KPM TECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jan 21, 2019

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 1.0 (주)케이피엠테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 01월 21일
&cr
회 사 명 :	주식회사 케이피엠테크
대 표 이 사 :	김 지 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122
	(전 화) 031-489-4100
	(홈페이지)http://www.kpmtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 이 상 근
	(전 화) 02-567-8002

주권 관련 사채권 양도 결정

전환사채권10, 12무기명식 이권부 &cr무보증 사모 전환사채2018년 03월 08일(주)텔콘알에프제약대한민국김지훈8,233,008,300-82,330,083기타 무선 통신장비 제조업9,405,130,00012,200,000,000121,781,611,88110.0296,425,196,44012.65재무구조 개선 및 투자 차익 실현2019년 01월 21일(주)한일진공5,497,788,600특수 목적용 기계 제조업인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30-처분금액 : 12,200,000,000원&cr본 계약 체결 시 처분금액 전액 현금입금 예정예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 제3항에 따라 자산의 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음성율회계법인2019년 01월 04일 ~ 2019년 01월 18일본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의가치 평가액은 11,916백만원이며 주가변동의 불확실성, 전환청구권 행사만기일 및 전환가격 등을 고려하였을 때, 귀사와 양수인 간에 합의된 평가대상자산의 실제 양도가액 12,200백만원(10차, 12차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 권면가액 9,405백만원의 129.7%)은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2019년 01월 21일-1불참미해당아니오-

1. 주권 관련 사채권의 종류
회차	종류
-취득일자
2. 사채권 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
3. 양도내역	사채의 권면총액(원)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr1) 상기 "1. 주권 관련 사채권의 종류-취득일자"는 전환사채 취득일 중 가장 빠른 날 입니다. &cr&cr2) 상기 "2. 사채권 발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.&cr&cr3) 상기 "3. 양도내역"의 총자산은 당사의 최근 사업연도말(2017년 12월말) 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준에서 주요사항보고서 제출사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.&cr&cr4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 5) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2017년말, 2016년말, 2015년말 기준입니다. &cr

※ 관련공시: 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

218,33774,521143,8167,27141,774-17,232적정세일회계법인124,51236,06588,4475,81029,840-4,548적정세일회계법인48,1554,16243,9922,51128,543348적정세일회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도