KPM TECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jan 15, 2019

케이피엠테크/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.01.15)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)비티엘첨단소재	대표이사	천상욱, 심준호
자본금(원)	701,000,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	140,200	주요사업	이차전지 소재 개발, 제조 및 판매업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	35,088
취득금액(원)	10,000,080,000
자기자본(원)	96,410,037,144
자기자본대비(%)	10.37
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	35,088
지분비율(%)	25.03
4. 취득방법		- 구주 취득과 관련하여 본 계약 체결일인 2019년 01월 15일에 취득금액 10,000,080,000원에 대하여 당사의 전화사채를 발행하여 지급 예정
5. 취득목적		사업다각화 및 사업시너지 제고
6. 취득예정일자		2019-01-15
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		121,781,611,881	취득가액/자산총액(%)	8.21
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2019-01-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 '2.취득내역'의 구주양수 외에도 유상증자 참여를 통해 신주 17,544주를 취득할 예정이며, 취득완료 시 당사의 보유주식은 총 52,632주(지분율 33.37%)로 (주)비티엘첨단소재의 최대주주가 될 예정입니다. 2) 상기 '1.발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 발행회사의 법인등기부등본을 기준으로 작성되었습니다. 3) 상기 2번 기재된 당사의 자기자본은 2017년말 연결재무제표 금액에서 현재까지의 자본금등의 변동사항을 반영한 금액입니다. 4) 상기 기재된 당사의 자산총액은 2017년도말 연결재무제표 기준입니다. 5) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2017년말 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	416	20	396	500	-	-104
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
최형민외18명	대한민국	서울시 송파구 신천동	-
직업(사업내용)		-
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
대표이사	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		(주)에버코어인베스트먼트홀딩스	-
대표이사		김지훈	-
이사		김정민	-
사외이사		이광준	-
감사		박일주	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-