Konecranes Oyj — M&A Activity 2021

Dec 9, 2021

Framsteg i regulatoriska förfaranden i fusionen mellan Konecranes och Cargotec: Bolagen har lämnat in åtaganden till Europeiska kommissionen för att tillgodose konkurrenssynpunkter

Framsteg i regulatoriska förfaranden i fusionen mellan Konecranes och Cargotec: Bolagen har lämnat in åtaganden till Europeiska kommissionen för att tillgodose konkurrenssynpunkter

KONECRANES ABP INSIDE INFORMATION 9.12.2021 kl. 13.00

Framsteg i regulatoriska förfaranden i fusionen mellan Konecranes och Cargotec:
Bolagen har lämnat in åtaganden till Europeiska kommissionen för att tillgodose
konkurrenssynpunkter

Som tidigare kommunicerats har Konecranes och Cargotec fortsatt att föra aktiv
dialog och samarbeta med aktuella konkurrensmyndigheter och har övervägt sätt
att åtgärda de frågor som uppmärksammats av konkurrensmyndigheterna för att
säkra godkännanden av att verkställa fusionen mellan Konecranes och Cargotec.

Konecranes och Cargotec har idag lämnat in ett åtgärdspaket till Europeiska
kommissionen (”EK”) som innefattar ett åtagande att avyttra Konecranes Lift
Trucks och Cargotecs Kalmar Automation Solutions. De föreslagna avyttringarna
skulle undanröja överlappningen mellan Parternas verksamheter inom utrustning
för containerhantering men möjliggöra för det sammanslagna bolaget (det
”Framtida Bolaget”) att kombinera andra och fortsätta att vara en stark spelare
i alla aspekter inom utrustning för containerhantering. Konecranes och Cargotec
förstår att EK nu kommer att granska det föreslagna åtgärdspaketet och kan komma
att genomföra ett sedvanligt marknadstest.

Konecranes och Cargotec är övertygade om att de föreslagna åtgärderna på ett
lämpligt sätt tillgodoser de frågor som uppmärksammats av EK. Om godkännande
erhölls baserat på det erbjudna åtgärdspaketet skulle fusionen gå vidare
innefattande Konecranes Industriutrustning- och Service-verksamheter som den
bedrivs för närvarande, Cargotecs MacGregor- och Hiab-verksamheter som de
bedrivs för närvarande samt Konecranes verksamhet inom Hamnlösningar och
Cargotecs Kalmar-verksamhet utom områdena som är föremål för
åtgärdsdiskussioner. Konecranes och Cargotec är övertygade om att det Framtida
Bolaget kommer att skapa värde för kunderna inom containerhanteringsbranschen
med sitt breda produkt- och livscykeltjänsteutbud, samt utvecklings- och
innovationsförmåga.

Avyttringarna, om de genomförs i enlighet med de föreslagna åtagandena, kommer
inte att ändra den branschmässiga logiken bakom samgåendet mellan Konecranes och
Cargotec. Bolagen kommer att offentliggöra de föreslagna åtgärdernas förväntade
övergripande finansiella påverkan när information finns tillgänglig om den
exakta omfattningen av och eventuella stödåtgärder som sammanhänger med de
eventuella åtgärdsavyttringarna vid ett senare tillfälle.

Det slutliga beslutet om eventuella avyttringar av verksamheter samt eventuella
villkor kommer att bekräftas först efter EK:s gransknings- och
marknadstestförfarande, samt ytterligare förfaranden hos de övriga behöriga
myndigheterna. De eventuella avyttringarna är vidare föremål för diverse lokala
rättsliga krav. Konecranes och Cargotec har inlett en utvärdering av potentiella
externa förvärvare i syfte att identifiera de bästa alternativen för att
tillgodose myndigheternas begäran och för att stödja den framtida utvecklingen
av dessa verksamheter.

Ytterligare offentliggöranden om godkännandeprocesserna kommer att göras längre
fram när ytterligare beslut om eventuella väsentliga godkännandevillkor och
eventuella avyttringar fattas.

Konecranes och Cargotec är fortsatt övertygade om att fusionen kommer att
slutföras i slutet av H1/2022. Tills alla villkor för verkställande av fusionen
är uppfyllda och affären är slutförd, fortsätter båda bolagen sin verksamhet
helt separat och självständigt.

KONECRANES ABP
Styrelsen

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, Direktör, investerarrelationer, tfn. +358 (0) 20 427 2050

VIKTIGT MEDDELANDE

Fusionen och fusionsvederlagsvärdepapperen har inte och kommer inte att
registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte
erbjudas, säljas eller levereras inom eller till USA, utom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller en transaktion som inte träffas av, Securities
Act.

Informationen i detta meddelande är inte riktad till, eller avsedd för
distribution till eller användning av, någon person eller entitet som är
medborgare eller bosatt i, eller befinner sig i, USA eller på eller i någon
annan plats, stat, land eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller
användning skulle strida mot lagar eller regler eller skulle kräva registrering
eller tillstånd inom sådan jurisdiktion och det utgör inte ett erbjudande eller
en inbjudan från eller på uppdrag av Konecranes eller någon annan person att
köpa eller sälja några värdepapper.

Informationen i detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är
information om Konecranes nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin
finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer
och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning,
eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som ”mål”,
”tror”, ”förväntar sig”, ”siktar mot”, ”avser”, ”kan komma att”, ”förutser”,
”uppskattar”, ”planerar”, ”prognostiserar”, ”kommer att”, ”kan ha”, ”sannolikt”,
”bör”, ”skulle”, ”skulle kunna” och andra ord och termer av liknande innebörd
eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och
okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Konecranes kontroll
som skulle kunna förorsaka att Konecranes verkliga resultat eller prestationer
blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som
uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana
framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående
Konecranes nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken det
kommer verka i framtiden.

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar
och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service
för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder
euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är
noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Centrala medier
www.konecranes.com