09일
&cr
회 사 명 :	주식회사 케이피엠테크
대 표 이 사 :	김 지 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122
	(전 화) 031-489-4100
	(홈페이지)http://www.kpmtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 이 상 근
	(전 화) 02-567-8002

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

에이비온(주)대한민국신영기6,198,488,000계열회사12,396,976의학 및 약학 연구개발업4,429,09024,413,144,080199,152,116,47812.26139,859,404,26517.461,230,8739.92투자수익 창출 및 재무구조 개선2019년 05월 30일에스티-스타셋 헬스케어 조합 제1호 외 27명21,480,822,000투자조합서울시 영등포구 은행로 30-총 양도금액 : 24,413,144,080원&cr- 계약금 : 2019년 5월 9일에 1,452,865,638원을 계약금 명목으로 계약금보관계좌에 현금입금 &cr- 잔금 : 2019년 5월 30일에 22,960,278,442원 현금입금 예정예- 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제176조의6 제3항&cr- 사유 : 회사가 양도하기로 의사결정한 주식양도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공대현회계법인2019년 05월 02일 ~ 2019년 05월 08일 본 평가인의 평가 결과 평가대상회사의 보통주식 4,429,090주 의 기준주가 방법에 의한 평가액 은 21,844백만원부터 40,566백만원(1주당 4,932원부터 9,159원까지) 까지의 범위로 산출되었으며, 자산가치 방법에 의한 평가 액은 877백만원(1주당 198원) 입니다 . 주식 양도가액과 비교하기 위한 평가대상회사의 적정 주식가액은 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제2호 가목"에 따라 상기의 2가지 방법에 의한 평가액 중 더 높은 가액으로 기준주가 방법에 의한 평가액인 21,844백만원부터 40,566백만원(1주당 4,932원부터 9,159원까지) 입니다. 양도 예정가액은 24,413백만원 으로 상기 평가액의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2019년 05월 09일11불참미해당예12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1. 발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.&cr&cr2) 상기 "2. 양도내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도말(2018년 12월말) 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr3) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2018년말, 2017년말, 2016년말 기준입니다.&cr&cr4) 상기 "6. 거래상대방" 및 거래 내용등은 전체 양도 주식 4,429,090주 중 2,635,823주를 양수하는 에스티-스타셋 헬스케어 조합 제1호를 기준으로 작성되었습니다.&cr &cr5) 상기 "11. 풋옵션 등 계약 체결여부" 는 전체 양도 주식 4,429,090주 중 1,249,000주에 대하여 체결되었으며, 계약체결 내용은 다음과 같습니다.&cr - 계약체결 내용은 본 계약 체결일로부터 1년 이내에 대상주식의 상장이 이루어 지지 않는 경우, "을"은 본 매매 계약과 동일한 조건으로 "갑"에게 매도할 수 있는 권리를 가지며, 1년이 경과한 날로부터 1개월 이내에 행사하기로 한다.&cr&cr※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

7,8995,4402,4596,198800-7,789적정태성회계법인8,3535,4462,9075,6271,827-9,461적정태성회계법인12,9527,5885,3644,7313,810-7,681적정안진회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도