KoMiCo Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 26, 2018

코미코/전환가액의조정/(2018.12.26)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	30,150	27,500
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
5	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	497,512	545,454
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2018년 09월 25일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상이어야 된다. - 위 항목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가  :  21,335원 B. 1주일 가중산술평균주가  :  20,277원 C. 최근일 가중산술평균주가 :  21,135원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] :  20,916원 E. C와 D중 높은가액        :  21,135원 F. E와 발행당시 행사가액의 85% 중 높은가액: 27,455원 G. 조정 전 전환가액 : 30,150원 H. 조정 후 전환가액 : 27,500원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-12-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않음
※ 관련공시		2018-06-05 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-06-25 증권 발행결과(자율공시) 2018-09-27 전환가액의조정(제5회차)